Embed Size (px)
Citation preview
WWW.LESECHOS-ETUDES.FR
LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA PARAPHARMACIEOfficines, grande distribution, enseignes spécialisées, vente en ligne : quelle évolution du jeu concurrentiel à horizon 2020 ?
DÉCEMBRE 2015
Retrouvez-la sur LinkedIn et Twitter
Disposer des chiffres clés du réseau des parapharmacies
Anticiper la transformation digitale du secteur
Analyser l’offensive de la grande distribution emmenée par E.Leclerc
Evaluer l’impact de la riposte du circuit officinal sur les positions concurrentielles
Mesurer les ambitions des nouveaux entrants
UNE ÉTUDE POUR
EMMENÉE PAR E.LECLERC, LA GRANDE DISTRIBUTION INVESTIT MASSIVEMENT LE MARCHÉ DE LA PARAPHARMACIELe circuit des parapharmacies est tiré par les investissements de la grande distribution (E.Leclerc, Monoprix, Carrefour, Auchan, etc.) qui conquiert des parts de marché au détriment des chaînes spécialisées et des parapharmacies indépendantes. A tel point que les enseignes historiques ont disparu (Paraland-Beautéland, Euro Santé Beauté), exception faite de Paraphop. Le développement de la grande distribution sur le marché de la parapharmacie est d’autant plus ambitieux qu’il mêle une politique soutenue de croissance du parc de magasins et le passage à de nouveaux concepts plus attractifs dont les codes sont ceux de l’officine.
UN MARCHÉ DE PLUS EN PLUS STRATÉGIQUE POUR LES PHARMACIESSi les pharmacies restent leaders avec une part de marché d’environ 80 %, elles sont bien décidées à accroître leurs positions face à la grande distribution. Confrontés à un recul durable des ventes de médicaments remboursables, les pharmaciens doivent impérativement trouver de nouveaux relais de croissance en développant des marchés moins exposés aux mesures de régulation économique. L’officine investit ainsi massivement le marché des produits de parapharmacie via le développement de marques propres aux prix compétitifs et la place croissante des enseignes de pharmacies positionnées sur le hors-monopole.
LES NOUVEAUX ENTRANTS RISQUENT DE BOULEVERSER LE JEU CONCURRENTIELLes chaînes de parfumeries cherchent à pénétrer le marché : Beauty Success se rapproche de Parashop et Séphora développe des corners de parapharmacie dans ses magasins en Espagne et n’exclut pas de faire de même en France. La révolution de la distribution de produits de parapharmacie est en marche…
LA DIGITALISATION DU MARCHÉ : UN ENJEU DE TAILLELe dynamisme de la vente en ligne de produits de parapharmacie suscite les convoitises des acteurs du secteur. Le développement de la vente en ligne combinant parapharmacie et automédication constitue à l’avenir l’un des moteurs de la croissance du réseau officinal. Les autres acteurs de la parapharmacie ne sont pas en reste : E.Leclerc a pénétré ce circuit en 2013 via des opérations de croissance externe et les pure players de la vente en ligne élargissent leur offre à la parapharmacie. Outre le développement du e-commerce, les acteurs traditionnels doivent digitaliser leurs points de vente pour en préserver la fréquentation. La parapharmacie ne restera pas à l’écart de la transformation digitale qui révolutionne le commerce de détail et les comportements d’achat des consommateurs.
L’ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DU CIRCUIT FRANÇAIS DES PARAPHARMACIES
EXCLUSIVITÉ : LES CHIFFRES CLÉS DU CIRCUIT FRANÇAIS DES PARAPHARMACIES EN 2015/2016
> Valorisation du marché
> Taille des réseaux et dynamique d’ouverture
> Chiffre d’affaires et parts de marché des enseignes
> Concept et structure de l’offre
> Maturité digitale des acteurs
+5,5 %CROISSANCE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DES PARAPHARMACIES
DE LA GRANDE DISTRIBUTION
ENTRE JANVIER ET SEPTEMBRE 2015
Source : IRI in LSA
NOUVEAUX ENJEUX, NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES SUR LE MARCHÉ DE LA PARAPHARMACIE
01. STRUCTURE DU CIRCUIT ET CHIFFRES CLÉS
• Les parapharmacies : un réseau d’environ 800 points de vente physiques
• Valorisation et dynamisme du marché français des produits de parapharmacie
• Analyse par segments de produits : des évolutions contrastées
02. L’ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS D’ACHAT ET SES
IMPACTS SUR LE SECTEUR
• Les principales caractéristiques de la consommation de produits de parapharmacie
• Quelle évolution des profils de consommateurs en parapharmacie ?
• Focus sur la digitalisation des parcours d’achat
03. PALMARÈS DES DISTRIBUTEURS ET CIRCUITS LEADERS
• Les officines : circuit leader de distribution de produits de parapharmacie
• La grande distribution : plus de 600 points de vente
• Les chaînes de parapharmacies : les acteurs historiques se font distancer
• La vente en ligne : un circuit en cours de structuration
• Focus sur la distribution sélective de produits de beauté : quelles stratégies sur le marché de la parapharmacie ?
04. POSITIONNEMENT ET STRATÉGIES DE CROISSANCE DES
ENSEIGNES LEADERS
• Analyse détaillée des enseignes leaders : chiffre d’affaires, nombre de points de vente, mode de développement, implantation, effectif, surface commerciale, etc.
• Analyse comparée de l’offre des principales enseignes de parapharmacie
• La digitalisation des points de vente et le développement de la vente en ligne
• Le référencement : un axe majeur de différenciation
• Le positionnement sur des marchés relais de croissance
05. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU JEU
CONCURRENTIEL
• La parapharmacie : un marché plus que jamais stratégique pour le circuit officinal
• Les nouveaux entrants vont bouleverser les positions concurrentielles établies
• La révolution de la vente en ligne de produits de parapharmacie
24 LES PRINCIPAUX GROUPES ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE
Les parapharmacies de la grande distribution- E.Leclerc Parapharmacie- Monoprix- Carrefour- Casino- Auchan- Cora- Système U
Les spécialistes- Parashop- Tanguy Parapharmacie
Les enseignes de pharmacies leaders- Népenthès- Evolupharm- Pharmactiv- PHR- Giphar- Alphega Parapharmacie- Pharmavie- Giropharm- Pharmodel
Les enseignes de pharmacies innovantes- Anton & Willem- Well & Well- Leader Santé- Pharm O’Naturel
Les chaines de parfumeries- Séphora (business case :
développement de para-pharmacies en Espagne)
- Beauty Success (rappro-chement avec Parashop)
Service Clients - 16 rue du Quatre Septembre - 75002 ParisTél. : 01 49 53 63 00 - Mail : [email protected]
WWW.LESECHOS-ETUDES.FR
COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA PARAPHARMACIE
Version papier - J15040
❏ 2 300 € HT - 2 426,50 € TTC (TVA à 5,5%)
Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :
Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude.
Code mailing : J252INTEI
Version PDF - J1540A
❏ Pour 1 utilisateur*2 500 € HT - 2 637,50 € TTC (TVA à 5,5%)
❏ De 2 à 5 utilisateurs*3 250 € HT - 3 428,75 € TTC (TVA à 5,5%)
❏ De 6 à 10 utilisateurs*3 750 € HT - 3 956,25 € TTC (TVA à 5,5%)
❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter
❏ Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 250 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.Nombre d’exemplaires : ________________
Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier
Nom : __________________ Prénom : ______________________Fonction : _______________ Société : ______________________Adresse : _______________________________________________Tél. : ___________________ E-mail : ________________________
Facturation :
Société : _______________________________________________Adresse : _______________________________________________Contact : _______________________________________________
Règlement :
❏ Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB)
❏ Chèque à l'ordre des Echos Business
❏ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
❏ Règlement à réception de facture
Date : / /
Signature :
LE PÔLE SANTÉ-PHARMACIE des Echos Etudes
LES DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - Novembre 2015A qui va profiter le redécollage du marché ?
BEAUTÉ & DIGITAL - Décembre 2015Tendances porteuses, stratégies gagnantes pour les marques et en-seignes de cosmétique
Elodie BERVILY-ITASSE Directrice Editoriale [email protected]
Tél. : 01 49 53 63 00
Vous souhaitez disposer d’une étude, d’une analyse personnalisée ou d’une présentation orale de cette étude auprès de vos équipes ?
Elodie Bervily-Itasse est votre interlocutrice !
CR
ÉD
IT P
HO
TO :
SH
UTT
ER
STO
CK
.CO
M
Retrouvez-la sur LinkedIn et Twitter
*L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.
