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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 1 6, rue Jules Simon 92100 Boulogne-Billancourt tél : 01.41.31.99.20 www.npaconseil.com LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIDÉO À LA DEMANDE EN FRANCE ET EN EUROPE NPA Conseil Mars 2006

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Le Développement de la VoD en France et en Europe (NPA 2006)

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6, rue Jules Simon 92100 Boulogne-Billancourt tél : 01.41.31.99.20 www.npaconseil.com

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIDÉO À LA DEMANDE

EN FRANCE ET EN EUROPE

NPA Conseil

Mars 2006

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Table des matières

1. INTRODUCTION ET POINT-CLÉS ......................................................4

1.1. CONTEXTE ET CHAMP DE L’ÉTUDE................................................................... 4

1.2. ELÉMENTS DE SYNTHÈSE.............................................................................. 4

2. PANORAMA ......................................................................................8

2.1. CONTEXTE : EVOLUTIONS DU SECTEUR ET ÉMERGENCE DES SERVICES AUDIOVISUELS

NON LINÉAIRES.................................................................................................... 82.1.1. Contexte : principaux facteurs permettant l’essor des nouveaux services .................82.1.2. Typologie et perspectives des services non linéaires..............................................9

2.2. APPROCHE TRANSVERSALE......................................................................... 112.2.1. Acteurs du marché .........................................................................................112.2.2. Paramètres locaux des services à la demande ....................................................12

2.3. ALLEMAGNE ........................................................................................... 152.3.1. Contexte.......................................................................................................152.3.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................162.3.3. Développement des services non linéaires .........................................................16

2.4. AUTRICHE.............................................................................................. 212.4.1. Contexte.......................................................................................................212.4.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................222.4.3. Développement des services non linéaires .........................................................22

2.5. ESPAGNE ............................................................................................... 242.5.1. Contexte.......................................................................................................242.5.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................252.5.3. Développement des services non linéaires .........................................................26

2.6. FINLANDE.............................................................................................. 292.6.1. Contexte.......................................................................................................292.6.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................302.6.3. Développement des services non linéaires .........................................................30

2.7. FRANCE................................................................................................. 322.7.1. Contexte.......................................................................................................322.7.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................332.7.3. Développement des services non linéaires .........................................................34

2.8. HONGRIE............................................................................................... 402.8.1. Contexte.......................................................................................................402.8.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................412.8.3. Développement des services non linéaires .........................................................41

2.9. ITALIE .................................................................................................. 422.9.1. Contexte.......................................................................................................422.9.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................432.9.3. Développement des services non linéaires .........................................................43

2.10. POLOGNE............................................................................................... 452.10.1. Contexte.......................................................................................................462.10.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................472.10.3. Développement des services non linéaires .........................................................47

2.11. PORTUGAL ............................................................................................. 492.11.1. Contexte.......................................................................................................492.11.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................50

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2.11.3. Développement des services non linéaires .........................................................50

2.12. ROYAUME-UNI ....................................................................................... 522.12.1. Contexte.......................................................................................................522.12.2. Définition et régime des services non linéaires ...................................................542.12.3. Développement des services non linéaires .........................................................56

3. CONCLUSIONS ...............................................................................62

3.1. L’ESSOR DE LA VOD EN EUROPE : PROFILS DES PAYS EN TERMES DE SERVICES NON

LINÉAIRES ........................................................................................................ 62

3.2. SERVICES ÉMERGENTS ET PREMIERS ENSEIGNEMENTS ...................................... 623.2.1. Les opérateurs télécom sont parmi les plus proactifs ...........................................633.2.2. Différents services coexistent et les modèles économiques se consolident ..............653.2.3. Le contenu des offres à la demande continue d’évoluer........................................673.2.4. Les EPG ont un rôle capital ..............................................................................683.2.5. Des produits originaux émergent......................................................................683.2.6. Les tendances de consommation sont prometteuses............................................683.2.7. Des différences subsistent en termes de cadre juridique et fiscal...........................69

4. ANNEXES .......................................................................................71

4.1. CHIFFRES HAUT DÉBIT DE L’OCDE .............................................................. 71

4.2. DIRECTIVE TSF ET QUOTAS DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION DANS 5 PAYS

EUROPEENS....................................................................................................... 72

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1. Introduction et point-clés

1.1. Contexte et champ de l’étude

Le développement des offres à la demande, favorisé par la multiplication des réseaux et des

terminaux numériques, est susceptible d’entraîner des transformations majeures dans les modes

d’accès aux programmes, dans le jeu des acteurs – intervenants traditionnels (producteurs,

distributeurs, chaînes…) mais aussi nouveaux entrants (opérateurs télécom, industriels de

l’électronique grand public) – dans les modèles économiques développés et dans l’organisation du

financement de la production.

Le cadre juridique qui sera leur sera appliqué, et notamment la Directive européenne « services de

médias audiovisuels » appelée à se substituer à la Directive « Télévisions sans frontières » et dont

la négociation devrait se conclure début 2007, exercera un effet structurant sur la croissance de

ces nouveaux services.

Dans ce contexte, le CNC, l’API, l’ARP, la CSPF, la PROCIREP, la SACD, le SPI, l’UPF et l’USPA ont chargé

NPA Conseil d’observer les développements en cours dans dix pays européens (Allemagne,

Autriche, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni)

représentatifs des dynamiques à l’œuvre dans l’ensemble de l’Union Européenne.

1.2. Eléments de synthèse

Si l’analyse témoigne d’un niveau de maturité inégal et d’une diversité de profils en termes de

services de vidéo à la demande, ceux-ci partagent une même tendance, et quatre tendances

communes en terme d’organisation des marchés :

1. Les plateformes de vidéo à la demande se sont multipliées

Parmi les 10 pays étudiés, la Hongrie est le seul dans lequel l’étude n’a pas permis d’identifier de

service commercial d’ores et déjà en exploitation.

En quatre ans – entre 2002 et 2005 – le nombre de fournisseurs de services a quasiment été

multiplié par dix et l’observation approfondie des principales plateformes a établi que plus de 2 000

longs métrages étaient d’ores et déjà disponibles en Europe. En France plus particulièrement, on

peut estimer, en cumulant les catalogues proposés, que plus de 700 films étaient disponibles en

langue française en VOD début 2006.

Des programmes audiovisuels (fictions, documentaires, programmes d’animation, vidéo clips

notamment) complètent l’offre.

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Développement des services de VOD en Europe*

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Allemagne Arcor

Juin :Hansenet

Novembre :T-Online Vision

Octobre :One4Movie

Automne :Premiere Direkt+

Alice Movie (exHansenet)

Absolut On Demand

Autriche Juin : Aon.TV Automne :Premiere Direkt+

Espagne Imagenio Accine, relanced’Imagenio

Janvier : Ojo

Finlande Eté : SF Anytime

France Moviesystem Décembre :Maligne TV àLyon

Octobre :Canalplay, Vodeo

Novembre : TF1,TPS, FranceTélévisions, M6

Décembre : Free

Février : ArteVOD

Italie JanvierFastweb

Avril :Wind/Libero.it

Septembre :Rosso Alice

Tiscali Cinéclub

Décembre : AliceHome TV

Pologne Eté : LemonTv

Royaume-Uni Septembre :VideoNetworks/Homechoice

Octobre :KingstonCommunicationset Blockbuster

Mai : Relancede Homechoice

Janvier : NTL etTelewest via Filmflex

Automne : WorldCinema Online

BSKyB, Lovefilm

Nombred’opérateurs

2 5 10 14 >40 NC

(* : non exhaustif) - Source : NPA Conseil

2. Compte tenu de la très grande variété des acteurs qui s’impliquent dans le

développement de services de vidéo à la demande, le jeu apparaît très ouvert

La VOD est déployée par les acteurs traditionnels du marché, des détenteurs de droits aux

distributeurs de télévision, qu’il s’agisse des câblo-opérateurs ou des bouquets satellitaires, en

passant par les grands groupes audiovisuels (chaînes).

Mais on assiste aussi au lancement de plateformes par de nouveaux entrants issus d’horizons très

divers :

- opérateurs télécoms (fournisseurs de TV sur IP ou FAI),

- industriels de l’électronique grand public ou de l’informatique (Apple, Samsung, Sony,

Kudelski…),

- spécialistes de la distribution de détail de biens culturels (Fnac, Virgin, Amazon…)

- agrégateurs crées spécifiquement autour de la distribution numérique (Vodeo, Zooloo

Kids….)

- spécialistes de la location vidéo (Glowria, Blockbuster, Netflix…)

- moteurs de recherche et portails Internet (Google…)

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Au-delà des chances de succès respectives de ces différents acteurs, la montée en puissance

pourrait être marquée par la création d’alliances entre certains d’entre eux, à l’exemple des axes

Disney / Kudeslki, Disney / Apple ou Warner / Bertelsmann.

3. Plusieurs modèles économiques coexistent

Si le paiement à l’unité a été historiquement le premier mode de mise à disposition de contenus à

la demande, les schémas de commercialisation se multiplient à la faveur des développements en

cours : constitution de packages, offres d’abonnement, forfaits ouvrant droit à une consommation

illimitée sur tout ou partie du catalogue disponible, financement par des tiers (qu’il s’agisse de

subventions croisées entre lignes de produits d’opérateurs ou de contributions publicitaires).

De nombreux critères sont utilisés pour structurer ces offres : fraîcheur du film (sans qu’une

définition prévale, d’ailleurs, au niveau international, pour distinguer nouveautés et films de

catalogue), durée de la fenêtre de mise à disposition (avec une dominante, toutefois, sur une

période de 24 heures), qualité de la restitution (fonction du débit disponible et du niveau de

compression retenu), lien avec l’antenne (programmes récemment diffusés ou pas), modalité

technique de réception (streaming ou téléchargement progressif), possibilité de transférer le

contenu vers un terminal nomade, voire d’en graver une copie….

En France, les acteurs concernés se sont efforcés à encadrer les modes de commercialisation de

façon à ménager les différentes sources de financements de la production.

S’agissant de l’insertion de la VoD dans la chronologie des médias, elle se situe généralement entre

la fenêtre vidéo et la fenêtre pay per view, avec une tendance à se rapprocher de la première.

4. Les catalogues proposés mettent en lumière une grande diversité de contenus,

tant en termes de genres que d’ancienneté ou de nationalité

Les films de cinéma côtoient les œuvres audiovisuelles de fiction ou magazines, ainsi que les

contenus musicaux ou éducatifs au sein des plateformes à la demande.

Par ailleurs, si l’on constate que les nouveautés bénéficient généralement d’une plus grande

visibilité sur les plateformes, dont elles occupent fréquemment les espaces de promotion, les offres

de vidéo à la demande constituent aussi une réelle opportunité de valoriser les contenus

secondaires, à qui elles offrent de nouvelles « occasions d’être vus ».

A titre d’exemple, le plus ancien titre cinéma relevé est proposé sur Imagenio en Espagne, il s’agit

du film danois Le Maître du Logis de 1925.

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Estimation de l’ancienneté des titres proposés, par année de sortie

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 2005

2004

2003

2002

2001

2000

1995-1999

1990-1994

1980-1989

<1980

Sur un échantillon de 1430 titres disponibles sur 10 plateformes européennes : Wanadoo, TF1, TPS, Arte VOD,

Filmflex (RU), One4Movie, Arcor (Allemagne), Imagenio (Espagne), OnTv (Italie)

Source : NPA Conseil

Les deux années les plus représentées sont 1999 et 2000 avec 8% chacune du total.

En l’absence de dispositions contraignantes sur la diversité à observer dans les offres, on constate

que le poids des différentes filmographies varie très sensiblement d’une plateforme à l’autre : le

poids des films américains est compris entre un tiers et plus de 80%, celui des contenus européens

nationaux entre 4% et 71% et celui des films européens non nationaux entre 5% et 25% du total.

Répartition des contenus disponibles sur les plateformes, par origine géographique

En février-mars 2006, sur la catégorie cinéma

51%

36%

78%

34%

84%

35%

88%

69%

51%63%

29%

39%

71%

15%

55%

4%

9%

4%

13%

25%12%

9% 13% 21%

8%6% 16%

25%

5%15%

17% 15%

4%

12%

1% 1%2%

1%

1% 1% 4% 4%

18%

2% 2% 5% 9%10%10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Canalplay Free TV Arte VOD Wanadoo TF1 Vision TPS VOD Imagenio Filmflex OnTV/fastweb Arcor One4Movie

523 titres 265 titres 24 titres 40 titres 47 titres 70 titres 223 titres 542 titres 493 titres 184 titres 313 titres

France Espagne RU Italie Allemagne

Autre

Asie

Européen nonnational

National

Etats-Unis

Source : NPA Conseil

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2. Panorama

2.1. Contexte : Evolutions du secteur et émergence des servicesaudiovisuels non linéaires

2.1.1. Contexte : principaux facteurs permettant l’essor des nouveauxservices

La transition vers le numérique est en cours au sein du paysage audiovisuel européen.La plupart des opérateurs ont achevé ou ont progressé de manière significative dans la mise à jourtechnologique de leurs réseaux et les consommateurs sont en phase d’adoption de la télévisionnumérique et du haut débit : la télévision numérique terrestre (TNT) a été lancée ou est en coursde déploiement dans de nombreux pays, les câblo-opérateurs convertissent progressivement leursbases d’abonnés analogiques au numérique, la couverture des offres de TV par ADSL ou TV sur IPprogresse (voir Tableau 1), parallèlement à la poursuite du dégroupage de la boucle locale (LocalLoop Unbundling ou LLU)…

Ces évolutions vers des transmissions et des contenus numériques fournissent aux opérateurs desoccasions nouvelles d'étendre leurs gammes de produits vers la vidéo et d'inclure des services nonlinéaires, qui viennent à la fois compléter et concurrencer les services pré-existants.

Tableau 1 : Services de TV et de vidéo par ADSL déployées par des opérateurs télécomdans quelques pays européens

Pays Fournisseur Nom du service Internet Téléphonie TV VOD Début Abonnés

T-Online T-Online Vision X X 450 films Mai 2000 Na

Allemagne Alice (ExHanseNet)

AliceEntertainment

X X700 films 2003

Na

Belgique Belgacom Belgacom TVX X

X300 films+100 animésde dessins

Juin-0520 000(15/12/05)

Telefonica Imagenio

X X X 300 films+ 1500heures deprogrammes

Févr-05200 000(31/12/05)Espagne

Superbanda SB3 X X X non Nov-05 Na

Video Networks HomechoiceX X X 1000 films

+ TV

Sept-2000Relancé en2004

40 000Royaume-Uni

KingstonCommunic.

KITX X X

Suspendu Sept-2000 Na

Fastweb Fastweb

X X X 5000programmesdont 700films

Mars-03160 000(31/09/05)

Italie

Alice (TelecomItalia)

Alice Home TVX X X

350 films Déc-2005Na

Pays Bas Versatel Versatel X X X Oui Avril-2005 Na

Telia Telia Digital TV X X X Oui Janv-2005 Na

SuèdeBredbandsbolaget Bredbandsbolaget

X X XOui 2004

2 077(31/03/05)

Source : NPA Conseil à partir de données opérateurs, janvier 2006

Cependant, bien qu'ils aient été partout annoncés de longue date, les services de Vidéo à lademande ont été jusqu'alors déployés à des rythmes inégaux à travers l'Europe.

Ces derniers impliquent en effet d’importantes quantités de données et peuvent exiger descapacités de streaming en temps réel fortement consommatrices de bande passante. La fourniture

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de ce type de services est ainsi longtemps restée contrainte par les vitesses de téléchargementdisponibles, et, dans une certaine mesure, par les normes de compression des données.

Cependant, certaines évolutions-clés tendent désormais à les rendre plus facilement disponibles :

- La compression des données s'améliore ; la taille des fichiers numériques s’en trouveréduite, ce qui facilite leur transmission et leur stockage ;

- Sur ce dernier point, les capacités de stockage (serveurs, coté opérateur du service,disques durs coté consommateur) se sont elles-mêmes accrues, y compris à l’intérieur dufoyer ;

- la pénétration du haut débit s’élève et la bande passante disponible augmente, ce quifacilite le transfert des fichiers et en réduit la durée (télécharhement) ou en améliore laqualté (streaming) ;

- La protection des contenus est désormais assurée par les techniques de DRM.

2.1.2. Typologie et perspectives des services non linéaires

! L’essor de la « télévision personnelle »

Qu’il s’agisse de vidéo à la demande (VOD) ou des enregistreurs à disque dur (PVR ou PersonalVideo Recorder), les services de « télévision personnelle », directement issus du mouvement denumérisation de l’audiovisuel, offrent aujourd’hui au téléspectateur une autonomie et despossibilités de personnalisation inédites dans sa consommation télévisuelle.

On entend ici par « télévision personnelle » :

- la consommation de contenus vidéo (films de cinéma ou programmes audiovisuels),

- à travers des réseaux (câble, satellite, ADSL, TNT…) et sur des terminaux (TV, PC, etc1)variés,

- à un moment choisi, de manière délinéarisée, indépendamment d’une grille deprogrammes.

Les services de PVR ne sont pas considérés comme des services non linéaires (voir plus loin), etcette étude se consacre à l’étude des services de vidéo à la demande.

Du point de vue de la transmission utilisée, la VOD recouvre deux types de services :

- La vidéo à la demande en mode pull, par requête du téléspectateur à un serveur deprogramme (réception en streaming ou téléchargement),

- La vidéo à la demande en mode push, dans laquelle les programmes disponibles ont étépréalablement téléchargés par l’opérateur sur un dispositif de stockage, tel que le PC ouPVR du client.

Par ailleurs, plusieurs modèles économiques coexistent :

- Le « Pay per play » ou paiement à l’unité ou au package,

- L’abonnement ou forfait, décorrelé du nombre d’actes de consommation,

- Le gratuit ou « Free On Demand » (financé par un tiers tel qu'un annonceur ou sponsor).

! De la Directive « Télévision sans frontières » au projet de Directive « Services demédias audiovisuels» : l’intégration des services non linéaires au socle commun

1 Le mobile n'est pas inclus dans le champ de cette étude

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 10

Entamé en 2003, le processus de la seconde révision de la directive « Télévision sans frontières »s’est accéléré au cours de l’année 2005. La Commissaire Européen aux Médias et à la Société del’Information, Viviane Reding, a présenté en décembre dernier le nouveau projet de directive àl’ensemble des Commissaires.

Parmi les propositions de la Commission, le changement de nom du texte (qui serait rebaptiséDirective « Services de médias audiovisuels ») vise à en marquer l’élargissement aux services ditsnon linéaires. Les définitions ci-dessous y sont fournies :

Définitions fournies par la Directive

Article 1er

a) «service de média audiovisuel» désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 dutraité dont l’objet principal est la fourniture d’images animées, combinées ou non à du son,dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux decommunications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CEdu Parlement européen et du Conseil.

c) «radiodiffusion télévisuelle» ou «émission télévisée» désigne un service de médiaaudiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où unprogramme spécifique est transmis et établit la grille de programme.

e) «service non linéaire», désigne un service de média audiovisuel pour lequell’utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur labase d’un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service demédia.

Bien que l’écart entre les services linéaires et non linéaires puisse s’estomper dans les futuresoffres de services, il ne devrait pas complètement disparaître et cette distinction a été reconnuecomme une base de travail acceptable. La définition du service non linéaire s’appuie ainsi sur 3éléments-clés:

1. le degré de contrôle de l'utilisateur : la décision est prise par l’opérateur vs par letéléspectateur ;

2. une transmission ;

3. un choix de contenu par le fournisseur de service.

Par ailleurs, si les services non linéaires différent principalement des services linéaires au regard duchoix que l'utilisateur peut exercer, une discrimination peut également s’établir selon leur impactpotentiel sur la société.

! Périmètre et typologie des services non linéaires

Il est ainsi possible de classer les applications selon les critères exposés précédemment et dedéterminer si elles relèvent ou non des services non linéaires.

- PVR et PVR par le réseau ne sont pas considérés comme des services non linéaires parce qu'ilsne sont pas des services audiovisuels en premier lieu.Ils représentent une faclité en terme d’enregistrement et de stockage des programmes maisn’intègrent pas de dimension éditoriale. Ils reposent sur les grilles des chaînes de TV. Lesenregistrements sont commandés par les utilisateurs et le stockage effectué sur les disques dursdes set-top box (PVR) ou sur un espace dédié sur les serveurs de l'opérateur (PVR par le réseau).

Dans certains cas, les opérateurs choisissent de stocker automatiquement certaines émissions surleurs réseaux centraux afin de rendre ces contenus accessibles aux abonnés pendant quelquesjours en tant que service de rattrapage (« catch-up »). Ces services qui impliquent une décisionpar l'opérateur et s’apparentent alors à de la VOD, sont donc des services non linéairesaudiovisuels.

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- Les stratégies de Push VOD, où le contenu est poussé sur un dispositif de stockage local, sontprincipalement utilisées par les opérateurs du satellite ou de la TNT, afin de contourner leursdéfauts de voie de retour et de rivaliser avec la « vraie VOD » offerte par des opérateurs télécomou les opérateurs du câble. Mais ces stratégies de Push peuvent également être déployées sur lesréseaux câblés (qui n’ont pas été mis à jour pour être bidirectionnels par exemple).Le Push peut aussi être employé pour proposer des services ciblés et personnalisés à partir d’uneinscription et d’une requête préalables de l'utilisateur, qui se fait ainsi envoyer les catégoriesspécifiques de programmes de son choix (sur le principe du podcasting).

- La VOD en Pull est incluse dans les services non linéaires, sans distinction quant au réseau surlequel elle a lieu : internet, TV sur IP, câble… L'utilisateur final a un contrôle bien supérieur à celuiqu’il peut exercer sur la diffusion broadcast, puisqu’il décide individuellement des contenus àconsommer.

2.2. Approche transversale

2.2.1. Acteurs du marché

La chaîne de valeur des services non linéaire fait intervenir un nombre élevé d’acteurs potentiels.

Ces prises de position sont notamment le fait d’acteurs locaux bénéficiant d’une implantationstratégique sur le marché :

! Câblo-opérateursEx : NTL-Telewest, Ono-Auna, Noos-UPC…

! Opérateurs satelliteEx : BskyB, TPS…

! Opérateurs télécom et ISPEx : France Telecom , Telefonica, Deutsche Telekom, Free…

! Chaînes de TV et opérateurs de télévision payanteEx : TF1, Canal+, Premiere…

Mais au-delà d’acteurs nationaux, certains groupes tendent à être impliqués dans des activitéstransnationales et combinent des stratégies locales et globales :

! Des détenteurs de droits et fournisseurs de contenusEx : Disney, Warner Bros, Pathé…

! Agrégateurs (indépendants ou non)Ex : SF Anytime, Filmflex,…

! Portails internet et moteurs de rechercheEx : Google, Yahoo !…

! Fabricants d’électronique grand publicEx : Apple, Sony, Samsung…

! Acteurs de l’informatique ou du logiciel, y compris des fournisseurs de plateformes, desystèmes d'accès conditionnels et de DRMEx : Microsoft, Kudelski (Nagravision)…

A titre d’exemple, en août 2005, Kudelski a fondé une Joint Venture avec Walt Disney (WDTV-I)pour déployer des solutions de Push VOD à travers le monde : cette solution est conçue pourfonctionner sur les plateformes terrestres, du satellite, du câble… et sera proposées aux opérateursde télévision numériques à l’international (à l'exclusion des USA, du Canada et du Japon).

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2.2.2. Paramètres locaux des services à la demande

Outre les paramètres généraux, l'adoption des services à la demande est affectée par des facteurslocaux. Parmi les éléments pouvant influer sur les dynamiques de développement, on relèveranotamment :

Du côté de l'offre

1. Une pression concurrentielle forte ou émergente entre les acteurs du marché

a . Les opérateurs de câble, qui parfois après consolidation du secteur, sont généralementen cours de conversion de leurs bases d'abonnés analogiques en numérique : NTL-Telewest au R-U, Noos-UPC en France, Ono-Auna en Espagne…

b . Les opérateurs de télécommunications, nouveaux entrants qui cherchent à travers ledéploiement de nouveaux services à conquérir des parts de marchés ou leadershistoriques qui s’attachent à défendre leurs positions…

c . Les opérateurs satellite, soucieux de ne pas laisser d'autres concurrents développer desavantages concurrentiels...

2. Les mises à niveau de réseaux, opérées par les opérateurs télécom ou les câblo-opérateurs

Du côté de la demande

1. L’accessibilité limitée des solutions alternatives d'approvisionnement vidéo

a . Le réseau de distribution vidéo et l’offre des vidéo-clubs

Par exemple, la distribution vidéo est beaucoup plus dense en Espagne ou au Royaume-Uni qu'enFrance (Voir Figure 1). Par ailleurs, en France, selon le loueur vidéo en ligne Glowria.fr, unvidéoclub traditionnel propose en moyenne 400 références, alors que les offres disponibles en ligneont déjà aujourd’hui des profondeurs de catalogue plus importantes (voir plus loin).

Figure 1 : Nombre de points de vente et de location vidéo (VHS+DVD) en 2004

600753 1110

5200

570

7350

20000

4137

1200

2800

802350

6332

3300

2000

1000 500

10000

1700

850

43

154

34

50

100

48

31

58

158

55

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Autriche Finlande France Allemagne Hongrie Italie Pologne Portugal Espgane RU0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Points de location Points de vente Ratio Points de location/habitant (M)

Espagne : données 2003 pour la venteSource: European Audiovisual Observatory – Yearbook 2005 d’après Screen Digest /International

Video Federation

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 13

b . L’état de développement des services de PPV

En France, les deux opérateurs (Kiosque et Multivision) exploitent chacun entre 8 et 15 canaux dePPV, contre plus de 60 chez BSkyB au Royaume-Uni qui enregistre ainsi un des taux deconsommation les plus élevés en Europe.

En outre, le chiffre d'affaires total du PPV en France demeure stable d'une année à l'autre, sesituant autour de 60M€ selon le CSA. On estime que le contenu Adulte compte pour plus de 50%de ce total.

Dépense moyenne du consommateur en PPV et locations vidéo (DVD+VHS) en 2004

115145

185,7

665,5

0

100

200

300

400

500

600

700

France UKPPV Locations Video

Source : NPA Conseil d’après IVF et Screen Digest

2. La pénétration ou le décollage du haut débit, le niveau de dégroupage et l’intensitéconcurrentielle

Le Royaume-Uni, la Finlande, la France sont parmi les pays les plus avancés en termes decroissance et de pénétration du haut débit, élargissant la cible de personnes susceptibles d’accéderà des services en ligne.

La disponibilité des technologies à très grande vitesse telles que l'ADSL2+, le VDSL ou la fibrepermet à des sites de bénéficier d'une meilleure qualité de service en vidéo.

Le dégroupage de la boucle locale (LLU) permet aux opérateurs de DSL qui veulent offrir leurpropre service de VOD de placer des serveurs près des utilisateurs.

Figure 2 : Abonnés haut débit et pénétration pour 100 habitants, par technologieEn Juin 2005

10,2

13,5

18,7

12,5

10,0

3,3

9,3

12,8

4,6

9,9

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

Poland Hungary Spain Portugal Italy Germany Austria France United-Kingdom

Finland0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Cable subscribers (total) DSL subscribers (total) other Broadband penetration (%)

Source : OCDE

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Tableau 2 : Croissance nette de la pénétration du haut débit pour 100 habitants(T2/04-T2/05)

Pays Croissance (%)Finlande 7.76

Royaume-Uni 6.11France 4.77Italie 3.93

Autriche 3.81Allemagne 3.67Portugal 3.49Espagne 2.50Hongrie 2.12Pologne 2.09OCDE 1.48

Source : OCDE

3. La pénétration de la TV Payante

Les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni et l'Allemagne ont une culture plus forte de latélévision payante et des offres élargies, comparativement aux pays latins comme l'Italie etl'Espagne.

Figure 3 : TV et vidéo dans 5 pays européens (en millions)

24.70

38.40

25.70

13.30

21.90

0

5

10

15

20

25

30

35

40

France Germany UK Spain Italy

TV households Pay TV subs Cable DTH DTT IPTV

Source : NPA Conseil d’après Ovum et IVF

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 15

2.3. Allemagne

Données de cadrage

Allemagne 2004 (En Millions) % vs 2003Population 83,1

Foyers: 39,16+0,3%+1%

Foyers TV 38,4 +1%Foyers DVD 22,3 (58%) +30,1%Dépenses consommateur envidéo

1 746,5 M€ +12,3%

Pénétration haut débit 10,2 abonnés pour 100 habitantsEntrées en salle 156,7 +5,2%

Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

2.3.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! Le nombre de chaînes TV gratuites, de langue allemande comme étrangères, reçu en Allemagneest très élevé. Par exemple, un téléspectateur du câble peut recevoir en moyenne de 30 à 35chaînes gratuitement.

! Aux côtés des groupes publics ARD (comprenant des programmes régionaux) et ZDF, on trouveles éditeurs privés RTL (RTL, RTL II, VOX, n-TV) et Pro7Sat1 Media AG (SAT1, ProSieben, Kabel 1,N24, 9Live).

! Le principal opérateur de TV payante est Premiere, qui comptait 3.4M d’abonnés fin octobre2005 (environ 10% des foyers allemands).

! Bien que l’extinction de la diffusion hertzienne analogique soit fixée à 2010, la télévisionnumérique se développe à un rythme modéré.Le niveau de numérisation de la télévision en Allemagne est sensiblement inférieur à la moyennedes pays d'Europe occidentale. Les foyers recevant la TV par satellite représentent la majorité desfoyers numériques. Environ 19,3% des foyers TV ont un récepteur numérique relié à leur TV.

! Le câble allemand est organisé en 4 niveaux différents (en fonction du degré de proximité avecle client final). Une consolidation est en cours sur le marché. Les principaux opérateurs sont KabelDeutschland (9,5M d’abonnés) et Ish et Iesy qui ont fusionné pour former Unity Media (7M), quia lui-même par la suite absorbé Tele Columbus Kabel Holding.

! La TV sur IP a été développée par T-Online (Deutsche Telekom) et plus récemment parTelecom Italia avec Hansenet/Alice.

! Le Pay Per View s’est bien développé en Allemagne. Des services sont offerts par Premiere(Première Direkt Film, Sport, Evénement et Adulte) sur le satellite et par Unity Media (Kabelkiosk)sur le câble.

INTERNET

Selon des évaluations de l'OCDE, il y avait environ 8.5M d’abonnés haut débit en Allemagne en juin2005, et, en moyenne, 10,2 abonnés par 100 habitants, connectés majoritairement par DSL(9,9/100).

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Tableau 3: Abonnés ADSL en Allemagne, à décembre 2005

4

1,531,1 1

0,61 0,50,24 0,21

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

T-Online UnitedInternet

AOL Arcor Freenet Hansenet Tiscali Versatel

Source : Frankfurter Allgemeine Zeitung

2.3.2. Définition et régime des services non linéaires

! Actuellement, il n’y a pas de distinction spécifique entre services linéaires et nonlinéaires dans la réglementation allemande. Elle distingue seulement plusieurs genres deservices audiovisuels : les « services de diffusion » (broadcast) sont fortement régulés, tandis queles « télé-services » ou les « services média » sont soumis à un régime moins contraignant.

- Diffusion : Dans la partie du paragraphe 2 du RStV (Rundfunkstaatsvertrag, loi cadre del’audiovisuel en Allemagne), la diffusion est définie comme la présentation ou la distribution decontenu de toute nature (texte, son ou image) vers le grand public. Cette définition inclut lecontenu distribué sous forme codée ou recevable en contrepartie d’un paiement. Le point centralde la définition du broadcast est en outre qu'il a un impact sur la formation de l'opinion publique.

- Télé-services et services média :- les télé-services sont des services de communication et d'information électronique destinés

à l'utilisation individuelle et transmis par des moyens de télécommunication.- les services média sont tous les services d'information et de communication destinés à être

reçus par le public.Ces services sont sans pertinence pour l'opinion publique.

! L’Allemagne applique par ailleurs la Directive Télévision Sans Frontières en termes de quotasd'émission de TV et de production, ce qui signifie que 10% du temps de transmission ou du budgetde programmation doit être consacré à des oeuvres européennes créées par des producteursindépendants.

2.3.3. Développement des services non linéaires

AGREGATEURS DE CONTENU

! CLA (Content Lizenz Agentur, www.cla-online.de) négocie et distribue des droits depuis 6 ans.CLA gère aujourd’hui un portefeuille de droits d’approximativement 3000 titres. Il détient desmandats de plus de 100 distributeurs pour la vidéo sur demande, la Near VOD/PPV, les chaînespayantes et les services mobiles. Parmi eux, on trouve les principaux distributeurs de films, desmaisons de production, des agrégateurs, il n’y a pas de droits des Majors américaines.50% sont des sociétés de production allemandes, la grande majorité de titres sont fournis enlangue allemande.Selon CLA, 10% à 20% des titres exploités en VOD ont moins de 3 ans. Ils sont disponibles entre 6à 12 mois après leur passage en salle, en fonction des minimums garantis versés aux ayants droit.Les clients de CLA sont européens : fournisseurs d’accés à internet, portails de VOD ou câblo-opérateurs. En Allemagne, CLA fournit des films à T-Online, Arcor, One4Movies ainsi qu’à des petitsopérateurs locaux tels que Ewe Tel.

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OPÉRATEURS TÉLÉCOM ET FAI

! T-Online, qui compte 4 millions d'abonnés DSL en Allemagne, a été l'un des premiers opérateurstélécom à lancer une offre de VOD. T-Online Vision est accessible aux abonnés DSL de l’opérateurde deux façons :

- T-Online Vision, sur l'écran de PC. 574 titres étaient disponibles chez www.t-online-vision.de ladernière semaine de décembre. Le service inclut une catégorie Adulte.

- T-Online Vision on TV est disponible directement sur le téléviseur grâce à une set-top box dédiée.Les terminaux Activy Media Center de Fujitsu Siemens, Samsung SMT-7020S, ou Zenega 101 CI deBose, permettent de rediriger les services (VOD, ainsi que divers services additionnels) vers letéléviseur. En raison du haut niveau de pénétration des offres multichaîne en Allemagne, T-Onlinea choisi de ne pas créer son propre bouquet de TV mais d'offrir à la place un produit qui s’ajoute àun abonnement au câble ou au satellite existant.

Source : T-Online

Depuis le lancement du service de VOD en novembre 2003, T-Online a signé de nombreux contratsavec les détenteurs de droits nationaux et internationaux. Outre des accords avec Fox, Universal,Dreamworks, MGM et Paramount, T-Online a conclu en septembre 2005 un accord avec WarnerBros International Television Distribution, lui donnant accès à des succès en salle tels que HarryPotter, Eyes Wide Shut, You’ve Got Mail et Matrix.

Plus de 450 films de tous les genres sont actuellement disponibles, ainsi que l’émission de TVHarald Schimdt TV et les productions indépendantes des chaînes du groupe ProSiebenSat1.T-Online projette d’ajouter au moins 100 films Warner tous les ans. En outre, sont disponibles surla chaîne Jetix, des épisodes d’Action Man, New Spiderman, Inspecteur Gadget, Jim Knopf…. Lesutilisateurs payent 0,95€ par épisode.Les films sont disponibles en même temps que la fenêtre de PPV, qui se situe approximativemententre 9 à 10 mois après la salle. Ils sont retirés du service dès que s’ouvre la fenêtre de télévisionpayante.

! Arcor, avec 1M d’abonnés DSL, est actuellement le concurrent principal de T-Online (aux côtésd'AOL Allemagne et United-Internet) et propose une offre de VOD disponible sur le PC, et à laquellechacun peut accéder (elle n’est pas reservée à ses clients).

Lancé à fin 2002, Arcor a été en mesure de négocier des contrats exclusifs, en particulier pour desdocumentaires et des programmes scientifiques de la BBC, certains d'entre eux sont vendus à desprix relativement bas (1€) et n’ont souvent pas été diffusés par les chaînes allemandes. L’offreintègre également des contenus éducatifs et de développement personnel, mais reste centrée surdes films, accessibles pendant 24 heures pour un visionnage illimité. Les genres vont des filmsd'aventure et d'action aux comédies, avec un catalogue contenant presque 300 titres. Un espaceimportant est fait au cinéma indépendant directement distribué en vidéo et en provenance desources américaines et européennes. Quelques titres (tels que la série L’histoire sans fin, trèspopulaire en Allemagne) constituent des produits d'appel forts.

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Selon un rapport de l'Observatoire européen de l’audiovisuel2, l'économie des services est baséesur le reversement d'un tiers des revenus nets aux ayants droit, soit 1,1€ sur un prix de vente de3,5€.

Prix chez Arcor

Films A partir de 3,5€Courts métrages A partir de 2,5€Famille - Enfants A partir de 1€Adulte A partir de 4€Adulte : extrait (5-10 min) A partir de 1,5€

! Hansenet, filiale de Telecom Italia, devait lancer une offre DSL avant la fin de l'année 2005.L’offre d'Alice est maintenant disponible : elle n'inclut pas jusqu'ici d’offre de chaînes de TV maisun service de VOD est fourni autour de Hambourg sous le nom d’Alice Movie.

L’option «Movie », disponible avec les abonnements Alice Super 2000, Alice Super 6000 ou AliceFON, est nécessaire pour accéder au service de VOD, elle coûte 4.9€/mois.700 titres sont alors disponibles, tous les genres sont représentés y compris des documentaires etdes films érotiques (plus de 300 titres, un code est demandé pour l'accès).Les prix vont de 3 à 6€ et le contenu est disponible 24 heures.

Prix par film chez Hansenet/Alice

Option Movie 4,90€/moisContenu disponible 24H

Famille/Documentaires 3€/filmClassiques 4€/filmSuccès 5€/filmErotique 6€/film

Source : Hansenet/Alice

! EweTel, petit opérateur, a développé son propre service de VOD, disponible à tous moyennantune inscription. Il utilise le cataloguede CLA (voir plus haut), et compte jusqu'ici seulement 48films, 4 courts-métrages et 3 documentaires, dont aucune exclusivité. La qualité reste assez basse:le codage oscille seulement entre 500 et 1.000 Kbit/s.

CABLO-OPÉRATEURS

Ish et Iesy, qui ont fusionné au sein de Unity Media, proposent des services de PPV et conduisentactuellement des tests de VOD.

CHAINES DE TV

! Premiere propose un service de Push VOD, qui permet à ses abonnés d'accéder au PPV à toutmoment. Baptisé Premiere Direkt +, il est jusqu'ici accessible uniquement aux abonnés satellite (lacondition minimum d’accès est la souscription au bouquet Premiere Star) et est basé sur undécodeur/PVR fourni par Humax (iPDR-9800). Le boîtier a une capacité de stockage de 160gigaoctets, dont la moitié est réservée au service de VOD, 80 gigaoctets restent ainsi disponiblespour l'usage personnel du PVR pour l’enregistrement. Le prix du HUMAX iPDR-9800 est de 499€,

2 DISTRIBUTION EN LIGNE DE FILM - une étude effectuée pour l'observatoire audiovisuel européen, par Bernard GUILLOU, mai2004

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mais il est fourni pour 299€ s’il est couplé à un abonnement à Premiere. Il peut également êtreloué pour 14,9€ par mois.

Premiere Direkt+ offre un choix de 30 films, mis à jour de manière hebdomadaire : 7 titres sontremplacés chaque semaine. La gamme des films inclut des nouveautés, disponibles dès six moisaprès leur sortie en salle, des séries et des films « adulte ».Les films peuvent être commandés par téléphone, internet ou SMS. Après 15 à 20 secondes, le filmchoisi est disponible pendant 24 heures. Les prix varient de 2€ (catalogue), 4€ (nouveautés) et 6€(adulte). Le contenu est transmis au PVR grâce à son double tuner. Quand le deuxième tuner n'estpas utilisé, des paquets de données correspondants à 10 minutes de contenus sont téléchargés surle disque dur. Le service est intégré à l’EPG de Premiere, qui présente une bande annonce, le prix,la date d'arrivée et la durée de disponibilité restante.

Contenus disponibles sur Première Direkt+ (Semaine entre les 26 décembre et 30 décembre 2005)Titre Type Genre Pays Année

48 hours film action Usa 1982another 48 hours film action Usa 1990the interpreter film thriller Usa 2005

the ring 2 film horror Usa 2005team america : world police film comedy Usa 2005

anlone in the dark film horror canada-usa-germany 2005hide and Seek film thriller Usa 2005

the pacifier film comedy Usa 2005boogeyman film horror usa-nz 2005

house of wax film horror australia-usa 2005around the world in 80 days film aventure gb-usa 2004

alexander film aventure usa-gb-germany 2004battlestar galactica serie sf usa-gb-germany 2004battlestar galactica serie sf usa-gb-germany 2004battlestar galactica serie sf usa-gb-germany 2004battlestar galactica serie sf usa-gb-germany 2004

elektra film action Usa 2004life aquatic film comedy Usa 2004dear frankie film drame gb-usa 2003

spongebob the movie film comedy Usa 2004million dollar baby film drame Usa 2004

la gran aventura de mortadelo y filemon film comedy Espagne 2002without a paddle film comedy Usa 2004

robots film animation Usa 2005meet the fockers film comedy Usa 2004

garden state film comedy Usa 2004die fetten jahre sind vorbei film comedy germany 2004

Source : PremiereINTERNET

! One4Movie est un portail en ligne consacré à la VOD. Le service repose sur un abonnementmensuel de 9.95€/mois, qui donne un accès illimité à 600 titres. 1400 devraient être disponibles àl'avenir, environ 7 à 10 films supplémentaires sont ajoutés chaque semaine. Le service est diffuséen streaming, trois niveaux de débit sont possibles.Une autre offre est consacrée à la musique : One4Music, avec 200 000 titres disponibles.Un partenariat a également été conclu avec Astra pour offrir ces services en Push par satellite. Lefoyer équipé d’une set-top box et d’un PC compatible peut accéder au contenu qui a été téléchargésur le disque dur.

Source : One4Movies

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! Absolut Medien a créé Absolut On Demand qui offre approximativement 25 titres en ligne.Après inscription, l'utilisateur peut télécharger des films au format DivX, ils restent disponiblespendant 48 heures et coûtent 5€ chacun.

Tableau 4 : services VOD en Allemagne

T-Online Vision Arcor One4Movie Ewe Tel VODCatalogue 450 titres 300 titres 600 titres 55 titresFournisseurs decontenus

Fox, Universal,Dreamworks, MGM,

Paramount, Warner Bros,CLA…

BBC, Discovery,CLA…

Kirch Media CLA

Réseau DSL vers PC ou TV DSL vers PC Internet vers PCou Push via

satellite

DSL

Streaming outéléchargement

Streaming Téléchargementprogressif

Streaming Streaming outéléchargement

Modèleéconomique

VOD VOD SVOD VOD

Prix 3€ pour la plupart destitres

A partir de3,50€/film

9,95/mois 1,5 à 4€/titre

Moyen depaiement

Facture de téléphone Compte prépayépar carte de

crédit

Carte de crédit Carte de crédit

Premiere Direkt+ Absolut On Demand AliceCatalogue 30 titres 25 titres 700 titresFournisseurs decontenu

Divers Absolut Medien Divers

Réseau Push vers PVR Internet Internet - IPTVStreaming outéléchargement

Téléchargement viasatellite

Téléchargement Streaming

Modèleéconomique

VOD VOD VOD

Prix 2 à 6€ 5€/film 4.9€/mois + 3 à 6€/titreMoyen depaiement

SMS, telephone ouinternet

Carte de crédit

Les prix - comme les qualités de diffusion - demeurent relativement hétérogènes : par exemple, letitre allemand Der Campus coûte 2.99€ chez EWE Tel, 3.5€ chez Arcor et 1.95€ chez T-Online.

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2.4. Autriche

Données de cadrage

2004 (En Millions) Vs 2003Population 8,17

Foyers : 3,44Foyers TV 3,37Foyers DVD 1,3 (38,38%)Dépenses consommateur envidéo

1 746,5 M€ +12,3%

Pénétration haut débit 12,5 abonnés pour 100 habitantsEntrées en salle 19,4 M en 2004*

Source : NPA Conseil d’après FAFO, Screen Digest, Atlas du cinéma 2005 des Cahiers du Cinéma

2.4.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! La TV gratuite (Free To Air) est très populaire : un grand nombre de chaînes en langueallemande sont accessibles par satellite sans coût additionnel.

! Le radiodiffuseur dominant de service public est ORF. Il n'y a pas de diffuseur commerciald'origine autrichienne, mais un grand nombre de canaux satellites allemands sont accessiblesvia une antenne parabolique.

! Parmi eux, Premiere Autriche est la déclinaison autrichienne de l'opérateur allemand detélévision payante. A fin juin 2005, la chaîne comptait autour de 260 000 abonnés. L'opérateurdétient les principaux droits de télévision payante en termes de films et diffuse également la ligueautrichienne de football.

Abonnés de Premiere Autriche

Source: Premiere Autriche

! 38% des foyers autrichiens étaient abonnés au câble à fin 2004, mais peu d’entre eux sontabonnés numériques. Toutefois, même si la pénétration demeure basse, tous les opérateursautrichiens de câble ont upgradé leurs réseaux et offrent déjà des services de triple-play.

A titre d’exemple, UPC Telekabel est un des principaux fournisseurs de services vidéo, de voix, etd'internet haut débit, desservant les régions de Vienne, Graz, Klagenfurt, Wiener Neustadt etBaden. Au 30 septembre 2005, les réseaux d'UPC Telekabel atteignaient approximativement954 000 foyers en Autriche. Parmi eux 456 000 recevaient la télévision, 42 000 la télévisionnumérique, 261 000 le haut débit et 150 000 la téléphonie.Le réseau d'UPC en Autriche est presque entièrement bi-directionnel, avec approximativement 97%des abonnés basiques couverts par une bande passante d’au moins 750 mégahertz. UPC offreplusieurs gammes d’abonnement haut débit sous la marque Chello, avec des débits s'étendant de256 Kbit/s à 2,6 Mbit/s.

! Les principaux opérateurs télécom sont Telekom Austria, United Telekom Autria (UTA),tele.ring, eTel Austria.

! Des services de Pay Per View sont disponibles via Chello Media/UPC Telekabel Digital TV (viaArrivo on Demand sur le câble) et Premiere (Premiere Direkt Cinéma, Evénement, Sport et Adulte

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sur satellite). L’offre d’Arrivo On Demand est dédiée au cinéma et diffuse approximativement 23films par jour, à un prix de 3€/titre.

INTERNET

Avec 12,5 abonnés pour 100 habitants selon des chiffres de l'OCDE, le haut débit décollerapidement. Les connexions se font à la fois par DSL (7 abonnés pour 100 habitants) et par lecâble (5,4/100).

1M de foyers ont maintenant accès au haut débit en Autriche. Chello (UPC) est le leader dumarché, aux côtés d’Aon de Telekom Austria et d’UTA. Telekom Austria détenait une base de1.38M abonnés internet à fin du T3-05. Il comptait 525 000 lignes d'accès DSL, parmi lesquelles424 000 exploitées au détail (63.1%) et 101 000 en revente (30.5%).

Source : TelekomAustria, Q3-05

2.4.2. Définition etrégime desservices nonlinéaires

Il n’y a pas de régime spécifique pour les services non linéaires en Autriche.

2.4.3. Développement des services non linéaires

La couverture étendue du câble en l'Autriche l'a placé dans une position prometteuse pours’adapter au triple-play et proposer des services de VoIP et de VOD à partir de 2006.Les services à la demande s’avèrent un moyen de différenciation stratégique en Autriche et sont encours de déploiement par les opérateurs câble et ADSL.

OPÉRATEURS TÉLÉCOM

! Telekom Austria est l'opérateur historique en Autriche. Il a également des activités enRépublique Tchèque, en Croatie et en Slovénie. Il comptait 525 800 clients DSL à fin septembre2005.Telekom Austria propose des films, des bandes-annonces cinéma, des clips musicaux et d'autresprogrammes à la demande via « aon.tv », son service de TV sur PC accessible aux abonnés DSLde l’opérateur.En juin 2003, la compagnie a lancé son service après une expérimentation d’un an auprès de 2000utilisateurs. Il est désormais accessible aux abonnés DSL disposant d’un débit minimum de768kbit/s. L’offre est structurée en 3 packages et permet aux utilisateurs de visionner desprogrammes, des films, des news et vidéo musicales pour un coût mensuel allant de 1€ à 14,9€pour la TV linéaire et de 2 à 5€ pour la VOD.Une centaine de films fournis par la MGM et Constantin Films alimentent l’offre VOD et un servicede Catch-up (« rattrapage ») a été mis en place sur les programmes d'ORF.Un service de PVR par le réseau est disponible.Selon ScreenDigest, 10 000 abonnés s'étaient engagés pour le service Aon TV en juin 2004.

En juin 2005, Telekom Austria a présenté les premiers détails de son prochain produit« aonDigital TV» qui devait être lancé à Vienne au cours du deuxième semestre 2005 mais a étéreporté à 2006. Il fournira un choix d'environ 40 chaînes de TV ainsi que de la VOD en pull etdevrait également inclure des services de PVR par le réseau.

CABLO-OPÉRATEURS

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Il n'y a pas pour l’heure d’offre de VOD par le câble.

UPC Telekabel, via son offre numérique UPC Digital TV, propose un service de Near-VOD(NVOD).

Certains contenus sont également offerts disponibles sur le portail de Chello. En décembre, lesvidéos du concert de Madonna « Hung Up» à Londres étaient par exemple accessibles sur la pageprincipale de Chello.

CHAINES DE TV

! A l’instar de ce qu’elle fait en Allemagne, Premiere Autriche offre un service de VOD en Pushsur PVR (voir Allemagne pour les détails §2.6).

Tableau 5 : Services VOD en Autriche

Aon.Tv PremiereDébut Juin 2003 Automne 2005Catalogue Films, musique 30 titresFournisseurs decontenu

MGM, constantin… Divers

Réseau Sur PC et bientôt sur TV Push sur PVRStreaming outéléchargement

Streaming Téléchargement automatiquesur PVR

Modèle VOD VODPrix 2 à 5€ 2 à 6€Facturation Facture de l'opérateur Sms, téléphone ou Internet

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2.5. Espagne

Données de cadrage

2004 (En Millions) % vs 2003Population 40,12

Foyers: 13,980,1%1,4%

Foyers TV 13,3 1,4%Foyers DVD 7,6 (57,2%) +67,1%Dépenses consommateur envidéo

766,3M€ -8,6%

Pénétration haut débit 9,3 abonnés pour 100 habitantsEntrées en salles 143,9 +4,7% vs 2003

Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

2.5.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! Plus de 90% des foyers espagnols possèdent un téléviseur et reçoivent les chaînes hertziennes.

! Le principal groupe de télévision hertzienne est la RTVE, l’entité de télévision publique, qui éditedeux chaînes nationales : TVE1 et TVE2.Le paysage télévisuel espagnol compte également les chaînes commerciales Antena 3 et Telecincosoutenues par de la publicité. Cuatro TV, anciennement Canal+ est devenue une chaîne gratuitereposant sur un modèle publicitaire. Enfin, le Gouvernement espagnol a mis fin en novembre 2005à l’appel à candidature relatif à l’exploitation d’une nouvelle chaîne commerciale analogique enconcédant au consortium La Sexta le dernier canal hertzien disponible. La Sexta disposait ennovembre d’un délai de six mois pour démarrer ses émissions et couvrira initialement 20% duterritoire espagnol. Constituée du groupe mexicain, leader en Amérique latine, Televisa (40% ducapital) et d’une association de producteurs espagnols (60% du capital), dont Glomedia etMediapro, la Sexta ambitionne de rassembler 7% de part d’audience d’ici à 2010 avec unecouverture d’au moins 50% de la population espagnole. Sogecable fait de son côté fait preuve deplus d’ambition puisque le groupe envisage que la Cuatro s’établisse à 5 ou 6% de part d’audienceen 2005, avant d’atteindre 15% en 2010. La Sexta a commencé a émettre à Madrid et Barceloneet débutera son émission sur environ 70% du territoire dès le 27 mars.

! Le marché de la TV payante en Espagne n'est pas encore arrivé à maturité : la croissance dunombre d’abonnés au câble est restée lente et seulement 24% de ménages ont souscrit à une offrede TV payante (3,2M abonnés). Il reste ainsi un potentiel de croissance important, à moyen terme,pour de la TV par abonnement et de la VOD et ce sur toutes les plateformes.

! Au 30 juin 2005, le Groupe Canal+ dénombrait 1,7M d’abonnés à sa plateforme satellitenumérique, Digital+. Il opère actuellement la conversion de ses abonnés terrestres vers saplateforme satellite numérique et a lancé Cuatro TV le 7 novembre dernier. Digital+ évolue ensituation de monopole sur le marché satellite depuis qu’il a absorbé, en 2003, son rival Vía Digital,propriété de l'opérateur de télécommunication Telefónica.

! Le câble espagnol a eu, jusqu’à récemment, deux opérateurs principaux : Ono avec 13,5% dumarché de la TV payante et Auna, 11,4% du marché de la TV payante.Ono a finalisé l'acquisition de son rival le 29 juillet 2005 et recense, à présent, près de 970 000abonnés à son service de télévision (dont déjà 40% en numérique). Le reste des « petits »opérateurs du câble analogique représente seulement 5.52% de part de marché (176 000abonnés).

! Telefonica fut le premier à lancer une offre de télévision par ADSL. Son service Imagenio a étérelancé début 2004 et se développe maintenant très rapidement. Le service de TV par ADSLImagenio comptait, à fin 2005, 206 000 clients, soit, d’après le groupe, près de 6% du marché dela Pay TV espagnole (vs 0,3% à la fin de l’année 2004). Il vise plus de 1 million d'abonnés à fin2008 et pour 7,5 millions de foyers couverts.

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Rappelons que deux autres concurrents - Superbanda (avec SD3) et Jazztel (avec Jazztelia TV) -ont également lancé des offres en attendant le possible lancement par Uni2, filiale en Espagne deFrance Télécom, de son propre service de télévision ADSL via Wanadoo Espagne, avant la fin dupremier trimestre 2006.

La consolidation ouvre en outre la possibilité d'un paysage dominé par un acteur important surchacun des trois réseaux : câble (Ono, en plus de quelques opérateurs locaux de câble), satellite(Digital+), et ADSL (Telefonica, bien que Superbanda et Jazztel viennent également d’entrer sur cemarché).

! Des services de Pay Per View sont disponibles sur le bouquet satellite de Sogecable/Digital+(Taquilla ciné, Ciné Adulto ou Futbol) avec plus de 10 chaînes, pour approximativement 3€/film et12€ par match, et sur le câble par l'intermédiaire de l'offre Fila d'Ono qui propose également desfilms, du sport et des programmes pour adulte.

INTERNET

! Il y avait au mois de juin 2005 3,9M d’utilisateurs haut débit en Espagne selon les évaluationsde l’OCDE, en majorité par l’ADSL et à 23% par le câble.

Telefonica est leader sur le marché du haut débit par l’ADSL avec une part de marché de 55% à findécembre 2005. Wanadoo (1.325 million d'abonnés au 30 septembre 2005) et Terra sont les deuxautres acteurs principaux avec une part de marché respective de 18% et de 13.3%.Jazztel, lui, n’avait approximativement que 185 000 abonnés haut débit en novembre 2005, avecune part de marché de 5%.

2.5.2. Définition et régime des services non linéaires

! La loi espagnole ne fait aucune différence entre les services linéaires et non linéaires

La Commission du marché des télécommunications (CTM), une autorité administrative consultative,en a défini les statuts.

- Les services de télévision sont des services dans lesquels l'image et le son sont émis selon uneprogrammation préétablie, prévus pour une multiplicité de spectateurs et sans possibilité demodification du service.

- Peuvent être considérés comme services audiovisuels (sans être des services de télévision):- la vidéo à la demande (VOD), définie en tant que service interactif personnalisé et qui

fonctionne avec une fréquence de programmation et de diffusion spécifique ;- la vidéoconférence, définie en tant que service transformant les images et sons en

données ;- la Near video on demand (NVOD), qui grâce à un multiplexage des canaux permet des

délais réduits entre les séances (comparativement au PPV).

! Les services non linéaires apparaissent encore comme des « services de la société del'information » (internet), régis par la loi de 20023.

Les services de la société de l'information sont les services transportés par des dispositifsélectroniques soumis à la demande individuelle du destinataire et à un paiement à distance.

Parmi eux, la VOD est décrite comme un service qui permet à l'utilisateur de choisir le programmede son choix par Internet et le moment de sa réception.

En revanche, NVOD et PPV sont bien considérés comme des services de télévision.

3 Ley 34/2002 du 11 juillet

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! L’Espagne a mis en place des quotas de diffusion et de production relatifs aux chaînesde TV

Quotas de diffusion pour les oeuvres européennes : suivant les principes de la Directive TVSF, leschaînes doivent au moins réserver 51% de leur temps annuel de diffusion aux oeuvresaudiovisuelles européennes. Au delà, 50% du temps réservé aux oeuvres européennes doit êtreconsacré à des oeuvres en langue espagnole (ou toute langue officielle en Espagne).

Quotas de diffusion pour les oeuvres indépendantes : La loi espagnole applique strictement lesrègles de la directive Télévision Sans Frontières. Les radiodiffuseurs doivent accorder au moins10% de leur temps total de diffusion d’oeuvres européennes à des œuvres réalisées par desproducteurs indépendants, dont plus de la moitié d’entre elles doivent avoir été produites pendantles 5 dernières années.

Quotas de production : La législation espagnole a créé un mécanisme de soutien à la productionnationale. Selon l'article 5 de la Directive TSF et la loi du 9 juillet 2001 relative au soutien et à lapromotion du cinéma et du secteur audiovisuel, les organismes de radiodiffusion qui éditent deschaînes de TV doivent accorder 5% de leurs revenus :

- Au préfinancement ;- A la production de longs et de courts métrages pour le cinéma ;- A la production d’oeuvres audiovisuelles.

60% de cet effort de production doivent être consacrés à des oeuvres dans une des languesespagnoles officielles.

2.5.3. Développement des services non linéaires

LES CABLO-OPERATEURS

! L'opérateur de réseau câblé Ono a lancé un service de VOD appelé Ojo, permettant à sesabonnés d'accéder à différents genres de contenu à la demande, principalement des films, desséries TV et des documentaires. Au mois de janvier 2006, 88 titres étaient disponibles parmilesquels des productions de Disney, Paramount, Fox, Universal.

Une offre de contenu gratuit (FOD pour Free On Demand), qui vise à promouvoir Ojo parmi lesabonnés, est disponible et donne accès en majorité à des programmes de TV.

Un service forfaitaire (SVOD) permet également aux clients d'accéder à un catalogue de titrescomprenant des films, des séries TV et des documentaires. En outre, les abonnés peuvent accéderaux nouveautés des Majors, à des films pour adulte et à des matches de football. Ces films sontdisponibles pendant 24 heures à un prix de 2,99€.Des options supplémentaires, telles que la possibilité de visionner des bandes annonces de film, lavisualisation d’un film en 16:9 ou dans sa langue originelle, sont également disponibles.

OPÉRATEURS TÉLÉCOM

! Avec plus de 200 000 clients conquis en moins de deux ans, le service Imagenio de Telefonica sedéveloppe rapidement.

L’opérateur investit tant dans le réseau que dans les contenus et a ainsi enrichi son offre dechaînes locales et provinciales ou encore de matches de la première division de football espagnole(la Primera ou Liga) dont il a acquis les droits jusqu'à la fin de la saison 2006.

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Pour un tarif mensuel de 12€ (en plus des 39€ pour l'abonnement à l’ADSL), Imagenio offre unservice de TV par ADSL combinant VOD, SVOD et Pay Per View. 59 chaînes de télévision et plus de15 stations par radio sont disponibles.

Le catalogue compte près de 300 titres (nouveautés, productions de Buena Vista International etproductions indépendantes locales). Il réserve une large place aux productions espagnoles,européennes et d’amérique latine, mais aussi à des titres asiatiques.Ainsi à titre d’exemple, début 2006, sur 223 titres proposés, 79 (35%) étaient des productions oucoproductions majoritaires américaines. 9% étaient des titres espagnols et 13% provenaientd’amérique latine (Argentine, Cuba…). Les contenus européens non nationaux représentaient 25%de l’offre.

Origine des films de cinéma sur Imagenio

Source : site internet Imagenio

Sur le canal « Tribuna Imagenio », les abonnés au service peuvent voir les matches de football dela Liga espagnole.Imagenio offre également une offre de SVOD dont le prix varie suivant le contenu: informations,documentaires, clips et séries TV (« Noticias a la carta» pour 2€/mois, musique, séries etdocumentaires : entre 3 et 4€/mois pour un accès illimité).

! Jazztel (185 000 abonnés haut débit en novembre 2005) a lancé en 2006 un service de TVpayante par ADSL, appelé Jazztelia TV, en commençant par Torrejon de Ardoz (Madrid) etZaragoza avant de s’étendre à d'autres villes espagnoles au cours des mois suivants.

Outre l’accès haut débit (jusqu'à 20 méga-octets), Jazztelia TV offre 30 chaînes de TV, un servicede téléphonie locale, pour un tarif mensuel de 14.98€ auxquels s’ajoute 1€ pour le service de TVjusqu'au 31 mai. A partir de juin, le bouquet TV basique sera proposé à 3€ par mois.Jazztelia lancera également un service de vidéo à la demande, appelé « Videoclub », et quelquesautres services interactifs. Il offrira également un adaptateur TNT permettant l'accès à 22 chaînesnumériques hertziennes.

! Le troisième opérateur est Superbanda qui décline une offre de TV ADSL, SB3, lancée à fin 2005.Elle n'inclut pas de service de VOD pour l’instant.

! La filiale espagnole de T-Online, Ya, lancera en revanche un service de VOD en 2006.

INTERNET

! Accine (www.accine.com) est un portail espagnol consacré aux films et documentairesde patrimoine.La majorité de ses 280 titres sont des films classiques (de divers pays, principalement d'Espagne,du Japon, de France et pays sud-américains), il n'y a pas de films récents.

Deux possibilités sont offertes au client : les programmes peuvent être regardés en stream(Windows média file encodé en 256kps) ou après téléchargement du fichier DivX (une vidéo codéeen MPEG-4) sur le disque dur. Il utilise le lecteur et les DRM Windows Media.

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Tableau 6: Services VOD en Espagne

Imagenio Ojo Accine.comDébut 2003 2006 2005Catalogue 700 titres, parmis lesquels

300 films88 titres (01/06) 280 titres

Fournisseurs decontenu

Buena Vista international,Producteurs indépendants

Disney, Paramount, Fox,Universal

Variés

Réseau ADSL Câble Internet (vers le PC)Streaming outéléchargement

Streaming Streaming Streaming (256k) ettéléchargement

Modèle SVOD + VOD FOD + SVOD + VOD VODPrix 3€ par film

SVOD : 3 ou 4€ selon lecontenu

3€ pour les nouveautés 3€ pour la plupart destitres

Facturation Facture de l’opérateur Facture de l’opérateur Carte de Credit

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2.6. Finlande

Données de cadrage

2004 (En millions) % vs 2003Population 5,2

Foyers : 2,3Foyers TV 2,1 (93%)Foyers DVD 0,69 (29,08%)Dépense consommateur envidéo

136 (2003)

Pénétration haut débit 18,7 abonnés pour 100 habitantsEntrées en salles 6,9 -10,4% vs 2003Source : NPA Conseil d’après IVF, European Audiovisual Observatory Yearbook 2005, Atlas du cinéma 2005 des

Cahiers du Cinéma

2.6.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! La pénétration de la TV numérique en Finlande croît rapidement : 14% de foyers finlandaisdisposaient de la TV numérique en février 2004, alors que la pénétration était de 4% l’annéeprécédente. 5% des foyers TV la recevaient par réception terrestre (TNT) et 2% par satellitenumérique.

! La TNT a été lancée le 27 août 2001 mais un manque de set-top boxes MHP a posé problème etralenti le décollage.

! Comme dans les autres pays scandinaves, le satellite numérique est fourni par Canal Digital etViaSat.

! Les opérateurs de télécommunications tendent à soutenir la plupart des réseaux câblés.62% de foyers sont couverts par le câble, alors que 40% y souscrivent réellement. Plus de lamoitié des foyers couverts peuvent accéder au numérique.

! En termes de TV sur IP, un abonnement au service de Sonera ADSL permet d’accéder à uneoffre de télévision et de films sur internet.

En mars 2002 Elisa Communications a lancé le premier service de TV sur haut débit dans la régionnordique. Le service est actuellement disponible dans la région Est de Helsinki, avant d’étendre sacouverture autour de la capitale.

Des projets utilisant la fibre optique sont actuellement développés dans certaines agglomérationsdu pays, ils sont parfois à vocation commerciale comme dans le cas de Broadband Village (BBV).Sonera participe à différentes expérimentations avec d'autres municipalités. Maxisat Oy Companyfournit le contenu pour la télévision, et l’offre doit intégrer à terme de la VOD, des jeux en ligne etun service de PVR.

! On trouve du Pay Per View chez Canaldigital (Kioskfilm) et chez Viasat (Ticket 1 et 2) sur lesatellite et le câble (1 canal chacun). Les services proposent des films et du contenu Adulte à desprix allant de 4.25 à 9.25€ par titre sur Kioskfilm, et à 8€ par jour sur Viasat.

INTERNET

! 62% des foyers étaient équipés de PC en 2004 selon Statistics Finlande et Taloustutkimus Oy, et60% des individus utilisaient internet au moins une fois par semaine.

! La Finlande est l'un des pays les plus équipés en haut débit en Europe, en grandemajorité par DSL. Selon le Ministère des Communications, la couverture haut débit atteintdésormais 95% des foyers et la pénétration se situe autour de 37,5% de foyers.

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Plus d’1M étaient connectés au haut débit en septembre 2005. Selon l'autorité de régulation descommunications finlandaise, 31% des abonnements au haut débit offraient des débits d’au moins 2Mbit/s.

Source : Ficora

2.6.2. Définition et régime des services non linéaires

Il n'y a pas de régime spécifique concernant les services non linéaires en Finlande.

L'exposition des titres dans les guides de programmes (EPG) et sur les plateformes VOD est géréepar les plateformes elles-mêmes sur des bases non discriminatoires entre fournisseurs decontenus.

2.6.3. Développement des services non linéaires

AGREGATEURS DE CONTENU

! SF Anytime opère un service VOD qui offre des films et du contenu audiovisuel à la demandedans les pays nordiques. Lancé en 2000, SF Anytime est présent en Suède, en Norvège et auDanemark et a démarré en Finlande à l’été 2005. Le bureau principal est situé à Filmstaden, prèsde Stockholm.

SF Anytime fait partie du groupe suédois Bonnier et ainsi liée aux sociétés Svensk Filmindustri etSF Bio. Bonnier a en effet lancé SF (Svensk Filmindustri), filiale d’édition et de distribution de droitsvidéo, désormais distributeur de films en ligne. Ce lien avec le groupe Bonnier permet notammentun approvisionnement facilité en contenu jeunesse et famille, et conduit aussi à une sur-représentation des contenus suédois, comparativement à d'autres pays (180 titres étaient alorssuédois, leur proportion variant habituellement entre 25 et 35% du catalogue).

SF Anytime opère une mise à jour régulière de l'offre, pour inclure en particulier des films récentsqui peuvent ensuite être retirés de l’offre selon les calendriers et fenêtres négociées avec lesdiffuseurs suivants (qui varient au cas par cas). Outre la part importante des nouveautés, unelarge place est faite aux titres de catalogue ainsi qu’aux programmes audiovisuels.

Le catalogue de SF Anytime, qui compte aujourd'hui 580 titres et devrait bientôt en proposer 700,détient des mandats de Svensk Filmindustri, Miramax, New Line Cinema, de Sandrew MetronomeInternational, Folkets Bio, SVT et TV 4….En décembre 2004, Warner Bros. International Television Distribution a signé un partenariatpermettrant à SF Anytime d'offrir des nouveautés au plus tard six mois après leur sortie DVD, ainsiqu’un choix des titres de catalogue. Les consommateurs ont ainsi accès à des films comme HarryPotter et le prisonnier d'Azkaban, Mystic River, Troie, Le dernier Samouraï...

Les délais de sortie VOD varient selon les titres. Ils se situent habituellement autour de 90 joursaprès le DVD (lui-même de 4 à 9 mois après la salle), mais peuvent intervenir à 45 jours voiresimultanément en « Day and Date ». Selon SF Anytime, plus de 50% de la consommationproviennent des blockbusters.

SF Anytime est distribué sur 2 circuits différents :

- via un service à destination du PC (www.sf-anytime.com) accessible à tous les foyers haut débitsitués dans les 4 pays nordiques. Le contenu est filtré géographiquement afin de limiter l’accès auxclients basés en Suède, au Danemark, en Norvège en Finlande. Le contenu est disponible pendantune période de 24 heures une fois que le film a été lancé pour la première fois.

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- via les plateformes VOD des FAI ou des opérateurs d'IPTV. Le service s’est par exemple associéaux portails des fournisseurs d'accès Nextgentel et Icanal.no, le portail des abonnés de DSL àl'opérateur Telenor, ou avec B2 en Suède. En Finlande SF Anytime est allié à TeliaSonera (voir ci-dessous).

OPÉRATEURS TÉLÉCOM ET FAI

! TeliaSonera Finland Oyj, filiale finlandaise de TeliaSonera, commercialise ses produits sous lamarque Sonera. TeliaSonera est le principal opérateur de télécommunications dans les régionsnordiques et baltiques. À fin décembre 2004, TeliaSonera avait 8,3M de clients de téléphonie fixeet 2,01M de clients internet.

Le service VOD de SF Anytime est aujourd’hui accessible à tous les clients haut débit de Sonera.Il propose des vidéos musicales, des films et les séries coûtant de 1 à 4,5€. Les bandes-annonceset les vidéos musicales sont gratuites. Des offres groupées sont également en vente. Pourcommander des films et des séries, les utilisateurs doivent avoir un code utilisateur valide et unmot de passe. Les films et les programmes sont facturés par Sonera.

Tableau 7 : Services VOD en Finlande

SF AnytimeDébut 2005 en FinlandeCatalogue 580 titresFournisseurs de contenu Warner Bros, Svensk Filmindustri, Miramax, nouvelle ligne cinéma,

métronome de Sandrew international, divertissement direct, Folkets bio,SVT, TV4

Réseau InternetStreaming ou téléchargement StreamingModèle VODPrix 1 à 4,5€Facturation Carte de crédit ou facture de l'opérateur

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2.7. France

Données principales

2004 (En Millions) % vs 2003Population 59,58

Foyers : 25,49+0,4%+1%

Foyers TV 24,7 +1%Foyers DVD 15,1 (61%) +48%Dépenses consommateur envidéo

2162,8 +14,2%

Pénétration haut débit 9M d’abonnésEntrées en salles 194,8

Source : NPA Conseil d’après CNC, IVF, ARCEP

2.7.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! La France se distingue par une faible pénétration de la télévision multicanal : 24,8%seulement des foyers français de TV recevaient plus de 15 chaînes à l’été 2005 selon Mediametrie.La TNT gratuite a été lancée en mars 2005.

! 2,5M de foyers étaient abonnés au câble à fin 2004, dont 1,05 M d’abonnés numériques selon leschiffres communiqués par les deux opérateurs Noos/UPC et Numericable.

Leurs réseaux doivent être mis à jour pour pouvoir proposer de la vraie VOD. Par exemple, leréseau de Noos/UPC est bi-directionnel à environ 72%, avec 90% des abonnés basiques desservispar une bande passante d’au moins 750 mégahertz.

À l'avenir, le parc global d'abonnés au câble ne devrait pas augmenter beaucoup, dans la mesureou le câble restera principalement limité aux secteurs urbains où il rivalise avec l’ADSL, mais labase analogique devrait être convertie en numérique en quelques années.

! La télévision par satellite a fonctionné en duopole depuis 1996 avec les opérateurs CanalSatellite (aujourd’hui CanalSat) et TPS, mais ils devraient fusionner dans un futur proche (sousréserve de l’accord des autorités de la concurrence).TPS comptait environ 1,35 millions de clients et CanalSat 2,354 fin 2004.

! 450 000 foyers payaient pour de la télévision par ADSL (au moins une chaîne payante) à fin2005: 200 000 à Maligne TV, 195 000 pour Free et 60 000 à Neuf TV.La TV par DSL est un marché fortement compétitif et la VOD est un important atout pour sedifférencier et augmenter l’ARPU.

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L’offre de TV par DSL en France

TV Abonnés(en milliers)

Opéra-teur Début Accès Modem/ STBFree Pay

VoDFin 2004 Fin

2005

Free(Iliad)

Dec.2003

29,99€(triple play)

Modem Freebox(mis à disposition)

+100chaînesgratuites

Accès à CanalSatet Canal+ le

bouquet

CanalPlay(hors X)+Warner

75 195

MaLigne TV seule: 16 €

France Telecom :MaLigneTV STB

MaLigneTV(FT/Wanadoo)

Dec.2003 Wanadoo : à p.

31,90 €(broadband +7€

de TV)

Wanadoo : Live BoxModem (3€/mois) +

MaLigneTV STB

T1-2006Accès à CanalSat

et Canal+ lebouquet et TPS

CanalPlay +Films TF1/

Multivision +Films Arte +

AccordsWarner

69 200

NeufTelecom(NeufCegetel)

Nov.2004

20,90 €(Internet + tv)

Neuf Box Modem (loc3€/mois ou 59,90€

achat) + Neuf TV STB

+50 chaînesgratuites

Accès à CanalSatet Canal+ le

bouquet et TPSNon 10 60

Alice(TelecomItalia)

Nov.2005

29,95€(triple-play)

Alicebox Modem+ TV Alice STB +30 chaînes

gratuitesAccès à TPS Non

TOTAL 154 455*fin novembre

Source : NPA Conseil, opérateurs

! Le Pay Per View a été développé par les 2 opérateurs de télévision payante : Kiosque, deCanalSatellite, et Multivision, de TPS, sont disponibles sur le câble et le satellite. Une offreconsacrée au football, Foot+, a également été lancée par Canal+.

! Du côté de la vidéo, la France a un marché de la location relativement faible.Dans les revenus de gros des éditeurs vidéo, la location totalise seulement 80M€, comparativementà 1200 M€ de revenus issus du segment de la vente. Ceci peut notamment être mis sur le compted’un choix limité dans les magasins et distributeurs automatiques vidéo, et de l'indisponibilitépossible des titres chez les vidéoclubs traditionnels.Au détail, les dépenses des consommateurs en achats de vidéo totalisent plus de 2 milliardsd'euros.

INTERNET

Le pays a un des taux de pénétration à haut débit les plus élevés en Europe: 9,5M de foyersétaient reliés au haut débit à fin 2005 selon ARCEP.

2.7.2. Définition et régime des services non linéaires

! Selon la règlementation française, les services non linéaires sont exclus du champ de la loiaudiovisuelle et ne relèvent pas de l'autorité du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).Ces « services publics de communication en ligne» sont soumis au droit usuel quant aux règlesd'ordre public, de concurrence….

! En France, les différentes exploitations « vidéo » soutiennent la créationLe cinéma, la vidéo et la télévision4 (sur la base des abonnements de télévision payante, desrecettes publicitaires des chaînes commerciales…) sont sujets à diverses contributions poursoutenir la création.Une taxe de 2% basée sur les prix utilisateur est applicable à la vidéo à la demande (comme à lavidéo « physique »).

! Les services linéaires sont en France soumis à des quotas de diffusion et de productionLes radiodiffuseurs traditionnels ont des engagements concernant la quantité et l'exposition desœuvres nationales, européennes et indépendantes. Les détails sont fournis en Annexe.

4 Selon le principe de la neutralité technologique, la France pourrait étendre cette assiette aux nouveaux réseaux tels quel'ADSL et les réseaux mobiles

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 34

! Les professionnels français ont signé un accord au sujet du cinéma à la demandeCertains des plus importants représentants français du cinéma, des chaînes de TV, des opérateurstelecom et FAI ont conclu le 20 décembre 2005 un accord sur les modalités d’exploitation desoffres de cinéma à la demande. Le protocole établit notamment les points suivants : - Ne sont couvertes que les œuvres de cinéma, qui sont considérées comme des nouveautésavant un délai de 36 mois après leur sortie en salle nationale en France, et comme du catalogueensuite ; - Les nouveautés ne pourront pas être exploitées en VoD avant 33 semaines (environ 7,5 mois)après leur sortie nationale en salle en France. Ce délai, se distingue ainsi à la fois du délai vidéo (6mois) et de la fenêtre Pay Per View (9 mois) ; - L’accord concerne les services de location aussi bien que ceux de vente, de façon unitaire ou sousforme d’abonnement.

Les opérateurs ont ainsi obtenu la possibilité de donner accès à plusieurs œuvres pour un tarifforfaitaire, mais les abonnements resteront toutefois limités à 15 œuvres par mois, toutes decatalogue, afin de ne pas concurrencer les chaînes premium. L’accord exclut explicitement touteoffre gratuite d’œuvres de cinéma ; - Le texte précise une rémunération minimale des ayants droit proportionnelle au prix publicde la transaction (50% pour les nouveautés et 30% pour le catalogue). L’accord ne précise paspour l’heure le montant d’éventuels minimums garantis fixes ; - Des contributions au développement de la production d’œuvres cinématographiqueseuropéennes et EOF (œuvre d’expression originale française) sont également instaurées avec desmontées en charge progressives : elles vont de 5 à 10% du chiffre d’affaires à terme (CA > 5millions d’euros) pour les œuvres européennes, dont 3,5 à 7% pour les œuvres EOF. L’accord est conclu pour 12 mois, et un comité de suivi est instauré. Un premier bilan est prévu aubout de 9 mois d’application afin d’étudier les prolongations possibles de l’accord.

2.7.3. Développement des services non linéaires

PIONNIERS DU MARCHE

! En France, le marché de la VOD a été initié par France Telecom et Moviesystem dès2003

- Sur la base de financement et de droits obtenus de Pathé et d’Europa Corp., Moviesystem a faitoffice de pionnier de la VOD en France, dès 2002. La distribution reposait sur deux modèles :

- Le site dédié netciné.fr où les films étaient disponibles à la demande pour les abonnés hautdébit

- Une plateforme utilisée en marque blanche par des FAI (Wanadoo, Club-Internet..) en plusde la reprise d’un partie du catalogue par le service de TV sur ADSL de France Telecom,MaligneTV.

Moviesystem a été acquise en 2004 par le groupe Canal+, qui a totalement relancé la plateformeen ligne, à sa marque Canal Play cette fois, en octobre 2005.

- Le service de TV par ADSL MaligneTV, lancé à Lyon en 2003 avant l’extension aux plus grandesvilles française, intégrait dès le depart une offre de VOD.

Le service incluait ainsi une partie de l’offre Moviesystem à laquelle s’ajoutaient des contenusjeunesse et des programmes audiovisuels fournis par plusieurs chaînes (ARTE, TF1, FranceTélévisions…) et producteurs ou agrégateurs (Zooloo Kids pour l’animation, par exemple). De plus,France Telecom a signé en direct en juin 2005 un accord avec Warner Bros pour exploiter des titresdu studio en VOD.

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Maligne TV comptait environ 200 000 abonnés en décembre 2005 et fournit un grand nombre decontenus à la demande : environ 480 titres étaient accessibles en fin d’année via l’EPG, dontenviron une centaine de films de cinéma.

CHAINES DE TV ET GROUPES AUDIOVISUELS

! Le dernier trimestre 2005 a marqué un tournant majeur en termes de VOD en France,avec le lancement d’une série de sites en ligne dédiés au cinéma :

- Le groupe Canal+ a lancé CanalPlay en octobre 2005

Le site offre une large sélection de films: lors du lancement, 280 titres étaient en ligne, fournis parStudio Canal, Pathé, Columbia…A fin janvier 2006, on dénombrait déjà plus de 520 films decinéma, soit 87% de plus (hors films adultes).

Toutes les catégories de programmes ont été enrichies. Des programmes jeunesse ont notammentété ajoutés en décembre dans un espace dédié du site grâce notamment à des accords avecNickelodeon et Jetix. Baptisée kids, cette thématique proposait à la fin janvier 2006, 151 épisodesde 12 séries, essentiellement américaines et japonaises.

Les films coûtent 4,99€ pour les nouveautés, 3,99 pour le catalogue. Tous genres confondus (horsfilms X), 266 titres proposés sur Canalplay à la fin du mois de janvier étaient américains, soit 51 %de l’offre (contre 36 % en octobre 2005). 200 programmes étaient européens (38 % contre 51%en octobre 2005), dont 153 français (soit 29 % contre 40 % en octobre 2005). L’offre de filmsasiatique est restée stable depuis le lancement (10 %).

Plus de 300 titres Adultes font également partie de l’offre.

- Les sites VOD de TF1 et TPS ont été inaugurés en novembre 2005

A leur lancement, ils incluaient respectivement 30 et 60 titres, principalement des oeuvrescinématographiques, auxquels s’ajoutaient quelques documentaires et fictions TV, ainsi que descontenus adultes. Depuis, les offres se sont sensiblement élargies.

- Le nombre de programmes proposés sur TF1Vision avait augmenté de 96% à la fin du mois defévrier 2006 ; l’offre comportait, tous genres confondus, 160 programmes, dont 30 titres adultes(catalogue Marc Dorcel). Sur les 130 programmes proposés (hors films X), 47 étaient des films decinéma (36%) et 83 sont des œuvres télévisuelles (64%). 104 de ces programmes étaienteuropéens (80%), dont 84 français (65%), 16 américains (12%), 8 asiatiques et 2 australiens.Parmi les 47 films de cinéma disponibles, 29 étaient européens (62%) parmi lesquels 26 français(55%). 16 films étaient américains (34%), 2 films australiens (4%).

Les œuvres télévisuelles sont principalement celles issues de la chaîne TF1, dont les séries Dolmen,R.I.S, Ca c’est Palace…. Des numéros du magazine Ushaïa sont également disponibles.

- Côté TPS, tous genres confondus, l’offre VOD comptait 95 films à la fin du mois de février,contre 76 en novembre 2005. 70 sont des œuvres cinématographiques et 25 des films pouradultes. Hors films X, l’offre comptait 59 films américains (84%), 11 films européens (16%), dont8 français (11%).

Si les contenus « adultes » sont présents sur les 3 sites (de 20% à près de 60% de vidéo X,accessibles après acceptation des clauses de protection des mineurs), ces plateformes illustrent desdifférences importantes en termes de contenus, de modes de diffusion, de fonctionnalitésproposées… :

- Choix du streaming par TF1/TPS, du téléchargement pour Canal+. Ce dernier annonce vouloirdévelopper rapidement la vente de films (téléchargement définitif), et permettre des usages enmobilité (possibilité de transférer un fichier d’un terminal à l’autre pendant la durée d’utilisationautorisée, alliance avec Archos) ;

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- L’offre cinéma de CanalPlay reste la plus large même si TF1 et TPS ont récemment élargi leursoffres ;

- Les productions françaises et européennes y sont représentées diversement (voir 3.2.3).

Tableau 8 : Contenus de 3 plateformes françaises en décembre 2005

CanalPlay TF1 TPS CanalPlay TPS TF1Action/Aventure 55 2 16 20% 9% 28%

Comedie 58 12 16 21% 52% 28%Animation/Jeunesse 26 1 9% 2%

Drame/Passion 32 8 8 12% 35% 14%Policier/Thriller 25 1 11 9% 4% 19%

Horreur 22 8%Fantastique 16 6 6% 10%Classiques* 11 4%Indépendant 32 12%

Total cinéma/animation 277 23 58 100% 82% 98%Documentaires/autre 1 1 4% 2%

Series TV 2 7%One Man Show/Humour 2 7%

Total (Hors adulte) 277 28 59 100% 100% 100%Adulte 350 21 16 56% 43% 21%Total 627 49 75 100% 100% 100%

* Catégories définies par les opérateurs, « Indépendant » et « Classiques » seulement sur CanalPlay, les autresgenres ont parfois été fusionnés

Figure 4 : Contenu par genre sur les plateformes en décembre 2005

Hors Adulte. Catégories définies par les opérateurs, « Indépendant » et « Classiques » seulement surCanalPlay, les autres genres ont parfois été fusionnés. Maligne TV: sur la base des contenus cités sur le site

www.malignetv.fr uniquement.Source: NPA Conseil, d’après operateurs

! Nouveaux entrants

- Outre ces 3 plateformes dédiées (au départ du moins) au cinéma, d’autresacteurs se sont lances en misant sur offres plus ciblées ou événementielles

France Télévisions s’est lancé en exploitant en VOD sa série phare “Les Rois Maudits” dont lesépisodes étaient proposés à l’achat ou à la location sur un site dédié et sur le site de la chaîneFrance 2. Cette stratégie a depuis été étendue à d’autres programmes du groupe, égalementdistribué sur d’autres plateformes (Canalplay…).

Cette approche, ponctuelle au départ mais destinée à accueillir une offre croissante, a en outre étéadoptée par l’éditeur indépendant vidéo Les Editions Montparnasse, qui a initié en fin d’annéeune opération d’exploitation et de valorisation de ses catalogues de droits en VOD. Celle-ci adébuté avec la mise en ligne, doublée de bonus, du film King-Kong de 1933 sur le sitespécifiquement crée www.king-kong.fr.

- D’autres chaînes ont mis ou mettent en place des services non linéaires

En février 2006, la chaîne franco-allemande Arte a inauguré sa plateforme. ArteVOD se distinguedes offres existantes des autres chaînes de TV par les caractéristiques suivantes :- catalogue de 400 titres comprenant films de cinéma (environ 25), programmes audiovisuels, artsde la scène…,

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- double dynamique éditoriale alliant films de patrimoine (grand classiques cinéma, notammentissus du catalogue Argos) et synergies télévisuelles avec l’antenne de la chaîne via la mise en ligned’émissions immédiatement après leur diffusion TV,- prix allant de 0,99€ pour un programme TV à 3,99€ pour un film de cinéma (le paiement se faitpar carte bleue),- disponibilité de 30 jours avec une fenêtre de visibilité de 48 heures (les autres plateformes sont à24 h),- choix technique du téléchargement progressif,- intégration d’une solution de géolocalisation réglant, contenu par contenu, la disponibilitéterritoriale en fonction des droits négociés avec les producteurs.

M6 a mis en place un service de « push » baptisé M6 « vidéo HD » à partir de son site m6.fr.Celui-ci propose pour l’heure des contenus payants (Caméra Café, 0,56€) et gratuits (La lettre deMagloire) en téléchargement, aux cotés d’extraits d’émissions de la chaîne disponibles enstreaming. Des films, principalement de catalogue, doivent être intégrés à l’offre à terme : un testest en cours sur le film Mon Idole (2002) sur une plateforme provisoirement rebaptisée M6video.fr.Des bandes annonces et des clips sont également disponibles gratuitement sur la plateforme. Aterme des vidéos seront envoyées aux utilisateurs sur le principe du podcast.

Comparatif des plateformes VOD en ligne proposant du cinéma et pilotées par lesgrandes chaînes françaises

Canalplay TF1 Video - TPS ArteApproche générale Date de lancement 12 octobre 2005 TF1 : 15 novembre 2005

TPS : 17 novembre 200523 février 2006

Positionnement global Offre large de films et d’autresprogrammes, promotion activede la plateforme et distributionvia des tiers, mise en avant dela marque Canal, évolutionannoncée à brève échéancevers la vente.Exploitation uniquement sur laFrance.

Volonté d’avoir sur une premièrepériode une exploitationprudente et de valider les coûtset l’importance du marché.Elargissement récent ducatalogue (de 50 à 130 titres surTF1)Exploitation uniquement sur laFrance.

Complémentarité avec l’antenne,forte éditorialisation,Liens contextuels avec les autressites d’Arte (site de la chaîne,boutique…)Exploitation uniquement sur laFrance dans un premier temps, offreallemande à développer.

Configuration techniqueMode de livraison dufilm

Téléchargement outéléchargement progressif

Streaming

Téléchargement progressif1,5Mbit/s d’encodage

Prérequis logiciels Téléchargement préalable(gratuit) du player Canalplayfondé sur Windows Media Player

Pas de téléchargement préalabled’un player propriétaire

Pas de téléchargement préalable d’unplayer propriétaire

Disponibilité 30 jours avec 24h de visibilité 30 jours avec 24h de visibilité 30 jours avec 48h de visibilitéOffre commercialeEvolution vers la“Vente” (usageillimité)

Volonté affirmée de faire de lavente rapidement

Pas de communication pourl’instant

Pas pour l’instant, souci de protégerl’activité d’édition et l’exploitationDVD

Nombre de titres 350 films au démarrage1000 films en croisière(hors « Adulte »)

Moins de 100 titres audémarrage131 aujourd’hui sur tf1vision,une soixantaine sur tpsvod

400 titres

Place du film Non exclusive. Présenceégalement de séries télévisées,programmes d’animation (Jetix,Nickelodeon)

Peu d’autres programmes horsfilms

Quelques films de catalogue, auxcôtés des émissions de chaîne

Prix Nouveautés : 4,99€catalogue : 3,99€adultes : 6,99€jeunesse : 1,49€/épisode

4,99 ou 3,99€ pour les films7€ pour les films adultes

De 0,99€ pour un programmeaudiovisuel à 4,99€ pour un film decinéma

Programmes«Adultes »

Oui Oui Non

Relations avec les ayants droitExclusivité Non Non Non en général mais certains titres

restent exclusifs (cinéma muet,émissions de la chaîne…)

Rémunération Partage de revenus Partage de revenus Partage de revenus.50/50 hors coûts de diffusion

Source : NPA Conseil

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Si l’on retrouve un certain nombre de titres de cinéma sur plusieurs plateformes du fait d’accordsnon exclusifs, on peut estimer, en cumulant les catalogues proposés, que plus de 700 films delongs métrages étaient disponibles en langue française en VOD début 2006.

Plus généralement, de l’information aux sports ou aux magazines, de nombreux contenus issus deschaînes sont accessibles en ligne sur un mode linéaire ou non linéaire. Les news ont une vaste partdes videos stockées sur les sites web des chaînes, suivies par les magazines et les programmesculturels. Pour des questions de droits, ce sont principalement des contenus produits par leschaînes elles-mêmes.

L’offre en ligne des chaînes en France à fin 2005

Source : NPA Conseil d’après sites internet

AGREGATEURS

- Des agrégateurs ont développé des plateformes en ligne proposant des offresthématisées

Vodeo.tv a inauguré un site dédié au documentaire et au reportage. Le catalogue contient environ750 titres offerts à la location ou à la vente. La distribution se fait en direct sur le dite et à traversdes partenariats avec des points de distribution tiers sur internet et à terme sur d’autresplateformes (Noos par exemple).

Imineo est dédié aux contenus éducatifs et spécialisés, et Cinezime.fr au cinéma indépendant.

Le loueur en ligne Glowria.fr devrait de son côté lancer un service de VOD service, utilisant latechnologie Viiv d’Intel. Il couvrira l’ensemble du contenu offert sur le site en DVD, qui annonce8000 titres. Une expérimentation est en cours sur le réseau de fibre optique à Pau.

OPERATEURS ET DISTRIBUTEURS

! De plus en plus de contenu VOD sur l’écran de télévision

- Outre France Télécom, les opérateurs de TV par ADSL et du câble déploieront desservices entre 2006 et 2007

Annoncée de longue date, Free a lancé son offre en décembre 2005. « Free VOD » s’appuie sur lareprise d’une partie du catalogue de Canalplay (hors contenus Adulte) avec qui les revenus sontpartagés. Tandis que Canalplay comptait à la fin du mois de janvier 523 programmes (hors filmspour adultes), l’offre relayée par FreeTV n’en totalisait que 265 à la même date, soit 49 % demoins. Les séries pour la jeunesse proposées dans la nouvelle rubrique « kids » sur Canalplay, soitplus de 150 épisodes, ne sont pas disponibles sur FreeTV, tout comme les films pour adultes, soitenviron 500 films. Un accord a également été signé avec Warner.

Exceptionnellement, l’ensemble des films de cinéma était vendu 1,99€ le premier mois et demid’exploitation. Désormais, les titres de catalogue conserveront ce tarif, les nouveautés serontproposées à 3,99€ durant les 4 premières semaines suivant leur sortie VOD, puis à 2,99€ ensuite.Près d’1,2M d’abonnés équipés FreeBox ont accès au service. 150 000 commandes ont étéenregistrées durant le premier mois d’exploitation.

D’autres acteurs tels que Club-Internet, AOL, Alice… devraient lancer des services courant 2006.

Par ailleurs les câblo-opérateurs, pour qui la téléphonie a été et reste une priorité, pourraientdémarrer des services de VOD l’an prochain (Noos prévoit début 2007).

- Des services de Push VOD émergentL’opérateur satellite TPS prévoit un service de Push sur la base de son parc de PVR Platinium. Il,sera basé sur une sélection de programmes alliant gratuit et payant, dont 4 films de Multivision.5000 utilisateurs testent actuellement le service, qui pourrait être étendu à d’autres réseaux(ADSL). Noos fournira également un service de Push utilisant les PVR de ses “Digital Boxes”.

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Tableau 9 : Services VOD en France

(Non exhaustif, voir aussi Tableau 12 pour les autres opérateurs)

FranceTelecom

Free Canalplay TF1-TPS Arte

Catalogue 480 titres dontplus de 100 films

350 titres 600 titres En 100 titres 400 titres don’t50 films

Fournisseurs decontenus

Warner Bros,Canalplay,France TV,

Zooloo Kids…

Canalplayprincipalement

Films Pathé, Sony-Columpia, Europa,StudioCanal,Jeunesse : Jetix,Nickelodeon…

Columbia,Paramount, Tf1

Video…

Emissions de lachaîne +

quelques filmsde cinéma

Réseau DSL vers PC(Wanadoo) ouTV (MaligneTV)

TV par ADSL Internet ouvert oudistribution par des

tiers

Internet ouvert Internet ouvert

Streaming outéléchargement

Streaming Streaming Streaming outéléchargement

Streaming Téléchargement

Modèleéconomique

VOD VOD VOD VOD VOD

Prix Variables De 1,99 à 3,99€ De 1,49 (enfants) à4,99€

De 2,99 à 4,99€ De 0,99 à 4,99€

Moyen depaiement

Facture del’opérateur

Facture del’opérateur

Carte de crédit Carte de crédit Carte de crédit

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2.8. Hongrie

Données de cadrage

2004 (En Millions) % vs 2003Population 9,97

Foyers: 3,69-

-0,2%Foyers TV 3,6 -0,2%Foyers DVD 1 (28%) +66,7%Dépenses consommateur envidéo

66,4 +17,4%

Pénétration haut débit 4,6 abonnés pour 100 habitantsEntrées en salles 13,7 +0,1% vs 2003

Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

2.8.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! A l’exception des stations locales, le réseau de télévision terrestre hongrois est directement ouindirectement la proprité d’Antenna Hungária Rt. La chaîne nationale de service public, commeles deux chaînes commerciales nationales et la seule chaîne locale, utilisent exclusivementl'infrastructure de diffusion terrestre de Antenna Hungária. En octobre 2004, un test de TNT a étéégalement lancé à Budapest.

! Selon l'Autorité Nationale des Communications (NHH), environ 72-78% des foyers hongrois -soit 2,8 à 3 millions de foyers - sont couverts par le câble. Le nombre de foyers abonnés à cesservices était de 2,1 à 2,3 millions à fin 2004.

Le marché hongrois de la télévision par câble est caractérisé, d'une part, par une intensefragmentation des acteurs et, d'autre part, par une forte concentration des parcs d’abonnés.Le secteur compte plus de 400 opérateurs, alors que plus que la moitié d’entre eux ont moins de1000 abonnés, et plus de 90% moins de 5000 abonnés.Parallèlement, plus de la moitié des abonnés appartiennent aux deux leaders du marché, etpresque deux-tiers des abonnés appartiennent aux cinq plus grands fournisseurs. Les opérateursprincipaux de câble sont TeleKabel UPC et T-Kabel Magyarorszag.

! Les principaux opérateurs télécom en Hongrie sont Magyar Telekom (groupe T-Online,Matàv avant la fusion intervenue en mai 2005), Invitel Hungarotel, Tele2, Monortel ou Emitel.Magyar Telekom est le leader du marché avec 300 000 clients haut débit, il vise 600 000 abonnésà fin 2006.

INTERNET

! En juin 2005, on dénombrait seulement 470 000 abonnés haut débit en Hongrie, soit unepénétration de 4,6 abonnés pour 100 habitants, dont 2,9 par DSL et 1,6 par le câble. C'est l'un destaux les plus bas en Europe, mais il croît rapidement.

Source : Autorité nationale de communication (NHH)

! En janvier 2006, la Banque européenne d'investissement (la BEI) a accepté de prêter 190Md’euros pour améliorer l'infrastructure haut débit en Hongrie.

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Magyar Telekom, opérateur fixe et mobile, est l'instigateur du projet. Le prêt financera l'extensionde la couverture géographique du réseau haut débit hongrois existant, ainsi que l'augmentation ennombre, en capacité et en performance des raccordements haut débit.

La modernisation des réseaux télécom est conforme à la stratégie « Société de l'information »annoncée en 2004 par le gouvernement hongrois. En dépit du déclin récent du nombre de lignesfixes en Hongrie, ces initiatives élèveront l'accès global à internet dans le pays.

2.8.2. Définition et régime des services non linéaires

Il n'y a pas de règlementation spécifique au sujet des services non linéaires en Hongrie, mais enaoût 2005, l'autorité nationale de communications (NHH) a lancé une consultation publique sur unprojet de régulation des communications électroniques. L'autorité invitait à rendre au 15 septembre2005 des avis sur la stratégie pour la période 2006 – 2010.

La dernière stratégie de régulation des communications a été élaborée en Hongrie à la fin desannées 1990. La définition d'une nouvelle stratégie est également justifiée par les transformationsde l'industrie dûs au développement technologique et aux services issus de ces développements :« L'environnement à bas débit et analogique est remplacé par des services haut débit, interactifs etnumériques dont on attend qu’ils modifient largement les modes de consommation et les modèleséconomiques ».

2.8.3. Développement des services non linéaires

Il n'y a pas eu pour l’heure de développement significatif en termes de vidéo à la demande enHongrie.

Cependant, avec les projets d'amélioration des infrastructures télécom et la présence des groupesinternationaux tels que UPC ou T-Online, qui ont des activités VOD dans d'autres pays, il estprobable que les services non linéaires se développent rapidement dans les années à venir.

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2.9. Italie

Données de cadrage

2004 (En Millions) % vs 2003Population 57,8

Foyers: 23,80%

1,1%Foyers TV 21,9Foyers DVD 7,9 (36%) +93,1%Dépenses consommateur envidéo

788,2M€ +13,1%

Pénétration haut débit 10 abonnés pour 100 habitantsEntrées en salles 115 +9,5% vs 2003

Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

2.9.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! Le câble est quasiment inexistant en Italie.

! La télévision payante TV est dominée par Sky Italia, opérateur satellite, qui a pu, dans le passé,disposer d’un monopole sur certains contenus premium.La TV par satellite représente toujours la majorité du marché de télévision multi-canal en Italie, endépit du lancement de la télévision terrestre numérique (TNT) en 2003 et des déploiements récentsde réseaux de fibre optique (Fiber To The Home, jusqu’à l’abonné) par e.Biscom (Fastweb).

! Le marché de la TV sur IP est dominé par le nouvel entrant, Fastweb, rejoint à fin 2005 parTelecom Italia, bien que les activités de Telecom Italia aient été longtemps limitées à descontenus à la demande par l'intermédiaire de son portail d’accès haut débit Rosso Alice. Ce derniera également conclu un accord avec Mediaset pour la diffusion des matchs de football de premièreligue en PPV (Telecom Italia possède également la chaîne nationale « La7 »).La couverture de l'offre TV de Telecom Italia devrait être de 4M de foyers en janvier 2006 (17villes) avant d’atteindre 8M en fin d’année.

! PPV et NVOD ont d'abord été développés par Sky Italia sur sa plateforme satellite qui consacre30 canaux aux films (Prima Fila Film) à 5€/titre, 20 au contenu adulte (Prima Fila Hot Club, 6 à8€/film), et 14 aux sports (Prima Fila Campionato, 8 à 12€/match).Ces services ont ensuite été lancés en 2005 sur DVB-T par La 7 (Cartapiu') et Mediaset (MediasetPremium) principalement autour du sport mais avec aussi avec quelques films et événements.

INTERNET

! On dénombrait 5,8M abonnés haut débit en Italie au mois de juin 2005 selon des évaluationsde l'OCDE, en grande majorité via l’ADSL.

! Telecom Italia dispose de la plus haute part de marché sur le haut débit, car ses services sontdéployés avec une couverture nationale de 90%.Avec 644 000 clients (à 85% résidentiels), Fastweb est le deuxième opérateur italien en dépitd'une couverture sensiblement inférieure et est leader ou co-leader, avec Telecom Italia, dans leszones couvertes.

Source : Fastweb

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2.9.2. Définition et régime des services non linéaires

! La loi italienne n°112/2004 ne fournit aucune définition des services audiovisuels non linéaires.

! L'Autorité des Communications a lancé une consultation publique dans le cadre de la révision dela directive TVSF. Une question concernait l’extension possible de la directive au contenuaudiovisuel fourni par des plateformes autres que la TV. La plupart des répondants ont convenu dumaintien du niveau le plus bas de règlementation, tout en établissant un cadre minimum quant à laprotection des enfants, au pluralisme, à la séparation entre la publicité et les programmes de TV…

Les répondants ont également demandé une approche graduée de la règlementation, avec unminimum de conditions erga omnes, et différentes conditions sur la base de critères tels que lesutilisateurs potentiels, le genre de services offerts, les modes de consommation, le contrôle del'utilisateur sur le contenu…

! Par ailleurs, l’Italie applique des quotas de diffusion et de production pour les chaînes de TVassez directement transposés des termes de la Directive TVSF (voir les détails en annexe).

2.9.3. Développement des services non linéaires

OPERATEURS TELECOM

! L’opérateur leader est Fastweb qui fournit un service de TV dans le cadre de son offre tripleplay. Fastweb a été parmi les premiers en Europe à lancer de la TV sur IP, en 2001. Aujourd'hui,avec plus de 160 000 abonnés (pénétration TV de 30% sur les clients résidentiels), il compte parmiles leaders du marché européen.

L’abonnement de base est à 25€/mois, temporairement réduits à 19€/mois dans le cadre d’unepromotion, avec une garantie de débit de 6Mbit/s sur le DSL et 10 Mbit/s sur la fibre.Le triple play est disponible à partir de 27€/mois : les utilisateurs s’acquittent de 19€ pour un accèsvoix et internet, auxquels s’ajoutent 8€ par mois pour le décodeur et la SVOD.

Pour ce prix, ils peuvent accéder de façon illimitée à des programmes à la demande disponiblespour 24 heures parmi un catalogue comprenant les contenus des Majors. L’offre intègre aussi lesprincipales chaînes italiennes (RAI, Mediaset et La7) ; un bouquet de chaînes thématiques gratuites(BBC World, Bloomberg, RAINews24, RAISport, TV5 Europe, TVE Intenational, Music Box) ; unegamme de chaînes thématiques premium. Fasteweb assure également la couverture en direct duchampionnat italien de football et propose d’autres programmes de sport.

La VOD compte au total quelque 5000 titres disponibles à travers :- ONtv, qui propose 700 titres de 20th Century Fox, Universal Studio, Dreamworks SKG,

Discovery Channel, MTV/Nickelodeon, Medusa, Buena Vista international, BIM, Istituto Luce,Mikado et United Features Syndicate. Les films sont disponibles entre 3,5 et 6€ chacun.

- RaiClick, une joint venture créée par la RAI et Fastweb fournissant à la demande lesprogrammes diffusés par la Rai une semaine auparavant, des archives et le dernier JT.RaiClick est proposé pour 7,5€ additionnels par mois et donnent accès à un catalogue de 3500titres. Les films de la Rai sont disponibles entre 3 et 5€ chacun.

En plus des films et des programmes TV, du contenu ludo-éducatif («edutainment ») a étérécemment ajouté avec le produit Disney’s Magic English. L'accord entre Fastweb et Buena Vista apermis de mettre en place la version VOD du programme anglais interactif pour enfants. Disney’sMagic English est une série de 26 épisodes qui peuvent être achetés directement sur le canal 93par l'intermédiaire de la télécommande fournie avec le décodeur numérique. Les épisodes éditésrestent disponibles et sont ajoutés au fur et à mesure à l’historique personnel du client ; une foisque la collection est complète, ils peuvent être librement employés pendant une année.

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Selon Fastweb :- Les services de TV/Video génèrent un ARPU de 320€ par an (sur la base des clients TV payante),dont 35% (112€) venant de la VOD, 65% venant du PPV et des chaînes thématiques.Cependant, l'ARPU de Fastweb a enregistré un recul récemment qui pourrait être expliqué par laconcurrence de la TNT et par la réponse agressive de Sky Italia.- Parmi les utilisateurs payant pour des contenus, 80% utilisent la VOD, 60% reçoivent de la TVpayante ;- En termes d’usage à la demande, on compte 13 visionnages par client « vidéo » par mois (ycompris contenu gratuit) et 1 achat en moyenne ;- ¼ des clients vidéo sont des utilisateurs de PVR, avec 10 enregistrements par mois et parutilisateur.

! Telecom Italia exploite un portail Web, Rosso Alice, qui a été récemment étendu (le 2décembre) à une offre de TV sur IP, Alice Home TV.

Le portail multimédia Rosso Alice a connu un développement avec la VOD comme produit d’appel.Il propose autour de 1000 films selon plusieurs modèles commerciaux :- PPV : de 1.5€ chacun pour le contenu d'enfants à 2.99€ pour les nouveautés- Package : 3 titres pour 5€- SVOD : de 4€/mois à 36€/an. Des clips sont également disponibles pour 1€/titre, ainsi que des abonnements pour des concerts,des interviews et des événements pour 2€/mois.

Alice Home TVLes lancements à Rome, Milan, Bologne et Palerme en décembre 2005 ont été suivis de 17 villes enjanvier, couvrant un total de 4M de foyers. Telecom Italia vise à atteindre 8M de foyers dans 250villes à fin 2006.

L'offre est nettement axée sur le PPV de programmes sportifs et la VOD :- 2 offres sont disponibles pour les contenus premium de football.Pour 11€ par mois, les abonnés peuvent regarder les matches des 20 équipes de Serie A en directet en différé. Les matches sont également disponibles unitairement en PPV : 5€ par match pour lessamedis et dimanches soirs, 4€ pour les autres matchs. Les matches différés sont disponibles surAlice HomeTV pour 1€ par match.- en outre, les abonnés peuvent accéder à un catalogue de 350 titres (3€ par titre pour 24 heures),et ce catalogue doit encore être enrichi. Des accords ont été signés avec Paramount Pictures etWarner Bros pour distribuer des films à succès quelques mois après leur passage en salle.

! Sur le portail Libero.it, Wind offre un service de VOD sur PC depuis avril 2004. Libero emploie laplateforme VOD de DivX Networks : les films sont encodés au format de DivX et téléchargés sur lePC. Ils coûtent 3.5€ chacun, 2.5€ pour les abonnés haut débit de Wind.D'autres services sont offerts : radio, extraits de concerts et les matchs de football qui peuventêtre streamés. Un bouquet TV et de nouveaux contenus VOD (environ 10 nouveaux titres par mois)devraient être ajoutés début 2006.

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! Tiscali Cineclub offre 90 films aux utilisateurs de Tiscali. Les films sont tarifés 1,99€. Le paiement peut être effectué à l’unité ou par des cartes prépayéesqui permettent des réductions de 9 à 20%. Des bandes annonces et les 3 premières minutes desfilms sont offerts. Les utilisateurs peuvent choisir le streaming, le téléchargement ou letéléchargement progressif ; les players médias de Windows ou Real peuvent être utilisés. Les titresdemeurent disponibles 48 heures après acquisition.

Tableau 10 : Services VOD en Italie

Fastweb Rosso Alice Alice HomeTV

Wind TiscaliVideoClub

Lancement 2001 - Décembre2005

Été 2004 2005

Catalogue 5000 titres dont700 Films

1000 titres 350 titres Divers10 titres

supplémentairespar mois

90 titres

Fournisseurs decontenus

20th CenturyFox, UniversalStudiosInternational,DreamworksSKG, DiscoveryChannel, MTVNickelodeon,Medusa, BuenaVistaInternational,BIM, IstitutoLuce, Mikado,United FeaturesSyndicates, RAI

Warner Bros,autres...

Warner Bros,ParamountPictures,autres...

Divers ND

Réseau DSL Propriétaire– Fibre

Internet et DSLPropriétaire

Internet etDSL

Propriétaire

Internet Propriétaire DSL

Streaming ouTéléchargement

Streaming Streaming Streaming Téléchargement Streaming,Téléchargement

ouTéléchargement

ProgressifModèleéconomique

SVOD+VOD VOD+SVOD VOD VOD VOD

Prix 8€/mois pourl’accès, puis 3 à

6€/titre

A partir de1,5€ chacun3 Films 5€

SVOD :4€/mois ou

36€/an

3€ par titre 3.5€ chacun, 2.5pour les abonnés

1.99€ chacun oupackage prépayé

Facturation Facture del’opérateur

Carte de crédit Facture del’opérateur

Carte de crédit Carte de crédit ounuméro surtaxé

2.10. Pologne

Données de cadrage

2004 (En Millions) % vs 2003Population 38,7

Foyers: 13,66 +1,4%

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Foyers TV 13,2 +1,5%Foyers DVD 1,8 (13,7%) +179,8%Dépenses consommateur envidéo

50,4M€ +42,2%

Pénétration haut débit 3,3 abonnés pour 100 habitantsEntrées en salles 33,4 +40,5% vs 2003

Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

2.10.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! Telewizja Polska S.A. est le principal groupe de télévision, avec trois chaînes publiques.

! Les principaux réseaux de câble de Pologne sont Aster City, Multimedia Polska, UPC etVectra.

La mise à jour des segments de réseau dont les bandes passantes sont inférieures à 550mégahertz vers un mimimum de 860 mégahertz est en cours. Par exemple, à décembre 2004, lesréseaux d’UPC en Pologne couvraient approximativement 1,9 million de foyers et comptaientapproximativement 1 million d'abonnés à l’offre de base de TV et 53 400 abonnés Internet. 30%des réseaux ont des capacités bi-directionnelles, avec approximativement 96% des abonnés debasiques desservis par au moins 550 mégahertz.

! L’opérateur télécom historique est TP SA (Telekomunikacja Polska), désormais filiale de FranceTelecom (à 47,5%).

INTERNET

! Selon l'OCDE, il y avait 1,25 M abonnés haut débit en Pologne en juin 2005, la plus faiblepénétration parmi les 10 pays européens étudiés ici, avec 3,3 abonnés par 100 habitants, dont 2,5par DSL. Elle est toutefois une des plus hautes d’Europe centrale.

Telekomunikacja Polska SA est le principal fournisseur haut débit, avec son service DSLNeostrada.Au 30 septembre 2005, et selon France Telecom, il y avait 1,642 million d'abonnés internet, parmilesquels entre 800 000 et 1 million d'abonnés à Neostrada, bien que la grande majorité des clientsait choisi l'option la moins chère et la plus lente (128kbit/s).

Entre 2000 et 2003, les câblo-opérateurs ont détenu une part importante du marché de l'accès àInternet, mais une campagne intense de TP SA et la promotion de Neostrada ont permis uneaugmentation significative du DSL sur ce marché. Ceci a conduit non seulement à une chute desparts de marché détenues par les câblo-opérateurs mais également à un vrai recul du nombred’abonnés en valeur absolue, au profit du DSL.

Répartition de l'accès Internet en Pologne

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Source : Analyse de l'accès d'Internet, Statistical market research, novembre 2004

2.10.2. Définition et régime des services non linéaires

Il n'y a pas de régulation spécifique pour les services non linéaires en Pologne. Cependant, unerèglementation a récemment été révisée afin de fournir un soutien à l'industrie polonaise du film,en créant une taxe applicable à un vaste éventail de recettes vidéo.

! Une grande proportion des aides financières est venue jusqu'à maintenant de la télévisionpublique TVP SA, qui finance 70% des films (20 films nationaux par année en moyenne) avec uninvestissement annuel estimé à 18M€. Mais les fonds venant de la TV ont constament déclinédepuis 2002, et les chaînes privées se sont également retirées de ce secteur. Les filmsindépendants, privés de subventions, se sont alors tournés vers les autorités locales ou lesentreprises privées telles que Telekomunikacja Polska.

! Attendue pendant 4 années, la nouvelle loi sur le cinéma a été finalement votée le 30 juin 2005.Entrée en vigueur le 19 août 2005, elle marque un tournant pour le financement des films enPologne.

Elle a créé l'institut polonais du cinéma, dont le budget sera au moins égal aux montants dépensésen 2004 (autour de 5,2M d’euros en provenance du ministère de la culture). Il est responsable dela mise en application des politiques gouvernementales concernant le cinéma.

Les 5,2M€ devraient cependant représenter seulement 20% du budget de l'institut (25,4M€) : lefond national dédié à la promotion de la culture ajoutera 1,5M€. Mais la source principale definancement de l'institut sera une taxe - rendue obligatoire par l'article 19 de la loi - de 1,5% surtous les bénéfices des exploitants, distributeurs, chaînes de TV, plateformes numériques, chaînesthématiques… Elle devrait rapporter autour de 20M€ par an.

À partir du 1er janvier 2006, la taxe s’applique donc notamment aux recettes en salle, aux venteset location de vidéos, à la publicité, à l'abonnement aux chaînes des plateformes numériques, etaux redevances des chaînes publiques… Il pourrait couvrir à terme la VOD.

2.10.3. Développement des services non linéaires

Il n'y a pas réellement d’offre de VOD en Pologne pour l’heure, leur développement reste entravépar l’insuffisance d’internet et du DSL.

De ce fait, la TV sur IP en est toujours à un stade embryonnaire en dépit d’une large base declients potentiels. Mais les opérateurs télécom comme les câblo-opérateurs et les groupes demédias semblent se préparer à attaquer le marché de VOD.

OPÉRATEURS TÉLÉCOM

! TP SA (Telekomunikacja Polska, opérateur historique) avait annoncé le déploiement d’une offrede TV par DSL qui devait être lancée fin 2005. Elle a cependant été décalée au premier semestrede 2006 face au faible niveau de raccordement au haut débit. Ce service doit bénéficier del’expérience française de France Télécom (Maligne TV) et fournira de la VOD.

! Telefonia Dialog, le deuxième opérateur alternatif de télécommunication en Pologne, entendégalement proposer de la TV par ADSL.En août 2005, il a annoncé avoir choisi la technologie Cisco (IP NGN) pour son backbone d'IP multi-service, et l’opérateur avait signé en 2004 un accord de contenu avec le groupe ATM pour l'accès àun catalogue de 150 titres. Ce projet n'a pas encore été lancé.

CÂBLO-OPÉRATEURS

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! Les principaux réseaux câblés en Pologne offrent des services de triple-play, mais aucun servicede VOD jusqu'ici.La filiale d’agrégation de contenu d'UPC, Arrivo On Demand, pourrait développer des activités deVOD dans un avenir proche.

! Quelques contenus sont disponibles à la demande sur le portail de Chello (voir ci-dessous).

CHAINES DE TV

! Les chaînes de télévision voient également des opportunités de développement sur ce marché.S’il ne s’agit que de tests pour l’instant, ces développements pourraient donner lieu dans certainscas à la mise en place d’une gamme de services interactifs.Le groupe public TVP distribue gratuitement des contenus sur les sites internet de ses chaînes(TV1, TV2…) et a lancé le portail www.itvp.pl pour développer les services non linéaires et la VOD.

! Le groupe ITI, qui possède les chaînes de télévision TVN et un portail internet travailleégalement sur les projets semblables (voir ci-dessous).

INTERNET

! Onet.pl (www.onet.pl) est le deuxième plus ancien portail internet polonais offrant des servicesde recherche, d’email, d’information, de chat, de blogs, …. Sa société mère, Onet.pl SA, estmajoritairement détenue par le groupe ITI, un conglomérat de médias détenant - entre d'autres -des chaînes de TV populaires (TVN) et un réseau de salles de cinéma. ITI travaille également aulancement d’une plateforme interactive offrant des contenus TV en ligne.

! o2.pl (www.02.pl) propose de la voix sur IP (Tlenofon) et une messagerie instantanée (Tlen.pl).Son service d'email gratuit génère la majeure partie de son trafic.

O2 a lancé une chaîne de TV interactive appelée Lemon TV (www.lemontv.pl), mais son offre decontenu reste très limitée. Elle devrait offrir un service de vidéo à la demande (VOD), incluant desprogrammes d’information générale et économiques, des talk-shows... L’offre se composera, lorsdu lancement, de 15 de ses propres productions par mois, ainsi que de programmes achetés à destiers.

! Des contenus gratuits sont proposés sur quelques sites : par exemple, la page principale deChello offre des videos du concert de Madonna filmé à Londres.

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2.11. Portugal

Données de cadrage

2004 (En Millions) % vs 2003Population 10,33

Foyers: 3,37 -0,3%Foyers TV 3,2 0Foyers DVD 1,2 (38,5%) +94,9%Dépense du consommateur surla vidéo

126,9M€ 4,5%

Pénétration haut débit 9,9%Entrées en salles 17 -9,09% vs 2003

Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

2.11.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! Le groupe public de télévision audiovisuel service est la RTP.

! 29,3% des foyers portugais a souscrit à la télévision par câble, soit 1,468 millions d’abonnésau deuxième trimestre 2005.

TV Cabo est le principal opérateur câble et le seul opérateur de télévision par satellite, c'est unefiliale de Portugal Telecom (PT Multimedia). TV Cabo compte 1,6 million d'abonnés et complète sacouverture par câble (qui fournit une offre de base de 50 chaînes) par une plateforme satellitenumérique (DTH) proposant 40 chaînes. En outre, la société ditribue plusieurs chaînes premium,dont Telecine Premium et Gallery (chaîne cinéma), Sport TV (sports), Disney Channel et deuxchaîne adulte.

On peut relever également les opérateurs Cabovisão et Bragatel au niveau national, etLusomundo, Intercabo et Pluricanal au niveau local. Jusque récemment, l'infrastructure decâble était analogique, des travaux de numérisation ont cependant commencé, en mêlant deslignes coaxiales et optiques.

! Portugal Telecom, l’opérateur historique de téléphonie a commencé à déployer l'ADSL en 2001dans les régions de Lisbonne et de Porto. La compagnie nationale d'électricité, Electricidade DePortugal est le deuxième opérateur « fixe » national.

INTERNET

Le régulateur portugais s’est attaché à promouvoir l’accès à internet haut débit : le dégroupage dela boucle locale devrait être rendu possible en 2006, stimulant davantage la concurrence. La baissedes prix prévue par le régulateur devrait encourager l'investissement dans des réseaux plusrapides qui favoriseront l’émergence du DSL par rapport au câble, notamment dans la fourniture deservices triple play.

! Près de 50% des foyers portugais disposent d’un ordinateur personnel. C’est l'un des plus bastaux d’Europe. Selon l'ADL et l'OCDE, il y a 1,427 million d'abonnés à Internet au Portugal, parmilesquels 1,03 souscrivent à une offre haut débit. La vitesse moyenne des raccordements au hautdébit au Portugal est de 520 kbps. La pénétration du haut débit est de 14,5% des foyers.

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2.11.2. Définition et régime des services non linéaires

! Il n’y a pas de règlementation spécifique pour les services non linéaires au Portugal.

! La loi n°32/2003 du 22 août 2003 définit le cadre des activité de diffusion de télévision auPortugal.

- Les services de TV doivent consacrer 50% de temps d’antenne aux programmes de langueportugaise.

- 15% de temps d’antenne doit être réservé à des des programmes de création (à vocationéducative ou artistique) et de langue portugaise.

- Sur les autres points, le droit interne reprend les termes de la directive européenne TélévisionSans Frontière.

2.11.3. Développement des services non linéaires

OPÉRATEURS DU CÂBLE

! TV Cabo, principal opérateur national de câble détenu par PT Multimedia avec 1,6 milliond'abonnés, a développé un service de Near VOD (abusivement appelé « Video On Demand »).L'abonné peut choisir entre des titres récents (6 chaque semaine) et des contenus adultes.

TV Cabo a été parmi les premiers opérateurs à développer l'interactivité : en novembre 1999, TVCabo a lancé NetCabo, le premier service d’accès à internet haut débit par câble au Portugal.NetCabo comptait 336 000 clients à la fin du mars 2005.

En juin 2001, il a lancé TV Cabo Interactiva, devenant le premier opérateur de haut débit parcâble au monde à déployer un service de TV interactive en utilisant la plateforme Microsoft TV. Leservice Interactiva a seulement été mis en place dans la région de Lisbonne.

! Cabovisão, le deuxième plus grand opérateur de câble au Portugal, avec 800 000 foyers à fin2004, a annoncé le lancement d’un service de TV numérique et interactive au cours du premiertrimestre 2006, pour compléter son service triple play qui compte 90 000 abonnés.Sa plateforme bi-directionnelle est entièrement composée de fibre optique au niveau de la bouclelocale, permettant de développer une bande passante suffisante pour de la VOD et d'autresservices numériques. Basé sur les décodeurs fournis par Force et sur le middleware d'OpenTV, ceservice offrira de nouvelles chaînes, des services de NVOD, de VOD, des jeux vidéo et un EPG(Electronic Program Guide).

OPÉRATEURS TÉLÉCOM ET ISP

! Le groupe Sonaecom, qui détient des participations dans les fournisseurs d’accès Clix et Novis5,a annoncé qu'il lancerait en 2006 un service d'IPTV baptisé « Clix SmarTV », complétant son offretriple play.

5 Selon France Telecom, au 30 septembre 2005, il y avait 117 000 abonnés actifs des services de Novis + de Clix à Internet

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Un premier test commercial a eu lieu en décembre 2005 à Lisbonne et Porto. Le déploiementcommercial complet dans les villes principales du Portugal est prévu pour 2006. Le servicecomportera de la VOD et un EPG. Pendant la phase de lancement, il offrira 50 chaînes, et jusqu'à100 en seconde phase. Les décodeurs ainsi que les solutions logicielles seront fournis par Amino(AmiNET 110). L’opérateur vise 200 000 clients en deux ans.

! Parmi les autres opérateurs télécom on compte Oni, Jazztel et AR Telecom. Jazztel a récemmentlancé une offre triple play (Tmax) mais la couverture est toujours très limitée.

CHAINES DE TV

! Le groupe public RTP offre des éditions de journaux d’information sur son site Web. Les chaînesprivées SIC et TVI proposent des extraits de leurs journeaux et de quelques autres programmessur leur site.

En outre, le portail du FAI Sapo diffuse gratuitement des extraits des matchs du championnatnational de football. L'accès est limité aux clients des FAI Sapo ADSL, Telepac et Netcabo.

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2.12. Royaume-Uni

Données de cadrage

2004 (En Millions) % vs 2003Population 60,21

Foyers: 26,48 +0,5%Foyers TV 25,7 +0,5%Foyers DVD 15,7 (61,2%) +37,8%Dépenses consommateur envidéo

4518,6 +8,5%

Pénétration haut débit 13,5 abonnés pour 100 habitantsEntrées en salles 171 +2,4%

Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

2.12.1. Contexte

PANORAMA AUDIOVISUEL

! Le Royaume-Uni compte 25,7 millions de foyers TV. Au 30 septembre 2005, l’Ofcom (autorité derégulation des télécoms et de l’audiovisuel) estimait que 16,5 millions de foyers numériques,soit 65,9% des foyers britanniques, recevaient la télévision en numérique, 760 000 de plus qu’enjuin.

! Près de 11 millions de foyers (44% des foyers) sont abonnés à une offre élargie payante, dontplus de 92% en numérique.

! Les distributeurs de télévision payante doivent faire face à l’essor de la TNT gratuite.L’Ofcom estime que 7 millions de foyers recevaient la télévision via la TNT, dont 1,2 million defoyers abonnés par ailleurs à une offre payante par câble ou satellite. 5,8 millions de foyersrecevaient la télévision exclusivement par Freeview, le bouquet TNT gratuit. ! Le satellite payant (offre Sky de BskyB) comptait 7,5 millions de foyers abonnés à l’automne2005. Le satellite reste en tête de la télévision numérique avec 48,7% de parts de marché, devantla TNT gratuite à 35,1%.

! 3e réseau numérique, le câble se situe à 16,1%. Les opérateurs principaux NTL et Telewest ontentamé leur fusion.

! La TV sur ADSL, quant à elle, connaît une forte progression avec près de 38 000 foyers clientssoit 18 000 nouveaux clients en 3 mois avec une part de marché de 0,23% de la TV numérique.Elle a été développée par Video Networks et Kingston Interactive (qui a cessé de commercialiserde la TV), elle comptait environ 40 000 abonnés à l'automne 2005.

Evolution de la TV numérique au Royaume-Uni

T1 2005 T2 2005 T3 2005Augmentation

%Freeview (exclusifs) 5 059 350 5 177 824 5 775 768 11,5%

NTL et TelewestCâble numérique

2 544 248 2 601 354 2 644 735 1.7%

TV par ADSL 20 000 37 910 89,6%Satellite gratuit 445 000 492 000 545 000 10,7%

Sky Digital(Satellite payant) 7 349 000 7 424 000 7 472 000 0,6%

Source : Ofcom

! Des services de Pay Per View et de Near VOD sont proposés sur le satellite comme sur lecâble.

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Depuis 1998, BSkyB a dédié 50 puis 62 canaux au Pay-Per-View (Sky Box Office), pour desdémarrages de films tous les quarts d’heure. Des canaux « décalés d’une heure » permettentégalement de rattraper les programmes manqués sur une chaîne.Le paiement se fait par une connexion à la ligne téléphonique (raccordée à environ 95% parmi lesabonnés Sky).Le service de Near Video On Demand du câble, Front Row, offre des services proches de la VODdepuis plus de 7 ans, avec plus de 43 millions de transactions selon l’ATVOD (cf infra).

Selon l’Ofcom, organisme de régulation de l’audiovisuel britannique, un peu moins de la moitié desabonnés câble et satellite déclare avoir utilisé des services de PPV en 2004, et un tiers y ont eurecours pour visionner des films (34%).

Utilisation des services de PPV sur le câble et satellite en 2004

Source : Ofcom

Bien que les montants engagés restent bien inférieurs à ceux de la location vidéo, le Royaume-Uniest ainsi le pays européen où la consommation globale de Pay Per View est la plus importante :selon Screen Digest, 145 millions d’euros ont été dépensés en 2004 en PPV (contre 665 millions enlocations vidéo).

Dépenses en PPV et locations vidéo (DVD+VHS) en 2004

Source : NPA Conseil d’après IVF et Screen Digest

INTERNET

2004 a été l’année du marché de masse pour le haut débit au Royaume-Uni.

A fin décembre, le nombre de connexions résidentielles haut débit (>128kbits/s) a atteint 6,2millions de lignes selon l’Ofcom, soit un taux de croissance de 90% par rapport à 2003. Près d’unquart des foyers (23%) ont aujourd’hui accès à un service broadband, et le nombre de compteshaut débit a désormais dépassé celui des accès dial-up.

Pénétration du haut débit au Royaume-Uni

Et répartition des accès

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Source : Ofcom

On constate peu de pression concurrentielle sur le marché du dial-up puisque les opérateurs seconcentrent sur le haut débit, toutefois les principaux opérateurs que sont BT, Wanadoo et AOLconservent des bases de clients importantes.

La croissance de la pénétration du haut débit a été portée par deux facteurs :- le déploiement des offres et leur accessibilité croissante aux foyers britanniques, sousl’impulsion de BT. En 2004, l’opérateur a fait part de son intention de rendre l’ADSL accessibleà 99,6% de la population à fin 2005.- la baisse des prix couplée à la hausse des débits proposés.

Prix et débits au Royaume-Uni

S’y ajoute la mise en place du dégroupage (LLU, Local Loop Unbundling) qui a permis l’accès au« last mile » du réseau BT à des opérateurs tiers, qui peuvent ainsi installer leurs propreséquipements au plus près des foyers et proposer des services avancés, notamment vidéo.Le rythme de dégroupage est cependant resté relativement lent : 28 000 lignes seulement étaientdégroupées fin 2004 selon l’Ofcom. Cependant, les prix des lignes ont nettement baissé,permettant aux opérateurs alternatifs de développer leur marché. Video Networks, Wanadoo etTiscali ont ainsi fait part de leur intention de développer cette part de leur activité en 2006.

Les principaux fournisseurs d’accès internet sur le haut débit restent ainsi BT, NTL et Telewest,mais les autres FAI continuent de gagner des parts de marché.

Parts de marché sur le haut débit au Royaume-Uni

Un nouvel entrant, Be Unlimited a annoncé un service trois fois plus rapide que les offresexistantes, à 24Mbit/s pour 24£ par mois. Ces opérations laisseront en retrait les autres FAI, maisceux-ci devraient rattraper rapidement leur retard. Parmi les 7 principaux acteurs, qui contrôlent90% du marché, seuls NTL et Telewest ont amorcé la mise à jour de leurs réseaux pour proposerdes débits de 10Mbit/s. Les 5 autres BT, AOL, Wanadoo, Tiscali, et Pipex offrent encore des débitsde l’ordre de 2Mbits à des prix équivalents à ceux de Be Unlimited (25£/mois).L’offre de Be Unlimited se limitera initialement à l’accès internet, mais la société déclare vouloirlancer un service de téléphonie sur IP ainsi qu’une offre de VOD courant 2006. L’offre sera lancée àLondres et couvrira les 20 premières villes autour de mi-2006.

2.12.2. Définition et régime des services non linéaires

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! L’Ofcom fournit une définition de ce qui constitue un service audiovisuel linéaire…

Dans la note accompagnant la publication “Television Licensable Content Service (TLCS)” d’avril2005, le régulateur stipule : “un service de télévision (television licensable content service) est unservice fourni sous forme analogique ou à partir d’une diffusion satellite ou via un réseeau decommunications électronique destine à une réception par le public qui qui consoste en desprogrammes de télévision (…) ou des guides de programmes électroniques, ou les deux”6.

! … et définit ensuite que les services audiovisuels non linéaires seraient dispensés deconventionnement (licence)7:

“[…] au sens large, les services de télévision (television licensable content services) n’incluent pasles services internet, les services de pure video à la demande et les services bi-directionnels (telsque la visiophonie).”8

A contrario, ces définitions détaillées contenues dans la loi établissent que le PPV ou la NVODrelèvent du régime des TLCS, contrairement aux services non linéaires tels que la vraie VOD(indépendamment du type de réseau sur lequel elle est transmise).

! Par voie de conséquence, si les services non linéaires ne tombent pas sous le régime deconventionnement de l’Ofcom, ils seraient supposés dépendre du régime generald’autorisation (General Authorisation regime)9

Le conventionnement n’étant pas requis pour la fourniture de communications électroniques auRoyaume-Uni, quiconque était autorisé à exploiter de tels services («generally authorised ») dèslors qu’une déclaration avait été déposée au préalable à l’Ofcom.

Le régime général d’autorisation est soumis à des « conditions générales d’acceptation » (“GeneralConditions of Entitlement”), qui définissent le cadre réglementaire s’appliquant généralement àtous les fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques.

! Mais il existe une exclusion spécifique dans la définition de ce qu’est un service decommunications électroniquesSont en effet explicitement exclus les services dits de contenus (Content Services, définis parl’Ofcom comme ceux qui impliquent « la provision de matériel tels que l’information oul’entertainment, et qui sont transportés par des services de communications électroniques»)10.

! L’auto régulation des services à la demandePuisque la vraie VOD et les services non linéaires sont des services de contenus d’après cettedéfinition, ils n’ont pas à se conformer aux Conditions Générales. En d’autres termes, les servicesnon-linéaires se développement actuellement dans un vide réglementaire au Royaume-Uni11.

Aussi est-il communément établi que les fournisseurs de services non linéaires doiventrejoindre l’entité d’auto-régulation appelée Association for Television On-Demand(ATVOD), bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale.

L’entité est née en 2002 quand cinq opérateurs qui avaient activement promu l’émergence desservices non linéaires ont du répondre à la demande du gouvernement de mettre en place uneorganisation d’auto-régulation. Afin d’éviter la régulation de l’Ofcom, ils ont ainsi signé un code deconduite dont les deux principes fondamentaux sont la fourniture de contrôle d’accès pour protégerles enfants et la fourniture d’information claire (« provision of access controls to protect children »et « provision of clear information »).

6 Section 9, p5. voir Section 232 du Communications Act 2003.7 Voir S.233, Clauses 3-5, du Communications Act 20038 Voir section 10, p5. et Section 233 du Communications Act 2003.9 Ayant remplacé le Telecommunications Act de 1984 lorsque le regime européen a été transposé au RU le 25 Juillet 2003.10 General Conditions of Entitlement : www.ofcom.org.uk/telecoms/ioi/g_a_regime/gce/gcoe/?a=8710111 Cependant les réseaux telecom qui fournissent ce genre de services, s’ils ne nécessitent pas de licencespécifique, doivent en notifier l’Ofcom et se conformer aux General Conditions of Entitlement pour les réseauxtélécom.

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L’ATVOD regroupe aujourd’hui 7 sociétés du secteur : Video Networks, The On Demand Group,NTL, Telewest Broadband, Kingston Interactive Television, Blockbuster et BT.

Par ailleurs, lors de la consultation relative à la révision de la directive européenne Télévision SansFrontières, les Britanniques – qui ont compté parmi les plus nombreux contributeurs – se sontprononcés pour une régulation minimale des services non linéaires (VOD, TV sur internet…) via une«light touch approach» de la réglementation des services audiovisuels non linéaires.

! Les fenêtres de diffusion se raccourcissent

Les délais structurant le calendrier d’exploitation résultent d’un accord entre les parties et sontrelativement courts au Royaume-Uni, renforçant l’attractivité des offres de films en DVD, PPV etVOD.

La tendance s’oriente vers un raccourcissement des fenêtres :- L’exploitation en vidéo commence 3 à 4 mois après la sortie en salles, ce délai peut aller jusqu’à 6mois.- La durée d’attente avant l’exploitation par paiement à la séance est théoriquement de 90 joursaprès la sortie vidéo. Néanmoins, de plus en plus de titres sortent aujourd’hui à 60 jours et cesdélais pourraient encore se réduire.- La VOD se cale sur ce délai : les films peuvent ainsi être disponibles entre 6 et 7 mois après lasalle, 9 mois dans le cas le plus tardif.- La diffusion sur chaîne payante peut débuter de 12 à 18 mois après la salle, et celle en clair 24 à30 mois.- Ces délais peuvent être contractuellement allongés pour les longs métrages dont le coût adépassé 2 M£, afin d’en optimiser l’exploitation.

Par ailleurs, est considéré comme nouveauté (current title) tout titre qui n’a pas encore été diffuséen Pay TV, le reste est du catalogue (archive).

2.12.3. Développement des services non linéaires

Selon l’ATVOD, organisme d’auto-régulation du marché au Royaume-Uni, le nombred’abonnés/utilisateurs est passé12 de 15 000 en 2003 à un chiffre supérieur à 500 000 en juillet2005 et devrait croître encore plus nettement au fur et à mesure que de nouveaux acteursentreront sur le marché et que des opérateurs existants étendront leur réseau et leurs offres.

Quatre sociétés, Video Networks, Filmflex, NTL et Telewest, dominaient le marché en 2005, maisbeaucoup de nouveaux entrants devraient développer leur présence en 2006 : BT, la BBC, WorldCinema Online, Be Unlimited… France Telecom et d'autres opérateurs ont également le projetd’entrer sur le marché de la VOD.

DETENTEURS DE DROITS ET AGREGATEURS DE CONTENU

! La BBC - à travers ses propres productions et les multiples déclinaisons de ses chaînes – joue unrôle clé dans le développement des services à la demande au Royaume-Uni.

La chaîne publique, qui n’est pas financée par des revenus publicitaires, n’est donc pas dépendantede l’audience et produit en outre une large part de ses programmes, peut ainsi se lanceractivement dans la délinéarisation de ses grilles et profiter des opportunités des services à lademande.

Depuis 2004, des expérimentations ont été engagées pour développer une plateforme devisionnage en ligne des catalogues du service public, appelée MyBBCPlayer.En septembre 2005, les tests ont été étendus pour 3 mois auprès de 5000 abonnés. La plateformepropose ainsi :

12 Voir contribution du 5 septembre 2005 à la consultation sur la révision de la Directive TSF

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 57

- Jusqu’à 190 heures de programmes par semaine issues de BBC ONE, TWO, THREE, FOUR,CBBC, CBeebies and BBC Parliament.- les programmes phares, dont EastEnders et Top Gear- 314 émissions radio par semaine de Radio 1, 2, 3, 4, 5 Live, 6 Music, BBC 7, Asian Networket 1Xtra- une sélection de films de la BBC- des bulletins d’infos sur l’actualité, le sport, la météo.

Disponible depuis le site bbc.co.uk, le service de vidéo à la demande permet aux utilisateurs detélécharger ces programmes voire de les copier sur un téléphone portable ou un PDA. Le choix dessous-titrages est également possible dans certains cas. La distribution, limitée aux internautes basés au Royaume-Uni, repose sur un réseau de peer-to-peer. Grâce à une solution de DRM intégrée, le programme a une durée de vie de 7 jours après sadiffusion TV. Une fois ce délai expiré, l’accès n’est plus possible. La protection empêche égalementque le contenu soit envoyé par email ou partagé.

! FilmFlex est le partenaire exclusif au Royaume-Uni des deux câblo-opérateurs. Filmflex est uneJoint Venture entre OnDemand Group Sony Pictures International et Disney

Des droits ont été obtenus de 5 Majors, à l’exception d’Universal et Fox avec qui des négociationssont néanmoins en cours, de Pathé, Icon, de producteurs indépendants…Plus de 500 films sont disponibles de 2,5 à 3,5£ (3 à 5€) pour les nouvelles sorties, et de 1 à 2£pour les archives. FilmFlex se définit comme un marché ouvert (farmers’ market), où chaquefournisseur est libre de fixer ses propres prix.

! Blockbuster avait conduit un test de VOD en association avec Kingston interactive entre octobre2003 et novembre 2004. Le service de VOD, qui comportait 700 titres, était accessible aux 5 000abonnés de TV par DSL de KIT. L’expérience a été interrompue, Blockbuster projetant dedévelopper son propre service. Un partenariat avec le fournisseur de set top box NDS (groupeNewsCorp) a d’ailleurs été signé.

CÂBLO-OPÉRATEURS

NTL et Telewest proposent des services à la demande depuis janvier 2005. Pour rappel, ilscouvraient à eux deux 12,6 millions de foyers commercialisables à mi-2005, parmi lesquels 4,9millions de clients actifs.3,3 étaient abonnés à des offres de télévision (26% de pénétration). Contrairement aux Etats-Unisou à la France, la part du numérique s’élève à 78% : 2,6 millions y sont abonnés. Un milliond’entre eux, soit 38% de la base numérique, était couvert par les services de VOD fin 2005.

La fusion ayant été prévue de longue date, les deux acteurs ont travaillé en partenariat pour lamise en place des solutions de VOD qu’ils ont lancé début 2005 et pour lesquelles ils partagentdonc l’agrégateur de films FilmFlex. Celui-ci leur offre l’avantage de gérer pour eux les relationsavec les studios et détenteurs de droits, en contrepartie de quoi il conserve une part importantedes revenus des transactions en VOD. Concrètement, c’est donc FilmFlex qui négocie directementavec les détenteurs de droits, et non les câblo-opérateurs directement.

! L’offre VOD de NTL a été lancée auprès d’une base de 80 000 abonnés à Glasgow le 18 janvier2005, le déploiement ne sera pas achevé avant 2007. NTL déclare desservir aujourd’hui 410 000de ses abonnés, qui sont ainsi à « un clic » de la VOD.

L’offre inclut un service de catch-up, Pick of The Week, qui propose des programmes pharesdiffusés en TV la semaine précédente, est accessible gratuitement à l’ensemble des abonnésnumériques couverts. Seule composante gratuite de l’offre, elle permet précisément de développerl’usage.Le reste du service, qui regroupe une vaste sélection de contenus film et hors-film, est payant etcomprend :

- un catalogue de films vendus à l’unité. C’est là l’offre FilmFlex,- un ensemble d’épisodes de séries TV diffusées depuis 1 à 10 ans, dans la partie TV

Hits, qui est alimentée par BBC Worldwide, Channel 4, Granada….,

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 58

- Une catégorie jeunesse avec des contenus Disney, Entertainment Rights, Jetix,Nickelodeon,

- Une catégorie musique, alimentée par les majors telles que Sony ou Warner,- Des contenus adultes facturés 7£/unité.

Outre l’EPG, l’opérateur a mis en place deux chaînes dédiées à la promotion VOD (« BarkerChannel »): une est gérée entièrement par FilmFlex, l’autre – NTL On Demand – est gérée enpartenariat. Ces chaînes incluent des présentations du service et fonctionnent sur le principe d’unechaîne linéaire classique mais permettent un accès simplifié à tout moment à une sélection deprogrammes proposés à la demande, grâce à un bouton rouge.NTL déclare avoir 80% de notoriété des services de VOD parmi ses clients aujourd’hui.

! Telewest propose des services relativement similaires.Les services de VOD de Telewest ont été lancés en test en janvier auprès de 2 100 abonnés sur lazone test de Bristol. Le déploiement se poursuit sur un mode de progression régionale. La zonecouverte étant moindre que celle de NTL, il prendra environ un an et demi et doit être achevécourant 2006.

Les services ont été lancés sur la base du catalogue FilmFlex uniquement. Sur le reste de l’offre,Telewest a adopté une approche légèrement différente de celle de NTL, en ne lançant que plus tardla partie TV et en conditionnant l’accès à certains « étages » de VOD ou SVOD à l’abonnement àdes offres premium.

L’offre VOD baptisée Teleport comprend les segments suivants :- Teleport Movies – voir offre de Filmflex – environ 200 films pour £2 à £3,5/titre,

avec visionnage illimité pour 24h (en fait de 1 à 4,5£)- Teleport Replay – donne accès aux programmes de la semaine passée tels que

Casualty ou Doctor Who- Teleport TV – propose un vaste catalogue de séries TV de documentaires ou de

contenus jeunesse à la demande. Teleport TV est proposé gratuitement pour lesabonnés au package Supreme (15,5£/mois). Les abonnés au package Starter(5,5£/mois) et Essential (10,5£/mois) peuvent souscrire à Teleport TV pour 5£additionnels par mois

- Teleport Life – contenu spécialisé et événements liveLa BBC fournira 180 heures de programmes pour Teleport Replay et les services de TV.

OPERATEURS TELECOM ET ISP

! Fondé en 1992, VideoNetworks, qui a fait partie des pionniers de la vidéo ADSL, a relancé dansla région de Londres son offre de télévision et de vidéo à la demande sur ADSL en mai 2004.Des premiers tests avaient ainsi été effectués à Hull, la plateforme ayant ensuite été réexploitéepar Kingston. Lancées en 1999 et 2000 sur le réseau de BT, ils se sont révélés trop onéreux enraison des prix élevés par ligne et la société a entamé fin 2002 un processus de complèterestructuration et de reconstitution de son offre. La baisse des coûts a été permise par ledégroupage de la boucle locale et la baisse des tarifs BT.

Video Networks projette d’étendre son service à Londres, puis dans toutes les villes majeuresd’Angleterre. 2,4 millions de foyers sont aujourd’hui couverts par le service, et Video Networkscomptait environ 40 000 abonnés à fin 2005.

L’offre de VOD est adossée à une offre de broadcast de chaînes TV reçue par une set-top-box.L’offre est organisée à travers un guide électronique de programmes (EPG) développé entièrementpar HomeChoice. Outre la présentation classique des chaînes linéaires, le guide de programmescomprend une entrée « My Tv » à travers laquelle l’utilisateur accède notamment aux offres à lademande. L’EPG, présenté sous forme de briques de programmes, comprend :- comme les EPG traditionnels des briques présentant les programmes à venir sur les chaînes- mais aussi une possibilité d’accéder par un retour en arrière aux programmes déjà diffusés grâceà l’offre de « rattrapage » des 7 jours de programmes précédents.

La diffusion se fait depuis peu en MPEG4, et les temps de réponse de l’interface et de l’EPG sonttrès bons, les changements de chaînes et réactions des commandes sont quasi instantanés.L’organisation, le packaging et le pricing des services ont été entièrement revus au 1er septembre2005, ils reposent sur 3 bouquets principaux agrémentés d’un certain nombre d’options.

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 59

Base pack Big Pack Max PackChaînes 35 55 80

Kids Pack 6£/mois 4£/mois inclusMusic Pack 6£/mois 6£/mois inclus

VOD Démonstration seulement +offre Replay TV

IncluseMix de Linéaire et VOD

IncluseMix de Linéaire et VOD

Haut débit De 1 à 8Mbit/s De 1 à 8Mbit/s De 1 à 8Mbit/sTéléphonie soir

et WEincluse incluse incluse

Téléphonie nuitet jour

De 5 à 7£/mois selon débit De 5 à 7£/mois selon débit De 5 à 7£/mois selon débit

Prix/mois De 17.99 à 29.99£ selon débit De 27.99 à 39.99£ selondébit

De 37.99 à 49.99£ selondébit

Source : Video Networks

Les films en VOD sont fournis pour une durée de 24h :- soit en 1e exclusivité (« Film 1st ») dans un délai d’environ 90 jours après leur sortie vidéo(3,50£ par film),- soit via une exploitation des fonds de catalogues (« Movies Now Unlimited »), facturésenviron 2£ la séance.

La partie « current titles » (titres disponibles pour la 1e fois au RU en VOD) comprend aujourd’huienviron une soixantaine de nouveautés. Video Networks bénéficie d’un catalogue de 1000 filmsalimenté par les 7 Majors hollywoodiennes. Video Networks a également signé un accord non-exclusif avec les studios Dreamworks afin de compléter son offre.Une offre forfaitaire est également disponible sur une partie du catalogue : 50 films pour 5£/mois(« Movie Express »).

L’offre jeunesse à la demande est organisée de façon originale. Dès la relance du service mi-2004,un modèle de chaîne hybride a été testé : la chaîne « Scamp » a été crée pour les enfants. Il s’agitd’une chaîne interactive, programmée par l’éditeur lui-même, à destination des préscolaires.Le service, disponible par souscription pour 5£ mensuelles, offre une interactivité et un mode dediffusion inédits :

- une télécommande orange à usage simplifié, active uniquement sur la partie Kids du service,est fournie avec l’abonnement.- les enfants peuvent ainsi, via un menu spécifique, regarder la chaîne en mode linéaireclassique, ou « zapper » un programme en cours à tout moment pour passer au suivant.- ils ont également la possibilité d’enregistrer des favoris. Une fonction de recherche permet enoutre de sélectionner tous les personnages présents sur la grille, et de ne visionner ainsi queles cartoons qui lui correspondent.

Ces options recréent des étages de programmes à la carte alliant broadcast et VOD, sous formed’abonnement (5£ mensuels pour Scamp par exemple).Selon Video Networks, ces canaux sont plus consommés et visionnés que les chaînes jeunessetraditionnelles, dont ils reprennent les univers en apportant un confort d’usage supplémentaire. Cemodèle d’exploitation a été étendu en partenariat avec des éditeurs tels que Disney (DisneyTreasures) et Cartoon Networks. Il permet ainsi à la chaîne de protéger et développer sa marque etson univers, tout en exploitant ses programmes à la demande. Ce modèle reste toutefois réservé àdes chaînes très fortement identifiées.

Côté musique, Video Networks a des accords avec toutes les Majors pour alimenter son offremusicale de 3500 vidéo clips. Sur le modèle des contenus jeunesse, des canaux hybrides, baptisésV:MX, ont été mis en place. V:MX permet d’enchaîner les clips musicaux de façon linéaire, avectoutefois la possibilité de « zapper » (avance rapide) au clip suivant ou de revenir en arrière(comme sur un iPod par exemple).

! British Telecom doit lancer son service de TV sur IP au cours du deuxième semestre de 2006,en association avec Microsoft. Il inclura des films à la demande et un service de catch-up TV : BT asigné des accords de contenus avec la BBC World, Paramount, et le groupe Warner Music.

SATELLITE

! Avec 7,5 millions d’abonnés (hors offre gratuite), l’opérateur satellite BSkyB, dont News Corpdétient 37% du capital, est le leader de la Pay TV au Royaume-Uni.

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 60

BSkyB avait dès 1998 mis en place de la Near-VOD, avec 62 canaux dédiés au Pay-Per-View (SkyBox Office). Face à une concurrence de la télévision payante (câble, ADSL) comme gratuite(Freeview), le groupe s’est nettement positionné sur les nouveaux services et en particulier sur latélévision personnelle, et vise à pouvoir rivaliser avec le câble et BT sur les offres Triple Play.

Plusieurs développements ont été entrepris en la matière :

- Le téléchargement sur haut débit d’abord via un PC : Via « Sky Broadband », BSkyB donnela possibilité à certains utilisateurs de télécharger des films et des contenus relatifs au sport grâceà une liaison internet. Le service est disponible gratuitement aux clients souscrivant déjà à deuxchaînes Premium ou plus. La couverture sportive consiste en des résumés, des interviews et del’actualité, mais n’inclura pas de retransmissions intégrales de matches. L’offre cinéma reposequant à elle sur une sélection de 200 nouveautés (1000 à terme) et titres de catalogue des chaînescinéma (soit sur la fenêtre Pay TV). - … avant d’intégrer des connexions haut débit dans les set-top boxes : Au delà de cesaccès via PC, Richard Freudenstein, COO, et James Murdoch ont confirmé les projets de doter lesset-top boxes d’une connectivité Ethernet permettant de les relier à internet et de recevoir ainsisur son téléviseur des contenus proposés en ligne. L'acquisition récente de l'ISP Easynet d’unréseau haut débit permettra des offres complètes de triple-play.

- La VOD en Push : Parallèlement, l’opérateur vient de mettre sur le marché de nouveauxmodèles de PVR Sky+, qui doivent à terme remplacer les modèles traditionnels de 40Go (20heures de capacité d’enregistrement).Mettant à disposition de l’abonné la capacité de stocker jusqu’à 40 heures de programmes, lesdisques durs ont en fait une capacité double, parmi lesquels 40h (80Go) sont « cachées »(protégées d’accès grâce à une solution logicielle) et réservées à des services de VOD en Push, ouencore à des jeux ou d’autres fonctions interactives.

INTERNET

! Lancé en octobre 2005, World Cinema Online est une plateforme consacrée à la distribution defilms indépendants. Il y avait 37 titres disponibles en janvier 2006. Dans la mesure du possible, lesdroits mondiaux sont acquis pour les films. Dans certains cas cependant, ils restent indisponiblessur certains territoires pour cause d’accords de distribution existants avec d'autres fournisseurs.L'installation d'un logiciel « Download Manager » est exigée. Les utilisateurs peuvent téléchargerun film en location de cinq jours pour £1,99 ou effectuer un achat permanent £6,99. Le paiementest effectué par carte de crédit.Hors coût de bande passante et de distribution, WorldCinemaOnline partage le revenu restant avecles ayants droit. La société prend à sa charge la programmation, l’encodage, la publicité… WorldCinema Online envisage de proposer des abonnements (quatre films par mois). La société est déjàprésente aux Etats-Unis via des accords avec Dave TV et Akimbo.

! Le loueur de DVD en ligne Lovefilm propose en outre une sélection de titres en téléchargementdepuis décembre 2005, issus des catalogues Warner, Momentum, Celluloid Dreams et reprenantl’offre de World Cinema Online. Ils sont proposés à 2,99£, 500 titres étaient prévus pour le débutde l’année 2006.

Tableau 11: Services VOD au Royaume-Uni

FilmFlex NTL etTelewest

HomeChoice BT World CinemaOnline

BSkyB

Début Janvier 2005 Janvier 2005pour NTL

Relancé enMai 2004

NC Octobre 2005 Automne2005

Catalogue 500 films 500 fils +programmes

TV

1000 films NC 37 titres Films etsport

Fournisseurs de 5 majors FilmFlex + Toutes les Paramount, Producteurs Variés

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 61

contenu (saufUniversal etFox), Pathé,

Icon…

contenu TVde BBC,

ITV+ musicclips +

catch-up TV

majors BBC indépendants

Réseau Cablenumérique

Cablenumérique

TV par DSL TV par DSL Internet Broadbandou Push

VODStreaming outéléchargement

Streaming Streaming Streaming Streaming Téléchargement Streamingou

télécharge-ment

Modèle VOD, SVODsur certain

filmd’archive

VOD, SVODsur certain

film d’archive

VOD, SVODsur certainfilms et sur

chaîne enfantet musique

NC VOD VOD

Prix 3 à 5€ pourles

nouveautés,1,5 à 3 pourdu catalogue

3 à 5€ pourles

nouveautés,1,5 à 3 pourdu catalogue

3 à 5€ NC 1,99£ pour lalocation

6,99£ pourl’achat

NC

Facturation Factureopérateur

Factureopérateur

Factureopérateur

Factureopérateur

Carte de crédit Factureopérateur

NC = non communiqué

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 62

3. Conclusions

3.1. L’essor de la VOD en Europe : profils des pays en termes deservices non linéaires

! L’état du marché de la VOD varie fortement d'un pays à l'autre.

- Au Royaume-Uni et en Allemagne, la pénétration du câble est élevée, le satellite etéventuellement la TNT sont largement reçus dans les principales zones métropolitaines. Lesservices de PPV et de NVOD ont en outre créé un marché pour la consommation payante de film.

Dans ces pays, les services non linéaires ont été la plupart du temps développés par les opérateurssatellite et câble ou les fournisseurs de télévision payante. Les opérateurs télécom doivent faireface à une concurrence sérieuse, mais les fournisseurs de TV par DSL ont pu lancer des offres deVOD pour se différencier.

Par ailleurs, ces pays peuvent tirer bénéfice de facteurs linguistiques qui facilitentl’approvisionnement et la consommation en contenus en provenance des Etats-Unis.

- En Italie et en France, la pénétration du câble reste modérée, et l'installation d’antennesparaboliques est parfois interdite sur les maisons. La TV sur IP est une alternative attractivepouvant fournir une plus grande variété de fonctions et contenus que les services courants etcompléter les services de TNT gratuite.

- Dans les pays nordiques tels que la Finlande, les câblo-opérateurs sont relativement peuprésents et la réception satellite reste relativement limitée. Les taux de pénétration du haut débitsont en revanche les plus hauts en Europe, les offres de TV sur IP sont attractives et le transportde vidéo sur internet est facilité.

- Dans les pays européens émergents tels que la Hongrie et la Pologne, les offres de TVnumériques sont encore embryonnaires mais les opérateurs télécom sont en bonne position pour ledéploiement de services.

! Le Royaume-Uni a longtemps fait office de pionnier en termes de services à la demandePour des raisons linguistiques et culturelles, le contenu y est dominé plus fortement que surd'autres marchés par les Majors américaines.

! Néanmoins, la France a rattrapé son retard depuis le deuxième semestre 2005,principalement à travers des plateformes en ligne accessibles sans abonnement surInternetCe développement s’explique par le fait que la France a un des taux de pénétration du haut débitles plus élevés d’Europe et bénéficie globalement de prix relativement bas et de débits élevés (voircomparatif ci-dessous). La cible de clients potentiels est donc large.

Figure 5: Comparaison internationale des services haut débit

Source : Ofcom « marché 2005 des communications »

3.2. Services émergents et premiers enseignements

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 63

3.2.1. Les opérateurs télécom sont parmi les plus proactifs

Si certaines plateformes se sont développées sur internet de façon indépendante en Europe,beaucoup de services à la demande sont liés à des abonnements haut débit et/ou à des offres detélévision. La VOD permet en effet aux opérateurs de réduire les taux de churn (résiliation) etd'augmenter le revenu moyen par abonné (ARPU), en générant des achats de contenus ou enincitant les abonnés à migrer vers des offres numériques ou plus hautes en gamme.

Dans un environnement de forte concurrence, les opérateurs télécom complétent leursinvestissements dans les réseaux par des acquisitions de contenu et tendent à être desfournisseurs actifs de services à la demande.

Tableau 12: Services de VOD dans 10 pays européens à fin 2005

Opérateur Type Service Lancement Réseau Lié à uneoffre de TV

Contenu

Nb detitres

Catalogue VOD SVOD

AUTRICHE Aon.Tv Juin 2003

vers le PCVOD par DSL Oui 100 2 à 5€ NonTelekom Austria Opérateur

Telecom/ISP

Aon Digital TV A venir VOD par DSL Oui 100

100 films de MGM,Constantin, ORF…+ series TV et clips 2 à 5€ Non

Premiere Opérateur dePay-TV

PremiereDirekt+

automne2005

Push VOD Oui 30 Films et series TV 2 à 6€ Non

FINLANDE

Svensk Filmindustri(Bonnier Group, SE)

Editeur / FilmGroup

SF Anytime 2005 Internet +VOD via DSL

viaTeliaSonera

Non 580 bientôt700

Films + TV, fournispar SvenskFilmindustri,Miramax, New LineCinema, SandrewMetronomeInternational, WarnerBros., NonstopEntertainment,Folkets Bio, SVT, TV4

De 1 à4,5€

Non

FRANCE

France Telecom OpérateurTelecom/ISP

MaLigneTV24/24 Video

Decembre2003

VOD par DSL Oui 480 Films,documentaires, TV etprogrammes enfantsde Warner,Canalplay,Multivision, ZoolooKids…

2 à5€/film,

1€ pour lesprog.

jeunesse

Non

Free OpérateurTelecom/ISP

Free VOD Décembre2005

VOD par DSL Oui 350,bientot1000

Films, documentairesFournis parCanalplay, Warner…

1,99 à3,99€

Non

Canal+ Group PayTV/Opérateur

satellite

Canal Play Octobre2005

Internet Non Environ700

>500 films fournispar Pathé, Sony-Columpia, Europa,StudioCanal,Jeunesse + Contenuadulte

3,99€ ou4,99€/film1,49€/ep

pour l’offrejeunesse

Non

Cinezime Agregateur Cinezime Septembre2005

Internet Non 60 60 films 4€/film Non

W4tch TV Agregateur Imineo 2005 Internet Non 1000 Educatif 1 à 10€ Non

Télésavoirs Agregateur Télésavoirs 2005 Internet Non 300 Educatif / scientifique Env 2€/programme

Non

TF1 Diffuseur/Editeur Video

TF1 Vision Novembre2005

Internet Non 45 Films de Columbia,Paramount, TF1Video + Contenuadulte

3,99 ou4,99€/film

Doc :2,99€

Non

TPS PayTV/Opérateur

satellite

TPS-vod.fr Novembre2005

Internet Non 60 Films de Columbia,Paramount +Contenu Adulte

3,99 ou4,99€/film

Non

La Banqueaudiovisuelle

Agregateur Vodeo.tv Septembre2005

Internet Non 750 Documentaires 1 à 7€/film Non

EditionsMontparnasse

Editeur Video King Kong Decembre2005

Internet Non 1 King Kong de 1933 5€ location,10€ vente

Non

France TV Diffuseur Les RoisMaudits

Novembre2005

Internet Non 5 5 épisodes de laSerie TV Les Roismaudits

3€/ep, 11€pour 5 -vente : 5

pour29,99€

Non

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M6 Diffuseur M6 HD Automne2005

Internet/Push VOD

Non (à venir) Pour l’instantcontenu gratuit ouprogrammes courts,films a venir

Gratuit ou0,56€/chacun

Non

Arte Diffuseur Arte VOD Février 2006 Internet Non 400 dont25 films

Films + programmesTV

0,99 à4,99€

Non

ALLEMAGNE

T-Online OpérateurTelecom/ISP

T OnlineVision et

Vision on TV

Novembre2003

VOD par DSL Oui 450 Fox, Universal,Paramount,Dreamoeuvres, MGM,Universal, Warner,Constantin Film AG,CBS ParamountInternationalTelevision; ProSiebenSat 1

3 à 4€/film Non

Absolut MedienGmbH

Agregateur Absolut ondemand

2004 Internet Non 25 Films de AbsolutMedien

5€/film Non

Alice/Telecom Italia OpérateurTelecom/ISP

Alice Movie 2003(Hansenet)

Internet Non 700 Films, Documen-taires + Contenuadulte

4,9€/ moispuis 3 à6€/film

Non

Arcor Opérateurtélécom/ISP

Arcor Video onDemand

fin 2002 Internet Non 300 Films, Documentairespar BBC, Discovery...programmationenfants + Contenuadulte

3,5€/film Non

4friends Verlags-gesellschaft mbH

Agregateur One4Movie Decembre2004

Internet Non 600,bientot1400

KirchMedia - Oui :9,95€/mois

Premiere Opérateur dePay-TV

PremiereDirekt+

Automne2005

Push VOD Oui 30 Films et séries 2 à 6€ Non

ITALIE

Fastweb OpérateurTelecom/ISP

Ontv 2001 VOD par DSL Oui 5000 dont700 films

Films de 20thCentury Fox,Universal StudiosInternational,Dreamoeuvres SKG,Discovery Channel,MTV Nickelodeon,Medusa, Buena VistaInternational, BIM,Istituto Luce, Mikado,United FeaturesSyndicates, RAI

3,5 à 6€chacun ouset: 4 filmspour 15€

ou 10 pour35…

8€/mois

RAI/Fastweb Diffuseur RAI Click +Prima Visione

2001 VOD par DSL Oui 3500 7 chaînes à lademande,programmes TV,films italiens

3 à 5€ 7,5€/mois

Rosso Alice 2004 VOD par DSL Oui 1000 Cinema : 190 films 1,5€/enfant,

2,99€/film5€ pour 3

2€/musicde 4€/mois à36€/an

Telecom Italia OpérateurTelecom/ISP

Alice Home TV Decembre2005

VOD par DSL Oui 350 Paramount, Warner… 3€ Non

Tiscali OpérateurTelecom/ISP

TiscaliCineclub

2005 VOD par DSL Oui 90 Warner + autres 1,99€ Non

Wind OpérateurTelecom/ISP

Libero.it Avril 2004 Internet Non NA NC- 10 nouveauxtitres/mois

3,5€/filmou 2,5 pour

abonnéswind

Non

POLOGNE

TelekomunikacjaPolska

OpérateurTelecom/ISP

(FranceTelecom)

(A venir) (A venir) VOD par DSL Oui (A venir) (A venir) Non

Telefonia Dialog OpérateurTelecom/ISP

(A venir) (A venir) VOD par DSL Oui 150 ATM Non

O2.pl Portail LemonTV Eté 2005 Internet Non NC (A venir) Non

PORTUGAL

Cabovisão Câblo-operateur

(A venir) 2006 Cablenumérique

Oui (A venir) (A venir) Non

Clix OpérateurTelecom/ISP

ClixSmarTV 2006 VOD par DSL Oui (A venir) (A venir) Non

ESPAGNE

Ono Câblo-operateur

Ojo 2006 Cablenumérique

Oui 88 Disney, Paramount,Fox, Universal

2,99€ pourles

nouveautés

Oui

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 65

Imagenio OpérateurTelecom/ISP

ImagenioVideoclub

2003 VOD par DSL Oui 700 300 films de BVI, Foxet indépendants…

3€/film 2€/ moispour info,Musique,documen-

taires,series TV:entre 3 et

4€

Accine Agregateur Accine.com 2001 Internet Non 280 Films 3€ Non

ROYAUME-UNI

FilmFlex Agregateur Filmflex Juin 2005 Cablenumérique

Oui Environ500

Films de 5 Majors :Sony, Disney,Paramount, Warner,MGM + independants(Pathé…)

2,5 à 3,5£,pour les

nouveautés1 à 2 pour

lecatalogue

Non

500 Voir Filmflex 2,5 à 3,5£,pour les

nouveautés1 à 2 pour

lecatalogue

NonTelewest Câblo-operateur

Teleport Juin 2005 Cablenumérique

Oui

Programmes TV +enfants + Musique +catch-up TV

Gratuit Non

500 Voir Filmflex 2,5 à 3,5£,pour les

nouveautés1 à 2 pour

lecatalogue

NonNTL Câblo-operateur

NTL ondemand

Janvier 2006 Cablenumérique

Oui

NC Programmes TV +kids + Music +catch-up TV

0,2 - 0,5£ou gratuit

Non

Video Networks Ltd OpérateurTelecom/ISP

Homechoice Sept 2000relancé en

2004

VOD par DSL Oui 1000 Films de toutes lesMajors, contenu Tvet programmationenfant, clips….

2 à 3,5£ Oui – surles films

decatalogue,

lajeunesse…env 5-6£

BT OpérateurTelecom/ISP

(À venir) Automne2006

VOD par DSL Oui NC BBC Worldwide,Paramount…

NC Non

BSkyB PayTV/Opérateur

satellite

Sky bybroadband

Janvier 2006 Internet Oui 200,bientôt1000

Sports et films pourle moment

NC Non

Lovefilm Agrégateur Lovefilm Décembre2005

Internet Non 500 prévusdebut 2006

Warner, CelluloidDreams, Momentum,World Cinema Online

2,99£ Non

World Cinema Online Agregateur World CinemaOnline

Octobre2005

Internet Non 30 Films indépendants Achat:6,99£

Locationpour 5jours:1,99£

Non

Source: NPA Conseil d’après données opérateurs et Observatoire Européen de l’Audiovisuel NC : non communiqué

3.2.2. Différents services coexistent et les modèles économiques seconsolident

! Des prix de référence sont apparus sur le marché

Ils se situent autour de 5€ pour une nouveauté, de 2,5 à 3€ pour du contenu de catalogue.Aux Etats-Unis, les prix pour les séries TV ont été fixés par Apple à 1,99$, mais désormais d'autresfournisseurs vendent des séries phares pour 0,99$/episode sur le câble ou les plateformessatellites de VOD.

Par ailleurs, des rabais sont généralement offerts avec les packages ou les cartes prépayées. Ilspeuvent aller jusqu'à 20 à 30% des prix normaux.

Page 66: VoD in France & EU

NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 66

Exemples de prix en VOD

United States UK Italie FranceExemple Cable Cinema-

NowFilmFlex Home-

ChoiceFastweb France

TelecomCanalPlay

Tf1Vision

Free

Nouveautés

3,95 ou4,95$

3,99 ou4,99$

2,5 to 3,5£(3,3 to 5€)

3,5£ (5€) 6€ ou 5€ 5€ 4,99€ 4,99€ 3,99 puis2,99€

Titre deCatalo-gue

1,95 à2,95$

2 à 3$ 1 à 2£ 2£ (3€) 4€ 2,5€ 3,99€ 3,99€ 1,99€

Dans certains cas, des films peuvent être disponibles à des prix très différents d’un service àl’autre, à l’instar du titre Der Campus en Allemagne (voir partie Allemagne). Mais la concurrencetend à unifier les prix sur le marché.Dès lors, les options telles que la durée de disponibilité en location, le nombre de copies permises,le transfert sur des terminaux portables s’avèreront des facteurs-clé différenciant les services.

! Plusieurs modèles coexistent

Les offres de services non linéaires et les modèles économiques sont encore émergents maisplusieurs formules semblent amenées à coexister sur le marché, tant en termes de nombre detitres offerts que de propositions commerciales.

Au-delà du modèle de « vidéo-club virtuel » qui fut la proposition initiale de la VOD, de plus en plusde contenu audiovisuel, payant ou non, est offert en mode non linéaire.

Typologie des modèles possibles de VOD

Contenu Optioncommerciale

Fournisseur Exemple

« Vidéo-clubvirtuel»

Films VOD ou SVOD Détenteur dedroits ouagrégateurs

Canalplay, Movielink, FilmFlex…

Chaîne premiumdélinéarisée

Films,programmespremium

SVOD Chaîne Premiumou à contenu oumarque forte

HBO On Demand, PremiereDirekt+, Disney

Programmes endifféré

Programmes TV VOD ou FOD Diffuseurs etChaînes TV

France Télévisions avec Les RoisMaudits, ABC avec iTunes, M6

Pay TV distribution Variés: Films, TV,Musique,Enfants, other…

Tous : VOD, SVODet/ou FOD

Telco, câblo-opérateur …

Comcast, Homechoice

Contenu despécialité ou LongTail

ContenuSpecialisé

Tous : VOD, SVODet/ou FOD

PlateformeInternet

Vodeo.tv, Google

! Parmi les développements les plus récents, les univers de la recherche en ligne et de la télévisionconvergent alors que les opérateurs de PVR et les fournisseurs de contenu commencent à serapprocher d’acteurs comme Google et Yahoo !. Ils visent à développer des catalogues de contenuaccessibles par moteurs de recherche, qui permettraient aux utilisateurs de télécharger desprogrammes à partir de vastes bibliothèques de contenus en ligne, et de les visionner sur leurstéléviseurs.

On peut en outre anticiper :

- La convergence entre les consommations de services non linéaires via le PC et via le téléviseurTV, sous l’effet notamment de technologies telles que « Viiv » d'Intel ;- La disponibilité croissante des contenus en ligne :

- Avec une mise en ligne croissante de contenus de la part des chaînes de télévision,d’extraits de programmes offerts à des fins promotionnels à des émissions complètes- Avec l'expansion des magasins en ligne et offres d’iTunes dans d'autres pays

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 67

- Avec l'arrivée d’acteurs issus d’internet tels que Google, Yahoo !, AOL… qui sedéveloppent de plus en plus vers la vidéo, par des services gratuits ou des magasins enligne (Google video store…).- Avec l’entrée d’acteurs de la distribution comme Amazon, Virgin, la Fnac en France- Avec une distribution en direct possible de la part des studios et détenteurs de droits

- L’essor de la vente de contenus (ou téléchargement permanent), surpassant possiblement lesoffres locatives.

3.2.3. Le contenu des offres à la demande continue d’évoluer

Les catalogues de titres ne cessent d’évoluer dans le temps, en fonction des entrées et retraits detitres sur les plateformes et de l’obtention de droits sur de nouveaux titres, expliquant les écartsconstatés selon les dates de consultation des offres.

! Les accords de cessions de droits tendent à être non-exclusifsIl peut cependant y avoir des exceptions, pendant des périodes limitées d'exclusivité.Dès lors, outre les divergences tarifaires, les fonctionnalités complémentaires telles quel'autorisation des copies ou le transfert à d'autres dispositifs liées aux solutions de DRM s’avèrerontdifférenciantes entre les plateformes.

! Les contenus nationaux et internationaux coexistent, dans des proportions différentesselon les servicesAlors que les Majors s’orientent vers la distribution numérique, de plus en plus de fournisseurs deVOD proposent des contenus des studios américains.

Néanmoins, le contenu local peut également être mis en valeur, à l’instar de la gamme PrimaVisione des offres de la Rai et de Fastweb en Italie, dédiée aux films classiques italiens.

Le tableau ci-dessous illustre la diversité de la parts des contenus nationaux, européens non-nationaux ou encore américains dans l’offre cinéma des plateformes. Selon leurs positionnementsspécialisés ou généralistes, et en l’absence de dispositions contraignantes à observer sur ladiversité, on constate que le poids des différentes filmographies varie sensiblement d’uneplateforme à l’autre : le poids des films américains est compris entre un tiers et plus de 80%, celuides contenus européens nationaux entre 4% et 71% et celui des films européens non nationauxentre 5% et 25% du total.

Figure 6 : Répartition des contenus disponibles sur les plateformes, par originegéographique

En février/mars 2006, sur la catégorie cinéma

* y compris œuvres d’animationSource : NPA Conseil, d’après opérateurs

! Des prérequis apparaissent en termes de contenuMême si de plus en plus de contenu hors-film est fourni, les oeuvres cinématographiquesdemeurent une composante clé des plateformes.Aujourd’hui, la plupart des services en Europe ont déjà des catalogues d’au moins 100 titres, et lesfournisseurs principaux ont ou auront entre 700 et 1000 titres.A l’exception des fournisseurs adoptant un positionnement de niche, il semble qu’une massecritique de titres doive être offerte. Des plateformes ouvertes comme TF1 et TPS en France, quiavaient débuté avec un nombre réduit de films (autour de 50), ont rapidement décidé d’étendreleurs offres, et ont un objectif de 300 titres dans un futur proche.

! Il n’y a pas de règle spécifique concernant l'exposition et la promotion de oeuvres.

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 68

La plupart temps, l’exposition et la mise en avant des œuvres sont décidées par les plateformes,selon des principes non discriminatoires vis-à-vis des fournisseurs de contenu. Ceux-ci peuventtoutefois parfois exiger certaines dispositions relatives à la place et à la présentation de leurscontenus dans l’offre (positions dans les menus de l’EPG…).

3.2.4. Les EPG ont un rôle capital

! Les guides électroniques de programmes (EPG) ont un rôle central et sont d’importantsoutils marketing.L'ergonomie des EPG inclut une organisation par catégories (souvent par genre) et des pagesd’accueil à ce 2e niveau permettant de mettre en avant une sélection de titres. C’est à partir de cesportes d’entrée incontournables que les utilisateurs accédent ensuite à l’ensemble de laprogrammation de la catégorie et aux détails des oeuvres.

À mesure que la taille des catalogues augmente, les EPG pourront évoluer pour devenir desmoteurs de recherche de contenus semblables à ceux employés sur internet.

Pour les plateformes en ligne, il n'y a pas d'EPG mais les pages réservent généralement desespaces permettant de mettre en valeur certains contenus. Par exemple, les pages d’accueil onttoutes des bannières favorisant des catégories ou des titres choisis.

3.2.5. Des produits originaux émergent

! Des produits innovants émergent comme :

- La « Catch-up TV » ou « rattrapage », qui est permis par le stockage sur le réseau desprogrammes diffusés la semaine précédente et la possibilité donnée aux abonnés de revoir lesémissions manquées.

- Les chaînes hybrides à la demande, combinant des modes de diffusion et de consommationlinéaires et non linéaires, comme les canaux Scamp ou VM: X chez l’anglais Homechoice.

3.2.6. Les tendances de consommation sont prometteuses

Pour le moment, très peu de données de consommation sont disponibles au sujet des services nonlinéaires et de la VOD.

! En France, Canalplay a annoncé 300 000 commandes pour ses trois premiers mois d’exploitation,la moitié étant faite à travers le service de Free (qui utilise le catalogue de Canalplay), l'autremoitié étant faite en ligne ou via MaligneTV de France Telecom.Free a proposé pour ces 150 000 premières commandes un tarif spécial de 1,99€ par film (au lieude 3 ou 4€). Le service était accessible à 1,2 million de clients équipés Freebox.

Plus généralement:

! Le contenu gratuit aide à développer l’usage des services à la demande, mais lescommandes de contenus payants augmentent également.Au Royaume-Uni, NTL a indiqué avoir enregistré 4 millions de commandes (y compris du contenugratuit) à fin 2005, soit une moyenne de 8 commandes /mois/foyer.

! La demande tend à être concentrée sur les titres phares, mais les titres de cataloguepeuvent améliorer leurs performances grâce à une bonne expositionChez l’anglais FilmFlex, par exemple, les titres de catalogue représentent 80% de l'offre, et 40%de la consommation effective. Le marché reste porté par quelques « têtes d’affiches ».

Au-delà, les meilleures ventes restent généralement des titres qui ont bénéficié d’un appuimarketing et d’une promotion au cours des précédentes fenêtres de diffusion (vidéo, Tv payante…).A ce titre, les EPG et les outils marketing peuvent aider à accroître la consommation de titres« secondaires ».

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 69

Selon le loueur video en ligne Netflix aux Etats-Unis, qui compte plus de 55 000 références dansson catalogue, la gestion de bases de données et les outils de recommandation ont permis de faireque 3 des 10 titres les plus loués en 2004 étaient des films au box-office inférieur à 55M$, seuilque n’atteignent pas la plupart des sorties en salle (voir répartition ci-dessous).

Source : Netflix – Présentation aux analystes (2005/09/08)

Le film Hôtel Rwanda (24M$ au Box-office) a notamment été un des succès de l’année grâce à lacapacité du site à capitaliser sur les outils de recommandations et les historiques de location desabonnés, sur le placement sur le site, sur la mise en avant de ses nominations aux Oscars…

! Les programmes enfants et la musique sont parmi les contenus les plus consommésSelon les fournisseurs de service britanniques Homechoice ou NTL, les vidéos musicales et lescontenus jeunesse obtiennent de très bons résultats de consommation. Les modèles d'abonnements'appliquent bien à ces types de contenu.

3.2.7. Des différences subsistent en termes de cadre juridique etfiscal

! La définition d’une nouveauté varie d'un pays à l'autre…En France, un film est considéré comme une nouvelle sortie pendant les 3 années qui suivent sonexploitation en vidéo et TV.Dans d'autres pays, les film sont des nouvelles sorties si ils sont exposés pour la premiere fois,c'est-à-dire juste edités en DVD et pas diffusés sur la TV.

! … tout comme les délais de sortie, mais la chronologie des médias et les fenêtresd’exclusivité tendent à se raccourcir voire à disparaître

Les règles de chronologie des médias restent hétérogènes dans les pays européens mais lesfenêtres tendent globalement à se réduire sensiblement.Aux Etats-Unis, certains indépendants tels que 2929 Entertainment (S. Soderbergh) ont étérejoints par les Majors (Fox, Warner…) qui s’orientent elles aussi vers des sorties simultanées enDVD et VOD (day and date), ou en TV et VOD pour les programmes audiovisuels.

Les fenetres sont régies dans beaucoup de pays par des dispositions contractuelles et dépendentdes minimums garantis convenus entre les parties, mais la plupart des pays européens avancés enmatière de VOD voient les fenêtres raccourcir.

Au Royaume-Uni par exemple, la sortie VOD intervenait usuellement en même temps que lafenêtre PPV à 90 jours après la sortie DVD, mais ce délai est aujourd’hui fréquemment ramené à60 jours.

Le retrait des titres des services de VOD lors du début de la fenêtre Pay TV n'est pas systématiqueet dépend des accords avec les détenteurs de droits.

À l’echelle européenne, le nouveau projet de Directive Télévision Sans Frontières (Services demédias audiovisuels) établit à l'article 3f (2) que les « Les États membres veillent à ce que lesfournisseurs de services de médias (dont les services non linéaires) qui relèvent de leurcompétence ne transmettent pas d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenusavec les ayants droit ». Le principe du maintien d’une chronologie des médias organisée est doncmaintenu.

Chronologie des médias dans les pays étudiés

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 70

En moyenne, toutes les fenêtres sont calculées en mois (sauf indication contraire) à partir de la date du sortieen salle dans le territoire concerné

Video VODPay Per

ViewPay TV

TVgratuite

Commentaires

Allemagne 6 9-10, cas parcas

9-12 18 24 Législation applicable aux productions ayantrecu des aides. Une réduction est possibleselon le choix du producteur.

Autriche 6 Comme PPV 8 18 24 Video - 18 mois pour les films soutenus parl’Austrian Film Support Fund

Espagne 4-6 Cas par cas 12 14-16 24 Au cas par cas.Video – les films ayant recu des fonds publicsont un délai de 6 mois obligatoire

Finlande 6 Cas par casEn généralDVD+90 joursParfois 45jours ou D&D

9 12-24 12-24 DVD : 4 à 9 mois

France 6 Environ 7,5(33 semaines)

9 12 24-36 Régie par la loiVideo – à partir de 6 mois, dérogationsobtenues par l’éditeur video en accord avec ledistributeur du cinema; Pay TV - 12 mois;Free TV - 24 mois en cas de coproduction TV(films francais) sinon 36 moisVOD : accord professionel (dec 2005)

Hongrie 6 - N/A 12 24 tendance au racourcissement, surtout sur lespériodes saisonnieres (Noel, Paques).

Italie 3-6 Cas par cas 12 24 La loi fixant la sortie vidéo à 8 mois a étéabrogée en 1998. Les durées sont décidéesau cas par cas entre les distributeurs cinémaet les editeurs video en prenant en compteles conditions du marché

Pologne 6 - N/A 12 24Portugal 12/6 Cas par cas N/A N/A 24/12 Régie par la loi

La loi definit la sortie vidéo, le délai peut etreréduit si les distributeurs donnent leur accord

Royaume-Uni

3-6 Cas par casEn généralDVD +90jours, de plusen plusDVD+60 joursou moins(D&D)

8 12 24 Durées définies par des contrats entreparties. Tendance au raccourcissement desdélais.Une durée plus longue est possible pour unfilm produit au RU avec une limite de £2million afin de générer du revenu à chaqueétape de la chaîne de distribution

D&D : day and date - Source : NPA Conseil d’après l’International Video Federation

! La France est le premier pays à avoir fixé une contribution financière pour les servicesde VOD.(L’annexe 4.2 fournit les détails des quotas de diffusion et de production pour la France,l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni).

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 71

4. Annexes

4.1. Chiffres haut débit de l’OCDE

Abonnés haut débit pour 100 Habitants, par technologie, juin 2005

DSL Cable Autre Total* RangTotal desabonnés

Corée 13.9 8.9 2.7 25.5 1 12 260 969

Hollande 13.6 8.9 0 22.5 2 3 642 315

Danemark 13.2 6.1 2.4 21.8 3 1 176 637

Islande 21.0 0.3 0.4 21.7 4 63 553

Suisse 12.7 7.2 0.4 20.3 5 1 515 446

Canada 9.4 9.7 0.1 19.2 6 6 142 662

Finlance 16.3 2.2 0.2 18.7 7 978 600

Belgique 11.0 7.3 0 18.2 8 1 899 652

Norvège 14.8 2.5 0.9 18.2 9 836 060

Suède 11.3 2.7 2.5 16.5 10 1 482 843

Japon 11.0 2.4 3.0 16.4 11 20 953 090

US 5.5 8.0 1.1 14.5 12 42 645 815

R.U. 9.7 3.8 0 13.5 13 8 095 000

France 11.9 0.8 0 12.8 14 7 935 900

Autriche 7.0 5.4 0.1 12.5 15 1 025 036

Luxembourg 10.4 1.3 0 11.8 16 52 920

Australie 8.5 2.4 0.1 10.9 17 2 183 300

Allemagne 9.9 0.3 0.1 10.2 18 8 439 732

Italie 9.4 0 0.6 10.0 19 5 783 319

Portugal 5.1 4.7 0 9.9 20 1 031 491

Espagne 7.0 2.2 0.1 9.3 21 3 949 234

Nouvelle Zélande 6.4 0.3 0.3 6.9 22 283 798

Hongrie 2.9 1.6 0.1 4.6 23 469 186

Irelande 3.5 0.4 0.5 4.3 24 175 500

Pologne 2.5 0.7 0.1 3.3 25 1 250 000

République Tchèque 1.8 1.0 0 2.8 26 284 200

Slovaquie 1.2 0.3 0.1 1.6 27 86 958

Turquie 1.1 0 0 1.2 28 862 843

Mexique 0.8 0.2 0 1.0 29 1 051 854

Grece 0.8 0 0 0.8 30 93 287

OCDE 7.2 3.8 0.8 11.8 136 651 000* DSL, Cable et Autres peuvent ne pas égaler le total à cause des arrondis

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NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 72

4.2. Directive TSF et quotas de diffusion et de production dans 5pays Europeens

TWF Directive: “Where practicable and by appropriate means, broadcasters must devote at least10% of their programming budget (or alternatively their transmission time) for European workscreated by independent producers.This proportion should be achieved by earmarking an adequate proportion for recent works (workstransmitted within 5 years of their production)”

! Quotas de diffusionParmi les 5 principaux pays européens :

- Seule la France dépasse – et de manière sensible – le quota de diffusion d’œuvreseuropéennes.

- La France (40%) et l’Espagne (25%) sont les seules à prévoir des obligations de diffusionsd’œuvres d’expression originale française (ou espagnole).

France Allemagne Italie Espagne R.U.Oeuvres

Européennes60%

50% 50% 51% 51%

OeuvresNationales ou

similaires

40%25.5%

OeuvresIndependantes

10%

ChaînesPrivées: 10%

Chaînespubliques

public: 20%

10%

(40% enCatalogne)

25%

! Soutien à la production- L’Allemagne et le Royaume Uni se limitent aux dispositions de la Directive (10% du chiffred’affaires alloué à la production d’œuvres indépendantes).- En France, le cumul des obligations cinéma + audiovisuel atteint 19,2% pour les chaînes durégime général, contre 8% en Espagne…

France Allemagne Italie Espagne R.U.

AV. Cinema AV Cinema

OeuvresEuropéennes

18% pour M6et F2

18.5% pourF3

4.5% pourCanal+

3,2%

12% pourCanal+

10%

Chaînes privées: 10% desrevenus

publicitaires

Chaînespubliques: 15%de la redevance

Chaînesprivées: 4%des revenuspublicitaires

Chaînespubliques: 5%

de laredevance

5%

OeuvresNationales ou

similaires

16%

13.5% pourM6

2,5%

9% pourCanal+

3%

OeuvresIndependantes

2/3 desmontants

précédents

3/4 desmontants

précédents

Tous les quotasincluent les

oeuvresindépendantes

Tous les quotas incluent lesoeuvres indépendantes

Tous les quotasincluent les

oeuvresindependantes

Source : NPA Conseil

Page 73: VoD in France & EU

NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006 73

Figures

Figure 1 : Nombre de points de vente et de location vidéo (VHS+DVD) en 2004........................12

Figure 2 : Abonnés haut débit et pénétration pour 100 habitants, par technologie .....................13

Figure 3 : TV et vidéo dans 5 pays européens (en millions) ....................................................14

Figure 4 : Contenu par genre sur les plateformes en décembre 2005 .......................................36

Figure 5: Comparaison internationale des services haut débit .................................................62

Figure 6 : Répartition des contenus disponibles sur les plateformes, par origine géographique.....67

Tableaux

Tableau 1 : Services de TV et de vidéo par ADSL déployées par des opérateurs télécom dans

quelques pays européens ....................................................................................................8

Tableau 2 : Croissance nette de la pénétration du haut débit pour 100 habitants.......................14

Tableau 3: Abonnés ADSL en Allemagne, à décembre 2005....................................................16

Tableau 4 : services VOD en Allemagne...............................................................................20

Tableau 5 : Services VOD en Autriche .................................................................................23

Tableau 6: Services VOD en Espagne ..................................................................................28

Tableau 7 : Services VOD en Finlande .................................................................................31

Tableau 8 : Contenus de 3 plateformes françaises en décembre 2005 ......................................36

Tableau 9 : Services VOD en France ...................................................................................39

Tableau 10 : Services VOD en Italie....................................................................................45

Tableau 11: Services VOD au Royaume-Uni .........................................................................60

Tableau 12: Services de VOD dans 10 pays européens à fin 2005............................................63