Zoom sur l’étonnant parcours du secteur automobile chinois

Benjamin GAHERYBenjamin HENNEBO

Introduction

Zoom sur l’étonnant parcours du secteur automobile chinois

Que se passe-t-il en Chine dans le secteur automobile ?

Plan

• Etat des lieux en Chine

• Les acteurs locaux et leurs stratégies de développement

• La concurrence étrangère en Chine

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I - Etat des lieux en Chine

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‣ Les chiffres clés

• Un marché de 1,3 milliards de personnes

• Faiblesse du taux d’équipement

• Emergence d’une nouvelle classe aisée

• Taux d’épargne élevé

I - Etat des lieux en Chine‣ Les chiffres clés

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I - Etat des lieux en Chine‣ Les attentes des consommateurs

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• Voiture = un an de salaire

• Posséder une voiture est un signe de progression sociale

• Relation passionnelle avec leur voiture

I - Etat des lieux en Chine‣ Les facteurs clés de réussite

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• Disposer d’alliances et de partenariats

• Préserver et enrichir ses relations avec les autorités

• Se protéger au maximum des violations de la propriété intellectuelle

II - Les acteurs locaux‣ Les différents acteurs et leurs stratégies locales

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Guangdong

Shanghai

Changchun

II - Les acteurs locaux‣ Les différents acteurs et leurs stratégies locales

GROUPE VENTES (2009)FAW 3 000 000

SAIC 2 720 000DFM 1 900 000

Chang’an 1 800 000BAIC 1 000 000

VENTES 2009 13 500 000

➡ 70 % de PDM !

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II - Les acteurs locaux‣ Les différents acteurs et leurs stratégies locales

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• Geely + Volvo =

• Nouvel entrant : BYD

• Croissance exponentielle

II - Les acteurs locaux‣ Les différents acteurs et leurs stratégies locales

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• Stratégie de volume des constructeurs passant par des coûts bas

• Développement des réseaux de distribution

• Stratégie de délocalisation

• Investissements en R&D

II - Les acteurs locaux‣ Les ambitions de développement hors Chine

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• Rachat de constructeurs européens

• Le créneau des voitures électriques

• Une ambition bien réelle et générale

•

II - Les acteurs locaux‣ Geely et Volvo

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III - La concurrence étrangère en Chine‣ Les acteurs

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III - La concurrence étrangère en Chine‣ Les acteurs

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III - La concurrence étrangère en Chine‣ Les facteurs clés de succès

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GROUPE Constructeurs étrangers Principaux partenaires chinois

Big 3

Shanghai Automotive Industry Corp.  “SAIC” Volkswagen, General Motors

Big 3 First Automobile Group Corp. “FAW” Audi, Volkswagen, ToyotaBig 3

Dongfeng Motor Corp. “DFM” PSA

Little 2Tianjin Automotive Industry

Group Corp. “TAIC” Toyota

Little 2Beijing Automotive Industry

Group Corp. “BAIC” DaimlerChrysler

Mini 2Chang’anou Chana Suzuki

Mini 2Guizhou Aviation Subaru

III - La concurrence étrangère en Chine‣ Exemples

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III - La concurrence étrangère en Chine‣ Exemples

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Conclusion

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Conclusion• Quelques limites :

✓La sécurité (normes Euro NCap)

✓Environnement (normes Euro 5)

✓Copies

✓Hypothèse d’un trop de voitures ?

• Contribution à la prospérité actuelle, qu’en est-il demain ?

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Sources

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• http://www.lexpress.fr/actualite/economie/auto-la-chine-demarre-en-trombe_923601.html• http://www.caam.org.cn/english/• http://oica.net/category/production-statistics/• http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/DisplayPdf.jsp?did=96037•www.aujourdhuilachine.com/informations-chine-le-marche-automobile-chinois-devrait-croitre-de-plus-de--en---135...•www.lemonde.fr/.../la-chine-devient-premier-marche-automobile-mondial-devant-les-etats-unis_1289946_3234.html•www.la-croix.com/article/index.jsp?docId•www.autotitre.com•www.automoto.fr•www.altassets.com/private-equity...bank/.../nz6592.html•www.foxbusiness.com/.../markets/.../volkwagen-sees-china-car-market-growth

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