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BrésilCOUNTRY FACTSHEET I JANVIER 2017
01 Introduction 03
02 Quelle est l’ampleur du marché de l’e-commerce au Brésil ? 04
03 Qui est l’e-shopper brésilien ? 05
04 Qu’achètent les e-shoppers brésiliens ? 06
05 Quelles sont les préférences de livraison des e-shoppers brésiliens ? 08
06 Quelle est l’importance du marché de l’e-commerce transfrontalier ? 09
Sources 11
Sommaire
CHAPITRE 01 03
Le Brésil a été ces derniers temps au centre de l’attention inter-nationale, entre la Coupe du monde de la FIFA en 2014 et les récents Jeux olympiques de Rio en 2016. Sur le plan économique, largement reconnu comme l’un des ténors parmi les pays émergents, il fait partie du groupe dénommé BRIC, pour Brésil, Russie, Inde et Chine.
Introduction
Portugais
8 515 881 km²
196 500 000
28 600 R$/an= 8 545 $, 8 657 €
Brésil
01
CHAPITRE 02 04
37 millions
Même si le Brésil est déjà la principale économie
d’Amérique latine dans ce domaine, l’e-commerce continuera de progresser avec l’amélioration des
infrastructures internet.
de Brésiliens achètent en ligne
de l’e-commerce mondial
10N°
Quelle est l’ampleur du marché de l’e-commerce au Brésil ?
Le Brésil est la plus grande économie d’e-commerce d’Amérique latine, avec un chiffre d’affaires de 69,2 milliards R$ (20 mil-liards $, 18,8 milliards €) – qui devrait passer, selon les analystes, à 93,4 milliards R$ (27 milliards $, 25,4 milliards €) d’ici 2018. En termes de population, 37 millions de Brésiliens achètent en ligne et devraient être rejoints par 10 millions d’autres d’ici 2018. De plus, vu la taille de son territoire, la croissance de sa classe moyenne et sa situation centrale en Amérique du Sud, le Brésil est un excellent choix pour les détaillants désireux de développer une présence en ligne. Sur l’année 2016, l’e-commerce représente 3 % du marché de la vente au détail en général. Le pays se classe néanmoins à la 10e place de l’e-commerce mondial.
À noter également que le Brésil, économie émergente, possède encore de larges étendues de terres inexploitées, particulièrement dans le bassin de l’Amazone et la forêt tropicale. En conséquence, la pénétration de l’internet y est moins avancée que chez cer-tains de ses alliés plus développés. Supérieure à 50 % en 2013, elle est cependant beaucoup plus forte pour l’internet mobile, qui atteint 90 % sur la même période. Cela indique que l’e-commerce continuera de progresser au Brésil, surtout avec l’amélioration des infrastructures internet et une meilleure adaptation des e-tailers à la clientèle mobile.
02
2016 69,2 milliards R$ (20 milliards $, 18,8 milliards €)
2018 93,4 milliards R$ (27 milliards $, 25,4 milliards €)
CHAPITRE 03 05
Qui est l’e-shopper brésilien ?
Entre 2003 et 2013, le revenu médian des ménages au Brésil a augmenté de 87 % tandis que la classe moyenne voyait ses effectifs presque doubler. La croissance de la richesse a boosté la consom-mation des particuliers, ce dont le marché de la vente en ligne a également bénéficié. Aujourd’hui, près de 45 % de la population a entre 25 et 54 ans, l’âge moyen étant juste supérieur à 31 ans : une démographie parfaite pour la consommation en ligne. 86 % habitent en ville, ce qui facilite les livraisons.
Près de 65 % des Brésiliens se disent catholiques et le pays a la plus grande population catholique romaine au monde. Dès lors, Noël est une saison privilégiée pour la vente en ligne : en 2015, la pé-riode allant du Black Friday au Cyber Monday a dépassé 2 940 mil-lions R$ (850 millions $, 799 millions €) de chiffre d’affaires.
Les Brésiliens sont bien connectés à l’internet, surtout par les appa-reils mobiles. En 2015, sur les 113,7 millions d’internautes brésiliens, 73 millions accèdent au web au moyen de leur smartphone et ce chiffre pourrait approcher 100 millions d’ici 2019. Ils passent aussi plus de temps en ligne que les utilisateurs d’autres pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, la Russie, la Chine, l’Inde, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Plus de 50 % des Brésiliens affirment être connectés « toute la journée », alors que la moyenne mondiale est de 28 %. Cette proportion élevée pourrait être liée à l’âge moyen relativement jeune de la population brésilienne.
03
Croissance du revenu médian des ménages au Brésil entre 2003
et 2013
Les Brésiliens passent plus de temps en ligne que
les utilisateurs d’autres pays, y compris les États-Unis, le
Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, la Russie et la Chine.
113 millions d’internautes brésiliens en 2015, dont 73 millions (64 %)
via smartphone
+87 %
113millions 64 %
CHAPITRE 04 06
Qu’achètent les e-shoppers brésiliens ?
Par rapport à bien d’autres pays, les principaux produits achetés en ligne au Brésil sont assez également répartis. Les catégories les plus populaires (livres, musique et cinéma) sont à peine 12 % plus fré-quentes que la moins populaire (petit électro). Voici la ventilation des sept principales catégories :
50 %
51 %
46 %
Vêtements
Livres, musique et cinéma
Jeux et jouets
04
Comment les Brésiliens font-ils leurs achats en ligne ?
Étant donné la prépondérance de l’usage des appareils mobiles au Brésil, un grand pourcentage d’e-shoppers effectuent leurs achats au moyen d’un dispositif de type smartphone ou tablette. En 2015, les achats mobiles ont représenté 12 % de toutes les transactions en ligne et les ventes devraient dépasser 38 millions R$ (11 mil-lions $, 10 millions €) en 2016.
Livres, musique et cinéma 51 %
Vêtements 50 %
Jeux et jouets 46 %
Chaussures 43 %
Téléviseurs, caméras, consoles de jeu 43 %
Informatique 42 %
Petit électroménager 39 %
CHAPITRE 04 07
Les méthodes de paiement préférées
Les deux tiers des achats en ligne au Brésil sont réglés avec une carte de débit ou de crédit, alors qu’un peu moins de 1 sur 5 le sont par Boleta Bancario, une forme de mandat bancaire. Par ailleurs, à mesure que l’économie se développe, un grand nombre d’e-shop-pers optent pour un paiement échelonné plutôt qu’un règlement forfaitaire. En fait, 80 % des paiements en e-commerce sont finan-cés à terme, ce qui donne une certaine flexibilité au consommateur brésilien.
Un grand nombre d’e-shoppers choisissent le
paiement échelonné : 80 % des achats en ligne font l’objet d’un financement à terme.
60 %
20 %
20 %
carte de débit/crédit
espèces
Boleta Bancario
CHAPITRE 05 08
Quelles sont les préférences de livraison des e-shoppers brésiliens ?
Les e-shoppers brésiliens ont tendance à privilégier les critères prix et valeur. Ainsi, 59 % mettent en avant les frais de livraison comme facteur important de la décision d’achat, alors que 20 % seulement renseignent le délai de livraison. De ce fait, 45 % des e-tailers brésiliens proposent désormais la livraison gratuite. De façon paradoxale sans doute, le Brésil a un taux de retours exceptionnellement bas : 15,6 % alors que la moyenne mondiale est 27,5 %.
Certains cybermarchands ont lancé des formules de livraison le jour même, mais limitées à certains produits. Dans l’ensemble, les Brésiliens préfèrent utiliser Correios, l’opérateur postal national. Près de 90 % des e-shoppers choisissent un mode de livraison par Correios, tandis que 36 % utilisent les services de messagerie et un peu moins de 13 % les coursiers à moto.
S’ils ne sont pas trop exigeants sur le délai de livraison, les Brésiliens ont de fortes attentes en matière de service à la clientèle. Concernant la correspondance par e-mail, 80 % attendent une réponse le jour même, tandis que 90 % veulent la résolution du problème dans les 24 heures. Un peu moins de 80 % affirment qu’un mauvais service client les pousserait à abandonner définitivement un e-tailer.
De plus, 45 % des e-shoppers brésiliens préfèrent que leur colis soit livré ailleurs que chez eux. Il y a éventuellement un chevauchement avec les 38 % qui choisissent une livraison relais en magasin physique. Cependant, lors d’une comparaison des offres de deux cybermarchands, seuls 8 % indiquent que la possibilité d’un point d’enlèvement pratique est un facteur important.
05
Correios
des e-shoppers brésiliens préfèrent que leur colis soit livré
ailleurs que chez eux
90 %
45 %
des e-shoppers brésiliens choisissent un mode de livraison
par Correios
CHAPITRE 06 09
Le commerce électronique transfrontalier est considérable au Brésil : 49 % des e-shoppers achètent des articles à l’étranger. Les États-Unis et la Chine sont les principaux pays d’origine, avec respec-tivement 31 % et 29 % du marché transfrontalier. Les vêtements et accessoires, avec 36 % des ventes, sont la catégorie d’achats transfrontaliers la plus populaire.
Même si l’e-commerce transfrontalier est très courant, les Brésiliens n’en attendent pas moins une approche locale, comme l’indique leur préférence pour le service postal national. Ils espèrent égale-ment trouver des sites marchands en portugais et souhaitent que les e-tailers participent aux grands événements locaux comme le carnaval de Rio, la Copa Americana et le Jour de l’Indépendance.
L’e-commerce transfrontalier est très courant,
mais les Brésiliens n’en attendent pas moins une
approche locale et préfèrent le service postal national et le portugais comme langue d’interface.
Découvrez ici les pays où les Brésiliens préfèrent effectuer leurs achats en ligne
06
des e-shoppers brésiliens achètent des articles à l’étranger
la confection est la catégorie d’achats transfrontaliers
la plus populaire
49 %
36 %
Quelle est l’importance du marché de l’e-commerce transfrontalier ?
CHAPITRE 06 10
29 %
31 %
Où les e-consommateurs brésiliens font-ils leurs achats à l’étranger ?
Chine
États-Unis
SOURCES 11
http://wearepentagon.com/news/online-shopping-habits-brazil.html
www.xe.com
https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-brl.en.html
http://techinbrazil.com/shipping-e-commerce-products-in-brazil
http://www.webretailer.com/lean-commerce/ecommerce-brazil/
https://www.atkearney.com/documents/10192/5292753/Connected+Consumers+Are+Not+Created+Equal+-+A
+Global+Perspective.pdf/cee8c1c1-a39f-4753-a81d-e7028748e142
http://www.lifung.com/wp-content/uploads/2016/03/Overview-of-Brazil-Ecom-by-Fung-Global-Retail-Tech-Mar.-8-2016.pdf
http://www.aaxiscommerce.com/ecommerce-in-brazil-keeps-growing/
http://www.pfsweb.com/pdf/Global-eCommerce-Book-Brazil-2016.pdf
https://www.internetsociety.org/blog/latin-america-caribbean-bureau/2015/09/explaining-digital-divide-brazil
https://www.pressroom.ups.com/assets/pdf/2015%20Global%20comScore%20Brazil%20White%20Paper%20.pdf
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