1© 2013 Yahoo. Confidential & Proprietary. Do not share or distribute.Yahoo 2014 Confidential & Proprietary.
Présentée par FR B2B Research & Insights Octobre 2014⎪
Etude Auto 2014 :l’itinéraire 2.0 du consommateur
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Etude réalisée par Yahoo en partenariat avec l’institut d’études Harris Interactive
Méthodologie
Phase qualitativeEntretiens individuels d’acheteurs récents
Phase quantitativeEnquête auprès du panel
Yahoo
Analyse des résultats
• Questionnaire online auprès du panel Yahoo France (panel opt-in exclusif de 31 500 internautes).
• Echantillon* de 1 383 internautes 18 ans + interrogé du 22 au 27 juillet.
• Typologie des internautes selon leur personnalité et leur posture envers l’automobile.
• Usage et attitudes à propos l’automobile et ses dernières évolutions.
• Consommation digitale et perception de la publicité.
• 6 entretiens individuels de 1 heure conduits par l’institut d’études Harris Interactive auprès d’acheteurs automobiles récents (<1 an) sur Paris et en Province.
* Représentatif de l’audience Yahoo 18+ en termes d’âge, genre, CSP et région d’après les résultats Médiamétrie.
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Typologie des internautes 18 ans+
Les Auto-valorisés
21%Les Auto-expérimentés
26%Les Auto-modérés
Les Auto-émancipés
20%
Plutôt des hommes (113).
En majeur 35-64 ans (104) et en mineur 65 ans + (114).
Plutôt en couple avec enfants (121).
Des enfants presque à majorité 16-18 ans (182).
Niveau social confortable: CSP+ (107), revenu foyer mensuel
entre 3501-4500 € (131).
Equipement numérique le plus élevé.
Passionnés par l’auto (168).
Plutôt des hommes (111).
En majeur 35-49 ans (117).
En majeur en couple avec enfants (112) et en mineur seul
avec enfants (113).
Des enfants plutôt ados 11-15 ans (124).
Classe aisée: CSP+ (119) avec niveau d’études élevé (niveau
mastère, 110).
Equipement numérique élevé.
Très intéressés par l’univers auto (143).
Plutôt des femmes (110)
En majeur 50-64 ans (113) et en mineur 65 ans + (115).
Plutôt seuls avec enfants (129).
Niveau social populaire: CSP- (113) et niveau d’étude moyen
(CAP/BEP, 113).
Commune rurale (119).
Equipement numérique le plus faible.
Peu intéressés par l’univers auto (66).
Plutôt des femmes (113)
En majeur – 35 ans (125).
En majeur vivant seuls (139) et en mineur avec leurs parents (231)..
Classe sociale en devenir: étudiants (186), niveau mastère
(116), revenu foyer mensuel inférieur à 1 500 € (152).
Région Parisienne (164).
Equipement numérique assez faible.
Très peu intéressés par l’univers automobile (29).
Consommateurs experts et passionnés. La voiture est leur
objet coup de cœur.
Consommateurs friands de nouveauté et prescripteurs. La voiture a aussi pour eux une
fonction aspirationnelle.
Consommateurs prudents et raisonnés. La voiture est avant
tout un moyen de transport.
Consommateurs malins et hédonistes. La voiture est
synonyme de voyage, d’évasion et de partage entre amis.
32%
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Les Internautes et leur Voiture
Les citadines en 1ère ligne Le diesel carbure toujours Le contrôle avant tout
Micro-urbaines (B0)
Utilitaires
SUV
Berlines
Urbaines (B1)
Compactes (M1)
Familiales (M2)
Citadines (B2)
1%
3%
7%
8%
11%
19%
23%
29%
34%
64%
2%Essence
Diesel
Hybride
Base Propriétaires=1 151Questions : A quelle catégorie appartient votre véhicule principal ? Quelle est sa motorisation ? Vous avez opté pour une boite de vitesse ?
Manuelle
AutomatiqueSemi-automatique
87%
13%
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Un acte d’achat souvent planifié à long terme
1 internaute sur 5 est engagé dans un processus de décision de moins d’1 an
3%5%
10%
18%
18%
45%
Moins de 3 mois 3 à 6 mois
6 mois à 1 an 1 à 2 ans
2 à 3 ans Plus de 3 ans
Act
e d
’ach
at
• Cible : Intentionnistes
• Période =< 1an• Répartition des typologies sous la cible : 11% des modérés 23% des experts 23% des valorisés 23% des émancipés
“A l’époque, le parcours du consommateur débutait quand celui-ci mettait les pieds pour la première fois en concession. Maintenant celui-ci peut débuter de 6 à 12 mois avant l’intention d’achat. »Andy Palmer, ancien CPO Nissan Motor
Base=1202 – Question : Dans combien de temps envisagez-vous de changer de voiture / d’acheter une nouvelle voiture ?
19%
-
+
+
+
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42% ont déjà entendu parler des voitures connectées
35%aimeraient les utiliser dans leur prochain véhicule
11%utilisent déjà ce type de services
+++ 46% des intentionnistes++ 44% des CSP+++ 44% des « heavy » mobinautes
L’essor de la technologie connectéeUn intérêt prononcé pour près d’1 internaute sur 2
Base=684 – Questions : Avez-vous déjà entendu parler des voitures connectées ? Seriez-vous intéressé par ce genre de services ?
-
-
+
+ +
Modérés
Expérimentés
Valorisés
Émancipés
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les internautes considèrent 4 marques différentes en moyenne
Base=886 – Question : Si vous deviez acheter un nouveau véhicule, quelles sont toutes les marques automobiles que vous prendriez envisageriez comme un choix possible ?Base=572 – Question : Pour un prochain achat, privilégieriez-vous la marque de votre véhicule actuelle ?
En vue d’un prochain achat,
Fred
1 propriétaire sur 2 privilégiera en priorité sa marque actuelle
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Je me fie à mon EXPERIENCE ou celle de proches et à la CONNAISSANCE que j’ai des
différentes marques & modèles.
Un cycle d’achat long et complexe…
Je peux DEFINIR mes besoins et commencer ma recherche.
J’ENVISAGE l’achat de marques et modèles dont je sais qu’ils
correspondent a priori à mes attentes.
J’AFFINE MA CONNAISSANCE de l’offre de ces différentes marques, et je peux PRESELECTIONNER des véhicules
Je me rends en CONCESSION
Je FINALISE mon achat et j’en PARLE autour de moi ou
sur les réseaux sociaux
J’utilise le CAR CONFIGURATOR
Ensemble
Technophiles
Présence de la marque sur des supports pertinents :
forums, vidéos…
Sur les forums : informations sur les
véhicules neufs, avis sur la connectivité…
Efficacité, praticitéProjection et inspiration
Attitude commercialeExpérience du véhicule
Configuration assistée en concession
Animation des différentes
communautés
Attentes clefs:
Post-Achat et Fidélisation
Source: Etude qualitative, Harris Interactive
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60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%Internet
Entourage
Concessions
Professionnels
Applications mobiles
Télévision
Presse
Internet, source d’information crédible la plus consultée en vue d’un achat automobile
Usage
CrédibilitéAffichage
Radio
Hors médias
Médias traditionnels
+
+
Base=1357 - Questions : Si vous deviez acheter un véhicule / changer de véhicule, quelles seraient toutes vos sources d’informations ? Quelle importance accorderiez-vous à ces sources d’informations ?
Modérés
Expérimentés
Valorisés
Émancipés
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hgrhe
87%L’accès facile à
l’information
82%L’avis d’autres
personnes 69%La découverte des
dernières nouveautés
68%Aide à la prise de
décision41%
Un moyen de s’inspirer et rêver
Le digital, le canal qui retranscrit toutes les dimensions de l’information et plus…
Base=1 258 - Question : Toujours dans cette même démarche d’achat, lorsque vous recherchez de l’information auto, quels médias remplissent le mieux selon vous les fonctions suivantes
++ 49% intentionnistes
+++ 77% intentionnistes
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Des internautes fortement engagés avec les marques grâce à la publicité digitale
Base= 413 – Question : Pour chacune des actions suivantes, lesquelles avez-vous déjà effectuées après avoir vu des publicités Internet de marques automobiles ?
54% ont déjà fait une
recherche complémentaire
21% sur les réseaux
sociaux
58% ont déjà visité le site de la marque
concernée
32% se sont déjà rendu
en concession
Rudolf Vlček
+++ 34% intentionnistes
++ 39% intentionnistes+++ 68% intentionnistes ++ 61% intentionnistes
Après avoir vu une pub sur Internet:
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Pendant AprèsAvant
Empowerment Consommateur
ExpérienceEnrichiedu
Relation Dialoguede
Le digital au carrefour du parcours d’achat
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Name
Tite
Merci !