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ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC

Date : 09/02/04

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Entreprise

ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC

ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge

PROJET DE DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AU MAROC

Janvier / Février 2004

POUR L’ÉTUDE PÂTES-COUSCOUS AMIPAC

REDIGE PAR LE CHEF de MISSION : Daniel JUGE


Date : 09/02/04


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TABLE DES MATIERES

1. LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE.......... ................................................................9

1.1. DONNEES GENERALES.......................................................................................................................................9 1.1.1. HISTORIQUE.....................................................................................................................................................9 1.1.2. PANORAMA MONDIAL DE LA CONSOMMATION ...............................................................................................9 1.1.2. LA PRODUCTION DES PATES ALIMENTAIRES SECHES.....................................................................................11 1.1.2.1. Les principaux pays producteurs ...................................................................................................................11 1.1.2.2. La répartition de la production mondiale.......................................................................................................11 1.1.3. LE COUSCOUS................................................................................................................................................12 1.1.3.1. La production du couscous.........................................................................................................................12 1.1.3.2. La consommation du couscous...................................................................................................................12 1.1.4. LES PATES FRAICHES.....................................................................................................................................12 1.1.5. LES PATES ET COUSCOUS CUISINES...............................................................................................................13 1.1.6. LES PATES POUR ENFANTS.............................................................................................................................13 1.1.7. LES PATES ET COUSCOUS BIOLOGIQUES........................................................................................................13 1.1.8. LA NOMENCLATURE DES PRODUITS DE LA BRANCHE....................................................................................14 1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe.......................................................................................................14 1.1.8.2. La nomenclature aux USA .........................................................................................................................15 1.1.8.3. La nomenclature au Maroc.........................................................................................................................15 1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA .....................................................................16 1.2.1. LA PRODUCTION AMERICAINE.......................................................................................................................16 1.2.2. LA DISTRIBUTION DES PATES ALIMENTAIRES AUX USA...............................................................................16 1.2.3. LES EXPORTATIONS AMERICAINES................................................................................................................17 1.2.4. LES IMPORTATIONS PATES ET COUSCOUS AMERICAINES...............................................................................18 1.2.5. LES IMPORTATIONS COUSCOUS AUX USA PAR PAYS D’ORIGINE ..................................................................19 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE .........................................................................................19 1.3.1. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN EUROPE.......................................................................................19 1.3.1.1. L’évolution des 10 dernières années ..........................................................................................................19 1.3.1.2. Les monographies rapides par pays............................................................................................................20 1.3.2. LES PRODUITS................................................................................................................................................20 1.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................21 1.3.4. LES COUTS DE PRODUCTION EN EUROPE.......................................................................................................22 1.3.4.1. Coût de l’électricité ....................................................................................................................................22 1.3.4.2. Autre énergie : le gaz .................................................................................................................................23 1.3.4.3. La productivité en Europe..........................................................................................................................23 1.3.4.4. Les coûts moyens des productions européennes ........................................................................................24 1.3.5. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS EUROPEENS....................................................................25 1.3.5.1. Considérations générales............................................................................................................................25 1.3.5.2. Les options stratégiques .............................................................................................................................25 1.3.6. LES ECHANGES COUCOUS EN EUROPE...........................................................................................................26 1.3.6.1 Les échanges intra européens......................................................................................................................26 1.3.6.2. Les échanges avec les pays tiers.................................................................................................................28 1.3.6.3. Les importations couscous en Europe depuis Maroc et Tunisie ................................................................30 1.3.6.4. Les principales origines des importations couscous en Europe .................................................................31 1.3.6.5. Les principales destinations des exportations couscous européennes........................................................31 1.4. LES SEMOULERIES EN EUROPE ......................................................................................................................32


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1.4.1. LE COMMERCE MONDIAL DES BLES DURS.....................................................................................................32 1.4.2. LES MONOGRAPHIES RAPIDES PAR PAYS.......................................................................................................33 1.4.3. LES MISES EN ŒUVRE DES SEMOULIERS EUROPEENS....................................................................................33 1.4.4. PROFIL DES SEMOULIERS EUROPEENS...........................................................................................................33 1.5. LE CAS DE L’I TALIE : LEADER MONDIAL .......................................................................................................33 1.5.1. LA PRODUCTION ET LES ECHANGES EN ITALIE .................................................................................................33 1.5.2. LES INDUSTRIELS ITALIENS...............................................................................................................................33 1.5.3. LES STRATEGIES DES FABRICANTS ITALIENS...................................................................................................33 1.5.4. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ITALIENS...........................................................................33 1.6. LE CAS DE L’ESPAGNE : PRINCIPAL EXPORTATEUR VERS LE MAROC ........................................................33 1.6.1. LES INDUSTRIELS ESPAGNOLS.......................................................................................................................33 1.6.2. LE MARCHE ESPAGNOL..................................................................................................................................33 1.6.3. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ESPAGNOLS....................................................................33 1.7. LA BRANCHE EN FRANCE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING )......................................................33 1.7.1. LES FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS............................................................................33 1.7.1.1. Les fabricants de pâtes alimentaires...........................................................................................................33 1.7.1.2. Les fabricants de couscous.........................................................................................................................33 1.7.1.3. Evolution des productions..........................................................................................................................33 1.7.2. LES PRIX DES PATES ET COUSCOUS EN FRANCE ............................................................................................33 1.7.2.1. Les prix à la consommation........................................................................................................................33 1.7.2.2. Evolution des prix à la consommation .......................................................................................................33 1.7.2.3. La structure des prix à la consommation....................................................................................................33 1.7.3. LES ECHANGES EXTERIEURS..........................................................................................................................33 1.7.3.1. Les importations.........................................................................................................................................33 1.7.3.2. Les exportations .........................................................................................................................................33 1.7.3.3. Remarque ...................................................................................................................................................33 1.7.4. LES PERFORMANCES ECONOMIQUES.............................................................................................................33 1.7.5. SITUATION DES FABRICANTS FRANÇAIS DE PATES ALIMENTAIRES...............................................................33 1.7.5.1. La situation de la branche pâtes alimentaires.............................................................................................33 1.7.5.2. Les avantages comparatifs des fabricants français.....................................................................................33 1.8. LA BRANCHE EN TUNISIE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING ) .........................................................33 1.8.1. LES CAPACITES ET PRODUCTIONS INDUSTRIELLES EN TUNISIE.....................................................................33 1.8.2. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN TUNISIE.......................................................................................33 1.8.3. LE MARCHE TUNISIEN...................................................................................................................................33 1.8.3.1. La consommation .......................................................................................................................................33 1.8.3.2. Evolution de la demande............................................................................................................................33 1.8.3.3. La réglementation.......................................................................................................................................33 1.8.3.4. Normalisation et qualité .............................................................................................................................33 1.8.3.5. Commercialisation et marketing ................................................................................................................33 1.8.4. LA STRUCTURE DES PRIX DE REVIENT TUNISIEN...........................................................................................33 1.8.4.1. Structure de prix du produit vrac................................................................................................................33 1.8.4.2. La structure des prix de vente (janvier 2003).............................................................................................33 1.8.5. L’ ENCADREMENT DE LA FILIERE CEREALIERE EN TUNISIE ...........................................................................33 1.8.5.1. La législation.............................................................................................................................................33 1.8.5.2. La collecte de la production locale des blés ..............................................................................................33 1.8.5.3. Les importations de blés tendres et de blés durs ........................................................................................33 1.8.5.4. Les écrasements..........................................................................................................................................33 1.8.5.5. L’encadrement des prix des farines et semoules ........................................................................................33 1.8.5.6. L’encadrement des prix des pâtes alimentaires et du couscous .................................................................33 1.8.6. LE COMMERCE EXTERIEUR TUNISIEN............................................................................................................33 1.8.6.1. L’encouragement aux exportations pâtes et couscous................................................................................33 1.8.6.2. Les exportations pâtes et couscous.............................................................................................................33


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1.8.6.3. Les importations.........................................................................................................................................33 1.8.7. LES PERFORMANCES DES FABRICANTS TUNISIENS........................................................................................33 1.8.7.1. Les investissements....................................................................................................................................33 1.8.7.2. Valeur ajoutée ............................................................................................................................................33 1.8.7.3. Productivité ................................................................................................................................................33 1.8.7.4. Avantages comparatifs ...............................................................................................................................33

2. ANALYSE SPECIFIQUE DU MARCHE FRANCAIS.................................................................................33

2.1. LE DEBOUCHE DES PATES ET COUSCOUS.......................................................................................................33 2.1.1. LES DEBOUCHES............................................................................................................................................33 2.1.2. LES IAA UTILISATRICES................................................................................................................................33 2.1.3. LA RHF (RESTAURATION HORS FOYER).......................................................................................................33 2.1.4. LES GMS.......................................................................................................................................................33 2.1.4.1. Le chiffre d’affaires des principales enseignes ..........................................................................................33 2.1.4.2. Le chiffre d’affaires des autres enseignes ..................................................................................................33 2.1.4.3. Les parts de marché des principales enseignes...........................................................................................33 2.1.4.4. Rendement relatif des principales enseignes..............................................................................................33 2.2. LA PART DES PATES ET COUSCOUS AU SEIN DE LA FAMILLE FECULENT .....................................................33 2.3. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS ...............................................33 2.3.1. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES.........................................................................33 2.3.2. LA SEGMENTATION DU MARCHE DU COUSCOUS............................................................................................33 2.4. LES PARTS RESPECTIVES DES MARQUES, MDD ET PREMIER PRIX ..............................................................33 2.4.1. LES PATES ALIMENTAIRES.............................................................................................................................33 2.4.2. LES PATES FRAICHES.....................................................................................................................................33 2.4.3. LE COUSCOUS................................................................................................................................................33 2.5. LES PARTS DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS (MDD) .................................................................................33 2.5.1. LES MDD EN EUROPE...................................................................................................................................33 2.5.2. LES MDD PATES ALIMENTAIRES ET FECULENTS EN FRANCE .......................................................................33 2.5.3. PRESENCE RELATIVE DES MDD CHEZ LES ENSEIGNES FRANÇAISES.............................................................33 2.5.4. LES PERSPECTIVES DE DEBOUCHE DU MARCHE FRANÇAIS DES MDD...........................................................33 2.6. LE MERCHANDISING .......................................................................................................................................33 2.6.1. LES PATES AUX OEUFS...................................................................................................................................33 2.6.2. LES SPECIALITES............................................................................................................................................33 2.6.3. LES OPTIONS MERCHANDISING.....................................................................................................................33 2.6.3.1. Les formats en descente verticale...............................................................................................................33 2.6.3.2. La marque en pavés verticaux....................................................................................................................33 2.7. LES PERSPECTIVES POUR LES FABRICANTS MAROCAINS ................................................................................33

3. TABLEAU DE BENCHMARKING................................................................................................................33

3.1. PAYS DE REFERENCE......................................................................................................................................33 3.2. LES COUTS DE PRODUCTION AU MAROC .......................................................................................................33 3.3. LA PRESENTATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING ..............................................................................33 3.4. L’ INTERPRETATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING ............................................................................33

4. DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE L’OFFRE AU MAROC. ...................................................33

4.1. DIAGNOSTIC TECHNIQUE ...............................................................................................................................33


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4.1.1. LE PROCESS DE FABRICATION ET LES DERNIERES INNOVATIONS..................................................................33 4.1.1.1. Le process de fabrication............................................................................................................................33 4.1.1.2. Les innovations ..........................................................................................................................................33 4.1.2. LA RECEPTION DES SEMOULES......................................................................................................................33 4.1.3. LES EQUIPEMENTS DE LA BRANCHE..............................................................................................................33 4.1.3.1. Les équipements de production..................................................................................................................33 4.1.3.2. Les matériels de conditionnement..............................................................................................................33 4.1.3.3. Autres équipements....................................................................................................................................33 4.1.3.4. Remarques générales..................................................................................................................................33 4.1.4. LA PRODUCTION............................................................................................................................................33 4.1.4.1. Les gammes de produits.............................................................................................................................33 4.1.4.2. L’organisation de la production .................................................................................................................33 4.1.4.3. La qualité....................................................................................................................................................33 4.1.5. LE CONTROLE DE GESTION............................................................................................................................33 4.2. LES MATIERES PREMIERES .............................................................................................................................33 4.2.1. LES SEMOULERIES.........................................................................................................................................33 4.2.2. LES BLES DURS..............................................................................................................................................33 4.3. LE MARCHE .....................................................................................................................................................33 4.3.1. LES PRODUITS ET STRATEGIES.......................................................................................................................33 4.3.2. LES PRIX DE VENTE........................................................................................................................................33 4.3.2.1. Prix de vente en GMS ................................................................................................................................33 4.3.2.2. Prix de vente chez les petits détaillants ......................................................................................................33 4.3.2.3. Prix de vente départ usine ..........................................................................................................................33 4.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................33 4.3.3.1. La logistique des fabricants........................................................................................................................33 4.3.3.2. La distribution moderne .............................................................................................................................33 4.3.3.3. La distribution traditionnelle ......................................................................................................................33 4.3.4. PUBLICITE ET MARKETING.............................................................................................................................33 4.3.4.1. Remarques générales..................................................................................................................................33 4.3.4.2. La politique commerciale...........................................................................................................................33 4.3.4.3. Campagne promotionnelle .........................................................................................................................33 4.3.4.4. Marchandisage ...........................................................................................................................................33 4.3.5. LES EXPORTATIONS.......................................................................................................................................33 4.3.5.1. Les exportations totales..............................................................................................................................33 4.3.5.2. Les exportations pâtes alimentaires............................................................................................................33 4.3.5.3. Les exportations couscous..........................................................................................................................33 4.3.5.4. Les différents types de couscous exportés .................................................................................................33 4.4. LES PARTENARIATS POTENTIELS ...................................................................................................................33 4.5. DIAGNOSTIC RESSOURCES HUMAINES ..........................................................................................................33 4.5.1. REMARQUES GENERALES..............................................................................................................................33 4.5.2. EFFECTIF EMPLOYES......................................................................................................................................33 4.5.3. FORMATION ET MAINTENANCE .....................................................................................................................33 4.6. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ..............................................................................................................33 4.6.1. ENCADREMENT DE LA BRANCHE...................................................................................................................33 4.6.2. LA NORMALISATION ......................................................................................................................................33 4.6.3. LEGISLATION FISCALE (TVA) .......................................................................................................................33 4.6.4. LA CONCURRENCE.........................................................................................................................................33 4.6.4.1. Distorsion de concurrence..........................................................................................................................33 4.6.4.2. Sous facturation des produits importés ......................................................................................................33 4.6.4.3. La perméabilité des frontières .......................................................................................................................33 4.7. PERSPECTIVES DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE .......................................................................................33 4.7.1. L’ ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - UE................................................................................................33


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4.7.2. L’ ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - AELE ...........................................................................................33 4.7.3. CONVENTION DE FACILITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ENTRE LES PAYS DE LA LIGUE

ARABE 33 4.7.4. PROJET D’ACCORD DE LIBRE ECHANGE ENTRE LES PAYS ARABES MEDITERRANEENS MAROC –EGYPTE –

TUNISIE - JORDANIE....................................................................................................................................................33 4.8. RECAPITULTIF ET RECOMMANDATIONS .......................................................................................................33


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Liste des Tableaux

TAB./01 : Estimation Consommation Pâtes alimentaires (kg/habitant/an)...................................................................9 TAB./02 : Les principaux pays producteurs................................................................................................................11 TAB./03 : Répartition de la production mondiale (10,1 Mt.) .......................................................................................11 TAB./04 : Le sous-secteur des pâtes fraîches en France et en Italie.........................................................................13 TAB./05 : Employment size of pasta making enterprise (1999) .................................................................................16 TAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis...........................................................................16 TAB./07 : Exportation pâtes alimentaires et couscous depuis les USA .....................................................................17 TAB./08 : Importation pâtes alimentaires et couscous aux USA................................................................................18 TAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003 .................................................................19 TAB./10 : L'industrie des pâtes et couscous en Europe.............................................................................................19 TAB./11 : Branche pâtes alimentaires et couscous en EUROPE (2002) ...................................................................20 TAB./12 : Part de marchés des cinq plus grosses enseignes ....................................................................................21 TAB./13: Prix de l'électricité en Europe (€/100 KWH) ................................................................................................22 TAB./14 : Prix du gaz en Europe (€/GJ) .....................................................................................................................23 TAB./15 : La productivité moyenne en Europe...........................................................................................................23 TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) ....................24 TAB./17 : Coût en euros pour 100 kg de pâtes et couscous en Tunisie et en Europe (2001) ...................................24 TAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Maroc (€/100kg)............................................................................25 TAB./19 : Les importations couscous (190240) – échanges intra-européens ...........................................................26 TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - échanges intra européens ............................................................27 TAB./21 : Les importations couscous (190240) - échanges extra européens ...........................................................28 TAB./22 : Les exportations couscous (190240) - échanges extra européens ...........................................................29 TAB./23 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis le Maroc ...................................................................30 TAB./24 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis la Tunisie..................................................................30 TAB./25 : Origine des principales importations couscous (190240) en Europe (tonne) ............................................31 TAB./26 : Destination des principales exportations couscous (190240) depuis l'Europe ..........................................31 TAB./27 : Les pays exportateurs de blés durs (dont semoules en équivalent blés) ..................................................32 TAB./28 : Les pays importateurs de blés durs en grains et semoules (équivalent blés)............................................32 TAB./29 : Evolution des exportations européennes de blé dur et produits dérivés....................................................33 TAB./30 : L'activité de la semoulerie de l'Union Européenne (2001) .........................................................................33 TAB./31 : Evolution des mises en oeuvre par les semouliers européens ..................................................................33 TAB./32 : Evolution de la branche pâtes en Italie au cours des années 1997-2001..................................................33 TAB./33 : Exportation des pâtes italiennes (en tonnes) .............................................................................................33 TAB./34 : Les principales entreprises italiennes.........................................................................................................33 TAB./35 : Les entreprises pâtes et couscous en Espagne.........................................................................................33 TAB./36 : Investissements publicitaires ......................................................................................................................33 TAB./37 : Parts et volume de marché des différents segments et dessins ................................................................33 TAB./38 : Les Entreprises du secteur des pâtes alimentaires et couscous ...............................................................33 TAB./39 : L'industrie des pâtes en France..................................................................................................................33 TAB./40 : La branche couscous en France ................................................................................................................33 TAB./41 : Evolution de la production des pâtes et couscous en France....................................................................33 TAB./42 : Le prix des produits en France ...................................................................................................................33 TAB./43 : Indices des prix à la consommation ...........................................................................................................33 TAB./44 : Structure de prix en Europe (GMS) ............................................................................................................33 TAB./45 : Importation pâtes et couscous en France ..................................................................................................33 TAB./46 : Principales origines des pâtes aux oeufs importées en France (19021100) .............................................33 TAB./47 : Principales origines des pâtes classiques importées en France (19021910) ............................................33 TAB./48 : Principales origines des couscous importés en France (19024010)..........................................................33 TAB./49 : Exportation pâtes et couscous par les fabricants français .........................................................................33 TAB./50 : Principales destinations des pâtes aux oeufs françaises exportées ..........................................................33 TAB./51 : Principales destinations des pâtes classiques françaises exportées.........................................................33 TAB./52 : Principales destinations des couscous français exportés (19024010).......................................................33


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TAB./53 : Importation en France de produits origine France .....................................................................................33 TAB./54 : Principales données de structures des entreprises de la branche.............................................................33 TAB./55 : Investissements corporels des fabricants français.....................................................................................33 TAB./56 : Production pâtes alimentaires et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./57 : Les fabricants tunisiens ..............................................................................................................................33 TAB./58 : Evolution de production pâtes et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./59 : Structure de coûts des pâtes et couscous tunisiens en vrac (août 2002)..................................................33 TAB./60 : Structure de coûts des pâtes alimentaires tunisiennes conditionnées (août 2002) ...................................33 TAB./61 : Structure de coûts des couscous tunisiens conditionnés (août 2002) .......................................................33 TAB./62 : Evolution de la collecte de la production nationale des blés ......................................................................33 TAB./63 : Evolution des importations de blés.............................................................................................................33 TAB./64 : Evolution des triturations annuelles en blé local et en blé import ..............................................................33 TAB./65 : Composante de la marge de mouture ........................................................................................................33 TAB./66 : STRUCTURE DES PRIX DES FARINES ET SEMOULES en TUNISIE (2003) ........................................33 TAB./67 : Les exportations tunisiennes de pâtes et couscous (tonnes) ....................................................................33 TAB./68 : Importation semoules en admission temporaire (tonne) ............................................................................33 TAB./69 : Investissements Pâtes et couscous (million MAD)....................................................................................33 TAB./70 : Valeur ajoutée de la branche......................................................................................................................33 TAB./71 : Pourcentages des ventes des plats cuisinés (% en valeur) .......................................................................33 TAB./72 : Chiffre d'affaires des principales enseignes ...............................................................................................33 TAB./73 : CA du hard discount et autres enseignes...................................................................................................33 TAB./74 : Parts de marché des enseignes .................................................................................................................33 TAB./75 : Rendement des enseignes (€/m²/an) .........................................................................................................33 TAB./76 : Poids des différentes familles de féculents ................................................................................................33 TAB./77 : Segmentation du marché des pâtes...........................................................................................................33 TAB./78 : Segmentation du marché des couscous ....................................................................................................33 TAB./79 : part de marché des marques de pâtes alimentaires ..................................................................................33 TAB./80 : Part de marché des marques de couscous................................................................................................33 TAB./81 : Part de Marché de MDD tous produits et épicerie par pays.......................................................................33 TAB./82 : PDM DE QQ MDD FRANCAIS SUR LEUR SEGMENT DE MARCHE......................................................33 TAB./83 : MDD : parts de marché chez les enseignes françaises .............................................................................33 TAB./86 : Capacité de production pâtes alimentaires ................................................................................................33 TAB./87 : Capacité de production couscous ..............................................................................................................33 TAB./88 : Matériels pour la fabrication des pâtes alimentaires et du couscous.........................................................33 TAB./89 : Vétusté des équipements ...........................................................................................................................33 TAB./90 : Les équipements de conditionnement........................................................................................................33 TAB./91 : Activité des minoteries et semouleries .......................................................................................................33 TAB./92 : Les disponibilités blé dur ............................................................................................................................33 TAB./93 : Disposition et prix des produits (pâtes) à Marjane Rabat le 9/12/2003......................................................33 TAB./94 : Prix du couscous en sacs 3-10 kilo ............................................................................................................33 TAB./95 : Les prix des pâtes étrangéres ....................................................................................................................33 TAB./96 : Disposition du Couscous chez Marjane à Marrakech ................................................................................33 TAB./97 : Disposition des produits (rayon couscous) chez Marjane Rabat ...............................................................33 TAB./98 : Exportations pâtes et couscous de 1998 à 2002 (kg) ................................................................................33 TAB./99 : Principales destinations des exportations pâtes alimentaires ....................................................................33 TAB./100 : Exportation de pâtes alimentaires en 2002 ..............................................................................................33 TAB./101 : Destinations des exportations couscous ..................................................................................................33 TAB./102 : Exportation des couscous en 2002 ..........................................................................................................33 TAB./103 : Exportations couscous de 1998 à 2002 suivant nomenclature (kg).........................................................33 TAB./104 : analyse des importations pâtes alimentaires ...........................................................................................33 TAB./105 : analyse des importations pâtes alimentaires de l'année 2002.................................................................33 TAB./106 : analyse des importations pâtes alimentaires de l'année 2002.................................................................33


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1. LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE 1.1. DONNEES GENERALES

1.1.1. Historique Les pâtes alimentaires sont consommées et fabriquées un peu partout dans le monde entier. Les particularités locales font qu’elles sont parfois fabriquées à partir de farine de riz en Asie, à partir de farine de maïs en Amérique du Sud, de blé tendre en Europe du Nord, de l’Est et en Afrique. Mais en règle générale, les pâtes de qualité supérieure sont fabriquées à base de semoule de blés durs. A ce titre, le « standard italien » vaut un peu partout référence. Le couscous1 était traditionnellement consommé en Afrique du Nord. La forte immigration maghrébine des années 1960 à 1980 en Europe et en Amérique du Nord ainsi que le retour des colons contribuaient au développement international de ce produit. Dans le même temps, la demande suscitait l’industrialisation des processus de production en France et au Maroc (FAMO – 1980). Désormais, les pâtes alimentaires et dans une moindre mesure les couscous fabriqués industriellement sont des produits de grande consommation présents sur tous les rayons de la distribution alimentaire. Selon l’Union Internationale des Fabricants de Pâtes Alimentaires, la consommation mondiale des pâtes alimentaires à base de blé dur était de l’ordre de 10,1 millions de tonnes en 2002.

1.1.2. Panorama mondial de la consommation

TAB./01 : Estimation Consommation Pâtes alimentaire s (kg/habitant/an)

Pays Kg/hab./an Pays Kg/hab./an Pays Kg/hab./an Pays Kg/hab./an

Italie 28,0 Tchéquie 6,5 Slovaquie 5,0 Pologne 3,0

Venezuela 13,0 Hongrie 6,5 Rep. Domin. 5,0 Colombie 2,8

Tunisie 11,7 Canada 6,3 Bolivie 4,8 Equateur 2,6

Suisse 10,1 Argentine 6,0 Pays Bas 4,4 Mexique 2,6

Mauritanie 10,0 Russie 6,0 Lituanie 4,4 Roy. Uni 2,5

Pérou 9,5 Allemagne 6,0 Lettonie 4,1 Panama 2,4

USA 9,0 Brésil 5,7 Salvador 4,1 Libye 2,0

Grèce 8,7 Autriche 5,4 Australie 4,0 Danemark 2,0

Chili 8,2 Belg.& Lux. 5,4 Israël 4,0 Japon 1,7

France 7,5 Estonie 5,3 Costa Rica 3,5 Roumanie 1,3

Suède 7,0 Turquie 5,2 Finlande 3,2 Egypte 1,2

Portugal 6,7 Espagne 5,1 Guatemala 3,0 Irlande 1,0

Source: UN.I.P.I. ITALIE (estimation 2003)

L’Italie est le premier consommateur au monde quand on se réfère à la consommation individuelle (28 kg/hab./an). La consommation de pâtes alimentaires en Italie et plus généralement en Europe de l’Ouest

1 Selon Salem CHAKER, l’origine berbère du mot couscous ne fait pratiquement pas de doute : voir note inédite sur l’étymologie du mot (bibliographie 01- 2 pages).


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connaît cependant une croissance assez faible et de l’ordre de 2%, plus ou moins en rapport avec l’évolution démographique. En revanche, la croissance de la consommation en Europe de l’Est est beaucoup plus soutenue et de l’ordre de 5% par an. Encore que la consommation est assez irrégulière en fonction des revenus et des disponibilités. Les populations en Europe de l’Est ainsi qu’en Europe du Nord consomment traditionnellement des pâtes fabriquées à base de blé tendre. La pénétration des pâtes à base de blés durs est cependant soutenue. La consommation des pâtes alimentaires en Amérique du Nord a également connu une forte croissance du même ordre qu’en Europe de l’Est (5 à 6% par an) au cours de la précédente décennie 1990 mais l’évolution est désormais plus modeste (3% par an). Le continent sud-américain est également un gros consommateur qui concentre prés du quart de la production mondiale. La consommation connaît une croissance régulière de l’ordre de 4 à 5% par an suivant le pays considéré. En Afrique Subsaharienne la Mauritanie se distingue, qui affiche une consommation pâtes alimentaires et couscous à base de blé dur en augmentation extrêmement rapide pour atteindre désormais de l’ordre de 10kg par personne et par an (source FAMO-Mauritanie / Nouakchott), tandis que la consommation des pays d’Afrique Noire est souvent inférieure à 1kg par personne et par an. En Afrique du Nord, la Tunisie se distingue pareillement avec 14,3 kg par personne et par an pour les pâtes alimentaires (plus 4,5 kg de couscous industriel ; source : étude ETE/API – Tunis avril 2003) tandis que la consommation des autres pays au Maghreb est beaucoup plus faible avec environ 3 kg par personne et par an en Algérie et de l’ordre de 2 kg par personne et par an au Maroc. D’autre part, notons que l’utilisation des semoules de blé tendre est encore assez répandue au Maroc tandis qu’elle est rare en Tunisie. En Asie, l’attention focalise sur la Chine et le Japon. Les populations chinoises sont traditionnellement consommatrices de nouilles à base de farine de riz. La consommation de pâtes alimentaires à base de blé dur, essentiellement importées, est cependant en augmentation régulière. La Chine promet de devenir un marché important en rapport avec la démographie et l’augmentation rapide des revenus. La consommation des pâtes alimentaires au Japon est relativement récente mais néanmoins en augmentation assez rapide pour atteindre des niveaux significatifs et de l’ordre de 1,7 kg par personne et par an en 2002. Ce pays2 importait 92.675 tonnes de pâtes alimentaires en 2001 (à comparer avec 74.767t. en 1997), principalement des spaghettis (85.808 tonnes). Les principaux pays fournisseurs étaient par ordre décroissant l’Italie (80%), les USA (16%) et l’Indonésie (2%). Dans le même temps la production nationale plafonnait à 149.858 tonnes.

2 Extrait du “Jetro Marketing Guidebook for Major Imported Products” : “Imported Pasta in Japan” (bibliographie 02; 9 pages).


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1.1.2. La production des pâtes alimentaires sèches

1.1.2.1. Les principaux pays producteurs

TAB./02 : Les principaux pays producteurs

Pays tonne/an Pays tonne/an Pays tonne/an

Italie 3 100 843 Japon 144 500 Equateur 32 000

USA 1 165 000 Grèce 132 000 Roy. Uni 27 000

Brésil 1 000 000 Chili 131 000 Autriche 27 000

Russie 545 000 Colombie 115 000 Salvador 25 000

Turquie 427 000 Tunisie 110 000 Mauritanie 20 000

Egypte 400 000 Inde 100 000 Slovaquie 22 000

Venezuela 325 000 Benelux 99 500 Suède 20 000

Mexique 257 744 Suisse 72 240 Jordanie 20 000

France 252 600 Hongrie 70 000 Roumanie 20 000

Allemagne 243 446 Portugal 69 000 Costa Rica 14 000

Pérou 222 000 Australie 50 000 Syrie 9 005

Espagne 204 649 Tchéquie 48 755 Panama 7 000

Canada 170 000 Bolivie 43 000 Lituanie 5 973

Argentine 160 000 Rep. Dominicaine 40 000 Lettonie 1 845

Pologne 150 000 Guatemala 36 000 Estonie 1 400

source: UN AFPA sauf Mauritanie

1.1.2.2. La répartition de la production mondiale

TAB./03 : Répartition de la production mondiale (10 ,1 Mt.)

Amérique Centrale et Sud 24%

Afrique du Nord 5%

Asie 3%

Océanie 1%

UE 41%

Autres pays européens 13%

Amérique du Nord 13%

Source: UN AFPA


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1.1.3. Le couscous

1.1.3.1. La production du couscous

Comparativement aux pâtes alimentaires sèches la capacité de production industrielle du couscous est faible (420.000 t./an) et principalement concentrée dans une dizaine de pays regroupés comme suit:

-le Maghreb : 250.000 tonnes de capacité annuelle répartie entre Tunisie (80.000 t./an), l’Algérie (70.000 t./an), la Maroc (env. 80-90.000 t./an) et la Mauritanie (env. 9-10.000 t./an) ;

-l’Europe : 145.000 tonnes de capacité annuelle sur 3 pays, France (115.000 t./an), Italie (23.000 t./an sur 4 lignes) et Espagne (à Saragosse chez Oromas/Vilafranquina 7.200 t./an);

-l’Amérique du Nord : environ 20.000 t./an dont les 2/3 aux USA (une usine US Durum à Philadelphie équipée de 2 lignes couscous) et le solde au Canada (1 usine à Montréal).

On dénombre en outre des petites capacités de production au Sénégal (d’ailleurs à l’arrêt en 2004) et en Israël (5.000 t./an chez « couscous maison »).

1.1.3.2. La consommation du couscous

En Europe, le couscous est encore principalement consommé par les populations immigrées d’origine maghrébine. Toutefois, la généralisation de la consommation du couscous dans la restauration collective et le développement par les conserveurs de couscous cuisinés prêts à être réchauffés, ainsi que de puissantes actions marketing engagées depuis quelques années, font que la consommation du couscous séduit peu à peu le reste de la population européenne. La sensibilisation du consommateur a notamment permis d’élargir le champ d'utilisation de la graine de couscous à d'autres recettes culinaires. Ainsi, les ventes des fabricants français se redressent quelque peu en période estivale, avec les préparations de taboulés. Malgré tout, les ventes globales de la graine de couscous classique s’essoufflent. Elles ne représentent plus que 70% du chiffre d’affaire pour 86% des livraisons pondérales. En revanche, la croissance est tirée par le succès des couscous aromatisés à forte valeur ajoutée (aromatisation de la graine et ajout d'épices et des herbes déshydratées) qui affiche désormais une pénétration à hauteur de 20% en valeur de chiffre d’affaire et un taux de croissance extrêmement prometteur3. De même la praticité est un thème profitable. Les graines de couscous en sachets cuisson enregistrent une pénétration significative (pénétration 9% en CA et croissance 7 à 8% par an).

1.1.4. Les pâtes fraîches C’est un secteur un forte expansion. En Europe, la consommation des pâtes fraîches et des pâtes fraîches farcies, croit de 5 à 6% par an4. Il existe en Europe de nombreuses petites entreprises plus ou moins actives sur ce segment de marché. Les entreprises Lustucru Frais en France (groupe Panzani / PAI – Paribas Affaires Industrielles) et RANA en Italie (présente sur le marché français via sa filiale RANA France CA 2001 7,5 M d’euros) sont les deux leaders en Europe sur ce segment

3 De l’ordre de 35% en 2001 par rapport à 2000 selon une étude SVP/XERFI parue en janvier 2003 4 5,6% en 2001 selon la revue Linéaires de décembre 2001


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TAB./04 : Le sous-secteur des pâtes fraîches en Fra nce et en Italie

Unité France Italie

Nombre d'entreprises 15 35

Consommation Tonne 85 000 97 000

Production nationale Tonne 85 700 116 000

Exportation Tonne 6 500 19 000

Importation Tonne 5 800 -

Principal fabricant Nom Lustucru

Frais RANA

Production Tonnes 38 000 55 000

Poids relatifs % 44% 47%

source: UNIPI et UN.AFPA

L'évolution des techniques (pasteurisation, ionisation, emballage sous gaz neutres), a permis de maîtriser la conservation des produits et par suite de garantir la sécurité alimentaire obligatoire vis-à-vis des consommateurs. En Amérique du Nord, les pâtes fraîches et les pâtes fraîches farcies sont préférentiellement distribuées par la chaîne du froid sous la forme de pâtes surgelées.

1.1.5. Les pâtes et couscous cuisinés Des traiteurs industriels préparent des plats cuisinés à base de pâtes alimentaires et de graines de couscous. Ils représentent un débouché pour les fabricants quand ils ne produisent pas eux-mêmes (Martinet, Bonduelle, etc.). Les pâtes alimentaires et la graine de couscous forment ainsi les bases de nombreux plats cuisinés présentés sous différentes formes : des conserves appertisées, des préparations déshydratées, surgelées ainsi que des produits frais. En 2001, les ventes des conserves appertisées en France (2,04 milliards d’euros en 2001) et plus généralement en Europe, ont augmentées de 4% en valeur mais le marché connaît cependant une croissance très contrastée. Les plats cuisinés à base de recette innovante progressent tandis que les conserves à base de bœuf pâtissent de la crise de l’ESB. La niche des raviolis et cannellonis italiens5 notamment régressait d’environ 14%.

1.1.6. Les pâtes pour enfants Ce sont des produits à forte valeur ajoutée pour les jeunes enfants de type pâtes au lait ou la traditionnelle « Floraline » (mélange de semoule de blé dur, de sucre et de tapioca) chez RCL et désormais chez Pastacorp.

1.1.7. Les pâtes et couscous biologiques L’engouement des consommateurs pour les produits issus de l’agriculture biologique a suscité la fabrication et la distribution de pâtes et couscous aux couleurs de ce label (AB). La traçabilité des matières premières utilisées est évidemment en rapport. Les problèmes récents liés à la sécurité alimentaire (Vache folle, salmonelle, etc.) ont sans aucun doute aussi favorisés le report de la faveur des

5 régression d’environ 13,5% en 2001 pour un marché estimé à 43.200 t/an dont 88% pour les raviolis et 12% pour les Canneloni, Lasagne et autres recettes italiennes (Faire Savoir Faire N° 472 mars 2002)


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consommateurs vers ce créneau, lequel au demeurant reste relativement modeste et de l’ordre de 2% en valeur du total des ventes de pâtes alimentaires sèches.

1.1.8. La nomenclature des produits de la branche

1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe

190211 Pâtes alimentaires contenant des œufs

-190211000 PATES ALIMENTAIRES NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DES OEUFS

190219 Pâtes alimentaires « quotidiennes »

-190219100 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, NE CONTENANT NI OEUFS NI FARINE OU SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE

-190219900 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DE LA FARINE OU DE LA SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE, MAIS NE CONTENANT PAS D'ŒUFS

190220 Pâtes alimentaires farcies

-190220100 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES

-190220300 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE

-190220301 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS DE L'ESPECE BOVINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DE L'ESPECE BOVINE

-190220302 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'Abats DES ESPECES OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DES ESPECES OVINE OU CAPRIN

-190220309 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS AUTRES QUE DES ESPECES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU.....

-190220910 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, CUITES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU.....

-190220990 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU.....


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190230 Autres pâtes alimentaires

-190230100 PATES ALIMENTAIRES, SECHEES (A L'EXCL. DES PATES ALIMENTAIRES FARCIES) -190230900 PATES ALIMENTAIRES, CUITES OU AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES

PATES ALIMENTAIRES FARCIES OU SECHEES)

190240 Couscous

-190240100 COUSCOUS, NON-PREPARE -190240900 COUSCOUS, CUIT OU AUTREMENT PREPARE

1.1.8.2. La nomenclature aux USA

1902.40.00.00 Couscous 1902.30.00.20 Pâtes fraîches 1902.30.00.40 Pâtes fraîches congelées 1902.30.00.60 Pâtes fraîches farcies 1902.20.00.20 Pâtes farcies en conserve 1902.20.00.40 Pâtes congelées farcies 1902.20.00.60 Autres pâtes farcies 1902.19.20.00 Pâtes alimentaires 1902.19.20.10 Pâtes / UE / IPR 1902.19.20.20 Pâtes / UE / RER 1902.19.20.30 Autres Pâtes UE 1902.19.20.90 Pâtes autres que celles UE 1902.19.40.00 Autres pâtes alimentaires 1902.11.20.00 Pâtes aux oeufs 1902.11.20.10 Pâtes aux oeufs/ UE / IPR 1902.11.20.20 Pâtes aux oeufs/ UE / RER 1902.11.20.30 Autres Pâtes aux oeufs UE 1902.11.20.90 Pâtes aux oeufs autres que UE 1902.11.40.00 Autres pâtes aux oeufs

1.1.8.3. La nomenclature au Maroc

1902110010 : PATES ALIMENTAIRES NON CUITES DE CONSOMMATION COURANTE CONTENANT

DES OEUFS 1902110020 : VERMICELLES DE RIZ NON CUITES CONTENANT DES OEUFS 1902110090 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES AVEC OEUFS NON CUITES 1902190019 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE

DE BLE TENDRE 1902190091 : PATES DE REGIME AU GLUTEN 1902190099 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES NON CUITES NI FARCIES 1902200010 : PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDES OU D'ABATS 1902200091 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES CUITES 1902200099 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES 1902300000 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES 1902400011 COUSCOUS NON PREPARE, NE CONTENANT PAS DE FARINE DE BLE TENDRE, EN

EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5KGS 1902400019 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE DE BLE TENDRE 1902401191 COUSCOUS NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDRE


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1902401199 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE OU SEMOULE DE BLE TENDRE

1902401900 COUSCOUS PREPARE EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS 1902409191 COUSCOUS NON PREPARE, EMBALLAGE DIVERS 1902409199 COUSCOUS SS FARINE, SANS SEMOULE BLE, SANS OEUF, NON PR 1902409900 COUSCOUS PREPARE; SAUF EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS 1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA

1.2.1. La production américaine En 1997, les USA comptaient 266 fabricants de pâtes alimentaires, principalement concentrés (42% en nombre d’établissements et 48% au regard de l’activité) dans 7 états : Missouri (13,8% des ventes) ; New Jersey (9,8%) ; Californie (9,2%) ; Pennsylvanie (5,1%) ; Massachusetts (3,7%) ; Washington (3,4%) ; Illinois (3,3%). En 1992, ils n’étaient que 199 fabricants qui produisaient l’équivalent de 1.380 millions USD (contre 1.767 millions USD en 1997). En revanche, en 2001, les fabricants de pâtes américains n’étaient plus que 222 dont 17 entreprises cumulaient 68% des emplois de la branche (5.200 employés) et 78% des salaires.

TAB./05 : Employment size of pasta making enterpris e (1999)

Salaires

Entreprises Ets Employés

($1,000)

All firms 228 239 5 231 149,571

Firms with no employees (as of March 12) 21 21 0 637

Firms with 1 to 4 employees 73 73 180 2,365





Firms with 500 employees or more 10 18 2 823 93,711

source: statistics of US Busnisses

En 2003, la production annuelle américaine de pâtes alimentaires séchées est évaluée de l’ordre de 1,2 million de tonnes pour une consommation voisine de 1,5 million de tonnes.

1.2.2. La distribution des pâtes alimentaires aux U SA

TAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis

1996 1997

tonne % tonne %

Détaillant 721 474 60,8% 653 369 56,2%

Restauration 152 553 12,9% 186 452 16,0%

Industries AA 312 688 26,3% 322 869 27,8%

Total 1 186 715 100,0% 1 162 690 100,0%

source: US department of Commerce


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En ce qui concerne les consommations de pâtes alimentaires, les parts de la RHF et des IAA sont relativement plus élevées aux USA qu’en Europe

1.2.3. Les exportations américaines

TAB./07 : Exportation pâtes alimentaires et couscou s depuis les USA

Nomencl. Année 2002 Janvier / octobre 2003

NAICs Produits

Kg 1000 USD USD/kg Kg 1000 USD USD/kg

1902.40.00.00 Couscous 1 325 308 1 025 0,77 946 002 716 0,76

1902.30.00.20 Pâtes fraîches 24 891 431 43 673 1,75 19 865 517 36 420 1,83

1902.30.00.40 Pâtes fraîches congelées 178 703 364 2,04 93 527 185 1,98

1902.30.00.60 Pâtes fraïches farcies 10 563 146 18 011 1,71 8 071 588 14 866 1,84

1902.20.00.20 Pâtes farcies en conserve 6 023 275 13 529 2,25 5 509 632 13 330 2,42

1902.20.00.40 Pâtes congelées farcies 3 149 888 8 832 2,80 2 070 066 6 544 3,16

1902.20.00.60 Autres pâtes farcies 363 339 992 2,73 165 036 384 2,33

1902.19.20.00 Pâtes alimentaires 49 282 113 48 282 0,98 39 514 520 42 889 1,09

1902.19.40.00 Autres pâtes alimentaires 3 204 253 4 582 1,43 1 953 146 2 943 1,51

1902.11.20.00 Pâtes aux oeufs 13 468 428 11 270 0,84 17 465 099 14 426 0,83

1902.11.40.00 Autres pâtes aux oeufs 2 611 036 3 245 1,24 1 936 597 3 109 1,61

Totaux 115 060 920 153 805 1,34 97 590 730 135 812 1,39

Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Le volume exporté des pâtes alimentaires et couscous séchés, avoisine 70.000 t en 2002 et dépassera probablement cet objectif en 2003 (61 Kt de janvier à décembre 2003). Les pays destinataires des pâtes alimentaires USA sont principalement le Canada (44.800 t. en 2002 et 33.500 t./10 mois 2003) et le Japon (10.650 t. en 2002 et 10.500 t. pour 10 mois 2003). Les couscous américains sont quasi exclusivement exportés vers le marché canadien (115 t. en 2002 et 93 t. pour les 10 mois 2003).


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1.2.4. Les importations pâtes et couscous américain es

TAB./08 : Importation pâtes alimentaires et couscou s aux USA

Nomencl. Année 2002 Janvier / octobre 2003

NAICs Produits

Kg 1000 USD USD/kg Kg 1000 USD USD/kg

1902.40.00.00 Couscous 3 253 376 3 165 0,97 2 488 904 2 525 1,01

1902.30.00.20 Pâtes fraîches 7 668 163 7 195 0,94 3 623 216 3 568 0,98

1902.30.00.40 Pâtes fraîches congelées 31 954 023 48 165 1,51 19 037 473 28 963 1,52

1902.30.00.60 Pâtes fraïches farcies 19 673 326 44 350 2,25 18 771 190 43 068 2,29

1902.20.00.20 Pâtes farcies en conserve 750 717 954 1,27 465 701 604 1,30

1902.20.00.40 Pâtes congelées farcies 3 949 987 9 388 2,38 4 146 274 10 238 2,47

1902.20.00.60 Autres pâtes farcies 6 169 101 16 299 2,64 5 053 396 16 027 3,17

1902.19.20.10 Pâtes / UE / IPR 9 937 080 9 543 0,96 6 579 850 6 247 0,95

1902.19.20.20 Pâtes / UE / RER 28 715 268 16 884 0,59 24 456 875 17 953 0,73

1902.19.20.30 Autres Pâtes UE 111 382 776 79 320 0,71 90 583 299 71 437 0,79

1902.19.20.90 Pâtes autres que celles UE 102 357 306 93 254 0,91 80 722 255 78 027 0,97

1902.19.40.00 Autres pâtes alimentaires 23 237 779 42 934 1,85 16 089 337 29 466 1,83

1902.11.20.10 Pâtes aux oeufs/ UE / IPR 110 241 231 2,10 87 028 213 2,45

1902.11.20.20 Pâtes aux oeufs/ UE / RER 374 774 356 0,95 281 034 410 1,46

1902.11.20.30 Autres Pâtes aux oeufs UE 4 615 886 6 004 1,30 3 551 139 5 076 1,43

1902.11.20.90 Pâtes aux oeufs autres que UE 4 591 183 5 266 1,15 2 935 029 3 683 1,25

1902.11.40.00 Autres pâtes aux oeufs 8 463 143 13 577 1,60 15 521 097 25 315 1,63

Totaux 367 204 129 396 885 1,08 294 393 097 342 820 1,16

Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.

Le tableau ci-dessus inclut les pâtes fraîches, cuisinées et surgelées (19% en tonnage et 31% en valeur). Les pâtes alimentaires comme définies dans les nomenclatures 190219 et 190211 représentent 317.000 tonnes dont 41 Kt pour les pâtes aux œufs. Les pâtes alimentaires importées aux USA en 2003 ont été principalement livrées par les entreprises italiennes (43,7% des entrées), du Canada (22,7% des entrées), du Mexique (7,6% des entrées), de Chine (6%), de Corée du Sud (4,5%), de Thaïlande (4,4%), etc. Les subdivisions de la nomenclature 1902192010 et 1902192020 servent à distinguer des régimes particuliers : IPR (Inward Processing Regime) et RER (Reduced Export Refund) pour les pâtes alimentaires de la nomenclature 190219 en provenance de L’Union Européenne.


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1.2.5. Les importations couscous aux USA par pays d ’origine

TAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003

12 mois 2002 10 mois 2003 (janv.-oct.) 190240 IMPORT

kg % 1000 USD USD/kg kg % 1000 USD USD/kg

WORLD TOTAL 3 253 376 100,0% 3 165 0,97 2 488 904 100,0% 2 525 1,01 Canada 1 194 007 36,7% 977 0,82 778 333 31,3% 647 0,83 China 2 790 0,1% 4 1,43 - - - - France 878 663 27,0% 829 0,94 620 082 24,9% 561 0,90 Greece 3 000 0,1% 2 0,67 - - - - Guyana 89 618 2,8% 96 1,07 40 244 1,6% 65 1,62 Israel 460 796 14,2% 607 1,32 468 499 18,8% 600 1,28 Italy 12 974 0,4% 11 0,85 - - - - Ivory Coast 8 200 0,3% 11 1,34 14 400 0,6% 3 0,21 Japan 16 302 0,5% 62 3,80 26 929 1,1% 105 3,90 Jordan 7 918 0,2% 9 1,14 2 177 0,1% 4 1,84 Korea, South 117 752 3,6% 277 2,35 91 787 3,7% 236 2,57 Lebanon 5 960 0,2% 9 1,51 3 882 0,2% 8 2,06 Morocco 101 400 3,1% 56 0,55 88 063 3,5% 54 0,61 Senegal - - - - 1 940 0,1% 4 2,06 Taiwan 7 533 0,2% 6 0,80 9 391 0,4% 22 2,34 Thailand 8 946 0,3% 10 1,12 18 684 0,8% 30 1,61 Tunisia 337 517 10,4% 199 0,59 324 493 13,0% 185 0,57

Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.

Les livraisons de couscous aux USA ont principalement pour origine le Canada (1/3 des entrées) et la France (1/4 des entrées). La pénétration des produits tunisiens est en progression en 2003 (13%) par rapport à 2002 (10%). Les couscous marocains sont également présents (3,1% et 3,5% en 2002 et 2003 respectivement). 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE

1.3.1. Les fabricants pâtes et couscous en Europe

1.3.1.1. L’évolution des 10 dernières années

TAB./10 : L'industrie des pâtes et couscous en Euro pe

Unité 1992 1997 2002

Nombre d'entreprises 252 212 195

Personnes employées 14 625 13 070 12 344

Production tonne 3 385 509 3 949 058 3 983 026

Consommation tonne 2 739 751 2 997 469 3 023 051

source: UN AFPA


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Au cours de la décennie écoulée, la branche pâtes alimentaires et couscous perdait le quart des entreprises et plus de 2000 emplois (16% des effectifs). Dans le même temps la production croissait de 18% tandis que la consommation augmentait seulement de 10%.

1.3.1.2. Les monographies rapides par pays

TAB./11 : Branche pâtes alimentaires et couscous en EUROPE (2002)

Autriche Belgique

Hollande France Allemagne Grèce Italie Portugal Royaume uni Espagne Suède

Nombre de fabricants 6 3 9 20 7 132 3 1 12 1

Nombre d’employés 103 n.d 1 500 2 102 650 6 904 300 150 650 40

Production (en 1000 tonnes) 26 100 255 253 112 2 986 69 n.d 192 21

Exportation (en 1000 tonnes) 1 50 34 21 21 1 489 6 n.d 41 1

Europe - - 20 13 2 889 - n.d 36 1

Pays tiers - - 15 8 18 600 - n.d 5 -

Importation (en 1000 tonnes) 3 95 224 253 10 10 6 110 46 2

Europe - - 219 244 10 9 - - 46 2

Pays tiers - - 5 9 0 1 - - - - Consommation nationale ( Kt) - - 444 484 - 1 497 69 - 186 60 Consommation par tête (en kg) 4 5 8 6 9 26 7 3 5 7

Matières premières utilisées

blé dur (1000 t.) 40 nd 390 400 175 4 800 100 100 256 11

blé tendre (1000 t.) - - - - - - - 10 1 13

oeufs (1000 t.) - - 12 39 - 105 - - 2 -

(1) Autriche et Benelux = données 2000

Source : Union des associations des fabricants de pâtes alimentaires de l’Union Européenne (UNAFPA) L’industrie italienne domine la branche en Europe, forte d’un marché domestique proportionnellement 3 à 4 fois plus important que tout autre au monde ; forte au surplus d’un courant d’exportation très soutenu et important. Les ¾ des pâtes alimentaires en Europe et presque le tiers des pâtes alimentaires produites dans le monde sont le fait de l’industrie italienne. Les branches industrielles allemande, française et espagnole s’alignent loin derrière.

1.3.2. Les produits La gamme des produits est assez homogène en Europe : des pâtes longues (spaghetti), des pâtes courtes (macaroni courts, coquillettes, nouilles plates, torsades), des pâtes estampées (papillons), des pâtes à potage (vermicelle et alphabets dans les pays du nord de l’Europe ; plombs, avoine, langues d’oiseaux plus au sud) des spécialités (lasagne, nids, cannelloni).

Les distributeurs proposent en outre les produits régionaux : des pâtes aux oeufs en Europe du Nord, et notamment des pâtes particulièrement riches en œufs (pâtes d’Alsace : 8 œufs au kilo) en Alsace et en Bavière ; des pâtes à base de blé tendre en Allemagne (et notamment l’ex-Allemagne de l’Est) ; des pâtes à forte épaisseur pour l’Italie du Sud. Ces produits sont conditionnés en sachets à base de complexe polypropylène 500g / 1kg (sachets coussins et sachets à fonds et dessus carrés) ainsi qu’en étui carton (Barilla). Les pâtes premier prix et les marques de distributeurs sont plus souvent conditionnés en sachets coussins.


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1.3.3. La distribution Les principaux marchés en Europe en rapport avec la consommation individuelle et la population sont par ordre décroissant : l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Espagne. Les parts de marchés des cinq enseignes les plus importantes dans leur pays respectif sont indicatives du degré de concentration de la distribution.

TAB./12 : Part de marchés des cinq plus grosses ens eignes

Norvège 98,50% Grande-Bretagne 63,70%

Luxembourg 96,70% Hongrie 62,50%

Suède 94,00% Allemagne 62,40%

Finlande 91,50% Portugal 60,00%

Suisse 88,00% Espagne 56,60%

France 80,70% Grèce 44,70%

Danemark 79,30% République tchèque 36,90%

Autriche 78,80% Italie 28,80%

Pays-Bas 77,80% Slovaquie 81,30%

Belgique 76,20% Pologne 16,10%

Irlande 64,70%

Source : étude M+M Eurodata, année 2000

En France, Allemagne et Espagne, la distribution est très concentrée et très structurée ainsi qu’en Belgique, au Pays-Bas et en Grande Bretagne. En revanche, l’Italie possède encore un réseau important de grossistes qui alimentent de nombreux petits points de vente. En Angleterre, les magasins de proximité (environ 20% de PDM), et les supérettes (environ 15% de PDM) sont pareillement en recul comme un peu partout en Europe.


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1.3.4. Les coûts de production en Europe

1.3.4.1. Coût de l’électricité6

TAB./13: Prix de l'électricité en Europe (€/100 KWH )

pour une puissance souscrite de 500 KW ; utilisation 4000 heures/an ; consommation annuelle de l'ordre de 2 millions de KWH

Pays Ville €/100 kwh Pays Ville €/100 kwh

Belgique National 7,42 France Paris 5,62

Allemagne Düsseldorf 7,43 Lille 5,62

Hambourg 7,39 Lyon 5,62

Hanovre 7,90 Irlande Dublin 10,59

Francfort 7,55 Italie National 7,35

Munich 10,47 Luxembourg National 7,01

Leipzig 6,14 Portugal National 6,72

Grèce Athènes 5,55 Royaume Unie Londres 3,44

Espagne Madrid 5,62 National 3,46

Norvège National 5,13

source Europa juillet 2003

Le prix du kWh au Maroc est annoncé de l’ordre de 0,85 MAD soit de l’ordre de 8 €/100 kWh quand on considère un change de 1MAD = 0,094 euros. Il suit que le prix de l’électricité au Maroc est comparable au prix payé par les industriels allemands, belges, irlandais ainsi que par les industriels italiens. En revanche, les industriels français, grecs, espagnols et surtout britanniques sont avantagés sur ce poste. Les industriels tunisiens sont également légèrement avantagés à ce titre (6,9 €/100 kWh ; 0,74 MAD/kWh). Les ratios de consommation en France sont de l’ordre de 170 à 200 kWh par tonne de pâtes / couscous produites soit de 9,5 à 11 euros la tonne (100 à 130 MAD la tonne).

6 voir bibliographie 06 : statistiques en bref thème 8-22/2003 le prix de l’électricité en Europe


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1.3.4.2. Autre énergie : le gaz 7

TAB./14 : Prix du gaz en Europe (€/GJ)

Pour une consommation annuelle de l'ordre de 41.860 Gigajoules (GJ) ou 11,63 GWh pendant 250 jours et 4000 heures par an

Pays Ville €/GJ Pays Ville €/GJ

Belgique National 4,14 Italie Milan 5,77

Allemagne Dusseldorf 7,73 Turin 5,77

Hambourg 7,73 Rome 5,77

Hanovre 7,20 Naples 5,77

Francfort 8,20 Portugal National 5,72

Munich 8,53 Royaume Unie Londres 2,48

Espagne Madrid 4,52 National 2,50

France Paris 5,37 Birminghan 2,38

Lyon 5,28

Marseille 5,37

source Europa juillet 2003 On retrouve à peu prés la même hiérarchie pour le gaz que pour l’électricité. Les industriels allemands sont les moins avantagés tandis que les britanniques disposent d’une énergie à très bas prix. Les ratios de consommation en France sont voisins de 2,5 Giga joules (600 à 690 kWh) la tonne produite soit de 11,5 à 13,5 euros la tonne de pâtes (120 à 140 MAD/tonne). Les industriels marocains n’utilisent pas le gaz, ils préfèrent un carburant plus avantageux : le gas-oil voire un fuel plus lourd (fuel 2 à 2 MAD le litre) qui incidemment encrasse aussi davantage. Si les industriels marocains optimisent les coûts de production (le fuel lourd par rapport au gaz réduit sensiblement le coût du séchage des pâtes et couscous), Il ne semble pas pour autant qu’ils en tirent un avantage évident par rapport à leurs homologues en Europe et en Tunisie.

1.3.4.3. La productivité en Europe

La productivité en Europe Les productivités moyennes sont très variables d’un pays l’autre et au sein du même pays d’une unité l’autre. Les unités ultraperformantes du nord de l’Italie annoncent des niveaux de l’ordre de 1.500 t./an/employé qui sont 3 à 4 fois plus élevés que la moyenne nationale. Dans le même temps les régionaux qui produisent des spécialités pointues et des formats réputés difficiles (nids, lasagnes) se soucient peu de productivité, laquelle dans ce cas ne dépasse pas souvent 100t./an/employé.

TAB./15 : La productivité moyenne en Europe

Autriche France Suède Allemagne Grèce Italie Portugal Espagne

Production (1000 tonnes) 26 255 21 253 112 2 986 69 192

Effectifs employés 103 1 500 40 2 102 650 6 904 300 650

Tonne /an /employé 252 170 525 120 172 433 228 295

Source : Union des associations des fabricants de pâtes alimentaires de l’Union Européenne (UNAFPA)

7 voir Bibliographie 07 Statistiques en bref – Thème 8-20/2008 le prix du gaz en Europe


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La Tunisie avec 1000 personnes employées produisant environ 185.000 t. de pâtes et couscous affiche une performance honorable : environ 185 t. par employé et par an. La performance moyenne des 9 entreprises marocaines dont la production a été répertoriée, qui annoncent prés de 70.000 tonnes de production en 2002 avec 450 employés, est un peu inférieure : 155 tonnes par employé et par an. On présume que le ratio national n’est pas sensiblement différent. Les salaires en France La France connaît une productivité relativement faible. Dans le même temps, les salaires des ouvriers français sont réputés être parmi les plus élevés (après l’Allemagne, laquelle au demeurant affiche aussi une faible productivité moyenne) de la zone Europe.

TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIO NNEL DE CROISSANCE (SMIC)

Année Smic horaire brut

en euros Smic mensuel brut pour 169h en euros

Date de parution au JO France

2003 7,19 1 215,11 28/06/2003

2002 6,83 1 154,27 28/06/2002

2001 6,67 1 127,23 29/06/2001

source : INSEE France

1.3.4.4. Les coûts moyens des productions européenn es

TAB./17 : Coût en euros pour 100 kg de pâtes et cou scous en Tunisie et en Europe (2001)

Moyennes Nationales pâtes alimentaires et couscous (a)

Couscous / France (b) Postes de coûts

TUNISIE ITALIE France ESPAGNE vrac Etui 1kg Coût de la matière première 27,61 24,63 29,10 26,87 30,22 30,22 Energies et consommables 1,34 2,76 2,46 2,76 3,53 3,53 Emballages sachets coussin 500g 3,32 4,40 4,63 4,40 Emballages Etuis Carton 1kg 7,50 Emballages vrac (polyp 25 kg) 1,00 suremballage polyéthylène 0,49 0,52 0,52 0,52 suremballage carton 1,50 Main d'œuvre 2,20 2,61 5,26 3,77 5,50 5,50 Total (c) 34,96 34,93 41,98 38,32 40,25 48,25 (a) moyenne nationale pâtes et couscous (source monographie études sectorielles diverses)

(b) ces données sont contestables et extraites du compte d'exploitation (non pur) d'une seule société française

(c) hors amortissements, frais financiers, frais commerciaux et marketing externes, ainsi que impôts et taxes

Les ratios marocains ne sont pas radicalement différents. Le coût matière est cependant 60% plus élevé en rapport avec des semoules relativement chères comparativement au marché international. Le fait reflète naturellement le prélèvement à l’entrée des blés au Maroc. Le poids des semoules dans le prix de revient (hors amortissements, frais commerciaux et frais financiers) est par suite sensiblement plus élevé au Maroc (83%) par rapport à la Tunisie (79%) et à l’Europe (70%).


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TAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Mar oc (€/100kg)

poste de coûts PC CC BD PL CC BT

Coût de la matière première 43,79 44,11 48,07 36,30

Energies et consommables 2,75 4,01 4,32 3,95

Emballages sachets 3,17 3,57 7,05 3,29

Main d'oeuvre 1,75 2,17 1,88 2,16

Total 51,47 53,86 61,32 45,70

Source: données entreprises visitées

En revanche les coûts de production (énergie + consommables dont emballages + main d’œuvre) des tunisiens (7,35 €/100kg) et des marocains (7,67 €/100kg) sont très comparables, tandis que les européens supportent des coûts supérieurs (11 à 12 €/100kg).

1.3.5. Les avantages comparatifs des fabricants eur opéens

1.3.5.1. Considérations générales

Les fabricants italiens dominent de loin le marché européen aussi bien que le marché mondial. Ils bénéficient d’une réputation séculaire laquelle au demeurant n’est pas usurpée. Ils allient en effet le savoir faire industriel, une productivité optimum et un dynamisme commercial sans égal. Fort de ces atouts, les fabricants italiens sont leaders sur tous les marchés en Europe et en Amérique du Nord. L’Europe représente un immense marché de plus de 300 millions de consommateurs. La distribution y est très structurée mais reste néanmoins diversifiée et ouverte. L’approvisionnement en matière première est compétitif : la production européenne de blé dur est importante et les semouleries locales sont parmi les plus performantes au monde. Les fabricants européens d’équipement à tous niveaux pour la semoulerie, pour la fabrication des pâtes alimentaires et du couscous, pour le conditionnement sont tous leaders mondiaux dans leur catégorie. Les organismes professionnels représentatifs (les syndicats nationaux et les associations européennes) sont très dynamiques. La recherche et le développement sont assurés par de multiples centres de recherche et relayés par les centres de formation hyper spécialisés. En revanche les salaires européens sont élevés et les normes aussi bien que les contraintes environnementales en matière de construction et d’aménagement des unités de production renchérissent sensiblement les investissements.

1.3.5.2. Les options stratégiques

La politique des marques : le leader mondial Barilla (PDM 25% en Europe dont PDM 36% en Italie) et accessoirement le groupe italien De Cecco (les pâtes De Cecco sont épisodiquement présentes sur les linéaires français), sont l’exemple d’une stratégie de pénétration des marchés basée sur une marque de notoriété internationale. Il en est de même à échelle réduite des leaders nationaux : Panzani en France (PDM 35%) et Gallo en Espagne (PDM 45%). La compétitivité industrielle : D’autres privilégient la compétitivité des prix mais pour être rationnelle, cette stratégie impose de disposer d’un outil de production particulièrement performant. C’est le cas des industriels qui ont des outils intégrés avec des semouleries hyper performantes (tel Vilafranquina / OROMAS en Espagne). C’est également le cas des industriels du nord de l’Italie qui ont des outils de production pâtes alimentaires très compétitifs (Zarra, Valdigrano, Gazzola, Pagani, etc.).


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1.3.6. Les échanges coucous en Europe Il nous a paru profitable de mettre ici l’accent sur les seuls échanges couscous, qui est un domaine d’excellente des fabricants marocains si l’on se réfère aux exportations de ces derniers. Quoi qu’il en soit, les échanges pâtes ont également été traités. En fait les échanges mondiaux sont dominés par les fabricants Italiens et accessoirement par les fabricants français et espagnols. Il est donc possible de consulter les données du commerce international des pâtes alimentaires aux paragraphes consacrés à ces 3 pays, ainsi que ceux consacrés aux USA et au Canada.

1.3.6.1 Les échanges intra européens

Importations par pays en provenance des autres memb res UE TAB./19 : Les importations couscous (190240) – écha nges intra-européens

tonne € 1 000 €/t tonne € 1 000 €/t

France 13 050,8 8 818,2 675,7 8 573,5 5 409,7 631,0

Italie 863,5 905,8 1 049,0 437,9 495,1 1 130,7

Espagne 873,7 1 336,2 1 529,4 381,1 587,7 1 542,0

Belgique 3 119,5 3 339,6 1 070,6 1 789,5 1 969,2 1 100,4

Royaume unie 6 180,2 5 683,9 919,7 3 605,1 4 676,6 1 297,2

Suede 1 328,5 1 309,9 986,0 523,0 557,7 1 066,3

Allemagne 1 392,7 1 598,1 1 147,5 677,1 786,1 1 160,9

Finlande 221,7 307,4 1 386,6 64,6 67,0 1 036,5

Autriche 173,8 209,9 1 207,8 67,9 117,3 1 727,7

Luxembourg 101,8 259,3 2 547,1 43,2 108,7 2 515,5

Irlande 271,3 297,2 1 095,5 119,4 123,1 1 031,3

Danemark 158,1 153,0 967,6 55,7 59,7 1 072,4

Pays Bas 321,8 293,3 911,6 165,4 139,2 841,3

Autres 94,1 136,6 1 451,8 77,7 126,3 1 625,5

Total des échanges 28 151,5 24 648,5 875,6 16 581,1 15 223,2 918,1

Pays Importateursannée 2002 Premier semestre 2003

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT

Les principaux pays destinataires des échanges intra européens sont dans l’ordre la France (origine Italie), le Royaume Uni (origine France principalement), la Belgique (origine France également), l’Allemagne, la Suède, l’Italie et l’Espagne


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Exportations par pays à destination des autres memb res UE TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - écha nges intra européens

tonne € 1 000 €/t tonne € 1 000 €/t

France 12 558,7 11 798,3 939,4 6 477,7 6 042,4 932,8

Italie 10 854,1 6 097,3 561,8 8 171,0 4 619,7 565,4

Espagne 2 962,0 1 875,1 633,1 882,1 580,7 658,3

Belgique 774,1 1 566,7 2 023,9 420,2 825,4 1 964,2

Royaume unie 70,4 122,8 1 744,3 69,1 66,7 965,0

Suede 989,8 2 176,6 2 199,0 193,7 404,9 2 090,2

Allemagne 134,9 188,8 1 399,3 79,5 105,6 1 328,8

Finlande - - - - - -

Autriche 7,5 10,4 1 390,7 10,3 12,2 1 180,6

Luxembourg 3,8 7,9 2 071,1 1,7 3,6 2 141,2

Irlande - - - - - -

Danemark 0,5 2,6 5 120,0 0,1 0,9 9 200,0

Pays Bas 202,9 180,1 887,7 14,0 18,6 1 330,7

Autres 0,5 0,3 680,0 0,2 0,2 850,0


Pays Exportateursannée 2002 Premier semestre 2003

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT Les principaux pays expéditeurs des échanges intra européens sont naturellement en premier lieu les 3 pays producteurs : la France, l’Italie et l’Espagne. Les flux significatifs depuis la Belgique et la Suède sont sans aucun doute la manifestation d’un transit important avec ou sans valorisation (réexportation de couscous préparé).


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1.3.6.2. Les échanges avec les pays tiers

Importations en provenance des pays tiers dont Maro c et Tunisie TAB./21 : Les importations couscous (190240) - écha nges extra européens

tonne € 1 000 €/t tonne € 1 000 €/t

France 1 300,7 1 083,8 833,2 833,2 678,1 813,8

Italie 100,3 145,5 1 450,2 130,3 117,4 901,0

Espagne 394,1 284,7 722,5 315,6 230,7 730,9

Belgique 340,2 290,9 855,0 292,7 263,5 900,2

Royaume unie 162,7 313,5 1 926,9 48,3 59,0 1 222,4

Suede 9,3 17,6 1 896,8 5,4 5,8 1 081,5

Allemagne 25,9 17,5 673,7 49,6 37,6 757,5

Finlande - 0,1 - - 0,3 -

Autriche - - - - - -

Luxembourg - - - - - -

Irlande - - - - - -

Danemark - - - - - -

Pays Bas 66,3 46,5 702,0 27,0 19,3 713,3

Autres 1,1 4,0 3 600,0 - 0,5 -



Pays Importateursannée 2002 Premier semestre 2003

La France est la principale bénéficiaire des importations en provenance des pays tiers (55% des importations à ce titre, d’ailleurs principalement en provenance du Maroc). Les autres pays bénéficiaires sont l’Espagne, la Belgique et le Royaume Uni. Le Maroc est également très présent sur ces 3 destinations.


Date : 09/02/04


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Exportations à destination des pays tiers dont Maro c et Tunisie TAB./22 : Les exportations couscous (190240) - écha nges extra européens

tonne € 1 000 €/t tonne € 1 000 €/t

France 5 401,5 5 774,6 1 069,1 2 705,3 2 856,7 1 056,0

Italie 1 899,3 1 611,8 848,6 973,2 820,1 842,6

Espagne 122,3 104,0 850,6 55,1 40,5 734,7

Belgique 4,7 9,4 2 008,5 2,2 8,4 3 818,2

Royaume unie 26,1 65,2 2 499,6 19,2 48,9 2 547,4

Suede 116,3 314,6 2 705,1 43,0 110,5 2 570,0

Allemagne 128,7 316,6 2 460,1 60,1 148,5 2 471,4

Finlande 2,5 3,7 1 480,0 3,9 5,8 1 487,2

Autriche 1,3 2,2 1 692,3 4,0 6,5 1 617,5

Luxembourg - - - - - -

Irlande - - - - - -

Danemark 0,3 2,5 8 366,7 - - -

Pays Bas 25,5 38,0 1 490,2 12,2 17,0 1 392,6

Autres 0,1 0,2 2 200,0 0,3 0,0 66,7

Total des échanges 7 728,6 8 243,0 1 066,6 3 878,5 4 062,8 1 047,5


Pays Exportateursannée 2002 Premier semestre 2003

La France est naturellement le principal exportateur européen vers les pays tiers, suivi par l’Italie. Les autres expéditions ne sont pas vraiment significatives : aussi bien depuis l’Espagne (pays doté d’une capacité de production) que depuis la Suède ou l’Allemagne. Dans le cas des 2 derniers pays, ce sont probablement des réexportations après valorisation (traiteur) comme le suggèrent les prix unitaires.


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1.3.6.3. Les importations couscous en Europe depuis Maroc et Tunisie

Importations couscous en provenance du Maroc TAB./23 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis le Maroc

tonne 1 000 € €/t tonne 1 000 € €/t

France 1 257,00 1 022,31 813,29 796,60 630,30 791,24

Pays-Bas 59,00 42,64 722,71 17,60 12,22 694,32

Allemagne 21,30 15,07 707,51 46,70 33,33 713,70

Italie 20,10 20,10 1 000,00 33,50 21,75 649,25

Royaume Uni 46,90 78,47 1 673,13 25,10 9,42 375,30

Grece 1,10 3,92 3 563,64 - 0,50 -

Espagne 362,00 255,28 705,19 298,20 216,03 724,45

Belgique 330,20 257,93 781,13 278,20 219,98 790,73

Suede 3,00 1,19 396,67 - - -

Total Europe 2 100,60 1 696,91 807,82 1 495,90 1 143,53 7 64,44


pays imporateur

année 2002 premier semestre 2003

Les exportations de couscous du Maroc vers l’Europe représentent 85% à 90% des importations européennes en provenance des pays tiers. La principale destination est la France mais des expéditions significatives vers l’Espagne et la Belgique ainsi que les tentatives un peu partout montrent combien les exportateurs marocains : Dari Couspates, TRIA et Atlas couscous connaissent parfaitement le marché européen. Importations couscous en provenance de Tunisie TAB./24 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis la Tunisie

tonne 1 000 € €/t tonne 1 000 € €/t

France 2,60 1,79 688,46 11,30 7,19 636,28

Italie 39,80 21,31 535,43 74,60 33,39 447,59

Suede 0,30 0,39 1300,00 - - -

Europe 42,70 23,49 550,12 85,90 40,58 472,41


année 2002 premier semestre 2003pays imporateur

Les exportations de couscous depuis la Tunisie vers l’Europe ne sont pas significatives.


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1.3.6.4. Les principales origines des importations couscous en Europe

TAB./25 : Origine des principales importations cous cous (190240) en Europe (tonne)

France Italie Espagne Belgique Maroc Tunisie Autres (2) To tal

France - 9 231 3 335 283 1 257 3 243 14 352

Italie 810 - 4 4 20 40 86 964

Espagne 554 161 - 14 362 - 177 1 268

Belgique 2 852 16 6 - 330 - 256 3 460

Royaume uni (1) 5 481 45 - 38 47 0 732 6 343

Suede 1 032 128 - - 3 0,3 174 1 338

Allemagne 1 195 94 - 2 21 - 106 1 419

Autres UE 450 329 28 60 60 - 483 1 410

Totaux 12 374 10 004 3 373 401 2 101 43 2 257 30 552

Pays d'origine de l'importation (année 2002)


(1) Royaume uni : autres = 732 t. dont Suéde 576 t. (2) dont 1.999t. d'échanges intra européens y compris Suéde

Pays Importateurs

Les exportations Maroc vers l’Europe pèsent moins de 7% des échanges totaux intra et extra européens. Sur le segment du couscous, la compétition est moins avec les collègues tunisiens qu’avec les concurrents européens français, italiens et espagnol.

1.3.6.5. Les principales destinations des exportati ons couscous européennes

TAB./26 : Destination des principales exportations couscous (190240) depuis l'Europe

Europe USA Australie Suisse Burkina Canada Autres Total

France 12 559 985 133 796 440 279 2 768 17 960

Italie 10 854 26 937 1 7 139 789 12 753

Espagne 2 962 0 0 0 0 0 122 3 084

Belgique 774 0 0 0 0 0 5 779

Royaume uni 70 0 0 0 0 1 25 97

Suede 990 0 5 0 0 0 111 1 106

Allemagne 135 0 0 121 0 0 8 264

Autres UE 215 0 0 0 0 0 30 245

Totaux 28 559 1 011 1 075 918 447 418 3 859 36 288

Pays ExportateursPays de destination de l'exportation (année 2002)

source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT Le marché européen représente l’essentiel des débouchés des fabricants européens (80% des échanges totaux sont intra européens). Les autres principales destinations sont les Etats-Unis (chasse gardée française), l’Australie (chasse gardée italienne), la Suisse, le Canada, la Pologne (387t.), l’Afrique (Burkina Faso ; Bénin 568t; Afrique du Sud 295t; Nigeria 168t; Gabon 170t; Togo 151t; Côte d’Ivoire 142t, etc.), le Moyen Orient (Arabie Saoudite 268t; Israël 138t; Liban 45t.), Japon (121t.).


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1.4. LES SEMOULERIES EN EUROPE

1.4.1. Le commerce mondial des blés durs Le marché mondial des blés durs est principalement conditionné par la situation des productions nord-américaines (Canada et USA). Ces deux pays pourvoient ensemble près des 2/3 de la demande internationale. Les autres exportateurs sont l’UE, la Turquie, la Syrie, l’Australie, le Kazakhstan. Les principaux importateurs sont l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. TAB./27 : Les pays exportateurs de blés durs (dont semoules en équivalent blés)

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

CANADA 3 307 3 882 4 412 3 572 3 786 3 386 3 608 3 500

UE 235 402 285 287 293 674 450 900

Etats-Unis 914 1 051 1 507 1 427 1 264 1 581 1 251 1 000

TURQUIE 112 225 645 395 400 400

SYRIE 400 770 431 50 50 300 500

AUSTRALIE 183 116 276 318 583 200

Autres 916 315 435 147 448 963 758 900

Total Export 5 372 6 050 7 704 6 205 6 762 7 367 7 350 7 40 0

dont semoules 266 418 251 236 215 330 300 300

1000 tonnes

source CIC (Conseil International des Céréales)

TAB./28 : Les pays importateurs de blés durs en gra ins et semoules (équivalent blés)

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

UE 1 185 863 1 490 816 1 100 816 1 650 800

ALGERIE 1 457 1 758 2 658 1 935 2 018 2 560 1 700 2 400

USA 221 108 468 542 481 381 590 600

LIBYE 147 247 217 113 223 159 270 200

VENEZUELA 313 368 287 315 369 354 350 350

MAROC 337 353 520 477 529 685 540 550

TUNISIE 449 123 551 225 248 519 460 600

Autres 1 263 2 230 1 513 1 782 1 794 1 893 1 790 1 900

Total Import 5 372 6 050 7 704 6 205 6 762 7 367 7 350 7 40 0

1000 tonnes

source CIC (Conseil International des Céréales) L’Europe présente une balance à peu près équilibrée. Elle importe des grains et réexporte des semoules et surtout des pâtes alimentaires. De fait, les échanges semoules au niveau international sont relativement modestes (environ 0,3 Mt/an dont plus de la moitié sont des exportations européennes vers les pays tiers). La France, deuxième triturateur européen de blé dur (0,7 Mt), est le premier exportateur de semoule vers les pays tiers (76 Kt). L’Italie le principal triturateur mondial (5 Mt/an) a exporté 45 Kt vers les pays tiers en 2001. L’Espagne 25 Kt, l’Autriche 10 Kt, l’Allemagne moins de 3 Kt et la Grèce enfin pour environ 2 Kt


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TAB./29 : Evolution des exportations européennes de blé dur et produits dérivés

pays 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/ 02

Italie (1) 1 731 1 845 2 000 2 000 1 700 2 000 -

dont produits 1 684 1 770 1 935 1 935 1 660 1 890 -

Espagne (1) 15 830 550 550 150 550 -

dont produits 0 0 0 0 0 0 -

Grèce (1) 365 638 768 320 490 450 -

dont produits 2 25 28 30 20 20 -

France (1) 738 970 519 1 179 1 069 1 426 990

dont produits 102 120 120 121 127 140 140

UNION Européenne (2) 989 1 446 1 387 953 873 1 241 -

dont produits 870 1 063 1 107 692 673 771 -

(1) y compris commerce intra-européen (2) export vers les pays tiers

1000 tonnes équivalent blés

source ONIC

1.4.2. Les monographies rapides par pays TAB./30 : L'activité de la semoulerie de l'Union Eu ropéenne (2001)

Italie France Espagne Grèce Allem. Portugal Benelux Roy. U ni Autriche

Nbre de moulins à blé dur 188 7 11 12 5 3 3 2 4Capacité Théorique de mouture par 24 h. en tonne 22 851 3 100 3 015 1 500 1 300 500 475 300 400

Nbre total de personnes employées 1 900 215 190 n.c n.c 30 n.c 30 20Quantité de blé dur trituré en 2001 ('000 tonnes) 5 000 707 460 340 361 84 65 45 30

-dont blé dur UE 3 770 690 434 340 283 56 60 45 30

-dont blé dur pays tiers 1 230 17 26 - 78 28 5 - -Quantité semoule produite en 2001 ('000 tonnes) 3 350 515 295 125 247 59 47 35 20Quantité totale de semoules exportée en 2001 (tonne) 78 542 123 545 91 376 2 200 20 840 44 - 1 000 10 050

-vers les pays de l'UE 33 608 47 537 66 342 200 18 111 - - 1 000 --vers les pays tiers 44 934 76 008 25 034 2 000 2 729 44 - - 10 050

source : Union des Semouliers Européens - n.c non communiqué

1.4.3. Les mises en œuvre des semouliers européens L’Europe est le principal producteur et le principal consommateur de blé dur, principalement pour la consommation humaine via la transformation en pâtes alimentaires et couscous. L’histoire de la culture du blé dur a dessiné la cartographie des semouleries. Les plus anciennes unités et les capacités les plus importantes sont installées dans les pays du Sud, Italie, France, Espagne, Grèce. L’histoire de la culture explique aussi les distorsions : ainsi en Italie, les principales capacités de trituration ont été installées dans le Sud tandis que les unités de fabrication de pâtes alimentaires les plus importantes sont dans le Centre et le Nord.


Date : 09/02/04


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TAB./31 : Evolution des mises en oeuvre par les sem ouliers européens

pays 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001 (2)

Italie 4 573 4 610 4 765 5 179 5 050 5 240 5 000

Espagne 394 421 448 448 538 594 460

Grèce 332 405 418 420 590 690 340

France 631 647 624 617 638 683 707

Autres pays - - - - - - 585

UNION Européenne (1) 5 861 6 049 6 214 6 320 6 681 6 996 7 092

1000 tonnes

(1) source ONIC les utilisations sont assimilées à GMO pour les campagnes de comm. de 1995-96 à 2000-01

source (2) activité annoncée par Union des Semouliers Européens pour l'année civile 2001

1.4.4. Profil des semouliers européens La capacité totale des semouleries européennes est évaluée à 33441 t/24h par l’Union des Semouliers Européens, répartie sur 235 unités dont 188 en Italie (22851 t/24h), 7 en France (3100 t/24h), 11 en Espagne (3015 t/24h), 3 dans les pays du Benelux (475 t/24h). L’activité est généralement bonne. Le taux d’utilisation des capacités européennes (sur une base de 250 jours travaillés par an) est en moyenne de 85% (7,1 Mt de blés triturés) ; 87,5% en Italie (pour un écrasement de 5 Mt en 2001) ; 91,2% en France (0,7 Mt triturés) ; 90% en Grèce (0,34 Mt) ; 100% en Allemagne (0,36 Mt) mais seulement 61% en Espagne (pour 0,46 Mt triturés), 67% au Portugal (84000 t) et 55% dans les pays du Benelux (65000 t). La semoulerie européenne emploie environ 2600 personnes8. La productivité est de l’ordre de 2750 tonnes triturées par employé et par an. Un peu moins élevée en Italie (2632 t/pers/an) et Espagne (2421 t/pers/an) et un peu plus importante au Portugal (2800 t/pers/an) et en France (3288 t/pers/an). Le rendement apparent9 semoule/blé est de l’ordre de 68% plutôt plus important en France (72,8%) et Belgique (72,3%) et plutôt moins important en Espagne (64,1%) et Italie (67%). La fragmentation de la production (moyenne de 122 t/24h par unité en Italie ; 443 t/24h en France) et une plus grande pureté des semoules italiennes (0,88% de cendres ; France plus proche de 1%) sont un élément d’explication des écarts. Les semouliers français sont leaders pour l’exportation vers les pays tiers (76000 t en 2001), puis l’Italie (45000 t) et l’Espagne (25000 t). Les exportations cumulées des semouliers européens s’élèvent à 327597 t en 2001 dont 166798 t en échanges intra européens et 160799 t vers les pays tiers. L’incorporation des blés durs européens est de l’ordre de 80% ; mais les comportements ne sont pas homogènes. Certains recourent plus largement aux importations extra communautaires : les italiens (24,6% de blés pays tiers), les allemands (21,6%), les portugais (33,3%) tandis que d’autres privilégient les blés indigènes : les français (2,4% de blés pays tiers), les Espagnols (5,7%), les belges et hollandais (7,7%). Le secteur semoulier italien est aussi fragmenté que l’est le secteur minotier. Quelques groupes de stature internationale (Barilla, Zara) verrouillent cependant une part prépondérante du marché national. Le marché belge est dominé par le leader national des pâtes alimentaires : les Ets J. SOUBRY (CA : 75

8 Données 2385 personnes plus estimation 215 personnes pour la Grèce, l’Allemagne et les pays du Benelux 9 Après correction de la production grecque


Date : 09/02/04


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M€) également présent sur les deux marchés semoules et farines. Les principaux leaders du marché des semoules en Espagne sont le Catalan Grupo Gallo à Barcelone (4 moulins de taille moyenne dont le plus important à Barcelone) et Harinera Vilafranquina SA (3 semouleries dont la principale à Cadix) également très présent en pâtes (Oromas) et farine de blé tendre et dont l’agressivité commerciale est légendaire non seulement en Espagne mais aussi en France, en Belgique, et en Italie. En France, Panzani domine le marché avec près de 2.000t./24h de capacité d’écrasement blés durs sur 4 semouleries (Bellevue et St Just à Marseille plus Gennevilliers au nord-ouest de Paris, plus une quatrième héritée de la reprise des activités de RCL : les Moulins Maurel à 3Lucs/Marseille -capacité 900t/24h blé dur et 500t/24h blé tendre). La deuxième unité ex-RCL : les semouleries de Normandie à Rouen (600t/24h) a été reprise par Pastacorp (ex-RCL recentré sur les activités pâtes sèches avec la marque Lustucru). Par ailleurs Ets Chiron à Chambéry possède une semoulerie 200t/24h équipés de matériels Buhler ultramoderne. Enfin, les GMP (groupe NUTRIXO) exploitent la seule semoulerie française (les semouleries de l’Ouest 200t/24h à Angoulême) indépendante, qui n’est pas intégrée à un groupe fabricant de pâtes alimentaires. 1.5. LE CAS DE L ’ITALIE : LEADER MONDIAL

1.5.1. La production et les échanges en Italie Les données des tableaux reportés aux paragraphes 1121 et 1311 ainsi que le tableau ci-après montrent la prédominance de l’industrie italienne des pâtes alimentaires. TAB./32 : Evolution de la branche pâtes en Italie a u cours des années 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

Production 2 920 157 2 880 163 2 880 576 3 003 322 3 083 237

Consommation nationale 1 620 287 1 599 051 1 573 129 1 609 919 1 593 864

Exportation

vers Union Européenne 635 645 680 020 770 433 839 164 889 207

vers Autres zones 664 215 601 092 528 014 554 239 600 166

Total Export 1 299 860 1 281 112 1 298 447 1 393 403 1 489 373

Quantités en tonnes

source UNIPI L’industrie italienne est la première productrice mondiale loin devant les Etats-Unis et le Brésil. La croissance de la branche en Italie est soutenue par les exportations en augmentation continue tandis que la consommation nationale certes considérable (de l’ordre de 1,6 millions de tonnes), a cependant plutôt tendance à stagner.


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TAB./33 : Exportation des pâtes italiennes (en tonn es)

Année Pâtes BD Pâtes BD/BT Pâtes Oeufs Pâtes farcies tot al

1970 48 397 25 790 3 931 78 118

1975 65 439 10 705 11 966 88 110

1980 148 304 10 351 24 629 183 284

1985 302 540 27 742 35 803 366 085

1990 474 580 25 190 45 334 31 857 576 961

1995 827 603 80 970 67 887 67 400 1 043 860

2000 1 168 156 58 639 92 415 74 193 1 393 403

2001 1 261 500 60 795 94 799 81 968 1 499 062

2002 1 275 400 66 436 88 631 88 964 1 519 431

source ISTAT - BD=Blé Dur - BT=Blé Tendre

1.5.2. Les industriels italiens La branche des pâtes alimentaires regroupe 132 unités qui produisent ensemble prés de 3 millions de tonnes soit les ¾ de la production de la branche pâtes alimentaires en Europe. Une trentaine d’entreprises (dont une dizaine mixte) avec une capacité impressionnante de l’ordre du million de tonnes fabrique en outre des pâtes fraîches. Une entreprise la société Barilla est leader mondial qui approvisionne le quart de la demande européenne en pâtes alimentaires de qualité supérieure et le tiers du marché italien (35%) ; la société Barilla Italie réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€. TAB./34 : Les principales entreprises italiennes

Raison sociale CA en M€ VA / CA Employés

Barilla Alimentare Spa 1550 30,1 5414

De Cecco Spa 170 24,5 357

Pastificio Verona Spa 148 24,7 634

Agnesi Spa 121 19,7 405

Source: MINEFI / DREE / TRESOR - FRANCE Le cas Barilla mis à part, la fabrication des pâtes alimentaires est atomisée : 6 entreprises seulement peuvent justifier d’un chiffre d’affaires compris entre 50 et 170 m€, et une quarantaine réalisent entre 1 et 50 M€ par an. Parmi les leaders mais loin derrière Barilla :

-De Cecco Spa : également une marque de renommée mondiale ; cet industriel privilégie la qualité avant tout ; -Euricom : un groupe agro-alimentaire qui a développé ses activités dans les pâtes lors de ces dernières années en rachetant plusieurs entreprises : corticella, combattenti ; -Zara : relativement peu présent sur le marché italien ; qui produit essentiellement pour l’exportation.

L’entreprise Rana (207 M€ de CA en 1999) avec 47% de PDM sur son segment occupe la première place dans le secteur des pâtes fraîches farcies.


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1.5.3. Les stratégies des fabricants italiens On retrouve naturellement en Italie les 2 choix stratégiques que l’on rapportait plus avant à savoir : une stratégie fondée sur le long développement d’une marque de notoriété nationale voire mondiale (Barilla, et accessoirement De Cecco) ; l’autre fondée sur la compétitivité de l’outil de production. Parallèlement, d’autres entreprises développent des spécialités régionales. C’est une troisième voie ; ce positionnement de niche est relativement moins concurrencé par les leaders nationaux. Ces 3 options combinent chacune une différente manière d’associer les deux paramètres productivité et valeur ajoutée : Barilla maîtrise les deux ; les compétiteurs sacrifient la valeur ajoutée et les régionaux la productivité. BARILLA : c’est le leader mondial incontesté. Il a patiemment construit sa marque sur tous les marchés mondiaux. Il a lourdement investi en publicité depuis plus de 30 ans. Ce poste engloutit annuellement un budget de l’ordre de 4% de son chiffre d’affaires. Le thème majeur est toujours et partout une image de qualité qui en retour impose une gestion rigoureuse et extrêmement sophistiquée des matières premières et des outils de production. C’est actuellement partout en Europe et en Amérique du Nord une marque incontournable pour la grande distribution qui lui consent des conditions favorables. Il a conquis 17% du marché français (16% pour les pâtes classiques et 28% les pâtes fantaisies). DE CECCO : C’est une entreprise familiale. Cet industriel a construit une renommée de haute qualité traditionnelle qui dépasse largement les frontières italiennes. Il dépense peu en publicité mais privilégie les réseaux de la RHF (Restauration Hors Foyer) pour porter sa notoriété, qu’il assoit plus encore que Barilla sur une politique rigoureuse de qualité des produits. De fait, son argumentation amalgame rigueur et tradition (blés sélectionnés, eau de grande pureté, séchage moyenne température, filière en bronze, etc..). Cette stratégie est payante au vu des résultats de ce fabricant, lesquels sont parmi les meilleurs d’Italie (prix de vente élevés, rentabilité de même). Certains industriels italiens misent sur leur compétitivité industrielle au niveau national et international : Zara, Gazzola, Pagni, Federici, Valdigrano. La stratégie consiste à produire la gamme de base internationale, au meilleur rapport qualité/prix grâce à la mise en œuvre de semoules avantageuses (cendres comprises entre 0,9% et 1,1%) et à l’utilisation d’outils de production hautement performants (ligne de forte capacité 5t/h.) et intégralement automatisés depuis le silo à semoule jusqu’au stockage des palettes avant expédition. D’autres fabricants s’arc-boutent sur la niche des spécialités régionales qui est moins concurrencé. Ces fabricants régionaux sous-traitent parfois pour les leaders internationaux et nationaux les formats spécifiques, complexes difficiles à produire (nids, lasagnes, etc.). Ce sont des petites entreprises avec un personnel expérimenté et des équipements spécifiques de petite capacité. La productivité est faible, mais la valeur ajoutée est élevée.

1.5.4. Les avantages comparatifs des fabricants it aliens En matière de pâtes alimentaires l’origine Italie est une référence sans égale, universelle. Le grand nombre de restaurants Italiens exploités dans le monde, est en outre un relais fantastique, si bien que les fabricants italiens bénéficient à bon compte d’une notoriété mondiale inégalée. Cet avantage est naturellement traduit en potentiel exportateur, lequel potentiel est encore conforté par une socle interne puissant construit grâce à l’énorme consommation nationale. De surcroît, la branche pâtes alimentaires italienne est approvisionnée par une puissante industrie semoulière, très compétitive, en partie indépendante (en 2002, il existait en Italie 188 semouleries avec


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une capacité de 22.800 t/24h à comparer avec un total Europe de 255 unités et 33.400 t./24h.). Certes, l’Italie importe une part importante de ses besoins en blé dur depuis les pays tiers (environ 25%) et depuis le marché communautaire (30% à 50%) mais la compétitivité prix et qualité des approvisionnements blés importés est élevée en rapport avec l’importance des flux D’autre part la législation qui réglemente la branche en Italie est très stricte et en un sens plutôt protectrice. De même les instances représentatives et notamment l’organisation professionnelle UNIPI sont des soutiens très dynamiques. UNIPI organise de nombreuses manifestations nationales et internationales. Elle gère et nourrit une impressionnante base documentaire ; elle suscite et accompagne les actions de recherche et développement. A ce titre, l’action publique pour la recherche et la formation au bénéfice de la branche est riche et foisonnante, via les Universités de Milan, Parme et Rome. Les entreprises périphériques de la branche depuis les équipementiers (matériels de fabrication et de conditionnement), les fabricants de filières jusqu’au fabricants d’emballages (polypropylène et cartons) sont également parmi les plus compétitives au monde, ce qui contribue naturellement à la compétitivité de la branche pâtes alimentaires. Il est significatif que des manifestations uniques tel l’exposition IPACK-IMA à Milan, interviennent principalement en Italie. En revanche, les salaires sont comme partout en Europe, relativement élevés. Quoique le handicap est en partie gommé par une très bonne productivité en rapport avec une grande compétence alliée au savoir faire ancestral. Le coût de l’énergie qui est relativement plus élevé en Italie que dans le reste de l’Europe, est un autre handicap supporté par les fabricants italiens. Le revers de leur puissance est aussi une concurrence très vive sur le marché intérieur. La productivité est naturellement variable en fonction des situations. Elle est en moyenne nationale de l’ordre de 400 à 500 kg par employé et par an et parmi les meilleures performances en Europe. Dans le meilleur des cas, elle peut atteindre un sommet extrême de 1500 t./an par employé, quand des investissements performants (ligne pâtes courtes : 5 t./h.) ont été consentis. De même des capacités de 400 cps/mn (4 ensacheuses 100 cps/mn) sont une norme assez courante dans les ateliers de conditionnement chez les fabricants italiens. Les sachets sont acheminés automatiquement vers une double encartonneuse dont les colis sont palettisés par un robot qui présente les palettes et pose les intercalaires. Les palettes sont ensuite banderolées en ligne avant d’être acheminées vers la zone de stockage sur racks. Les prix de vente départ usine sont de l’ordre de 0,45 €/kg à 0,55 €/kg valeur juin 2003 respectivement pour des pâtes premier prix et pour des pâtes de qualité supérieure.


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1.6. LE CAS DE L ’ESPAGNE : PRINCIPAL EXPORTATEUR VERS LE MAROC

1.6.1. Les industriels espagnols Sur une vingtaine d’entreprises présentes sur ce secteur en Espagne, on dénombre 8 industriels fabricants qui ont produit 209.665 tonnes en 2002 selon l’Association Espagnole des Fabricants de Pâtes Alimentaires (AEFPA), dont 35.537 tonnes de pâtes exportées. D’un autre côté, Le marché espagnol a absorbé 201.750 t. en 2002 dont 27.442 t. de pâtes importées si bien que consommation individuelle s’établit à environ 4,8 kg par personne et par an. TAB./35 : Les entreprises pâtes et couscous en Espa gne

2000 2001 2002

1000 t 1000 t 1000 t

Grupo GALLO 93,93 104,00 111,33 Gallo, Faisan

OROMAS SA 30,00 30,50 35,50 Oromas, Marfil

PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO SA 29,00 31,00 34,00 Romero, Da'rocca

Grupo SIRO 32,00 30,00 30,00 La Familia, Ardilla

RIVOIRE et CARRET ESPANOLA SA 20,00 21,00 25,00 Carret, Lustucru

HONESTA MANZANEQUE SA 16,30 17,00 17,00 Manzaneque

GRUPO FLO 9,00 6,50 11,00 El Pavo, La Ideal

PASTA DOVASA SA 8,00 7,50 7,50 Dovasa, Oggio

CHILE SA 13,00 6,00 6,50 Barilla

RIO DULCE SA 1,20 6,50 6,50 Rio Dulce, Arco Iris

ANDRES MEGIAS MENDOZA SA 5,30 5,50 5,30 La Islena

NESTLE ESPANA SA 1,85 2,00 2,25 Buitoni

RANA HISPANIA SL 0,85 1,35 1,50 Rana

INDUSTRIAS RACIONERO SA 1,50 1,50 1,50 Miau

PASTAS ALIMENTICIAS BAVIOLA SL 1,00 1,20 1,20 La Murciana, Baviola

NOMEN PROD ALIMENTICIOS SA 1,00 1,10 1,10 Nomen

COMERCIAL CBG SA 0,91 0,89 1,02 Alibert, De Cecco

COMERCIAL ALIMENTACION PAPSA SA 0,72 0,75 0,72 Pedragosa

PASTAS ALIMENT LA CATALANA SA 0,70 0,70 0,74 La Catalana

PASTAS ALIMENTICIAS CANIGO SA 0,47 0,50 0,50 Canigo

LA MOIANESA SA 0,40 0,40 0,40 La Moianesa

Entreprises Marques

source: CFCE France Les principaux industriels fabricant sont : Gallo (45% du marché national ; marque leader) ; Oromas (groupe Villafranquina ; un groupe intégré dont des semouleries particulièrement compétitives qui exportent des semoules partout en Europe et y compris en Italie ; Oromas est pour l’heure le seul fabricant espagnol a avoir installé une ligne de production couscous), Romero SA (Daroca) et Grupo Siro (spécialisé dans les marques de distribution). L’Espagne est exportatrice nette en blé dur, ce qui renforce quelque peu la position des semouliers espagnols exportateurs ainsi que celles des fabricants espagnols intégrés. Fin janvier 2003, Panzani a fermé sa filiale Rivoire et Carret située à Torejon de Ardoz (Madrid). Gallo a investi 12,7 Millions d’euros en 2002 dans le cadre de son plan de restructuration et pour l’innovation (gamme de pâtes enrichies en fibres). Romero SA envisageait d’investir 5,5 Millions d’euros en 2003 pour augmenter sa capacité de production et la porter à 40.000 t./an. En 2002 Grupo Siro à mis en service une nouvelle unité à Venta de Banos (Palancia) qui représentait 21 Millions d’euros


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d’investissement, portant sa capacité à plus de 120.000 t./an soit 3 à 4 fois ses plus hauts niveaux de production.

1.6.2. Le marché espagnol La distribution est très structurée avec une forte présence des GMS dont les filiales des grands distributeurs français. Les prix sont très écrasés (probablement les plus bas d’Europe) et les MDD très présentes. Encore que les Espagnols affichent un certain « chauvinisme » ou en tous cas, un très fort attachement pour les marques nationales. Ainsi Gallo accapare 45 % de part de marché, malgré des prix de vente sensiblement plus élevés. Le fabricant Gallo est d’ailleurs le premier annonceur sur le secteur. Les professionnels annoncent des budgets publicitaires comme suit (source Alimarket) : TAB./36 : Investissements publicitaires

Entreprises marque 1 000 €

Grupo GALLO Gallo 7 726

GRUPO FLO El Pavo 4 495

Grupo SIRO Ardilla 1 931

NESTLE ESPANA SA Buitoni 894

CHILE SA Barilla 622

Autres fabricants 50

Totaux 15 718

source : CFCE France Lesquels budgets au demeurant concernent plus souvent les pâtes fraîches, dont la valeur ajoutée est supérieure (prix de vente 7,59 euros/kg en moyenne) et qui nécessitent une effort promotionnelle plus important. En ce qui concerne les pâtes sèches, la consommation des manéges accapare 82,4% des disponibilités tandis que le reste est livré pour la RHF. Selon Nielsen et Iri, la dynamique du segment pâtes sèches repose tant en volume qu’en valeur, sur les segments les plus sophistiqués.


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TAB./37 : Parts et volume de marché des différents segments et dessins

2000 (%)

2001 (%)

2002 (%)

2000 (%)

2001 (%)

2002 (%)

Pâtes aux oeufs 22,6 23,3 21,9

Pâtes fantaisies 33,7 34,4 34,4

Pâtes à Lasagne 18,1 16,7 16,1

Pâtes farcies 14,3 12,7 12,5

Pâtes de couleur 7,9 9,8 12,1

Pâtes complétes 2,6 2,5 2,5

Pâtes enrichies Vit. 0,8 0,5 0,5

Vermicelles 23,9 23,4 23,7

Macaroni 26,8 26,6 26,7

Spaghetti 23,5 23,4 22,6

Tagliatelles 5,5 5,7 5,9

Autres pâtes ordinaires 20,3 20,9 21,1

Totaux 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

marché en M€ - 56,01 57,86 - 93,38 102,98

Source IRI Espana / CFCE

Pâtes classiquesPâtes aux oeufs et fantaisies

Les GMS continuent à grignoter des parts de marché (56% de PDM) au détriment des supérettes (100 à 400 m² ; 23,8% de PDM en 2001) et des commerces traditionnels (24% de PDM en 2002).

1.6.3. Les avantages comparatifs des fabricants esp agnols Comme en Italie, on constate la mise en œuvre de 2 types de stratégie : le développement d’une marque leader (Gallo) à opposer à l’amélioration de la compétitivité prix (Vilafranquina/Oromas). Le dernier Vilafranquina/Oromas est un groupe agroalimentaire puissant, qui contrôle l’une des plus importantes activités semoulière d’Europe. Le groupe a engagé d’importants achats pour soutenir une croissance externe en vue de mieux maîtriser les débouchés des semouleries. Il a progressivement racheté des unités de fabrication de pâtes alimentaires puis il a restructuré son outil pour améliorer la compétitivité industrielle. En définitive, il a conquis des parts de marché dans les créneaux des premiers prix sur les linéaires de la grande distribution, ainsi qu’à l’exportation. GALLO pour sa part a préféré s’appuyer sur sa marque en usant du relatif « chauvinisme » des espagnols, pour conquérir la position de leader national. Parallèlement, il restructurait son outil de production et fermait progressivement 6 unités pour ne garder que les 2 les plus performantes qui sont approvisionnées par ses semouleries. En résumé, les fabricants espagnols sont avantagés par un approvisionnement blé dur et une industrie semoulière compétitifs. Ils peuvent en outre compter sur des entreprises périphériques particulièrement performantes pour les équipements de conditionnement et pour la fourniture des emballages. Par ailleurs les salaires espagnols sont très raisonnables et la productivité (de l’ordre de 300 tonnes par employé et par an en moyenne nationale) est comparativement supérieure à celle des employés français (de l’ordre de 200 tonnes par employé et par an en moyenne nationale). Le prix de l’énergie est comparativement raisonnable. En revanche, la qualité des blés durs n’est pas optimale et le marché des


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pâtes alimentaires n’est pas particulièrement engageant qui connaît une concurrence sévère et des prix de vente peu rémunérateurs. D’autre part la distribution est plutôt verrouillée (concentrée). 1.7. LA BRANCHE EN FRANCE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING )

1.7.1. Les fabricants de pâtes alimentaires et cous cous

1.7.1.1. Les fabricants de pâtes alimentaires

TAB./38 : Les Entreprises du secteur des pâtes alim entaires et couscous

Nbre d'entreprises

Effectifs salariés CA (1) M€ CA/entreprise M€productivité

K€/an/employé

1994 25 3 638 870 34,8 239,2

1995 28 3 815 910 32,5 238,5

1996 28 4 460 1 049 37,5 235,3

1997 - - 1 005 - -

1998 27 3 952 1 017 37,6 257,2

1999 26 3 358 873 33,6 260,1

2000 28 3 624 935 33,4 257,9

2001 28 3 553 1 000 35,7 281,5

(1) périmétre variable suivant les années

Source: Agreste 2002

Les autorités parisiennes recensent 28 entreprises (nomenclature 158M) mais elles incluent aussi la fabrication des pâtes fraîches et quelques traiteurs spécialisés dans la fabrication des plats cuisinés, frais, déshydratés, appertisés et surgelés à base de pâtes et couscous qui sont classés sous cette rubrique (l’activité des plats cuisinés, frais, déshydratés, appertisés et surgelés n’a pas de rubrique propre). Le SIFPAF (Syndicat des Industries Fabricants des Pâtes Alimentaires en France) recense sur la base d’un périmètre plus précis (fabricants de pâtes sèches). TAB./39 : L'industrie des pâtes en France

unité Pâtes alimentaires Couscous

Nombre d'usines 15 5

Effectif (1600) 1 400 200

Production tonne 270 000 76 000

dont à l'exportation % 13% 22%

Consommation totale tonne 446 000 72 000

Dont part des importations % 48% 18%

Consommation per capita kg/hab/an 7,5 1,2

Dont pâtes aux oeufs kg/hab/an 1,2 -

Source SIFPAF 2003 Le principal industriel est Panzani, filiale de PAI (Paribas Affaires Industrielles) la branche industrie de BNP- PARIBAS (en fait un fonds d’investissement). Panzani domine le marché (36% de PDM des marques nationales) et l’activité dans son ensemble avec une production annuelle de l’ordre de 160.000 tonnes (estimation 2003 suivant les professionnels consultés) pour un CA supérieur à 350 M€. Il contrôle


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en outre (à 100% depuis le rachat à RCL en 2002) : Lustucru frais (pâtes fraîches et cuisinés ; 104 M€ de CA) et Ferico (couscous ; 33 M€ de CA). Le second industriel du secteur : Pastacorp qui exploite la marque Lustucru en pâtes sèches (13% des PDM en GMS, marque leader sur le segment des pâtes aux œufs derrière les MDD cependant) arrive loin derrière Panzani avec une production estimée à 45.000 tonnes en 2003. Les Ets ALPINA-SAVOIE (Ets Chiron ; marques Croix de Savoie ; Alpina) suivent en troisième position avec une production estimée à 27.000 tonnes en 2003. Viennent ensuite les industriels alsaciens : Heimberger et Valfleuri (Ets Kuntz), et quelques autres petits fabricants (Thirion à Colmar ; SAPA à Avignon ; BARRY à Reims). On retrouve en France les stratégies soulignées en Italie et en Espagne : l’exploitation d’une marque leader (Panzani) et l’exploitation des niches (Chiron, Heimberger et Kuntz exploitent principalement les spécialités régionales à forte valeur ajoutée qui bénéficient en outre d’une IGP ; Heimberger produit notamment les spätzle).

1.7.1.2. Les fabricants de couscous

On dénombre 5 fabricants de couscous (voir tableau 38bis plus avant). FERICO, filiale de Panzani, est de loin le producteur leader sur à peu prés tous les segments (marque/GMS, MDD/GMS, RHF, IAA, sous-traitance) à l’exception notable des aromatisés. Ferico (marque FERRERO) exploite 2 établissements à Vitrolles et Gennevilliers ; L’entreprise a consenti des investissements récents pour augmenter sa capacité. Elle inaugurait d’ailleurs en Janvier 2004, la nouvelle ligne de marque FAVA de 3.000 kg/h de capacité (installée sur le site de Vitrolles). TAB./40 : La branche couscous en France

France Export Total

FERICO 26 113 4 311 30 424

TIPIAK 9 694 4 129 13 823

CHIRON 9 123 2 427 11 550

PANZANI (1) 7 358 711 8 069

RCL 5 256 3 498 8 754

MUNOZ 2 800 - 2 800

TOTAUX 60 344 15 076 75 420

IMPORTATION 11 379

CONSOMMATION 71 723

(1) Panzani fait fabriquer par sa filialle FERICO

source SIFPAF (données 2001)

Tipiak avec environ 15.000t. de production, exploite une unité de production à Nantes. C’est sans doute le fabricant le plus dynamique. Il doit à sa capacité d’innovation d’être le leader sur le segment des graines aromatisées à très forte valeur ajoutée. Le groupe Tipiak annonçait 135 M€ de CA total en 2001 dont 42% pour les plats cuisinés surgelés, 31% en épicerie sèche et 27% avec les activités traiteur pâtissier et panification. Le chiffre d’affaires 2001 était réalisée à 62% avec les GMS, 19% avec les circuits spécialisés surgelés, 8% en RHF, 3% en IAA et 8% à l’export. Pastacorp (semoulerie de Normandie 600t./24h à Rouen plus activité pâtes sèches des ex RCL), hérite d’une ligne plutôt ancienne installée dans l’usine de Chiry Ourscamp au nord de Paris. Les professionnels concurrents estiment que la position et la production couscous de Pastacorp sont plutôt en perte de vitesse. L’unité de production des Ets Chiron est sur le site principal du groupe à Chambéry.


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C’est un acteur dynamique mais « secret » dont le taux de croissance est positif. Le cinquième industriel : Carret Munoz affiche un CA de l’ordre de 2,4 millions d’euros pour 2.800 tonnes produites et essentiellement distribuées via les réseaux d’approvisionnement de la population immigrée.

1.7.1.3. Evolution des productions

TAB./41 : Evolution de la production des pâtes et c ouscous en France

1997 1998 1999 2000 2001

Pâtes alimentaires 277 266 260 249 244

Couscous 69 68 73 72 72

Total 346 334 333 321 316

Source : Agreste

La production cumulée des fabricants français de pâtes alimentaires est en recul. Ils perdent globalement des parts de marché. La production du couscous est en légère augmentation.

1.7.2. Les prix des pâtes et couscous en France

1.7.2.1. Les prix à la consommation

TAB./42 : Le prix des produits en France

mini maxi mini maxiPâtes alimentaires

- Premier prix 0,55 0,70 5,85 7,45Sans marques 0,80 1,00 8,51 10,64Marques de distribution 1,10 1,50 11,70 15,96Marque leader national 1,60 1,90 17,02 20,21Couscous en étui 1kg

Couscous en sac de 3 et/ou 5 kg

Couscous aromatisés (en sachet ou étui de 500g)

Source consultant Pohl Consulting

env. 4,30

PRODUITS

env. 45,8

PRIX EN EURO LE KG

env. 2,00

env. 1,30

PRIX EN MAD LE KG

env. 21,3

env. 13,8

1.7.2.2. Evolution des prix à la consommation

TAB./43 : Indices des prix à la consommation

base 100 en 1998 2001 2002 2002/2001 (%)

Farine et semoules 106,5 109,5 2,8

Pâtes alimentaires 104,1 107,9 3,7

Riz 102,8 104,9 2,0

Plats cuisinés à base de céréales 104,6 106,0 1,3

Source : INSEE Lors de 5 à 6 dernières années (base 1998) les prix à la consommation des pâtes ont en moyenne augmenté de 7 à 8%.


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1.7.2.3. La structure des prix à la consommation

TAB./44 : Structure de prix en Europe (GMS)

taux indice taux indice taux indice

Indice des prix à la consommation 100,0 100,0 100,0

TVA 5,5% (incidence) 5,5% 94,8 5,5% 94,8 5,5% 94,8

Marge du distributeur 10% 86,2 20% 79,0 25% 75,8

Coût d’approche logistique (40 à 50 €/t) 8% 79,8 6% 74,5 4% 72,9

Indice des prix départ usine 79,8 74,5 72,9

Prix indicatifs Usine (€/kg) 0,50 0,70 1,25

MarquesMarques de distribution

Premier prix

source: les consultants Pohl Consulting et les professionnels Courant 2003 les prix hors taxes départ usine étaient de l’ordre de 0,5€/kg pour les pâtes premier prix ; 0,7€/kg pour les pâtes sous MDD et en moyenne de l’ordre de 1,25€/kg pour les pâtes de qualité supérieure sous label de l’entreprise.

1.7.3. Les échanges extérieurs

1.7.3.1. Les importations

Les importations totales de pâtes et couscous TAB./45 : Importation pâtes et couscous en France

tonnes 1 000 € tonnes 1 000 € tonnes 1 000 € tonnes 1 000 €

Pâtes aux oeufs 19021100 27 946 31 609 30 997 32 642 33 154 37 070 26 006 29 043

Pâtes blé dur 19021910 172 923 97 811 185 179 108 619 195 626 118 208 170 043 100 197

Autres pâtes 19021990 10 714 9 485 9 511 8 745 10 846 10 105 12 113 11 685

Couscous, non préparé 19024010 10 254 5 441 16 726 7 313 13 568 7 995 16 437 9 417

Couscous préparé 19024090 1 823 3 312 1 815 3 369 1 489 3 049 1 318 2 544

Totaux 223 660 147 658 244 228 160 688 254 683 176 427 225 917 152 886

Source: douanes France

Produits Nom.Année 2000 Année 2001 Année 2002 11 mois 2003


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Les principales origines des pâtes aux œufs importé es (19021100) TAB./46 : Principales origines des pâtes aux oeufs importées en France (19021100)

Quintal 1 000 € Quintal 1 000 € Quintal 1 000 € Quintal 1 000 €

ITALIE 204 090 24 636 226 284 25 096 244 091 29 897 213 375 24 312

ESPAGNE 18 745 793 21 710 936 24 887 1 228 21 214 1 235

ALLEMAGNE 29 228 2 744 20 824 2 407 31 540 2 410 13 829 1 989

CHINE 9 212 1 090 10 654 1 324 9 958 1 148 4 845 463

BELGIQUE 10 088 1 107 19 016 1 696 5 294 823 2 197 420

PORTUGAL 1 111 126 1 085 78 1 411 99 985 66

HONG-KONG 1 037 186 742 135 780 128 860 129

THAILANDE 522 72 373 52 381 53 541 57

Autres 5 427 855 9 284 918 13 196 1 284 2 217 372

Total 279 460 31 609 309 972 32 642 331 538 37 070 260 063 29 043


PAYSAnnée 2000 Année 2001 Année 2002 11 mois 2003

Les principales origines des pâtes classiques impor tées (19021910) TAB./47 : Principales origines des pâtes classiques importées en France (19021910)


ITALIE 1 562 797 86 600 1 636 251 96 059 1 612 182 99 100 1 374 745 82 933

ESPAGNE 46 588 2 545 103 814 4 161 200 146 9 474 196 961 8 590

BELGIQUE 86 721 4 668 69 610 3 719 101 459 5 170 83 625 4 382

CHINE 12 757 1 225 15 387 1 415 15 357 1 206 14 375 996

ALLEMAGNE 8 083 562 12 130 883 12 315 811 8 446 584

THAILANDE 9 415 879 7 466 663 8 932 753 7 945 613

PAYS-BAS 520 68 1 095 173 1 376 241 861 102

VIET-NAM 316 41 1 788 205 1 878 199 371 33

TURQUIE 247 12 150 14 280 23 332 17

PORTUGAL 300 17 366 28 286 20 331 24

POLOGNE 0 0 0 0 0 0 165 22

LUXEMBOURG 219 27 1 667 82 1 227 74 156 23

Autres 1 267 1 167 2 067 1 217 826 1 137 12 115 1 878

Totaux 1 729 230 97 811 1 851 791 108 619 1 956 264 118 208 1 700 428 100 197

11 mois 2003


PAYSAnnée 2000 Année 2001 Année 2002


Date : 09/02/04


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Les principales origines des couscous non préparés importés (19024010) TAB./48 : Principales origines des couscous importé s en France (19024010)


ITALIE 65 366 3 578 70 740 3 957 92 242 4 851 107 538 5 731

MAROC 4 789 303 9 051 610 12 381 1 013 14 885 1 206

ESPAGNE 28 253 1 189 79 099 2 288 29 163 1 902 13 798 835

ALGERIE 0 0 230 15 0 0 1 056 47

BELGIQUE 619 96 4 911 242 493 97 833 135

ALLEMAGNE 628 51 643 42 398 35 472 56

ROYAUME-UNI 3 0 0 0 222 17 248 20

SENEGAL 0 0 0 0 210 20 170 18

COTE-D'IVOIRE 149 41 91 25 126 26 155 39

TUNISIE 2 042 132 1 921 105 26 2 113 7

Autres 690 51 570 29 418 32 25 104 1 323

Totaux 102 539 5 441 167 256 7 313 135 679 7 995 164 372 9 417

11 mois 2003




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1.7.3.2. Les exportations

Les exportations totales de pâtes et couscous TAB./49 : Exportation pâtes et couscous par les fab ricants français

tonnes 1 000 € tonnes 1 000 € tonnes 1 000 € tonnes 1 000 €

Pâtes aux oeufs 19021100 9 257 8 999 7 366 8 857 6 833 8 815 5 276 6 757

Pâtes blé dur 19021910 23 445 15 804 22 663 17 956 22 994 19 354 21 172 16 159

Autres pâtes 19021990 970 1 222 1 730 2 045 2 150 3 015 1 818 2 670

Couscous, non préparé 19024010 14 123 11 505 14 767 12 929 16 547 14 587 15 977 14 165

Couscous préparé 19024090 1 823 3 312 1 815 3 369 1 489 3 049 1 318 2 544

Totaux 49 618 40 842 48 340 45 156 50 013 48 820 45 561 42 295

Produits Nom.


Année 2000 Année 2001 Année 2002 11 mois 2003

Les principales destinations des pâtes aux œufs exp ortées (19021100) TAB./50 : Principales destinations des pâtes aux oe ufs françaises exportées


BELGIQUE 32 795 2 667 29 910 3 520 27 242 3 589 18 693 2 166

ALLEMAGNE 32 185 3 008 19 450 2 092 23 328 2 448 14 574 1 793

ALGERIE 10 143 755 5 242 371 64 8 0 0

ESPAGNE 4 210 663 5 156 973 3 944 759 2 935 550

LUXEMBOURG 3 213 482 2 763 433 2 302 363 2 281 353

PORTUGAL 1 446 101 2 766 294 2 723 303 1 557 200

PAYS-BAS 1 287 184 1 153 129 1 557 199 823 142

GRECE 823 93 89 20 21 4 60 12

Autres 6 464 1 046 7 128 1 025 7 150 1 142 11 839 1 541

Total 92 566 8 999 73 657 8 857 68 331 8 815 52 762 6 757

11 mois 2003




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Les principales destinations des pâtes classiques e xportées (19021910) TAB./51 : Principales destinations des pâtes classi ques françaises exportées


BELGIQUE 77 197 4 731 62 878 4 436 68 068 4 589 65 979 4 525

ALLEMAGNE 23 071 1 210 7 406 513 7 068 722 7 718 526

EMIR_ARAB_UNI 13 098 1 041 8 978 754 9 649 822 3 559 291

NIGERIA 11 807 640 7 380 400 0 0 0 0

OMAN 10 390 794 11 816 940 4 985 407 1 832 191

ROYAUME-UNI 7 533 322 10 318 1 338 6 819 921 237 22

NIGER 7 097 331 2 831 139 1 208 72 1 596 103

ESTONIE 6 686 330 7 244 366 6 925 366 7 911 507

GABON 6 516 353 5 497 324 3 693 229 5 709 344

ITALIE 4 241 587 9 999 924 8 213 973 886 227

E.U.A.N 4 085 400 5 820 414 7 328 633 3 804 320

BENIN 4 070 199 1 261 69 219 17 2 068 117

Autres 58 658 4 866 85 198 7 339 105 765 9 603 110 416 8 986

totaux 234 449 15 804 226 626 17 956 229 940 19 354 211 715 16 159




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Les principales destinations des couscous non prépa rés exportés (19024010) TAB./52 : Principales destinations des couscous fra nçais exportés (19024010)


ROYAUME-UNI 35 384 2 292 34 866 2 704 46 722 3 454 47 675 3 506

BELGIQUE 21 654 2 021 22 137 2 065 25 809 2 564 23 850 2 278

ITALIE 12 456 732 10 697 815 8 333 776 9 923 869

ESPAGNE 7 226 560 7 205 734 6 915 721 7 223 769

E.U.A.N 8 833 787 8 629 803 8 797 838 7 203 671

SUEDE 5 514 532 7 616 662 8 112 665 7 181 619

ALLEMAGNE 6 056 507 7 677 688 10 636 943 7 177 757

PAYS-BAS 3 270 234 4 875 337 8 564 618 6 847 492

BENIN 5 125 402 5 461 416 5 624 471 6 381 576

SUISSE 5 003 528 5 797 591 6 484 676 6 029 655

BURKINA-FASO 1 943 159 1 097 84 4 402 196 2 771 253

AUSTRALIE 1 375 126 2 369 210 1 334 113 2 549 239

ARAB.SAOUDITE 2 160 189 2 530 223 2 673 209 2 504 204

POLOGNE 4 390 308 4 582 294 2 015 143 2 287 149

CANADA 3 255 356 2 247 298 2 276 291 2 286 285

REP._CONGO 936 81 677 58 669 57 1 657 153

EMIR_ARAB_UNI 427 40 1 032 103 287 33 1 420 118

COTE-D'IVOIRE 1 210 131 2 178 238 1 420 156 1 285 134

NIGER 1 005 78 1 330 103 330 29 1 008 90

NIGERIA 944 75 660 49 1 277 107 990 88

Autres 13 063 1 367 14 007 1 454 12 794 1 527 11 519 1 260

Totaux 141 229 11 505 147 669 12 929 165 473 14 587 159 765 14 165



1.7.3.3. Remarque

Les statistiques des douanes françaises font état d’importation d’origine France. Ce paradoxe a évidemment retenu notre attention, d’autant que les chiffres des 11 mois 2003 montrent une hausse spectaculaire. TAB./53 : Importation en France de produits origine France


19021100 2 281 330 873 132 1 279 177 872 130

19021910 404 37 329 37 402 70 11 783 815

19024010 690 51 253 17 369 26 25 025 1 299

nomenclatureAnnée 2000 Année 2001 Année 2002 11 mois 2003


Les explications des fonctionnaires consultés ne sont pas limpides. Il est possible que ce poste regroupe les produits réimportés au titre de régimes particuliers, notamment le retour des livraisons effectuées dans le cadre des opérations de perfectionnement actif et passif.


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1.7.4. Les performances économiques Les principales données des coûts de production et la productivité en France ont été rapportées antérieurement dans ce document. TAB./54 : Principales données de structures des ent reprises de la branche

valeur en millions d'euros 2001 2002

Nombre d'entreprises 27 28

Effectif salarié (nbre) 3 936 3 389

Chiffre d'affaires total 980 1 009

Chiffre d'affaires export 86 85

Résultat avant impôt - 23

Valeur ajoutée (%) 19,2 -

Investissements corporels 34 30

Source : Statistiques annuelles ANIA - avril 2003 La branche en France représente 0,8% du chiffre d’affaires total des IAA, 0,9% en terme de valeur ajoutée et également 0,9% en terme d’effectif salarié. La valeur ajoutée en 2001 (19,2% ; 188,2M€) connaît une relative amélioration par rapport à 2000 (18,6% ; 187,8M€). Les achats semoules représentent environ 30% du chiffre d’affaires et les frais de personnel 68% de la valeur ajoutée. Les entreprises affichent un excédent brut d’exploitation (EBE) moyen de l’ordre de 4,8% du chiffre d’affaires et un résultat net/CA moyen de 1,3%. Le ratio : frais financiers / EBE s’établit à 17,4% (source : Panorama des industries agroalimentaires ; édition 2003 – Ministère de l’Agriculture Paris)

1.7.5. Situation des fabricants français de pâtes a limentaires

1.7.5.1. La situation de la branche pâtes alimentai res

La consommation annuelle des pâtes alimentaires en France atteint presque 450.000 tonnes dont la moitié approvisionnée par les importations. Le principal pays fournisseur est l’Italie (85%). Les parts de marché des fabricants français ont sensiblement reculé ces dernières années. Ils n’ont pas su résister à la pénétration des pâtes italiennes. La concurrence est vive, encore attisée par la grande distribution qui diversifie ses approvisionnements et crée ses propres marques. Une concentration importante s’est produite à partir des années 60 et n’a pas cessé de se poursuivre. En fait, les fabricants français ont été piégés dans des luttes fratricides et une guerre des marques épuisantes. Ils ont consacrés beaucoup de moyens à la publicité et au développement de packaging sophistiqués se traduisant par des conditionnements complexes, par la production de séries plus limitées et en définitive par une augmentation des coûts qui les a fragilisé tant sur le marché national qu’à l’export. De par sa position, le leader Panzani était naturellement moins vulnérable.

1.7.5.2. Les avantages comparatifs des fabricants f rançais

Le débouché national est important en volume et en valeur. La distribution est très structurée. Les approvisionnements en semoules de blé dur sont compétitifs et disponibles. La production française de


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blé dur de bonne qualité est importante (2 Millions de tonnes) et les semouleries sont hyper performantes. Elles sont au demeurant toutes (sauf une) intégrées aux groupes fabricants de pâtes alimentaires. L’ONIC (Office National Interprofessionnel des Céréales) a suscité la mobilisation pour optimiser le potentiel de la filière « blé dur ». La mobilisation intéresse tous les acteurs de la filière : le Syndicat de la Semoulerie, les coopératives agricoles, les négociants, le syndicat des fabricants de pâtes, les Ministères de l’Agriculture et de l’Industrie et la recherche publique représentée par l’INRA de Montpellier. En quelques années la France devenait exportatrice de blé dur de qualité. Le coût de la main d’œuvre en France est certes élevé mais l’énergie reste comparativement une charge raisonnable. Les investissements corporels des entreprises de la branche sont comparables aux investissements de l’ensemble des IAA en France. TAB./55 : Investissements corporels des fabricants français

2001 2002

Ensemble des IAA 123 067 3,0% 3,0%

Pâtes aliementaires 3 389 3,5% 3,0%

Investissements corporels / CA (%)

Source : Statistiques annuelles ANIA - avril 2003

CA 2002 en M€


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1.8. LA BRANCHE EN TUNISIE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING )

1.8.1. Les capacités et productions industrielles e n Tunisie

TAB./56 : Production pâtes alimentaires et couscous en Tunisie unité 1987 1996 2001

Unités existantes 40 30 16

Dont unités en activité 25 14 16

Dont unités Pâtes 21 8 9

Dont unités Couscous 2 4 3

Dont unités mixtes 2 2 4

Capacité de production Pâtes t/ jour 399 611 713

Capacité de production Couscous t/ jour 126 242 257

Capacité de production annuelle totale t/ jour 525 853 970

Evolution % - 62% 14%

Capacité de production annuelle Pâtes t/ an 119 790 183 360 213 750

Capacité de production annuelle Couscous t/ an 37 800 72 600 77 100

Capacité de production annuelle totale t/ an 157 590 255 960 290 850

Evolution cumulée % - 62% 84%

Capacité intégrée à la semoulerie % 38% 57% 88%

Production pâtes alimentaires tonne 82 230 120 360 162 468

Production couscous tonne 30 880 41 237 52 354

Totaux productions pâtes et couscous tonne 113 110 161 597 214 822

Evolution cumulée % 43% 90%

Structure de la production

Nombre d’unités produisant 10.000 tonnes et plus

3 sur 25 5 sur 14 6 sur 16

Leur part dans la production % 35% 79% 77%

Taux d’exploitation

Pâtes % 69% 66% 76%

Couscous % 81% 56% 68%

Pâtes + couscous % 72% 63% 74%

Exportations tonne 1 430 1 968 24 445

Ventes marché local tonne 111 680 159 629 190 377

source: API / Tunis La branche des pâtes alimentaires et couscous en Tunisie connaît une relative concentration par disparition des unités les moins performantes. Le processus s’est accéléré depuis ces cinq dernières années. Cinq entreprises représentent désormais plus de 80% des capacités de production des pâtes et plus de 60% des capacités de production de couscous. Elles sont toutes intégrées au sein de groupes qui exploitent aussi des semouleries et des minoteries voire davantage (aliments pour le bétail, élevage commerce, etc. ; telle la société STPA à Sfax). Les équipements pâtes sont récents tandis que les équipements pour la production du couscous ont 15 ans de moyenne d’âge.


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1.8.2. Les fabricants pâtes et couscous en Tunisie

TAB./57 : Les fabricants tunisiens

capacité PA capacité CC Les entreprises t. / an t. / an

1 – R A N D A 48 000 8 100

2 – CAPA 33 000 5 400

3 – M.M. (Mellouli Mégrine) 6 900

4 – Pâtes AJIB 2 100

5 – Pâtes SLAMA 450

6 – U N P A – Epi d’or 45 000 4 500

7 – W A R D A – La Rose blanche - 21 000

8 – M E L P A T E S 12 000

9 – SPIGA 22 500

10 – M S E D D I 9 000

11 – T R I K I 4 500

12 – ABASSIA 2 100

13 - M E R Y E M 9 000 10 500

14 - S I A M 18 600

15 - S O M E C 4 500

16 – CDS - Couscousserie du Sud - DIARI 25 500

TOTAL 215 550 77 100

Source API / Tunis – PA= Pâtes Alimentaires - CC=Couscous Les principaux fabricants classés en fonction des niveaux de production sont par ordre décroissant :

-la société RANDA à Ben Arous (capacités 7,5t/h et 1,2t/h respectivement en pâtes et couscous ; production respective environ 42.000 t. et 7.500 t. pour l’année 2001 ; cette société est contrôlée par le même groupe que celui de la Société Meunière : une entreprise importante de minoterie-350t./24h et semoulerie-500t/24h) ;

-les sociétés SPIGA et CDS (Couscousserie du Sud) à Sfax qui dépendent du même groupe avec d’autres sociétés (minoterie, semoulerie, etc.) ; les productions 2001 sont respectivement : pâtes SPIGA (18.275t ; capacité 3t/h) et couscous Diari/CDS (22.000t ; capacité 4t/h) ;

-la société WARDA (La rose blanche), installée à Sousse, a récemment réalisée des investissements importants dont une ligne de fabrication couscous de marque FAVA ; en 2001 la production pâtes alimentaires atteignait presque 34.000t ;

-la société UNPA (Usine Nouvelle de Pâtes Alimentaires) à Sousse qui exploite la marque Epi d’or et qui est également contrôlée par un groupe important ; les capacités pâtes et couscous sont respectivement de 7t/h et 0,8t/h et les productions 2001 respectives : environ 31.000 t pâtes et 900t couscous ;

-la société SIAM (Société des Industries Alimentaires) à Ben Arous, issue de la privatisation d’une partie des activités de l’Office des céréales en 1997-1998, exploite une capacité de production couscous estimée à 2,5t/h ; la production avoisinait 9.600t en 2001 ;

-la société Capa (Compagnie Africaine de Pâtes Alimentaires) installée à Mégrine affiche une capacité totale de l’ordre de 5,8t/h dont 5t/h en pâtes et 0,8t/h en couscous ; la production 2001 représentait 6.700t et 2.000t respectivement pour pâtes et couscous ;


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-trois autres sociétés MERYEM (5.100t dont 80% couscous), MSEDDI (pâtes 5.000t) et TRIKKI (pâtes 3.500t) ont des productions significatives ;

-les 5 dernières : AJIB (1.300t) ; SOMEC (1.100t) ; Mellouli-Melpâtes (900t) ; ABASSIA (375t) et SLAMA (275t) annonçaient des productions 2001 inférieures à 1.500t. Les sociétés Pâtes AJIB et Pâtes SLAMA produisent également des pâtes aux œufs.

1.8.3. Le Marché tunisien

1.8.3.1. La consommation

Selon l’INS (Institut National des Statistiques) et le bureau BADIS, à Tunis, la consommation moyenne est de l’ordre de 14,4 kg de pâtes alimentaires par habitant et par an dont 12,3 kg pour les pâtes industrielles (11,6 en milieu urbain, 13,5 en milieu rural) et 2,1 kg pour les pâtes fabriquées à la maison (en particulier les pâtes dites « m’hamès » en forme de petits ronds), évaluée à une moyenne de 2,1 kg (1,4 en milieu urbain, 13,2 en milieu rural). Par ailleurs, les achats de pâtes fraîches aux rayons traiteurs augmentent régulièrement. Le couscous pour sa part connaît sans doute une relative régression parmi les populations des grandes villes mais il reste cependant très présent dans le régime tunisien. Comme au Maroc, le couscous fait à la maison domine sans conteste mais le couscous industriel qui selon certaines estimations, représente 20% de la consommation totale à ce titre, est sans doute mieux représenté en Tunisie qu’au Maroc.

1.8.3.2. Evolution de la demande

TAB./58 : Evolution de production pâtes et couscous en Tunisie

1000 tonnes 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Pâtes alimentaires 92,6 93,6 102,3 107,7 123,0 137,3 136,3 146,4 139,5 142,0

Couscous 34,3 33,0 35,4 40,7 41,5 42,1 44,5 47,0 44,6 46,0

Totaux 126,9 126,6 137,7 148,4 164,5 179,4 180,8 193,4 184,1 188,0

Source : étude API / Tunis

L’évolution de la production pour les seuls besoins nationaux (clairement distinguée de la production pour l’exportation pour mieux gérer le soutien accordée à la consommation nationale) montre que la consommation tunisienne a augmenté d’environ 50% au cours de la décennie écoulée (54% pour les pâtes alimentaires et 34% pour le couscous), à la condition bien évidemment d’admettre le parallèle entre demande et production.

1.8.3.3. La réglementation

Le marché tunisien des blés durs et tendres et des produits qui en découlent (farines, semoules, pains, pâtes et couscous) est étroitement encadré. La tutelle est exercée par l’Office des céréales, qui détient le monopole légal et effectif des achats et des importations de blés durs et de blés tendres. L’Office approvisionne directement - ou via les coopératives auxquelles il a délégué partie des achats locaux - les minoteries (26 unités) et les semouleries (19 unités). Les marges et les prix de celles-ci sont étroitement encadrés. Les prix de vente des produits de la deuxième transformation : panification et fabrication de pâtes alimentaires et couscous sont également réglementés. Des mécanismes de péréquation et de compensation permettent d’une part d’harmoniser les prix des farines et semoules sur l’ensemble du territoire national et d’autre part de garantir les marges des minotiers et semouliers. Ce système est désormais ruineux pour l’Etat tunisien et nombre d’effets secondaires perturbent le bon


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fonctionnement de la filière, notamment en matière de productivité, d’innovation, de réactivité face à la demande, etc. La charge pour l’état est évaluée entre 150 et 200 M€ pour les dernières années. En 1999-2000, l’impact sur le prix des blés était de l’ordre de 13€ par quintal de blé dur et 7,5€ par quintal de blé tendre, ce qui équivalait encore à une subvention de l’ordre de 10 MAD par quintal farine et presque 19 MAD par quintal semoule.

1.8.3.4. Normalisation et qualité

La profession déplore le déficit de normes. Elle reproche de même à l’Office une prise en compte insuffisante de la qualité lors de l’achat des blés (importés et locaux). Les répercussions à l’aval sur les farines et semoules, le pain et les pâtes, sont naturellement dommageables. Le cahier des charges concernant l’achat des blés (importés et locaux) notamment est considéré trop laxiste par les mêmes professionnels en ce sens que la tolérance en matière de taux d’impuretés est excessive, et que les teneurs en protéines et les caractéristiques alvéographiques ne sont pas assez considérés. La seule norme tunisienne (INNORPI) qui existe est la norme ISO -11050 -1993 concernant la détermination des impuretés d'origine animale dans les farines de blé tendre et les semoules de blé dur.

1.8.3.5. Commercialisation et marketing

L’encadrement réglementaire pesant n’est certainement pas propice à l’innovation. Certes il existe une relative concurrence. Elle est même féroce mais elle actionne principalement les prix plutôt que la communication et/ou la création de nouveaux produits et de nouveaux services. Les fabricants restent dans un schéma de fabrication et distribution très conservateurs avec des produits assez peu différenciés du point de vue des dessins, des conditionnements. Ils se disputent les faveurs des grossistes et autres distributeurs à coup de remises « occultes » (les prix sont réglementés). La valorisation du produit, sa promotion et le merchandising, restent sommaires. Les campagnes de publicité commencent cependant à se multiplier. Le passage d’un spot télé en prime time revient à 3.500 DT les 30 secondes (2.600 euros – 28.000 MAD)

1.8.4. La structure des prix de revient tunisien

1.8.4.1. Structure de prix du produit vrac

Les prix des pâtes alimentaires et du couscous sont réglementés en Tunisie. Seules les spécialités (nids, lasagnes, pâtes fraîches, etc.) sont négociées librement. Début 2003, la structure de prix réglementaire était encore la suivante :

TAB./59 : Structure de coûts des pâtes et couscous tunisiens en vrac (août 2002)

Pâtes couscous Pâtes couscous

DT/100kg DT/100kg MAD/100kg MAD/100kg

Prix de cession d’un quintal de semoule 34,70 34,70 275,48 275,48

Rendement semoulier (en %) 94,00 92,50 94,00 92,50

Coût matière / quintal pâtes et couscous 36,92 37,51 293,07 297,82

Marge de fabrication 15,41 19,10 122,36 151,67

Récupération des déchets (4 à 5 kg) -1,33 -1,72 -10,54 -13,64

Coût d'un quintal de produit en vrac 51,00 54,90 404,89 435,85

Source BADIS Tunis


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Une enquête réalisée début 2003 auprès de certains fabricants de pâtes et couscous tunisien fournissait quelques chiffres complémentaires. L’énergie et autres consommables absorbaient en moyenne 1,80 DT par quintal de pâtes et couscous (1,34 euros). Le coût du conditionnement était généralement supérieur au niveau pris en compte par l’administration et de l’ordre de 5 DT par quintal pour des sachets coussins 1kg en complexe polypropylène (y compris un suremballage polyéthylène inclus pour environ 0,7 DT par quintal de produit conditionné). La main d’œuvre revenait à environ 3 DT par quintal. Les frais divers de gestion, les frais financiers, les amortissements et les frais commerciaux (dont les remises) apparaissaient très variables et en moyenne d’environ 5 à 6 DT par quintal de pâtes alimentaires et couscous (source API-Tunis).

1.8.4.2. La structure des prix de vente (janvier 20 03)

Pâtes alimentaires

TAB./60 : Structure de coûts des pâtes alimentaires tunisiennes conditionnées (août 2002)

Condit. sachets papier et polypropylène vrac 1 kg papier 1 kg PP 500g PP 250g PP

change 1 DT = 7,939 MAD MAD/kg MAD/kg MAD/kg MAD/kg MAD/kg

Coût d'un kg de produit en vrac 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05

Coût du conditionnement (1 kg) 0,75 1,11 1,17 1,35

Prix de revient de 1 kg de produit conditionné 4,80 5,16 5,22 5,40

Prix de vente en gros (janvier 2003) 4,17 4,92 5,28 5,28 5,59

Prix de vente au détail (janvier 2003) 4,49 5,24 5,60 5,72 6,19

Source BADIS Tunis

En 2003, les prix de vente des pâtes alimentaires au stade du gros étaient de l’ordre de 4,2 MAD/kg et 5,3 MAD/kg respectivement pour les pâtes en vrac et les pâtes en sachets polypropylène 500g. La marge admise à la distribution est comprise entre 6 et 8%. Couscous

TAB./61 : Structure de coûts des couscous tunisiens conditionnés (août 2002)

Condit. sachets papier et polypropylène Vrac 1 kg papier 1 kg PP 500g PP 250g PP

change 1 DT = 7,939 MAD MAD/kg MAD/kg MAD/kg MAD/kg MAD/kg

Coût d'un kg de produit en vrac 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36

Coût du conditionnement (1 kg) 0,52 0,74 0,79 1,06

Prix de revient de 1 kg de produit conditionné 4,88 5,10 5,14 5,42

Prix de vente en gros (janvier 2003) 4,48 4,99 5,22 5,29 -

Prix de vente au détail (janvier 2003) 4,80 5,28 5,52 5,56 -

Source BADIS Tunis

Courant 2003, les prix de vente du couscous au stade du gros étaient de l’ordre de 4,5 MAD/kg et 5,2 MAD/kg respectivement pour le couscous en vrac et le couscous en sachets polypropylène 1 kg. La marge admise à la distribution est comprise entre 6 et 8%.


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1.8.5. L’encadrement de la filière céréalière en Tu nisie

1.8.5.1. La législation

La collecte, le stockage et l’importation des blés sont régis par les mêmes textes organisant l’Office des céréales. L’Administration, via l’Office, gère l’ensemble des composantes déterminant les conditions d’approvisionnement en blés de la meunerie à savoir:

-la collecte, le stockage et le transport des céréales locales; -le débarquement, le stockage et la distribution des céréales d’importation ; -la gestion de la péréquation de transport des farines et semoules ; -la gestion des subventions au niveau de la production des blés locaux et à celui de la consommation des produits dérivés des blés traitées par la meunerie industrielle (blés locaux et d’import)

La branche d’activités est encadrée par trois départements ministériels : Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques, Ministère de l’Industrie et de l’Energie et Ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, respectivement au niveau de l’approvisionnement, de la transformation et de la commercialisation Les services techniques en charge des industries agroalimentaires sont passés depuis quelques années du Ministère de l’Agriculture (relayé durant une courte période par le Ministère de l’agroalimentaire durant l’existence de ce Ministère), au Ministère de l’Industrie. La branche d’activités a une relation presque organique avec l’Office des Céréales, lui-même sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques, du fait du monopole qui lui est dévolu en matière de commerce du blé et dérivés. La Loi 91-64 du 29 juillet 1991, modifiée et complétée par la Loi 93-83 du 26 juillet 1993 et la Loi 95-42 du 24 avril 1995 organisent le régime de la libre concurrence. Cette réglementation traite entre autres des produits objet de monopole comme c’est le cas de la matière première transformée par la branche d’activités Un arrêté du 25 mai 1955, modifié par les arrêtés du 6 juillet 1961 et du 12 août 1969 réglemente la livraison et la circulation des céréales et un arrêté du 31 mai 1956 réglemente le transport des céréales et des produits de minoterie. Ces textes, toujours en vigueur ont institué le laisser passer requis pour chaque chargement de céréales (blé en particulier, les autres céréales étant actuellement libérés) ou de produits de minoterie. En ce qui concerne la vente des farines boulangères, on constate certains interdits qui ne font pas l’objet d’une réglementation écrite ; c’est le cas notamment de l’interdiction de vente des farines boulangères aux biscuiteries, et autres fabrications de produits dérivés (biscottes, pains spéciaux, pâtisserie, etc.).

1.8.5.2. La collecte de la production locale des b lés

Les quantités collectées par l’Office des Céréales aussi bien par ses propres centres que par ceux des 4 Coopératives Centrales Céréalières auxquelles il délègue, se présentent comme suit :


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TAB./62 : Evolution de la collecte de la production nationale des blés quintaux

Décennie Décennie Décennie

1969-78 1979-88 1989-98

Blé dur

Production (qx) 5 654 000 6 671 900 9 538 000 11 439 000 7 060 000 9 351 000

Collecte (qx) 2 047 000 2 730 000 5 971 000 6 809 000 4 541 000 5 834 000

Pourcentage collecte/ production 36% 41% 63% 60% 64% 62%

Blé tendre

Production (qx) 1 466 000 1 522 000 2 076 300 2 531 000 1 356 000 1 831 000

Collecte (qx) 758 000 1 054 000 1 464 000 2 139 000 976 000 1 205 000

Pourcentage collecte/production 52% 69% 71% 85% 72% 66%

1999 - 2000

Source : Exploitation de données de l’Office des Céréales

1998 - 1999 2000 - 2001

Ces quantités sont destinées, dans leur majeure partie, à la transformation industrielle (meunerie en première transformation, pains, pâtes, couscous et autres produits en deuxième transformation). La part de la production non collectée, ne passant ni par le circuit officiel ni par la transformation industrielle et qui est autoconsommée, est en nette régression.

1.8.5.3. Les importations de blés tendres et de blé s durs

Les importations de blés ont sensiblement augmenté, au cours des dernières années ; il en est de même de la part des blés d’importation dans la transformation industrielle. TAB./63 : Evolution des importations de blés

1000 qx

ProduitsMoyennes VIIIè

Plan1998 1999 2000 2001

Blé tendre 7 142 10 050 8 375 9 700 9 527

Blé dur 1 966 3 930 2 490 4 150 5 016

Totaux 9 108 13 980 10 865 13 850 14 543

Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques / Budget économique 2001 - Rapports annuels Banque Centrale /INS

1.8.5.4. Les écrasements La part des blés d’importation dans la trituration (hors export) se présente comme suit : TAB./64 : Evolution des triturations annuelles en b lé local et en blé import

1000 Qx

Local Import Totaux Local Import Totaux

1995 2 558 6 295 8 853 331 8 321 8 652 17 505

1996 5 951 3 005 8 956 1 817 6 983 8 800 17 756

1997 7 877 1 681 9 588 1 326 7 658 8 984 18 543

1998 5 082 4 579 9 661 1 574 7 583 9 157 18 819

1999 6 939 2 263 9 202 2 088 7 259 9 347 18 549

2000 5 871 3 188 9 059 1 324 8 303 9 627 18 686

2001 5 085 4 345 9 430 967 8 754 9 721 19 152

Source : Office des Céréales

Blé dur Blé tendreTotauxAnnée


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1.8.5.5. L’encadrement des prix des farines et semo ules

Les prix de vente des farines, semoules et issues sont fixés par les pouvoirs publics. Les produits dérivés du blé sont commercialisés sur le marché local par référence à des prix taxés qui sont fixés par les services du Ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, comme c’est actuellement le cas de tous les produits dits de première nécessité. a) La formation des prix des produits meuniers La structure des prix des produits meuniers est en quelque sorte un compte à rebours à partir des prix à la consommation. Elle est déterminée pour 100 kg de semoule ou de farine et tient compte de deux données principales : le prix de rétrocession, par l’Office des Céréales du quintal de blé (bonifications et redevances comprises) et les frais de fabrication. Les frais de fabrication de la meunerie tels que arrêtés par l’administration, constituent la marge de mouture. La valeur de récupération des issues (sous-produits) est déduite pour déterminer un prix de revient des produits finis au moulin. Le coût ainsi déterminé est augmenté des frais de transport, d’une taxe parafiscale et des frais d’emballage pour aboutir au prix de facturation à la clientèle des farines et semoules livrées. b) La marge de mouture Les charges de fabrication (dont l’ensemble est dénommé marge de mouture), sont étroitement encadrées par l’administration. Chaque composante de la marge de mouture est nécessairement argumentée. L’évolution des coûts importante justifie les révisions de prix. Courant 2003, la marge de mouture était fixée à 2,905TND par quintal (23,06 MAD par quintal). TAB./65 : Composante de la marge de mouture

MAD/quintal %

01 - Loyer et/ou amortissements des bâtiments 0,33 1,4%02 - Contributions et taxes 0,42 1,8%03 - Salaires et appointements 10,07 43,6%04 - Assurances 0,16 0,7%05 - Entretien et réparations 0,65 2,8%06 - Energie 2,44 10,6%07 - Eau 0,15 0,7%08 - Amortissement équipements 1,72 7,5%09 - Sacherie 0,72 3,1%10 - Transport 2,70 11,7%11 - Commissions 0,06 0,3%12 - Fonds de l’habitat 0,04 0,2%13 - Frais financiers 1,17 5,1%14 - Frais généraux 0,35 1,5%15 - Bénéfices et risques 2,08 9,0%Marge officielle de mouture par quintal trituré 23,06 100,0%

source : API - BADIS - Tunis le coût de l’électricité qui est décompté pour 0,297 TND par quintal (2,35 MAD/quintal) dans la structure officielle, s’établit en fait selon les industriels à prés de 0,460 TND par quintal (3,65 MAD/quintal).


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c) La structure des prix TAB./66 : STRUCTURE DES PRIX DES FARINES ET SEMOULE S en TUNISIE (2003)

Farines Semoules Farines Semoules

Change 1 DTN = 7,939 MAD

Prix de cession d’un quintal de blé (tendre et dur espectivement) 18 391 22 884 146,01 181,68

Bonification 257 320 2,04 2,54

Total blé 18 648 23 204 148,05 184,22

Marge de mouture 2 905 2 905 23,06 23,06

Coût du quintal trituré 21 553 26 109 171,11 207,28

Valeur des sous produits (à déduire) 2 420 3 630 19,21 28,82

Blé tendre 22 kgs son pour un blé à PS égal à 78 2 420 - 19,21 -

Blé dur 20kg son pour un blé à PS égal à 77 2 200 - 17,47

6kg farine fourragère pour un blé à PS égal à 77 660 - 5,24

7kg gruaux pour un blé à PS égal à 77 770 - 6,11

Coût de 78 kg de farine boulangère 19 133 151,90 -

Coût de 67 kg de semoules (GG / MG / SSSE) 22 479 - 178,46

Coût de 100 kg de produits finis à la mouture 24 529 33 551 194,74 266,36

Autres charges

-Contribution au fonds d’équipement 80 - 0,64 -

-Frais d’approche - - - -

-Péréquation de transport (forfait) 1 150 1 150 9,13 9,13

-Emballage perdu 180 - 1,43 -

Total autres charges 1 410 1 150 11,19 9,13

Coût total de 100 kg de produit fini chef lieu de délégation 25 939 34 701 205,93 275,49

Prix de vente chef lieu de délégation 25 940 34 700 205,94 275,48

Source : Office des céréales Tunis

Millimes / quintal MAD /quintal

1.8.5.6. L’encadrement des prix des pâtes alimentai res et du couscous

Les prix des approvisionnements des fabricants de pâtes alimentaires et de couscous étant fixés par l’état et garantis dans la durée, les fabricants sont en retour tenus de respecter les prix de vente pâtes alimentaires et couscous, eux-mêmes imposés par l’état et fixés par décret. L’essentiel du mécanisme repose sur le contrôle total du prix des matières premières.

1.8.6. Le commerce extérieur tunisien

1.8.6.1. L’encouragement aux exportations pâtes et couscous

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) est chargé du suivi et de l’exécution des décisions de la Commission Consultative de Promotion des Exportations pour le compte du Ministère du Commerce au niveau de la gestion du Fonds de promotion des Exportations (FOPRODEX).

Le CEPEX est doté d’une cellule spécialisée dans la promotion des exportations des produits agricoles et agroalimentaires. Il gère les mesures d’appui spécifiques au secteur des céréales et produits dérivés telles que le financement à des participations à des actions de promotion de la filière à l’étranger (foire, séminaire, etc.) et la subvention pour alléger le coût du transport des produits exportés par voie maritime (rétrocession équivalente à environ 1/3 du coût du transport ; ce dernier avantage est cependant en cours de résorption : suppression progressive).


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1.8.6.2. Les exportations pâtes et couscous

TAB./67 : Les exportations tunisiennes de pâtes et couscous (tonnes) Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Pâtes alimentaires 5 512 1 286 11 518 18 412 14 606 16 497 18 983

Couscous 727 682 1 485 2 670 3 935 4 858 5 462

Totaux 6 239 1 968 13 003 21 182 18 541 21 355 24 445

Sources : Annuaires statistiques agricoles – Institut National de la Statistique

Par rapport à l’année 1995, les exportations tunisiennes ont été multipliées par 4. Les sorties couscous ont particulièrement soutenues cette dynamique de croissance. Paradoxalement les tunisiens sont peu présents sur les marchés européens et nord américains. Les cibles préférentielles des exportateurs tunisiens sont les marchés libyen, moyen orient et Afrique.

1.8.6.3. Les importations

Lors des dernières années, les importations ont été négligeables (13 t. de pâtes alimentaires en 2001). En revanche on note un courant régulier et important d’entrées semoules en admission temporaire.

TAB./68 : Importation semoules en admission tempora ire (tonne)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Semoules 605 2 175 7 258 10 215 10 123 2 358 4 556

Sources : Annuaires statistiques agricoles – Institut National de la Statistique – Tunisie

1.8.7. Les performances des fabricants tunisiens

1.8.7.1. Les investissements

TAB./69 : Investissements Pâtes et couscous (milli on MAD)

Change 1 DT = 7,939 MAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totaux

Créations nouvelles 174,66 79,39 30,17 30,96 - 3,97 3,97 323,12 Renouvellement équipements 27,79 15,88 27,79 23,82 27,79 39,70 115,12 277,87 Totaux (en 10 6 MAD) 202,45 95,27 57,95 54,78 27,79 43,66 119,09 600,98

Source : Ministère Industrie Tunis Entre 1995 et 2001, les investissements de la branche ont été particulièrement importants (600 millions de MAD en 7 ans) soutenus par le programme national de mise à niveau (subvention de 10 à 20% sur les investissements physiques et de 30 à 70% sur les études)

1.8.7.2. Valeur ajoutée

TAB./70 : Valeur ajoutée de la branche

Valeur en million de Dinars 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CA pâtes et couscous 60,0 69,0 83,0 89,0 101,0 98,0 106,0

Valeur ajoutée 10,5 11,4 13,7 14,7 16,6 15,9 17,0

Taux VA 17,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,4% 16,2% 16,0%

Source : Ministère du Développement Economique et de la Coopération Internationale


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Selon BADIS et le Ministère du Développement tunisien, la valeur ajoutée de la branche est de l’ordre de 16 à 17%.

1.8.7.3. Productivité

La branche d’activité en Tunisie perd régulièrement des emplois en raison de l’évolution des techniques et d’une plus grande automatisation des process. Les besoins d’encadrement en revanche ont tendance à augmenter, notamment pour les postes assurance qualité. En 2003, les effectifs employés par la branche totalisent 1000 personnes dont 700 dans la production des pâtes alimentaires et 300 pour le couscous. Les ratios de productivité résultants sont : 203 tonnes par employé et par an pour les pâtes et de 153 tonnes par employé et par an pour le couscous.

1.8.7.4. Avantages comparatifs

Par rapport à la branche au Maroc, les fabricants tunisiens tablent sur un marché globalement deux fois plus importants (145.000t pâtes en Tunisie et 43.000t au Maroc ; 40.000t de couscous en Tunisie et 55.000t au Maroc). Il suit naturellement une branche assise sur un débouché plus confortable. L’Etat tunisien en jouant le soutien des prix à la consommation, a sans doute favorisé cet état de fait. Certes l’encadrement pesant inhérent a aussi des effets pernicieux. Par ailleurs la proximité et les liens ancestraux avec le voisin libyen offrent un débouché naturel additionnel ; et de fait, les exportations tunisiennes sont plus importantes (25.000t en Tunisie et 2.500t depuis le Maroc). En définitive la production est bien deux fois supérieure en Tunisie (210.000t/an) par rapport au Maroc (100.000t/an) en dépit du fait que la population marocaine est 3 fois supérieure. A contrario ce constat est aussi prometteur pour les fabricants marocains puisqu’il plaide l’optimisme au regard du potentiel calculé sur une base « Tunisie ». Lors des dernières années, la branche en Tunisie a connu une restructuration douloureuse. Une quinzaine d’entreprises de fabrication pâtes alimentaires et couscous a définitivement fermé. Quelques autres ont été nouvellement créées et la plupart ont lourdement investis pour la mise à niveau des process, des équipements et des compétences. L’industrie des pâtes et couscous est désormais concentrée sur quelques groupes puissants et diversifiés (semoulerie, minoterie, etc..). La société RANDA installée à Ben Arouss en banlieue de Tunis, produit à elle seule 50.000t de pâtes et couscous soit 3 fois plus que le fabricant marocain le plus important et la moitié de la production nationale marocaine. Trois autres groupes de cette importance cohabitent en Tunisie. On présume naturellement les moyens résultant des industriels tunisiens. En outre, les mécanismes tunisien et marocain d’appui à la consommation et aux producteurs nationaux diffèrent sensiblement. Les marocains ont élevé un filtre à l’entrée des céréales pour renchérir les prix des blés sur le marché, protégeant incidemment les producteurs nationaux. Dans le même temps les autorités marocaines libéraient le marché des blés et produits dérivés sauf en ce qui concerne un créneau spécifique du blé tendre en vue d’offrir une alternative pour les populations les plus démunies. En revanche, le marché des blés en Tunisie est toujours sous tutelle de l’Office qui détient le monopole de l’achat et de l’importation des blés tendres et des blés durs. L’Office tunisien garantit un prix d’achat élevé aux producteurs nationaux qui sont ainsi encouragés à produire (moyenne annuelle de l’ordre de 1 million de tonnes dont 80% blé dur et 20% blé tendre). Il revend les blés locaux et importés à bas prix aux divers utilisateurs industriels et artisans. Le différentiel est compensé par l’Etat tunisien. Les prix de vente des produits avals : farine, semoule, pain, pâtes, couscous sont réglementés dans un sens naturellement favorable à la consommation en général (aisée aussi bien que démunie).


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Le système tunisien a eu également pour effet de contenir quelque peu le secteur artisanal privé de son meilleur atout : l’achat direct à la culture. La production nationale, laquelle au demeurant est composée de blé de qualité (sauf en ce qui concerne le taux d’impureté élevé), approvisionne abondamment les semouleries industrielles (1 millions de tonnes d’écrasement annuel de blé dur dont en moyenne 50% de blés tunisien ; en parallèle les minoteries tunisiennes écrasent également de l’ordre de 1 million de tonnes de blé tendre dont en moyenne 90% de blés importés). A contrario, les semouleries marocaines écrasent exclusivement des blés durs importés (environ 0,55 million de tonnes/an) et le secteur artisanal accapare la totalité de la production nationale marocaine (de 1 à 2,2 million de tonnes suivant les années). En définitive, il ressort que le fabricant tunisien paye environ 275 MAD le quintal de semoule tandis qu’il en coûte 450 MAD pour le fabricant marocain. Les coûts de production hors amortissements, frais financiers et frais commerciaux sont assez comparables sauf que le tunisien est avantagé sur le poste énergie et consommables mais le poste main d’œuvre est un peu plus élevé en Tunisie. Les prix de vente au détail sont naturellement plus avantageux en Tunisie (de 4,5 à 5 MAD par kg vrac et de 5,5 à 6 MAD pour 2 sachets 500g). Par ailleurs, on note en Tunisie comme au Maroc les tentatives pour développer une stratégie de marque, mais l’ambition ne dépasse pas le stade national. D’autre part, la gamme des produits commercialisés est pauvre et peu diversifiée comme elle est au Maroc.


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2. ANALYSE SPECIFIQUE DU MARCHE FRANCAIS 2.1. LE DEBOUCHE DES PATES ET COUSCOUS

2.1.1. Les débouchés Les pâtes alimentaires sont principalement écoulés via les centrales d’achat des Grande et Moyenne Surface (GMS) et autres supérettes ainsi que des hard discounter, lesquels au demeurant n’ont pas en France une pénétration significative (10% de PDM tout au plus). En GMS, les pâtes alimentaires sèches sont alignées au rayon épicerie tandis qu’on trouve les pâtes fraîches au rayon frais. La part des petits commerces et des grossistes est faible. L’éventail des débouchés du couscous est identique sauf que la part écoulée hors GMS est plus importante. Les utilisateurs RHF et IAA absorbent de l’ordre de 45% des ventes couscous. Un quart est écoulé via la restauration hors foyer (RHF), dont la restauration collective (les 2/3 de la RHF) et environ un cinquième de la production est transformé par les industries utilisatrices (traiteurs et plats cuisinés). Le reste : un peu plus de la moitié des volumes (55 à 57%) est distribué via les GMS et accessoirement via les petits commerces. Certains de ces derniers ainsi que quelques grossistes sont spécialisés sur la niche dite « ethnique ». Quelques conditionneurs sont également un débouché envisageable pour les exportateurs marocains10.

2.1.2. Les IAA utilisatrices Le secteur des plats cuisinés prend une importance croissante. Le chiffre d’affaires est estimé supérieur à 5 milliards d’euros (les entreprises du secteur « plats cuisinés n’ont pas une nomenclature spécifique ; elles sont classées selon les cas principalement dans les secteurs : « préparation industrielle de produits à base de viande » et « transformation et conservation de légumes). Les entreprises du secteur font preuve d’un dynamisme et d’un effort d’innovation remarquable, dont témoigne l’apparition de nouvelles spécialités, traditionnelles ou exotiques. Cette tendance à la sophistication est particulièrement manifeste sur le secteur des plats cuisinés surgelés et celui des plats cuisinés appertisés. La croissance du secteur des plats cuisinés frais reste cependant largement fondée sur les plats traditionnels dont les salades traiteurs à base de taboulé (grosses consommatrices de graines de couscous).

TAB./71 : Pourcentages des ventes des plats cuisiné s (% en valeur)

1999 2000 2001

Produits traiteur frais (1) 44,0 46,8 49,2

Plats cuisinés appertisés (2) 19,2 16,6 15,5

Plats cuisinés surgelés (3) 36,8 36,6 35,3

(1) SYNAFAP, (2) FIAC, (3) SNFPS via Agreste 2001

10 Notamment la branche légumes secs des Ets Soufflet (siége à Provins), à Valencienne, qui commerciale du couscous (estimation de l’ordre de 1.000t, quantités fabriquées et livrées par un petit fabricant français Carret Munoz) parallèlement aux lentilles et autres légumes secs.


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Les groupes Bonduelle11 (Caugant, Bonduelle frais, etc.), Nestlé (Maggi, Buitoni, etc.), UNIQ (Générale Traiteur, Marie12, etc.), Fleury Michon13, Cofigéo (Raynal et Roquelaure, etc.), SODEBO, MARTINET14, et quelques autres sont présents sur tous les segments du marché des plats cuisinés. C’est un débouché important pour les fabricants de couscous (estimation de l’ordre 15.000 t./an) et accessoirement pour les fabricants de pâtes alimentaires.

2.1.3. La RHF (Restauration Hors Foyer) Selon l’INSEE, 20% des repas étaient pris hors du domicile en 1999, contre 16% en 1980 et 10% en 1965. Un tiers des repas pris hors foyer sont servis par la restauration commerciale (restauration rapide, self-service, restaurants, hôtels, etc.). Dans le même temps, la restauration collective servait plus de 3 millions de repas soit les 2/3 de la RHF et 21% via les restaurants d’entreprise, 28% via les cantines scolaires, 19% via la restauration hospitalière. La restauration collective représente un débouché significatif pour l’industrie des pâtes alimentaires et du couscous. Les pâtes apparaissent au moins une fois par semaine dans les menus des cantines scolaires et des restaurants d’entreprise. Les professionnels estiment en outre que 29% des personnes consomment du couscous en dehors du foyer. Le volume annuel de couscous consommé dans la restauration collective en France est évalué de l’ordre de 15.000t/an. De son côté, la restauration commerciale est également un excellent support promotionnel à l’exemple des nombreux restaurants italiens et des restaurants qui proposent les spécialités d’Afrique du Nord. Panzani et Lustucru en France ont aussi exploré cette voie. Panzani inaugurait Via Gio à lyon (restauration rapide) en 2000 tandis que Lustucru ouvrait à Paris un restaurant traditionnel : Lustucru Restaurant de Pâtes, dont le succès était finalement mitigé puisqu’il fermait courant 2002.

2.1.4. Les GMS

2.1.4.1. Le chiffre d’affaires des principales ense ignes

TAB./72 : Chiffre d'affaires des principales enseig nes

CA (HT) en M€ Entreprises 1999 2000

Carrefour 340,7 425,0

Intermarché (TTC) 215,0 215,0

Leclerc (TTC) 152,0 160,0

Auchan 144,5 152,0

Casino 102,5 124,6

Système U (TTC) 60,7 66,1

Cora 49,9 51,0

Monoprix 21,1 22,0

Source : Linéaires

11 voir bibliographie N°4 sur Bonduelle : note du 16 mai 2003 sur l’activité et les perspectives chez Bonduelle 12 voir bibliographie N°5 sur Marie : note 2003 sur l ’activité et la qualité des produits surgelés Marie groupe UNIQ; l’usine Marie surgelés de Airvault (Deux Sévres) annonce une consommation couscous de 20t/mois plus une consommation semoules de blé dur de 43t/mois 13 voir bibliographie N°3 sur Fleury Michon : note du 29 avril 2003 sur l’activité et les perspectives chez Fleury Michon 14 la consommation couscous annuelle de cet industriel est estimée à 4.500 tonnes


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Le réseau des principales enseignes est dense et réparti sur l’ensemble du territoire national. Elles sont présentes à l’international.

2.1.4.2. Le chiffre d’affaires des autres enseignes

TAB./73 : CA du hard discount et autres enseignes

CA (HT) M€ CA (HT) M€ Entreprises 1999

Entreprises 1999

Lidl 12,0 Provencia 4,0

Guyenne & Gascogne 7,0 Vindémia 3,6

Coop Atlantique 6,4 Coop d'Alsace 3,6

Aldi 6,2 Diapar 1,6

Schiever 5,2 Hamon 1,5

Hyparlo 5,1 Norma 1,4

Coop de Normandie 4,1 Rewe 1,3

Source : Linéaires

Les enseignes secondaires ont le plus souvent un simple impact régional

2.1.4.3. Les parts de marché des principales enseig nes

TAB./74 : Parts de marché des enseignes

2001 2000 1999

Leclerc 15,90% 15,80% 15,10%

Carrefour 13,60% 14,90% 15,70%

Intermarché 11,90% 12,40% 12,80%

Auchan 9,70% 10,00% 10,00%

Hard-discount (total) 9,50% 8,30% 8,30%

Champion 7,30% 7,40% 7,00%

Système U 6,70% 6,20% 6,00%

Géant 3,50% 3,50% 3,50%

Cora 3,10% 3,10% 2,80%

Atac 2,50% 2,20% 2,10%

Monoprix 2,00% 1,80% 1,80%

Casino 1,70% 1,60% 1,50%

Franprix 1,20% 1,10% 1,00%

Match 0,90% 0,80% 0,70%

Source : Sécodip et Linéaires avril 2002

Les hypermarchés Carrefour, Intermarché et Auchan patine ou sont en perte de vitesse. Les supermarchés et les discounters grignotent des parts de marché.


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2.1.4.4. Rendement relatif des principales enseigne s

TAB./75 : Rendement des enseignes (€/m²/an)

Enseignes CA/m²/an Enseignes CA/m²/an

Auchan 13 797 Champion 7 851

Carrefour 13 492 Atac 7 699

Hyper U 11 357 Intermarché 7 622

Leclerc 11 357 marché U 6 708

Géant 12 196 Casino 6 479

Cora 8 994 Match 5 869

Monoprix/Prisunic 8 080 Ed 5 869

Super U 8 004

Source : Linéaires

2.2. LA PART DES PATES ET COUSCOUS AU SEIN DE LA FAMILLE FECULENT

TAB./76 : Poids des différentes familles de féculen ts

CA Evolution

Pâtes 2 942 MF 2,00%

Riz 1 609 MF 3,70%

Purée et lég.secs 766 MF 2,70%

Semoule 303 MF 5,10%

Blé 100 MF -8,90%

Source : Linéaires Les pâtes représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires du rayon féculent (pâtes alimentaires, couscous, riz, purée, légume secs, semoule et blé précuit. 2.3. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS

2.3.1. La segmentation du marché des pâtes alimenta ires

TAB./77 : Segmentation du marché des pâtes

CA Evolution

Quotidiennes 48,00% -0,60%

Fantaisies et spécialités 20,60% 9,90%

Cuisson rapide 5,20% 6,50%

Farcies à farcir 4,50% 5,60%

Aux œufs 21,70% -4,70%

Source : Linéaires Les MDD sont très présents sur le segment des pâtes aux œufs (41,2%), devant Lustucru (26,5% de PDM). Ce segment est en perte de vitesse depuis plusieurs années (- 25 % en volume en cinq ans). Les ventes de pâtes classiques stagnent tandis que les spécialités, les pâtes fantaisies, les pâtes à cuisson rapide, les pâtes farcies et à farcir connaissent un certain engouement de la part du consommateur.


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2.3.2. La segmentation du marché du couscous

TAB./78 : Segmentation du marché des couscous

CA Evolution

Classiques 70,50% -0,70%

Sachets cuisson 8,80% 7,90%

Complet/bio 2,10% 7,70%

Aromatisés 18,60% 35,00%

Source : Linéaires Tipiak est leader sur le segment de marché des graines aromatisées (arômes, épices, aromates, etc.) qui connaît une croissance extrêmement rapide. Les concurrents Lustucru et Ferico se sont positionnés tardivement sur ce segment. 2.4. LES PARTS RESPECTIVES DES MARQUES , MDD ET PREMIER PRIX

2.4.1. Les pâtes alimentaires

TAB./79 : part de marché des marques de pâtes alime ntaires

Total pâtes QS classiques QS fantaisies

% CA Evol./ 1 an % CA % CA

Panzani 33,60% + 1,6 pt 45,1 % 41,8 %

MDD 24,4 % - 0,4 pt 25,7 % 10,5 %

Barilla 16,7 % + 0,5 pt 16,0 % 28,1 %

Lustucru 13,3 % - 1,6 pt 6,3 % 6,5 %

Autres 12,0 % - 0,2 pt 6,9 % 13,1 %

Source : Linéaires La marque Panzani est leader incontesté avec le tiers de PDM, devant les MDD (un quart de part de marché). La marque Barilla arrive en deuxième position avec environ 17% de PDM devant la marque du deuxième fabricant français : Pastacorp (marque Lustucru). En fait la marque Lustucru tire avantage de sa position de leader sur le segment des pâtes aux œufs (26,5% de PDM) tandis que sa position sur les segments des pâtes classiques et fantaisies est plutôt fragile.

2.4.2. Les pâtes fraîches La fabrication des pâtes fraîches est un métier clairement distinct. La distribution est d’ailleurs aussi distincte qui utilise la chaîne du froid. Les pâtes fraîches sont vendues sensiblement plus chères (environ 3 fois plus). C’est un marché en croissance rapide (7 à 8% par an). « Lustucru frais » filiale de Panzani, est leader incontesté sur le marché français des pâtes fraîches avec plus du tiers des PDM (plus fabrication en MDD). Sa position de leader est désormais conforté à la suite de la reprise par PAI (Paribas Affaires Industrielles) et la fusion avec le groupe Panzani et notamment avec la filiale pâtes fraîche (produits Giovanni Panzani) qui au demeurant ne possédait pas de capacités de production et sous-traitait auprès de Sabéton (Dauphipâte). Cette dernière société, spécialiste des fabrications sous MDD et de spécialités régionales comme les ravioles, détient une part de marché d’environ 8 % en valeur. Le leader italien RANA a encore une présence relativement discrète sur le marché français qui


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ne dépasse pas 3 % suivi par ses challengers (Hilcona 2,5 %, Antica Pasteria 2-3 %). Cependant, la part de Rana devrait augmenter sensiblement à la suite des actions promotionnelles engagées par ce producteur.

2.4.3. Le couscous

TAB./80 : Part de marché des marques de couscous

Total coucous Aromatisés

% CA % Vol % Vol

Tipiak 27,90% 14,70% 93,40%

MDD 21,90% 27,50% -

Régia 19,10% 20,90% -

Ferrero 16,80% 15,00% 3,50%

Autres 1,20% 1,00% 2,90%

1ers prix 13,10% 20,90% -

Source : Linéaires

Le couscous Regia est une marque de Panzani sous-traitée et fabriquée chez FERICO une filiale du groupe Panzani. La société FERICO qui contrôle l’outil de production le plus puissant (capacité de l’ordre de 80.000t/an sur 2 sites), commercialise également sa marque propre : Ferrero ainsi que quelques autres (Ricci, etc.). Elle fabrique aussi sous MDD. La marque Tipiak tire avantage du leadership sur le segment des couscous aromatisés à forte valeur ajoutée. D’ailleurs sa part de marché est prépondérante en valeur tandis qu’elle n’est plus qu’à la troisième ou quatrième place quand on considère les volumes. 2.5. LES PARTS DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS (MDD) Les MDD ont l’avantage d’être un débouché relativement ouvert et diversifié. Sous certaines conditions (envergure et compétitivité) ils pourraient être une cible potentielle pour les exportateurs marocains.

2.5.1. Les MDD en Europe

TAB./81 : Part de Marché de MDD tous produits et ép icerie par pays

PAYS totaux Epicerie

Royaume Uni 45,40% 43,50%

Belgique 34,70% 41,50%

Allemagne 33,20% 36,30%

France 22,10% 28,90%

Pays Bas 20,60% 19,90%

Espagne 20,50% 20,40%

Italie 17,10% 13,00%

Source : PLMA 2000/ACNielsen

La part des Marques de Distributeurs (MDD) est particulièrement importante au Royaume Uni, en Belgique, en Allemagne et en France.


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2.5.2. Les MDD pâtes alimentaires et féculents en F rance

TAB./82 : PDM DE QQ MDD FRANCAIS SUR LEUR SEGMENT D E MARCHE

PDM VOLUME PDM VALEUR

1998 1999 Evolution 1998 1999 Evolution

(en %) (en %) (%) (en %) (en %) (%)

CHIPS 40,1 41,8 1,8 34,8 36,9 2,1

FECULENTS 5,7 5,6 -0,1 4,3 4,0 -0,3

LEGUMES SECS 38,8 39,1 0,3 34,0 34,0 0,0

PATE ALIMENTAIRE 27,7 27,5 -0,2 25,0 25,1 0,2

PUREE DESHYDRATEE 25,8 26,0 0,2 19,4 18,7 -0,8

RIZ 31,2 31,9 0,7 26,6 28,2 1,5

CEREALES A CUIRE 18,7 19,2 0,5 13,8 14,1 0,4

Source : PLMA 2000/ACNIELSEN

La part des MDD est importante et de l’ordre du quart des part de marché sur le segment des pâtes alimentaires. La tendance est également à une meilleure valorisation des MDD.

2.5.3. Présence relative des MDD chez les enseignes françaises

TAB./83 : MDD : parts de marché chez les enseignes françaises

2000 1999 1998 1997

Intermarché 31,30% 30,00% 28,00% 27,20%

Casino 27,40% 27,30% 24,30% 24,00%

Carrefour 24,60% 23,60% 23,60% 21,00%

Champion 23,10% 22,50% 19,90% 17,00%

Système U 22,20% 21,20% 20,20% 19,00%

Leclerc 20,70% 18,90% 16,70% 15,50%

Géant 19,30% 20,60% 20,50% 20,20%

Cora 18,60% 18,00% 17,40% 16,20%

Auchan 18,50% 15,70% 14,70% 14,50%

Match 18,20% 18,10% 17,30% 15,70%

Monoprix/Prisunic 17,10% 17,10% 17,10% 18,20%

Atac 16,10% 14,50% 11,30% 13,60%

Source : SECODIP / Origine distributeurs

Le tableau ci-dessus rapporte la part de marché en valeur des MDD chez chaque enseigne. Les marques de distributeurs grignotent partout des PDM au rythme d’environ 4 à 5% par an. L’évolution est particulièrement visible chez Auchan et chez Atac. Les produits pâtes alimentaires et couscous sont naturellement concernés par cette évolution. Il parait en effet légitime de supposer que ces données reflète la politique générale de chaque enseigne en matière de MDD, laquelle s’applique en particulier au segment des pâtes alimentaires et du couscous. Dans cette hypothèse, Intermarché qui accorde une place de choix aux MDD en général, accorde sans doute tout autant d’importance aux MDD pâtes alimentaires et couscous.


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2.5.4. Les perspectives de débouché du marché franç ais des MDD Le volume des produits vendus sous MDD est globalement important, et estimé de l’ordre de (i) 12.000 t./an pour le couscous, et de (ii) 60.000 t./an pour les pâtes alimentaires dont 85% de pâtes classiques et 15% de pâtes fantaisie. Ce débouché est cependant très fractionné et les contraintes sont considérables, et à peu prés de même nature que pour la distribution des produits de marques. La qualité des produits et les délais de livraison sont impératifs ce qui impose une logistique infernale. En ce qui concerne les fabricants marocains, l’hypothèse d’une exploration du débouché des MDD en France, implique obligatoirement :

-des regroupements pour atteindre une taille critique minimale ; -la mobilisation de moyen de financement considérable pour :

.la prospection du marché français ;

.la promotion du Maroc auprès des distributeurs français (création d’un « book » de présentation des industriels); .l’étude et la mise en place d’une lourde logistique appropriée (service de plateforme)

Le préalable incontournable est naturellement que les industriels marocains maîtrisent parfaitement qualité, traçabilité et délais de livraison des produits conditionnés. 2.6. LE MERCHANDISING

On dénombre en France prés de 150 références de pâtes alimentaires (à comparer avec plus de 200 en Italie). En hypermarché, ces références sont alignées sur 56 mètres développés. La lisibilité n’est certes pas optimale. Panzani et Barilla proposent chacun une recommandation merchandising.

2.6.1. Les pâtes aux oeufs

Les pâtes aux œufs ont une implantation quasi-historique en tête de gondole qui leur assure un trafic dense, bénéfique pour les rotations. Cet emplacement permet en outre d’ajuster plus facilement la place qui leur est allouée en rapport avec une consommation très régionalisée (Alsace, Lorraine, Rhône Alpe) : Il est en effet plus facile d’augmenter l’espace qui leur est consacré en ajoutant un élément au début plutôt qu’au milieu du rayon. Par ailleurs, l’implantation des pâtes aux œufs à bonne distance des pâtes classiques contribue à sensibiliser le consommateur à l’existence de ces deux offres distinctes. Plus des deux tiers des Français ne savent pas, en effet, que toutes les pâtes ne contiennent pas d’oeufs. Petit segment de marché, les pâtes farcies et à farcir viennent dans leur prolongement. Panzani y ajoute, les pâtes à potages et les « cuisson rapide », considérant que ces trois familles correspondent à des achats listés comme les pâtes aux œufs (Source : revue Linéaire).

2.6.2. Les spécialités

Les spécialités regroupent les pâtes à l’ancienne, les pâtes artisanales, au blé complet, bio, ou cuisson rapide, les spécialités concentrent l’essentiel des innovations et constituent la famille la plus valorisée. Barilla les préconise au cœur du rayon pour leur assurer une bonne visibilité. Les professionnels de la distribution rejoignent cette logique et préfèrent aussi les implanter au cœur du rayon, avant les pâtes QS, pour bénéficier d’un trafic maximal.


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2.6.3. Les options Merchandising

2.6.3.1. Les formats en descente verticale

Selon les professionnels (source Linéaires) l’implantation des différents dessins en descente verticale (et des marques en pavé horizontaux) donne au client une excellente visibilité de l’offre. Les spaghettis, les farfalle, etc. étant regroupés, celui-ci voit d’un seul coup d’œil les prix proposés. La principale difficulté réside dans l’impossibilité de coordonner tous les dessins des différentes marques, surtout parmi les formats fantaisie. En outre, cette implantation oblige à allouer le même nombre de facings par marque sans tenir compte de leur poids sur le marché. D’autres part la logique d’implantation par format poussée à l’extrême conduit à des linéaires confus parce que les marques sont éclatées. Cette disposition est défendue par Barilla, qui soutient que : « …le consommateur entre par le format : les classiques pour tous les jours (en accompagnement), les fantaisies pour des occasions plus festives (souvent en plat principal), auxquels s’ajoutent les pâtes longues (spaghettis, capellinis, etc.). Clairement identifiée par la ménagère, celles-ci font la transition entre les penne, tagliatelles, etc. et les macaronis, nouilles et autres coquillettes. Lesquels sont implantés au bout du rayon, avec les pâtes à potage en toute extrémité. L’implantation des dessins en descente verticale s’associe à une disposition horizontale des marques. Barilla préconise le leader Panzani sur les étagères inférieures, la MDD au milieu, les autres sur les niveaux supérieurs… »

2.6.3.2. La marque en pavés verticaux

L’implantation des pâtes en pavés de marques verticaux permet un repérage rapide par le client de sa marque habituelle grâce aux codes couleurs marqués. En revanche le client n’a pas une lecture aussi aisée que précédemment (format en descente verticale) de l’éventail de prix pour un même format. Les différents dessins sont disposés à l’horizontale : les QS fantaisies (farfalle, penne, etc.) sur les étagères supérieures pour mieux les valoriser, au-dessus des QS classiques (macaronis, coquillettes, etc.) placés sur les niveaux inférieurs. Cette implantation conduit toutefois à allouer le même nombre de facings par dessin pour chaque marque, sans tenir compte de leur poids sur le marché. Ce qui augmente le risque de surexposition de certaines références et de ruptures pour d’autres. Si l’implantation par format garantit selon Barilla une meilleure lisibilité en terme de prix, celle par marque avantage logiquement le leader Panzani. On comprend que ce dernier défende cette proposition et « …argue du fait que 67 % des consommateurs se repèrent par les marques, pour regrouper toutes les QS en pavés marques verticaux. En déclinant horizontalement les différents dessins, les fantaisies sur les étagères supérieures, les classiques sur les étagères inférieurs… ». Danièle Broutin Pichat, responsable merchandising chez Panzani (source Linéaires) ajoute : « …L'implantation en pavé par marque au sein d’un univers que nous définissons comme habituel permet aux consommateurs de retrouver l'ensemble de l'offre de chaque intervenant et favorise la découverte des produits plus festifs (penne, farfalle, tagliatelles, etc.). Ceci permet de générer 20 % de CA additionnel sur le segment des fantaisies du fait de la proximité immédiate avec le cœur de marché… ».


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2.7. LES PERSPECTIVES POUR LES FABRICANTS MAROCAINS L’intérêt de cette analyse visait un double objectif : d’une part nourrir les hypothèses de développement du marché marocain au prix d’un parallèle avec le marché français, sans doute abusif mais certainement indicatif à plus d’un titre, et d’autre part argumenter les possibles cibles susceptibles d’intéresser les exportateurs marocains. Il est admis qu’en Europe, le consommateur privilégie la qualité du produit et la sécurité alimentaire avant les prix. D’autre part le fabricant communique obligatoirement. La publicité est un support permanent. En tous les cas, le développement d’une marque nationale (à défaut d’une marque internationale) est une stratégie payante pour les fabricants quand on se réfère aux exemples italien (Barilla), français (Panzani) et espagnol (Gallo). Le débouché des MDD porte quelques promesses et aussi quelques contraintes s’il est envisagé d’exporter vers l’Europe. Le secteur des pâtes fraîches et les segments des spécialités (nids, lasagne, canneloni, vermicelle, cheveux d’ange bouclés) et des pâtes pour enfants (pâtes au lait, Floraline, etc.) sont également porteurs. L’innovation : pâtes et couscous à cuisson rapide, pâtes fantaisies, couscous aromatisés, est également une stratégie payante, qui autorise une meilleure valeur ajoutée Le débouchés des IAA : les traiteurs et assembleurs qui réalisent des soupes et plats cuisinés (frais, appertisés, déshydratés et surgelés) à partir des pâtes industrielles (soupe aux vermicelles, etc.) et des couscous (taboulés, etc.) est important. Ce sont généralement les filiales de grands groupes : Nestlé (Buitoni, Maggi), groupe UNIQ (MARIE, Général traiteur), Bonduelle, Martinet, etc.. Les cahiers des charges sont très exigeants mais les prix sont rémunérateurs et le client est fidèle. Les grossistes et conditionneurs sont également un débouché, lequel est au demeurant déjà exploré par les fabricants marocains, particulièrement en ce qui concerne le réseau d’approvisionnement de la niche ethnique. Il existe également des opportunités avec les conditionneurs ainsi qu’avec les grands industriels de stature internationale, qui sous-traite la fabrication de tout ou partie des produits inscrits à leur catalogue. Comme pour les IAA, les cahiers des charges sont extrêmement stricts et exigeants mais en retour les clients sont relativement fidèles.


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3. TABLEAU DE BENCHMARKING 3.1. PAYS DE REFERENCE L’idée de mettre en parallèle la situation marocaine et celle des pays voisins Algérie et Tunisie dont l’environnement culturel, climatologique est en de nombreux points comparable, est séduisante. Toutefois, les données en Algérie ne sont pas forcément disponibles ni fiables, et en outre ce pays n’a pas pour l’heure de tradition exportatrice en matière de pâtes alimentaires et couscous. En revanche, le parallèle avec la Tunisie promet d’être fructueux. Les données sont pertinentes et la tradition agroalimentaire dans ce pays est assez semblable à celle du Maroc. Le rapprochement avec les pays européens parait également indiqué. Les données sont disponibles et fiables. L’Italie et dans une moindre mesure la France et l’Espagne ont une industrie des pâtes alimentaires puissante. La France abrite en outre de nombreuses entreprises de fabrication du couscous (et c’est d’ailleurs le pays qui abrite la plus importante capacité de production couscous au monde). Elle est aussi le principal débouché des exportations coucous du Maroc. D’autre part, la population française consomme du couscous en quantité relativement plus importante que les autres voisins européens. Ces faits mis ensemble plaident pour le choix de la France comme deuxième pays de référence 3.2. LES COUTS DE PRODUCTION AU MAROC Les données concernant les coûts de production des entreprises marocaines, rapportées au tableau de benchmarking, ont été calculées sur la base des déclarations d’un panel de 10 entreprises qui ont répondu au questionnaire distribué pour les besoins de l’étude. Les réponses exploitables résiduelles étaient au nombre de 5 échantillons pour les pâtes courtes plus 6 échantillons pour le couscous. Les 10 entreprises répertoriées sur un total de 16 entreprises en activité au sein de la branche pâtes et couscous au Maroc représentent approximativement 2/3 de la capacité opérationnelle, environ 70% de la production nationale et 100% des exportations marocaines de pâtes alimentaires et couscous.


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3.3. LA PRESENTATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING TAB./84 : TABLEAU DE BENCHMARKING 1/2

Ref Indicateurs de compétitivité MAROC TUNISIE FRANCE

L'outil de production

nombre d'unité 16 16 20

Caractéristique de la branche semi-concentrée concentrée concentrée

Intégration verticale semi-intégrée intégrée intégrée

Capacité totale couscous (1000 tonnes/an) 85 80 115

Capcaité totale pâtes (1000 tonnes/an) 85 214 350 à 400

Taux d'utilisation moyen de capacités (%) 60% 77% 65 à 70%

La productionCouscous (tonne) - 190240 non préparé 55 000 52 000 76 000

Pâtes alimentaires (tonne) - 190211 et 190219 45 000 162 500 270 000

Production pâtes et couscous (tonnes) 100 000 214 500 346 000

Part de la production couscous exportée 4% 11% 22%Part de la production pâtes exportée 0% 12% 12%

Exportations (1)

Couscous - 190240 non préparé - (tonne) 2 413 5 462 16 547

Taux de croissance / année précédente (%) 32% 12% 12%Pâtes alimentaires - 190211 et 190219 - (tonne) 75 18 983 31 977

Taux de croissance / année précédente (%) -55% 15% 1%Droits de douane Vers UE Vers UE :DC+DV Interne UE : 0

Droits communs (DC) et droits variables (DV) Vers Tunisie Vers Maroc Vers Tunisie : DC

Vers Maroc :

Importations (1)

Couscous - 190240 non préparé - (tonne) 10 nulle 13 568

Taux de croissance / année précédente (%) non significatif - -2%Pâtes alimentaires - 190211 et 190219 - (tonne) 5 131 13 239 626

Taux de croissance / année précédente (%) 11% non significatif 6%

Consommation nationale

Consommation couscous en 1000t/an 52 47 72

Consommation couscous en en kg/hab/an 1,6 4,7 1,2

part des importations en % 0% 0% 19%Consommation pâtes en 1000t/an 50 144 475

Consommation pâtes en kg/hab/an 1,6 14,4 7,5

part des importations en % 10% 0% 50%

7 Les prix de vente moyens en sachets (MAD/kg)

pâtes sachets niveau gros (HT) départ usine (MAD/kg) 6,5 - 7 5,2 - 5,3 5 - 13

couscous sachets niveau gros départ usine (MAD/kg) 6,5 - 7 5,2 - 5,3 11 - 13

pâtes au détail (TTC) sachets 500g (MAD/kg) 13 - 16 5,7 - 5,8 6 - 16

couscous au détail sachets 1kg (MAD/kg) 7 - 9 5,5 - 5,6 16 - 21

Effectifs Salariés (2)Couscous (nbre d'employés) 360 300 200

Pâtes alimentaires (nbre d'employés) 290 700 1 400

Total pâtes et couscous (nbre de personne) 650 1 000 1 600

Encadrement ( en % de l'effectif total) 15% 10% 19%

Les matiéres premiéres (blés et semoules)

dépendance / importation 100% 50% autosuffisant

Droit DD / blé à l'entrée (voir note) 75% et 2,5% encadré / ONIC prélévement

Incidence sur le prix par rapport à l'international plus 30 à 40% moins 15 à 20% =

Utilisation des semoules de blé tendre importante faible négligeable

3

4

1

2

8

9

5

(1) Les données commerce extérieur Tunisie sont pour l'année 2001, Maroc et France pour l'année 2002

(2) la répartition des effectiufs au Maroc est estimée sur la base des productions pâtes et couscous respectives

6

Les droits de douanes à l'entrée des blés durs au Maroc sont calculés à raison de 75% sur la premiére tranche de 1000MAD par tonne et 2,5% au delà - assiette prix CAF


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TAB./85 : TABLEAU DE BENCHMARKING 22

Ref Indicateurs de compétitivité MAROC TUNISIE FRANCE

Productivité

Couscous (tonne / an / employé) 153 173 380

Pâtes alimentaires (tonne / an / employé) 155 232 193

Moyenne pâtes et couscous (tonne / an / personne) 154 215 216

Semoules (coût matiére moyen) MAD par quintal 460-470 294 316

énergie, eau et autres consommables MAD/Qtl 36 14 26

Main d'oeuvre - MAD par quintal 21 23 56

Emballage sachets 500g - MAD par quintal 36 35 49

Suremballage polyéthylène - MAD par quintal 5 5 6

Total des coûts listés - MAD par quintal 563 372 452Coût des blés durs au Moulin / international plus 30 à 40% moins 15 à 20% =

Coût des semoules transi t / marché national moins 25 à 30% plus 15% =

Total corrigé pour l'international - MAD par quinta l 435 416 452

12 Investissements (en millions MAD) 18 119 319

13 Valeur ajoutée (en % du CA) 16,8% 16,0% 19,2%

Les produits (4)

Diversité (choix des dessins) 4 4 6

Innovation (nouveaux produits) 4 4 7

Qualité (caractéristiques) 7 7 6

Qualité (fiabilité) 4 5 6

La distribution

Dépôts logistiques oui oui oui

GMS (part des livraisons) 5 à 10% 10% 75 à 80%

Grossistes oui oui oui

Respect des délais oui oui oui

Marketing et promotion

Budget (en % du CA) moins de 1% 2 à 3 % 4% CA

Merchandising oui oui oui

Niveau technologique

Gestion de la production (5) CAO - GPAO CAO CAO - GPAO

Capacité moyenne des lignes pâtes courtes (t/h) 1 - 1,5 1 - 3 1,5 - 4

Capacité moyenne des lignes pâtes longues (t/h) 0,6 - 0,8 1 - 3 1,2 - 3

Capacité moyenne des lignes couscous (t/h) 0,5 - 1,5 0,6 - 1,2 1,2 - 3

Les équipements de production (fournisseurs) AFREMPavan - Braibanti

FAVA - BuhlerAFREM - Pavan

Buhler - AFREMPavan - Fava

Les équipements de conditionnement (cps/mn) 10 - 90 50 - 100 50 - 250

Les équipements de conditionnement (fournisseurs) Pavan - RowemaRicciarelli

Stiavelli - Zamboni

RicciarelliStiavelli

RicciarelliRowemaBosch

Certification

ISO 20% 30% 100%

HACCP - 10% 80%

Transport (6)

transport routier longue distance (MAD/tonne) 580 - 820 280 1 100

Container de 20 pieds vers les USA (MAD) 24 000 27 000 37 000

Subventions

Subvention directe - compensation -

Subvention indirecte - - PAC

20

10

(3) hors frais divers de gestion, amortissements, frais commerciaux et frais financiers ; valeurs exprimées en MAD par quintal

19

(6) transport Maroc Espagne -Europe du Sud 54 euros/tonne hors frais de transit et 77 euros/tonne tout compris

14

(4) note appréciative évaluée de 1 à 10 (10 étant par exemple la référence des meilleurs italiens)

(5) CAO Commande Assistée par Ordinateurs ; GPAO Gestion de Production Assistée par Ordinateurs

Prix de revient des pâtes et couscous - marché inté rieur - MAD pour 100kg - (3)

18

11

15

16

Valeur ajoutée pour l'année 2001 pour Maroc et Tunisie, et pour l'année 2002 en France

17


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3.4. L’ INTERPRETATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING La branche pâtes alimentaires et couscous est très concentrée en France (3 entreprises contrôlent 86% de la production pâtes alimentaires et 78% de celle du couscous ; le leader affiche une production 2003 pâtes et couscous cumulée proche de 200.000t, le second plus de 50.000t, le troisième un peu moins de 40.000t) et en Tunisie (les 3 entreprises les plus importantes contrôlent près de 60% de la production pâtes et couscous ; le leader annonce une production pâtes et couscous cumulée de l’ordre de 50.000 tonnes, le second 40.000t et le troisième presque 35.000t). En comparaison le tissu industriel marocain reste assez distendu (les 3 entreprises les plus importantes contrôlent un tiers de la production pâtes et couscous ; les productions annuelles respectives sont inférieures à 15.000t). L’exemple des branches homologues en France et en Tunisie, donne à penser qu’il existe aussi une forte probabilité d’une semblable restructuration de la branche pâtes alimentaires et couscous au Maroc. Cela consoliderait naturellement les positions nationales et les capacités exportatrices de quelques leaders. Actuellement, les exportations marocaines (4% de la production couscous et exportation pâtes négligeable) sont plutôt modestes comparativement aux performances des fabricants tunisiens (respectivement 11% et 12%) et français (respectivement 22% et 12%). Encore que le niveau des exportations marocaines de pâtes alimentaires et couscous était quasiment nul il y a seulement quelques années. C’est dire la rapidité de la percée des fabricants marocains sur les marchés étrangers, principalement français, belge, espagnol et nord américain. Tout porte à croire que le rythme de croissance des exportations va encore se poursuivre quelques temps. Le marché national recèle sans doute aussi d’importantes potentialités. Il suffit pour se convaincre de comparer la consommation individuelle moyenne des marocains laquelle est plutôt faible (1,6 kg/hab/an de pâtes alimentaires dont 10% de pâtes importées et 1,6kg/hab/an de couscous industriel) et celles des français (respectivement 7,5 et 1,2kg/hab/an) et des tunisiens (respectivement 14,4 et 4,6kg/hab/an). Certes, milles raisons expliquent l’engouement spécifique des consommateurs français et tunisiens mais il n’est pas pour autant interdit d’espérer réduire un tant soit peu les écarts. L’hypothèse autorise des perspectives considérables. Encore faudrait-il sans doute davantage titiller l’appétit du consommateur marocain. De ce point de vue, les budgets des fabricants marocains pour la publicité et la promotion des produits sont faibles (moins de 1% du CA) comparativement aux dépenses des collègues français (4% du CA) et tunisiens (2 à 3% du CA) à ce titre. Les importations de pâtes alimentaires et couscous en Tunisie sont négligeables parce que la politique d’encadrement écrase tellement les marges et les prix des produits courants en Tunisie que les offres extérieures ainsi d’ailleurs que l’offre périphérique sur les segments plus sophistiqués (produits non subventionnés) ne sont comparativement pas compétitives si bien que la demande reste canalisée vers l’offre nationale. En revanche, au Maroc, le contexte est beaucoup plus favorable aux pâtes importées, lesquelles représentent probablement plus de la moitié voire les trois quarts des pâtes alimentaires vendues par la distribution moderne et prés de 10% de la consommation nationale totale. La compétitivité de certaines pâtes importées au Maroc nourrit cependant les soupçons. La fraude est d’ailleurs parfaitement avérée quant aux pâteS et couscous d’origine Algérie (perméabilité des frontières). Elle est également assez probable pour certaines autres origines : Turquie et Espagne (sous-facturation). La productivité des employés marocains de l’ordre de 154t par an et par employé est plutôt plus faible par rapport à celle de leurs homologues français (213t/an/employé) et tunisiens (216t/an/employé). Toutefois, les salaires marocains relativement faibles compensent et au-delà le handicap de la productivité. Ainsi le fabricant marocain est le mieux placé en terme de coût de la main d’œuvre (21 MAD/qtl) comparativement à la France (56 MAD/qtl) et même à la Tunisie (23 MAD/qtl) où les salaires sont sensiblement plus élevés.


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La comparaison des prix de revient souligne particulièrement l’importance du coût matière et des divers consommables (dont l’énergie) dans la structure des prix de revient marocains. Les semoules marocaines sont naturellement chères parce que les blés durs payent un lourd tribut à l’entrée (DD 73% sur tranche 0 à 1000 MAD/qtl et 2,5% au-delà ; impact moyen 40% du prix CAF port marocain). Il s’ensuit que les semoules en transit au Maroc sont plus avantageuses d’environ 25 à 30%, tandis qu’à Tunis c’est le contraire, les semoules en transit destinées à des fabrications pour l’exportation sont plus chères. Le pastier tunisien paie dans cette hypothèse environ 10 à 15% de plus que pour son approvisionnement semoule habituel. La consommation des pâtes en Tunisie est en effet subventionnée mais l’avantage vise naturellement la seule consommation tunisienne. Dans le même temps ce système est protecteur pour les fabricants tunisiens lesquels bénéficient ainsi d’un avantage prix indéniable (la subvention) auquel les pâtes et couscous importés ne peuvent prétendre. La distorsion de concurrence est manifeste. Le consommation d’énergie (électricité et gas oil) est effectivement plus onéreuse au Maroc (36 MAD/qtl) tandis qu’elle est relativement avantageuse ailleurs (26 MAD/qtl en France) et particulièrement en Tunisie (14 MAD/qtl). Le différentiel n’est cependant pas important au point de donner aux étrangers un avantage déterminant. D’ailleurs, la correction des prix de revient pâtes et couscous sur la base de semoules aux prix internationaux bousculent quelque peu la hiérarchie initiale. Les tunisiens restent certes les plus avantageux, sans doute en raison de la compétitivité de leur outil industriel, tandis que les français sont relégués au dernier rang parce que les coûts de production sont globalement plus élevés et la productivité reste très modeste.


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4. DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE L’OFFRE AU MAR OC 4.1. DIAGNOSTIC TECHNIQUE

4.1.1. Le process de fabrication et les dernières i nnovations

4.1.1.1. Le process de fabrication

La préparation des pâtes alimentaires consiste à mélanger de la semoule et de l’eau (eau potable de qualité irréprochable) et parfois d’autres produits (des oeufs, gluten, extraits de légumes, aromates et autres adjuvants naturels) pour les préparations spécifiques. Le mélange est d’abord malaxé (empâtement) en partie sous vide puis suit la mise en forme par extrusion ou laminage. Les pâtes sont ensuite pré séchées et séchées pour réduire le taux d’humidité jusqu’à 12,5% (sauf en ce qui concerne les pâtes fraîches naturellement). Après avoir été refroidies, les pâtes sont conditionnées.

Le couscous industriel est fabriqué dans des lignes distinctes. La spécificité de la fabrication du couscous réside dans l’agglomération par des moyens mécaniques (roulage mécanique), des grains de semoule, avec adjonction d’eau, puis séchage jusqu’à semi cuisson. Les principales étapes de fabrication sont : le mélange, le dosage, le blutage, le passage en cuiseur, le séchage et enfin le calibrage. Le couscous standard est proposé en différentes granulations (fin, moyen, gros). Depuis quelques années les fabricants français proposent des couscous aromatisés avec addition d’adjuvants divers (épices, herbes et légumes déshydratées, extraits naturels divers, aromates).

Les dessins et les formes des pâtes alimentaires sont nombreux. On distingue généralement les pâtes pressées longues ou courtes et les pâtes laminées coupées ou estampées. Les couscous sont classés en rapport avec la granulométrie (gros, moyen et fin). La maîtrise de l’hygiène est une condition primordiale dans cette branche d’activité. Les locaux, le circuit de fabrication et les moules (un lave moule est indispensable) sont nettoyés quotidiennement.

4.1.1.2. Les innovations

Ces dernières années, la technologie du séchage a bénéficié des progrès de la recherche. Les nouvelles technologies HT et THT ont notamment permis de réduire considérablement les temps de séchage. Ces nouvelles technologies sont désormais matures, mises à profit par la plupart des constructeurs (AFREM naturellement puis Buhler et PAVAN) et généralement présentes dans la plupart des unités récentes au Maroc.

Certains constructeurs ont également tenté de faire évoluer les têtes de lignes : (i) Buhler avec la presse POLYMATIC équipée d’une bi vis de coextrusion (le mélange est quasi instantané), et (ii) FAVA et STORCCI avec le système BELTMATIC dans lequel la mélangeuse est remplacée par un tapis sur lequel les semoules sont simplement humidifiées (le nettoyage est théoriquement simplifié). Toutefois, ces systèmes sont chers à l’achat, difficiles à mettre en œuvre et à conduire. Le Polymatic Buhler notamment nécessite une alimentation en semoules précisément calibrées (plage de granulométrie étroite) et il est de surcroît coûteux en entretien (pièces d’usure) et en énergie (l’extrusion nécessite une puissance importante). Ces innovations n’ont pas eu prise ni d’intérêt évident au Maroc.

Dans le même temps, l’alimentation des mélangeuses était mieux évaluée avec la généralisation de la pesée des semoules (pesons qui ont précision de +/-0,5%) et l’automatisation s’imposait partout. Les lignes de fabrication des pâtes alimentaires et des couscous les plus récentes (dont quelques lignes marocaines) sont intégralement automatiques depuis le mélange des matières premières et y compris les contrôles et divers réglages. Certaines unités italiennes prolongent avec le conditionnement automatique des produits finis (empaquetage, fardelage, palettisation, chargement).


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4.1.2. La réception des semoules Deux sociétés marocaines sont équipées pour la réception du vrac livré par camion citerne de 25 tonnes. Le cas général est la réception en sacs. Certaines sociétés sont équipées de silos intermédiaires qui alimentent les lignes de production. D’autres alimentent directement les lignes de production à partir des trémies de réception pour le vidage des sacs.

Si elles sont coûteuses en investissement à l’usine (silo) et en moyen de transport (camion vrac spécifique), les solutions « vrac intégral » apportent néanmoins des avantages indéniables des points de vue de l’hygiène, des rendements et de la gestion. L’hygiène est mieux garantie parce qu’il n’y a plus d’interventions manuelles sur le produit entre le moulin et la ligne de production pâtes et/ou couscous, parce que l’entretien des locaux est plus facile (moins de poussières), parce que la lutte contre les parasites et rongeurs est plus aisée. Incidemment on limite aussi les pertes matières (meilleur rendement) et la gestion des stocks et de la production est facilitée quand est prévu un contrôle automatique des quantités stockées (silos sur jauge de contrainte/pesons).

4.1.3. Les équipements de la branche

4.1.3.1. Les équipements de production

Les unités de production visitées au Maroc exploitent de une à trois lignes de production au maximum, pour une capacité annuelle de l’ordre de 3.500 à 20.000 tonnes.

Equipements pour la fabrication des pâtes alimentai res TAB./86 : Capacité de production pâtes alimentaires

SOCIETE Ville Type de ligne MARQUE ANNEE CAPACITE

en kg/h

TRIA Casablanca PATE COURTE AFREM 2000 1500

ATLAS COUSCOUS Marrakech PATE COURTE AFREM 2001 1500

DARI COUSPATES Rabat PATE COURTE AFREM 1996 1100

UMAPACO Oujda PATE COURTE AFREM 1989 800

SOCOTEN Marrakech PATE COURTE AFREM 1993 900

SONIAMA PATE COURTE AFREM 2000 1200

PATE LONGUE AFREM 2003 600

SOCOUSPATE PATE COURTE BASSANO 1990 900

PATE COURTE BRAIBANTI 1992 500

LA MARQUISE PATE COURTE BRAIBANTI 1974 300

PATE COURTE BRAIBANTI 1974 400

COPAR PATE COURTE BRAIBANTI nd 450

PATE COURTE BUHLER nd nd

PATE COURTE nd nd nd

PATE COURTE nd nd 150

Total 10 300 Les 9 entreprises annoncent une capacité cumulée de l’ordre de 10,2t/h soit une capacité annuelle d’environ 62.000t/an sur une base de 6.000h/an. On présume que la capacité nominale totale installée dans les 16 entreprises opérationnelles est de l’ordre de 85 à 90.000t/an.


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Equipements pour la fabrication du couscous TAB./87 : Capacité de production couscous

SOCIETE Ville Nbre de ligne MARQUE ANNEE CAPACITE

en kg/h

TRIA Casablanca Ligne 1 AFREM 1990 1 000

Ligne 2 AFREM 2000 1 200

DARI COUSPATES Rabat Ligne 1 AFREM 1996 1 000


ATLAS COUSCOUS Marrakech Ligne 1 AFREM 1995 1 000


UMAPACO Oujda une ligne AFREM 1990 500

SOCOTEM Marrakech Ligne 1 PAVAN 1993 500

Ligne 2 PAVAN 1984 400

ENARS Oujda une ligne AFREM 1995 900

SONIAMA Kénitra une ligne AFREM 2000 1 200

SOCOUSPATE Féz une ligne AFREM 1985 200

COPAR Rabat une ligne PARMAGIANA nd 300

Total 10 600

Les 9 entreprises annoncent une capacité cumulée de l’ordre de 10,6t/h soit une capacité nominale annuelle d’environ 63.600t/an sur une base de 6.000h/an. On présume que la capacité totale installée dans les 16 entreprises opérationnelles est également du même ordre que pour les pâtes alimentaires, à savoir de l’ordre de 85 à 90.000t/an.

Les constructeurs des matériels

TAB./88 : Matériels pour la fabrication des pâtes a limentaires et du couscous

Nbre de lignes

capacité en kg/h

part en %

vétustéNbre de lignes

capacité en kg/h

part en %

vétusté

AFREM 10 9 400 89% 1985 - 2003 8 8 700 83% 1990 - 2003

PAVAN 2 900 8% 1984 et 1993

PARMAGIANA 1 300 3% nd

BRAIBANTI 4 1 650 16% 1974 et 1992

BUHLER 3 150 1% nd

Total 13 10 600 100% 15 10 500 100%

matériels pâtes alimentairesmatériels pour la fabrication du couscousConstructeurs

Sur les 28 chaînes de fabrication répertoriées dans les 10 unités visitées :

-18 lignes sont de marque AFREM (un constructeur français, leader mondial pour les équipements couscous et précurseur pour le séchage THT) ;

-2 lignes sont de marque PAVAN (un constructeur italien réputé mondialement);

-4 lignes sont de marque Braibanti (un constructeur italien qui n’existe plus) ;


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Les matériels Buhler (un constructeur Suisse mondialement réputé de premier ordre) présents au Maroc sont vétustes. Le constructeur italien FAVA, également mondialement réputé, n’est pas représenté. Quelques équipements complémentaires sont de fabrication artisanale.

La prééminence du fournisseur AFREM est encore plus marquée quand on considère les capacités installées (83% à 89% des parts pour AFREM) et la vétusté des installations (les installations AFREM sont les plus récentes).

La vétusté des installations TAB./89 : Vétusté des équipements

nbre t/h nbre t/h

DE 2000 à 2003 4 4 800 4 4 800

DE 1993 à 2000 4 3 400 3 2 800

Antérieure à 1993 5 2 400 8 2 700

Total 13 10 600 15 10 300

InstallationCouscous pâtes alimentaires

Parmi les 28 chaînes répertoriées :

-8 lignes (4 lignes couscous et 4 lignes pâtes alimentaires dont une pâtes longues) ont été installées depuis moins de 3 ans (2000, 2001 et 2003). Elles représentent une capacité cumulée de 4,8t/h pour le couscous (pour un total de 10,6t/h) et autant pour les pâtes dont 0,6t/h pour la production particulière des spaghettis (soit un total de l’ordre de la moitié des capacités installées). Ces lignes de production sont pour la plupart dotées des toutes dernières innovations et sont entièrement automatisées. Elles sont équipées d’un système d’aide à la conduite de type GPAO (gestion de production assistée par ordinateur), qui en outre apporte une aide précieuse pour la gestion des recettes de production, des fiches de production et la maintenance préventive. La maintenance de ce type d’équipement nécessite l’intervention de personnels très spécialisés (des automaticiens) avec les outils appropriés (équipements électroniques de programmation, de contrôle et de réparation divers). Toutefois, il est théoriquement possible de procéder à distance à un diagnostic de fonctionnement (télémaintenance) pour prix d’une mise à jour logiciel le cas échéant (investissement de l’ordre de 100 à 150.000 MAD).

-7 lignes (4 lignes couscous et 3 lignes pâtes alimentaires) ont été installées de 1993 à 2000. Elles représentent une capacité cumulée de 3,4t/h pour le couscous (pour un total de 10,6t/h) et 2,8t/h pour les pâtes (soit un total de l’ordre du tiers des capacités installées). Le fonctionnement de ces lignes est de type électromécanique dont la maintenance est réputée plus facile par rapport aux lignes de la dernière génération parce que le personnel pour ce faire est moins rare. Le niveau de maintenance n’est cependant pas partout égal et la fiabilité du fonctionnement en pâtit naturellement. Les performances des divers services de maintenance sont très irrégulières. Les stocks de pièces détachées sont parfois très faibles voire inexistants. Les lignes mécaniquement en état sont susceptibles d’être intégralement automatisées au même titre que les lignes de la dernière génération. La fourniture, l’installation et la mise en service des sondes, et autres capteurs, des automates et des logiciels nécessiteraient selon la ligne considérée, un budget estimé de l’ordre de 1 à 2 millions MAD par ligne modernisée.

-les autres chaînes de production répertoriées (soit 5 lignes couscous et 8 lignes pâtes alimentaires) ont été installées antérieurement à 1993. Elles représentent à peine un quart des capacités installées. Les installations sont d’origines diverses (Pavan, Braibanti, Buhler, etc.) et parfois de construction artisanale. Elles sont souvent « rafistolées » et vétustes. La maintenance n’est pas autant rigoureuse qu’il le faudrait pour des matériels aussi anciens. Les stocks de pièces détachées sont rares. Le


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fonctionnement de ces lignes est souvent très aléatoire. Les temps d’arrêt technique (réparation, réglage, etc.) sont naturellement importants. La qualité des productions n’est pas optimale.

4.1.3.2. Les matériels de conditionnement

TAB./90 : Les équipements de conditionnement

MARQUECAPACITE en Cps /mn

MARQUECAPACITE en Cps /mn

ATLAS COUSCOUS PAVAN 40 IMECO 10

IMECO 10

TRIA RICCIARELLI 90 UMBRA 10

LYMAC 45

DARI ROVEMA 40 TECNILES 60

ROVEMA 40

UMAPACO nd MANUEL

nd MANUEL

SOCOTEM PAVAN 30 nd MANUEL

ENARS VOLPAK 45 nd nd

SONIAMA ROVEMA 16 nd MANUEL

LYMAC 30 nd MANUEL

RICCIARELLI nd

Vrac

SOCIETE

Sachets

Le conditionnement en sachets La capacité d’empaquetage sachets installée dans les 7 entreprises listées plus haut est de l’ordre de 20.000 tonnes par an pour un seul poste de travail (8 heures par jour). Les lignes de conditionnement sont toutes de génération ancienne. Le fonctionnement est de type électromécanique et le pesage de type volumétrique. Ce mode de pesage utilisé indifféremment pour les couscous et les pâtes courtes, est sans aucun doute satisfaisant pour les produits denses (couscous) tandis que la précision est sans doute plus contestable pour les pâtes plus volumineuses (macaroni, vermicelles). Les marques présentes au Maroc sont comme en Europe : PAVAN, ROVEMA, RICCIARELLI, STIAVELLI, ZAMBONI, LYMAC. En Europe, ces lignes sont souvent équipées de peseuses de type pondéral associatif à grande précision de pesage (dont les peseuses d’un constructeur japonais réputé en ce domaine : ISCHIDA).

Certaines des unités visitées n’ont pas même automatisé l’alimentation en produit des lignes de conditionnement qui est effectuée manuellement faute d’un tapis d’alimentation approprié (peu onéreux au demeurant). De même, la récupération des paquets en sortie de ligne est toujours manuelle ce qui naturellement mobilise une main d’œuvre excessive (en moyenne 6 personnes dont le conducteur pour chaque ligne de conditionnement). Comparativement, ces mêmes lignes en Europe correctement équipées sont conduites par une seule personne. Il est vrai qu’en Europe 95% de la production est conditionnée en unité 500g et 1 kg tandis que la part des sachets au Maroc est faible et plus prés d’une moyenne de 10% (sauf pour une ou deux entreprises).

Les lignes de conditionnement européennes comprennent en outre (i) des équipements accessoires : grille de sûreté à l’amont - détecteur de métaux et équipements pour le rejet des refus à l’aval ; ces équipements contribuent à réduire les risques dans le cadre d’une politique d’amélioration de la sécurité (et sont de surcroît recommandés pour une certification HACCP) et (ii) des équipements complémentaires destinés par exemple à la confection automatique des lots (groupage des sachets)


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pour accompagner les actions promotionnelles, ainsi que (iii) des systèmes automatiques pour le contrôle des pesées (précision +/- 0,05 g). Ces équipements n’existent pas actuellement au Maroc.

Le conditionnement vrac Par rapport à l’Europe, la part de la production couscous et pâtes conditionnée en vrac (et/ou semi vrac) en unité 3kg, 5kg, 10kg, 20kg et 25kg est importante (de 80 à 90% suivant les entreprises). Un petit quart du parc d’équipement est entièrement automatisé depuis l’alimentation, le pesage, la fermeture du sac jusqu’au marquage. Un bon tiers du parc d’équipement est constitué de lignes semi automatisées depuis l’alimentation jusqu’à la fermeture du sac. Les autres lignes sont totalement manuelles avec les interventions successives pour le pesage, la fermeture du sac, l’identification puis le transfert vers la palette. Les équipements sont de marque : UMBRA, ROVEMA, IMECO, JANODET. Une proportion importante des équipements et des installations est de facture artisanale.

4.1.3.3. Autres équipements

Le suremballage est soit automatisée avec utilisation de polyéthylène rétractable soit manuel dans des cartons type caisse américaine. Ces opérations de suremballage sont intégralement automatisées chez les fabricants européens qui utilisent aussi bien le polypropylène rétractable, la caisse américaine (le produit est introduit dans le carton), la caisse vrap (le carton se forme autour du produit) et les fardeaux kraft. Encore que certaines opérations restent manuelles et notamment celles destinées aux têtes de gondole de la grande distribution européenne, qui nécessitent l’utilisation de casiers métalliques dans lesquels les sachets sont très souvent rangés manuellement.

Les opérations de palettisation et banderolage sont manuelles partout au Maroc tandis qu’elles sont automatisées chez les principaux fabricants européens. Quelques industriels marocains ont aménagé les magasins pour un stockage sur rack. Cette pratique (i) évite l’écrasement des produits, (ii) autorise une meilleure visibilité et une meilleure accessibilité aux produits, (iii) optimise l’accès pour le nettoyage, la désinsectisation et la dératisation et (iv) facilite la gestion du FIFO (premier entré, premier sorti). De nombreux industriels marocains cependant, stockent les palettes sans précaution particulière au risque d’abîmer et perdre des quantités importantes de produits.

4.1.3.4. Remarques générales

Les concepteurs des installations modernes cherchent à rationaliser les flux. Cela a conduit à privilégier la construction des installations en ligne et à plat pour simplifier les liaisons, l’automatisation et les développements ultérieurs et incidemment améliorer la productivité et faciliter les contrôles.

Il est regrettable que les fabricants marocains n’aient pas accordé plus d’importance à ce problème de gestion des flux au moment des premiers investissements. Les nouveaux investissements, et notamment les équipements pour le conditionnement et le stockage (palettisation, banderolage en ligne, étiquetage, stockage rack, chargement) devront souvent combiner avec un espace disponible trop rare et inapproprié. Ce blocage compliquera, renchérira, voire même interdira la modernisation et la rationalisation de certaines unités.


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4.1.4. La production

4.1.4.1. Les gammes de produits

Les formats

La gamme de produits est étroite. Les vermicelles, cheveux d’ange et petits plombs (pâtes à potage) ainsi qu’accessoirement les spaghettis (surtout pour les sachets) sont les formats les plus demandés. Les pâtes aux œufs et les spécialités ne sont pas du tout ou peu présentes en magasin, y compris parmi les produits importés. Les trois granulométries de couscous (fin, moyen et gros) sont disponibles mais les coucous fins sont cependant moins prisés.

Les matières premières

Les fabrications à base de farine ronde (blé tendre) représentent une part importante des productions des fabricants installés à Oujda, Féz, Tanger, Marrakech, etc.. Chez ces derniers, la part des fabrications à base de blé tendre oscille de 10 à 20% pour les pâtes alimentaires à 50-90% pour le couscous. Les fabricants installés à Casablanca, Rabat et Kénitra privilégient davantage les semoules de blé dur.

Les conditionnements

On distingue 2 grands types de conditionnements :

-les sachets coussins ainsi parfois que des sachets a fonds et dessus carrés d’une contenance de 500g pour les pâtes alimentaires et 1kg pour les couscous, réalisé sur conformateurs à partir de laize en complexe polypropylène deux épaisseurs 20-30 microns ou 25-25 microns et impression intercalaire 4 à 6 couleurs ;

-les conditionnements en unité de grande contenance depuis les sachets 3 et 5 kg jusqu’au sacs 10 kg, 20 kg et 25 kg, réalisés en papiers, ou polyéthylène ou polypropylène tissé.

La proportion des sachets, le segment théoriquement le mieux valorisé varie naturellement d’une entreprise l’autre. La part est de l’ordre de quelques points pour la plupart des entreprises, celles qui ne sont pas présentes en GMS. Elle est annoncée un peu plus élevée et probablement dans la fourchette de 10 à 20% chez les 4 à 5 entreprises qui fournissent les réseaux de la grande distribution et qui de surcroît exportent une partie de leur production.

Le développement des marques et la constitution des images sont manifestement en cours. Les linéaires sont colorés. Les marques se reconnaissent aisément à leur couleur spécifique

Les matériaux pour les petits conditionnements (laize de complexe PP) sont encore parfois importés depuis l’Espagne et la Tunisie mais les fournisseurs locaux (Medipack ; Tranfor), au demeurant compétitifs, (50 à 60 MAD le kilog de complexe suivant qualité) s’imposent de plus en plus sur le marché national et d’autant plus qu’ils sont naturellement plus réactifs que les fournisseurs étrangers. Un atout indéniable quand il s’agit d’accompagner les campagnes promotionnelles, impliquant de petites séries de production avec des sachets spécifiques (impressions en rapport).

4.1.4.2. L’organisation de la production

Les industriels marocains sont généralement équipés de lignes de production modernes tandis que le

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