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Page 1: Kantar Media Ad Intelligence Année de Pub 2013

Année de PUB Un marché publicitaire au ralenti

2013

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Année de Pub 2013

LE POINT MÉTHODOLOGIE

Année de Pub 2013

2

La veille publicitaire de KANTAR MEDIA Ad intelligence est un outil de mesure qui a pour but de calculer la pression publicitaire en France, pour tous les médias et pour tous les produits, par secteur, par annonceur et par marque. Ces résultats sont mis à disposition des professionnels de la publicité pour suivre les évolution du marché publicitaire. La pression publicitaire est valorisée sur la base des tarifs catalogue des régies (hors remises, dégressifs et négociations). KANTAR MEDIA Ad intelligence effectue la mesure en propre pour la presse, la radio, la télévision et centralise les déclaratifs des régies de la publicité extérieure, du cinéma et d’internet. L’analyse Année de Pub est réalisée hors auto-promotion et abonnements des supports. Sur la base d’un univers constant.

Presse : 600 titres de presse magazine grand public et B to B, presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, gratuits d’information, magazines de marques Télévision : 6 chaînes nationales et chaînes de la TNT et chaînes thématiques nationales Radio : 19 stations nationales et 18 stations ou décrochages régionaux (IDF) Publicité Extérieure : 12 afficheurs Internet : les ventes directes du display est basé sur une liste de 38 régies déclarantes Cinéma : 2 régies nationales

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Année de Pub 2013

LE POINT MÉTHODOLOGIE

3

Année de Pub 2013

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Année de Pub 2013

Contexte Plurimédia

UN MARCHE PUBLICITAIRE AU RALENTI

Evolution de la pression publicitaire en valeur brute sur l’ensemble des médias sur 5 ans

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Année de Pub 2013

Contexte Plurimédia

28,4

Milliards d’€uros

+2,5%

Montant et évolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en milliards d’euros bruts

2013 vs 2012

UNE PRESSION PUBLICITAIRE CONTENUE

Évolution

5

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Année de Pub 2013

Contexte Plurimédia

% évolutions mensuelles de la pression publicitaire plurimédia – 2013 vs 2012

DES EFFETS DE BASE QUI IMPACTENT L’EVOLUTION DU MARCHE

6

2012

2013

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Les annonceurs

Evolution du nombre d’annonceurs plurimédias sur 5 ans

UNE BAISSE IMPORTANTE D’ANNONCEURS ACTIFS

7

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Année de Pub 2013

+0,9%

UN DÉSENGAGEMENT PROGRESSIF SUR L’ ANNÉE

8

Evolution par trimestre du nombre d’annonceurs plurimédias – 2013 vs 2012

Les annonceurs

1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.

-1,2% -2,4% -3,0% +4,3%

-3,9%

36 691 annonceurs actifs

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Année de Pub 2013

Les annonceurs

9

UNE CONCENTRATION DU MARCHE

+4,2%

Évolution budgétaire des 100ers annonceurs plurimédias

40,2%

Part de voix des 100 premiers annonceurs

Evolution de la pression publicitaire plurimédia des 100 premiers annonceurs – 2013 vs 2012

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Année de Pub 2013

Rang stable

Les annonceurs

Top 10 annonceurs plurimédias en millions d’euros bruts – 2013 vs 2012

DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES QUI MODIFIENT LA HIÉRARCHIE

10

412,0

343,0

338,8

318,2

312,8

275,6

260,1

242,3

235,3

233,8

RENAULT

PEUGEOT

ORANGE

CITROEN

LECLERC

BOUYGUES TEL

SFR

UNILEVER

MC DONALDS

PROCTER & GAMBLE

+8,2%

-2,3%

+9,6%

+12,4%

+20,1%

-6,9%

+4,0%

+16,2%

-0,6%

+3,5%

Évolution

Rang en hausse Rang en baisse

Global marché : +2,5%

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Année de Pub 2013

Les médias

11

Répartition par média de la pression publicitaire exprimées en millions d’euros bruts – 2013

LA TÉLÉVISION RESTE LE MÉDIA DOMINANT

10 435

7 457

4 627

2 751 2 693

420

Télévision Presse Radio Internet Pub. Ext. Cinéma

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Année de Pub 2013

Focus télévision

Montant et évolution des recettes brutes en millions d’euros par segment de télévision

2013 vs 2012

LA TNT SOUTIENT LES RECETTES BRUTES

12

+6,4%

Recettes brutes

5 644,0

3 156,0

794,0

Chaînes historiques

Chaînes TNT

Chaînes thématiques

+4,3%

+15,3%

-7,1%

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Année de Pub 2013

Focus télévision

Evolution sur les grands indicateurs en valeur et volume en télévision – 2013 vs 2012

DES RÉSULTATS PLUS MOROSES A UNIVERS CONSTANT

13

+6,4% Recettes

brutes

+10,0%

Nombre

de spots

Durée

+3,6%

-0,8%

-1,0% +9,0%

Univers constant (sans les 6 nouvelles chaînes)

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Année de Pub 2013

Focus presse

Montant et évolution des recettes brutes par segment de presse – 2013 vs 2012

LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES

14

3 135

1 3631 106

839

497 194

Magazines

nationaux

Quotidiens

nationaux PQR 66 Quotidiens

gratuits d’info Presse pro. Quotidiens

régionaux

En

mill

ion

s d

’eu

ros

-1,9%

+1,6%

-2,3% -1,6%

+10,7% -7%

Global marché : -1,5%

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Année de Pub 2013

Focus presse

Montant et évolution par segment du volume de la pagination publicitaire en presse – 2013 vs 2012

15

132,8

42,532,9 30,4

19,915,0

Magazines

nationaux

Quotidiens

régionaux

Presse pro. PQR 66 Quotidiens

nationaux

Quotidiens

Gratuits

d’info.

En

mill

iers

de

pa

ge

s

-5,2%

-5,9%

-14,1% +11,4%

-11,5% +1,9%

Global marché : -6,2%

LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES

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Année de Pub 2013

Focus internet

EN DISPLAY, DES VENTES DIRECTES STABLES

16

2 751

Recettes brutes En display

Millions d’euros bruts

Montant de la pression publicitaire sur le display exprimée en millions d’euros bruts – 2013

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Année de Pub 2013

PORTEFEUILLE SECTORIEL SUR LE DISPLAY

340,5

289,7

269,4

267,0

233,0

191,1

171,9

120,2

118,7

118,0

AUTOMOBILE

ETS FINANCIERS ET ASS

CULTURE &LOISIRS

DISTRIBUTION

TELECOMS

SERVICES

VOYAGE TOURISME

ALIMENTATION

MODE

HYGIENE BEAUTE

Focus internet

Top 10 secteurs sur les ventes directes du display – 2013 vs 2012

-1,9%

+2,2%

+5,4%

-12,1%

-10,4%

+3,3%

+11,1%

+11,8%

+4,9%

-3,6%

Évolution En millions d’euros bruts

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Année de Pub 2013

1 8661 794

541

Stations

musicales

Programmes

locaux Stations

généralistes

+8,6% +7,7%

+9,1%

Focus radio

TOUS LES SEGMENTS À LA HAUSSE

Evolution par segment des recettes brutes de la radio – 2013 vs 2012

+8,1%

Evolution

des recettes brutes

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Année de Pub 2013

Global marché : +8,1%

Focus radio

LA DISTRIBUTION REPRÉSENTE TOUJOURS 1/3 DES RECETTES BRUTES

Evolution de la pression publicitaire des principaux secteurs en radio – 2013 vs 2012

+8,3% +8,1% +15,7% +9,4% +4,4%

Distribution Automobile Établissements financiers

Culture & Loisirs

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Année de Pub 2013

895,7677,3

552,5412,2

155,7

Mobilier

Urbain

Grands

Formats Transport Autres

Focus publicité extérieure

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE : PRESSION PUBLICITAIRE PAR SEGMENT Montant des recettes brutes par segment de publicité extérieure – 2013 vs 2012

Permanent

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Année de Pub 2013

21,1%

16,2%

10,0%6,5%6,3%

5,7%

5,0%

4,6%

3,6%

21,0%

Focus publicité extérieure

3 SECTEURS RASSEMBLENT LA MOITIÉ DE L’ACTIVITE Part de voix des secteurs en publicité extérieure – en % de leur pression publicitaire

2013

Distribution

Culture & Loisirs

Automobile

Voyage.T Télécommunications

Boissons

Mode

Alimentation

Autres

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Année de Pub 2013

Les secteurs

Top 10 secteurs plurimédias – pression publicitaire exprimée en millions d’euros bruts – 2013 vs 2012

SEULS 2 SECTEURS SONT EN RETRAIT

22

4 090,2

2 935,5

2 378,7

2 307,4

2 096,4

1 914,9

1 588,4

1 455,3

1 413,9

1 307,5

DISTRIBUTION

AUTOMOBILE

CULTURE & LOISIRS

ALIMENTATION

HYGIENE BEAUTE

ETS FINANCIERS

TELECOMMUNICATIONS

INFORMATION MEDIA

MODE

VOYAGE TOURISME

+1,0%

-0,3%

+0,1%

+5,2%

+7,1%

+1,4%

+6,8%

-2,1%

+8,2%

+3,0%

Évolution

Rang en hausse Rang en baisse Rang stable

Global marché : +2,5%

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Année de Pub 2013

UNE PRESSION PUBLICITAIRE ORIENTEE A LA HAUSSE

La banque assurance

+7,1%

1,9 milliard d’€uros bruts

Evolution de la pression publicitaire plurimédia du secteur Banque Assurance - 2013 vs 2012

Les organismes de crédit

contribuent pour 41% à la hausse du secteur

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Année de Pub 2013

DE FORTES AMPLITUDES DANS LES EVOLUTIONS DES ACTEURS

La banque assurance

Top 10 annonceurs plurimédias – 2013 vs 2012

84,7

83,3

77,1

73,5

70,5

67,1

66,9

66,6

64,3

63,0

CIC

La Banque Postale

Credit Agricole

Societe Generale

MAAF Ass.

Credit Mutuel

AXA Ass.

BNP Paribas

Sofinco

Cetelem

+8,6%

+21,4%

-9,1%

+38,4%

+18,9%

+26,0%

+34,5%

+8,8%

+44,8%

-19,0%

Évolution En millions d’euros bruts

Banques Assureurs Organismes de crédit

Total secteur : +7,1%

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Année de Pub 2013

UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES FABRICANTS

Télécommunications

+1,4%

1,5 milliard d’euros

Opérateurs

Fabricants MVNO

-2,8% +14,4%

-9,6%

+15,5%

+16,2%

Apple +47,6% Samsung -23,6% Sony +51,0% Microsoft x2,4 Google x2,8

Repli des communications

M6 mobile -25,0% La Poste mobile -23,6% NRJ mobile -34,9%

Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute du secteur Télécommunications

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Année de Pub 2013

LA 4G PERMET AU SECTEUR DE SE MAINTENIR

Télécommunications

287,9

Millions d’euros bruts

4G

71% de ce montant est réalisé sur le dernier quadrimestre

Sur les 4 derniers mois, la 4G représente 29% des IP

Montant et poids des communications liées à la 4G en 2013 - en valeur brute

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Année de Pub 2013

UN MARCHÉ A DEUX VITESSES

La distribution

+1,7%

4 milliards d’euros bruts

+5,1%

-6,7%

Enseignes spécialisées

Enseignes généralistes

Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute de la distribution - 2013 vs 2012

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Année de Pub 2013

131,2

83,0

80,2

77,4

70,1

IKEA

OXYLANE

LEROY MERLIN

DARTY

CARGLASS

311,4

206,7

186,3

155,3

131,9

E.LECLERC

CARREFOUR

INTERMARCHE

SYSTEME U

AUCHAN

+12,2%

Évolution

-25,9%

-8,5%

+7,5%

-14,5%

+9,9%

Évolution

+5,5%

+13,5%

-3,2%

-7,7%

LES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES EN RETRAIT

Montant et évolution de la pression publicitaire exprimée en millions d’euros pour les tops 5 enseignes

2013 vs 2012

La distribution

En m

illio

ns

d’e

uro

s

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merci