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Bilan de la charte commerciale et situation en mars 2016

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Plan

I. Le contexte économique du commerce 

I. Éléments nationaux

II. Éléments locaux

II. Le contexte réglementaire

III. La situation en mars 2016

IV. Bilan : plusieurs niveaux d’explication

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I. Le contexte économique du commerce

1. éléments nationaux

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I. Le contexte économique –éléments nationaux

Un pouvoir d’achat qui progresse peu (+0,7% en 2014) et une consommation qui reste sous contrainte (revenu, mobilité)

* Pouvoir d’achat par personne = Pouvoir d’achat par unité de consommation : l’utilisation de l’unité de consommation permet  de tenir compte de la disparité des ménages. Dans un foyer, le premier adulte compte pour une UC, une personne supplémentaire de plus de 14 ans pour 0,5 UC. Les enfants occasionnant des dépenses inférieures à celle des adultes, chaque enfant de moins de 14 ans compte pour 0,3 UC.

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I. Le contexte économique – éléments nationaux

Un chiffre d’affaires du commerce en crise depuis 2008

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I. Le contexte économique – éléments nationaux

Des variations selon les lieux : une baisse qui touche les centres ‐villes

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I. Le contexte économique – éléments nationaux

Une déconnexion entre les m² supplémentaires et la consommation des ménages 

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I. Le contexte économique –éléments nationaux

Internet : 6% du commerce de détail en 2015 (source FEAVD‐INSEE)

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I. Le contexte économique du commerce

2. éléments sur le Pays de Lorient

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I. Le contexte économique – éléments locaux

Une croissance démographique modérée +0,4% /an entre 2006 et 2012

Un vieillissement de la population : 27% de la population a plus de 60 ans (contre 23,6 % au niveau national)  37% en 2042 (projection INSEE)

Un objectif de 30 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2040 dans le cadre du Schéma de cohérence Territorial (Scot) (+0,5%/an) soit 1500 hab./an

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I. Le contexte économique – éléments locaux

Peu d’évasion commerciale (5%) sur le Pays de Lorient**y compris les achats à distance

Une zone de chalandise de 308 000 habitants

Les commerces du Pays de Lorient : un chiffre d’affaires de 1 396 millions d’€ (source CCIM)

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I. Le contexte économique – éléments locaux

Une progression des surfaces de vente déconnectée des besoins

En 2015, une diminution des surfaces ouvertes malgré 15 600m² d’autorisés en CDAC depuis 2014

+ 14%(2008‐2015)

+ 2,4%(2008‐2015)

‐ 2,6%(2008‐2015)95

100

105

110

115

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution comparée surface de vente en grande distribution, du chiffre d'affaires et de l'emploi salarié dans le commerce de détail depuis 2008 

(base 100 en 2008)Source : ACOSS, CCIM, DGFIP

surface de vente active emplois commerce CA commerce de détail

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I. Le contexte économique – éléments locaux

2014‐2016 :  9 dossiers en CDAC

15 600  m² autorisés, 3 100m² ouverts* (en mars 2016)

dont :  5 500 m² de transferts 2500 m² concernent des CDAC devenues caduques

date Commune m² autorisés remarques

févr-14 Larmor-Plage 2847 dont 1200 m² de transferts

avr-14 Lanester 254

avr-14 Lanester 6877 dont 1 860 m² de transferts

nov-14 Lorient 1942 extension Nayel-réactivation d'autorisation commerciale devenue caduque

juil-15 Lorient 848 dont 774 m² de transferts

juil-15 Quéven 2000 dont 1635 m² de surface de vente déjà existante

sept-15 Locmiquélic 60 extension de surface existante

sept-15 Lanester 600 réactivation d'autorisation commerciale devenue caduque

janv-16 Guidel 200 (ancien local pharmacie)

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II. Le contexte réglementaire

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II. Le contexte réglementaire : nouvelles dispositions

• Loi ALUR n°2014‐366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

• Loi ACTPE (Pinel)  n° 2014‐626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 

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II. Le contexte réglementaire : 

Une évolution de la composition des Commissions d’Aménagement Commercial (CDAC)Avant la loi ACTPE5 élus

• Le maire de la commune d’implantation (ou son représentant)

• Le président de l’EPCI compétent en matière d’aménagement de l’espace

• Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement 

• Le président du conseil général (ou son représentant)

• Le Président du Scot (ou son représentant)

3 personnalités qualifiées

• 1 en matière de consommation• 1 en matière de développement 

durable• 1 en matière d’aménagement du 

territoire

Après la loi ACTPE7 élus

• Le maire de la commune d’implantation (ou son représentant)

• Le président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation  (ou son représentant)

• Le président du conseil départemental (ou son représentant)

• Le président du conseil régional (ou son représentant)

• Un membre représentant les maires au niveau départemental (ou son représentant)

• Un membre représentant les intercommunalités  au niveau départemental (ou son représentant)

• Le Président du syndicat mixte du  Scot (ou son représentant)

4 personnalités qualifiées

• 2 en matière de consommation• 2 en matière de développement 

durable et d’aménagement du territoire

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II. Le contexte réglementaire : nouvelles dispositions

Des critères précisés pour apprécier les dossiers en CDAC (de nouveaux critères ajoutés par la loi Pinel)

Consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement

Contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains

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II. Le contexte réglementaire : le suivi de la Charte

Rappel : ce qui est prévu pour les ZACOM

Les ZACOM de type 1 

‐ « enveloppe » de 5000 m² pour Lorient Nord et Lanester Nord de 1000 m² pour la Gardeloupe(2014‐2020).

‐ accueil de commerces de plus de 300 m².

‐ pas de nouvelles galeries commerciales.

‐ pas de nouveaux commerces alimentaires.

Les ZACOM de type 1 

‐ « enveloppe » de 5000 m² pour Lorient Nord et Lanester Nord de 1000 m² pour la Gardeloupe(2014‐2020).

‐ accueil de commerces de plus de 300 m².

‐ pas de nouvelles galeries commerciales.

‐ pas de nouveaux commerces alimentaires.

Les ZACOM de type 2 

‐ accueil de commerces de plus de 300 m², 

‐ pas de nouvelles galeries commerciales

‐ pas de nouveaux commerces alimentaires

Les ZACOM de type 2 

‐ accueil de commerces de plus de 300 m², 

‐ pas de nouvelles galeries commerciales

‐ pas de nouveaux commerces alimentaires

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II. Le contexte réglementaire : le suivi de la Charte

Ce qui est mesuré dans les ZACOM

M² perdus M² supplémentaires

Surface de vente active

en février 2014

Nouveaux commerces construits

Locaux non commerciaux qui 

deviennent commerciaux

Locaux commerciaux vacants en février 2014 qui ré‐ouvrent

Locaux commerciaux autorisés en CDAC (non ouverts /

non construits)M² qui mutent

Locaux devenus vacantsDepuis février 2014

Locaux commerciauxqui changent de destination

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II. Le contexte réglementaire : le suivi de la Charte

Les résultats : la consommation de m² sur 2014‐2016 :

En mars 2016 : pas d’augmentation des surfaces en périphérie (ZACOM)

Potentiellement, le quota est dépassé sur la ZACOM de Lanester

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II. Le contexte réglementaire : le suivi de la Charte

Les résultats : Implantation de 23 nouveaux commerces de moins de 300 m² dont 6  commerces alimentaires dans les ZACOM de type 1

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III. La situation en mars 2016Sources : AudéLor, CCIM, Immobilière d’Entreprise et groupe de travail

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1. Le centre‐ville de Lorient

Le 3ème centre‐ville Breton en chiffre d’affaires Le centre‐ville de Lorient : 21% de part de marché en 2013, soit le 5 ème

sur 23 villes bretonnes Un taux inférieur à Brest et à Rennes (23% et 24%) Un taux supérieur à Quimper (18%), Vannes (17%) et St Brieuc (16%) Des taux très faibles pour Morlaix (13%), Redon (9%) et Loudéac (15%)

Source :  CCIR Bretagne

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1. Le centre‐ville de Lorient

Le centre‐ville de Lorient : 2ème pôle commercial du Pays en chiffre d’affaires ( 186 Md’€ en 2012)

1er pôle d’emploi du Pays de Lorient avec 14 000 emplois salariés

9000 habitants

830 commerces et services

Des équipements nombreux : stade, théâtre, piscine, cinéma…

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1. Le centre‐ville de Lorient

Une vacance qui continue de progresser dans le centre‐ville de Lorient

Mars 2016 : sur le centre‐ville de Lorient : 99 locaux recensés vacants dont 63 dans l’hyper‐ centre

Mars 2015 : 84 locaux vacants dont 58 dans l’hyper‐centre

Sources : relevés CCIM, AudéLor et Immobilière d’Entreprise

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1. Le centre‐ville de Lorient

Une vacance qui continue de progresser dans le centre‐ville de Lorient

Hypercentre : un taux de vacance qui passe de 9,5% en 2015 dans l’hyper‐centre à 10,5% en 2016 (+1 pt).

Centre‐ville : un taux de vacance qui passe de 10,1% en 2015 à 11,9% en 2016 (+1,8 pt)sur l’ensemble du centre‐ville.

Sur le « carré magique » : 7,6% de vacance en 2016 (9 vacants contre 6 en 2015)

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1. Le centre‐ville de Lorient

Une vacance qui continue de progresser dans le centre‐ville de Lorient  : +4,5 points en 10 ans, +2 points en 2 ans.

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1. Le centre‐ville de Lorient

42% des locaux vacants sont des « nouveaux vacants » (42 locaux)

38% des nouveaux vacants liquidations judiciaires

33% des nouveaux vacants : services tertiaires et restauration.

Un renouvellement : 23 locaux  sur 84 fermés en 2015 ont réouverts en 2016

Pour 30% des locaux vacants, la vacance est supérieure ou égale à 3 ans)

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2. Les zones périphériques

* Hors Leroy Merlin

Depuis 2012

Baisse des surfaces à Lorient Nord

Extension de la galerie du Géant à Lanester

85 637m²

72 900 m²

17 000 m²

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2. Les zones périphériques

Périphéries : un taux de vacance aussi élevé qu’en centre ville (hors Gardeloupe)

36 locaux vacants* (19 000 m²) – un taux de 11,6%

Les grandes zones périphériques de Lorient et Lanester : une progression de la vacance : 

De 13,6 % sur Lorient Nord à 14,3% en 2016 

De 8,6% sur Lanester Nord à 8,9 % en 2016

*Hors secteur Cosmao Dumanoir (Stokomani, Cie d’Orient)

4 locaux neufs vacants (2 100 m²)

La Gardeloupe (Hennebont) : 1 local vacant de 1045 m²

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3.Les centralités

3. Les centralités : un bon maillage commercialLes commerces dans les centralités du 

Pays de Lorient

940 commerces et services tertiaires  dans les centralités et 830dans la centralité de Lorient (hors grande distribution)

23 communes sur 30 disposent d’un tissu commercial de proximité « complet »*

Les 7 communes dont le tissu de proximité n’est pas complet ont moins de 2000 habitants

*Lorsque la commune dispose d’un supermarché ou de 3 commerce de base : boucherie‐charcuterie, boulangerie‐pâtisserie, alimentation générale.

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Les évolutions 2014 – 2016 issues du tableau de bord

3. Nombre de commerces et locaux vacants dans les centralités 

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Les évolutions 2014 – 2016 issues du tableau de bord

3. Les centralités 

Un taux de vacance de 8,5%

Une moyenne un peu inférieure à la périphérie et aux centralités avec une vacance commerciale qui diminue légèrement : 85 locaux recensés en 2016 (8,5%) contre 93 en 2015

Des situations contrastées :

Des communes* dont le taux de vacance est supérieur à 10% (Pont Scorff : 20%, Bubry : 19%, Locmiquélic 18%...)

Taux faible (<5 ‐6 %) : Ploemeur, Guidel  Caudan, Port Louis*, Quéven (*mais une baisse du nombre de commerces)

Des petites communes sans locaux vacants : Merlevenez, Gestel, Kervignac…

*de plus de 15 commerces

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Bilan :

Plusieurs niveaux d’explications

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Plusieurs niveaux d’explication

Evolution générale du commerce Révolution commerciale Fin du cycle « extensif » Baisse du chiffre d’affaire Logique immobilière et financière

Aménagement –urbanisme commercial Périurbanisation  Pas de document opposable pour l’instant (Charte) Des dossiers de CDAC sans enseignes 

Gestion des points de vente Des niveaux de loyers assez élevés dans le centre‐ville de Lorient Des départs en retraite (cessation d’activité) pas suffisamment 

anticipés


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