Download pdf - Les Echos Etudes - Marché Francais des Objets connectés santé

LE MARCHÉ FRANÇAISDES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ

Quelles perspectives de croissanceà l’horizon 2020 ?

PETIT-DÉJEUNER

ET TABLE RONDE

DU 19 AVRIL 2016

Le marché des objets connectés « santé »

Hélène Charrondière, Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes

Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé

Table ronde : quelles perspectives sur le marché français ?

animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseau EuroHealthNet

� Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France

• Alexia Sibony, Visiomed Group

• Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques

• Olivier Milcamps, consultant et auteur de l’étude « Le marché françaisdes objets connectés santé »

1

2

Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 20162

3

Quelques données de cadrage

Table ronde

Présentation de l’étude publiée par Les Echos Etudes

Présentation des Echos Solutions et des Echos Etudes


4

L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ?

Un concept qui a mûri pendant plus de 10 ans avant de devenir réalité

Début de la révolutionnumérique

Création 2 objets connectés

Invention du termeObjets connectés

www.

2008

1993

2001

19991989

20032005

1990

1ère opération chirurgicalede télémédecine


5


1. Révolution

machinique

2. Révolutions

industrielles- 1ère rév. mécanique

- 2ème rév. énergétique

3. Révolutions

numériquesDe l’internet des individus

à l’internet des objets et

au Big Data

15è siècleRenaissance

Fin 18 è sièclemi-19 è siècle

Aujourd’hui

Une révolution qui opère un changement complet de système technique et qui impacte toute la société

“ Quand une personne est connectée, sa vie change. Quand tout le monde est

connecté, c’est le monde qui change. Nous y sommes.” CEO d’Ericsson


� Les objets connectés prennent une place centrale

� L’internet des objets (IoT) : bien plus qu’un prolongement d’Internet, un ensemble de nouveauxsystèmes indépendants avec leurs propres infrastructures

� D’ici 2020, potentiellement entre 30 et 212 milliards d’objets pourraient être connectés

� La taille de l’univers numérique doublerait tous les 2 ans

6


Les données, nouvelle « matière première »

Estimation du nombre d’objets connectés en 2020en milliards

Estimation de la taille de l’univers digital

202044 000 milliardsde gigaoctets

2013

X 10

Source : IDATE 2013


7

« La révolution du Big Data ne réside pas dans les calculs effectuéspar les machines mais dans les données elles-mêmes et la façon de nous en servir »

BIG DATA- Ensembles de données si volumineux qu’ils ne peuvent être traités avec les outils de gestion

de base de données ou de gestion de l’information- Technologies, infrastructures et services permettant la collecte, le stockage et l’analyse

des données recueillies et stockées

Volume

Variété

Véracité

Valeur

Vélocité

� Selon un organisme de recherche norvégien, 90 % des données mondiales ont été générées au cours des 2 dernièresannées ; chaque seconde, plus de 250 000 gigaoctets de données (150 millions de livres) sont générés

� Selon l’IDC, seulement 22 % de la quantité de données digitales est analysable et moins de 5 % effectivement analysée

� En 2020, 35 % des données seront analysables



8

L’IoT, un marché en devenir

� McKinsey évalue l’impact des objets connectés sur l’économie mondiale à plus de 6 000 milliardsUSD en 2025 pour l’ensemble des secteurs économiques

� RAND Europe l’estime jusqu’à 14 400 milliards USD

Le secteur de la santé, un des marchés les plus prometteurs

Estimation de l’impact de l’IoT parsecteur en 2025 en Europe – Mds €

Source : AT Kearney

22

17

15

15

13

12

8

5

4

Telecom / Media

Commerce

Industrie

Utilities

Transport

Services Financiers

Production

Santé

Secteur public

% des acteurs ayant investi dans l’IoTpar secteur en 2014 en Europe

Source : IDC


9

� Les ventes d’objets connectés en 2015 ont étéinférieures aux prévisions (400 millions €)

� Les objets connectés représentent 2 % desventes des produits électroniques (dont lemarché global s’est contracté de 3 % envaleur)

� En 2015, les objets de santé connectés, avec1,2 million d’unités, représentent 65 % dumarché des objets connectés portables

� Les trackers d’activité et les montresconnectées tirent ce marché

� Selon L’Atelier BNP Paribas, 6 % des Françaispossèdent une balance connectée, 2 % unemontre, un tensiomètre ou un traqueurconnectés

En France le marché est toujours émergent

Evolution du marché des objets connectésdepuis 2013 en valeur – en millions €

Source : GFK


74148

340

850

2013 2014 2015 2016 (p)

X 2,3X

2,3

X2X2

X2,5X

2,5



Proposition de segmentation du marché des objets connectés santé : une approchepar l’usage, le contexte et l’intégration dans le parcours de santé du patient

Ecosystème du parcours de santé connecté


Prévention primaire Diagnostic Décision

de traitementTraitementet son suivi

Gestiondes patientsà risques

Patients

Médecins

Pharmaciens

Trackers diversd’automesureMontresBraceletsBalancesTee shirtTensiomètreImpédancemètres...

Ventes d’objetsDépistageApprentissageà l’utilisationdes objets

TensiomètresSpiromètres...

StéthoscopesBalancesTests biologiques...Dossiers patients

Exploitationdes donnéesAlgorithmeBig data

DM connectée-médicamente-ETPe-Observance

Analysedes donnéesAlertes

PiluliersélectroniquesRéceptiondes donnéesSuivi d’observance

Inhalateurs SpiromètresTensiomètreGlucomètre...TélésurveillanceTélémonitoring

Enjeux économiques

La place des objets connectés dans la pratique quotidienne des médecins

Les instruments médicaux connectés n’ont pas encore trouvé leur place dans les pratiques quotidienne des MG, qui ne sont que 9 % à en utiliser actuellement

11Le marché français des objets connectés santé – Petit-déjeuner du 19 avril 2016

Utilisez-vous en consultationdes instruments médicaux connectés : stéthoscope, tensiomètre, balance,

glucomètre, bandelettes... ?

Médecins généralistes(n = 315)

Profil des MG qui utilisent des instruments médicaux connectés

Nombre moyen

de consultations / jour

Genre

Tranche d’âge

Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015


Les spécialistes sont en revanche proportionnellement plus nombreux à les utiliser(16 %), en particulier les endocrinologues


Utilisez-vous en consultation des instruments médicaux connectés : stéthoscope,tensiomètre, balance, glucomètre, bandelettes...

% d’utilisation d’instruments médicauxselon les spécialités médicales

Médecins spécialistes(n = 326)

Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015Exemple de glucomètre connecté


Les services et les dispositifs digitaux qui entrent ou pourraient entrerdans la pratique quotidienne des médecins


Ci-dessous une liste de services ou de dispositifs digitaux. Selon vous, quels sont ceuxqui entrent ou pourraient entrer dans votre pratique professionnelle ?

Médecins généralistes (n = 315) Médecins spécialistes (n = 326)

Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015 (en % des répondants)


Lorsqu’ils sont effectivement utilisés, une large majorité de médecins les juge utilesà leur pratique médicale quotidienne


Vous trouvez ces instruments médicaux connectés :

Médecins généralistes(n = 30 – base faible)

Médecins spécialistes(n = 53)

Total « utiles »74 %

Total « utiles »91 %

Source : enquête Les Echos Etudes et Vidal, mars-avril 2015

L’implication des pharmaciens d’officine dans la dispensationdes objets connectés

Les circuits de distribution des objets connectés : l'offre en officinedemeure embryonnaire

� Sur un marché dominé par la vente en ligne, les grandes enseignes de distribution proposent un référencement limité auxmarques leaders en raison des volumes jugées trop faibles.

� Les enseignes spécialisées (comme Lick ou plus récemment Mood, créée par Orange) se développent à l'inverse avec desoffres larges et profondes. A noter que la FNAC développe un nouveau concept de magasins uniquement dédié aux objetsconnectés, Fnac Connect®, dont le 1er point de vente s’est ouvert à Angoulême en mai 2015.


GRANDES SURFACESDE DISTRIBUTION

ENSEIGNESSPÉCIALISÉES

SITESDE E-COMMERCE

LES CIRCUITSDE DISTRIBUTION

DES OBJETS CONNECTÉS

PHARMACIESD’OFFICINE

• Réseau de distribution important

• Touche un large public • Gammes centrées sur

le bien-être, les trackersd’activité et les balances

• Vendeurs non experts

• Réseau limité à quelques points de vente

• Magasins physiques proposants de larges gammes

• Renouvellement constant de l’offre

• Vendeurs experts

• Plate-forme et sites marchands proposantdes objets connectés

• Absence de conseils• Avis d’experts

sur les sites/blogs

SPÉCIFICITÉS

• Réseau physiqueau maillage dense

• Réseau peu visitépar les fabricants(marché embryonnaire)

• Expert en santé mais pas en technologie

LA FNAC, DARTY, BOULANGER,

AUCHAN, CARREFOUR,DECATHLON

LICK, MOOD, SMART ONE, FNAC CONNECTAPPLE STORE…

AMAZON, CDISCOUNT(Groupe Casino)Santeconnectee.fr lamontrebleue.fr

EXEMPLES MaPharmacieRéférence

(Groupe PHR)

Source : Les Echos Etudes


Les atouts des pharmaciens d’officine sur le marché des objets connectés « santé »


Légitimitédu pharmacien

Professionnel de santé de 1er recours

Expert du suivi des traitements

Offre cohérente / cible

Offre cohérente avec les autres produits et les services d’accompagnement patients

Cibles commune à l’officine et aux objets connectés : patients souffrant de pathologies chroniques, jeunes mamans (produitsde puériculture connectés), personnes âgées, actifs de passage…

Source : Les Echos Etudes

Réseaude distribution

Capillarité du réseau officinal


De manière générale, les nouvelles solutions digitales dotées de promesses « santé »sont plutôt bien accueillies

De plus en plus de marques proposent des solutions (applications mobiles, sites Internet...)ou des objets connectés dans le domaine de la santé (bracelets, podomètres,

glucomètres...). Selon vous, ces solutions ou objets :

11,8%

23,5%

41,6%

43,5%

Vous ne savez pas

Sont inutiles, quel que soit l’objectif

Sont utiles pour suivre ses traitements médicaux

Sont utiles pour améliorer son hygiène de vie, prendresoin de sa forme physique

Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain, juillet 2015

n = 1 002

Une reconnaissance relativement importante, même si les usages

restent très limités.



A une large majorité, les Français considèrent les pharmaciens comme légitimes pour vendredes objets connectés dotés de promesse « santé », ayant soit une vocation médicale,soit destinés à prendre soin de sa forme physique


Pensez-vous que les pharmaciens d’officine sont légitimes pour vendre des objets connectés :

Oui78%

Non15%

Vous ne savez pas

7%

Ayant une vocation médicale : glucomètre, thermomètre, tensiomètre...

Oui64%

Non26%

Vous ne savez pas10%

Destinés à prendre soin de sa forme : balance, bracelet mesurant l’activité physique, podomètre...


n = 1 002


Face aux circuits de distribution concurrents, les pharmaciens peuvent tirer leur épingledu jeu en mettant en avant leurs deux atouts majeurs : le conseil et la capacité d’interprétation des données


Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous les atoutsde la pharmacie d’officine pour vendre des objets connectés

à vocation médicale (suivi d’une maladie) ou « bien-être » (forme physique) ?

1 : très faible - 5 : très élevén = 1 002


46,2%

42,9%

27,4%

24,1%

19,4%

Conseil à l’utilisation de

ces objets

Interprétationdes données

générées par cesobjets

Maintenance,service après-

vente

Gammes larges d’objets

Prix compétitifspar rapport aux

circuits dedistributionconcurrents

Sommes des « Très élevé »et « Elevés » (atouts)

La légitimité des pharmaciens pour vendre des objets connectés repose sur deux compétences :

• le conseil pour choisir et utiliser ces objets

• la capacité à interpréter les données personnelles et médicales qu’ils produisent

Deux atouts dont ne disposent pas les circuits concurrents des officines.

20


Table ronde




Table ronde Les objets connectés "santé" : quelles perspectives sur le marché français ?

animée par Antoine Poignant, CEO de l’agence Troubat et du réseauEuroHealthNet

� Carole Avril, Directrice générale de la Fédération Française des Diabétiques

� Alexia Sibony, Visiomed Group

� Carlos Jaime, Directeur de la division santé de Samsung Electronics France

� Olivier Milcamps, consultant spécialiste du secteur de la santé


22


Table ronde




23

1. Introduction1.1. Executive summary et synthèse de l’étude

1.2. Problématique et méthodologie de l’étude

2. L’arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ?

2.1. Une révolution en tant que telle : la 4e révolution industrielle ?

2.2. Petite histoire des objets connectés

2.3. La santé et le médical, un immense débouché pour les objets connectés

3. Le marché des objets connectés « santé » en France : quel potentiel de croissance ?

3.1 Définition, périmètre et segmentation du marché des objets connectés « santé »

3.2 Le marché actuel et son potentiel de croissance : mythe ou réalité ?

3.3 Les perspectives de croissance du marché à l’horizon 2020

4. Quelles sont les conditions de développement de ce marché ?4.1 Les conditions intrinsèques : fonctionnalités, qualité et fiabilité technique... vers une certification des objets connectés ?

4.2 Le partage et la sécurisation des données de santé : le principal facteur d’incertitude au développement de ce marché

4.3 AMO, AMC, financement par le patient ; quelles modalités de financement envisageables ?

4.4 Les objets connectés, acteurs ou moteurs de la transformation du système de soins ?

5. Les forces en présence : la cartographie du secteur des objets connectés « santé »5.1 Les insiders : les fabricants de DM et les laboratoires pharmaceutiques qui investissent ce marché

5.2 Les acteurs du wellness et du bien-être qui investissent le marché de la santé

5.3 Les Big Tech et les GAFA

5.4 Les plates-formes web (hub numériques)

5.5 Les complémentaires santé

5.6 Les associations de patients

5.7 Les sociétés de labellisation des objets connectés

6. La cartographie des réseaux d’influence (think tank...) et des événements majeurs du secteur (hackaton...)


Sommaire détaillé de l’étude

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ

Version PDF

� Pour 1 utilisateur : 3 150 € HT

� De 2 à 5 utilisateurs 4 095 € HT

� De 6 à 10 utilisateurs : 4 725 € HT

� Plus de 10 utilisateurs : nous contacter

� OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour

315 € HT ( TVA à 5,5 %) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF

Nombre d’exemplaires :_________

Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier :

Nom : __________________________Prénom :__________________________

Fonction : ______________________Société :___________________________

Adresse : _________________________________________________________

Tél. : __________________________E-mail :___________________________

Facturation

Société :_________________________________________________________

� Adresse : ___________________________________________________

� Contact : ___________________________________________________

� Version papier : 2 950 € HT

� Présentation orale auprès de vos équipes :nous contacter

24

Bon de commande

Règlement :

� Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47Crédit agricole - CIB)

� Chèque à l’ordre des Echos Solutions

� Carte bancaire sur www.lesechos-etudes.fr

� Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :


Vos contacts pour toute information sur cette étude


VOUS SOUHAITEZ DES PRECISIONS, UNE PRESENTATION ORALE DE CETTE ETUDEOU UNE ÉTUDE SUR MESURE

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE NOTRE OFFRE COMMERCIALE, LES MODALITÉS DE DIFFUSION DE NOS ÉTUDES MULTICLIENTS OU NOS AUTRES PRESTATIONS

Caroline Jaubourg

Directrice commerciale et relation clientèleCatherine Charpentier

Chargée commerciale et relation clientèle

[email protected]

01 49 53 22 [email protected]

01 49 53 63 32

Hélène CharrondièreDirectrice du pôle Pharmacie-Santédes Echos Etudes

[email protected] 49 53 89 18 / 06 16 19 48 05

François Flausino

Responsable du développementPublishing & Etudes

26


Table ronde




Le groupe Les Echos en quelques mots

Le Groupe Les Echos est le premier groupe de presse économique et financière

français. Il s’impose dans de nombreux secteurs tels l’économie, la finance,

les services aux entreprises, les arts et la culture.

Il appartient depuis 2007 au groupe LVMH.

LE GROUPE DISPOSE D’UN LARGE PORTEFEUILLE DE MARQUES MÉDIAS

ET DE SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES :

� Les services aux entreprises : LES ECHOS ETUDES, LES ECHOS PUBLISHING,

LES ECHOS EVENTS, LES ECHOS SALONS (SALON DES ENTREPRENEURS), LES ECHOS

DE LA FRANCHISE

� L’économie et la finance : Les Echos, LesEchos.fr, Les Echos Week-End,

Investir, Investir Magazine, Investir.fr, Capital Finance

� Les arts et la culture : Connaissance des Arts, Série Limitée, Classica, Radio

Classique, Editions Arlea et la Fugue


Les Echos Etudes, division Etudes de marchédes Echos SolutionsNos plates-formes vous permettent d'accéder aux données économiques, juridiqueset financières de plus de 8 millions d'entreprises françaises, d'identifier vosopportunités de croissance à travers nos études de marché, ou de développer vostalents via des formations adaptées aux besoins de vos cadres dirigeants.

A travers nos publications mutualisées et la réalisation d’études sur mesure, nousaccompagnons depuis 25 ans les acteurs du système de santé dans la compréhensionde leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarchesopérationnelles auprès des patients et des professionnels de santé.

Notre équipe de directeurs d’études et de consultants, tous spécialisés dans ledomaine de la santé, bénéficie d’une expertise sectorielle approfondie, alliée à uneconnaissance opérationnelle du terrain des études qualitatives et quantitatives.

28

Les Echos Etudes en quelques mots

Nous réalisons une veille permanente sur :

� Les marchés pharmaceutiques et des dispositifs médicaux

� Les stratégies des industriels et des distributeurs de produits de santé

� Le Market access des médicaments et des dispositifs médicaux

� L’organisation et la régionalisation du système de santé

� Les modèles de distribution wholesale/retail, off line/on line

� Les politiques de promotion et d’information auprès des PS et des patients

� La santé digitale et l’IoT


ANALYSES SECTORIELLES ET ETUDES DE MARCHÉ MULTICLIENTS,SOUSCRIPTION ET AD’HOC

ETUDES DE MARCHÉ, ENQUÊTES EN BTOB ET BTOC, BENCHMARK SECTORIELS,DIAGNOSTICS CONCURRENTIELS

Objectifs :

� S’appuyer sur des données objectives et exclusives

� Documenter et rationaliser les orientations stratégiques

Services associés :

� Présentation orale de l’étude à vos équipes

� Possibilité d’intervention de nos directeurs d’études et de nosconsultants lors des comités stratégiques

� Mise en forme pour animation intranet

29

Les études de marché


30

NEWSLETTERS INTERNES ET EXTERNES

EDITION ET DIFFUSION PERIODIQUES D’ACTUALITÉS REDIGÉES PAR NOS

EXPERTS EN CONCERTATION AVEC LE CLIENT (AD’HOC)

Objectifs :

� Maintenir la visibilité de la marque auprès des cibles, contextualiser et mettre en perspective les offres avec des problématiques marché

� Partager une culture sectorielle avec les collaborateurs, sensibiliser les équipes à l’environnement de l’entreprise

Services associés :

� Accès aux bases du Groupe Les Echos (lecteurs, décideurs, contacts presse)

� Plate-forme personnalisée de routage et suivi statistique (ouvertures, clic)

Les dispositifs de veille informationnelle


Nos références

� Complémentaires santé et assisteurs : APRIA, ADRIA, CARTE BLANCHE, CNP ASSURANCES, CTIP, EUROPE ASSISTANCE, MNH,

MUTUALITE FRANCAISE, HARMONIE MUTUELLES, HUMANIS, MALAKOFF MEDERIC, PREVOIR, SANTECLAIR…

� Groupes de cliniques privées et d’EHPAD : ARAIR ASSISTANCE, GENERALE DE SANTE, KORIAN, ORPEA, SANTE SERVICE…

� Résidences seniors : COGEDIM, RESIDE ETUDES, BOUYGUES IMMOBILIER, LES SENIORIALES, LA GIRANDIERE, SAIRENOR

� Laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux et distributeurs de produits de santé : ABBOTT, ABBVIE,

AIR LIQUIDE SANTE, ASTRAZENECA, BAXTER, BAYER SCHERING PHARMA, BMS/UPSA, BOEHRINGER INGELHEIM, BOIRON,

BRAUN MEDICAL, CELGENE, CHUGAI, DAIICHI SANKYO, EXPANSCIENCE, GALEC, GENEVRIER, GSK, IPSEN PHARMA,, IPRAD,

JANSSEN CILAG, J&J BEAUTE, LEO PHARMA, LFB, LIFESCAN, MAYOLY, MERCK SERONO, MSD, NOVARTIS PHARMA, NOVO

NORDISK, OCP REPARTITION, OMEGA PHARMA, PFIZER, PIERRE FABRE, PROTiP MEDICAL, ROCHE, SANOFI, SERVIER, SHIRE,

SIGVARIS......

� Institutionnels, agences et ministères : ASIP SANTE, HAS, MINISTERE DE LA SANTE, IGAS, COUR DES COMPTES...

� Cabinets de conseil, banques, fonds d’investissements et institutions financières : BCG, BNP PARIBAS, BPCE, BRIDGE POINT,

CRÉDIT AGRICOLE, DEMETER PARTNERS, EURAZEO PME, IMS HEALTH, KPMG, MC KINSEY…
