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La performance économique et sociale des startups numériques Baromètre 2012-2013 Juillet 2013

Baromètre 2012-2013 : La performance économique et sociale des startups numériques EY FranceDigitale

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La performance économique et sociale des startups numériquesBaromètre 2012-2013

Juillet 2013

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1. Méthodologie2. Les chiffres-clés

2.1 Chiffre d’affaires2.2 Levées de fonds2.3 Aides à l’innovation2.4 Emploi2.5 Partage de la valeur

3. Conclusion4. Contacts

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1. Méthodologie

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► Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domaine du digital

► Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations

► EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiserles datas et en tirer une analyse synthétique

► 125 répondants (108 répondants en 2011)

► Age moyen des sociétés : 8 ans

► 4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création

► Chiffres portant sur 2011 & 2012

1. Méthodologie

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2. Les chiffres clés

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1 317

1 844

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012

2.1 Chiffre d’affaires

► Chiffre d’affaires total (en M€)

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2.1 Chiffre d’affaires

► Croissance du chiffre d’affaires totalpar tranche de CA des entreprises analysées

65%

38% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

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2.1 Chiffre d’affaires

► Chiffre d’affaires à l’international ► Croissance du chiffre d’affaires (en M€)

France Europe International

63% 67%

20% 18%

17% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012

834

1 234

261

340

222

270

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012

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2.2 Levées de fonds

► VC EtrangersRépartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leur capital par tranche de CA des entreprises analysées

► Moyenne et médiane des levéesPar tranche de CA des entreprises analysées

20% 25%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

5

13

28

36

25

0

5

10

15

20

25

30

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

Moyenne Médiane

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2.3 Aides à l’innovation

► Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? *

57%

43%

* Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004

► Avez-vous le label OSEO Innovation (Données 2012) ? **

60%

40%

Oui Non

**Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés

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2.3 Aides à l’innovation

► Financement de la R&D (en M€)

357

142

17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Crédit d'impôt Recherche Subventions OSEO Frais R&D

France International

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2.3 Aides à l’innovation

► Contrôles fiscaux en 2012Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année *

12%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2011 2012

2011 2012

* Analyse réalisée sur une base de 94 répondants

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2.4 Emploi

► Effectifs ► Typologie de contrats (2012)

CDI

CDD

Apprentissage et pro

Contrats d’intérim

Stagiaires

89%

5%2% 1% 3%

6 404

8 005

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2011 2012

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2.4 Emploi

► Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA des entreprises analysées

20%

54%

26%

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

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2.4 Emploi

► Focus Premier Emploi Part des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total *

* Echantillon de 106 répondants

16%

84%

Premier Emploi Expérimentés

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2.5 Partage de la valeur

► Détention du capital *

* Echantillon de 118 répondants en 2012

41%

59%

% du capital détenu par les dirigeants et salariés

% du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…)

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2.5 Partage de la valeur

► Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salariés ? *

* Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants

81%

19%

Oui Non

67%

12%

20%

BSPCE Actions Gratuites SO & BSA

► Typologie d’instruments de capital *

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2.5 Partage de la valeur

► Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ?

5%

95%

Oui Non

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2.5 Partage de la valeur

► Âge moyen des effectifs ► Salaire dirigeants / Salaire moyen

43

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Age moyen dirigeant Age moyen salaries

0,38

2,76

6,95

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Minimum Moyenne Maximum

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2.5 Partage de la valeur

► Mandats d’administrateur indépendant *Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats d’administrateur indépendant

► Etes-vous un dirigeant fondateur ?*

45%55%

oui non

* Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants

83%

17%

oui non

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3. Conclusion

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3. Conclusion

ü +40% de Chiffre d’affaires vs 2011ü 33% du chiffre d’affaires est réalisé à

l’internationalü 25% des sociétés ont déjà des VC

étrangers à leur capital

ü +25% d’effectifs sur 2 ans ü 89% des contrats sont des CDIü 74% des effectifs totaux sont portés

par les sociétés ayant un CA < 50M€ü 16% des embauches portent sur des

premiers emplois

Emploi

Aide à l’innovation Partage de la valeur

ü 43% de l’échantillon n’utilise pas le statut de J.E.I.

ü Plébiscite du CIRü Forte augmentation des contrôles fiscaux

par rapport à l’an passé

ü 41% du capital des sociétés est détenu par ses fondateurs et ses salariés

ü 81% des sociétés utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salariés

ü 95% n’ont jamais distribué de dividendes

HyperCroissance & Born Global

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4. Contacts

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Contacts

Xavier Lorphelin, Directeur Associé, Serena Capital

Franck Sebag, Associé, EYVC & IPO Leader France

@frsebag

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