Bilan e-commerce 2014 - réalisé par la Fevad

Bilan e-commerce 2014

Conférence de PresseMinistère de l’économie, de l’industrie et du numérique27 janvier 2015

Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015


Bilan du marché e-commerce en 2014Marc LOLIVIER, FEVAD

Les perspectives d’achat sur internet fixe et mobile en 2015>>> Bernard SANANES, CSA

Bilan des acheteurs sur internet, classement des sites e-commerce >>> Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings

Bilan sur l’évolution des TPE/PME du e-commerce >>>Marc SCHILLACI, Oxatis

François MOMBOISSEPrésident de la FEVAD

Carole DELGASecrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de

l'Economie sociale et solidaire


Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

Marc LOLIVIERDélégué GénéralFédération du e-commerce et de la vente à distance





Produits grand public : Actissia -Auchan - Blancheporte - Boulanger -Brandalley - Cdiscount - Darty - Fnac -Kiabi - La Redoute - Mistergooddeal -Pixmania - Rue Du Commerce - Sarenza- Spartoo - Showroomprivé - Vente-privée.com - Vertbaudet - Yves Rocher

E-tourisme : Accor Hotels - Air France -Club Med - Ebookers - Edreams - Go Voyages - Lastminute – Opodo - Pierre & Vacances - vente-privée-voyage.com -Voyages-Sncf

Ventes aux professionnels : Cdiscount Pro - Bruneau - LDLC Pro - Legallais -Manutan - Pixmania Pro - Raja - Rue Du Commerce Pro - Staples - Ugap - Viking Direct

� Données communiquées par 8 plateformes sécurisées de paiement en ligne participant

à l’indice iCE : Be2bill-Rentabiliweb, Crédit Mutuel-Cic, Monext, Ingenico Payment

Services, Paybox, Paypal, Payzen, Worldline

� Données collectées par la FEVAD auprès des 41 sites, leaders dans leur secteur,

participant au panel iCE 40

41 sites

produits grand public

19

e-tourisme11

ventes aux professionnels

11


Panel iCE 40 : croissance sites leaders à périmètre constant

Evolution du chiffre d’affaires, % par rapport à la même période de l’année précédente

� Les ventes en ligne de produits grand public enregistrent une croissance à 2 chiffres au 4ème trimestre: +13%. Sur l’année, elles augmentent de 9% par rapport à 2013, dans un contexte de poursuite du recul de la consommation des ménages (-1,9% au 4ème trimestre 2014/2013 pour les produits industriels hors

automobile – Banque de France)

� Les ventes aux professionnels +9% sur l’année. 2014 marque donc un net retour à la croissance

� Les ventes voyage-tourisme reculent de 2% sur l’année. Cette évolution fait écho à la baisse globale du volume des réservations qui s’est poursuivie au 4ème trimestre (volume d’affaires des agences de voyage -

11% en oct, -5% en nov, 0% en dec source : Snav Atout France)

Source : iCE / Fevad

2012 2013T1

2014T2

2014T3

2014T4

20142014

Noel 2014

BtoCVentes produits yc PM*

9% 6% 8% 7% 9% 13% 9% 14%

Ventes produits hors PM* 6% 3% 5% 4% 5% 7% 5% 8%

E-tourisme 7% 3% -1% -1% -4% -4% -2% -4%

BtoBVentes aux professionnels

5% 1% 9% 9% 8% 11% 9%

Total panel iCE 40 yc PM* 8% 4% 3% 3% 2% 5% 3%

* PM : volume d’affaires places de marchés


Volume d’affaires des places de marché (ventes réal isées par les sites hébergés sur les places de marc hé de l’iCE 40)

Panel iPM : indice Places de Marché

10% 15% 21%0%

5%

10%

15%

20%

25%

100

150

200

250

2012 2013 2014

poids volume d'affaires places de marchés

croissance volume d'affaires places de marchés

+53%

+50%

Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 de t3 2011 à t2 2012, va PM / ca des sites yc va PM

� Sur l’année 2014/2013 le volume d’affaires des places de marché a progressé de 53% et représente 21% du volume d’affaires total des sites de l’iPM en 2014 versus 15% en 2013

� Forte progression des ventes au 4ème trimestre : + 71%

� Une croissance liée notamment au fort développement de l’offre sur les market places

� Un marché market places qui peut être estimé à plus de 2 milliards d’€ en 2014

Indices annuels base 100 en 2012, va PM / ca des sites yc va PM

+53%en 2014



Ventes sur smartphones et tablettes numériques (site s mobiles et applications) hors téléchargements d’a pplications (hors ventes MP)

Panel iCM : indice Commerce Mobile

Calculé sur une douzaine de sites du panel ICE 40 contribuant à l’indice iCM (produits – tourisme)

Source : iCM / Fevad

Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 en 2011

5% 10% 16%0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014

poids ca sites mobiles/appli

croissance ca sites mobiles/appli

+106%

+60%

� Sur l’année 2014/2013 les ventes sur mobiles et tablettes (sites mobiles et applications) ont progressé de 60% et représente 16% du volume d’affaires total des sites de l’iCM versus 10% en 2013.

� L’ensemble des ventes m-commerce (sites mobiles, applications et sites classiques) est estimé à 18% du chiffre d’affaires des sites du panel iCM, soit de l’ordre de 7% du marché e-commerce (4 milliards d’€)

+60%en 2014

Indices annuels, base 100 en 2012


CA Panel iCE 40

41 sites e-commerce

membres du panel

iCE40 / Fevad

��

Transactions traitées par les plateformes sécurisées de

paiements du panel

Part paiements hors cartes bancaires

��

Estimation croissance ventes internet

��

150 000+ sites actifs


Estimation du marché e-commerce sur 2014

8.4 11.615.6

2025

3137.7

4551,1

56.8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

+13,5%

+11%

en milliards d’€

Source : iCE / FEVAD

� Le marché e-commerce français frôle 57 milliards d’€ en 2014, en hausse de 11% par rapport à 2013.

� Les transactions en ligne progressent de 15% : 700 millions en 2014 versus 608 en 2013


1.7 2.3 2.94

5.16.3

7.69.0

10,111.4

Noël2005

Noël2006

Noël2007

Noël2008

Noël2009

Noël2010

Noël2011

Noël2012

Noël2013

Noël2014

+13%

Estimation chiffre d’affaires e-commerce Noël 2014


� Le marché des ventes en ligne, produits et services, progresse de 13% à Noël 2014 (nov + dec) représentant 11,4 milliards d’€.


Evolution du montant moyen de la transaction

Source : iCE/ Fevad* calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements

87

90 8991 91

93

89

9492

93

87

9089

92

89

93 9392

87

92 9291

86

88 8887

85

85 85 85

83

82 8281

80

7678808284868890929496

06,2

006

09,2

006

12,2

006

03,2

007

06,2

007

09,2

007

12,2

007

03,2

008

06,2

008

09,2

008

12,2

008

03,2

009

06,2

009

09,2

009

12,2

009

03,2

010

06,2

010

09,2

010

12,2

010

03,2

011

06,2

011

09,2

011

12,2

011

03,2

012

06,2

012

09,2

012

12,2

012

03,2

013

06,2

013

09,2

013

12,2

013

03,2

014

06,2

014

09,2

014

12,2

014

En €

- 4% sur 12

derniers mois

� Le montant moyen de la transaction toujours à la baisse: -4% au 4ème trimestre 2014/2013,

� Cette baisse touche aussi les sites du panel iCE 40 qui observent une baisse du paniermoyen de l’ordre de 2% (après -1% en 2013) aussi bien sur les ventes de produits que sur lesventes de voyage-tourisme (jusqu’à -5% pour les agences de voyages au T3)


8990

91 9190

9190

87

84

81

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-3.5%

Evolution du montant moyen de la transaction

� Le montant moyen de la transaction chute à 81 € pour l’ensemble du marché e-

commerce produits et services

� En baisse de 10% sur les 3 dernières années


* calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements

En €

-1%

-4%

-3%


Impact de la livraison sur le montant panier moyen


� Pour les sites du panel iCE 40 les livraisons hors domicile sont devenues majoritaires en 2014. Sur cet échantillon, elles ont progressé de 60% en 2 ans.

� La mutation des lieux de livraison des colis entraîne une baisse importante de la part des frais de port dans le chiffre d’affaires des enseignes

Lieux de livraison des colis (lieux choisis par les clients)

2012 2013 2014

6.7% 5.9% 5.1%

Part des frais de port dans le ca internet hors MP

En % du ca web ttc, calculé sur 75% du ca des sites du panel ICE 40 produits btoc


62%

38%

58%

42%46%

54%

domicile points relais, magasins, consignes,bureaux de poste ...

2012

2013

2014

En % du nombre de colis, calculé sur 80% du ca des sites du panel iCE 40 produits btoc


Evolution de la fréquence d’achatEvolution de la fréquence d’achat

Progression du nombre de transactions et du montant dépensé par acheteur

Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings

Evolution du montant moyen dépensé par acheteur

Evolution du montant moyen dépensé par acheteur

7.1 7.38.7

9.8

11.412.3

13.7

16.1

18.0

20.1

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

nb acheteurs

nb transactions /acheteur / an

89 90 91 91 90 91 90 87 84 81

625 660

790895

1 0251 120

1 230

1 4001 515

1 625

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

montant moyen d'une transaction

montant dépensé par acheteur par anCalculé à partir du nb total d’acheteurs en ligneSource : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings

� Le nombre de commandes annuel par acheteur augmente de 12% en 2014/2013 alors que le montant annuel des dépenses progresse de 7%

�Les acheteurs réalisent en moyenne 20,1 transactions en ligne sur l’année, pour un montant total de 1625 €

Calculé à partir du nb total d’acheteurs en ligne


Progression du nombre de sites marchands actifs

Evolution annuelle du nombre de sites

marchands actifs*

* calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement membres du panel PSP iCE/Fevad

Évolution trimestrielle

calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad,

� La croissance du nombre de sites marchands se poursuit : +14% en 2014/2013 soit près de 20 000 sites supplémentaires en un an.

138 000

144 000

147 200

154 600

157 300

12,2013 03,2014 06,2014 09,2014 12,2014

Source : Fevad

Source : Fevad

+ 14% sur 1 an

14 50022 900

35 50047 300

64 100

81 900

100 400

117 500

138 000

157 300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

+ 14%


Base : Panel PSP Fevad

Typologie des sites selon le nombre de commandes

Source : Fevad

48% 34.6% 11.0% 3.8% 2.2% 0.4%47% 34.9% 11.2% 4.1% 2.6% 0.5%

Moins de 100transactions par an

De 100 à 1 000transactions par an

De 1 000 à 3 000transactions par an

De 3 000 à 10 000transactions par an

De 10 000 à 100000 transactions

par an

De 100 000 à 1million transactions

par an

typologie 2013

typologie 2014

+24% (+1200 sites) +36% (+1000 sites)

+16% (+2400 sites)

+15%

+11%

+30% (+200 sites)

(+14 000 sites sur les 2ères tranches)

� Le nombre de sites augmente davantage sur les tranches 3 000 à 10 000 transactions

par an et 10 000 à 100 000 transactions par an : les sites qui réalisent plus de 3 000

transactions par an représentent 7% des sites en 2014 versus 6% en 2013.


Europe : taux d’acheteurs / taux d’accès à Internet

96 96 96 93 93 91 90 90 90 89 83 83 83 82 81 81 81 78 78 77 75 75 74 73 73 69 68 66 66 65 61 57

74 7166

78 77

67 6875

79

70

5449

62

50 50 4753

4348

3732 34 37

22

3427 28 26 26 26

1017

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

Ménages ayant accès à Internet (% des ménages)

Dernière commande en ligne au cours des 12 derniers mois (% des particuliers)

Source : Fevad à partir des données Eurostat 2014

� En France, l’équipement des ménages (83%) ne rattrape toujours pas l’Allemagne et le Royaume-Uni où il atteint désormais 90% des ménages mais le taux d’acheteurs est 12 points au-dessus de la moyenne européenne (50%) avec un taux d’équipement pourtant sensiblement équivalent (81%).


Projections sur 2015

8.4 11.615.6

2025

3137.7

4551,1

56.862.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p)

+11%

+10%

en milliards d’€


� L’augmentation du nombre d’acheteurs en ligne et la progression de la fréquence d’achat devrait permettre au marché e-commerce d’atteindre 62 milliards d’€ en 2015

+10%en 2015


Synthèse du bilan e-commerce 2014

• 57 milliards d’euros (+ 11%)

• 700 millions de transactions (+15%)

• Panier moyen à 81 € (-4%)

• 20 commandes et 1625 € en moyenne par e-acheteurs

• Plus de 157.000 sites marchands actifs marchands (+14%)

• 9% du commerce de détail hors produits alimentaires en 2014

• 62 milliards prévus en 2015




Economy & Finance

Bilan e-commerce 2014 - réalisé par la Fevad