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SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES
2ème trimestre 2014 vs 2013
Sommaire
4
VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T2 2014
LEVÉES DE FONDS PAR :
LISTE DES ACQUISITIONS
Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table
1
2
3
115Levées de fonds
5
Vue d’ensemble 2ème trimestre 2014 vs 2013Un 2eme trimestre avec un volume de levées de fonds et acquisitions en baisse, mais en hausse de 45% en nombre d’IPO grâce à une déferlante d’entrées en bourses des StartUps Biotech.
-20% -16%
+45%
16Acquisitions
9IPO
322,2 M€278,4 M€ [2013]
Montant global levé2,95 M€
2,35 M€ [2013]
Montant moyen par levée de fonds
*Calcul sur 109 levées de fonds car 6 sont confidentielles
*
KIMA VENTURES
PARTECH VENTURES INTERNATIONAL
ALVEN CAPITALCM CIC CAPITAL INNOVATION
IDINVEST PARTNERS
JA. GRANJON
O.MATHIOT
SIGMA GESTION
Fonds d’investissement Business angels
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS
6
CREDIT AGRICOLE
Levées de fonds par Montant
Malgré un volume de levées de fonds baissier, la valeur totale et le montant moyen investi sont en progression, boostés par la levée de fonds exceptionnelle de Sarenza [74 M€]. Cette levée de fonds représente à elle seule 23% du montant total investi dans les StartUps françaises lors du 2ème trimestre 2014.
MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS
7
34
46
56
3234
49
0
10
20
30
40
50
60
Avril Mai Juin
132,6
52,6
93,286,8
99,1
136,3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Avril Mai Juin
Levées de fonds par MoisAvec un volume mensuel de levées de fonds inférieur à celui de 2013, les montants investis sont également significativement supérieurs grâce à 8 levées de fonds de plus de 10M€Comme en 2013, le mois de Mai voit un déclin de l’activité (probablement les ponts).
20142013
8
Levées de fonds par RégionsL’Ile-de-France représente toujours plus la moitié des Levées de Fonds
2
1 2
3
0
0 265
0
00
111
00
0
32
810
0
4
57%
43%
IDF
Reste de la France
NB : Le siège social de Textmaster est basé en Belgique
26
14
1
4032
2Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport
VOLUNTIS[2001] 20,75M€
LYSOGENE[2009] 16,5M€
NENUPHAR[2006] 15M€
CORTUS[2009] 2,5M€
LIMA[2014] 1,5M€
ARCURE[2009] 1,5M€
DASHLANE[2009] 16,1M€
NOVAPOST[2007] 12,8M€
WEBINTERPRET[2007] 5M€
SARENZA[2005] 74M€
VIADEO[2004] 5M€
FAMIHERO[2011] 3M€
9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé
1.
2.
3.
DRIVY[2012]2M€
KEOLEASE[2007] 0,3M€
JYPAI[2012] 0,4M€
Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3Si le nombre des levées de fonds des secteurs de Biotech, Electronique Transport restent stables, ceux de l’Industrie, de l’internet et de l’IT sont en net recul.
272013
132013
52013
472013
412013
22013
14
2
1
3
1
2
2
18
0
2
3
1
6
9
2
0
2
3
1
2
20
1
1
0
0
0 5 10 15 20 25
Site Internet : Autres
Voyage, Hébergement, Tourisme
Restauration, Recette
Mode
Marketing, Media
Financement, Crowdfunding
Emploi, Recrutement
Education, E-learning
E-commerce
Comparateur de prix
Annonces immobilières
Art, Culture, Musique
Application mobile
2013
2014
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET
10
Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet
26
14
1
4032
2
Biotech, GreentechElectronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport
29
44
39
12
1 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100
542013
Série A
56Série B
37Série C
14Série D
4Série E
1
TOUR DE TABLE
EFFECTIF
3/4 des levées de fonds concernent les StartUps de moins de 10 personnes. D’autre part, la moitié des levées de fonds ont étéréalisées dans le cadre d’un 1er tour de table.
252013
362013
72013
22013
11
Série F
3=
Levées de fonds par Effectif et Tour de table
-13% -10 % -33% -84%
+300%
STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR
ADQUANTIC 2010 SSII, Software CRITEO
ALITTLEMARKET.COM 2009 E-commerce ETSY
AUTO ESCAPE 2000 Transport EXPEDIA
BNEXT ENERGY 2010 Biotech, Greentech LE GROUPE GREENFLEX
BRANDALLEY 2005 E-commerce PRIVATE OUTLET
CAMPUS CHANNEL 2010 Education, E-learning LE GROUPE FIGARO
CAPPTAIN 2008 SSII, Software MICROSOFT
CROSSKNOWLEDGE 2000 Education, E-learning JOHN WILEY & SONS
EAT YOUR BOX 2012 Restauration, recette REWORLD MEDIA
ENCHANTIER.COM 2007 Place de marché BATIACTU GROUPE
LUXURY SOCIETY 2008 Site Internet DLG
MESAGRAPH 2010 SSII, Software TWITTER
OVERBLOG 2004 Site Internet WEBEDIA
STEAW 2008 Marketing, Media LONSDALE
TACTADS 2013 Marketing, Media MEDIAMATH
YOU TO YOU 2007 Marketing, Media MAZARINE13