SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES3ème trimestre 2014 vs 3ème trimestre 2013

Sommaire

4

VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T3 2014 vs T3 2013

LEVÉES DE FONDS PAR :

LISTE DES ACQUISITIONS

Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table

1

2

3

91Levées de fonds

5

Vue d’ensemble – T3 2014 vs T3 2013Un 3ème trimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibel et de Viadeo.

-25% -16%

7Acquisitions

2IPO

-56%

+100%T3-2013 T3-2013

T3-2013

194 M€224 M€ [T3-2013]

Montant global levé2,3 M€

1,86 M€ [T3-2013]

Montant moyen par levée de fonds

*8 montants confidentiels

*

KIMA VENTURES

CM CIC CAPITAL PRIVE

GO CAPITAL

RHONES ALPES CREATION

NEWFUND

CEA INVESTISSEMENT

Fonds d’investissement Business angels

LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS

6

STARQUEST CAPITAL

Levées de fonds par MontantUne nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule.

INVESTESSOR

PACA INVESTISSEMENT

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) (vs T3-2013)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs T3-2013)

7

60

10

50

33

7

51

0

10

20

30

40

50

60

70

Juillet Aout Septembre

135,2

6,9

81,9

115

6

73

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Juillet Aout Septembre

Levées de fonds par MoisLa baisse globale du 3ème trimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR [73M€]. Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre 2013.

T3-2014T3-2013

8

Levées de fonds par RégionPar rapport au 3ème trimestre 2013, l’Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 2013) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l’Ile-de-France.

6

0 1

3

1

0 239

0

00

120

00

0

24

214

0

5

43%

57%

IDF

Reste de la France

1510

2

36

2

19

7

Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport

9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé

Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3Tous les secteurs d’activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 75% par rapport au 3ème trimestre 2013.

-17%T3-2013 -33%

T3-2013

-50%T3-2013

-33%T3-2013

+75%T3-2013

-14%T3-2013

-28%T3-2013

POXEL[2009] 10M€

CELLPROTHERA[2009] 5M€

ALIZE PHARMA[2007] 5M€

ISORG[2010] 6,4M€

PRIMO1D[2013] 3M€

E4V[2008] 3M€

NEOTYS[2006] 3M€

FRONT[2014] 2,5M€

STEREOGRAPH[2007] 2M€

BLABLACAR[2007] 73M€

BE BOUND[2011] 3,4M€

OH BIBI[2012] 3M€

LINEAZEN[2009] 2,4M€

EON MOTORS[2010] 1M€

RED LUXURY[2012] 1M€

BLUE POPPIES[2013] 0,17M€

1.

2.

3.

KOOLICAR[2011] 2,8M€

WATTMOBILE[2010] 1,5M€

FREEMOOS[2008] 1,2M€

7

2

3

2

8

5

2

0

4

1

0

2

9

1

1

3

3

2

3

6

7

2

4

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Site Internet : Autres

Voyage, Hébergement, Tourisme

Restauration, Recette

Mode

Marketing, Media

Financement, Crowdfunding

Emploi, Recrutement

Education, E-learning

E-commerce

Comparateur de prix

Art, Culture, Musique

Application mobile

T3-2013

T3-2014

NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T3-2013)

10

Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet

Biotech, GreentechElectronique, MatérielsIndustrie Internet SSII, Software Transport

21

34

35

10

1 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100

35T3-2013

Série A

54Série B

24Série C

7Série D

4Série E

1

TOUR DE TABLE (vs T3-2013)

EFFECTIF (vs T3-2013)

Si les investissements dans les startups de 5 à 50 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 50 personnes ont chuté lors du 3ème trimestre 2014.

49T3-2013

32T3-2013

2T3-2013

2T3-2013

11

Levées de fonds par Effectif et Tour de table

-10% -23% -66% -62% Série F

1-66%

13

STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR

BANKEEZ 2011 Finance LEPOTCOMMUN.FR

DARJEELIN 2012 Comparateur de prix VOYAGEPRIVE.COM

DIGITALE INTERACTIVE 2013 Electronique, Matériels TACTUALITIES

INOVACTION 2010 SSII, Software LOYALTY EXPERT

MOVEA 2007 Electronique, Matériels INVENSENSE

NATILOO 2007 E-commerce GREENWEEZ

WEBIKEO 2008 SSII, Software COMPANEO

Liste des Startups rachetées – 3ème trimestre 2014