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Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angle Financement. Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 1er trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’une communication publique.
Citation preview
SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES
1er trimestre 2014 vs 2013
En partenariat avec
Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angle Financement.
Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 1er trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’unecommunication publique.
L’étude est réalisée à partir de la base de données analytique de MyFrenchStartup :
- cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d’unconcours d’innovation, reconnues comme StartUp par l’écosystème français (notamment les media spécialisés)
- ces données sont vérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec les données de Capital Finance, CFNews, Fusacq…
3L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUp mais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication
French StartUpsData & Deals +3 400 +5 500 +4 000
StartUps Entrepreneurs Deals
Préambule
Sommaire
4
VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T1 2014
LEVÉES DE FONDS PAR :
LISTE DES ACQUISITIONS
Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table
1
2
3
101Levées de fonds
5
Vue d’ensemble 1er trimestre 2014 vs 2013Un 1er trimestre stable en Acquisitions et IPO mais en fort recul en volume de levées de fonds (c. -20%).
-19% -16%
13Acquisitions
1IPO
164,8 M€183,5 M€ [2013]
Montant global levé1,71 M€
1,68 M€ [2013]
Montant moyen par levée de fonds
*Calcul sur 96 levées de fonds car 5 sont confidentielles
*
KIMA VENTURES
ELAIA PARTNERS
ALVEN CAPITALDEMETER PARTNERS
PARTECH VENTURES INTERNATIONAL
JA. GRANJON
O.MATHIOT
SIGMA GESTION
Fonds d’investissement Business angels
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS
6
NESTADIO CAPITAL
Levées de fonds par Montant
Légère progression du montant moyen par levée, malgré un montant global qui recule.
IDINVEST PARTNERSXANGE PRIVATE EQUITY
INVESTESSOR
MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS
7
38
49
37
26
34
41
0
10
20
30
40
50
60
Janvier Février Mars
63,4
78,2
41,8
29,1534,45
101,26
0
20
40
60
80
100
120
Janvier Février Mars
Levées de fonds par MoisUn mois de Mars marqué par 3 Levées de fonds exceptionnelles : INOTREM 18M€ (secteur Biotech), SIGFOX 15M€ (secteur Electronique) et SYNTHESIO 14M€ (secteur SSII)
20142013
8
Levées de fonds par RégionsComme en 2013 (54), prédominance de l’Ile-de-France où se réalisent la moitié des Levées de fonds (52)
7
1 0
6
0
1 052
0
00
40
00
0
66
48
0
3
51%49%
IDF
Reste de la France
NB : Le siège social de Textmaster est basé en Belgique
9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé
Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3Comme en 2013, concentration des investissements sur Internet (50%). A noter : plus grand tour de table du trimestre réalisé auprès d’une StartUp biotech née il y a moins d’1 an (Inotrem) avec un montant record de 18M€.
187 2
50
221
1Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport
+12%2013
-63%2013 -50%
2013+100%
2013-66%2013
+10%2013
-20%2013
INOTREM [2013] 18M€
HEMARINA [2007] 4M€
IN2BONES[2011] 3M€
SIGFOX [2009] 15M€
I-TEN[2011] 3,2M€
QUALISTEO[2010] 2M€
SYNTHESIO [2006] 14M€
PRESTASHOP [2007] 7M€
THE COSMO COMPANY [2010] 3,8M€
EVANEOS [2009] 4,4M€
SEFAIREAIDER.COM [2012] 4,3M€
OUICAR[2012] 3M€
INNORTEX[2012] 0,26M€
TERRAKIT[2009] 0,1M€
LES ATELIERES[2012] 0,65M€
ART OF SOULE[2006] 0,32M€
1.
2.
3.
DRIVE[2012] 2M€
1
4
5
3
9
4
2
2
9
2
9
1
7
6
5
0
15
1
6
1
12
3
0
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Site Internet : Autres
Voyage, Hébergement, Tourisme
Restauration, Recette
Mode
Marketing, Media
Financement, Crowdfunding
Emploi, Recrutement
Education, E-learning
E-commerce
Comparateur de prix
Art, Culture, Musique
Application mobile
2013
2014
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET
10
Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet
18
7
2
5021
1
Biotech, GreentechElectronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport
38
28
31
22
1 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100
542013
Série A
60Série B
25Série C
12Série D
3Série E
1
TOUR DE TABLE
EFFECTIF
65% des Levées de fonds sur des StartUp de moins de 10 personnes. Par tour de table, une répartition des Levées de fonds relativement stable entre 2013 et 2014.
252013
362013
72013
22013
11
Levées de fonds par Effectif et Tour de table
-16% -19% -25% -66% -14%
12
ANNEXE 1
LISTE DES ACQUISITIONS ayant fait l’objet d’une communication au 1er Trimestre 2014
13
STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR
BECITIZEN 2000 Biotech, Greentech GREENFLEX
BIG YOUTH 2004 Marketing, Media MAKHEIA GROUP
BODAS.COM 2008 Services WENGO
GAMESTELLA 2012 Jeux vidéos, Jeux en ligne DIGITAL VIRGO
IDMIK 2000 Biotech, Greentech EUROFINS SCIENTIFIQUE
MESAGRAPH 2010 SSII, Software TWITTER
MELBERRIES 2011 SSII, Software WEBEDIA
MILKY 2009 Marketing, Media HIGHCO
PHOTOWEB 2000 Internet EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
PLANNING TV 2010 Application mobile REWORLD MEDIA
PRIXING 2010 Comparateur de prix HIGHCO
TRENDY BUZZ 2007 Marketing, Media LINKFLUENCE
YOKORO 2009 Place de marché YOOPIES
14
ANNEXE 2
LISTE DES LEVÉES DE FONDS ayant fait l’objet d’une communication au 1er Trimestre 2014
Disponible sur demande : [email protected]
14
A COMPLETER
La démocratisation des technologies et la mondialisation créent un nouveau monde économique où apparaissent chaque année
des millions de centres de R&D individuels : les StartUps.
Dans ce contexte, les grandes entreprises doivent s’ouvrir à cette innovation qui vient de l’extérieur.
L’Institut Open Innovation accompagne les grandes entreprises et les StartUps pour une collaboration créatrice de
valeur conjointe :
- les grandes entreprises transforment leur organisation en innovant sur leurs métiers, leur culture et leur image
- les StartUp accélèrent leur développement en s’appuyant sur les capacités des grandes entreprises
Pour accompagner ce couple « grandes entreprises – StartUps », l’Institut Open Innovation est bâti autour de 2 piliers fondateurs
complémentaires :
- le pilier économique : Mazars + Altran + Société Générale
- le pilier académique : Ecole Centrale Paris et ESSEC
Contact :Jean-François GalloüinE-mail : [email protected]
Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup vise à devenir le Benchmark Group des StartUps
françaises.
Disposant de données chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de
l’écosystème des StartUps françaises des informations stratégiques pour optimiser leur activité :
Gouvernement, Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Medias, Agences événementielles …
Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du « profiling », de la préparation de
Due Diligence, du Sourcing / Dealflow, de l’Open Innovation…
MyFrenchStartup peut également accompagner tout organisateur d’événements StartUp dans l’optimisation
de son événement (Salon, Conférence, PitchDay, Hackathon, Concours,…).
MyFrenchStartup - 70 Rue Rouget de Lisle – 92150 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - eMail : [email protected]
Contact : Hamadi LANOUARTél : +33 (0)1 70 70 62 52E-mail : [email protected]
15
