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SYNTHESE DES DEALS DES STARTUPS FRANCAISES 3 ème trimestre 2014 vs 3 ème trimestre 2013 En partenariat avec

MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 3ème trimestre 2014

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Un 3ème trimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibel et de Viadeo. Une nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule. La baisse globale du 3ème trimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR [73M€]. Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre 2013. Par rapport au 3ème trimestre 2013, l’Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 2013) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l’Ile-de-France. Tous les secteurs d’activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 75% par rapport au 3ème trimestre 2013. Si les investissements dans les startups de 5 à 50 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 50 personnes ont chuté lors du 3ème trimestre 2014.

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SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES3ème trimestre 2014 vs 3ème trimestre 2013

En partenariat avec

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Cette étude est réalisée à partir de la base de données analytique de MyFrenchStartup :

- cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d’unconcours d’innovation, reconnues comme StartUp par l’écosystème français (notamment les media spécialisés)

- ces données sont vérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec celles de Capital Finance, CF News et Fusacq.

La présente étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angleFinancement.

Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 3ème trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’unecommunication publique.

3L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUp mais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication

French StartUpsData & Deals +4 400 +7 500 +4 000

StartUps Entrepreneurs Deals

Préambule

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Sommaire

4

VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T3 2014 vs T3 2013

LEVÉES DE FONDS PAR :

LISTE DES ACQUISITIONS

Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table

1

2

3

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91Levées de fonds

5

Vue d’ensemble – T3 2014 vs T3 2013Un 3ème trimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibel et de Viadeo.

-25% -16%

7Acquisitions

2IPO

-56%

+100%T3-2013 T3-2013

T3-2013

Page 5: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 3ème trimestre 2014

194 M€224 M€ [T3-2013]

Montant global levé2,3 M€

1,86 M€ [T3-2013]

Montant moyen par levée de fonds

*8 montants confidentiels

*

KIMA VENTURES

CM CIC CAPITAL PRIVE

GO CAPITAL

RHONES ALPES CREATION

NEWFUND

CEA INVESTISSEMENT

Fonds d’investissement Business angels

LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS

6

STARQUEST CAPITAL

Levées de fonds par MontantUne nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule.

INVESTESSOR

PACA INVESTISSEMENT

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

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MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) (vs T3-2013)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs T3-2013)

7

60

10

50

33

7

51

0

10

20

30

40

50

60

70

Juillet Aout Septembre

135,2

6,9

81,9

115

6

73

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Juillet Aout Septembre

Levées de fonds par MoisLa baisse globale du 3ème trimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR [73M€]. Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre 2013.

T3-2014T3-2013

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Levées de fonds par RégionPar rapport au 3ème trimestre 2013, l’Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 2013) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l’Ile-de-France.

6

0 1

3

1

0 239

0

00

120

00

0

24

214

0

5

43%

57%

IDF

Reste de la France

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1510

2

36

2

19

7

Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport

9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé

Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3Tous les secteurs d’activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 75% par rapport au 3ème trimestre 2013.

-17%T3-2013 -33%

T3-2013

-50%T3-2013

-33%T3-2013

+75%T3-2013

-14%T3-2013

-28%T3-2013

POXEL[2009] 10M€

CELLPROTHERA[2009] 5M€

ALIZE PHARMA[2007] 5M€

ISORG[2010] 6,4M€

PRIMO1D[2013] 3M€

E4V[2008] 3M€

NEOTYS[2006] 3M€

FRONT[2014] 2,5M€

STEREOGRAPH[2007] 2M€

BLABLACAR[2007] 73M€

BE BOUND[2011] 3,4M€

OH BIBI[2012] 3M€

LINEAZEN[2009] 2,4M€

EON MOTORS[2010] 1M€

RED LUXURY[2012] 1M€

BLUE POPPIES[2013] 0,17M€

1.

2.

3.

KOOLICAR[2011] 2,8M€

WATTMOBILE[2010] 1,5M€

FREEMOOS[2008] 1,2M€

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7

2

3

2

8

5

2

0

4

1

0

2

9

1

1

3

3

2

3

6

7

2

4

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Site Internet : Autres

Voyage, Hébergement, Tourisme

Restauration, Recette

Mode

Marketing, Media

Financement, Crowdfunding

Emploi, Recrutement

Education, E-learning

E-commerce

Comparateur de prix

Art, Culture, Musique

Application mobile

T3-2013

T3-2014

NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T3-2013)

10

Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet

Biotech, GreentechElectronique, MatérielsIndustrie Internet SSII, Software Transport

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21

34

35

10

1 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100

35T3-2013

Série A

54Série B

24Série C

7Série D

4Série E

1

TOUR DE TABLE (vs T3-2013)

EFFECTIF (vs T3-2013)

Si les investissements dans les startups de 5 à 50 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 50 personnes ont chuté lors du 3ème trimestre 2014.

49T3-2013

32T3-2013

2T3-2013

2T3-2013

11

Levées de fonds par Effectif et Tour de table

-10% -23% -66% -62% Série F

1-66%

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ANNEXE 1

LISTE DES ACQUISITIONS ayant fait l’objet d’une communication au 3ème Trimestre 2014

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STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR

BANKEEZ 2011 Finance LEPOTCOMMUN.FR

DARJEELIN 2012 Comparateur de prix VOYAGEPRIVE.COM

DIGITALE INTERACTIVE 2013 Electronique, Matériels TACTUALITIES

INOVACTION 2010 SSII, Software LOYALTY EXPERT

MOVEA 2007 Electronique, Matériels INVENSENSE

NATILOO 2007 E-commerce GREENWEEZ

WEBIKEO 2008 SSII, Software COMPANEO

Liste des Startups rachetées – 3ème trimestre 2014

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ANNEXE 2

LISTE DES LEVÉES DE FONDS ayant fait l’objet d’une communication au 3ème Trimestre 2014

Disponible sur demande : [email protected]

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Créer de la valeur entre Grandes Entreprises et Start Up innovantes

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Start-upsGrandeEntreprise

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION

• MISE EN ŒUVRE : D’ACCÉLÉRATEURS DE START UP POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES.

• BONNES PRATIQUES, DO’S ET DON’T• SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE

ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS

ETUDES & FORMATIONS

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Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup est le Benchmark Group des StartUps françaises.

Disposant d’informations chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de

l’écosystème des StartUps françaises des informations stratégiques pour optimiser leur activité :

Gouvernement, Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Medias, Agences événementielles …

Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du « profiling », de la préparation de

Due Diligence, du Sourcing / Dealflow, de l’Open Innovation…

MyFrenchStartup peut également accompagner tout organisateur d’événements StartUp dans l’optimisation

de son événement (Salon, Conférence, PitchDay, Hackathon, Concours,…).

MyFrenchStartup - 70 Rue Rouget de Lisle – 92150 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - eMail : [email protected]

Contact : Hamadi LANOUARTél : +33 (0)1 70 70 62 52E-mail : [email protected]

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