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Octobre 2014 LA LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU En savoir plus sur (Évolution en volume de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment) SUPPLÉMENT Le recul de 2 % en volume au 3 ème trimestre 2014 marque ainsi une dégradation continue de l’activité de l’artisanat du bâtiment depuis 2 ans et demie. L’année 2014, avec un recul estimé à 1,5 %, enregistrerait une baisse moins brutale qu’en 2013 (- 3 %). Le repli de l’activité au troisième trimestre 2014 est d’abord la conséquence d’une contraction de la construction neuve avec - 4 % en volume (par rapport au même trimestre de l’année précédente déjà en recul de 6 %). Le nombre de logements mis en chantier atteint donc son plus bas niveau depuis 15 ans, avec 303 000 logements fin août 2014 alors que les taux d’intérêts sont historiquement bas. C’est dans ce contexte particulièrement dégradé que les pouvoirs publics ont annoncé des mesures de relance comprenant notamment la libéralisation du foncier en vue de mettre à disposition des terrains à construire, le renforcement du PTZ + pour les primo-accédants ou la simplification d’un certain nombre de normes et de réglementation. Mais les premiers retours de ces dispositions qui devraient dynamiser le secteur de la construction neuve particulièrement sinistré ne seront pas effectifs avant plusieurs mois. L’activité en entretien-rénovation enregistre quant à elle, une légère baisse de 0,5 % après une croissance nulle au 2T2014 ; Elle subit plus particulièrement une chute de 0,5 % des travaux de performance énergétique des logements. En effet, suite aux annonces successives de relance pour le secteur du logement existant (renforcement du Crédit d’Impôt Transition Energétique ex-CIDD, dynamisation de l’Eco- PTZ,…), un certain nombre de ménages attendent la mise en place concrète des mesures et retardent donc leurs décisions de travaux depuis l’été. De plus, le nombre d’entreprises déclarant travailler pour les collectivités locales ne cessent de baisser (24 % contre 36 % au même trimestre de l’année précédente). La réforme territoriale ainsi que le gel des dotations de l’Etat et les changements d’équipes suite aux élections laissent leur empreinte sur les budgets des collectivités. Avec 71 jours de travail en moyenne au 3 ème trimestre (contre 78 jours un an plus tôt), l’état des carnets de commandes des entreprises artisanales reste préoccupant. La construction neuve est spécifiquement affectée par cette dégradation puisque 30 % des entreprises artisanales déclarent une baisse de leurs carnets de commandes contre seulement 9 % qui déclarent une hausse. L’ensemble des corps d’état subit un repli d’activité compris entre – 1,5 % et – 3 % en volume. Les métiers liés au gros œuvre demeurent les plus concernés, notamment par la diminution des mises en chantiers, alors que la baisse d’activité est de moindre ampleur pour les entreprises intervenant sur les travaux d’aménagement et d’isolation. Dans un contexte de baisse des prix et d’une demande en berne, les entreprises artisanales attendent impatiemment la mise en œuvre effective des mesures de relance annoncées ces derniers mois. L’ACTIVITÉ RESTE DIFFICILE AU 3 ÈME TRIMESTRE Conjoncture du 3 e trimestre 2014 Mémo du trimestre Activité globale - 2 % Neuf - 4 % Entretien Rénovation - 0,5 % Prévisions 2014 Activité globale [ - 1,5 % ; -2 %] Neuf [ - 3 % ; -4 %] Entretien-Rénovation [ - 0,5 % ; 0 %]

Note de conjoncture pour l'artisanat du bâtiment au 3e trimestre 2014, CAPEB, oct. 2014

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Page 1: Note de conjoncture pour l'artisanat du bâtiment au 3e trimestre 2014, CAPEB, oct. 2014

Octobre 2014

LA LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU

En savoir plus sur

(Évolution en volume de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment)

SUPPLÉMENT

Le recul de 2  % en volume au 3ème trimestre 2014 marque ainsi une dégradation continue de l’activité de l’artisanat du bâtiment depuis 2 ans et demie. L’année 2014, avec un recul estimé à 1,5 %, enregistrerait une baisse moins brutale qu’en 2013 (- 3 %).

Le repli de l’activité au troisième trimestre 2014 est d’abord la conséquence d’une contraction de la construction neuve avec - 4 % en volume (par rapport au même trimestre de l’année précédente déjà en recul de 6 %). Le nombre de logements mis en chantier atteint donc son plus bas niveau depuis 15 ans, avec 303 000 logements fin août 2014 alors que les taux d’intérêts sont historiquement bas. C’est dans ce contexte particulièrement dégradé que les pouvoirs publics ont annoncé des mesures de relance comprenant notamment la libéralisation du foncier en vue de mettre à disposition des terrains à construire, le renforcement du PTZ + pour les primo-accédants ou la simplification d’un certain nombre de normes et de réglementation. Mais les premiers retours de ces dispositions qui devraient dynamiser le secteur de la construction neuve particulièrement sinistré ne seront pas effectifs avant plusieurs mois. L’activité en entretien-rénovation enregistre quant à elle, une légère baisse de 0,5 % après une croissance nulle au 2T2014 ; Elle subit plus particulièrement une chute de 0,5 % des travaux de performance énergétique des logements. En effet, suite aux annonces successives de relance pour le secteur du logement existant (renforcement du Crédit d’Impôt Transition Energétique ex-CIDD, dynamisation de l’Eco-PTZ,…), un certain nombre de ménages attendent la mise en place concrète des mesures et retardent donc leurs décisions de travaux depuis l’été.

De plus, le nombre d’entreprises déclarant travailler pour les collectivités locales ne cessent de baisser (24 % contre 36 % au même trimestre de l’année précédente). La réforme territoriale ainsi que le gel des dotations de l’Etat et les changements d’équipes suite aux élections laissent leur empreinte sur les budgets des collectivités.Avec 71 jours de travail en moyenne au 3ème trimestre (contre 78 jours un an plus tôt), l’état des carnets de commandes des entreprises artisanales reste préoccupant. La construction neuve est spécifiquement affectée par cette dégradation puisque 30 % des entreprises artisanales déclarent une baisse de leurs carnets de commandes contre seulement 9 % qui déclarent une hausse.L’ensemble des corps d’état subit un repli d’activité compris entre – 1,5 % et – 3 % en volume. Les métiers liés au gros œuvre demeurent les plus concernés, notamment par la diminution des mises en chantiers, alors que la baisse d’activité est de moindre ampleur pour les entreprises intervenant sur les travaux d’aménagement et d’isolation. Dans un contexte de baisse des prix et d’une demande en berne, les entreprises artisanales attendent impatiemment la mise en œuvre effective des mesures de relance annoncées ces derniers mois.

L’ACTIVITÉ RESTE DIFFICILE AU 3ÈME TRIMESTRE

Conjoncture du3e trimestre 2014

Mémo du trimestreActivité globale - 2 % Neuf - 4 %Entretien Rénovation - 0,5 %

Prévisions 2014Activité globale

[- 1,5 % ; -2 %]Neuf

[- 3 % ; -4 %]Entretien-Rénovation

[- 0,5 % ; 0 %]

Page 2: Note de conjoncture pour l'artisanat du bâtiment au 3e trimestre 2014, CAPEB, oct. 2014

Moins de 10 salariés de 10 à 20 salariés

Tendance annuelle : - 1,5 % pour les entreprises de - de 10 salariés et

-1 % pour les entreprises de 10 à 20 salariés*

2

Un repli d’activité plus marqué qu’au trimestre précédent Au troisième trimestre 2014, le volume d’activité des artisans du bâtiment recule de 2 % par rapport au même trimestre de l’année précédente (déjà en recul de 3 %). Du côté de la construction neuve, la dégradation se poursuit avec une baisse de 4 %. L’activité en entretien-rénovation se dégrade à nouveau ce trimestre avec -0,5 %. .Le volume des travaux d’Amélioration de la Performance Energétique des Logements affi che un recul de leur activité de 0,5 % après plus de quatre ans de progression interrompue.

Tous les corps de métiers reculent Les travaux de maçonnerie sont de nouveau, ce trimestre, les plus impactés avec une baisse de 3 %. Les activités de couverture-plomberie-chauffage et d’électricité reculent de 2 %, alors que dans le même temps, les activités d’aménagement-décoration-plâtrerie et de menuiserie-serrurerie enregistrent une baisse d’activité plus modérée de 1,5 %.

VOLUME D’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ PAR CORPS DE MÉTIERS

Sources : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente. - * Tendance annuelle : 4 derniers trimestres cumulés

Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.* Tendance annuelle : 4 derniers trimestres cumulés

Source : CAPEB – I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.

ACTIVITÉ PAR TAILLE D’ENTREPRISE

Activité globale

Construction neuve

Tendance annuelle : - 3,5 %*

Entretien-rénovation

Tendance annuelle : - 0,5 %*

Travaux d’Amélioration des Performances Énergétiques du Logement (APEL)

Tendance annuelle : + 0,5 %*

Au 3ème trimestre, les entreprises de moins de 10 salariés restent plus aff ectées Au 3ème trimestre 2014, la baisse d’activité est de 2 % pour les entreprises de moins de 10 salariés contre

– 1,5 % pour les entreprises de 10 à 20 salariés.

Tendance annuelle : - 1,5 %*5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

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-5%

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-7%

-8% 3T

14

2T1

4

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4

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3

3T

13

2T1

3

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3

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2

3T

12

2T1

2

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2

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1

3T

11

2T1

1

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1

4T1

0

3T

10

1,5%

-1,5%-1%

-2%

-3%

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4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

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-5%

-6%

-7%

-8% 3T

14

2T1

4

1T1

4

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3

3T

13

2T1

3

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3

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2

3T

12

-6%

-4%

-1%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3% 3T

14

2T1

4

1T1

4

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3

3T

13

2T1

3

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3

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12

3T

14

2T1

4

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4

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3

3T

13

2T1

3

1T1

3

4T1

2

3T

12

-1% -1%

-0,5%

0%

-0,5%

1%

Électricité Maçonnerie Menuiserie-serrurerie Couverture-plomberie-chauffage Aménagement-décoration-plâtre

4% 3% 2% 1% 0%

-1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9%

-10% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-3,0%-3,0%-2,0%

-1,5%-0,5%

-1,0%

ACTIVITÉ

Page 3: Note de conjoncture pour l'artisanat du bâtiment au 3e trimestre 2014, CAPEB, oct. 2014

Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent.

Source : CAPEB - I+C.

Source : CAPEB - I+C.

La dégradation de la trésorerie des entreprises artisanales s’accélère La trésorerie des entreprises artisanales ne montre aucun signe d’amélioration. En effet, 32  % des professionnels font état d’une détérioration de leur trésorerie alors que seulement 6 % soulignent une amélioration.Le solde d’opinions relatif à l’évolution de la trésorerie reste largement négatif, et ce depuis 11 trimestres consécutifs.

Des besoins de trésorerie encore élevés Ainsi, au 3T2014, 42 % des entreprises font état de besoins de trésorerie, dont 51 % d’entre elles déclarent un besoin supérieur à 10 000 €.

En octobre 2014, le montant moyen des besoins de trésorerie de ces entreprises est de 17 000 €.

En octobre 2014, 6 % des entreprises déclarent une hausse du délai de paiement des clients alors que 11 % enregistrent une baisse. Les défauts de paiement des clients sont en hausse pour 8 % des entreprises contre 3 % d’entre elles qui déclarent une baisse.

Pour résoudre leur problème de trésorerie, 58 % des entreprises ont recours à des relances clients (elles comptent d’abord sur leurs propres moyens).

En effet, 77 % des entreprises ont constaté des retards de paiement de clients (contre 70 % au même trimestre de l’année précédente).

42 % des entreprises déclarent une augmentation des retards de paiement.

Le découvert bancaire et l’augmentation du découvert bancaire autorisée sont également utilisés par les entreprises.

A noter que dans plus de 36 % des cas, les entreprises n’envisagent aucune solution.

BESOINS DE TRÉSORERIE

3

RÉPARTITION DES BESOINS DE TRÉSORERIE

SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE TRÉSORERIE

Plusieurs réponses sont possibles

Montant moyen des besoins de

trésorerie :

17 000 €

Octobre 2014 Octobre 2013

3T

14

1T13

3T

13

1T12

3T

12

1T11

3T

11

1T10

3T

10

1T09

3T

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1T08

3T

08

1T07

3T

07

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

---------------

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

19%

16%

Moins de 5 000 €

30%30%

Entre 5 et 10 000 €

28%

24%

Entre 10 et 20 000 €

17%20%

6%

Entre 20 et 50 000 €

Octobre 2013 Octobre 2014

10%

Plus de 50 000 €

TRÉSORERIE

Relance clients

Aucune solution

Découvert bancaire

Augmentation du découvert bancaire autorisé

Négociation des délais fournisseurs

Autres

Prêts relais

58 %60 %

36 %33 %

11 %14 %

6 %12 %

6 %8 %

3 %3 %

2 %1 %

Page 4: Note de conjoncture pour l'artisanat du bâtiment au 3e trimestre 2014, CAPEB, oct. 2014

4

CARNETS DE COMMANDES

Moins de 10 salariés / 10 à 20 salariés

Des perspectives légèrement plus favorables en entretien-améliorationLes carnets de commandes représentent 71 jours de travail au 3ème trimestre 2014 (contre 78 jours un an auparavant). Le renouvellement des plans de charge reste plus diffi cile dans la construction neuve que dans l’entretien-amélioration. La détérioration des carnets de commandes se poursuit pour l’ensemble des entreprises, mais semble encore plus diffi cile pour les entreprises de 10 à 20 salariés.

Neuf / Entretien-amélioration

Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent.

MÉMO

Indice des prix à la consommation Valeur en Évolution septembre 2014 annuelle (M/M-12)

125,88 + 0,2 %

Cours de l’aluminium

En dollars/tonne Évolution en août 2014 annuelle (M/M-12)

2 030,8 + 11,9 %

Cours du cuivre En dollars/tonne Évolution en août 2014 annuelle (M/M-12)

7 001,8 - 2,6 %

Cours du zinc En dollars/tonne Évolution en août 2014 annuelle (M/M-12)

2 330,2 +22,9 %

Prix de vente des produits céramiques et matériaux de construction Valeur en Évolution août 2014 annuelle (M/M-12)

103,8 - 0,3 %

Prix de vente du béton prêt à l’emploi Valeur en Évolution août 2014 annuelle (M/M-12)

101,5 - 0,7 %

Prix de vente des produits sidérurgiques de base et ferroalliages Valeur en Évolution août 2014 annuelle (M/M-12)

99,0 - 1,4 %

Indice du coût de la construction Valeur Évolution au 2T14 annuelle (T/T-4)

1 621 - 0,98 %

Indice de référence des loyers Valeur Évolution au 3T14 annuelle (T/T-4)

125,24 + 0,47 %Source : INSEE, indice base 100 au 4ème trimestre 1998

Index BT50 Valeur en Évolution juin 2014 annuelle (T/T-4)

183,8 0,0 %Source : MEDDE, publication au JO du 20/06/2014

De nouveau, les coûts progressent moins vite que les prixLes prix augmentent de 1 % au 2ème trimestre 2014, une hausse supérieure à celle des coûts - 0,2 % (contre + 0,7 % au trimestre précédent). L’augmentation globale des prix est essentiellement due à la hausse des prix des travaux de maçonnerie-béton armé-carrelage et de plâtrerie. Sur 21 trimestres, 15 ont enregistrés une hausse des coûts plus rapide que les prix.

ENTRETIEN-AMÉLIORATION DU LOGEMENT : COÛT ET PRIX DES TRAVAUX

Evolution des prix par corps de métiers (2T2014 / 2T2013)

Source : MEDDE ET INSEE, évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Évolution comparée des prix et des coûts

Source : INSEE, indice base 100 en 2010.

IPEA (prix) BT50 (coûts)

Maçonnerie Béton Armé Carrelage 1,7 % Peinture Revêtement mural et de sol souple 0,8 % Menuiseries Bois PVC 1,1 % Couverture zinguerie 0,4 % Génie climatique 0,5 % Plomberie sanitaire 1,2 % Électricité 1,3 % Menuiserie métallique Serrurerie 0,5 % Plâtrerie 1,5 %

Neuf Entretien-amélioration Moins de 10 salariés 10 à 20 salariés

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

1T12

4T11

3T11

2T11

1T11

4T10

3T10

2T10

1T10

4T09

3T09

2T09

1T09

4T08

3T08

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

------------------------- ----- --

40

30

20

10

0

-10

-20

-30 2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

1T12

4T11

3T11

2T11

1T11

4T10

3T10

2T10

1T10

4T09

3T09

2T09

1T09

4T08

3T08

2T08

------------------------- - -

COMMANDES, PRIX ET COÛTS

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14

Page 5: Note de conjoncture pour l'artisanat du bâtiment au 3e trimestre 2014, CAPEB, oct. 2014

ActivitéAu 3ème trimestre 2014, l’activité enregistre un nouveau recul dans l’ensemble des régions, excepté dans l’Ouest.

CommandesLe renouvellement des carnets de commandes reste diffi cile dans toutes les régions particulièrement dans l’Est et le Sud-Est.

N.B. : la courbe relative aux commandes, c’est-à-dire à l’activité prévue, est avancée d’un trimestre. Les courbes en pointillés représentent les moyennes sur longue période.

Interprétation des soldes d’opinions : méthodologie

Le solde d’opinions se rapportant à l’activité mesure la différence entre le pourcentage d’entreprises ayant enregistré une hausse de leur activité et le pourcentage d’entreprises ayant enregistré une baisse. La valeur d’un solde d’opinions doit être interprétée en fonction de la moyenne des soldes d’opinions précédents. Les points situés au-dessus de l’axe représentant la moyenne sur longue période traduisent des opinions majoritairement favorables (de plus en plus favorables lorsque les points s’éloignent de l’axe et inversement). À l’inverse, les points situés au-dessous de cet axe correspondent à des opinions plutôt défavorables (de plus en plus négatives lorsque les points s’éloignent de l’axe et inversement).

ACTIVITÉ ET CARNETS DE COMMANDES

5

Activité Commandes

3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14

Sud-Est40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

-10 -

-20 -

-30 -

-40 -

-50 -

-60 -

-70 -

Activité Commandes

3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14

Sud-Ouest30 -

20 -

10 -

0 -

-10 -

-20 -

-30 -

-40 -

-50 -

-60 -

-70 -

Activité Commandes

3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14

Centre30 -

20 -

10 -

0 -

-10 -

-20 -

-30 -

-40 -

-50 -

-60 -

-70 -

Activité Commandes

3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14

Rhône-Alpes40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

-10 -

-20 -

-30 -

-40 -

-50 -

-60 -

-70 -

Activité Commandes

3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14

Île-de-France30 -

20 -

10 -

0 -

-10 -

-20 -

-30 -

-40 -

-50 -

-60 -

Activité Commandes

3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14

Nord50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

-10 -

-20 -

-30 -

-40 -

-50 -

-60 -

Activité Commandes

3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14

Est40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

-10 -

-20 -

-30 -

-40 -

-50 -

Activité Commandes

3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14

Ouest40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

-10 -

-20 -

-30 -

-40 -

-50 -

-60 -

RÉGIONS

Page 6: Note de conjoncture pour l'artisanat du bâtiment au 3e trimestre 2014, CAPEB, oct. 2014

6

Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (graphique de gauche, solde d’opinions) et (graphique de droite, pourcentage d’entreprise).

Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (graphique de gauche, solde d’opinions) et (graphique de droite, pourcentage d’entreprise).

7 % des entreprises en sous-traitance Le nombre d’entreprises réalisant des travaux en sous-traitance s’établit à 7  % ce trimestre (contre 5  % au même trimestre de l’année précédente) et retrouve un niveau plus conforme à celui observé ses dernières années.

La sous-traitance poursuit sa baisse 16 % des entreprises notent une baisse de leur activité réalisée en sous-traitance alors que 9 % constatent une progression. Au 3ème trimestre 2014, l’activité en sous-traitance est légèrement inférieure à la moyenne observée sur les sept dernières années.

Un solde d’opinions à son plus bas niveau depuis 8 ans 5 % des entreprises enregistrent une hausse de leur chiffre d’affaires réalisé pour le compte des régions, départements et communes, tandis que 26  % constatent une baisse. L’activité avec les collectivités continue de plonger au 3ème trimestre 2014, en effet dans un contexte de réforme territoriale et de gel des dotations de l’état et suite aux élections municipales, la demande de travaux diminue sensiblement.

CRÉDITS À L’HABITAT POUR LES PARTICULIERS

SOUS-TRAITANCE

Des crédits en légère baisse Les montants de crédits accordés pour l’achat d’un logement neuf continuent de baisser pour le 11ème trimestre consécutif au 1er trimestre 2014 (- 19,2 % par rapport au même trimestre de l’année précédente). Les montants accordés pour l’acquisition de logements anciens augmentent, quant à eux, de 6,5  %. Enfi n, les crédits destinés aux travaux d’entretien-amélioration enregistrent également une hausse de 10,7 %. Le montant global des crédits octroyés aux ménages recule de nouveau de 1,4 % après trois trimestres de hausse.

COLLECTIVITÉS LOCALES

Au 2ème trimestre 2014, le taux d’épargne (15,9 %) reste stable par rapport au trimestre précèdent.

Évolution du taux d’épargne des ménages

Source : Banque de France.

Neuf Ancien Amélioration-entretien

24 % des entreprises travaillent pour les collectivités territorialesLe nombre d’entreprises travaillant pour le compte des collectivités locales est toujours en forte baisse par rapport au même trimestre de l’année précédente (24  % contre 36  %) et entame, ce trimestre, son sixième trimestre de baisse consécutif.

Source : INSEE . Le taux d’épargne est le rapport entre l’épargne des ménages et le revenu disponible brut.

MARCHÉS

50%-

40% -

30% -

20% -

10% -

0% -

-10% -

-20% -

-30% -

-40% - 1T1

4

4T1

3

3T1

3

2T1

3

1T1

3

4T1

2

3T1

2

2T1

2

1T1

2

16,7 -16,5 -16,3 -16,1 -15,9 -15,7 -15,5 -15,3 -15,1 -14,9 - 2

T1

4

1T1

4

4T1

3

3T1

3

2T1

3

1T1

3

4T1

2

3T1

2

2T1

2

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25 3T1

4

3T1

3

3T1

2

3T1

1

3T1

0

3T0

9

3T0

8

3T0

7

40% -

35% -

30% -

25% -

20% -

15% -

10% -

5% -

0% - 3T1

4

3T1

3

3T1

2

3T1

1

3T1

0

3T0

9

30

20

10

0

-10

-20

-30

3T1

4

3T1

3

3T1

2

3T1

1

3T1

0

3T0

9

______ __

12% -

10% -

8% -

6% -

4% -

2% -

0% - 3T1

4

3T1

3

3T1

2

3T1

1

3T1

0

3T0

9

Page 7: Note de conjoncture pour l'artisanat du bâtiment au 3e trimestre 2014, CAPEB, oct. 2014

7

NEUF : AUTORISATIONS ET MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS

ANCIEN : VENTES DE LOGEMENTS

Source: CGEDD d’après DGFiP (MEDOC) et bases notariales.

Les mises en chantier atteignent leur niveau le plus bas depuis 15 ans A la fi n août 2014, on totalise seulement de 303 000 logements neufs commencés (en cumul sur 12 mois), soit une baisse de 11,6 % sur un an.

Les mises en chantier de logements individuels purs sont encore particulièrement touchées puisqu’elles affi chent une baisse de 18,3 % et s’établissent à 96 602 sur 12 mois cumulés.

En revanche, le nombre de permis de construire est en augmentation sur les trois derniers mois écoulés même s’il continue de reculer sur 12 mois cumulés - 13,9 %.

732 000 logements anciens vendus en juillet 2014 En juillet 2014, on totalise 732 000 ventes de logements anciens (en cumul sur 12 mois), soit une hausse de 9,0 % sur un an.

Nombre de ventes de logements anciens sur les douze derniers mois (en milliers).

Type de logements Cumul des 12 derniers mois Variationcommencés (résultats à la fi n août 2014) (sept. 2013 à août 2014 / sept. 2012 à août 2013)

Individuels purs 96 602 -18,3 %

Individuels groupés 38 141 -14,0 %

Collectifs 145 900 -9,6 %

Logements en résidence 22 575 19,4 %

Total 303 218 -11,6 %

Source : MEDDE.

MARCHÉS

-------------------------

Août 14

Mai 14

Fév. 14

Nov. 13

Août 13

Mai 13

Fév. 13

Nov. 12

Août 12

Mai 12

Fév. 12

Nov. 11

Août 11

Mai 11

Fév. 11

Nov. 10

Août 10

Mai 10

Fév. 10

Nov. 09

Août 09

Mai 09

Fév. 09

Nov. 08

Août 08

------------------------

Mises en chantier

Autorisations

600 000 -

550 000 -

500 000 -

450 000 -

400 000 -

350 000 -

300 000 -

---------------------

Juill. 14

Avril 14

Janv. 14

Oct. 13

Juill. 13

Avril 13

Janv. 13

Oct. 12

Juill. 12

Avril 12

Janv. 12

Oct. 11

Juill. 11

Avril 11

Janv. 11

Oct. 10

Juill. 10

Avril 10

Janv. 10

Oct. 09

Juill. 09

850 -

800 -

750 -

700 -

650 -

600 -

550 -

732 000

Page 8: Note de conjoncture pour l'artisanat du bâtiment au 3e trimestre 2014, CAPEB, oct. 2014

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DANS LE BÂTIMENT

Nombre de créations

Nombre de défaillances

Nombre de cessations

Source : Ellisphere.

8

Source : Ellisphere. *2T2014/2T2013

Créations : -15,2 %*Au 2ème trimestre 2014, 13 108 entreprises ont été créées dans le bâtiment (y compris auto-entrepreneurs). En cumul sur un an, le total de créations s’établit à 56 549, soit une baisse de 5,6 % sur 12 mois.

Défaillances : + 0,9 %*Au 2ème trimestre 2014, 3 681défaillances d’entreprises ont été enregistrées (y compris auto-entrepreneurs) dans le bâtiment. En cumul sur un an, les défaillances s’établissent à 14 713 soit une baisse de 3,3 % sur 12 mois.

Cessations : - 50,3 %*Au 2ème trimestre 2014, 4 742 cessations d’entreprises ont été enregistrées (y compris auto-entrepreneurs) dans le bâtiment.En cumul sur un an, les cessations s’établissent à 33 057 soit une baisse de 20,4 % sur 12 mois.

POUR TOUTE INFORMATION, UTILISEZ VOTRE ESPACE RÉSERVÉ SUR :

www.capeb.fr

CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03Tél. : 01 53 60 50 00 - Fax : 01 45 82 49 10

e-mail : [email protected]

EMPLOI DANS LE BTP

Emploi intérimaireAu 2ème trimestre 2014, le secteur de la construction totalise 99 832 emplois intérimaires (emplois équivalents temps plein) contre 107 125 au même trimestre de l’année précédente. L’intérim est donc, contrairement au trimestre dernier, en forte baisse (- 6,8 %) par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le taux de recours à l’intérim (poids de l’emploi intérimaire dans l’emploi salarié total) s’établit à 6,8 %.

Emploi salariéL’emploi salarié du BTP s’établit à 1 377 700 au 2ème trimestre 2014, soit une baisse de 1,9 % sur un an.

Source : INSEE.

EMPLOI ET DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4% 1T1

4

1T1

3

1T1

2

1T1

1

1T1

0

1T0

9

1T0

8

1T0

7

1T0

6

1T0

5

1T0

4

1T0

3

1T0

2

BTP Ensemble des secteurs

25 000 -

20 000 -

15 000 -

10 000 -

5 000 -

0 -

5 000 -

4 000 -

3 000 -

2 000 -

1 000 -

0 -

14 000 -

12 000 -

10 000 -

8 000 -

6 000 -

4 000 -

2 000 -

0 -

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14

16 302 15 45213 108

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14

3 450 3 648 3 681

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14

8 4839 541

4 742