MOVE YOUR MONEY

Pour que votre argent bouge facilement, simplement, sûrement, en 1 clic !

« Le monde bancaire est entré dans le temps des ruptures »

Next?

Un contexte porteur

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10,4 % est issue des descendants directs d’immigrés non européens (1)

(1)

INS

EE 2

01

2

Algérie 21,5 % (753 K)

Maroc 19,7 % (690 K)

Tunisie 7,1 % (248 K)

Turquie 7,2 % (252 K)

Cambodge, Laos, Viêt-Nam 5 %

Autres pays d’Asie 9,6 %

Autres pays d’Afrique 18,3 %

Autres 11,6 %

Part des immigrés hors Europe, selon leurs origines en France en 2008 (2) 4

« Aujourd’hui, les gens bougent facilement, donc l’argent doit aussi facilement bouger. »

Marché français : 19,3 milliards $

Source : Banque Mondiale 2012. Hors Europe : hors Turquie

Top destination hors Europe des transferts d’argent depuis la France en 2012

Maro

c

Algérie

Tunisie

ChineLib

an

Viêt-Nam

Serb

ie

Senega

lInde

Egypte

Sri La

nka

0,6 0,5

1,9

1,4

1,0

en Mds $

0,40,3 0,3

0,20,2 0,2

5

« Aujourd’hui, les gens bougent facilement, donc l’argent doit aussi facilement bouger. »

Marché mondial en croissance

Source : Banque Mondiale 2012

Les flux de transferts d’argent vers les pays en voie de développement ont atteint

414 Mds $ en 2013 ( + 6,3 % / 2012) et sont attendus à hauteur de 540 Mds $ en 2016

Transferts internationaux

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« Aujourd’hui, les gens bougent facilement, donc l’argent doit aussi facilement bouger. »

« Aujourd’hui, les gens bougent facilement, donc l’argent doit aussi facilement bouger. »

15 % des touristes français voyagent hors de France 72 millions de nuitées à l’étranger

Source : DSPES 2008

Tunisie Maroc USA Egypte Canada

TOP 5 des séjours touristiques hors Europe

4,9 %

3,9 %3,6 %

2,1 %

1,3 %

Part des séjours touristiques hors Europe des Français – DGCIS 2011 7

« POURQUOI MAINTENANT ? »

8

Un nouveau cadre juridique

Des conditions d’agrément rigoureuses

De fortes exigences technologiques

Un benchmark à l’international prometteur

Aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, pays précurseurs de la Finance digitale, de nouveaux établissements de paiement en ligne sont déjà des références nationales• Xoom (USA) • Worldremit (UK)

« De nouvelles opportunités mais de fortes barrières à l’entrée »

9

« PayTop en pole position pour créer la rupture  »

10

Notre offre

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PayTop, déjà 3 services de paiements mobile et web.

PayTop invente le transfert d'argent instantané à prix

unique

PayTop facilite l’achat de devises livrées à domicile

PayTop permet le transfert de

minutes téléphoniques

« PayTop propose d’emblée l’offre en-ligne la plus complète du marché »

Transfert Change

Une capacité à répondre immédiatement aux attentes les plus courantes du marché français.

Airtime

12

Transfert d’argent

13

Envoyer de l'argent via

Internet

Transfert instantané

Traçabilité

26 pays (bientôt 51)

Frais fixes: 4 et 8 €

Offre la moins chère du

marché

Change

14

Acheter et revendre des devises en ligne

Livraison à domicile ou au bureau

54 devises

Sécurité maximale

Traçabilité

Assurance contre le vol

Les meilleurs taux

Airtime

15

Acheter et offrir des minutes en ligne

154 pays

350 opérateurs

Transfert instantané

Traçabilité

Opérateur agnostique

 

 

« PayTop, une position unique sur le marché des moyens de paiement à l’international »

Service large

Traditionnel Innovation technologiq

ue

Service étroit

Réseaux bancaires

PayTop, seul acteur en ligne à proposer le transfert d’argent et de minutes téléphoniques ainsi que le change

16

Top-Up

L’expérience PayTop

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PayTop, un établissement de paiement qui compte !

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« PayTop, création en moins de 2 ans d’un leader innovant aux fondations solides »

Création et lancement de la marque PayTop : juillet 2012 Intégration des briques technologiques de transfert (Flouss)

et de change (Devisea) Pour le transfert d’argent : 2 000 correspondants dans 26

pays • Objectif : > 5 000 correspondants dans 51 pays d’ici fin

2014 Pour le change : 50 devises

Une première base solide à l’issue du premier exercice 2013 40 000 inscrits 500 nouveaux inscrits par mois 3 000 transferts/changes par mois Un panier moyen : 250 € pour les transferts et 600 € pour

le change

Volume de flux Paytop Groupe en 2013 : 10 M€ Objectifs : un volume d’activité multiplié par 10 dans 3

ans une marge brute de 7 à 10 % dans 3 ansPayTop, des premiers résultats

prometteurs19

« PayTop, la combinaison gagnante : La souplesse d’une start-up technologique

avec la rigueur du monde bancaire  »

Une technologie propriétaire Lutte anti-fraude Lutte anti-blanchiment Compliance Une maîtrise de l’ensemble du système d’information

Des agréments français adaptés à la stratégie de conquête de PayTop Agréments acquis :

• 2 : retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement

• 5 : émission d’instruments de paiement et/ou acquisition d’ordres de paiement

• 6 : services de transmission de fonds

Agréments en cours / 3 : exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement (compte IBAN-RIB, prélèvements, virements)

Algorithmes propriétaires

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« PayTop, déjà leader »

Un profil d’innovateur

20 années-homme de R&D

Membre du pôle de compétitivité financier mondial « Finance

Innovation »

Membre du pôle de compétitivité français « TES »

Des partenariats exclusifs avec

Les leaders français du voyage en ligne

Les leaders français de la banque en ligne

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La reconnaissance d’un savoir-faire technologique et un niveau de service uniques en France

PayTop, un large réseau de correspondants pour l’offre de transfert

2 000 points de retrait de l’argent dans 26 pays

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TOP 6 pays1. Maroc2. Sénégal3. Cameroun4. Comores5. Côte d’Ivoire6. Benin

L’alliance uniquedes compétences technologiques et bancaires

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Président du Comité de SurveillanceCo-fondateur et Directeur général de Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement, actionnaire majoritaire de PayTop

2 cautions stratégiques

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Membre du Comité de SurveillanceAuparavant Ministre de l’Immigration, puis Ministre de l'Economie Numérique, de l'Énergie, et de l'Industrie

Bernard-Louis Roques

Eric Besson

Une équipe d’experts

25

Banquier # Compliance # Gouvernance # SécuritéDavid Boucher

Président

Philippe Coup-JambetDirecteur Général

Ingénieur # Technologie # Développement # Geek

Laurent RoquesDirecteur Commercial

Commercial # Partenariats # Développement des ventes # $€£

Jean-Charles Candaux Directeur Stratégie

Marketer # Innovation # Produit # Strategie

Une stratégie d’enrichissement rapide de l’offre

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« Faciliter les paiements internationaux par tous les moyens innovants : carte, web,

mobile… »

Un pipeline important de nouveaux services

Carte

Compte

Virement

Internationaux

Transfrontaliers

Multidevises

Un objectif d’une offre de 12 services innovants d’ici fin 2014

Prochains RDV : mai, juin et septembre

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Vos questions

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