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LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE JANVIER 2014

Chiffres clés du numérique - 2014

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Page 1: Chiffres clés du numérique - 2014

LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE

JANVIER 2014

Page 2: Chiffres clés du numérique - 2014

1

2

3

Les acteurs de l’économie numérique

Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique

Sommaire

Les usages numériques

4 Les TPE et le numérique en France

Page 3: Chiffres clés du numérique - 2014

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Les acteurs de l’économie numérique

Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique

Sommaire

Les usages numériques

4 Les TPE et le numérique en France

Page 4: Chiffres clés du numérique - 2014

4

Le poids du numérique en France

L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EST CRÉATRICE D’EMPLOIS ET DE CROISSANCE MAIS POURRAIT REPRÉSENTER ENCORE PLUS AU REGARD DES PERFORMANCES DES USA

Le poids du numérique aux USA

1995-2000: le numérique a contribué pour 1,4 points de croissance annuelle soit 33% de la croissance du PIB

8% du PIB 10% de l’emploi Plus de 3 millions d’emplois créés

dans les start-ups depuis l’émergence d’Internet

1995-2000: le numérique a contribué pour 0,7 points de croissance annuelle soit 25% de la croissance du PIB

5,7% du PIB 3% de l’emploi 700.000 créations d’emplois depuis

15 ans

Source : Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012

Source: Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012, The Boston Consulting Group - 2012

Page 5: Chiffres clés du numérique - 2014

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L’ECONOMIE NUMÉRIQUE PÈSE DIRECTEMENT 5,7% DANS LE PIB FRANÇAIS MAIS TOUCHE INDIRECTEMENT 72% DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

Secteurs : Publicité, édition, presse, musique, audiovisuel, finance, assurance, voyagiste..

Niveau d’utilisation des TIC : Très élevé

Impact des TIC : Dématérialisation des activités, nouveaux formats/support des biens et services, nouvelle forme de création de valeur (avec la gratuité)

Impacts sur les secteurs : Evolution du modèle économique, phénomène de destruction création de valeur et d’emplois

Secteurs : Distribution, industrie, chimie, automobile, équipement, administration publique

Niveau d’utilisation des TIC : Moyen/fort

Impact des TIC : Gains de productivité, rationalisation

Impacts sur les secteurs : Intégration de TIC dans les fonctions de production, d’information

Secteurs : Pêche, bois, services à la personne, artisanat,…

Niveau d’utilisation des TIC : Inexistant /marginal

Impact des TIC : Inexistant /marginal

Impacts sur les secteurs : Le recours aux TIC, lorsqu’il existe, n’a pas amélioré de manière significative la productivité des entreprises

Impact très fort

Secteurs transformés par l’économie numérique

(12% su PIB)

Secteurs qui ont dégagé des gains de productivité

grâce au numérique(60% du PIB)

Secteurs peu ou pas touchés par la

numérisation de l’économie (22% du PIB)

Impact moyen/ fort

Impact nul/ marginal

Source : Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012

Economie numérique(5,7% du PIB)

Page 6: Chiffres clés du numérique - 2014

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Les acteurs de l’économie numérique

Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique

Sommaire

Les usages numériques

4 Les TPE et le numérique en France

Page 7: Chiffres clés du numérique - 2014

7

UNE ECONOMIE NUMÉRIQUE, DOMINÉE PAR DES GEANTS MONDIAUX, NOTAMMENT EN EUROPE

Publicité Commerce FabricationData

Page 8: Chiffres clés du numérique - 2014

8

UNE PERTE PROGRESSIVE D’INFLUENCE DE L’EUROPE SUR INTERNET, ET DE LA FRANCE EN PARTICULIER

Source : SRI Capgemini, Observatoire de l'e-Pub Zénith Optimedia Advertising Expenditure Forecasts

Croissance de la publicité numérique2010-2012

Source : Alexa

Top 200 sites mondiaux (en VU) par nationalité

Europe

Reste du monde

Chine

US

0 20 40 60 80 100120140

11

27

35

127

Pénétration mondiale auprès des internautes

Etats-Unis Royaume-Uni Allemagne France

13%

16%

12%13%

17%

14%15%

5%

2010-2011 2011-2012

Page 9: Chiffres clés du numérique - 2014

9

DES LEADERS QUI CREUSENT L’ÉCART SUR INTERNET ET ENCORE PLUS SUR LE MOBILE (MARCHÉ: FRANCE)

Pénétration auprès des internautes (Avril 2013, et évolution 12 derniers mois)

Pénétration auprès des mobinautes (Avril 2013 et évolution 12 derniers mois)

Publicité

Infomédiation

E-commerce

C2C C2C

E-commerce

Infomédiation

Pub

6%

17%

6%

15%

8%

21%

19%

44%

38%

32%

43%

80%

C2C

E-commerce

Infomédiation

Pub

1%

3%

1%

2%

3%

4%

2%

25%

17%

11%

16%

65%

Source : Médiamétrie NetRatings

Search Search

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Les acteurs de l’économie numérique

Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique

Sommaire

Les usages numériques

4 Les TPE et le numérique en France

Page 11: Chiffres clés du numérique - 2014

EN FRANCE, LE DIGITAL REPRÉSENTE 20% DES DÉPENSES PUBLICITAIRES DES ENTREPRISES AU S1 2013, DERRIÈRE LE UK, L’ALLEMAGNE ET LES US

11Source : SRI, IREP, PWC Global Entertainment Outlook 2013-17

Page 12: Chiffres clés du numérique - 2014

FOCUS E-COMMERCE: FRANCE VS EUROPE

12

3845

31

201220112010

Marché E-commerce BtoC, France (Mds €)

118100

8264

47

2008 2009 2010 2011 2012

Volume sites E-commerce actifs , France (en milliers)

E-commerce en Europe

312 milliards € de chiffre d’affaires de l’e-commerce B-to-C en 2012

250 millions d’acheteurs en ligne pour 550 000 sites marchands

2 millions d’emplois directement et indirectement générés par le e-commerce

Taille du marché par pays en 2012 (Mds €) :

96

5045

1310

Espagne UKRussie AllemagneFrance

Source : FEVAD

Page 13: Chiffres clés du numérique - 2014

FOCUS M-COMMERCE EN FRANCE

13

Le m-commerce en forte croissance…

~2,2Md€ d’achats sur mobile en 2012 (x2,6 vs 2011) vs 45 Mds€ sur le fixe (+19%);

Le m-commerce continuera de croître pour représenter 7% des achats en ligne en 2015.

… grâce au mobile-to-store et à l’explosion des usages tablettes

1,2 million de t-acheteurs dont 40% qui utilisent leur device pour préparer un achat offline;

9% des utilisateurs de smartphones ont acheté un produit/service depuis leur téléphone.

2011 2012 2013E 2014E 2015E

1.22.2

3.14.1

5.1

Poids du m-commerce*

3,2% 4,9% 5,8% 6,6% 7,1%

Marché du m-commerce en France (Mds €)

TCAM 12-15 : +32%

* Poids du mobile sur les dépenses e-commerce tous supports

Source : Xerfi-Precepta * Source Primaire FEVAD

Page 14: Chiffres clés du numérique - 2014

ÉVOLUTION DU MARCHÉ SUR LES PRINCIPAUX CANAUX DE COMMUNICATION ONLINE EN FRANCE (2010-2012)

14

3713195

207

616

1 066

48140

95

217

649

1 141

67149

95

228

681

1 220

ComparateursAffiliation MobileEmailingDisplaySearch

2011 en M€

2012 en M€

2013 en M€

Source : SRI CapGemini, Observatoire de l’e-Pub, janvier 2013

Page 15: Chiffres clés du numérique - 2014

PERSPECTIVES DE CROISSANCE PUBLICITAIRE 2012- 2015 SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

-2%

-2%

-1%+4%

2%

0%

-1%

14%

7%0%

11%

1%

1%3%

6%5%

8%

1%

1% 2%

2%7%

2%

4%6%

0%

4%2%

3%

3%

4%

1%

3%

13%

TCAM marché pub 2012-2015

>10%5%-10%0%-5%Flat<0%

Source : ZénithOptimédia, décembre 2012. Périmètre offline (presse, TV, radio, cinéma, affichage) online (search, display, affiliation)

Deux zones de croissance du marché pub s’opposent en Europe :

Les pays du Nord et de l’Est à forte croissance (hormis la Pologne);

Les pays du Sud et de l’Ouest où le marché pub devrait au mieux rester stable d’ici à 2015 (hormis le Portugal).

Online : +7% Offline : +0%

Online : +24% Offline : +9%

Online : +27% Offline : +8%

Online : +6% Offline : -2%

1515

Page 16: Chiffres clés du numérique - 2014

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2

3

Les acteurs de l’économie numérique

Chiffres clés sur le poids de l’économie numérique

Sommaire

Les usages numériques

4 Les TPE et le numérique en France

Page 17: Chiffres clés du numérique - 2014

LA PRÉSENCE SUR INTERNET FAIT DE PLUS EN PLUS CONSENSUS AUPRÈS DES PATRONS DE TPE

17

En 2013, 55% des patrons de TPE estiment indispensable d’avoir un site Internet vs

45% en 2012

46% des patrons de TPE sont favorables à une présence sur les réseaux sociaux vs

42% en 2012

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

25%

20%

25%

30%

Avoir un site Internet est indispensable pour une entreprise comme la mienne

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

27% 26%

34%

12%

L'avenir pour les petites entreprises passe par une présence sur les réseaux sociaux

Source : Baromètre des usages numériques professionnels – EBP & Opinionway, Septembre 2013

55%

46%

45%

53%

Page 18: Chiffres clés du numérique - 2014

LE TEMPS HEBDOMADAIRE CONSACRÉ PAR LES TPE À LA GESTION DE LEUR SITE INTERNET N’EST PAS UN FACTEUR BLOQUANT

18

Une TPE équipée d’un site Internet vitrine consacre en moyenne 1h par semaine pour sa gestion

02468

1012

1 heure

10 heures

Temps hebdomadaire consacré à la gestion du Site Internet

Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012

Page 19: Chiffres clés du numérique - 2014

LE COÛT DE CRÉATION D’UN SITE INTERNET NE L’EST PAS NON PLUS

19Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012

Sociétés déjà équipées (budget pour la création)

Site en cours de construction (budget prévisionnel)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2500€

3000€

900€ 1000€

Site Internet e- commerce

Site Internet vitrine

Une TPE dépense en moyenne 900€ pour s’équiper d’un site Internet vitrine et 2500€ pour un site Internet e-commerce

Page 20: Chiffres clés du numérique - 2014

POURTANT SEULES 35% DES 3,4 MILLIONS TPE FRANÇAISES SONT ÉQUIPÉES D’UN SITE INTERNET VITRINE

20

0 salarié 1 salarié 2 à 5 salariés

6 à 9 salariés

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

19% 18% 17% 16%

34%

40%

30%

24%

Décidés (en cours/projet)

Sceptiques (pas de pro-jet)

0 salarié 1 salarié 2 à 5 salariés 6 à 9 salariés0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

30% 30%

35%

43%

17%

13%

17% 17%

Equipés site vitrine

Equipés site e-commerce

Seulement 35% des patrons de TPE sont équipés d’un site Internet vitrine

Et 32% des patrons de TPE n’ont pas de projet de création de site Internet

Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012

Moyenne: 35%

Moyenne: 32%

Page 21: Chiffres clés du numérique - 2014

ALORS MÊME QUE LE WEB TO STORE PERMET AUX COMMERÇANTS D’ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS EN MAGASIN AVEC L’AFFIRMATION DU CROSS-CANAL

21Source : Web to store, enjeux et opportunité pour le commerce physique à l’ère du digital – Mappy/ Novedia/ BVA – Septembre 2013

88%

41%63%

78%

ROPOROPO* FULL DIGITAL

FULL STORE SHOWROOMING

Parmi l’ensemble des individus qui achètent parfois en commerce

de proximité, 78% font parfois une

recherche Internet préalable

Parmi l’ensemble des individus qui achètent

parfois sur Internet, 88% font parfois une

recherche web préalable

Parmi l’ensemble des individus qui achètent

parfois sur Internet, 41% font parfois une recherche magasin

préalable

Parmi l’ensemble des individus qui achètent parfois en commerce

de proximité, 63% font parfois une

recherche magasin préalable

Mode de recherche d’information avant l’achat

Ne fait pas 100% car le comportement est différent selon la catégorie du produit concerné

*ROPO: Research Online Purchase Offline

Page 22: Chiffres clés du numérique - 2014

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Contact:

Maxime DuclauxSolocal GroupDirection des relations institutionnelles 01 46 23 44 [email protected]