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Damien JACOB @retis [email protected] Consultant en e-Business & e-Commerce, agréé ‘RENTIC’, Chargé de cours et de formation en Belgique, Lux. et France Master 2 « e-commerce » - Université de Strasbourg E-commerce Recueil de chiffres sur le marché belge retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE -(C) D. JACOB (01/2018) - UNIVERSITÉS DE LIÈGE ET DE STRASBOURG Cabinet-conseil indépendant en e-commerce et e- marketing, en BE, au G-D de Luxembourg et en FR Ø Stratégie, étude de marché, choix solution technique, choix agence web, conseils en e-marketing, optimisation rentabilité, logistique et organisation, audit juridique,… Agréé Auteur notamment de: retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE -(C) D. JACOB (01/2018) - UNIVERSITÉS DE LIÈGE ET DE STRASBOURG Réalisation : Damien Jacob

Statistiques e-commerce en Belgique - recueil des chiffres disponibles

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Damien JACOB @retis [email protected] en e-Business & e-Commerce, agréé ‘RENTIC’,

Chargé de cours et de formation en Belgique, Lux. et France

Master2« e-commerce »- UniversitédeStrasbourg

E-commerce

Recueildechiffressurlemarchébelge

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• Cabinet-conseilindépendantene-commerceete-

marketing,enBE,auG-DdeLuxembourgetenFR

Ø Stratégie,étudedemarché,choixsolutiontechnique,choixagenceweb,conseilsene-marketing,optimisationrentabilité,logistiqueetorganisation,auditjuridique,…

• Agréé

• Auteur

notammentde:

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Réalisation:DamienJacob

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Quelquesréférences• Conseils: • 8chargesdecours:

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Extraitdudiaporamadeformation(versionpublique,synthétique)

LES PARTICIPANTS AUX COURS &FORMATIONS PEUVENTOBTENIR LA VERSION COMPLÈTE, IMPRIMABLE,

SUR DEMANDE A : [email protected]

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E-commerceenBelgique

BENCHMARK EUROPÉEN

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• 57%deseuropéensachètentenligne

Ø Lesplusenthousiastes:Ø Lesbritanniques:82%Ø Lesdanois,lessuédois:80%Ø Lesluxembourgeois:80%Ø Lesallemands:75%Ø Lesnéerlandais:79%Ø Lesfrançais:67%Ø Lesbelges:60%

Critère:achataucoursdes12derniersmois

Acheterenlignesegénéralise

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Source:Eurostat(chiffresdéc.2017- isoc_ec_ibuy)

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%departiculiersayantachetéenligneaucoursdes12derniersmois

Course-Commerce- www.prospectic.be - Source:Eurostatfin2016

%departiculiersayantachetéenligneaucoursdes12derniersmois

Course-Commerce- www.prospectic.be - Source:Eurostatfin2017– tgs00052

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Source:Eurostat(déc. 2017)Rapport complet:www.retis.be/statistiques

Acheteurs en ligne en 2017 au cours des 12 derniers mois

Belgium 60Région de Bruxelles-Capitale 52Vlaams Gewest- Prov. Antwerpen 69- Prov. Limburg (BE) 63- Prov. Oost-Vlaanderen 63- Prov. Vlaams-Brabant 71- Prov. West-Vlaanderen 60Région wallonne- Prov. Brabant Wallon 69- Prov. Hainaut 46- Prov. Liège 48- Prov. Luxembourg (BE) 61- Prov. Namur 54

%departiculiersayantachetéenligneaucoursdes12derniersmois

%departiculiersayantachetéenligneaucoursdes3derniersmois

Course-Commerce- www.prospectic.be - Source:Eurostatfin2017– tin00067

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Partdemarchédel’e-commercedanslecommercededétail

https://www.statista.com/statistics/281241/online-share-of-retail-trade-in-european-countries/

16 18

29 32 32 32 3438 39

45 46 4650 52 53 56 57 58 59 60 62

6771

7579 80 80 81 82

0102030405060708090

Romania

Bulgaria

Croatia

Greece

Italy

Cyprus

Portugal

Lithu

ania

Hungary

Poland

Latvia

Sloven

iaSpain

Malta

Ireland

CzechRe

public

Europe

anUnion

Estonia

Slovakia

Belgium

Austria

Fran

ceFinlan

dGe

rmany

Netherland

sDe

nmark

Luxembo

urg

Swed

enUn

itedKingdo

m

Source:Eurostat(déc2017)Auteur:D.JACOB(www.retis.be)

Achatsenligneaucoursdes12derniersmois(2017)

Page 7: Statistiques e-commerce en Belgique - recueil des chiffres disponibles

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Romania

Bulgaria

Croatia

Greece

Italy

Cyprus

Portugal

Lithu

ania

Hungary

Poland

Latvia

Sloven

iaSpain

Malta

Ireland

CzechRe

public

Europe

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Estonia

Slovakia

Belgium

Austria

France

Finland

Germ

any

Netherland

sDe

nmark

Luxembo

urg

Swed

enUn

itedKingdo

m

Achatsenligneaucoursdes12derniersmois- 2017

2012 2017

AchatsenligneenBelgique

PRINCIPAUX CHIFFRES

PROFIL DES E-ACHETEURS,

FREQUENCE ET MONTANTS D’ACHAT� retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (01/2018) - UNIVERSITÉS DE LIÈGE ET DE STRASBOURG

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• ¾desinternautesachètentenligne(soit63%dela

populationbelgeentre18et70ans).

Ø En2011,c’était58%desinternautes

• 35%dese-consommateursachètentaumoins1fois/

mois

Ø En2011:17%

• Moyennede2292€/andedépensesenligne

Ø En2011:1560€

• 49%dese-consommateursdépensentaumoins100

€/mois

Ø Achatssupplémentaires:35%;substitutionboutiques:32%

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L’e-CommerceenBelgique– 2017

Source:Comeos – Juin2017

• Lesfacteurs“éducation”et“niveauderevenupar

ménage”discriminants:

Ø ¾delapopulaiondontleménagedisposed’unrevenuélevéafaitdesachatsenligne,contremoinsde3/10delapopulaiondontleménagedisposed’unfaiblerevenu.

Profildel’acheteurenlignebelge

Source:SPFEconomie– Baromètre2017

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Profildel’acheteurenlignebelge

Source:Comeos – Juin2017

%d’entreprisesachetantenligne(Belgique– entreprises>10pers.- BaromètreSPF2017)

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1ou2fois23%

3à5fois53%

6à10fois13%

Plusde10fois8%

inconnu3%

Fréquencedesachatsenligne(Belgique- 2016)

Source:BaromètreSPFEconomie2017

• 35%dese-consommateursachètentenligneaumoins

chaquemois

• 7%dese-consommateursachètentenligneaumoinschaquesemaine

Fréquencedesachatsenligne(Belgique– EtudeComeos 2017)

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Montantdesachatsenligne(Belgique– EtudeComeos 2017)

Montantdesachatsenligne(Belgique– EtudeIngenico 2014)

Sou

rce

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Juin

201

4

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ProduitsetservicesachetésenligneenBelgique

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Typesd’achatsenligne(Belgique2017)

54% 39%

36% 32%

30% 29%

18% 18%

13% 12% 12%

7%

Habillement,articlesdesport

Hébergementstouristiques

Ticketspourmanifestations

Articlesménagers

Livres,magazines,…(physiques/virtuels)

Ticketsdetransports,autresdépensesde…

Films,musiques

Appareilsélectroniques,softwares

Servicedetélécom.

Matérielinformatique

Alimentationouarticlesd’épicerie

Médicaments

Source:EnquêteBaromètre2017- SPF-Economie

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Typesd’achatsenligne(Belgique)64% 62%

50% 41%

39% 36%

31% 27%

25% 23%

20% 20%

Mode

Hotel&séjour

Electronique

Beauté&santé

e-)Livres

Divertissement

Jouets&hobbies

Articlesdedécoration,mobilier

Articlesdesports

Servicesfinanciers

Produitsdejardinageetbricolage

Alimentation

Source:Enquête2017delafédérationComeos

Typesd’achatsenligne(Belgique)

Source:Enquête2017delafédérationComeos

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Typesd’achatsenligne(Wallonie2017)

60% 38%

34% 31%

26% 19%

16% 16%

14% 13% 12% 11%

Vêtements,chaussures

Voyages,réservations

Livres,magazines

Ticketsdetransport/spectacles

Matérielinformatique

Logiciels

DVD/CD

Musiqueàtélécharger

Bijoux

Meubles- mobilier- jardin

Matérielbricolage

Alimentation

Source:Baromètre2017del’AdN

Typesd’achatsenligne(Belgique)

Source:Enquête2017delafédérationBecommerce

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Comportementd’achatenligne

CANAUX,E-SHOPS

MOTIVATIONS,ATTITUDES, OBJECTIONS

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Canauxd’achatenligne

Source:Enquête2017delafédérationComeos

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• Lesbelgesachètent

massivementsurdese-

shopsétrangères:

• 37,5%desconsommateursdéclarentavoircommandéenligneaucoursdes12derniersmoisaumoinsunefoisauprèsdevendeursd’autrespaysde

l’U.E.(moyenneeuropéenne:17,5%)

Achatsenligneàl’étranger

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EnquêteSPFEconomie- 2017

Achatsen

U.E.

63%Achats

aussi

horsU.E.

15%

Achats

exclus.BE

22%

ORIGINEGÉOGRAPHIQUEDES

ACHATSENLIGNEPARDES

CONSOMMATEURSBELGES

• 1.Amazon(estimation de1,2Md€)• 2.Bol.com• 3.Apple

• Les belges achètent pour 3,7Md€auprès desboutiques étrangères duTOP100

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Top3e-shops(Belgique– 2017)

Source:EtudeBeShopping– nov 2017

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Avantagesdel’e-commerceauxyeuxdesacheteursbelges

EnquêteBaromètre2017– FédérationComeos

Gain detemps 47%Achat24h/24 38%Facilitédelivraisonàdomicile 37%Prixavantageux 35%Vastechoix 28%Promotions 25%Facilitédecomparaison 24%

Avantagesdel’e-commerceauxyeuxdesacheteurswallons

EnquêteBaromètre2017- AdN

Gain detemps– facilité– pasdedéplacement 68%Prixavantageux 62%Facilitédelivraison 42%Produitrare /nondisponibleenpointdevente 39%Facilitéderecherche 36%Achat 24h/24 34%Transportgratuit 30%Rétractationpossible 26%Avisdesconsommateurs 21%

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Quelargumentaconvaincudeconfirmer?(Belgique– EnquêteComeos 2016)

Source:Enquête2017delafédérationComeos

Elémentsderéassurancedéterminantspourune-consommateurwallon

EnquêteBaromètre2017- AdN

Paiementsécurité 82%Réputationdusite 76%Garantiesurlaconfidentialitédesdonnées 62%Satisfactionetavisconsommateurs 55%Coordonnées complètesduSAV 54%Magasin(s)physique(s) enparallèle 33%

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Attitudelorsd’unachatenligne

Source:Enquête2017delafédérationComeos

Comportement/avissurl’achatenligne

Source:Enquête2017delafédérationComeos

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• Pour32%dese-consommateurs,lesachatsenlignesontautantnouveauxquedesubstitutionparrapportauxpointsdeventephysiques

• Pour35%,ils’agitsurtoutd’achatsnouveaux

• Pour32%,ils’agitsurtoutd’achatsdesubsititution

(Enquête2017– Comeos)

Substitutionon/offline

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• Informationenligne:

Ø 74 %desinternautes(soit60 %desWallons)s'informentoucomparentlesprixdesproduitsouservicessurInternetavantdelesacheter

• Achatenligne:

Ø 54%descitoyens(63%desinternautes)ontréalisédesachatsenligne,quelqu'ensoitletype

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L’e-CommerceenWallonie

BaromètreTICCitoyens2017dewww.digitalwallonia.be

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• 24%desconsommateursbelgesn’ontjamaisacheté

enligne

Freinsduconsommateuràl’achatenligneBelgique(2016)

EnquêteSPFEconomie– Baromètre2017

Préférenceachatphysique 55 %Craintesécuritédespaiemens 15 %Pasdemoyendepaiementenligne

12%

Estimenepasdisposerdescompétences

12%

Manquedeconfianceauniveaulivraison/SAV

9 %

Barrièresàl’achatenligne

Source:Enquête2017delafédérationComeos

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Objectionàl’achatenligneWallonie

EnquêteBaromètre2017- AdN

Préfèrevoiravantd'acheter 54%Pasconfiancedanslescommercesenligne 36%Préfèrelesconseilsd'unvendeur 35%Cen'estpasutile- pasbesoin 34%Craintedesproblèmesdepaiement 25%Craintedesproblèmesdelivraison 17%Manquedeconnaissance 14%Mauvaiseexpérienceantérieure 4%Pasd'ordinateurouInternetaudomicile 2%

Encaissementenlignelivraison,SAV

MODES DE PAIEMENT EN LIGNEMODES ET MODALITÉS DE LIVRAISON

PROBLÈMES RENCONTRÉS

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Principauxmoyensdepaiementutilisésparlese-consommateursbelges

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Cartedecrédit

Cartededébit

Paypal

Paiementmobile

Virementbancaireoff-lineoufacturation

Paiementaupointdevente

Moyens depaiement enligne utilisés enBelgique

(enquete Comeos 2017)

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Principauxmoyensdepaiementutilisésparlese-consommateurswallons

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Cartedecrédit

Paypal

Cartededébit

Virement

àlalivrison

Paiementmobile

(enquete AdN 2017)

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Principauxmoyensdepaiementutilisésparlese-consommateursbelges

Source:Calculsd’Ingenico – Belgique- 2015

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Lesmodesdepaiementutilisésparlese-consommateursbelges

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Source:SPFEconomie- 2015

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Horairesd’activité

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CalculsINGENICO– Belgique2014

1. Livraisonchezleconsommateur

Ø àdomicile 65%

Ø Aubureau 3%

2. Retraitchezuntiers

Ø Pointsrelais 9%

Ø Consignesautomatiques 1%

3. Retraitchezlevendeur 8%

Ø DansunpointdeventeØ Dansunentrepot

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Lesmodesdelivraisonpréférésdese-consommateursbelges

Source:Enquête2016delafédérationComeos

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1. Livraisonchezleconsommateur

Ø àdomicile 79%

Ø Aubureau 8%

2. Retraitchezuntiers

Ø Pointsrelais 42%

Ø Chezunproche 3%

3. Retraitchezlevendeur 14%

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Lesmodesdelivraisonutilisésparlese-consommateursWallons

Source:Enquête2017dedigitalwallonia.be

Lespériodesdelivraisonpréférées

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Source:Enquête2017delafédérationComeos

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Tarifsacceptéspourlalivraison(Belgique)

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Source:Enquête2017delafédérationComeos

Retourdeproduits(Belgique)

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Source:Enquête2017delafédérationComeos

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Problèmesrencontrés(Belgique)

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Source:Enquête2017delafédérationComeos

5156plaintesenmatièred’e-commerceenBelgiqueen2016

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VendeursenligneenBelgique

PRINCIPAUX CHIFFRES

MOTIVATIONS /OBJECTIONS

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Entreprisesayantreçudescommandesélectroniques

Belgique– Baromètre2017

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%duC.A.réalisésenlignepardesentreprises(Belgique– entreprises>10pers.- BaromètreSPF2017)

28,6% (10,7 via e-shop, 18% via EDI)

3065e-commerçantsBtoCenBelgiqueau1/1/2017

• Environ5000personnesactives,12000encomptant

lesindépendantsetprestataires

• 50e-commerçantsbelgesavecaumoins5travailleurs

Extraitde“Analysestatistiquedusecteurdel’e-commercebelge”–www.retis.be(2017)

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62% 28%

10%

Répartitiondese-commerçants

pure-playersbelgesparrégion

(calculswww.retis.benov2017- donnéesdispo.:01/01/17)

RégionFlamande

RégionWallonne

RégionBruxelles-Capitale

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62% 28%

10%

Répartitiondese-commerçants

pure-players belgesparrégion(calculswww.retis.be nov 2017- donnéesdispo.:01/01/17)

RégionFlamande

RégionWallonne

RégionBruxelles-Capitale

Répartitiondese-commerçants(2015)

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Extraitde“Analysestatistiquedusecteurdel’e-commercebelge”–www.retis.be/statistiques(déc..2017)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolutiondunombred'e-commerçantsactifsenBelgique(chiffresBCE- Extraitdehttp://www.retis.be)

Flandre Wallonie Bruxelles Etranger

Extraitde“Analysestatistiquedusecteurdel’e-commercebelge”–www.retis.be/statistiques(déc.2017)– chiffres1/1/17

Page 34: Statistiques e-commerce en Belgique - recueil des chiffres disponibles

Cou

rs «

econ

omie

du

num

ériq

ue»

Fracturenumériquegéographique

Nombre de noms de domaine / 1000 habitants(2016) – Source: DNS.be

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Plan numérique wallon - 2015

Pourquoivendre?

EnquêteCBC- 2016

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Pourquoivendre?

EnquêteCBC- 2016

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Naturedesactivitésquineseprêteraientpasàl’e-commerce

68%

Craintedefraudeetdenon-paiement 66%Réglementationprotectionconsommateur

56%

Besoinsdecompétencesinformatiques 52%Coûtdelivraison 50%

Les5principalesobjectionsàvendreenligne(Belgique– 2015)

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Source: “Retailers’attitudestowards cross-bordertrade andconsumerprotection”,FlashEurobarometer 396,septembre2015.

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Pourquoinepasvendreenligne?(Wallonie)

Explicationsdonnéesparlesentreprises enWallonie %

Inutile/pasdevolonté 63Offreinadaptéeàlaventeenligne 20Problèmeslogistiques 14Coût 11Difficulté detrouverdespartenaires 2

Source:Enquête2016del’ADN- Wallonie

Solutionsproposéesparles15%d’entrepriseswallonnesvendantenligne

Source:Enquête2016del’ADN- Wallonie

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Chargé de cours et de formation en Belgique, Lux. et France

Master2« e-commerce »- UniversitédeStrasbourg

Lesclésderéussite

ene-commerce

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Deplusenplusd’acteurs

• Leticketd’entréeestdeplusenplusbas

• Parcontre,ilestde+en+difficiled’êtrerentable

Fraisd’investissementî

Fraisdefonctionnementì

Ø Guerredesprix

è Faireduvolume/sespécialiser

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Calculde

rentabilité

Serviceefficace(logistique,après-vente,…)

Bonnesfondations1)Stratégieenligneadéquate

2)Prestataires(techniques,marketing,,…)bienchoisis3)Tunneldeconversionoptimalisé

Etudesurlesconditionsderéussite

Enquêtedewww.retis.beauprèsde72e-commerçantsenWallonieetenAlsace

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Les clés de réussite en e-commerce

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1. Bonnesressources

Ø Etreunboncommerçant.Ø Rassurer,puisconstruiresanotoriété.

2. Bonpositionnement

Ø Bienidentifiéetdistinctif.Ø Capacitéàétendresazonedechalandise.Ø Flexibilité.

3. Bonneorganisation

Ø Multifront-office,maisuniback-office.

Les3clésdelaréussite

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Enquête2012deretis.beauprèsde72e-commerçantsenWallonieetenAlsace

Ressourcesutiles

LISTE SUR :HTTP://WWW.RETIS.BE/RESSOURCES

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Dossier« Analysestatistiquedusecteurdel’e-commercebelge »

HTTP://WWW.RETIS.BE/STATISTIQUES

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• BE :

Ø SPFEconomieBelgique– Baromètre2017http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/barometre_de_la_societe_de_l_information_2017.jsp

Ø AdNWallonie– EtudedesusagesdesTIC(2017)http://www.awt.be/barometreØ Fédérations:COMEOS– Etudee-CommerceenBelgique(2017)www.comeos.be ;BeCommerce (2017)

http://www.becommerce.beØ Sourcesprivées:RETIS(2017)–Secteure-commercehttp://www.retis.be/statistiques-secteur-de-commerce-belgique/ ;

BeShopping (2017),Kompass Benelux(2016),http://fichiers.kompass.be/pdf/cartographie.pdf

• EU :

Ø AssociationEcommerce Europe(2016et2015)Ø Eurostat(2011-2017)http://ec.europa.eu/eurostat/Ø “Retailers’attitudestowards cross-bordertrade andconsumerprotection”,FlashEurobarometer 396,

septembre2015.

• FR :

Ø FEVAD(2017et2016),OXATIS(2016),PRICOS(2016)

• Autres:

Ø LU :STATEC(2016)http://www.statistiques.public.lu/catalogue-publications/regards/2016/PDF-02-2016.pdfØ NL :Thiswinkel Monitor– NL2016

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Sourcesstatistiques

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• Listecomplète:http://www.retis.be/bibliographie

Ø ISSACHenri&VOLLEPierre(2017),L’E-commerce:verslecommerceconnecté,EditionPearsonFrance,460p(http://www.livre-ecommerce.fr/)ISBN:978-2-3260-0142-8

Ø D.JACOB(2012)– E-Commerce,lesbonnespratiquespourréussir,EditionEdipro,352p.,www.retis.be

Ø BRASSEURJean-Baptiste(2011),CommentvendresurInternet :guidejuridiqueetpratique,Editionsdupuitsfleuri,234p,ISBN978-2-86-739-453-9

Ø (2010),E-Commerce:lesclésdelaréussite,Ed.LadocumentationFrançaise,140p.

Ø ACSEL(2009),e-commerceetdistribution:commentInternetbousculelescanauxdevente,ACSEL,142p.

Ø SCHILLACIMarc(2008),Réussirsaboutiqueenligne,375p.Ø DEWASSEIGEOlivier(2007),e-Commerce,e-Marketing,e-Bay,Edition

EdiPro,367p.Ø JANSSENSMartineetEJZYNAlain(2007),Marketing– e-business,e-

Marketing,cybermarketing,EditiondeBoeck,335p.

Ressourcesbiblio

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• Dossierpratique« facteursderéussiteene-commerce »(extraitde« miseenplaced’unprojete-business »)

ØdeDamienJacob§ 6 pages

§ Disponibleauprè[email protected]

• ArticleenligneØhttp://www.retis.be/facteurs-de-reussite

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Page 43: Statistiques e-commerce en Belgique - recueil des chiffres disponibles

Quelquesexemples:

• http://www.retis.be/facteurs-de-reussite/• http://www.retis.be/dossier-reglementation-e-

commerce-en-belgique/• http://www.retis.be/choix-du-nom-de-domaine• http://www.retis.be/choix-agence-web/• http://www.retis.be/ecommerce-international/•

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Articlesenligne

E-Commerce:Lesbonnes

pratiquespourréussir

ØdeDamienJacob§ 352pages§ Editeur :Edipro§ Collection :e-Management§ ISBN: 978-2-87496-228-8

ØVenteenlignehttp://bit.ly/livre-ecom

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E-Commerce:Versle

commerceconnecté

ØdeHenriIssac 460 pages§ Editeur :Pearson(4eédition– 2017)

§ Collection :PearsonEducation

§ ISBN978-2-3260-0142-8

Lesentreprises

etl’e-business

ØS.Carneroli;F.Colantonio;D.Jacob;J-Ph.Moiny;Ph.Laurent;A.Renault;J.Vilain;Ch.Verdure

Ø375pages§ Editeur :Wolters Kluwer(Déc.2015)

§ ISBN: 9789046575482

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• Avoirsurhttp://www.retis.be/temoignages

Témoignages

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Accompagnementexpertdevotree-commerce:

1. Conseils etaccompagnement pourlelancement(ou lerepositionnement)d’unbusinesssur leweb

2. Aideàlasélection :§ deprestataires (agences web,systèmes depaiement,logisticiens,…)§ deplateformes d’e-commerce.

3. Missiond’audit,d’optimisation (contenu,conversionweb)etdemise enconformité juridique

www.retis.beFacilitateurindépendantene-business

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