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Session 1 Veille et méthodologies de veille Par Mouna Benslimane

Veille et méthodologie de veille

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Session 1Veille et méthodologies de veille

Par Mouna Benslimane

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Plan Introduction1. Définitions du concept de veille et typologies de

veille2. Processus de veille et cycle de veille sur Internet

a) Définitions des besoinsb) Identification des sourcesc) Collecte de l’informationd) Analyse et traitement de l’informatione) Diffusion de l’information

3. Panorama des outils de veille4. Démarche et méthodologie de travailConclusion

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IntroductionLe déploiement de l’Internet et la naissance

de la société de l’information ont vu l’apparition de structures dédiées à l’activité de veille

Aujourd’hui, il est difficile et même impossible de gérer la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de l’information à l’intérieur de structures classiques et à l’aide d’outils et de méthodes de gestion classiques

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Internet = source & technologies pour la veille

Source d’informations pour la veille (sites institutionnels, forums de discussions, médias en ligne, catalogues de bibliothèques, bases de données commerciales, etc.) Ensemble de technologies permettant la collecte de l’information (annuaires et moteurs de recherche, métamoteurs, agents intelligents, progiciels de veille)

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Internet (source) – principales problématiquesDiversité des sourcesQualité de l’information (n’importe qui peu publier sur Internet)Stabilité de l’information (évolution du contenu des sites, « disparition » des sources)Organisation de l’information (difficulté de repérage des sources : pas de système de classification et d’indexation universel d’Internet)

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Internet (technologies) – principales problématiquesChaque technologie a sa propre façon de collecter, codifier, classer et restituer l’information

Annuaires (classement par catégories)Moteurs (indexation par des robots)Métamoteurs (interrogation de plusieurs moteurs)Agents intelligents (différentes applications suivant le type d’agent – surveillance, aspiration)Progiciels de veille (choix du logiciel et coût d’acquisition de l’outil)

Ces technologies sont en constante évolution

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Internet (source et technologies) – principales problématiques pour le veilleur

Connaître les sources et savoir les évaluerConnaître les différents types d’outils et maîtriser les fonctionnalités de ces outilsSuivre l’évolution constante des sources et des outils

BIENVENUE DANS LE MONDE MERVEILLEUX DE LA VEILLE SUR INTERNET

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1. Définitions du concept de veille Nombreuses définitions dans la littérature Différentes définitions selon les contextes et les

types d’organisation Synthèse des définitions du concept « veille »

Processus à valeurs ajoutées de collecte, transmission, analyse et diffusion d’information publiquement disponible, obtenue éthiquement et légalement, pour produire de la connaissance d’action, (…) pour réduire l’incertitude, supporter une meilleure prise de décision et l’action dans l’organisation

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Source : Bergeron, P. & Hiller, C. (2002). « Competitive Intelligence ». Annual Review for Information Science & Technology, p. 353-390.

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Définition de l’AFNOR (1998)« Activité continue et en grande partie itérative visant à une surveillance active de l’environnement technologique, commercial, etc., pour en anticiper les évolutions. »Cette définition indique clairement le caractère itératif et prospectif de la veille :

On fait de la veille de façon systématique, ce qui implique la mise en place d’un dispositif organisé et structuré pour permettre cette surveillance systématique de l’environnementLe caractère prospectif de la veille réside dans le fait que cette surveillance de l’environnement permet à l’organisation de déceler des indices, des signes, des indicateurs ou « signaux faibles », pour anticiper l’évolution de l’environnement et ce pour dégager les menaces et saisir les opportunités

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Définitions selon le type de veille à mettre en placeIl existe différents types de veilles (technologique, concurrentielle, juridique, commerciale, sociétale, etc.)Quelque soit le type de veille à mettre en place, il s’agit de collecter, d’analyser et de diffuser de l’information qui répond aux besoins des destinataires de la veille et qui concerne les secteurs prioritaires définis par l’organisation (ces secteurs dépendent de la stratégie de l’organisation)Ces différentes veilles sont toutes liées, mais elles exigent l’identification et la surveillance de sources différentes ainsi que l’analyse et l’expertise de personnes et de compétences différentes

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Typologies de veille

Le type de veille est souvent défini par le type d’information surveillée, la fréquence de la veille et le type de décision à prendre suite à la veilleLe terme « veille » est générique : il peut ainsi recevoir tous les attributs possiblesLa méthodologie de veille ne diffère pas d’un type à l’autre La veille tous azimuts est très coûteuse : elle nécessite beaucoup de moyens

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Typologies de veille

Typologie selon l’environnement surveilléTypologie selon l’objectif de la surveillanceTypologie selon les temps de la veilleTypologie selon l’étendu de l’environnement scruté

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Typologie selon l’environnement surveillé

Veille technologique/scientifiqueVeille marketing/commercialeVeille concurrentielleVeille sociétale/environnementaleVeille réglementaire, juridique, sanitaire,etc.

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Veille technologique/scientifiqueSurveillance des champs scientifiques, techniques et technologiquesTechnologies, techniques, matières premières, technologies émergentes, méthodes de production, programmes de recherches et projets de développement, procédés de fabrication, brevets, matériaux, innovations de rupture, nouveaux axes de R&D

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Veille technologique/scientifique

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Source : Jakobiak, F. (1992). Exemples commentés de veille technologique. Paris : Editions d’organisation.

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Veille marketing/commercialeSurveillance de la concurrence et du marché (entreprises, produits, services, méthodes commerciales, organisations)Surveillance des fournisseurs et de leurs réseauxSurveillance des clients et de leurs réseaux

Nouveaux entrantsNouveaux produitsNouvelles possibilités de diversificationSuivi des fournisseurs Nouvelles méthodes de vente, d’entreposage, de publicité, d’achalandage, etc.

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Session 1 : veille et méthodologies de veilleVeille concurrentielle

Surveiller les concurrents actuels ou potentiels (analyse de leurs stratégies et de leurs avantages compétitifs)Concurrence sous un angle économique et financier (effectifs, marques, investissement, projets en cours)

Démarches activesActions de développementDéploiement vers autres secteurs/domaines d’activitéDépôts de brevetsTravaux de recherche

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Veille sociétale/environnementaleEtudier les facteurs culturels, politiques, sociaux et historiques des acteurs institutionnels, politiques (Etat, administration, collectivité locales, syndicats), de l’opinion publique, des employés et de l’évolution des réglementationsMouvements sociauxComportements des consommateursEvolution des mœurs et des mentalités

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Veille stratégique

L'expression « veille stratégique » est une expression générique qui englobe plusieurs types de veilles spécifiques telles que la veille technologique, la veille concurrentielle, ou la veille commerciale par exemple

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Source : http://www.sup.adc.education.fr/bib/publ/guides/veille/definition.htm

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Source : It-Expert, La veille et ses outils, juillet 2005.

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Typologie selon l’objectif de la surveillance

Veille stratégique : besoin en information de la direction générale pour définir sa stratégieVeille tactique : information spécialisée à destination des directions techniquesVeille opérationnelle : destinée aux acteurs du terrain

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Typologie selon les temps de la veille

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Source : 3IE, La veille stratégique. Les yeux et les oreilles de votre entreprise, décembre 2001.

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Typologie selon l’étendu de l’environnement scruté

Veille passive : écoute des signaux faibles de l’environnement sans objectif fixé a prioriVeille active : recherche d’information sur une zone d’intérêt déterminée

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Définition de la veille documentaire

Rappel : il s’agit du type de veille à mettre en place au CNDLa veille documentaire s’appuie sur des techniques de « surveillance automatisée » de type « Push » ou « Pull » dans le but de faciliter l'identification de ressources pertinentes et de maintenir un flux régulier d’informations appropriées dans des champs d'intérêt précis

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Source : Université de Montréal, La veille documentaire, 25 février 2005. In: EBSI – BLT 6142. 2006.

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Définition de la veille informationnelleActivité organisée de collecte, de sélection et d'analyse d'information réalisée par les professionnels de l'information dans le but d'alimenter les individus en information pertinente (analyses, études, nouvelles, etc.) en continuLa veille informationnelle inclut les services d'alertes, et englobe également la recherche de sources, la capture de l'évolution du sujet et amène le professionnel de l'information à se spécialiser dans le domaine

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Source : Université de Montréal. EBSI – BLT 6142. 2006.

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Acteurs de la veilleLa plupart des auteurs s’accordent sur le fait que l’activité da veille s’effectue en équipe et implique le travail de plusieurs acteurs

Les professionnels de la recherche et de la gestion de l’information : observateurs, recherchistes, documentalistes, etc.Les spécialistes du domaine : analystes, expertsLes décideurs

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Source : Bergeron, P. & Hiller, C. (2002). « Competitive Intelligence ». Annual Review for Information Science & Technology, p. 353-390.

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Page 27: Veille et méthodologie de veille

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2. Processus de veille et cycle de veille sur Internet

Définitions des besoinsIdentification des sourcesCollecte de l’informationAnalyse et traitement de l’informationDiffusion de l’information

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2.Collection

3. Analysis4.

Dissemination

1. Planning and

Direction

Source : Kahaner, Competitive Intelligence, 1996. In: EBSI – BLT 6142. 2006.

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Source : KnowledgeConsult. Maîtriser la veille pour préparer l'intelligence économique, septembre 2004.

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Source : 3EI, La veille stratégique, décembre. 2001. In: EBSI – BLT 6142. 2006.

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Source : KB Intelligence. Automatiser sa veille sur Internet.

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Mise en place du projet de veille Prérequis :

Les dirigeants soient convaincus de l’utilité du projet La stratégie de l’organisation en matière de veille documentaire soit clairement définie par la directionCette stratégie doit être communiquée au personnel qui participera à l’activité de veille

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Analyse et définition des besoinsIdentifier la population des destinataires des futurs produits et services de veille

Chercheurs ?PME ?Départements ministériels ?

Etudier les besoins en matière de veille de ces différentes catégories d’utilisateurs (enquêtes)Trier et hiérarchiser les besoins

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Définition des axes/secteurs de surveillance

Dépendent des objectifs et de la stratégie de l’organisationDépendent des besoins des utilisateurs Il s’agit « (…) de décrire ou de préciser les sujets qui intéressent l’organisme et pour lesquels il convient de collecter des données ou informations (…) » (Norme Afnor, 1998)

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Définition des axes/secteurs de surveillance (suite)Quels sont les domaines prioritaires à surveillerHiérarchiser les axes de surveillance afin d’établir un ordre de prioritéElaborer une liste de « thèmes cibles »Décliner chaque thème en plusieurs questions de recherche (quelles sont les informations concrètement attendues pour chacun des thèmes retenus ?)

Thème de surveillance = sciences de l’information. Proposer une liste de questions de recherche

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Identification des sources d’informationSources potentielles pour une collecte ciblée ?

Sites institutionnelsPresse en ligneAnnuaires thématiquesBlogsListes ou forums de discussionsBases de donnéesRéseaux sociaux, etc.

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Identification des sources d’information (suite)

Cette étape est souvent appelée « SOURCING »Elle nécessite une intervention « humaine » Ce sont les veilleurs qui effectuent la recherche de sources pertinentesLes agents de veille sont sensés surveiller les sources préalablement identifiées

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Identification des sources d’information (suite)Il est important d’évaluer la qualité des sources d’information repérées

AutoritéDate de dernière mise à jour (vérifier toutes les pages du site et pas seulement la page d’accueil)Objectivité Organisation de l’information à l’intérieur du siteEtc.

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Identification des sources d’information (suite)Compétences requises

Connaissance des techniques et des stratégies de rechercheConnaissance des différents types d’outils de recherche Maîtrise des langages d’interrogation et de navigation des outils de recherche sur InternetConnaissance de la thématique de recherche

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Collecte de l’informationPréalable

Objectifs de la collecte précisés Sources d’informations identifiées

Les outils de veille ont permis d’automatiser la collecte de l’information sur Internet et de faciliter ainsi la tâche aux veilleurs

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Collecte de l’information (suite)La maîtrise des outils par le veilleur est impérative

Catégories d’outilsFonctionnementParamétrageQuel outil, pour quelle source ?Quel outil, pour quelle finalité ? (Surveiller, aspirer, détecter)

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Collecte de l’information (suite)

Les informations collectées doivent être validées, organisées et consignées sur un support adéquat pour en faciliter par la suite le traitement

Les logiciels de veille facilite l’organisation des informations et le stockage des données collectées

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Analyse et traitement de l’informationC’est à cette étape que l’information acquiert une valeur ajoutée Les informations colligées à l’étape précédente sont évaluées, recoupées, analysées, synthétisées pour :

Etablir des liens Poser des hypothèsesFormuler des scénariiFaire des propositions

CREATION DE SENS

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Analyse et traitement de l’information (suite)

Etape la plus importante et la plus difficile (cœur du processus de veille)Etape souvent assurée par des « experts » ou « analystes » du domaine

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Analyse et traitement de l’information (suite)Support des moyens technologiques

Outils d’analyse et de mise en forme (techniques d’indexation automatique, de traitements croisés de références collectées – biliométrie)

ClassificationCartographieRésumésTexte MiningEtc.

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Diffusion de l’information

Aboutissement et clé de voûte du processus de veilleAcheminer, périodiquement, les informations sous la forme la plus appropriée aux différents destinataires

Qui doit-on informer ? Profils d’utilisateursComment doit-on diffuser ? Supports/formatsQuand doit-on diffuser ? Fréquence

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Diffusion de l’information (suite)Formats et supports adaptés aux profils des destinataires

Format papier Format électronique

E-mail « push »IntranetPortail de veille avec accès gratuit et/ou payant

Support des moyens technologiquesGénérateurs des supports de diffusion (bulletin de veille, portails ou autres livrables)

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Page 48: Veille et méthodologie de veille

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Diffusion de l’information (suite)Produits, services ou livrables de veille

Newsletters ou bulletins de veilleDossiers de veille (thématiques)Profils sectorielsStatistiques Diffusion sélective de l’informationService d’alerteVeille personnaliséeEtc.

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3. Panorama des outils de veille Le marché des outils pour la veille est un marché

extrêmement riche Une partie des outils existants est bien connue. Il

s’agit des outils dits « classiques » ou « traditionnels » de recherche d’information sur Internet : moteurs de recherche, annuaires, métamoteurs

De nouveaux outils sont apparus récemment Agents de surveillance des sources électroniquesOutils d’analyse et de mise en formeProgiciels

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Source : KnowledgeConsult. Maîtriser la veille pour préparer l'intelligence économique, septembre 2004.

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Page 50: Veille et méthodologie de veille

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Des outils pour chaque étape du processus de veille (schéma simplifié)

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1.Recherche et collecte

3.Diffusion

2.Traitement et analyse

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Un seul outil pour toutes les étapes du processus de veille

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3.Diffusion

2.Traitement et analyse

1.Recherche et collecte

Page 52: Veille et méthodologie de veille

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Typologie des outils de veille

Outils de collecte et de surveillance des ressources électroniquesOutils d’analyse et de mise en forme de l’informationOutils pour la diffusion de l’informationProgiciels de veille

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Page 53: Veille et méthodologie de veille

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Outils de collecte et de surveillance des ressources électroniques

Outils de recherche (Copernic Agent Pro)Outils de surveillance : automatisation de la surveillance de pages Web (KeyWatch)Aspirateurs de sites : copie de sites sur disque dur (HTTrack)

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Source : It-Expert, La veille et ses outils, juillet 2005.

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Page 54: Veille et méthodologie de veille

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Outils d’analyse et de mise en formeOutils de classification : traitements sur des fonds documentaires, génération de plans de classement (LexiQuest Categorize)Outils de résumé automatique (Copernic Summarizer)Outils d’extraction de connaissance : analyse de texte, de contenu (Mindset Infoxtract)Outils de cartographie : visualisation d’une recherche, présentation graphique sous forme de sphères, de réseaux, de grappes d’information (Kartoo Visu)Suites logicielles de text mining (SAS Text Miner)

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Source : It-Expert, La veille et ses outils, juillet 2005.

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Page 55: Veille et méthodologie de veille

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Outils de diffusion de l’information

Outils de groupware : cadre de travail coopératif entre les différents acteurs impliqués dans le processus de veilleOutils de « push » : diffusion périodique des informations auprès des utilisateurs après paramétrage de leurs profils

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Page 56: Veille et méthodologie de veille

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Progiciels de veilleOutils intégrés qui rassemblent des fonctionnalités couvrant le champ complet des besoins en matière de veille. Ils offrent, des fonctionnalités d’acquisition externe et interne des informations, de stockage et de traitement, d’analyse, de mise en forme documentaire, de diffusion et d’administration

Outils généralistes : suites logicielles qui peuvent être utilisées pour la veille après paramétrage et développements spécifiques (Autonomy IDOL Server)Outils spécialisés : plateformes dédiées à la veille intégrant toutes les fonctionnalités d’un système d’information de veille (Digimind Evolution)

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Source : It-Expert, La veille et ses outils, juillet 2005.

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Page 57: Veille et méthodologie de veille

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Comparaison et évaluation des progiciels de veille

Fuld, Intelligence Software Report 2006/2007Digimind, Guide de Benchmarking des logiciels de veille stratégique, juin 2005KnowledgeConsult, Maîtriser la veille pour préparer l'intelligence économique, septembre 2004

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Page 58: Veille et méthodologie de veille

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5. Démarche et méthodologie de travail

Cerner le sujetIdentifier les sources Organiser le travail

Garder à l’esprit que la démarche de veille repose sur les différentes étapes du processus de veille

Séminaire sur la veille documentaire

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Page 59: Veille et méthodologie de veille

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Questions à se poser

Les "5W" (Who, What, When, Where, Why)Qui produit l'information que je cherche ? Quelles sources ?Quels sont les principaux concepts, termes, expressions?Quels outils devrais-je choisir ? Comment bâtir ma requête ?

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Source : Université de Montréal. EBSI – BLT 6142. 2005.

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Page 60: Veille et méthodologie de veille

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Cerner le sujet

Identifier les concepts de baseDéfinir le ou les termes avec lesquels on n’est pas familier (dictionnaire, encyclopédie, pré recherche)Noter les différentes limitations (langue, géographique, type de document, chronologique)Lister un maximum de concepts liés à la recherche (synonymes, termes associés)

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Page 61: Veille et méthodologie de veille

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Elaborer un plan de concepts : équation de recherche où tous les concepts et limitations sont combinés entre eux avec des opérateurs logiques (cette équation sera ensuite traduite dans le langage d’interrogation des outils qui seront utilisés)Exemples de plan de concepts

Web 2.0 SAUF blogs AND (bibliothèque OU centre de documentation) AND (Europe OR Amérique du nord) SAUF articles de journaux

(veille OU intelligence économique) AND Maroc AND 2007-2008

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Page 62: Veille et méthodologie de veille

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Identifier les sources

Choix des outils de rechercheRecherche proprement diteSauvegarde des résultats

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Page 63: Veille et méthodologie de veille

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Choix des outils

Ne pas se limiter à un seul outilConsulter les sites classés par catégories : portails et annuaires généralistes et thématiquesInterroger les moteurs de rechercheUtiliser les métamoteursExploiter les agents de recherche

Une typologie des outils sera présentée au cours de la session 2

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Page 64: Veille et méthodologie de veille

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Recherche proprement diteAdapter le plan de concepts au langage de l’outil (syntaxe propre à chaque outil)Exploiter le maximum de fonctionnalités de l’outil (recherche de proximité, limitation au titre, à l’URL, recherche de liens, etc.)Vous pouvez lancer la recherche simultanément sur plusieurs outils en ouvrant plusieurs fenêtres du navigateurProcéder à une rapide évaluation des résultatsAffiner ou élargir la requête en fonction des résultats

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Page 65: Veille et méthodologie de veille

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Sauvegarde des résultats

Enregistrer les sources pertinentes dans un bookmarkOrganiser le bookmark

Repérage rapide des sources collectéesGestion des dossiers de recherche

Séminaire sur la veille documentaire

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Page 66: Veille et méthodologie de veille

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Organiser le travailEtablir le plan de veille :

Thèmes à surveiller + sources concernéesUtiliser des tableaux de bord de veille

Fonctions de surveillanceOutils à utiliserNoms des cyberveilleursNiveau de surveillanceetc.

Exemple de tableau de bord

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Page 67: Veille et méthodologie de veille

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Noms des sites surveillésCritères

ABCDEF XYZ COOL

Adresse du site www.abcdef.ma

www.xyz.ca www.cool.com

Objectifs de la surveillance Financement Surveillance personnelle

Surveillance technologique

Fonction de surveillance Aspirer Surveiller Détecter

Outil de surveillance Websitewatcher

Kbcrawl Kbcrawl

Date de début de surveillance jj//mm/aaaa jj//mm/aaaa jj//mm/aaaa

Mots clés et requête de recherche

liste n°13 profil n°25 requête n°21

Niveau de surveillance N3 mensuel N2 bi-hebdo N2

Noms des cyberveilleurs A. Bachr M. Benslimane

A. Bachr

Destinataires XXX YYY ZZZ

Fréquence de diffusion Mensuel Hebdo Bi-hebdo

Date et heure de diffusion

Mode de diffusion Intranet Mail Mail & intranat

Localisation d’information Poste n°06 Poste n°13 Poste n°03

Source : Samier, H. Les outils de veille sur internet.

Page 68: Veille et méthodologie de veille

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ConclusionApport d’Internet pour la veille

Information ouverte, disponible à tout momentInformation régulièrement actualiséeInformations multisources, multidisciplinairesInformation numérisée, pouvant être triée et exploitée rapidement

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Source : ABDS, Internet : recherche avancée et outils de veille, supports de cours communs, octobre 2002. In: Guide méthodologique du travail en commun. http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf

Session 1 : veille et méthodologies de veille

Page 69: Veille et méthodologie de veille

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Inconvénients d’InternetRisque de désinformation : qualité de la source, de l’informationRisque de se noyer dans l’informationInformation parfois difficilement accessible (barrière de la langue, service payant)Information en perpétuelle évolution et donc instableEtc.

Séminaire sur la veille documentaire

Source : ABDS, Internet : recherche avancée et outils de veille, supports de cours communs, octobre 2002. In: Guide méthodologique du travail en commun. http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf

Session 1 : veille et méthodologies de veille

Page 70: Veille et méthodologie de veille

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Les outils permettent Gain de temps : réduction des coûts liés au travail répétitif de veilleAmélioration des flux d’informationVeille collaborative

L’intervention humaine est incontournable Sélection des sources d’information utilesEvaluation et validation de l’information repéréeAnalyse et synthèse de l’information recueillieVérification de la satisfaction des destinataires des livrables de veille

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