Eolien Flottant #1 - Cartographie et caractérisation des compétences de la filière éolien flottant en Occitanie

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Pôle Mer MéditerranéeBureau de représentation en OccitanieTel: + 33 (0)6 03 82 70 [email protected]://www.polemermediterranee.com/

Energaia Montpellier 15 Dec 2016 - Pôle Mer Méditerranée – Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant

Avril 2015 - Février 2016

Cartographie et caractérisation des Cartographie et caractérisation des compétences de la filière compétences de la filière éolien éolien

flottant en Occitanie flottant en Occitanie

Contexte

A. Marché de l’éolien offshore

B. Contexte industriel pour l’éolien flottant

Compétences des acteurs

A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant

B. Focus sur le Languedoc-Roussillon

C. Focus sur Midi-Pyrénées

2Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant

Conclusions et perspectives

A. Bilan et opportunités pour la Région Occitanie

B. Besoins futurs pour la filière

Sommaire

Actus/infos

A. FOWT

B. PELAGOS

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A. Marché de l’éolien offshore


Contexte

© Alstom/DCNS

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© QUADRAN/EolMed

Développement de projet

Fabrication des

Intégration

Fabrication des composants, Intégration

Installation des fermes

Exploitation et maintenance1 2 3 4

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DEVELOPPEMENT DE PROJET

FORMATION (INITIALE / PROFESSIONNELLE)

EXPLOITATION et MAINTENANCE

DECONSTRUCTION / DEPOLLUTION / RECYCLAGE

PREPARATION SITE OFFSHORE

ASSEMBLAGE FINAL / INSTALLATION DU PARC

RACCORDEMENT AU RESEAU

MISE EN SERVICE

Pales FreinNacelleGénératriceInstallation électriqueSystème d’orientationPièces mécaniques, fonderieMât et embase FlotteurChaînes et ancresPeinture / Protection cathodique …

Fondation / Flotteur StructureInstallation électriqueSystème de supervision embarqué

PRE-ASSEMBLAGE DE L’EOLIENNE

AMENAGEMENT PORTUAIRE

ASSEMBLAGE POSTE DE TRANSFORMATION

COMPOSANTS « POSTE DE TRANSFORMATION EN MER »

FABRICATION DES COMPOSANTS DE L’EOLIENNE



12

3

4

Constitution de la chaîne de valeurSchéma global de la filière avec les 4 blocs définis en page 16

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• mise en place d’un travail collaboratif porté par le Pôle Mer Méditerranée.

• comité de pilotage s’est réuni périodiquement, composé de plusieurs acteurs régionaux : les services de larégion (directions des entreprises, de l’environnement, de l’économie littorale, de l’innovation, et de laformation), l’ADEME, les CCI, Transferts-LR, l’UIMM et les Pôles Derbi et Mer Méditerranée.

• Entrée en contact avec plusieurs « têtes de réseaux » : CCI, UIMM, UPE, MEDEF, groupements d’entreprises,pôles de compétitivité…

• Echanges avec des développeurs et experts du domaines pour cibler les enjeux pour le développement dela filière et orienter la recherche d’acteurs clés à rencontrer.

• Participation du Pôle Mer Méditerranée à différents salons et comités de pilotages industriels a égalementfavorisé la bonne réalisation de cette étude (Energaïa, Midinnov, EWEA, Thétis EMR, CSFR…).


Méthodologie utilisée


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• Pour l’analyse ultérieure du potentiel économiqueles acteurs du territoire sont classés en troiscatégories suivant leur niveau d’implication sur lafilière :

– Acteur confirmé : participation à des projetséoliens offshore flottants

– Acteur d’intérêt : intérêt déclaré ou identifié pourle marché de l’éolien flottant, et/oupositionnement sur d’autres segments EMR et/ouacteurs de l’éolien offshore posé

– Acteur potentiel : potentiel de valorisation dansl’éolien flottant et/ou acteurs de l’éolien terrestre

• Cette classification des acteurs couplée à l’analysede leurs données technico-économiques (chiffred’affaire, nombre d’emplois…) a permis d’avoir unevision du territoire à diverses échéances : court /moyen et long terme.

Développement de projet

• Aujourd’hui• Acteurs confirmés

Fermes pilotes pré-commerciales

• 2018-2022• Acteurs confirmés et intérêt

(potentiel???)

Fermes éoliennes flottantes

commerciales

• 2025-2030 ???• Ensemble des acteurs


Méthodologie utilisée


Figure 8 : positionnement des acteurs en fonction des échéances de la filière

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Répartition des offres d’activité sur la chaîne de valeur


0

20

40

60

80

100

120

LR MP LR MP LR MP LR MP

Potentiel

Intérêt

Confirmé

12 3 4

• Au total l’étude a permis de référencer 251 acteurs implantés sur la Région Occitanie.Ces derniers représentent alors 430 offres d’activité dans la base de données :

– Une offre d’activité signifie l’association d’un acteur réalisant un produit ou un service de la chaîne de valeur– Un acteur peut être associé à plusieurs offres d’activité Figure 9 : Répartition globale des offres d’activité

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© WindFloat

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Dév. projet; 13

Eval. ressources; 0

Et. environnement

ales; 25

Concertation; 5

Raccordement; 0

Et. juridiques; 4

Et. commerciales;

3

Ingénierie; 1

Sup. à projet; 5

Administratifs; 10


Précision sur les offres d’activité du bloc 1


Développement de projet1

Phase d’avant-projet : étude amont Phase projet : réponse aux AO

• Consulting, Support aux projets, R&D

• Evaluation ressources / impacts environnementaux

• Concertation et études d’impacts socio-économiques

• Etudes juridiques (concessions DPM, lois sur l’énergie, lois sur l’environnement…)

• Ingénierie des parcs / Dimensionnement des structures

• Études géophysiques / géotechniques / métocéan(dimensionnement des structures)

• Contracting / Commercialisation offres groupées

• Etudes raccordement réseau

Les activités amont liées au « Développement de projet » constituent un véritable point fort pour le Languedoc-Roussillon où la quasi-totalité des compétences de la chaîne de valeur est présente :

– Bureaux d’études en environnement marin (Andromède, Biotope, Créocéan….)– Bureaux d’études d’aménagements maritimes et portuaires (Artélia, Brl, Egis, Safege…)– Supports à projets Oil & Gas et EMR (8.2 Consulting, Sismocean, Stat Marine,…)– Présence de développeurs de projet éolien flottant et éolien terrestre (Futures Energies, Quadran, EDF…).

Figure 10 : Répartition des offres d’activité, bloc 1 LR

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Confirmé Intérêt Potentiel

29

3

1

610

336 46

0 3 0

GG ETI PME Laboratoire

GG12% ETI

14%

PME71%

Laboratoire3%


Niveau d’engagement des acteurs et analyse des données technico-économiques


• Forte représentation des ETI et GG parmi les acteursconfirmés (ensemble ils représentent 50% des acteurs).Ceux-ci se trouvent être les futurs développeurs(QUADRAN, EDF EN, Futures Energies).

• Forte représentativité des PME parmi les acteurs« potentiel » et « intérêt » (plus de 73% des sociétés).

• En tout 119 acteurs sont recensés dans la base pour leLanguedoc-Roussillon avec une prédominance d’acteurs« potentiel » (61) et « intérêt » (52).

• Prédominance des petites et moyennes entreprises :71 % des sociétés recensées sont des PME

• Présence relativement importante de filialesd’établissements intermédiaires (ETI, CA supérieur à50M€) et grands groupes (GG, CA supérieur à 1Md€) quireprésentent respectivement 14% et 12% des acteursidentifiés. Figure 14 : Typologie acteurs LR

Figure 15 : Niveau d’engagement acteurs LR

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©Hywind/Statoil

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• Rotor• Nacelle• Mat• Flotteur• Peinture / Traitement

corrosion• Génie électrique• Câble électrique• Raccordement terrestre• Stockage énergie

Intégration des sous-ensembles

• Câblage électrique• Intégration des pièces

mécaniques• Pré-assemblage des

éoliennes

Rotor; 2

Nacelle; 83

Mât; 0

Flotteur; 4

Peintures / corrosion; 9 Génie elec; 10

Câbles; 1

Raccordement; 3Stockage; 0


Précision sur les offres d’activité du bloc 2


• Malgré leur éloignement du marché (acteurs quasi exclusivement dédiés au secteur aéronautique), les acteurs de Midi-Pyrénées recèlent d’un fort potentiel industriel à valoriser sur la chaîne de valeur de l’éolien flottant. Les compétencesdu territoire sont en effet multiples : capacité d’usinage y compris grande dimension (MTI : diamètre maximum 5,5m),usinage et rechargement anticorrosion sur site (Métrasur), peinture industrielle (Maestria), intégration et assemblagedes systèmes et sous-systèmes électriques et contrôle commande (Fournie Grospaud syneris, SPIE Sud Ouest…), systèmed’information industriel & supervision SCADA (CS Système) et également volonté de positionnement sur fabrication duflotteur (Matière TP, Freyssinet).

• Formé d’une multitude d’ETI et PME hautement qualifiées et aguerries aux grands marchés de sous-traitance, le tissuindustriel de Midi-Pyrénées dispose des capacités nécessaires à l’établissement d’une partie non négligeable de la futurechaîne de sous-traitance de la filière éolien flottant.

Fabrication des

Intégration

Fabrication des composants, Intégration2

Fabrication de composants Intégration, assemblage

Figure 17 : Répartition des offres d’activité, bloc 2 MP

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Confirmé Intérêt Potentiel

3

64

0

15

14

121

67

0 0 1

GG ETI PME Laboratoire

GG10% ETI

20%

PME68%

Laboratoire2%


Niveau d’engagement des acteurs et analyse des données technico-économiques


• Forte représentation des GG parmi les acteursconfirmés ( 75 % ). Ceux-ci représentent des grands nomsdu secteur (Abb France, Altran, Ingeteam).

• Forte représentativité des PME parmi les acteurspotentiels (plus de 80 % des sociétés).

• En tout 132 acteurs sont recensés dans la base pourMidi-Pyrénées avec une prédominance d’acteurspotentiels (84).

• Prédominance des petites et moyennes entreprises :68 % des sociétés recensées sont des PME

• Présence relativement importante de filialesd’établissements intermédiaires (ETI, CA supérieur à50M€) et grands groupes (GG, CA supérieur à 1Md€) quireprésentent respectivement 20 % et 10 % des acteursidentifiés.

Figure 21 : Niveau d’engagement acteurs MP

Figure 20 : Typologie acteurs MP

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A. Bilan et opportunités pour la RégionOccitanie


© Fukushima Offshore Wind Consortium

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Bassins d’emploi du territoire


Bassins d’emploi orientés industrieBassins d’emploi orientés ingénierie

Ales

Béziers

Bagnols-sur-Cèze

Figure 22 : Bassins d’emploi Occitanie

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27

Synthèse & complémentarités du territoire


LR

MP

- BE environnement marin- Supports Oil & Gas et EMR- BE aménagements portuaires- Développeurs Eolien

- PME sur Oil & Gas et Nucléaire- Cimentiers- Capacité de fabrication spécifique sur petitesérie

-Travaux maritimes & portuaires- Services aux activités offshore- Volonté positionnement sur installation- Transport exceptionnel

- Suivi environnemental- Maintenance terrestre

- Consulting en ingénierie- Pôle d’excellence en océano / météo- Développeurs Eolien

- Usinage grandes dimensions- PME/ETI structurées aux grands marchés de sous-traitance- Capacité de fabrication spécifique sur petitesérie

- Logistique industrielle / transport exceptionnel- Construction de chaîne d’assemblage

- Maintenance terrestre

Exploitation et maintenance

Fabrication des composants, intégrationDéveloppement de projet Installation

des fermes

1 2 3 4

Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant

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- Base de données référençant 430 offres d’activités- Plus de 250 acteurs répartis sur l’ensemble de la Région

- À l’aide de recherches documentaires, de sources d’informationspubliques et d’une cinquantaine d’entretiens avec des acteursindustriels. L’exploitation de cette base fait ressortir :

- L’Occitanie est relativement bien positionné sur la chaîne de valeuravec plus de 60% des activités potentiellement disponibles sur sonterritoire


Synthèse du territoire


© IDEOL

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• Organiser l’accompagnement et la structuration de la filière

• Créer un ensemble d’offres de services et produits groupés pour apporter une réponseoptimale et compétitive aux donneurs d’ordre dès le démarrage des marchés des fermespilotes d’éolien flottant

• S’appuyer sur les Pôles de compétitivité, intermédiaires importants pour structurer la filièreen partenariat avec CCI, Agence régionale de l’innovation, Clusters, et autres réseaux/syndicatd’entreprises

• capitaliser sur le retour d’expérience du développement de la filière éolien offshore posé surla façade Atlantique afin d’accompagner les entreprises du territoire à diversifier leurs offresvers les marchés de l’éolien flottant et les aider à s’y positionner.

§ Poursuivre la dynamique de sensibilisation et de concertation auprès de l'ensemble des usagers dulittoral concernés par le développement de cette filière – Parlement de la Mer

§ Informer / sensibiliser les acteurs sur les exigences industrialo-portuaires liées à l’éolien offshore

§ Initier la création d’un ensemble d’offres de services et produits groupés

§ Faire valider et certifier les acteurs identifiés

§ Identifier les besoins nécessaires en termes de formation


Propositions et suites à donner à l’étude



Actus/infos

A. FOWT 2017 - LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT MONDIAL DÉDIÉ À L'ÉOLIEN OFFSHORE FLOTTANT

http://www.fowt-conferences.com/fr


Actus/infos

B. Projet Européen PELAGOS

Promotion des réseaux d’innovation et des clusters dédiés aux énergies marines renouvelables en Méditerranée

Coordonné par le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique – Grèce

8 partenaires30 mois – Novembre 2016 à Avril 2019PMM – essentiellement sur l’éolien flottant


Patricia MARINResponsable DAS 3 / Ressources énergétiques et minières [email protected] : +33 (0) 4 94 03 89 18/ 06 31 83 65 73

Julie PERSON – Pilotage de l’étudeReprésentante permanente Occitanie –Pôle Mer Méditerranée [email protected]él : + 33 (0)6 03 82 70 54

Etude réalisée par Emilien PRIVAT lors d’une mission au Pôle Mer MéditerranéeChargé d’étude Eolien flottant - Pôle Mer Méditerranée [email protected]

Contacts Pôle Mer Méditerranée

Merci pour votre attention

Environment

Eolien Flottant #1 - Cartographie et caractérisation des compétences de la filière éolien flottant en Occitanie