Etude pates-et-couscous

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    24-Jan-2015

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c'est un document qui prsente le march du couscous et pte avec l'volution du march

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  • 1. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 1/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge PROJET DE DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AU MAROC Janvier / Fvrier 2004 POUR LTUDE PTES-COUSCOUS AMIPAC REDIGE PAR LE CHEF de MISSION : Daniel JUGE

2. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 2/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TABLE DES MATIERES 1. LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE..........................................................................9 1.1. DONNEES GENERALES.......................................................................................................................................9 1.1.1. HISTORIQUE.....................................................................................................................................................9 1.1.2. PANORAMA MONDIAL DE LA CONSOMMATION ...............................................................................................9 1.1.2. LA PRODUCTION DES PATES ALIMENTAIRES SECHES.....................................................................................11 1.1.2.1. Les principaux pays producteurs ...................................................................................................................11 1.1.2.2. La rpartition de la production mondiale.......................................................................................................11 1.1.3. LE COUSCOUS ................................................................................................................................................12 1.1.3.1. La production du couscous.........................................................................................................................12 1.1.3.2. La consommation du couscous...................................................................................................................12 1.1.4. LES PATES FRAICHES .....................................................................................................................................12 1.1.5. LES PATES ET COUSCOUS CUISINES ...............................................................................................................13 1.1.6. LES PATES POUR ENFANTS.............................................................................................................................13 1.1.7. LES PATES ET COUSCOUS BIOLOGIQUES ........................................................................................................13 1.1.8. LA NOMENCLATURE DES PRODUITS DE LA BRANCHE....................................................................................14 1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe.......................................................................................................14 1.1.8.2. La nomenclature aux USA.........................................................................................................................15 1.1.8.3. La nomenclature au Maroc.........................................................................................................................15 1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA .....................................................................16 1.2.1. LA PRODUCTION AMERICAINE.......................................................................................................................16 1.2.2. LA DISTRIBUTION DES PATES ALIMENTAIRES AUX USA...............................................................................16 1.2.3. LES EXPORTATIONS AMERICAINES ................................................................................................................17 1.2.4. LES IMPORTATIONS PATES ET COUSCOUS AMERICAINES...............................................................................18 1.2.5. LES IMPORTATIONS COUSCOUS AUX USA PAR PAYS DORIGINE ..................................................................19 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE .........................................................................................19 1.3.1. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN EUROPE.......................................................................................19 1.3.1.1. Lvolution des 10 dernires annes ..........................................................................................................19 1.3.1.2. Les monographies rapides par pays............................................................................................................20 1.3.2. LES PRODUITS................................................................................................................................................20 1.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................21 1.3.4. LES COUTS DE PRODUCTION EN EUROPE.......................................................................................................22 1.3.4.1. Cot de llectricit....................................................................................................................................22 1.3.4.2. Autre nergie : le gaz .................................................................................................................................23 1.3.4.3. La productivit en Europe..........................................................................................................................23 1.3.4.4. Les cots moyens des productions europennes ........................................................................................24 1.3.5. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS EUROPEENS ....................................................................25 1.3.5.1. Considrations gnrales............................................................................................................................25 1.3.5.2. Les options stratgiques .............................................................................................................................25 1.3.6. LES ECHANGES COUCOUS EN EUROPE...........................................................................................................26 1.3.6.1 Les changes intra europens......................................................................................................................26 1.3.6.2. Les changes avec les pays tiers.................................................................................................................28 1.3.6.3. Les importations couscous en Europe depuis Maroc et Tunisie ................................................................30 1.3.6.4. Les principales origines des importations couscous en Europe .................................................................31 1.3.6.5. Les principales destinations des exportations couscous europennes........................................................31 1.4. LES SEMOULERIES EN EUROPE ......................................................................................................................32 3. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 3/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.4.1. LE COMMERCE MONDIAL DES BLES DURS .....................................................................................................32 1.4.2. LES MONOGRAPHIES RAPIDES PAR PAYS .......................................................................................................33 1.4.3. LES MISES EN UVRE DES SEMOULIERS EUROPEENS ....................................................................................33 1.4.4. PROFIL DES SEMOULIERS EUROPEENS ...........................................................................................................33 1.5. LE CAS DE LITALIE : LEADER MONDIAL.......................................................................................................33 1.5.1. LA PRODUCTION ET LES ECHANGES EN ITALIE .................................................................................................33 1.5.2. LES INDUSTRIELS ITALIENS...............................................................................................................................33 1.5.3. LES STRATEGIES DES FABRICANTS ITALIENS ...................................................................................................33 1.5.4. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ITALIENS ...........................................................................33 1.6. LE CAS DE LESPAGNE : PRINCIPAL EXPORTATEUR VERS LE MAROC ........................................................33 1.6.1. LES INDUSTRIELS ESPAGNOLS .......................................................................................................................33 1.6.2. LE MARCHE ESPAGNOL..................................................................................................................................33 1.6.3. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ESPAGNOLS ....................................................................33 1.7. LA BRANCHE EN FRANCE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING)......................................................33 1.7.1. LES FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS............................................................................33 1.7.1.1. Les fabricants de ptes alimentaires...........................................................................................................33 1.7.1.2. Les fabricants de couscous.........................................................................................................................33 1.7.1.3. Evolution des productions..........................................................................................................................33 1.7.2. LES PRIX DES PATES ET COUSCOUS EN FRANCE ............................................................................................33 1.7.2.1. Les prix la consommation........................................................................................................................33 1.7.2.2. Evolution des prix la consommation .......................................................................................................33 1.7.2.3. La structure des prix la consommation....................................................................................................33 1.7.3. LES ECHANGES EXTERIEURS..........................................................................................................................33 1.7.3.1. Les importations.........................................................................................................................................33 1.7.3.2. Les exportations .........................................................................................................................................33 1.7.3.3. Remarque ...................................................................................................................................................33 1.7.4. LES PERFORMANCES ECONOMIQUES .............................................................................................................33 1.7.5. SITUATION DES FABRICANTS FRANAIS DE PATES ALIMENTAIRES ...............................................................33 1.7.5.1. La situation de la branche ptes alimentaires.............................................................................................33 1.7.5.2. Les avantages comparatifs des fabricants franais.....................................................................................33 1.8. LA BRANCHE EN TUNISIE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING).........................................................33 1.8.1. LES CAPACITES ET PRODUCTIONS INDUSTRIELLES EN TUNISIE.....................................................................33 1.8.2. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN TUNISIE.......................................................................................33 1.8.3. LE MARCHE TUNISIEN ...................................................................................................................................33 1.8.3.1. La consommation.......................................................................................................................................33 1.8.3.2. Evolution de la demande............................................................................................................................33 1.8.3.3. La rglementation.......................................................................................................................................33 1.8.3.4. Normalisation et qualit .............................................................................................................................33 1.8.3.5. Commercialisation et marketing ................................................................................................................33 1.8.4. LA STRUCTURE DES PRIX DE REVIENT TUNISIEN ...........................................................................................33 1.8.4.1. Structure de prix du produit vrac................................................................................................................33 1.8.4.2. La structure des prix de vente (janvier 2003).............................................................................................33 1.8.5. LENCADREMENT DE LA FILIERE CEREALIERE EN TUNISIE ...........................................................................33 1.8.5.1. La lgislation.............................................................................................................................................33 1.8.5.2. La collecte de la production locale des bls..............................................................................................33 1.8.5.3. Les importations de bls tendres et de bls durs ........................................................................................33 1.8.5.4. Les crasements..........................................................................................................................................33 1.8.5.5. Lencadrement des prix des farines et semoules........................................................................................33 1.8.5.6. Lencadrement des prix des ptes alimentaires et du couscous .................................................................33 1.8.6. LE COMMERCE EXTERIEUR TUNISIEN ............................................................................................................33 1.8.6.1. Lencouragement aux exportations ptes et couscous................................................................................33 1.8.6.2. Les exportations ptes et couscous.............................................................................................................33 4. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 4/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.8.6.3. Les importations.........................................................................................................................................33 1.8.7. LES PERFORMANCES DES FABRICANTS TUNISIENS ........................................................................................33 1.8.7.1. Les investissements....................................................................................................................................33 1.8.7.2. Valeur ajoute ............................................................................................................................................33 1.8.7.3. Productivit ................................................................................................................................................33 1.8.7.4. Avantages comparatifs...............................................................................................................................33 2. ANALYSE SPECIFIQUE DU MARCHE FRANCAIS.................................................................................33 2.1. LE DEBOUCHE DES PATES ET COUSCOUS.......................................................................................................33 2.1.1. LES DEBOUCHES ............................................................................................................................................33 2.1.2. LES IAA UTILISATRICES................................................................................................................................33 2.1.3. LA RHF (RESTAURATION HORS FOYER).......................................................................................................33 2.1.4. LES GMS.......................................................................................................................................................33 2.1.4.1. Le chiffre daffaires des principales enseignes ..........................................................................................33 2.1.4.2. Le chiffre daffaires des autres enseignes ..................................................................................................33 2.1.4.3. Les parts de march des principales enseignes...........................................................................................33 2.1.4.4. Rendement relatif des principales enseignes..............................................................................................33 2.2. LA PART DES PATES ET COUSCOUS AU SEIN DE LA FAMILLE FECULENT .....................................................33 2.3. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS...............................................33 2.3.1. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES.........................................................................33 2.3.2. LA SEGMENTATION DU MARCHE DU COUSCOUS............................................................................................33 2.4. LES PARTS RESPECTIVES DES MARQUES, MDD ET PREMIER PRIX..............................................................33 2.4.1. LES PATES ALIMENTAIRES.............................................................................................................................33 2.4.2. LES PATES FRAICHES .....................................................................................................................................33 2.4.3. LE COUSCOUS ................................................................................................................................................33 2.5. LES PARTS DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS (MDD) .................................................................................33 2.5.1. LES MDD EN EUROPE ...................................................................................................................................33 2.5.2. LES MDD PATES ALIMENTAIRES ET FECULENTS EN FRANCE .......................................................................33 2.5.3. PRESENCE RELATIVE DES MDD CHEZ LES ENSEIGNES FRANAISES.............................................................33 2.5.4. LES PERSPECTIVES DE DEBOUCHE DU MARCHE FRANAIS DES MDD...........................................................33 2.6. LE MERCHANDISING.......................................................................................................................................33 2.6.1. LES PATES AUX OEUFS...................................................................................................................................33 2.6.2. LES SPECIALITES............................................................................................................................................33 2.6.3. LES OPTIONS MERCHANDISING .....................................................................................................................33 2.6.3.1. Les formats en descente verticale...............................................................................................................33 2.6.3.2. La marque en pavs verticaux....................................................................................................................33 2.7. LES PERSPECTIVES POUR LES FABRICANTS MAROCAINS ................................................................................33 3. TABLEAU DE BENCHMARKING................................................................................................................33 3.1. PAYS DE REFERENCE......................................................................................................................................33 3.2. LES COUTS DE PRODUCTION AU MAROC.......................................................................................................33 3.3. LA PRESENTATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING..............................................................................33 3.4. LINTERPRETATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING............................................................................33 4. DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LOFFRE AU MAROC....................................................33 4.1. DIAGNOSTIC TECHNIQUE ...............................................................................................................................33 5. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 5/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 4.1.1. LE PROCESS DE FABRICATION ET LES DERNIERES INNOVATIONS ..................................................................33 4.1.1.1. Le process de fabrication............................................................................................................................33 4.1.1.2. Les innovations ..........................................................................................................................................33 4.1.2. LA RECEPTION DES SEMOULES ......................................................................................................................33 4.1.3. LES EQUIPEMENTS DE LA BRANCHE ..............................................................................................................33 4.1.3.1. Les quipements de production..................................................................................................................33 4.1.3.2. Les matriels de conditionnement..............................................................................................................33 4.1.3.3. Autres quipements....................................................................................................................................33 4.1.3.4. Remarques gnrales..................................................................................................................................33 4.1.4. LA PRODUCTION ............................................................................................................................................33 4.1.4.1. Les gammes de produits.............................................................................................................................33 4.1.4.2. Lorganisation de la production .................................................................................................................33 4.1.4.3. La qualit....................................................................................................................................................33 4.1.5. LE CONTROLE DE GESTION ............................................................................................................................33 4.2. LES MATIERES PREMIERES.............................................................................................................................33 4.2.1. LES SEMOULERIES .........................................................................................................................................33 4.2.2. LES BLES DURS ..............................................................................................................................................33 4.3. LE MARCHE .....................................................................................................................................................33 4.3.1. LES PRODUITS ET STRATEGIES.......................................................................................................................33 4.3.2. LES PRIX DE VENTE........................................................................................................................................33 4.3.2.1. Prix de vente en GMS ................................................................................................................................33 4.3.2.2. Prix de vente chez les petits dtaillants......................................................................................................33 4.3.2.3. Prix de vente dpart usine ..........................................................................................................................33 4.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................33 4.3.3.1. La logistique des fabricants........................................................................................................................33 4.3.3.2. La distribution moderne .............................................................................................................................33 4.3.3.3. La distribution traditionnelle......................................................................................................................33 4.3.4. PUBLICITE ET MARKETING.............................................................................................................................33 4.3.4.1. Remarques gnrales..................................................................................................................................33 4.3.4.2. La politique commerciale...........................................................................................................................33 4.3.4.3. Campagne promotionnelle .........................................................................................................................33 4.3.4.4. Marchandisage ...........................................................................................................................................33 4.3.5. LES EXPORTATIONS .......................................................................................................................................33 4.3.5.1. Les exportations totales..............................................................................................................................33 4.3.5.2. Les exportations ptes alimentaires............................................................................................................33 4.3.5.3. Les exportations couscous..........................................................................................................................33 4.3.5.4. Les diffrents types de couscous exports .................................................................................................33 4.4. LES PARTENARIATS POTENTIELS...................................................................................................................33 4.5. DIAGNOSTIC RESSOURCES HUMAINES ..........................................................................................................33 4.5.1. REMARQUES GENERALES ..............................................................................................................................33 4.5.2. EFFECTIF EMPLOYES......................................................................................................................................33 4.5.3. FORMATION ET MAINTENANCE .....................................................................................................................33 4.6. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ..............................................................................................................33 4.6.1. ENCADREMENT DE LA BRANCHE...................................................................................................................33 4.6.2. LA NORMALISATION ......................................................................................................................................33 4.6.3. LEGISLATION FISCALE (TVA) .......................................................................................................................33 4.6.4. LA CONCURRENCE.........................................................................................................................................33 4.6.4.1. Distorsion de concurrence..........................................................................................................................33 4.6.4.2. Sous facturation des produits imports ......................................................................................................33 4.6.4.3. La permabilit des frontires .......................................................................................................................33 4.7. PERSPECTIVES DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE.......................................................................................33 4.7.1. LACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - UE................................................................................................33 6. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 6/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 4.7.2. LACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - AELE ...........................................................................................33 4.7.3. CONVENTION DE FACILITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ENTRE LES PAYS DE LA LIGUE ARABE 33 4.7.4. PROJET DACCORD DE LIBRE ECHANGE ENTRE LES PAYS ARABES MEDITERRANEENS MAROC EGYPTE TUNISIE - JORDANIE....................................................................................................................................................33 4.8. RECAPITULTIF ET RECOMMANDATIONS .......................................................................................................33 7. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 7/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Liste des Tableaux TAB./01 : Estimation Consommation Ptes alimentaires (kg/habitant/an)...................................................................9 TAB./02 : Les principaux pays producteurs................................................................................................................11 TAB./03 : Rpartition de la production mondiale (10,1 Mt.) .......................................................................................11 TAB./04 : Le sous-secteur des ptes fraches en France et en Italie.........................................................................13 TAB./05 : Employment size of pasta making enterprise (1999) .................................................................................16 TAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis...........................................................................16 TAB./07 : Exportation ptes alimentaires et couscous depuis les USA .....................................................................17 TAB./08 : Importation ptes alimentaires et couscous aux USA................................................................................18 TAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003 .................................................................19 TAB./10 : L'industrie des ptes et couscous en Europe.............................................................................................19 TAB./11 : Branche ptes alimentaires et couscous en EUROPE (2002)...................................................................20 TAB./12 : Part de marchs des cinq plus grosses enseignes ....................................................................................21 TAB./13: Prix de l'lectricit en Europe (/100 KWH) ................................................................................................22 TAB./14 : Prix du gaz en Europe (/GJ).....................................................................................................................23 TAB./15 : La productivit moyenne en Europe...........................................................................................................23 TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) ....................24 TAB./17 : Cot en euros pour 100 kg de ptes et couscous en Tunisie et en Europe (2001)...................................24 TAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Maroc (/100kg)............................................................................25 TAB./19 : Les importations couscous (190240) changes intra-europens ...........................................................26 TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - changes intra europens ............................................................27 TAB./21 : Les importations couscous (190240) - changes extra europens ...........................................................28 TAB./22 : Les exportations couscous (190240) - changes extra europens ...........................................................29 TAB./23 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis le Maroc ...................................................................30 TAB./24 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis la Tunisie..................................................................30 TAB./25 : Origine des principales importations couscous (190240) en Europe (tonne) ............................................31 TAB./26 : Destination des principales exportations couscous (190240) depuis l'Europe ..........................................31 TAB./27 : Les pays exportateurs de bls durs (dont semoules en quivalent bls) ..................................................32 TAB./28 : Les pays importateurs de bls durs en grains et semoules (quivalent bls)............................................32 TAB./29 : Evolution des exportations europennes de bl dur et produits drivs....................................................33 TAB./30 : L'activit de la semoulerie de l'Union Europenne (2001) .........................................................................33 TAB./31 : Evolution des mises en oeuvre par les semouliers europens ..................................................................33 TAB./32 : Evolution de la branche ptes en Italie au cours des annes 1997-2001..................................................33 TAB./33 : Exportation des ptes italiennes (en tonnes) .............................................................................................33 TAB./34 : Les principales entreprises italiennes.........................................................................................................33 TAB./35 : Les entreprises ptes et couscous en Espagne.........................................................................................33 TAB./36 : Investissements publicitaires......................................................................................................................33 TAB./37 : Parts et volume de march des diffrents segments et dessins................................................................33 TAB./38 : Les Entreprises du secteur des ptes alimentaires et couscous ...............................................................33 TAB./39 : L'industrie des ptes en France..................................................................................................................33 TAB./40 : La branche couscous en France ................................................................................................................33 TAB./41 : Evolution de la production des ptes et couscous en France....................................................................33 TAB./42 : Le prix des produits en France...................................................................................................................33 TAB./43 : Indices des prix la consommation ...........................................................................................................33 TAB./44 : Structure de prix en Europe (GMS)............................................................................................................33 TAB./45 : Importation ptes et couscous en France ..................................................................................................33 TAB./46 : Principales origines des ptes aux oeufs importes en France (19021100) .............................................33 TAB./47 : Principales origines des ptes classiques importes en France (19021910) ............................................33 TAB./48 : Principales origines des couscous imports en France (19024010)..........................................................33 TAB./49 : Exportation ptes et couscous par les fabricants franais .........................................................................33 TAB./50 : Principales destinations des ptes aux oeufs franaises exportes ..........................................................33 TAB./51 : Principales destinations des ptes classiques franaises exportes.........................................................33 TAB./52 : Principales destinations des couscous franais exports (19024010).......................................................33 8. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 8/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TAB./53 : Importation en France de produits origine France .....................................................................................33 TAB./54 : Principales donnes de structures des entreprises de la branche.............................................................33 TAB./55 : Investissements corporels des fabricants franais.....................................................................................33 TAB./56 : Production ptes alimentaires et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./57 : Les fabricants tunisiens ..............................................................................................................................33 TAB./58 : Evolution de production ptes et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./59 : Structure de cots des ptes et couscous tunisiens en vrac (aot 2002)..................................................33 TAB./60 : Structure de cots des ptes alimentaires tunisiennes conditionnes (aot 2002) ...................................33 TAB./61 : Structure de cots des couscous tunisiens conditionns (aot 2002) .......................................................33 TAB./62 : Evolution de la collecte de la production nationale des bls......................................................................33 TAB./63 : Evolution des importations de bls.............................................................................................................33 TAB./64 : Evolution des triturations annuelles en bl local et en bl import ..............................................................33 TAB./65 : Composante de la marge de mouture........................................................................................................33 TAB./66 : STRUCTURE DES PRIX DES FARINES ET SEMOULES en TUNISIE (2003)........................................33 TAB./67 : Les exportations tunisiennes de ptes et couscous (tonnes) ....................................................................33 TAB./68 : Importation semoules en admission temporaire (tonne) ............................................................................33 TAB./69 : Investissements Ptes et couscous (million MAD)....................................................................................33 TAB./70 : Valeur ajoute de la branche......................................................................................................................33 TAB./71 : Pourcentages des ventes des plats cuisins (% en valeur).......................................................................33 TAB./72 : Chiffre d'affaires des principales enseignes ...............................................................................................33 TAB./73 : CA du hard discount et autres enseignes...................................................................................................33 TAB./74 : Parts de march des enseignes .................................................................................................................33 TAB./75 : Rendement des enseignes (/m/an) .........................................................................................................33 TAB./76 : Poids des diffrentes familles de fculents ................................................................................................33 TAB./77 : Segmentation du march des ptes...........................................................................................................33 TAB./78 : Segmentation du march des couscous ....................................................................................................33 TAB./79 : part de march des marques de ptes alimentaires ..................................................................................33 TAB./80 : Part de march des marques de couscous................................................................................................33 TAB./81 : Part de March de MDD tous produits et picerie par pays.......................................................................33 TAB./82 : PDM DE QQ MDD FRANCAIS SUR LEUR SEGMENT DE MARCHE......................................................33 TAB./83 : MDD : parts de march chez les enseignes franaises .............................................................................33 TAB./86 : Capacit de production ptes alimentaires ................................................................................................33 TAB./87 : Capacit de production couscous ..............................................................................................................33 TAB./88 : Matriels pour la fabrication des ptes alimentaires et du couscous.........................................................33 TAB./89 : Vtust des quipements ...........................................................................................................................33 TAB./90 : Les quipements de conditionnement........................................................................................................33 TAB./91 : Activit des minoteries et semouleries .......................................................................................................33 TAB./92 : Les disponibilits bl dur ............................................................................................................................33 TAB./93 : Disposition et prix des produits (ptes) Marjane Rabat le 9/12/2003......................................................33 TAB./94 : Prix du couscous en sacs 3-10 kilo ............................................................................................................33 TAB./95 : Les prix des ptes trangres ....................................................................................................................33 TAB./96 : Disposition du Couscous chez Marjane Marrakech ................................................................................33 TAB./97 : Disposition des produits (rayon couscous) chez Marjane Rabat ...............................................................33 TAB./98 : Exportations ptes et couscous de 1998 2002 (kg) ................................................................................33 TAB./99 : Principales destinations des exportations ptes alimentaires....................................................................33 TAB./100 : Exportation de ptes alimentaires en 2002 ..............................................................................................33 TAB./101 : Destinations des exportations couscous ..................................................................................................33 TAB./102 : Exportation des couscous en 2002 ..........................................................................................................33 TAB./103 : Exportations couscous de 1998 2002 suivant nomenclature (kg).........................................................33 TAB./104 : analyse des importations ptes alimentaires ...........................................................................................33 TAB./105 : analyse des importations ptes alimentaires de l'anne 2002.................................................................33 TAB./106 : analyse des importations ptes alimentaires de l'anne 2002.................................................................33 9. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 9/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1. LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE 1.1. DONNEES GENERALES 1.1.1. Historique Les ptes alimentaires sont consommes et fabriques un peu partout dans le monde entier. Les particularits locales font quelles sont parfois fabriques partir de farine de riz en Asie, partir de farine de mas en Amrique du Sud, de bl tendre en Europe du Nord, de lEst et en Afrique. Mais en rgle gnrale, les ptes de qualit suprieure sont fabriques base de semoule de bls durs. A ce titre, le standard italien vaut un peu partout rfrence. Le couscous1 tait traditionnellement consomm en Afrique du Nord. La forte immigration maghrbine des annes 1960 1980 en Europe et en Amrique du Nord ainsi que le retour des colons contribuaient au dveloppement international de ce produit. Dans le mme temps, la demande suscitait lindustrialisation des processus de production en France et au Maroc (FAMO 1980). Dsormais, les ptes alimentaires et dans une moindre mesure les couscous fabriqus industriellement sont des produits de grande consommation prsents sur tous les rayons de la distribution alimentaire. Selon lUnion Internationale des Fabricants de Ptes Alimentaires, la consommation mondiale des ptes alimentaires base de bl dur tait de lordre de 10,1 millions de tonnes en 2002. 1.1.2. Panorama mondial de la consommation TAB./01 : Estimation Consommation Ptes alimentaires (kg/habitant/an) Pays Kg/hab./an Pays Kg/hab./an Pays Kg/hab./an Pays Kg/hab./an Italie 28,0 Tchquie 6,5 Slovaquie 5,0 Pologne 3,0 Venezuela 13,0 Hongrie 6,5 Rep. Domin. 5,0 Colombie 2,8 Tunisie 11,7 Canada 6,3 Bolivie 4,8 Equateur 2,6 Suisse 10,1 Argentine 6,0 Pays Bas 4,4 Mexique 2,6 Mauritanie 10,0 Russie 6,0 Lituanie 4,4 Roy. Uni 2,5 Prou 9,5 Allemagne 6,0 Lettonie 4,1 Panama 2,4 USA 9,0 Brsil 5,7 Salvador 4,1 Libye 2,0 Grce 8,7 Autriche 5,4 Australie 4,0 Danemark 2,0 Chili 8,2 Belg.& Lux. 5,4 Isral 4,0 Japon 1,7 France 7,5 Estonie 5,3 Costa Rica 3,5 Roumanie 1,3 Sude 7,0 Turquie 5,2 Finlande 3,2 Egypte 1,2 Portugal 6,7 Espagne 5,1 Guatemala 3,0 Irlande 1,0 Source: UN.I.P.I. ITALIE (estimation 2003) LItalie est le premier consommateur au monde quand on se rfre la consommation individuelle (28 kg/hab./an). La consommation de ptes alimentaires en Italie et plus gnralement en Europe de lOuest 1 Selon Salem CHAKER, lorigine berbre du mot couscous ne fait pratiquement pas de doute : voir note indite sur ltymologie du mot (bibliographie 01- 2 pages). 10. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 10/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge connat cependant une croissance assez faible et de lordre de 2%, plus ou moins en rapport avec lvolution dmographique. En revanche, la croissance de la consommation en Europe de lEst est beaucoup plus soutenue et de lordre de 5% par an. Encore que la consommation est assez irrgulire en fonction des revenus et des disponibilits. Les populations en Europe de lEst ainsi quen Europe du Nord consomment traditionnellement des ptes fabriques base de bl tendre. La pntration des ptes base de bls durs est cependant soutenue. La consommation des ptes alimentaires en Amrique du Nord a galement connu une forte croissance du mme ordre quen Europe de lEst (5 6% par an) au cours de la prcdente dcennie 1990 mais lvolution est dsormais plus modeste (3% par an). Le continent sud-amricain est galement un gros consommateur qui concentre prs du quart de la production mondiale. La consommation connat une croissance rgulire de lordre de 4 5% par an suivant le pays considr. En Afrique Subsaharienne la Mauritanie se distingue, qui affiche une consommation ptes alimentaires et couscous base de bl dur en augmentation extrmement rapide pour atteindre dsormais de lordre de 10kg par personne et par an (source FAMO-Mauritanie / Nouakchott), tandis que la consommation des pays dAfrique Noire est souvent infrieure 1kg par personne et par an. En Afrique du Nord, la Tunisie se distingue pareillement avec 14,3 kg par personne et par an pour les ptes alimentaires (plus 4,5 kg de couscous industriel ; source : tude ETE/API Tunis avril 2003) tandis que la consommation des autres pays au Maghreb est beaucoup plus faible avec environ 3 kg par personne et par an en Algrie et de lordre de 2 kg par personne et par an au Maroc. Dautre part, notons que lutilisation des semoules de bl tendre est encore assez rpandue au Maroc tandis quelle est rare en Tunisie. En Asie, lattention focalise sur la Chine et le Japon. Les populations chinoises sont traditionnellement consommatrices de nouilles base de farine de riz. La consommation de ptes alimentaires base de bl dur, essentiellement importes, est cependant en augmentation rgulire. La Chine promet de devenir un march important en rapport avec la dmographie et laugmentation rapide des revenus. La consommation des ptes alimentaires au Japon est relativement rcente mais nanmoins en augmentation assez rapide pour atteindre des niveaux significatifs et de lordre de 1,7 kg par personne et par an en 2002. Ce pays2 importait 92.675 tonnes de ptes alimentaires en 2001 ( comparer avec 74.767t. en 1997), principalement des spaghettis (85.808 tonnes). Les principaux pays fournisseurs taient par ordre dcroissant lItalie (80%), les USA (16%) et lIndonsie (2%). Dans le mme temps la production nationale plafonnait 149.858 tonnes. 2 Extrait du Jetro Marketing Guidebook for Major Imported Products : Imported Pasta in Japan (bibliographie 02; 9 pages). 11. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 11/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.1.2. La production des ptes alimentaires sches 1.1.2.1. Les principaux pays producteurs TAB./02 : Les principaux pays producteurs Pays tonne/an Pays tonne/an Pays tonne/an Italie 3 100 843 Japon 144 500 Equateur 32 000 USA 1 165 000 Grce 132 000 Roy. Uni 27 000 Brsil 1 000 000 Chili 131 000 Autriche 27 000 Russie 545 000 Colombie 115 000 Salvador 25 000 Turquie 427 000 Tunisie 110 000 Mauritanie 20 000 Egypte 400 000 Inde 100 000 Slovaquie 22 000 Venezuela 325 000 Benelux 99 500 Sude 20 000 Mexique 257 744 Suisse 72 240 Jordanie 20 000 France 252 600 Hongrie 70 000 Roumanie 20 000 Allemagne 243 446 Portugal 69 000 Costa Rica 14 000 Prou 222 000 Australie 50 000 Syrie 9 005 Espagne 204 649 Tchquie 48 755 Panama 7 000 Canada 170 000 Bolivie 43 000 Lituanie 5 973 Argentine 160 000 Rep. Dominicaine 40 000 Lettonie 1 845 Pologne 150 000 Guatemala 36 000 Estonie 1 400 source: UN AFPA sauf Mauritanie 1.1.2.2. La rpartition de la production mondiale TAB./03 : Rpartition de la production mondiale (10,1 Mt.) Amrique Centrale et Sud 24% Afrique du Nord 5% Asie 3% Ocanie 1% UE 41% Autres pays europens 13% Amrique du Nord 13% Source: UN AFPA 12. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 12/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.1.3. Le couscous 1.1.3.1. La production du couscous Comparativement aux ptes alimentaires sches la capacit de production industrielle du couscous est faible (420.000 t./an) et principalement concentre dans une dizaine de pays regroups comme suit: -le Maghreb : 250.000 tonnes de capacit annuelle rpartie entre Tunisie (80.000 t./an), lAlgrie (70.000 t./an), la Maroc (env. 80-90.000 t./an) et la Mauritanie (env. 9-10.000 t./an) ; -lEurope : 145.000 tonnes de capacit annuelle sur 3 pays, France (115.000 t./an), Italie (23.000 t./an sur 4 lignes) et Espagne ( Saragosse chez Oromas/Vilafranquina 7.200 t./an); -lAmrique du Nord : environ 20.000 t./an dont les 2/3 aux USA (une usine US Durum Philadelphie quipe de 2 lignes couscous) et le solde au Canada (1 usine Montral). On dnombre en outre des petites capacits de production au Sngal (dailleurs larrt en 2004) et en Isral (5.000 t./an chez couscous maison ). 1.1.3.2. La consommation du couscous En Europe, le couscous est encore principalement consomm par les populations immigres dorigine maghrbine. Toutefois, la gnralisation de la consommation du couscous dans la restauration collective et le dveloppement par les conserveurs de couscous cuisins prts tre rchauffs, ainsi que de puissantes actions marketing engages depuis quelques annes, font que la consommation du couscous sduit peu peu le reste de la population europenne. La sensibilisation du consommateur a notamment permis dlargir le champ d'utilisation de la graine de couscous d'autres recettes culinaires. Ainsi, les ventes des fabricants franais se redressent quelque peu en priode estivale, avec les prparations de tabouls. Malgr tout, les ventes globales de la graine de couscous classique sessoufflent. Elles ne reprsentent plus que 70% du chiffre daffaire pour 86% des livraisons pondrales. En revanche, la croissance est tire par le succs des couscous aromatiss forte valeur ajoute (aromatisation de la graine et ajout d'pices et des herbes dshydrates) qui affiche dsormais une pntration hauteur de 20% en valeur de chiffre daffaire et un taux de croissance extrmement prometteur3 . De mme la praticit est un thme profitable. Les graines de couscous en sachets cuisson enregistrent une pntration significative (pntration 9% en CA et croissance 7 8% par an). 1.1.4. Les ptes fraches Cest un secteur un forte expansion. En Europe, la consommation des ptes fraches et des ptes fraches farcies, croit de 5 6% par an4 . Il existe en Europe de nombreuses petites entreprises plus ou moins actives sur ce segment de march. Les entreprises Lustucru Frais en France (groupe Panzani / PAI Paribas Affaires Industrielles) et RANA en Italie (prsente sur le march franais via sa filiale RANA France CA 2001 7,5 M deuros) sont les deux leaders en Europe sur ce segment 3 De lordre de 35% en 2001 par rapport 2000 selon une tude SVP/XERFI parue en janvier 2003 4 5,6% en 2001 selon la revue Linaires de dcembre 2001 13. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 13/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TAB./04 : Le sous-secteur des ptes fraches en France et en Italie Unit France Italie Nombre d'entreprises 15 35 Consommation Tonne 85 000 97 000 Production nationale Tonne 85 700 116 000 Exportation Tonne 6 500 19 000 Importation Tonne 5 800 - Principal fabricant Nom Lustucru Frais RANA Production Tonnes 38 000 55 000 Poids relatifs % 44% 47% source: UNIPI et UN.AFPA L'volution des techniques (pasteurisation, ionisation, emballage sous gaz neutres), a permis de matriser la conservation des produits et par suite de garantir la scurit alimentaire obligatoire vis--vis des consommateurs. En Amrique du Nord, les ptes fraches et les ptes fraches farcies sont prfrentiellement distribues par la chane du froid sous la forme de ptes surgeles. 1.1.5. Les ptes et couscous cuisins Des traiteurs industriels prparent des plats cuisins base de ptes alimentaires et de graines de couscous. Ils reprsentent un dbouch pour les fabricants quand ils ne produisent pas eux-mmes (Martinet, Bonduelle, etc.). Les ptes alimentaires et la graine de couscous forment ainsi les bases de nombreux plats cuisins prsents sous diffrentes formes : des conserves appertises, des prparations dshydrates, surgeles ainsi que des produits frais. En 2001, les ventes des conserves appertises en France (2,04 milliards deuros en 2001) et plus gnralement en Europe, ont augmentes de 4% en valeur mais le march connat cependant une croissance trs contraste. Les plats cuisins base de recette innovante progressent tandis que les conserves base de buf ptissent de la crise de lESB. La niche des raviolis et cannellonis italiens5 notamment rgressait denviron 14%. 1.1.6. Les ptes pour enfants Ce sont des produits forte valeur ajoute pour les jeunes enfants de type ptes au lait ou la traditionnelle Floraline (mlange de semoule de bl dur, de sucre et de tapioca) chez RCL et dsormais chez Pastacorp. 1.1.7. Les ptes et couscous biologiques Lengouement des consommateurs pour les produits issus de lagriculture biologique a suscit la fabrication et la distribution de ptes et couscous aux couleurs de ce label (AB). La traabilit des matires premires utilises est videmment en rapport. Les problmes rcents lis la scurit alimentaire (Vache folle, salmonelle, etc.) ont sans aucun doute aussi favoriss le report de la faveur des 5 rgression denviron 13,5% en 2001 pour un march estim 43.200 t/an dont 88% pour les raviolis et 12% pour les Canneloni, Lasagne et autres recettes italiennes (Faire Savoir Faire N472 mars 2002) 14. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 14/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge consommateurs vers ce crneau, lequel au demeurant reste relativement modeste et de lordre de 2% en valeur du total des ventes de ptes alimentaires sches. 1.1.8. La nomenclature des produits de la branche 1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe 190211 Ptes alimentaires contenant des ufs -190211000 PATES ALIMENTAIRES NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DES OEUFS 190219 Ptes alimentaires quotidiennes -190219100 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, NE CONTENANT NI OEUFS NI FARINE OU SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE -190219900 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DE LA FARINE OU DE LA SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE, MAIS NE CONTENANT PAS D'UFS 190220 Ptes alimentaires farcies -190220100 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES -190220300 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE -190220301 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS DE L'ESPECE BOVINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DE L'ESPECE BOVINE -190220302 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'Abats DES ESPECES OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DES ESPECES OVINE OU CAPRIN -190220309 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS AUTRES QUE DES ESPECES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU..... -190220910 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, CUITES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU..... -190220990 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU..... 15. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 15/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 190230 Autres ptes alimentaires -190230100 PATES ALIMENTAIRES, SECHEES (A L'EXCL. DES PATES ALIMENTAIRES FARCIES) -190230900 PATES ALIMENTAIRES, CUITES OU AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES PATES ALIMENTAIRES FARCIES OU SECHEES) 190240 Couscous -190240100 COUSCOUS, NON-PREPARE -190240900 COUSCOUS, CUIT OU AUTREMENT PREPARE 1.1.8.2. La nomenclature aux USA 1902.40.00.00 Couscous 1902.30.00.20 Ptes fraches 1902.30.00.40 Ptes fraches congeles 1902.30.00.60 Ptes fraches farcies 1902.20.00.20 Ptes farcies en conserve 1902.20.00.40 Ptes congeles farcies 1902.20.00.60 Autres ptes farcies 1902.19.20.00 Ptes alimentaires 1902.19.20.10 Ptes / UE / IPR 1902.19.20.20 Ptes / UE / RER 1902.19.20.30 Autres Ptes UE 1902.19.20.90 Ptes autres que celles UE 1902.19.40.00 Autres ptes alimentaires 1902.11.20.00 Ptes aux oeufs 1902.11.20.10 Ptes aux oeufs/ UE / IPR 1902.11.20.20 Ptes aux oeufs/ UE / RER 1902.11.20.30 Autres Ptes aux oeufs UE 1902.11.20.90 Ptes aux oeufs autres que UE 1902.11.40.00 Autres ptes aux oeufs 1.1.8.3. La nomenclature au Maroc 1902110010 :PATES ALIMENTAIRES NON CUITES DE CONSOMMATION COURANTE CONTENANT DES OEUFS 1902110020 :VERMICELLES DE RIZ NON CUITES CONTENANT DES OEUFS 1902110090 :AUTRES PATES ALIMENTAIRES AVEC OEUFS NON CUITES 1902190019 :AUTRES PATES ALIMENTAIRES NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDRE 1902190091 :PATES DE REGIME AU GLUTEN 1902190099 :AUTRES PATES ALIMENTAIRES NON CUITES NI FARCIES 1902200010 :PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDES OU D'ABATS 1902200091 :AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES CUITES 1902200099 :AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES 1902300000 :AUTRES PATES ALIMENTAIRES 1902400011 COUSCOUS NON PREPARE, NE CONTENANT PAS DE FARINE DE BLE TENDRE, EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5KGS 1902400019 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE DE BLE TENDRE 1902401191 COUSCOUS NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDRE 16. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 16/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1902401199 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE OU SEMOULE DE BLE TENDRE 1902401900 COUSCOUS PREPARE EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS 1902409191 COUSCOUS NON PREPARE, EMBALLAGE DIVERS 1902409199 COUSCOUS SS FARINE, SANS SEMOULE BLE, SANS OEUF, NON PR 1902409900 COUSCOUS PREPARE; SAUF EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS 1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA 1.2.1. La production amricaine En 1997, les USA comptaient 266 fabricants de ptes alimentaires, principalement concentrs (42% en nombre dtablissements et 48% au regard de lactivit) dans 7 tats : Missouri (13,8% des ventes) ; New Jersey (9,8%) ; Californie (9,2%) ; Pennsylvanie (5,1%) ; Massachusetts (3,7%) ; Washington (3,4%) ; Illinois (3,3%). En 1992, ils ntaient que 199 fabricants qui produisaient lquivalent de 1.380 millions USD (contre 1.767 millions USD en 1997). En revanche, en 2001, les fabricants de ptes amricains ntaient plus que 222 dont 17 entreprises cumulaient 68% des emplois de la branche (5.200 employs) et 78% des salaires. TAB./05 : Employment size of pasta making enterprise (1999) Salaires Entreprises Ets Employs ($1,000) All firms 228 239 5 231 149,571 Firms with no employees (as of March 12) 21 21 0 637 Firms with 1 to 4 employees 73 73 180 2,365 Firms with 5 to 9 employees 64 64 428 6,36 Firms with 10 to 19 employees 39 39 509 8,322 Firms with 20 to 99 employees 14 14 564 14,01 Firms with 100 to 499 employees 7 10 727 24,166 Firms with 500 employees or more 10 18 2 823 93,711 source: statistics of US Busnisses En 2003, la production annuelle amricaine de ptes alimentaires sches est value de lordre de 1,2 million de tonnes pour une consommation voisine de 1,5 million de tonnes. 1.2.2. La distribution des ptes alimentaires aux USA TAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis 1996 1997 tonne % tonne % Dtaillant 721 474 60,8% 653 369 56,2% Restauration 152 553 12,9% 186 452 16,0% Industries AA 312 688 26,3% 322 869 27,8% Total 1 186 715 100,0% 1 162 690 100,0% source: US department of Commerce 17. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 17/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge En ce qui concerne les consommations de ptes alimentaires, les parts de la RHF et des IAA sont relativement plus leves aux USA quen Europe 1.2.3. Les exportations amricaines TAB./07 : Exportation ptes alimentaires et couscous depuis les USA Nomencl. Anne 2002 Janvier / octobre 2003 NAICs Produits Kg 1000 USD USD/kg Kg 1000 USD USD/kg 1902.40.00.00 Couscous 1 325 308 1 025 0,77 946 002 716 0,76 1902.30.00.20 Ptes fraches 24 891 431 43 673 1,75 19 865 517 36 420 1,83 1902.30.00.40 Ptes fraches congeles 178 703 364 2,04 93 527 185 1,98 1902.30.00.60 Ptes fraches farcies 10 563 146 18 011 1,71 8 071 588 14 866 1,84 1902.20.00.20 Ptes farcies en conserve 6 023 275 13 529 2,25 5 509 632 13 330 2,42 1902.20.00.40 Ptes congeles farcies 3 149 888 8 832 2,80 2 070 066 6 544 3,16 1902.20.00.60 Autres ptes farcies 363 339 992 2,73 165 036 384 2,33 1902.19.20.00 Ptes alimentaires 49 282 113 48 282 0,98 39 514 520 42 889 1,09 1902.19.40.00 Autres ptes alimentaires 3 204 253 4 582 1,43 1 953 146 2 943 1,51 1902.11.20.00 Ptes aux oeufs 13 468 428 11 270 0,84 17 465 099 14 426 0,83 1902.11.40.00 Autres ptes aux oeufs 2 611 036 3 245 1,24 1 936 597 3 109 1,61 Totaux 115 060 920 153 805 1,34 97 590 730 135 812 1,39 Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Le volume export des ptes alimentaires et couscous schs, avoisine 70.000 t en 2002 et dpassera probablement cet objectif en 2003 (61 Kt de janvier dcembre 2003). Les pays destinataires des ptes alimentaires USA sont principalement le Canada (44.800 t. en 2002 et 33.500 t./10 mois 2003) et le Japon (10.650 t. en 2002 et 10.500 t. pour 10 mois 2003). Les couscous amricains sont quasi exclusivement exports vers le march canadien (115 t. en 2002 et 93 t. pour les 10 mois 2003). 18. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 18/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.2.4. Les importations ptes et couscous amricaines TAB./08 : Importation ptes alimentaires et couscous aux USA Nomencl. Anne 2002 Janvier / octobre 2003 NAICs Produits Kg 1000 USD USD/kg Kg 1000 USD USD/kg 1902.40.00.00 Couscous 3 253 376 3 165 0,97 2 488 904 2 525 1,01 1902.30.00.20 Ptes fraches 7 668 163 7 195 0,94 3 623 216 3 568 0,98 1902.30.00.40 Ptes fraches congeles 31 954 023 48 165 1,51 19 037 473 28 963 1,52 1902.30.00.60 Ptes fraches farcies 19 673 326 44 350 2,25 18 771 190 43 068 2,29 1902.20.00.20 Ptes farcies en conserve 750 717 954 1,27 465 701 604 1,30 1902.20.00.40 Ptes congeles farcies 3 949 987 9 388 2,38 4 146 274 10 238 2,47 1902.20.00.60 Autres ptes farcies 6 169 101 16 299 2,64 5 053 396 16 027 3,17 1902.19.20.10 Ptes / UE / IPR 9 937 080 9 543 0,96 6 579 850 6 247 0,95 1902.19.20.20 Ptes / UE / RER 28 715 268 16 884 0,59 24 456 875 17 953 0,73 1902.19.20.30 Autres Ptes UE 111 382 776 79 320 0,71 90 583 299 71 437 0,79 1902.19.20.90 Ptes autres que celles UE 102 357 306 93 254 0,91 80 722 255 78 027 0,97 1902.19.40.00 Autres ptes alimentaires 23 237 779 42 934 1,85 16 089 337 29 466 1,83 1902.11.20.10 Ptes aux oeufs/ UE / IPR 110 241 231 2,10 87 028 213 2,45 1902.11.20.20 Ptes aux oeufs/ UE / RER 374 774 356 0,95 281 034 410 1,46 1902.11.20.30 Autres Ptes aux oeufs UE 4 615 886 6 004 1,30 3 551 139 5 076 1,43 1902.11.20.90 Ptes aux oeufs autres que UE 4 591 183 5 266 1,15 2 935 029 3 683 1,25 1902.11.40.00 Autres ptes aux oeufs 8 463 143 13 577 1,60 15 521 097 25 315 1,63 Totaux 367 204 129 396 885 1,08 294 393 097 342 820 1,16 Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Le tableau ci-dessus inclut les ptes fraches, cuisines et surgeles (19% en tonnage et 31% en valeur). Les ptes alimentaires comme dfinies dans les nomenclatures 190219 et 190211 reprsentent 317.000 tonnes dont 41 Kt pour les ptes aux ufs. Les ptes alimentaires importes aux USA en 2003 ont t principalement livres par les entreprises italiennes (43,7% des entres), du Canada (22,7% des entres), du Mexique (7,6% des entres), de Chine (6%), de Core du Sud (4,5%), de Thalande (4,4%), etc. Les subdivisions de la nomenclature 1902192010 et 1902192020 servent distinguer des rgimes particuliers : IPR (Inward Processing Regime) et RER (Reduced Export Refund) pour les ptes alimentaires de la nomenclature 190219 en provenance de LUnion Europenne. 19. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 19/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.2.5. Les importations couscous aux USA par pays dorigine TAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003 12 mois 2002 10 mois 2003 (janv.-oct.) 190240 IMPORT kg % 1000 USD USD/kg kg % 1000 USD USD/kg WORLD TOTAL 3 253 376 100,0% 3 165 0,97 2 488 904 100,0% 2 525 1,01 Canada 1 194 007 36,7% 977 0,82 778 333 31,3% 647 0,83 China 2 790 0,1% 4 1,43 - - - - France 878 663 27,0% 829 0,94 620 082 24,9% 561 0,90 Greece 3 000 0,1% 2 0,67 - - - - Guyana 89 618 2,8% 96 1,07 40 244 1,6% 65 1,62 Israel 460 796 14,2% 607 1,32 468 499 18,8% 600 1,28 Italy 12 974 0,4% 11 0,85 - - - - Ivory Coast 8 200 0,3% 11 1,34 14 400 0,6% 3 0,21 Japan 16 302 0,5% 62 3,80 26 929 1,1% 105 3,90 Jordan 7 918 0,2% 9 1,14 2 177 0,1% 4 1,84 Korea, South 117 752 3,6% 277 2,35 91 787 3,7% 236 2,57 Lebanon 5 960 0,2% 9 1,51 3 882 0,2% 8 2,06 Morocco 101 400 3,1% 56 0,55 88 063 3,5% 54 0,61 Senegal - - - - 1 940 0,1% 4 2,06 Taiwan 7 533 0,2% 6 0,80 9 391 0,4% 22 2,34 Thailand 8 946 0,3% 10 1,12 18 684 0,8% 30 1,61 Tunisia 337 517 10,4% 199 0,59 324 493 13,0% 185 0,57 Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Les livraisons de couscous aux USA ont principalement pour origine le Canada (1/3 des entres) et la France (1/4 des entres). La pntration des produits tunisiens est en progression en 2003 (13%) par rapport 2002 (10%). Les couscous marocains sont galement prsents (3,1% et 3,5% en 2002 et 2003 respectivement). 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE 1.3.1. Les fabricants ptes et couscous en Europe 1.3.1.1. Lvolution des 10 dernires annes TAB./10 : L'industrie des ptes et couscous en Europe Unit 1992 1997 2002 Nombre d'entreprises 252 212 195 Personnes employes 14 625 13 070 12 344 Production tonne 3 385 509 3 949 058 3 983 026 Consommation tonne 2 739 751 2 997 469 3 023 051 source: UN AFPA 20. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 20/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Au cours de la dcennie coule, la branche ptes alimentaires et couscous perdait le quart des entreprises et plus de 2000 emplois (16% des effectifs). Dans le mme temps la production croissait de 18% tandis que la consommation augmentait seulement de 10%. 1.3.1.2. Les monographies rapides par pays TAB./11 : Branche ptes alimentaires et couscous en EUROPE (2002) Autriche Belgique Hollande France Allemagne Grce Italie Portugal Royaume uni Espagne Sude Nombre de fabricants 6 3 9 20 7 132 3 1 12 1 Nombre demploys 103 n.d 1 500 2 102 650 6 904 300 150 650 40 Production (en 1000 tonnes) 26 100 255 253 112 2 986 69 n.d 192 21 Exportation (en 1000 tonnes) 1 50 34 21 21 1 489 6 n.d 41 1 Europe - - 20 13 2 889 - n.d 36 1 Pays tiers - - 15 8 18 600 - n.d 5 - Importation (en 1000 tonnes) 3 95 224 253 10 10 6 110 46 2 Europe - - 219 244 10 9 - - 46 2 Pays tiers - - 5 9 0 1 - - - - Consommation nationale ( Kt) - - 444 484 - 1 497 69 - 186 60 Consommation par tte (en kg) 4 5 8 6 9 26 7 3 5 7 Matires premires utilises bl dur (1000 t.) 40 nd 390 400 175 4 800 100 100 256 11 bl tendre (1000 t.) - - - - - - - 10 1 13 oeufs (1000 t.) - - 12 39 - 105 - - 2 - (1) Autriche et Benelux = donnes 2000 Source : Union des associations des fabricants de ptes alimentaires de lUnion Europenne (UNAFPA) Lindustrie italienne domine la branche en Europe, forte dun march domestique proportionnellement 3 4 fois plus important que tout autre au monde ; forte au surplus dun courant dexportation trs soutenu et important. Les des ptes alimentaires en Europe et presque le tiers des ptes alimentaires produites dans le monde sont le fait de lindustrie italienne. Les branches industrielles allemande, franaise et espagnole salignent loin derrire. 1.3.2. Les produits La gamme des produits est assez homogne en Europe : des ptes longues (spaghetti), des ptes courtes (macaroni courts, coquillettes, nouilles plates, torsades), des ptes estampes (papillons), des ptes potage (vermicelle et alphabets dans les pays du nord de lEurope ; plombs, avoine, langues doiseaux plus au sud) des spcialits (lasagne, nids, cannelloni). Les distributeurs proposent en outre les produits rgionaux : des ptes aux oeufs en Europe du Nord, et notamment des ptes particulirement riches en ufs (ptes dAlsace : 8 ufs au kilo) en Alsace et en Bavire ; des ptes base de bl tendre en Allemagne (et notamment lex-Allemagne de lEst) ; des ptes forte paisseur pour lItalie du Sud. Ces produits sont conditionns en sachets base de complexe polypropylne 500g / 1kg (sachets coussins et sachets fonds et dessus carrs) ainsi quen tui carton (Barilla). Les ptes premier prix et les marques de distributeurs sont plus souvent conditionns en sachets coussins. 21. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 21/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.3.3. La distribution Les principaux marchs en Europe en rapport avec la consommation individuelle et la population sont par ordre dcroissant : lItalie, la France, lAllemagne et lEspagne. Les parts de marchs des cinq enseignes les plus importantes dans leur pays respectif sont indicatives du degr de concentration de la distribution. TAB./12 : Part de marchs des cinq plus grosses enseignes Norvge 98,50% Grande-Bretagne 63,70% Luxembourg 96,70% Hongrie 62,50% Sude 94,00% Allemagne 62,40% Finlande 91,50% Portugal 60,00% Suisse 88,00% Espagne 56,60% France 80,70% Grce 44,70% Danemark 79,30% Rpublique tchque 36,90% Autriche 78,80% Italie 28,80% Pays-Bas 77,80% Slovaquie 81,30% Belgique 76,20% Pologne 16,10% Irlande 64,70% Source : tude M+M Eurodata, anne 2000 En France, Allemagne et Espagne, la distribution est trs concentre et trs structure ainsi quen Belgique, au Pays-Bas et en Grande Bretagne. En revanche, lItalie possde encore un rseau important de grossistes qui alimentent de nombreux petits points de vente. En Angleterre, les magasins de proximit (environ 20% de PDM), et les suprettes (environ 15% de PDM) sont pareillement en recul comme un peu partout en Europe. 22. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 22/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.3.4. Les cots de production en Europe 1.3.4.1. Cot de llectricit 6 TAB./13: Prix de l'lectricit en Europe (/100 KWH) pour une puissance souscrite de 500 KW ; utilisation 4000 heures/an ; consommation annuelle de l'ordre de 2 millions de KWH Pays Ville /100 kwh Pays Ville /100 kwh Belgique National 7,42 France Paris 5,62 Allemagne Dsseldorf 7,43 Lille 5,62 Hambourg 7,39 Lyon 5,62 Hanovre 7,90 Irlande Dublin 10,59 Francfort 7,55 Italie National 7,35 Munich 10,47 Luxembourg National 7,01 Leipzig 6,14 Portugal National 6,72 Grce Athnes 5,55 Royaume Unie Londres 3,44 Espagne Madrid 5,62 National 3,46 Norvge National 5,13 source Europa juillet 2003 Le prix du kWh au Maroc est annonc de lordre de 0,85 MAD soit de lordre de 8 /100 kWh quand on considre un change de 1MAD = 0,094 euros. Il suit que le prix de llectricit au Maroc est comparable au prix pay par les industriels allemands, belges, irlandais ainsi que par les industriels italiens. En revanche, les industriels franais, grecs, espagnols et surtout britanniques sont avantags sur ce poste. Les industriels tunisiens sont galement lgrement avantags ce titre (6,9 /100 kWh ; 0,74 MAD/kWh). Les ratios de consommation en France sont de lordre de 170 200 kWh par tonne de ptes / couscous produites soit de 9,5 11 euros la tonne (100 130 MAD la tonne). 6 voir bibliographie 06 : statistiques en bref thme 8-22/2003 le prix de llectricit en Europe 23. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 23/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.3.4.2. Autre nergie : le gaz 7 TAB./14 : Prix du gaz en Europe (/GJ) Pour une consommation annuelle de l'ordre de 41.860 Gigajoules (GJ) ou 11,63 GWh pendant 250 jours et 4000 heures par an Pays Ville /GJ Pays Ville /GJ Belgique National 4,14 Italie Milan 5,77 Allemagne Dusseldorf 7,73 Turin 5,77 Hambourg 7,73 Rome 5,77 Hanovre 7,20 Naples 5,77 Francfort 8,20 Portugal National 5,72 Munich 8,53 Royaume Unie Londres 2,48 Espagne Madrid 4,52 National 2,50 France Paris 5,37 Birminghan 2,38 Lyon 5,28 Marseille 5,37 source Europa juillet 2003 On retrouve peu prs la mme hirarchie pour le gaz que pour llectricit. Les industriels allemands sont les moins avantags tandis que les britanniques disposent dune nergie trs bas prix. Les ratios de consommation en France sont voisins de 2,5 Giga joules (600 690 kWh) la tonne produite soit de 11,5 13,5 euros la tonne de ptes (120 140 MAD/tonne). Les industriels marocains nutilisent pas le gaz, ils prfrent un carburant plus avantageux : le gas-oil voire un fuel plus lourd (fuel 2 2 MAD le litre) qui incidemment encrasse aussi davantage. Si les industriels marocains optimisent les cots de production (le fuel lourd par rapport au gaz rduit sensiblement le cot du schage des ptes et couscous), Il ne semble pas pour autant quils en tirent un avantage vident par rapport leurs homologues en Europe et en Tunisie. 1.3.4.3. La productivit en Europe La productivit en Europe Les productivits moyennes sont trs variables dun pays lautre et au sein du mme pays dune unit lautre. Les units ultraperformantes du nord de lItalie annoncent des niveaux de lordre de 1.500 t./an/employ qui sont 3 4 fois plus levs que la moyenne nationale. Dans le mme temps les rgionaux qui produisent des spcialits pointues et des formats rputs difficiles (nids, lasagnes) se soucient peu de productivit, laquelle dans ce cas ne dpasse pas souvent 100t./an/employ. TAB./15 : La productivit moyenne en Europe Autriche France Sude Allemagne Grce Italie Portugal Espagne Production (1000 tonnes) 26 255 21 253 112 2 986 69 192 Effectifs employs 103 1 500 40 2 102 650 6 904 300 650 Tonne /an /employ 252 170 525 120 172 433 228 295 Source : Union des associations des fabricants de ptes alimentaires de lUnion Europenne (UNAFPA) 7 voir Bibliographie 07 Statistiques en bref Thme 8-20/2008 le prix du gaz en Europe 24. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 24/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge La Tunisie avec 1000 personnes employes produisant environ 185.000 t. de ptes et couscous affiche une performance honorable : environ 185 t. par employ et par an. La performance moyenne des 9 entreprises marocaines dont la production a t rpertorie, qui annoncent prs de 70.000 tonnes de production en 2002 avec 450 employs, est un peu infrieure : 155 tonnes par employ et par an. On prsume que le ratio national nest pas sensiblement diffrent. Les salaires en France La France connat une productivit relativement faible. Dans le mme temps, les salaires des ouvriers franais sont rputs tre parmi les plus levs (aprs lAllemagne, laquelle au demeurant affiche aussi une faible productivit moyenne) de la zone Europe. TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) Anne Smic horaire brut en euros Smic mensuel brut pour 169h en euros Date de parution au JO France 2003 7,19 1 215,11 28/06/2003 2002 6,83 1 154,27 28/06/2002 2001 6,67 1 127,23 29/06/2001 source : INSEE France 1.3.4.4. Les cots moyens des productions europennes TAB./17 : Cot en euros pour 100 kg de ptes et couscous en Tunisie et en Europe (2001) Moyennes Nationales ptes alimentaires et couscous (a) Couscous / France (b)Postes de cots TUNISIE ITALIE France ESPAGNE vrac Etui 1kg Cot de la matire premire 27,61 24,63 29,10 26,87 30,22 30,22 Energies et consommables 1,34 2,76 2,46 2,76 3,53 3,53 Emballages sachets coussin 500g 3,32 4,40 4,63 4,40 Emballages Etuis Carton 1kg 7,50 Emballages vrac (polyp 25 kg) 1,00 suremballage polythylne 0,49 0,52 0,52 0,52 suremballage carton 1,50 Main d'uvre 2,20 2,61 5,26 3,77 5,50 5,50 Total (c) 34,96 34,93 41,98 38,32 40,25 48,25 (a) moyenne nationale ptes et couscous (source monographie tudes sectorielles diverses) (b) ces donnes sont contestables et extraites du compte d'exploitation (non pur) d'une seule socit franaise (c) hors amortissements, frais financiers, frais commerciaux et marketing externes, ainsi que impts et taxes Les ratios marocains ne sont pas radicalement diffrents. Le cot matire est cependant 60% plus lev en rapport avec des semoules relativement chres comparativement au march international. Le fait reflte naturellement le prlvement lentre des bls au Maroc. Le poids des semoules dans le prix de revient (hors amortissements, frais commerciaux et frais financiers) est par suite sensiblement plus lev au Maroc (83%) par rapport la Tunisie (79%) et lEurope (70%). 25. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 25/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Maroc (/100kg) poste de cots PC CC BD PL CC BT Cot de la matire premire 43,79 44,11 48,07 36,30 Energies et consommables 2,75 4,01 4,32 3,95 Emballages sachets 3,17 3,57 7,05 3,29 Main d'oeuvre 1,75 2,17 1,88 2,16 Total 51,47 53,86 61,32 45,70 Source: donnes entreprises visites En revanche les cots de production (nergie + consommables dont emballages + main duvre) des tunisiens (7,35 /100kg) et des marocains (7,67 /100kg) sont trs comparables, tandis que les europens supportent des cots suprieurs (11 12 /100kg). 1.3.5. Les avantages comparatifs des fabricants europens 1.3.5.1. Considrations gnrales Les fabricants italiens dominent de loin le march europen aussi bien que le march mondial. Ils bnficient dune rputation sculaire laquelle au demeurant nest pas usurpe. Ils allient en effet le savoir faire industriel, une productivit optimum et un dynamisme commercial sans gal. Fort de ces atouts, les fabricants italiens sont leaders sur tous les marchs en Europe et en Amrique du Nord. LEurope reprsente un immense march de plus de 300 millions de consommateurs. La distribution y est trs structure mais reste nanmoins diversifie et ouverte. Lapprovisionnement en matire premire est comptitif : la production europenne de bl dur est importante et les semouleries locales sont parmi les plus performantes au monde. Les fabricants europens dquipement tous niveaux pour la semoulerie, pour la fabrication des ptes alimentaires et du couscous, pour le conditionnement sont tous leaders mondiaux dans leur catgorie. Les organismes professionnels reprsentatifs (les syndicats nationaux et les associations europennes) sont trs dynamiques. La recherche et le dveloppement sont assurs par de multiples centres de recherche et relays par les centres de formation hyper spcialiss. En revanche les salaires europens sont levs et les normes aussi bien que les contraintes environnementales en matire de construction et damnagement des units de production renchrissent sensiblement les investissements. 1.3.5.2. Les options stratgiques La politique des marques : le leader mondial Barilla (PDM 25% en Europe dont PDM 36% en Italie) et accessoirement le groupe italien De Cecco (les ptes De Cecco sont pisodiquement prsentes sur les linaires franais), sont lexemple dune stratgie de pntration des marchs base sur une marque de notorit internationale. Il en est de mme chelle rduite des leaders nationaux : Panzani en France (PDM 35%) et Gallo en Espagne (PDM 45%). La comptitivit industrielle : Dautres privilgient la comptitivit des prix mais pour tre rationnelle, cette stratgie impose de disposer dun outil de production particulirement performant. Cest le cas des industriels qui ont des outils intgrs avec des semouleries hyper performantes (tel Vilafranquina / OROMAS en Espagne). Cest galement le cas des industriels du nord de lItalie qui ont des outils de production ptes alimentaires trs comptitifs (Zarra, Valdigrano, Gazzola, Pagani, etc.). 26. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 26/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.3.6. Les changes coucous en Europe Il nous a paru profitable de mettre ici laccent sur les seuls changes couscous, qui est un domaine dexcellente des fabricants marocains si lon se rfre aux exportations de ces derniers. Quoi quil en soit, les changes ptes ont galement t traits. En fait les changes mondiaux sont domins par les fabricants Italiens et accessoirement par les fabricants franais et espagnols. Il est donc possible de consulter les donnes du commerce international des ptes alimentaires aux paragraphes consacrs ces 3 pays, ainsi que ceux consacrs aux USA et au Canada. 1.3.6.1 Les changes intra europens Importations par pays en provenance des autres membres UE TAB./19 : Les importations couscous (190240) changes intra-europens tonne 1 000 /t tonne 1 000 /t France 13 050,8 8 818,2 675,7 8 573,5 5 409,7 631,0 Italie 863,5 905,8 1 049,0 437,9 495,1 1 130,7 Espagne 873,7 1 336,2 1 529,4 381,1 587,7 1 542,0 Belgique 3 119,5 3 339,6 1 070,6 1 789,5 1 969,2 1 100,4 Royaume unie 6 180,2 5 683,9 919,7 3 605,1 4 676,6 1 297,2 Suede 1 328,5 1 309,9 986,0 523,0 557,7 1 066,3 Allemagne 1 392,7 1 598,1 1 147,5 677,1 786,1 1 160,9 Finlande 221,7 307,4 1 386,6 64,6 67,0 1 036,5 Autriche 173,8 209,9 1 207,8 67,9 117,3 1 727,7 Luxembourg 101,8 259,3 2 547,1 43,2 108,7 2 515,5 Irlande 271,3 297,2 1 095,5 119,4 123,1 1 031,3 Danemark 158,1 153,0 967,6 55,7 59,7 1 072,4 Pays Bas 321,8 293,3 911,6 165,4 139,2 841,3 Autres 94,1 136,6 1 451,8 77,7 126,3 1 625,5 Total des changes 28 151,5 24 648,5 875,6 16 581,1 15 223,2 918,1 Pays Importateurs anne 2002 Premier semestre 2003 source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT Les principaux pays destinataires des changes intra europens sont dans lordre la France (origine Italie), le Royaume Uni (origine France principalement), la Belgique (origine France galement), lAllemagne, la Sude, lItalie et lEspagne 27. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 27/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Exportations par pays destination des autres membres UE TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - changes intra europens tonne 1 000 /t tonne 1 000 /t France 12 558,7 11 798,3 939,4 6 477,7 6 042,4 932,8 Italie 10 854,1 6 097,3 561,8 8 171,0 4 619,7 565,4 Espagne 2 962,0 1 875,1 633,1 882,1 580,7 658,3 Belgique 774,1 1 566,7 2 023,9 420,2 825,4 1 964,2 Royaume unie 70,4 122,8 1 744,3 69,1 66,7 965,0 Suede 989,8 2 176,6 2 199,0 193,7 404,9 2 090,2 Allemagne 134,9 188,8 1 399,3 79,5 105,6 1 328,8 Finlande - - - - - - Autriche 7,5 10,4 1 390,7 10,3 12,2 1 180,6 Luxembourg 3,8 7,9 2 071,1 1,7 3,6 2 141,2 Irlande - - - - - - Danemark 0,5 2,6 5 120,0 0,1 0,9 9 200,0 Pays Bas 202,9 180,1 887,7 14,0 18,6 1 330,7 Autres 0,5 0,3 680,0 0,2 0,2 850,0 Total des changes 28 559,2 24 026,8 841,3 16 319,6 12 680,8 777,0 Pays Exportateurs anne 2002 Premier semestre 2003 source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT Les principaux pays expditeurs des changes intra europens sont naturellement en premier lieu les 3 pays producteurs : la France, lItalie et lEspagne. Les flux significatifs depuis la Belgique et la Sude sont sans aucun doute la manifestation dun transit important avec ou sans valorisation (rexportation de couscous prpar). 28. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 28/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.3.6.2. Les changes avec les pays tiers Importations en provenance des pays tiers dont Maroc et Tunisie TAB./21 : Les importations couscous (190240) - changes extra europens tonne 1 000 /t tonne 1 000 /t France 1 300,7 1 083,8 833,2 833,2 678,1 813,8 Italie 100,3 145,5 1 450,2 130,3 117,4 901,0 Espagne 394,1 284,7 722,5 315,6 230,7 730,9 Belgique 340,2 290,9 855,0 292,7 263,5 900,2 Royaume unie 162,7 313,5 1 926,9 48,3 59,0 1 222,4 Suede 9,3 17,6 1 896,8 5,4 5,8 1 081,5 Allemagne 25,9 17,5 673,7 49,6 37,6 757,5 Finlande - 0,1 - - 0,3 - Autriche - - - - - - Luxembourg - - - - - - Irlande - - - - - - Danemark - - - - - - Pays Bas 66,3 46,5 702,0 27,0 19,3 713,3 Autres 1,1 4,0 3 600,0 - 0,5 - Total des changes 2 400,6 2 204,0 918,1 1 702,1 1 412,2 829,7 source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT Pays Importateurs anne 2002 Premier semestre 2003 La France est la principale bnficiaire des importations en provenance des pays tiers (55% des importations ce titre, dailleurs principalement en provenance du Maroc). Les autres pays bnficiaires sont lEspagne, la Belgique et le Royaume Uni. Le Maroc est galement trs prsent sur ces 3 destinations. 29. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 29/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Exportations destination des pays tiers dont Maroc et Tunisie TAB./22 : Les exportations couscous (190240) - changes extra europens tonne 1 000 /t tonne 1 000 /t France 5 401,5 5 774,6 1 069,1 2 705,3 2 856,7 1 056,0 Italie 1 899,3 1 611,8 848,6 973,2 820,1 842,6 Espagne 122,3 104,0 850,6 55,1 40,5 734,7 Belgique 4,7 9,4 2 008,5 2,2 8,4 3 818,2 Royaume unie 26,1 65,2 2 499,6 19,2 48,9 2 547,4 Suede 116,3 314,6 2 705,1 43,0 110,5 2 570,0 Allemagne 128,7 316,6 2 460,1 60,1 148,5 2 471,4 Finlande 2,5 3,7 1 480,0 3,9 5,8 1 487,2 Autriche 1,3 2,2 1 692,3 4,0 6,5 1 617,5 Luxembourg - - - - - - Irlande - - - - - - Danemark 0,3 2,5 8 366,7 - - - Pays Bas 25,5 38,0 1 490,2 12,2 17,0 1 392,6 Autres 0,1 0,2 2 200,0 0,3 0,0 66,7 Total des changes 7 728,6 8 243,0 1 066,6 3 878,5 4 062,8 1 047,5 source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT Pays Exportateurs anne 2002 Premier semestre 2003 La France est naturellement le principal exportateur europen vers les pays tiers, suivi par lItalie. Les autres expditions ne sont pas vraiment significatives : aussi bien depuis lEspagne (pays dot dune capacit de production) que depuis la Sude ou lAllemagne. Dans le cas des 2 derniers pays, ce sont probablement des rexportations aprs valorisation (traiteur) comme le suggrent les prix unitaires. 30. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 30/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.3.6.3. Les importations couscous en Europe depuis Maroc et Tunisie Importations couscous en provenance du Maroc TAB./23 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis le Maroc tonne 1 000 /t tonne 1 000 /t France 1 257,00 1 022,31 813,29 796,60 630,30 791,24 Pays-Bas 59,00 42,64 722,71 17,60 12,22 694,32 Allemagne 21,30 15,07 707,51 46,70 33,33 713,70 Italie 20,10 20,10 1 000,00 33,50 21,75 649,25 Royaume Uni 46,90 78,47 1 673,13 25,10 9,42 375,30 Grece 1,10 3,92 3 563,64 - 0,50 - Espagne 362,00 255,28 705,19 298,20 216,03 724,45 Belgique 330,20 257,93 781,13 278,20 219,98 790,73 Suede 3,00 1,19 396,67 - - - Total Europe 2 100,60 1 696,91 807,82 1 495,90 1 143,53 764,44 source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT pays imporateur anne 2002 premier semestre 2003 Les exportations de couscous du Maroc vers lEurope reprsentent 85% 90% des importations europennes en provenance des pays tiers. La principale destination est la France mais des expditions significatives vers lEspagne et la Belgique ainsi que les tentatives un peu partout montrent combien les exportateurs marocains : Dari Couspates, TRIA et Atlas couscous connaissent parfaitement le march europen. Importations couscous en provenance de Tunisie TAB./24 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis la Tunisie tonne 1 000 /t tonne 1 000 /t France 2,60 1,79 688,46 11,30 7,19 636,28 Italie 39,80 21,31 535,43 74,60 33,39 447,59 Suede 0,30 0,39 1300,00 - - - Europe 42,70 23,49 550,12 85,90 40,58 472,41 source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT anne 2002 premier semestre 2003pays imporateur Les exportations de couscous depuis la Tunisie vers lEurope ne sont pas significatives. 31. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 31/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.3.6.4. Les principales origines des importations couscous en Europe TAB./25 : Origine des principales importations couscous (190240) en Europe (tonne) France Italie Espagne Belgique Maroc Tunisie Autres (2) Total France - 9 231 3 335 283 1 257 3 243 14 352 Italie 810 - 4 4 20 40 86 964 Espagne 554 161 - 14 362 - 177 1 268 Belgique 2 852 16 6 - 330 - 256 3 460 Royaume uni (1) 5 481 45 - 38 47 0 732 6 343 Suede 1 032 128 - - 3 0,3 174 1 338 Allemagne 1 195 94 - 2 21 - 106 1 419 Autres UE 450 329 28 60 60 - 483 1 410 Totaux 12 374 10 004 3 373 401 2 101 43 2 257 30 552 Pays d'origine de l'importation (anne 2002) source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT (1) Royaume uni : autres = 732 t. dont Sude 576 t. (2) dont 1.999t. d'changes intra europens y compris Sude Pays Importateurs Les exportations Maroc vers lEurope psent moins de 7% des changes totaux intra et extra europens. Sur le segment du couscous, la comptition est moins avec les collgues tunisiens quavec les concurrents europens franais, italiens et espagnol. 1.3.6.5. Les principales destinations des exportations couscous europennes TAB./26 : Destination des principales exportations couscous (190240) depuis l'Europe Europe USA Australie Suisse Burkina Canada Autres Total France 12 559 985 133 796 440 279 2 768 17 960 Italie 10 854 26 937 1 7 139 789 12 753 Espagne 2 962 0 0 0 0 0 122 3 084 Belgique 774 0 0 0 0 0 5 779 Royaume uni 70 0 0 0 0 1 25 97 Suede 990 0 5 0 0 0 111 1 106 Allemagne 135 0 0 121 0 0 8 264 Autres UE 215 0 0 0 0 0 30 245 Totaux 28 559 1 011 1 075 918 447 418 3 859 36 288 Pays Exportateurs Pays de destination de l'exportation (anne 2002) source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT Le march europen reprsente lessentiel des dbouchs des fabricants europens (80% des changes totaux sont intra europens). Les autres principales destinations sont les Etats-Unis (chasse garde franaise), lAustralie (chasse garde italienne), la Suisse, le Canada, la Pologne (387t.), lAfrique (Burkina Faso ; Bnin 568t; Afrique du Sud 295t; Nigeria 168t; Gabon 170t; Togo 151t; Cte dIvoire 142t, etc.), le Moyen Orient (Arabie Saoudite 268t; Isral 138t; Liban 45t.), Japon (121t.). 32. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 32/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.4. LES SEMOULERIES EN EUROPE 1.4.1. Le commerce mondial des bls durs Le march mondial des bls durs est principalement conditionn par la situation des productions nord- amricaines (Canada et USA). Ces deux pays pourvoient ensemble prs des 2/3 de la demande internationale. Les autres exportateurs sont lUE, la Turquie, la Syrie, lAustralie, le Kazakhstan. Les principaux importateurs sont lAlgrie, le Maroc et la Tunisie. TAB./27 : Les pays exportateurs de bls durs (dont semoules en quivalent bls) 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 CANADA 3 307 3 882 4 412 3 572 3 786 3 386 3 608 3 500 UE 235 402 285 287 293 674 450 900 Etats-Unis 914 1 051 1 507 1 427 1 264 1 581 1 251 1 000 TURQUIE 112 225 645 395 400 400 SYRIE 400 770 431 50 50 300 500 AUSTRALIE 183 116 276 318 583 200 Autres 916 315 435 147 448 963 758 900 Total Export 5 372 6 050 7 704 6 205 6 762 7 367 7 350 7 400 dont semoules 266 418 251 236 215 330 300 300 1000 tonnes source CIC (Conseil International des Crales) TAB./28 : Les pays importateurs de bls durs en grains et semoules (quivalent bls) 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 UE 1 185 863 1 490 816 1 100 816 1 650 800 ALGERIE 1 457 1 758 2 658 1 935 2 018 2 560 1 700 2 400 USA 221 108 468 542 481 381 590 600 LIBYE 147 247 217 113 223 159 270 200 VENEZUELA 313 368 287 315 369 354 350 350 MAROC 337 353 520 477 529 685 540 550 TUNISIE 449 123 551 225 248 519 460 600 Autres 1 263 2 230 1 513 1 782 1 794 1 893 1 790 1 900 Total Import 5 372 6 050 7 704 6 205 6 762 7 367 7 350 7 400 1000 tonnes source CIC (Conseil International des Crales) LEurope prsente une balance peu prs quilibre. Elle importe des grains et rexporte des semoules et surtout des ptes alimentaires. De fait, les changes semoules au niveau international sont relativement modestes (environ 0,3 Mt/an dont plus de la moiti sont des exportations europennes vers les pays tiers). La France, deuxime triturateur europen de bl dur (0,7 Mt), est le premier exportateur de semoule vers les pays tiers (76 Kt). LItalie le principal triturateur mondial (5 Mt/an) a export 45 Kt vers les pays tiers en 2001. LEspagne 25 Kt, lAutriche 10 Kt, lAllemagne moins de 3 Kt et la Grce enfin pour environ 2 Kt 33. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 33/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TAB./29 : Evolution des exportations europennes de bl dur et produits drivs pays 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 Italie (1) 1 731 1 845 2 000 2 000 1 700 2 000 - dont produits 1 684 1 770 1 935 1 935 1 660 1 890 - Espagne (1) 15 830 550 550 150 550 - dont produits 0 0 0 0 0 0 - Grce (1) 365 638 768 320 490 450 - dont produits 2 25 28 30 20 20 - France (1) 738 970 519 1 179 1 069 1 426 990 dont produits 102 120 120 121 127 140 140 UNION Europenne (2) 989 1 446 1 387 953 873 1 241 - dont produits 870 1 063 1 107 692 673 771 - (1) y compris commerce intra-europen (2) export vers les pays tiers 1000 tonnes quivalent bls source ONIC 1.4.2. Les monographies rapides par pays TAB./30 : L'activit de la semoulerie de l'Union Europenne (2001) Italie France Espagne Grce Allem. Portugal Benelux Roy. Uni Autriche Nbre de moulins bl dur 188 7 11 12 5 3 3 2 4 Capacit Thorique de mouture par 24 h. en tonne 22 851 3 100 3 015 1 500 1 300 500 475 300 400 Nbre total de personnes employes 1 900 215 190 n.c n.c 30 n.c 30 20 Quantit de bl dur tritur en 2001 ('000 tonnes) 5 000 707 460 340 361 84 65 45 30 -dont bl dur UE 3 770 690 434 340 283 56 60 45 30 -dont bl dur pays tiers 1 230 17 26 - 78 28 5 - - Quantit semoule produite en 2001 ('000 tonnes) 3 350 515 295 125 247 59 47 35 20 Quantit totale de semoules exporte en 2001 (tonne) 78 542 123 545 91 376 2 200 20 840 44 - 1 000 10 050 -vers les pays de l'UE 33 608 47 537 66 342 200 18 111 - - 1 000 - -vers les pays tiers 44 934 76 008 25 034 2 000 2 729 44 - - 10 050 source : Union des Semouliers Europens - n.c non communiqu 1.4.3. Les mises en uvre des semouliers europens LEurope est le principal producteur et le principal consommateur de bl dur, principalement pour la consommation humaine via la transformation en ptes alimentaires et couscous. Lhistoire de la culture du bl dur a dessin la cartographie des semouleries. Les plus anciennes units et les capacits les plus importantes sont installes dans les pays du Sud, Italie, France, Espagne, Grce. Lhistoire de la culture explique aussi les distorsions : ainsi en Italie, les principales capacits de trituration ont t installes dans le Sud tandis que les units de fabrication de ptes alimentaires les plus importantes sont dans le Centre et le Nord. 34. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 34/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TAB./31 : Evolution des mises en oeuvre par les semouliers europens pays 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001 (2) Italie 4 573 4 610 4 765 5 179 5 050 5 240 5 000 Espagne 394 421 448 448 538 594 460 Grce 332 405 418 420 590 690 340 France 631 647 624 617 638 683 707 Autres pays - - - - - - 585 UNION Europenne (1) 5 861 6 049 6 214 6 320 6 681 6 996 7 092 1000 tonnes (1) source ONIC les utilisations sont assimiles GMO pour les campagnes de comm. de 1995-96 2000-01 source (2) activit annonce par Union des Semouliers Europens pour l'anne civile 2001 1.4.4. Profil des semouliers europens La capacit totale des semouleries europennes est value 33441 t/24h par lUnion des Semouliers Europens, rpartie sur 235 units dont 188 en Italie (22851 t/24h), 7 en France (3100 t/24h), 11 en Espagne (3015 t/24h), 3 dans les pays du Benelux (475 t/24h). Lactivit est gnralement bonne. Le taux dutilisation des capacits europennes (sur une base de 250 jours travaills par an) est en moyenne de 85% (7,1 Mt de bls triturs) ; 87,5% en Italie (pour un crasement de 5 Mt en 2001) ; 91,2% en France (0,7 Mt triturs) ; 90% en Grce (0,34 Mt) ; 100% en Allemagne (0,36 Mt) mais seulement 61% en Espagne (pour 0,46 Mt triturs), 67% au Portugal (84000 t) et 55% dans les pays du Benelux (65000 t). La semoulerie europenne emploie environ 2600 personnes8 . La productivit est de lordre de 2750 tonnes tritures par employ et par an. Un peu moins leve en Italie (2632 t/pers/an) et Espagne (2421 t/pers/an) et un peu plus importante au Portugal (2800 t/pers/an) et en France (3288 t/pers/an). Le rendement apparent9 semoule/bl est de lordre de 68% plutt plus important en France (72,8%) et Belgique (72,3%) et plutt moins important en Espagne (64,1%) et Italie (67%). La fragmentation de la production (moyenne de 122 t/24h par unit en Italie ; 443 t/24h en France) et une plus grande puret des semoules italiennes (0,88% de cendres ; France plus proche de 1%) sont un lment dexplication des carts. Les semouliers franais sont leaders pour lexportation vers les pays tiers (76000 t en 2001), puis lItalie (45000 t) et lEspagne (25000 t). Les exportations cumules des semouliers europens slvent 327597 t en 2001 dont 166798 t en changes intra europens et 160799 t vers les pays tiers. Lincorporation des bls durs europens est de lordre de 80% ; mais les comportements ne sont pas homognes. Certains recourent plus largement aux importations extra communautaires : les italiens (24,6% de bls pays tiers), les allemands (21,6%), les portugais (33,3%) tandis que dautres privilgient les bls indignes : les franais (2,4% de bls pays tiers), les Espagnols (5,7%), les belges et hollandais (7,7%). Le secteur semoulier italien est aussi fragment que lest le secteur minotier. Quelques groupes de stature internationale (Barilla, Zara) verrouillent cependant une part prpondrante du march national. Le march belge est domin par le leader national des ptes alimentaires : les Ets J. SOUBRY (CA : 75 8 Donnes 2385 personnes plus estimation 215 personnes pour la Grce, lAllemagne et les pays du Benelux 9 Aprs correction de la production grecque 35. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 35/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge M) galement prsent sur les deux marchs semoules et farines. Les principaux leaders du march des semoules en Espagne sont le Catalan Grupo Gallo Barcelone (4 moulins de taille moyenne dont le plus important Barcelone) et Harinera Vilafranquina SA (3 semouleries dont la principale Cadix) galement trs prsent en ptes (Oromas) et farine de bl tendre et dont lagressivit commerciale est lgendaire non seulement en Espagne mais aussi en France, en Belgique, et en Italie. En France, Panzani domine le march avec prs de 2.000t./24h de capacit dcrasement bls durs sur 4 semouleries (Bellevue et St Just Marseille plus Gennevilliers au nord-ouest de Paris, plus une quatrime hrite de la reprise des activits de RCL : les Moulins Maurel 3Lucs/Marseille -capacit 900t/24h bl dur et 500t/24h bl tendre). La deuxime unit ex-RCL : les semouleries de Normandie Rouen (600t/24h) a t reprise par Pastacorp (ex-RCL recentr sur les activits ptes sches avec la marque Lustucru). Par ailleurs Ets Chiron Chambry possde une semoulerie 200t/24h quips de matriels Buhler ultramoderne. Enfin, les GMP (groupe NUTRIXO) exploitent la seule semoulerie franaise (les semouleries de lOuest 200t/24h Angoulme) indpendante, qui nest pas intgre un groupe fabricant de ptes alimentaires. 1.5. LE CAS DE LITALIE : LEADER MONDIAL 1.5.1. La production et les changes en Italie Les donnes des tableaux reports aux paragraphes 1121 et 1311 ainsi que le tableau ci-aprs montrent la prdominance de lindustrie italienne des ptes alimentaires. TAB./32 : Evolution de la branche ptes en Italie au cours des annes 1997-2001 1997 1998 1999 2000 2001 Production 2 920 157 2 880 163 2 880 576 3 003 322 3 083 237 Consommation nationale 1 620 287 1 599 051 1 573 129 1 609 919 1 593 864 Exportation vers Union Europenne 635 645 680 020 770 433 839 164 889 207 vers Autres zones 664 215 601 092 528 014 554 239 600 166 Total Export 1 299 860 1 281 112 1 298 447 1 393 403 1 489 373 Quantits en tonnes source UNIPI Lindustrie italienne est la premire productrice mondiale loin devant les Etats-Unis et le Brsil. La croissance de la branche en Italie est soutenue par les exportations en augmentation continue tandis que la consommation nationale certes considrable (de lordre de 1,6 millions de tonnes), a cependant plutt tendance stagner. 36. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 36/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TAB./33 : Exportation des ptes italiennes (en tonnes) Anne Ptes BD Ptes BD/BT Ptes Oeufs Ptes farcies total 1970 48 397 25 790 3 931 78 118 1975 65 439 10 705 11 966 88 110 1980 148 304 10 351 24 629 183 284 1985 302 540 27 742 35 803 366 085 1990 474 580 25 190 45 334 31 857 576 961 1995 827 603 80 970 67 887 67 400 1 043 860 2000 1 168 156 58 639 92 415 74 193 1 393 403 2001 1 261 500 60 795 94 799 81 968 1 499 062 2002 1 275 400 66 436 88 631 88 964 1 519 431 source ISTAT - BD=Bl Dur - BT=Bl Tendre 1.5.2. Les industriels italiens La branche des ptes alimentaires regroupe 132 units qui produisent ensemble prs de 3 millions de tonnes soit les de la production de la branche ptes alimentaires en Europe. Une trentaine dentreprises (dont une dizaine mixte) avec une capacit impressionnante de lordre du million de tonnes fabrique en outre des ptes fraches. Une entreprise la socit Barilla est leader mondial qui approvisionne le quart de la demande europenne en ptes alimentaires de qualit suprieure et le tiers du march italien (35%) ; la socit Barilla Italie ralise un chiffre daffaires suprieur 1,5 milliard d. TAB./34 : Les principales entreprises italiennes Raison sociale CA en M VA / CA Employs Barilla Alimentare Spa 1550 30,1 5414 De Cecco Spa 170 24,5 357 Pastificio Verona Spa 148 24,7 634 Agnesi Spa 121 19,7 405 Source: MINEFI / DREE / TRESOR - FRANCE Le cas Barilla mis part, la fabrication des ptes alimentaires est atomise : 6 entreprises seulement peuvent justifier dun chiffre daffaires compris entre 50 et 170 m, et une quarantaine ralisent entre 1 et 50 M par an. Parmi les leaders mais loin derrire Barilla : -De Cecco Spa : galement une marque de renomme mondiale ; cet industriel privilgie la qualit avant tout ; -Euricom : un groupe agro-alimentaire qui a dvelopp ses activits dans les ptes lors de ces dernires annes en rachetant plusieurs entreprises : corticella, combattenti ; -Zara : relativement peu prsent sur le march italien ; qui produit essentiellement pour lexportation. Lentreprise Rana (207 M de CA en 1999) avec 47% de PDM sur son segment occupe la premire place dans le secteur des ptes fraches farcies. 37. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 37/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.5.3. Les stratgies des fabricants italiens On retrouve naturellement en Italie les 2 choix stratgiques que lon rapportait plus avant savoir : une stratgie fonde sur le long dveloppement dune marque de notorit nationale voire mondiale (Barilla, et accessoirement De Cecco) ; lautre fonde sur la comptitivit de loutil de production. Paralllement, dautres entreprises dveloppent des spcialits rgionales. Cest une troisime voie ; ce positionnement de niche est relativement moins concurrenc par les leaders nationaux. Ces 3 options combinent chacune une diffrente manire dassocier les deux paramtres productivit et valeur ajoute : Barilla matrise les deux ; les comptiteurs sacrifient la valeur ajoute et les rgionaux la productivit. BARILLA : cest le leader mondial incontest. Il a patiemment construit sa marque sur tous les marchs mondiaux. Il a lourdement investi en publicit depuis plus de 30 ans. Ce poste engloutit annuellement un budget de lordre de 4% de son chiffre daffaires. Le thme majeur est toujours et partout une image de qualit qui en retour impose une gestion rigoureuse et extrmement sophistique des matires premires et des outils de production. Cest actuellement partout en Europe et en Amrique du Nord une marque incontournable pour la grande distribution qui lui consent des conditions favorables. Il a conquis 17% du march franais (16% pour les ptes classiques et 28% les ptes fantaisies). DE CECCO : Cest une entreprise familiale. Cet industriel a construit une renomme de haute qualit traditionnelle qui dpasse largement les frontires italiennes. Il dpense peu en publicit mais privilgie les rseaux de la RHF (Restauration Hors Foyer) pour porter sa notorit, quil assoit plus encore que Barilla sur une politique rigoureuse de qualit des produits. De fait, son argumentation amalgame rigueur et tradition (bls slectionns, eau de grande puret, schage moyenne temprature, filire en bronze, etc..). Cette stratgie est payante au vu des rsultats de ce fabricant, lesquels sont parmi les meilleurs dItalie (prix de vente levs, rentabilit de mme). Certains industriels italiens misent sur leur comptitivit industrielle au niveau national et international : Zara, Gazzola, Pagni, Federici, Valdigrano. La stratgie consiste produire la gamme de base internationale, au meilleur rapport qualit/prix grce la mise en uvre de semoules avantageuses (cendres comprises entre 0,9% et 1,1%) et lutilisation doutils de production hautement performants (ligne de forte capacit 5t/h.) et intgralement automatiss depuis le silo semoule jusquau stockage des palettes avant expdition. Dautres fabricants sarc-boutent sur la niche des spcialits rgionales qui est moins concurrenc. Ces fabricants rgionaux sous-traitent parfois pour les leaders internationaux et nationaux les formats spcifiques, complexes difficiles produire (nids, lasagnes, etc.). Ce sont des petites entreprises avec un personnel expriment et des quipements spcifiques de petite capacit. La productivit est faible, mais la valeur ajoute est leve. 1.5.4. Les avantages comparatifs des fabricants italiens En matire de ptes alimentaires lorigine Italie est une rfrence sans gale, universelle. Le grand nombre de restaurants Italiens exploits dans le monde, est en outre un relais fantastique, si bien que les fabricants italiens bnficient bon compte dune notorit mondiale ingale. Cet avantage est naturellement traduit en potentiel exportateur, lequel potentiel est encore confort par une socle interne puissant construit grce lnorme consommation nationale. De surcrot, la branche ptes alimentaires italienne est approvisionne par une puissante industrie semoulire, trs comptitive, en partie indpendante (en 2002, il existait en Italie 188 semouleries avec 38. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 38/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge une capacit de 22.800 t/24h comparer avec un total Europe de 255 units et 33.400 t./24h.). Certes, lItalie importe une part importante de ses besoins en bl dur depuis les pays tiers (environ 25%) et depuis le march communautaire (30% 50%) mais la comptitivit prix et qualit des approvisionnements bls imports est leve en rapport avec limportance des flux Dautre part la lgislation qui rglemente la branche en Italie est trs stricte et en un sens plutt protectrice. De mme les instances reprsentatives et notamment lorganisation professionnelle UNIPI sont des soutiens trs dynamiques. UNIPI organise de nombreuses manifestations nationales et internationales. Elle gre et nourrit une impressionnante base documentaire ; elle suscite et accompagne les actions de recherche et dveloppement. A ce titre, laction publique pour la recherche et la formation au bnfice de la branche est riche et foisonnante, via les Universits de Milan, Parme et Rome. Les entreprises priphriques de la branche depuis les quipementiers (matriels de fabrication et de conditionnement), les fabricants de filires jusquau fabricants demballages (polypropylne et cartons) sont galement parmi les plus comptitives au monde, ce qui contribue naturellement la comptitivit de la branche ptes alimentaires. Il est significatif que des manifestations uniques tel lexposition IPACK- IMA Milan, interviennent principalement en Italie. En revanche, les salaires sont comme partout en Europe, relativement levs. Quoique le handicap est en partie gomm par une trs bonne productivit en rapport avec une grande comptence allie au savoir faire ancestral. Le cot de lnergie qui est relativement plus lev en Italie que dans le reste de lEurope, est un autre handicap support par les fabricants italiens. Le revers de leur puissance est aussi une concurrence trs vive sur le march intrieur. La productivit est naturellement variable en fonction des situations. Elle est en moyenne nationale de lordre de 400 500 kg par employ et par an et parmi les meilleures performances en Europe. Dans le meilleur des cas, elle peut atteindre un sommet extrme de 1500 t./an par employ, quand des investissements performants (ligne ptes courtes : 5 t./h.) ont t consentis. De mme des capacits de 400 cps/mn (4 ensacheuses 100 cps/mn) sont une norme assez courante dans les ateliers de conditionnement chez les fabricants italiens. Les sachets sont achemins automatiquement vers une double encartonneuse dont les colis sont palettiss par un robot qui prsente les palettes et pose les intercalaires. Les palettes sont ensuite banderoles en ligne avant dtre achemines vers la zone de stockage sur racks. Les prix de vente dpart usine sont de lordre de 0,45 /kg 0,55 /kg valeur juin 2003 respectivement pour des ptes premier prix et pour des ptes de qualit suprieure. 39. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 39/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.6. LE CAS DE LESPAGNE : PRINCIPAL EXPORTATEUR VERS LE MAROC 1.6.1. Les industriels espagnols Sur une vingtaine dentreprises prsentes sur ce secteur en Espagne, on dnombre 8 industriels fabricants qui ont produit 209.665 tonnes en 2002 selon lAssociation Espagnole des Fabricants de Ptes Alimentaires (AEFPA), dont 35.537 tonnes de ptes exportes. Dun autre ct, Le march espagnol a absorb 201.750 t. en 2002 dont 27.442 t. de ptes importes si bien que consommation individuelle stablit environ 4,8 kg par personne et par an. TAB./35 : Les entreprises ptes et couscous en Espagne 2000 2001 2002 1000 t 1000 t 1000 t Grupo GALLO 93,93 104,00 111,33 Gallo, Faisan OROMAS SA 30,00 30,50 35,50 Oromas, Marfil PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO SA 29,00 31,00 34,00 Romero, Da'rocca Grupo SIRO 32,00 30,00 30,00 La Familia, Ardilla RIVOIRE et CARRET ESPANOLA SA 20,00 21,00 25,00 Carret, Lustucru HONESTA MANZANEQUE SA 16,30 17,00 17,00 Manzaneque GRUPO FLO 9,00 6,50 11,00 El Pavo, La Ideal PASTA DOVASA SA 8,00 7,50 7,50 Dovasa, Oggio CHILE SA 13,00 6,00 6,50 Barilla RIO DULCE SA 1,20 6,50 6,50 Rio Dulce, Arco Iris ANDRES MEGIAS MENDOZA SA 5,30 5,50 5,30 La Islena NESTLE ESPANA SA 1,85 2,00 2,25 Buitoni RANA HISPANIA SL 0,85 1,35 1,50 Rana INDUSTRIAS RACIONERO SA 1,50 1,50 1,50 Miau PASTAS ALIMENTICIAS BAVIOLA SL 1,00 1,20 1,20 La Murciana, Baviola NOMEN PROD ALIMENTICIOS SA 1,00 1,10 1,10 Nomen COMERCIAL CBG SA 0,91 0,89 1,02 Alibert, De Cecco COMERCIAL ALIMENTACION PAPSA SA 0,72 0,75 0,72 Pedragosa PASTAS ALIMENT LA CATALANA SA 0,70 0,70 0,74 La Catalana PASTAS ALIMENTICIAS CANIGO SA 0,47 0,50 0,50 Canigo LA MOIANESA SA 0,40 0,40 0,40 La Moianesa Entreprises Marques source: CFCE France Les principaux industriels fabricant sont : Gallo (45% du march national ; marque leader) ; Oromas (groupe Villafranquina ; un groupe intgr dont des semouleries particulirement comptitives qui exportent des semoules partout en Europe et y compris en Italie ; Oromas est pour lheure le seul fabricant espagnol a avoir install une ligne de production couscous), Romero SA (Daroca) et Grupo Siro (spcialis dans les marques de distribution). LEspagne est exportatrice nette en bl dur, ce qui renforce quelque peu la position des semouliers espagnols exportateurs ainsi que celles des fabricants espagnols intgrs. Fin janvier 2003, Panzani a ferm sa filiale Rivoire et Carret situe Torejon de Ardoz (Madrid). Gallo a investi 12,7 Millions deuros en 2002 dans le cadre de son plan de restructuration et pour linnovation (gamme de ptes enrichies en fibres). Romero SA envisageait dinvestir 5,5 Millions deuros en 2003 pour augmenter sa capacit de production et la porter 40.000 t./an. En 2002 Grupo Siro mis en service une nouvelle unit Venta de Banos (Palancia) qui reprsentait 21 Millions deuros 40. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 40/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge dinvestissement, portant sa capacit plus de 120.000 t./an soit 3 4 fois ses plus hauts niveaux de production. 1.6.2. Le march espagnol La distribution est trs structure avec une forte prsence des GMS dont les filiales des grands distributeurs franais. Les prix sont trs crass (probablement les plus bas dEurope) et les MDD trs prsentes. Encore que les Espagnols affichent un certain chauvinisme ou en tous cas, un trs fort attachement pour les marques nationales. Ainsi Gallo accapare 45 % de part de march, malgr des prix de vente sensiblement plus levs. Le fabricant Gallo est dailleurs le premier annonceur sur le secteur. Les professionnels annoncent des budgets publicitaires comme suit (source Alimarket) : TAB./36 : Investissements publicitaires Entreprises marque 1 000 Grupo GALLO Gallo 7 726 GRUPO FLO El Pavo 4 495 Grupo SIRO Ardilla 1 931 NESTLE ESPANA SA Buitoni 894 CHILE SA Barilla 622 Autres fabricants 50 Totaux 15 718 source : CFCE France Lesquels budgets au demeurant concernent plus souvent les ptes fraches, dont la valeur ajoute est suprieure (prix de vente 7,59 euros/kg en moyenne) et qui ncessitent une effort promotionnelle plus important. En ce qui concerne les ptes sches, la consommation des manges accapare 82,4% des disponibilits tandis que le reste est livr pour la RHF. Selon Nielsen et Iri, la dynamique du segment ptes sches repose tant en volume quen valeur, sur les segments les plus sophistiqus. 41. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 41/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TAB./37 : Parts et volume de march des diffrents segments et dessins 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) Ptes aux oeufs 22,6 23,3 21,9 Ptes fantaisies 33,7 34,4 34,4 Ptes Lasagne 18,1 16,7 16,1 Ptes farcies 14,3 12,7 12,5 Ptes de couleur 7,9 9,8 12,1 Ptes compltes 2,6 2,5 2,5 Ptes enrichies Vit. 0,8 0,5 0,5 Vermicelles 23,9 23,4 23,7 Macaroni 26,8 26,6 26,7 Spaghetti 23,5 23,4 22,6 Tagliatelles 5,5 5,7 5,9 Autres ptes ordinaires 20,3 20,9 21,1 Totaux 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 march en M - 56,01 57,86 - 93,38 102,98 Source IRI Espana / CFCE Ptes classiquesPtes aux oeufs et fantaisies Les GMS continuent grignoter des parts de march (56% de PDM) au dtriment des suprettes (100 400 m ; 23,8% de PDM en 2001) et des commerces traditionnels (24% de PDM en 2002). 1.6.3. Les avantages comparatifs des fabricants espagnols Comme en Italie, on constate la mise en uvre de 2 types de stratgie : le dveloppement dune marque leader (Gallo) opposer lamlioration de la comptitivit prix (Vilafranquina/Oromas). Le dernier Vilafranquina/Oromas est un groupe agroalimentaire puissant, qui contrle lune des plus importantes activits semoulire dEurope. Le groupe a engag dimportants achats pour soutenir une croissance externe en vue de mieux matriser les dbouchs des semouleries. Il a progressivement rachet des units de fabrication de ptes alimentaires puis il a restructur son outil pour amliorer la comptitivit industrielle. En dfinitive, il a conquis des parts de march dans les crneaux des premiers prix sur les linaires de la grande distribution, ainsi qu lexportation. GALLO pour sa part a prfr sappuyer sur sa marque en usant du relatif chauvinisme des espagnols, pour conqurir la position de leader national. Paralllement, il restructurait son outil de production et fermait progressivement 6 units pour ne garder que les 2 les plus performantes qui sont approvisionnes par ses semouleries. En rsum, les fabricants espagnols sont avantags par un approvisionnement bl dur et une industrie semoulire comptitifs. Ils peuvent en outre compter sur des entreprises priphriques particulirement performantes pour les quipements de conditionnement et pour la fourniture des emballages. Par ailleurs les salaires espagnols sont trs raisonnables et la productivit (de lordre de 300 tonnes par employ et par an en moyenne nationale) est comparativement suprieure celle des employs franais (de lordre de 200 tonnes par employ et par an en moyenne nationale). Le prix de lnergie est comparativement raisonnable. En revanche, la qualit des bls durs nest pas optimale et le march des 42. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 42/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge ptes alimentaires nest pas particulirement engageant qui connat une concurrence svre et des prix de vente peu rmunrateurs. Dautre part la distribution est plutt verrouille (concentre). 1.7. LA BRANCHE EN FRANCE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING) 1.7.1. Les fabricants de ptes alimentaires et couscous 1.7.1.1. Les fabricants de ptes alimentaires TAB./38 : Les Entreprises du secteur des ptes alimentaires et couscous Nbre d'entreprises Effectifs salaris CA (1) M CA/entreprise M productivit K/an/employ 1994 25 3 638 870 34,8 239,2 1995 28 3 815 910 32,5 238,5 1996 28 4 460 1 049 37,5 235,3 1997 - - 1 005 - - 1998 27 3 952 1 017 37,6 257,2 1999 26 3 358 873 33,6 260,1 2000 28 3 624 935 33,4 257,9 2001 28 3 553 1 000 35,7 281,5 (1) primtre variable suivant les annes Source: Agreste 2002 Les autorits parisiennes recensent 28 entreprises (nomenclature 158M) mais elles incluent aussi la fabrication des ptes fraches et quelques traiteurs spcialiss dans la fabrication des plats cuisins, frais, dshydrats, appertiss et surgels base de ptes et couscous qui sont classs sous cette rubrique (lactivit des plats cuisins, frais, dshydrats, appertiss et surgels na pas de rubrique propre). Le SIFPAF (Syndicat des Industries Fabricants des Ptes Alimentaires en France) recense sur la base dun primtre plus prcis (fabricants de ptes sches). TAB./39 : L'industrie des ptes en France unit Ptes alimentaires Couscous Nombre d'usines 15 5 Effectif (1600) 1 400 200 Production tonne 270 000 76 000 dont l'exportation % 13% 22% Consommation totale tonne 446 000 72 000 Dont part des importations % 48% 18% Consommation per capita kg/hab/an 7,5 1,2 Dont ptes aux oeufs kg/hab/an 1,2 - Source SIFPAF 2003 Le principal industriel est Panzani, filiale de PAI (Paribas Affaires Industrielles) la branche industrie de BNP- PARIBAS (en fait un fonds dinvestissement). Panzani domine le march (36% de PDM des marques nationales) et lactivit dans son ensemble avec une production annuelle de lordre de 160.000 tonnes (estimation 2003 suivant les professionnels consults) pour un CA suprieur 350 M. Il contrle 43. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 43/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge en outre ( 100% depuis le rachat RCL en 2002) : Lustucru frais (ptes fraches et cuisins ; 104 M de CA) et Ferico (couscous ; 33 M de CA). Le second industriel du secteur : Pastacorp qui exploite la marque Lustucru en ptes sches (13% des PDM en GMS, marque leader sur le segment des ptes aux ufs derrire les MDD cependant) arrive loin derrire Panzani avec une production estime 45.000 tonnes en 2003. Les Ets ALPINA-SAVOIE (Ets Chiron ; marques Croix de Savoie ; Alpina) suivent en troisime position avec une production estime 27.000 tonnes en 2003. Viennent ensuite les industriels alsaciens : Heimberger et Valfleuri (Ets Kuntz), et quelques autres petits fabricants (Thirion Colmar ; SAPA Avignon ; BARRY Reims). On retrouve en France les stratgies soulignes en Italie et en Espagne : lexploitation dune marque leader (Panzani) et lexploitation des niches (Chiron, Heimberger et Kuntz exploitent principalement les spcialits rgionales forte valeur ajoute qui bnficient en outre dune IGP ; Heimberger produit notamment les sptzle). 1.7.1.2. Les fabricants de couscous On dnombre 5 fabricants de couscous (voir tableau 38bis plus avant). FERICO, filiale de Panzani, est de loin le producteur leader sur peu prs tous les segments (marque/GMS, MDD/GMS, RHF, IAA, sous-traitance) lexception notable des aromatiss. Ferico (marque FERRERO) exploite 2 tablissements Vitrolles et Gennevilliers ; Lentreprise a consenti des investissements rcents pour augmenter sa capacit. Elle inaugurait dailleurs en Janvier 2004, la nouvelle ligne de marque FAVA de 3.000 kg/h de capacit (installe sur le site de Vitrolles). TAB./40 : La branche couscous en France France Export Total FERICO 26 113 4 311 30 424 TIPIAK 9 694 4 129 13 823 CHIRON 9 123 2 427 11 550 PANZANI (1) 7 358 711 8 069 RCL 5 256 3 498 8 754 MUNOZ 2 800 - 2 800 TOTAUX 60 344 15 076 75 420 IMPORTATION 11 379 CONSOMMATION 71 723 (1) Panzani fait fabriquer par sa filialle FERICO source SIFPAF (donnes 2001) Tipiak avec environ 15.000t. de production, exploite une unit de production Nantes. Cest sans doute le fabricant le plus dynamique. Il doit sa capacit dinnovation dtre le leader sur le segment des graines aromatises trs forte valeur ajoute. Le groupe Tipiak annonait 135 M de CA total en 2001 dont 42% pour les plats cuisins surgels, 31% en picerie sche et 27% avec les activits traiteur ptissier et panification. Le chiffre daffaires 2001 tait ralise 62% avec les GMS, 19% avec les circuits spcialiss surgels, 8% en RHF, 3% en IAA et 8% lexport. Pastacorp (semoulerie de Normandie 600t./24h Rouen plus activit ptes sches des ex RCL), hrite dune ligne plutt ancienne installe dans lusine de Chiry Ourscamp au nord de Paris. Les professionnels concurrents estiment que la position et la production couscous de Pastacorp sont plutt en perte de vitesse. Lunit de production des Ets Chiron est sur le site principal du groupe Chambry. 44. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 44/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Cest un acteur dynamique mais secret dont le taux de croissance est positif. Le cinquime industriel : Carret Munoz affiche un CA de lordre de 2,4 millions deuros pour 2.800 tonnes produites et essentiellement distribues via les rseaux dapprovisionnement de la population immigre. 1.7.1.3. Evolution des productions TAB./41 : Evolution de la production des ptes et couscous en France 1997 1998 1999 2000 2001 Ptes alimentaires 277 266 260 249 244 Couscous 69 68 73 72 72 Total 346 334 333 321 316 Source : Agreste La production cumule des fabricants franais de ptes alimentaires est en recul. Ils perdent globalement des parts de march. La production du couscous est en lgre augmentation. 1.7.2. Les prix des ptes et couscous en France 1.7.2.1. Les prix la consommation TAB./42 : Le prix des produits en France mini maxi mini maxi Ptes alimentaires - Premier prix 0,55 0,70 5,85 7,45 Sans marques 0,80 1,00 8,51 10,64 Marques de distribution 1,10 1,50 11,70 15,96 Marque leader national 1,60 1,90 17,02 20,21 Couscous en tui 1kg Couscous en sac de 3 et/ou 5 kg Couscous aromatiss (en sachet ou tui de 500g) Source consultant Pohl Consulting env. 4,30 PRODUITS env. 45,8 PRIX EN EURO LE KG env. 2,00 env. 1,30 PRIX EN MAD LE KG env. 21,3 env. 13,8 1.7.2.2. Evolution des prix la consommation TAB./43 : Indices des prix la consommation base 100 en 1998 2001 2002 2002/2001 (%) Farine et semoules 106,5 109,5 2,8 Ptes alimentaires 104,1 107,9 3,7 Riz 102,8 104,9 2,0 Plats cuisins base de crales 104,6 106,0 1,3 Source : INSEE Lors de 5 6 dernires annes (base 1998) les prix la consommation des ptes ont en moyenne augment de 7 8%. 45. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 45/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.7.2.3. La structure des prix la consommation TAB./44 : Structure de prix en Europe (GMS) taux indice taux indice taux indice Indice des prix la consommation 100,0 100,0 100,0 TVA 5,5% (incidence) 5,5% 94,8 5,5% 94,8 5,5% 94,8 Marge du distributeur 10% 86,2 20% 79,0 25% 75,8 Cot dapproche logistique (40 50 /t) 8% 79,8 6% 74,5 4% 72,9 Indice des prix dpart usine 79,8 74,5 72,9 Prix indicatifs Usine (/kg) 0,50 0,70 1,25 Marques Marques de distribution Premier prix source: les consultants Pohl Consulting et les professionnels Courant 2003 les prix hors taxes dpart usine taient de lordre de 0,5/kg pour les ptes premier prix ; 0,7/kg pour les ptes sous MDD et en moyenne de lordre de 1,25/kg pour les ptes de qualit suprieure sous label de lentreprise. 1.7.3. Les changes extrieurs 1.7.3.1. Les importations Les importations totales de ptes et couscous TAB./45 : Importation ptes et couscous en France tonnes 1 000 tonnes 1 000 tonnes 1 000 tonnes 1 000 Ptes aux oeufs 19021100 27 946 31 609 30 997 32 642 33 154 37 070 26 006 29 043 Ptes bl dur 19021910 172 923 97 811 185 179 108 619 195 626 118 208 170 043 100 197 Autres ptes 19021990 10 714 9 485 9 511 8 745 10 846 10 105 12 113 11 685 Couscous, non prpar 19024010 10 254 5 441 16 726 7 313 13 568 7 995 16 437 9 417 Couscous prpar 19024090 1 823 3 312 1 815 3 369 1 489 3 049 1 318 2 544 Totaux 223 660 147 658 244 228 160 688 254 683 176 427 225 917 152 886 Source: douanes France Produits Nom. Anne 2000 Anne 2001 Anne 2002 11 mois 2003 46. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 46/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Les principales origines des ptes aux ufs importes (19021100) TAB./46 : Principales origines des ptes aux oeufs importes en France (19021100) Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 ITALIE 204 090 24 636 226 284 25 096 244 091 29 897 213 375 24 312 ESPAGNE 18 745 793 21 710 936 24 887 1 228 21 214 1 235 ALLEMAGNE 29 228 2 744 20 824 2 407 31 540 2 410 13 829 1 989 CHINE 9 212 1 090 10 654 1 324 9 958 1 148 4 845 463 BELGIQUE 10 088 1 107 19 016 1 696 5 294 823 2 197 420 PORTUGAL 1 111 126 1 085 78 1 411 99 985 66 HONG-KONG 1 037 186 742 135 780 128 860 129 THAILANDE 522 72 373 52 381 53 541 57 Autres 5 427 855 9 284 918 13 196 1 284 2 217 372 Total 279 460 31 609 309 972 32 642 331 538 37 070 260 063 29 043 Source: douanes France PAYS Anne 2000 Anne 2001 Anne 2002 11 mois 2003 Les principales origines des ptes classiques importes (19021910) TAB./47 : Principales origines des ptes classiques importes en France (19021910) Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 ITALIE 1 562 797 86 600 1 636 251 96 059 1 612 182 99 100 1 374 745 82 933 ESPAGNE 46 588 2 545 103 814 4 161 200 146 9 474 196 961 8 590 BELGIQUE 86 721 4 668 69 610 3 719 101 459 5 170 83 625 4 382 CHINE 12 757 1 225 15 387 1 415 15 357 1 206 14 375 996 ALLEMAGNE 8 083 562 12 130 883 12 315 811 8 446 584 THAILANDE 9 415 879 7 466 663 8 932 753 7 945 613 PAYS-BAS 520 68 1 095 173 1 376 241 861 102 VIET-NAM 316 41 1 788 205 1 878 199 371 33 TURQUIE 247 12 150 14 280 23 332 17 PORTUGAL 300 17 366 28 286 20 331 24 POLOGNE 0 0 0 0 0 0 165 22 LUXEMBOURG 219 27 1 667 82 1 227 74 156 23 Autres 1 267 1 167 2 067 1 217 826 1 137 12 115 1 878 Totaux 1 729 230 97 811 1 851 791 108 619 1 956 264 118 208 1 700 428 100 197 11 mois 2003 Source: douanes France PAYS Anne 2000 Anne 2001 Anne 2002 47. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 47/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Les principales origines des couscous non prpars imports (19024010) TAB./48 : Principales origines des couscous imports en France (19024010) Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 ITALIE 65 366 3 578 70 740 3 957 92 242 4 851 107 538 5 731 MAROC 4 789 303 9 051 610 12 381 1 013 14 885 1 206 ESPAGNE 28 253 1 189 79 099 2 288 29 163 1 902 13 798 835 ALGERIE 0 0 230 15 0 0 1 056 47 BELGIQUE 619 96 4 911 242 493 97 833 135 ALLEMAGNE 628 51 643 42 398 35 472 56 ROYAUME-UNI 3 0 0 0 222 17 248 20 SENEGAL 0 0 0 0 210 20 170 18 COTE-D'IVOIRE 149 41 91 25 126 26 155 39 TUNISIE 2 042 132 1 921 105 26 2 113 7 Autres 690 51 570 29 418 32 25 104 1 323 Totaux 102 539 5 441 167 256 7 313 135 679 7 995 164 372 9 417 11 mois 2003 Source: douanes France PAYS Anne 2000 Anne 2001 Anne 2002 48. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 48/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.7.3.2. Les exportations Les exportations totales de ptes et couscous TAB./49 : Exportation ptes et couscous par les fabricants franais tonnes 1 000 tonnes 1 000 tonnes 1 000 tonnes 1 000 Ptes aux oeufs 19021100 9 257 8 999 7 366 8 857 6 833 8 815 5 276 6 757 Ptes bl dur 19021910 23 445 15 804 22 663 17 956 22 994 19 354 21 172 16 159 Autres ptes 19021990 970 1 222 1 730 2 045 2 150 3 015 1 818 2 670 Couscous, non prpar 19024010 14 123 11 505 14 767 12 929 16 547 14 587 15 977 14 165 Couscous prpar 19024090 1 823 3 312 1 815 3 369 1 489 3 049 1 318 2 544 Totaux 49 618 40 842 48 340 45 156 50 013 48 820 45 561 42 295 Produits Nom. Source: douanes France Anne 2000 Anne 2001 Anne 2002 11 mois 2003 Les principales destinations des ptes aux ufs exportes (19021100) TAB./50 : Principales destinations des ptes aux oeufs franaises exportes Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 BELGIQUE 32 795 2 667 29 910 3 520 27 242 3 589 18 693 2 166 ALLEMAGNE 32 185 3 008 19 450 2 092 23 328 2 448 14 574 1 793 ALGERIE 10 143 755 5 242 371 64 8 0 0 ESPAGNE 4 210 663 5 156 973 3 944 759 2 935 550 LUXEMBOURG 3 213 482 2 763 433 2 302 363 2 281 353 PORTUGAL 1 446 101 2 766 294 2 723 303 1 557 200 PAYS-BAS 1 287 184 1 153 129 1 557 199 823 142 GRECE 823 93 89 20 21 4 60 12 Autres 6 464 1 046 7 128 1 025 7 150 1 142 11 839 1 541 Total 92 566 8 999 73 657 8 857 68 331 8 815 52 762 6 757 11 mois 2003 Source: douanes France PAYS Anne 2000 Anne 2001 Anne 2002 49. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 49/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Les principales destinations des ptes classiques exportes (19021910) TAB./51 : Principales destinations des ptes classiques franaises exportes Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 BELGIQUE 77 197 4 731 62 878 4 436 68 068 4 589 65 979 4 525 ALLEMAGNE 23 071 1 210 7 406 513 7 068 722 7 718 526 EMIR_ARAB_UNI 13 098 1 041 8 978 754 9 649 822 3 559 291 NIGERIA 11 807 640 7 380 400 0 0 0 0 OMAN 10 390 794 11 816 940 4 985 407 1 832 191 ROYAUME-UNI 7 533 322 10 318 1 338 6 819 921 237 22 NIGER 7 097 331 2 831 139 1 208 72 1 596 103 ESTONIE 6 686 330 7 244 366 6 925 366 7 911 507 GABON 6 516 353 5 497 324 3 693 229 5 709 344 ITALIE 4 241 587 9 999 924 8 213 973 886 227 E.U.A.N 4 085 400 5 820 414 7 328 633 3 804 320 BENIN 4 070 199 1 261 69 219 17 2 068 117 Autres 58 658 4 866 85 198 7 339 105 765 9 603 110 416 8 986 totaux 234 449 15 804 226 626 17 956 229 940 19 354 211 715 16 159 Source: douanes France PAYS Anne 2000 Anne 2001 Anne 2002 11 mois 2003 50. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 50/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Les principales destinations des couscous non prpars exports (19024010) TAB./52 : Principales destinations des couscous franais exports (19024010) Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 ROYAUME-UNI 35 384 2 292 34 866 2 704 46 722 3 454 47 675 3 506 BELGIQUE 21 654 2 021 22 137 2 065 25 809 2 564 23 850 2 278 ITALIE 12 456 732 10 697 815 8 333 776 9 923 869 ESPAGNE 7 226 560 7 205 734 6 915 721 7 223 769 E.U.A.N 8 833 787 8 629 803 8 797 838 7 203 671 SUEDE 5 514 532 7 616 662 8 112 665 7 181 619 ALLEMAGNE 6 056 507 7 677 688 10 636 943 7 177 757 PAYS-BAS 3 270 234 4 875 337 8 564 618 6 847 492 BENIN 5 125 402 5 461 416 5 624 471 6 381 576 SUISSE 5 003 528 5 797 591 6 484 676 6 029 655 BURKINA-FASO 1 943 159 1 097 84 4 402 196 2 771 253 AUSTRALIE 1 375 126 2 369 210 1 334 113 2 549 239 ARAB.SAOUDITE 2 160 189 2 530 223 2 673 209 2 504 204 POLOGNE 4 390 308 4 582 294 2 015 143 2 287 149 CANADA 3 255 356 2 247 298 2 276 291 2 286 285 REP._CONGO 936 81 677 58 669 57 1 657 153 EMIR_ARAB_UNI 427 40 1 032 103 287 33 1 420 118 COTE-D'IVOIRE 1 210 131 2 178 238 1 420 156 1 285 134 NIGER 1 005 78 1 330 103 330 29 1 008 90 NIGERIA 944 75 660 49 1 277 107 990 88 Autres 13 063 1 367 14 007 1 454 12 794 1 527 11 519 1 260 Totaux 141 229 11 505 147 669 12 929 165 473 14 587 159 765 14 165 Source: douanes France PAYS Anne 2000 Anne 2001 Anne 2002 11 mois 2003 1.7.3.3. Remarque Les statistiques des douanes franaises font tat dimportation dorigine France. Ce paradoxe a videmment retenu notre attention, dautant que les chiffres des 11 mois 2003 montrent une hausse spectaculaire. TAB./53 : Importation en France de produits origine France Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 Quintal 1 000 19021100 2 281 330 873 132 1 279 177 872 130 19021910 404 37 329 37 402 70 11 783 815 19024010 690 51 253 17 369 26 25 025 1 299 nomenclature Anne 2000 Anne 2001 Anne 2002 11 mois 2003 Source: douanes France Les explications des fonctionnaires consults ne sont pas limpides. Il est possible que ce poste regroupe les produits rimports au titre de rgimes particuliers, notamment le retour des livraisons effectues dans le cadre des oprations de perfectionnement actif et passif. 51. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 51/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.7.4. Les performances conomiques Les principales donnes des cots de production et la productivit en France ont t rapportes antrieurement dans ce document. TAB./54 : Principales donnes de structures des entreprises de la branche valeur en millions d'euros 2001 2002 Nombre d'entreprises 27 28 Effectif salari (nbre) 3 936 3 389 Chiffre d'affaires total 980 1 009 Chiffre d'affaires export 86 85 Rsultat avant impt - 23 Valeur ajoute (%) 19,2 - Investissements corporels 34 30 Source : Statistiques annuelles ANIA - avril 2003 La branche en France reprsente 0,8% du chiffre daffaires total des IAA, 0,9% en terme de valeur ajoute et galement 0,9% en terme deffectif salari. La valeur ajoute en 2001 (19,2% ; 188,2M) connat une relative amlioration par rapport 2000 (18,6% ; 187,8M). Les achats semoules reprsentent environ 30% du chiffre daffaires et les frais de personnel 68% de la valeur ajoute. Les entreprises affichent un excdent brut dexploitation (EBE) moyen de lordre de 4,8% du chiffre daffaires et un rsultat net/CA moyen de 1,3%. Le ratio : frais financiers / EBE stablit 17,4% (source : Panorama des industries agroalimentaires ; dition 2003 Ministre de lAgriculture Paris) 1.7.5. Situation des fabricants franais de ptes alimentaires 1.7.5.1. La situation de la branche ptes alimentaires La consommation annuelle des ptes alimentaires en France atteint presque 450.000 tonnes dont la moiti approvisionne par les importations. Le principal pays fournisseur est lItalie (85%). Les parts de march des fabricants franais ont sensiblement recul ces dernires annes. Ils nont pas su rsister la pntration des ptes italiennes. La concurrence est vive, encore attise par la grande distribution qui diversifie ses approvisionnements et cre ses propres marques. Une concentration importante sest produite partir des annes 60 et na pas cess de se poursuivre. En fait, les fabricants franais ont t pigs dans des luttes fratricides et une guerre des marques puisantes. Ils ont consacrs beaucoup de moyens la publicit et au dveloppement de packaging sophistiqus se traduisant par des conditionnements complexes, par la production de sries plus limites et en dfinitive par une augmentation des cots qui les a fragilis tant sur le march national qu lexport. De par sa position, le leader Panzani tait naturellement moins vulnrable. 1.7.5.2. Les avantages comparatifs des fabricants franais Le dbouch national est important en volume et en valeur. La distribution est trs structure. Les approvisionnements en semoules de bl dur sont comptitifs et disponibles. La production franaise de 52. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 52/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge bl dur de bonne qualit est importante (2 Millions de tonnes) et les semouleries sont hyper performantes. Elles sont au demeurant toutes (sauf une) intgres aux groupes fabricants de ptes alimentaires. LONIC (Office National Interprofessionnel des Crales) a suscit la mobilisation pour optimiser le potentiel de la filire bl dur . La mobilisation intresse tous les acteurs de la filire : le Syndicat de la Semoulerie, les coopratives agricoles, les ngociants, le syndicat des fabricants de ptes, les Ministres de lAgriculture et de lIndustrie et la recherche publique reprsente par lINRA de Montpellier. En quelques annes la France devenait exportatrice de bl dur de qualit. Le cot de la main duvre en France est certes lev mais lnergie reste comparativement une charge raisonnable. Les investissements corporels des entreprises de la branche sont comparables aux investissements de lensemble des IAA en France. TAB./55 : Investissements corporels des fabricants franais 2001 2002 Ensemble des IAA 123 067 3,0% 3,0% Ptes aliementaires 3 389 3,5% 3,0% Investissements corporels / CA (%) Source : Statistiques annuelles ANIA - avril 2003 CA 2002 en M 53. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 53/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.8. LA BRANCHE EN TUNISIE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING) 1.8.1. Les capacits et productions industrielles en Tunisie TAB./56 : Production ptes alimentaires et couscous en Tunisie unit 1987 1996 2001 Units existantes 40 30 16 Dont units en activit 25 14 16 Dont units Ptes 21 8 9 Dont units Couscous 2 4 3 Dont units mixtes 2 2 4 Capacit de production Ptes t/ jour 399 611 713 Capacit de production Couscous t/ jour 126 242 257 Capacit de production annuelle totale t/ jour 525 853 970 Evolution % - 62% 14% Capacit de production annuelle Ptes t/ an 119 790 183 360 213 750 Capacit de production annuelle Couscous t/ an 37 800 72 600 77 100 Capacit de production annuelle totale t/ an 157 590 255 960 290 850 Evolution cumule % - 62% 84% Capacit intgre la semoulerie % 38% 57% 88% Production ptes alimentaires tonne 82 230 120 360 162 468 Production couscous tonne 30 880 41 237 52 354 Totaux productions ptes et couscous tonne 113 110 161 597 214 822 Evolution cumule % 43% 90% Structure de la production Nombre dunits produisant 10.000 tonnes et plus 3 sur 25 5 sur 14 6 sur 16 Leur part dans la production % 35% 79% 77% Taux dexploitation Ptes % 69% 66% 76% Couscous % 81% 56% 68% Ptes + couscous % 72% 63% 74% Exportations tonne 1 430 1 968 24 445 Ventes march local tonne 111 680 159 629 190 377 source: API / Tunis La branche des ptes alimentaires et couscous en Tunisie connat une relative concentration par disparition des units les moins performantes. Le processus sest acclr depuis ces cinq dernires annes. Cinq entreprises reprsentent dsormais plus de 80% des capacits de production des ptes et plus de 60% des capacits de production de couscous. Elles sont toutes intgres au sein de groupes qui exploitent aussi des semouleries et des minoteries voire davantage (aliments pour le btail, levage commerce, etc. ; telle la socit STPA Sfax). Les quipements ptes sont rcents tandis que les quipements pour la production du couscous ont 15 ans de moyenne dge. 54. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 54/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.8.2. Les fabricants ptes et couscous en Tunisie TAB./57 : Les fabricants tunisiens capacit PA capacit CC Les entreprises t. / an t. / an 1 R A N D A 48 000 8 100 2 CAPA 33 000 5 400 3 M.M. (Mellouli Mgrine) 6 900 4 Ptes AJIB 2 100 5 Ptes SLAMA 450 6 U N P A Epi dor 45 000 4 500 7 W A R D A La Rose blanche - 21 000 8 M E L P A T E S 12 000 9 SPIGA 22 500 10 M S E D D I 9 000 11 T R I K I 4 500 12 ABASSIA 2 100 13 - M E R Y E M 9 000 10 500 14 - S I A M 18 600 15 - S O M E C 4 500 16 CDS - Couscousserie du Sud - DIARI 25 500 TOTAL 215 550 77 100 Source API / Tunis PA= Ptes Alimentaires - CC=Couscous Les principaux fabricants classs en fonction des niveaux de production sont par ordre dcroissant : -la socit RANDA Ben Arous (capacits 7,5t/h et 1,2t/h respectivement en ptes et couscous ; production respective environ 42.000 t. et 7.500 t. pour lanne 2001 ; cette socit est contrle par le mme groupe que celui de la Socit Meunire : une entreprise importante de minoterie-350t./24h et semoulerie-500t/24h) ; -les socits SPIGA et CDS (Couscousserie du Sud) Sfax qui dpendent du mme groupe avec dautres socits (minoterie, semoulerie, etc.) ; les productions 2001 sont respectivement : ptes SPIGA (18.275t ; capacit 3t/h) et couscous Diari/CDS (22.000t ; capacit 4t/h) ; -la socit WARDA (La rose blanche), installe Sousse, a rcemment ralise des investissements importants dont une ligne de fabrication couscous de marque FAVA ; en 2001 la production ptes alimentaires atteignait presque 34.000t ; -la socit UNPA (Usine Nouvelle de Ptes Alimentaires) Sousse qui exploite la marque Epi dor et qui est galement contrle par un groupe important ; les capacits ptes et couscous sont respectivement de 7t/h et 0,8t/h et les productions 2001 respectives : environ 31.000 t ptes et 900t couscous ; -la socit SIAM (Socit des Industries Alimentaires) Ben Arous, issue de la privatisation dune partie des activits de lOffice des crales en 1997-1998, exploite une capacit de production couscous estime 2,5t/h ; la production avoisinait 9.600t en 2001 ; -la socit Capa (Compagnie Africaine de Ptes Alimentaires) installe Mgrine affiche une capacit totale de lordre de 5,8t/h dont 5t/h en ptes et 0,8t/h en couscous ; la production 2001 reprsentait 6.700t et 2.000t respectivement pour ptes et couscous ; 55. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 55/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge -trois autres socits MERYEM (5.100t dont 80% couscous), MSEDDI (ptes 5.000t) et TRIKKI (ptes 3.500t) ont des productions significatives ; -les 5 dernires : AJIB (1.300t) ; SOMEC (1.100t) ; Mellouli-Melptes (900t) ; ABASSIA (375t) et SLAMA (275t) annonaient des productions 2001 infrieures 1.500t. Les socits Ptes AJIB et Ptes SLAMA produisent galement des ptes aux ufs. 1.8.3. Le March tunisien 1.8.3.1. La consommation Selon lINS (Institut National des Statistiques) et le bureau BADIS, Tunis, la consommation moyenne est de lordre de 14,4 kg de ptes alimentaires par habitant et par an dont 12,3 kg pour les ptes industrielles (11,6 en milieu urbain, 13,5 en milieu rural) et 2,1 kg pour les ptes fabriques la maison (en particulier les ptes dites mhams en forme de petits ronds), value une moyenne de 2,1 kg (1,4 en milieu urbain, 13,2 en milieu rural). Par ailleurs, les achats de ptes fraches aux rayons traiteurs augmentent rgulirement. Le couscous pour sa part connat sans doute une relative rgression parmi les populations des grandes villes mais il reste cependant trs prsent dans le rgime tunisien. Comme au Maroc, le couscous fait la maison domine sans conteste mais le couscous industriel qui selon certaines estimations, reprsente 20% de la consommation totale ce titre, est sans doute mieux reprsent en Tunisie quau Maroc. 1.8.3.2. Evolution de la demande TAB./58 : Evolution de production ptes et couscous en Tunisie 1000 tonnes 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Ptes alimentaires 92,6 93,6 102,3 107,7 123,0 137,3 136,3 146,4 139,5 142,0 Couscous 34,3 33,0 35,4 40,7 41,5 42,1 44,5 47,0 44,6 46,0 Totaux 126,9 126,6 137,7 148,4 164,5 179,4 180,8 193,4 184,1 188,0 Source : tude API / Tunis Lvolution de la production pour les seuls besoins nationaux (clairement distingue de la production pour lexportation pour mieux grer le soutien accorde la consommation nationale) montre que la consommation tunisienne a augment denviron 50% au cours de la dcennie coule (54% pour les ptes alimentaires et 34% pour le couscous), la condition bien videmment dadmettre le parallle entre demande et production. 1.8.3.3. La rglementation Le march tunisien des bls durs et tendres et des produits qui en dcoulent (farines, semoules, pains, ptes et couscous) est troitement encadr. La tutelle est exerce par lOffice des crales, qui dtient le monopole lgal et effectif des achats et des importations de bls durs et de bls tendres. LOffice approvisionne directement - ou via les coopratives auxquelles il a dlgu partie des achats locaux - les minoteries (26 units) et les semouleries (19 units). Les marges et les prix de celles-ci sont troitement encadrs. Les prix de vente des produits de la deuxime transformation : panification et fabrication de ptes alimentaires et couscous sont galement rglements. Des mcanismes de prquation et de compensation permettent dune part dharmoniser les prix des farines et semoules sur lensemble du territoire national et dautre part de garantir les marges des minotiers et semouliers. Ce systme est dsormais ruineux pour lEtat tunisien et nombre deffets secondaires perturbent le bon 56. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 56/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge fonctionnement de la filire, notamment en matire de productivit, dinnovation, de ractivit face la demande, etc. La charge pour ltat est value entre 150 et 200 M pour les dernires annes. En 1999-2000, limpact sur le prix des bls tait de lordre de 13 par quintal de bl dur et 7,5 par quintal de bl tendre, ce qui quivalait encore une subvention de lordre de 10 MAD par quintal farine et presque 19 MAD par quintal semoule. 1.8.3.4. Normalisation et qualit La profession dplore le dficit de normes. Elle reproche de mme lOffice une prise en compte insuffisante de la qualit lors de lachat des bls (imports et locaux). Les rpercussions laval sur les farines et semoules, le pain et les ptes, sont naturellement dommageables. Le cahier des charges concernant lachat des bls (imports et locaux) notamment est considr trop laxiste par les mmes professionnels en ce sens que la tolrance en matire de taux dimpurets est excessive, et que les teneurs en protines et les caractristiques alvographiques ne sont pas assez considrs. La seule norme tunisienne (INNORPI) qui existe est la norme ISO -11050 -1993 concernant la dtermination des impurets d'origine animale dans les farines de bl tendre et les semoules de bl dur. 1.8.3.5. Commercialisation et marketing Lencadrement rglementaire pesant nest certainement pas propice linnovation. Certes il existe une relative concurrence. Elle est mme froce mais elle actionne principalement les prix plutt que la communication et/ou la cration de nouveaux produits et de nouveaux services. Les fabricants restent dans un schma de fabrication et distribution trs conservateurs avec des produits assez peu diffrencis du point de vue des dessins, des conditionnements. Ils se disputent les faveurs des grossistes et autres distributeurs coup de remises occultes (les prix sont rglements). La valorisation du produit, sa promotion et le merchandising, restent sommaires. Les campagnes de publicit commencent cependant se multiplier. Le passage dun spot tl en prime time revient 3.500 DT les 30 secondes (2.600 euros 28.000 MAD) 1.8.4. La structure des prix de revient tunisien 1.8.4.1. Structure de prix du produit vrac Les prix des ptes alimentaires et du couscous sont rglements en Tunisie. Seules les spcialits (nids, lasagnes, ptes fraches, etc.) sont ngocies librement. Dbut 2003, la structure de prix rglementaire tait encore la suivante : TAB./59 : Structure de cots des ptes et couscous tunisiens en vrac (aot 2002) Ptes couscous Ptes couscous DT/100kg DT/100kg MAD/100kg MAD/100kg Prix de cession dun quintal de semoule 34,70 34,70 275,48 275,48 Rendement semoulier (en %) 94,00 92,50 94,00 92,50 Cot matire / quintal ptes et couscous 36,92 37,51 293,07 297,82 Marge de fabrication 15,41 19,10 122,36 151,67 Rcupration des dchets (4 5 kg) -1,33 -1,72 -10,54 -13,64 Cot d'un quintal de produit en vrac 51,00 54,90 404,89 435,85 Source BADIS Tunis 57. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 57/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Une enqute ralise dbut 2003 auprs de certains fabricants de ptes et couscous tunisien fournissait quelques chiffres complmentaires. Lnergie et autres consommables absorbaient en moyenne 1,80 DT par quintal de ptes et couscous (1,34 euros). Le cot du conditionnement tait gnralement suprieur au niveau pris en compte par ladministration et de lordre de 5 DT par quintal pour des sachets coussins 1kg en complexe polypropylne (y compris un suremballage polythylne inclus pour environ 0,7 DT par quintal de produit conditionn). La main duvre revenait environ 3 DT par quintal. Les frais divers de gestion, les frais financiers, les amortissements et les frais commerciaux (dont les remises) apparaissaient trs variables et en moyenne denviron 5 6 DT par quintal de ptes alimentaires et couscous (source API-Tunis). 1.8.4.2. La structure des prix de vente (janvier 2003) Ptes alimentaires TAB./60 : Structure de cots des ptes alimentaires tunisiennes conditionnes (aot 2002) Condit. sachets papier et polypropylne vrac 1 kg papier 1 kg PP 500g PP 250g PP change 1 DT = 7,939 MAD MAD/kg MAD/kg MAD/kg MAD/kg MAD/kg Cot d'un kg de produit en vrac 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 Cot du conditionnement (1 kg) 0,75 1,11 1,17 1,35 Prix de revient de 1 kg de produit conditionn 4,80 5,16 5,22 5,40 Prix de vente en gros (janvier 2003) 4,17 4,92 5,28 5,28 5,59 Prix de vente au dtail (janvier 2003) 4,49 5,24 5,60 5,72 6,19 Source BADIS Tunis En 2003, les prix de vente des ptes alimentaires au stade du gros taient de lordre de 4,2 MAD/kg et 5,3 MAD/kg respectivement pour les ptes en vrac et les ptes en sachets polypropylne 500g. La marge admise la distribution est comprise entre 6 et 8%. Couscous TAB./61 : Structure de cots des couscous tunisiens conditionns (aot 2002) Condit. sachets papier et polypropylne Vrac 1 kg papier 1 kg PP 500g PP 250g PP change 1 DT = 7,939 MAD MAD/kg MAD/kg MAD/kg MAD/kg MAD/kg Cot d'un kg de produit en vrac 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 Cot du conditionnement (1 kg) 0,52 0,74 0,79 1,06 Prix de revient de 1 kg de produit conditionn 4,88 5,10 5,14 5,42 Prix de vente en gros (janvier 2003) 4,48 4,99 5,22 5,29 - Prix de vente au dtail (janvier 2003) 4,80 5,28 5,52 5,56 - Source BADIS Tunis Courant 2003, les prix de vente du couscous au stade du gros taient de lordre de 4,5 MAD/kg et 5,2 MAD/kg respectivement pour le couscous en vrac et le couscous en sachets polypropylne 1 kg. La marge admise la distribution est comprise entre 6 et 8%. 58. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 58/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.8.5. Lencadrement de la filire cralire en Tunisie 1.8.5.1. La lgislation La collecte, le stockage et limportation des bls sont rgis par les mmes textes organisant lOffice des crales. LAdministration, via lOffice, gre lensemble des composantes dterminant les conditions dapprovisionnement en bls de la meunerie savoir: -la collecte, le stockage et le transport des crales locales; -le dbarquement, le stockage et la distribution des crales dimportation ; -la gestion de la prquation de transport des farines et semoules ; -la gestion des subventions au niveau de la production des bls locaux et celui de la consommation des produits drivs des bls traites par la meunerie industrielle (bls locaux et dimport) La branche dactivits est encadre par trois dpartements ministriels : Ministre de lAgriculture, de lEnvironnement et des Ressources hydrauliques, Ministre de lIndustrie et de lEnergie et Ministre du Tourisme, du Commerce et de lArtisanat, respectivement au niveau de lapprovisionnement, de la transformation et de la commercialisation Les services techniques en charge des industries agroalimentaires sont passs depuis quelques annes du Ministre de lAgriculture (relay durant une courte priode par le Ministre de lagroalimentaire durant lexistence de ce Ministre), au Ministre de lIndustrie. La branche dactivits a une relation presque organique avec lOffice des Crales, lui-mme sous la tutelle du Ministre de lAgriculture, de lEnvironnement et des Ressources hydrauliques, du fait du monopole qui lui est dvolu en matire de commerce du bl et drivs. La Loi 91-64 du 29 juillet 1991, modifie et complte par la Loi 93-83 du 26 juillet 1993 et la Loi 95-42 du 24 avril 1995 organisent le rgime de la libre concurrence. Cette rglementation traite entre autres des produits objet de monopole comme cest le cas de la matire premire transforme par la branche dactivits Un arrt du 25 mai 1955, modifi par les arrts du 6 juillet 1961 et du 12 aot 1969 rglemente la livraison et la circulation des crales et un arrt du 31 mai 1956 rglemente le transport des crales et des produits de minoterie. Ces textes, toujours en vigueur ont institu le laisser passer requis pour chaque chargement de crales (bl en particulier, les autres crales tant actuellement librs) ou de produits de minoterie. En ce qui concerne la vente des farines boulangres, on constate certains interdits qui ne font pas lobjet dune rglementation crite ; cest le cas notamment de linterdiction de vente des farines boulangres aux biscuiteries, et autres fabrications de produits drivs (biscottes, pains spciaux, ptisserie, etc.). 1.8.5.2. La collecte de la production locale des bls Les quantits collectes par lOffice des Crales aussi bien par ses propres centres que par ceux des 4 Coopratives Centrales Cralires auxquelles il dlgue, se prsentent comme suit : 59. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 59/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TAB./62 : Evolution de la collecte de la production nationale des bls quintaux Dcennie Dcennie Dcennie 1969-78 1979-88 1989-98 Bl dur Production (qx) 5 654 000 6 671 900 9 538 000 11 439 000 7 060 000 9 351 000 Collecte (qx) 2 047 000 2 730 000 5 971 000 6 809 000 4 541 000 5 834 000 Pourcentage collecte/ production 36% 41% 63% 60% 64% 62% Bl tendre Production (qx) 1 466 000 1 522 000 2 076 300 2 531 000 1 356 000 1 831 000 Collecte (qx) 758 000 1 054 000 1 464 000 2 139 000 976 000 1 205 000 Pourcentage collecte/production 52% 69% 71% 85% 72% 66% 1999 - 2000 Source : Exploitation de donnes de lOffice des Crales 1998 - 1999 2000 - 2001 Ces quantits sont destines, dans leur majeure partie, la transformation industrielle (meunerie en premire transformation, pains, ptes, couscous et autres produits en deuxime transformation). La part de la production non collecte, ne passant ni par le circuit officiel ni par la transformation industrielle et qui est autoconsomme, est en nette rgression. 1.8.5.3. Les importations de bls tendres et de bls durs Les importations de bls ont sensiblement augment, au cours des dernires annes ; il en est de mme de la part des bls dimportation dans la transformation industrielle. TAB./63 : Evolution des importations de bls 1000 qx Produits Moyennes VIII Plan 1998 1999 2000 2001 Bl tendre 7 142 10 050 8 375 9 700 9 527 Bl dur 1 966 3 930 2 490 4 150 5 016 Totaux 9 108 13 980 10 865 13 850 14 543 Sources : Ministre de lAgriculture, de lEnvironnement et des Ressources hydrauliques / Budget conomique 2001 - Rapports annuels Banque Centrale /INS 1.8.5.4. Les crasements La part des bls dimportation dans la trituration (hors export) se prsente comme suit : TAB./64 : Evolution des triturations annuelles en bl local et en bl import 1000 Qx Local Import Totaux Local Import Totaux 1995 2 558 6 295 8 853 331 8 321 8 652 17 505 1996 5 951 3 005 8 956 1 817 6 983 8 800 17 756 1997 7 877 1 681 9 588 1 326 7 658 8 984 18 543 1998 5 082 4 579 9 661 1 574 7 583 9 157 18 819 1999 6 939 2 263 9 202 2 088 7 259 9 347 18 549 2000 5 871 3 188 9 059 1 324 8 303 9 627 18 686 2001 5 085 4 345 9 430 967 8 754 9 721 19 152 Source : Office des Crales Bl dur Bl tendre TotauxAnne 60. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 60/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.8.5.5. Lencadrement des prix des farines et semoules Les prix de vente des farines, semoules et issues sont fixs par les pouvoirs publics. Les produits drivs du bl sont commercialiss sur le march local par rfrence des prix taxs qui sont fixs par les services du Ministre du Tourisme, du Commerce et de lArtisanat, comme cest actuellement le cas de tous les produits dits de premire ncessit. a) La formation des prix des produits meuniers La structure des prix des produits meuniers est en quelque sorte un compte rebours partir des prix la consommation. Elle est dtermine pour 100 kg de semoule ou de farine et tient compte de deux donnes principales : le prix de rtrocession, par lOffice des Crales du quintal de bl (bonifications et redevances comprises) et les frais de fabrication. Les frais de fabrication de la meunerie tels que arrts par ladministration, constituent la marge de mouture. La valeur de rcupration des issues (sous-produits) est dduite pour dterminer un prix de revient des produits finis au moulin. Le cot ainsi dtermin est augment des frais de transport, dune taxe parafiscale et des frais demballage pour aboutir au prix de facturation la clientle des farines et semoules livres. b) La marge de mouture Les charges de fabrication (dont lensemble est dnomm marge de mouture), sont troitement encadres par ladministration. Chaque composante de la marge de mouture est ncessairement argumente. Lvolution des cots importante justifie les rvisions de prix. Courant 2003, la marge de mouture tait fixe 2,905TND par quintal (23,06 MAD par quintal). TAB./65 : Composante de la marge de mouture MAD/quintal % 01 - Loyer et/ou amortissements des btiments 0,33 1,4% 02 - Contributions et taxes 0,42 1,8% 03 - Salaires et appointements 10,07 43,6% 04 - Assurances 0,16 0,7% 05 - Entretien et rparations 0,65 2,8% 06 - Energie 2,44 10,6% 07 - Eau 0,15 0,7% 08 - Amortissement quipements 1,72 7,5% 09 - Sacherie 0,72 3,1% 10 - Transport 2,70 11,7% 11 - Commissions 0,06 0,3% 12 - Fonds de lhabitat 0,04 0,2% 13 - Frais financiers 1,17 5,1% 14 - Frais gnraux 0,35 1,5% 15 - Bnfices et risques 2,08 9,0% Marge officielle de mouture par quintal tritur 23,06 100,0% source : API - BADIS - Tunis le cot de llectricit qui est dcompt pour 0,297 TND par quintal (2,35 MAD/quintal) dans la structure officielle, stablit en fait selon les industriels prs de 0,460 TND par quintal (3,65 MAD/quintal). 61. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 61/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge c) La structure des prix TAB./66 : STRUCTURE DES PRIX DES FARINES ET SEMOULES en TUNISIE (2003) Farines Semoules Farines Semoules Change 1 DTN = 7,939 MAD Prix de cession dun quintal de bl (tendre et dur espectivement) 18 391 22 884 146,01 181,68 Bonification 257 320 2,04 2,54 Total bl 18 648 23 204 148,05 184,22 Marge de mouture 2 905 2 905 23,06 23,06 Cot du quintal tritur 21 553 26 109 171,11 207,28 Valeur des sous produits ( dduire) 2 420 3 630 19,21 28,82 Bl tendre 22 kgs son pour un bl PS gal 78 2 420 - 19,21 - Bl dur 20kg son pour un bl PS gal 77 2 200 - 17,47 6kg farine fourragre pour un bl PS gal 77 660 - 5,24 7kg gruaux pour un bl PS gal 77 770 - 6,11 Cot de 78 kg de farine boulangre 19 133 151,90 - Cot de 67 kg de semoules (GG / MG / SSSE) 22 479 - 178,46 Cot de 100 kg de produits finis la mouture 24 529 33 551 194,74 266,36 Autres charges -Contribution au fonds dquipement 80 - 0,64 - -Frais dapproche - - - - -Prquation de transport (forfait) 1 150 1 150 9,13 9,13 -Emballage perdu 180 - 1,43 - Total autres charges 1 410 1 150 11,19 9,13 Cot total de 100 kg de produit fini chef lieu de dlgation 25 939 34 701 205,93 275,49 Prix de vente chef lieu de dlgation 25 940 34 700 205,94 275,48 Source : Office des crales Tunis Millimes / quintal MAD /quintal 1.8.5.6. Lencadrement des prix des ptes alimentaires et du couscous Les prix des approvisionnements des fabricants de ptes alimentaires et de couscous tant fixs par ltat et garantis dans la dure, les fabricants sont en retour tenus de respecter les prix de vente ptes alimentaires et couscous, eux-mmes imposs par ltat et fixs par dcret. Lessentiel du mcanisme repose sur le contrle total du prix des matires premires. 1.8.6. Le commerce extrieur tunisien 1.8.6.1. Lencouragement aux exportations ptes et couscous Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) est charg du suivi et de lexcution des dcisions de la Commission Consultative de Promotion des Exportations pour le compte du Ministre du Commerce au niveau de la gestion du Fonds de promotion des Exportations (FOPRODEX). Le CEPEX est dot dune cellule spcialise dans la promotion des exportations des produits agricoles et agroalimentaires. Il gre les mesures dappui spcifiques au secteur des crales et produits drivs telles que le financement des participations des actions de promotion de la filire ltranger (foire, sminaire, etc.) et la subvention pour allger le cot du transport des produits exports par voie maritime (rtrocession quivalente environ 1/3 du cot du transport ; ce dernier avantage est cependant en cours de rsorption : suppression progressive). 62. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 62/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 1.8.6.2. Les exportations ptes et couscous TAB./67 : Les exportations tunisiennes de ptes et couscous (tonnes) Anne 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Ptes alimentaires 5 512 1 286 11 518 18 412 14 606 16 497 18 983 Couscous 727 682 1 485 2 670 3 935 4 858 5 462 Totaux 6 239 1 968 13 003 21 182 18 541 21 355 24 445 Sources : Annuaires statistiques agricoles Institut National de la Statistique Par rapport lanne 1995, les exportations tunisiennes ont t multiplies par 4. Les sorties couscous ont particulirement soutenues cette dynamique de croissance. Paradoxalement les tunisiens sont peu prsents sur les marchs europens et nord amricains. Les cibles prfrentielles des exportateurs tunisiens sont les marchs libyen, moyen orient et Afrique. 1.8.6.3. Les importations Lors des dernires annes, les importations ont t ngligeables (13 t. de ptes alimentaires en 2001). En revanche on note un courant rgulier et important dentres semoules en admission temporaire. TAB./68 : Importation semoules en admission temporaire (tonne) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Semoules 605 2 175 7 258 10 215 10 123 2 358 4 556 Sources : Annuaires statistiques agricoles Institut National de la Statistique Tunisie 1.8.7. Les performances des fabricants tunisiens 1.8.7.1. Les investissements TAB./69 : Investissements Ptes et couscous (million MAD) Change 1 DT = 7,939 MAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totaux Crations nouvelles 174,66 79,39 30,17 30,96 - 3,97 3,97 323,12 Renouvellement quipements 27,79 15,88 27,79 23,82 27,79 39,70 115,12 277,87 Totaux (en 106 MAD) 202,45 95,27 57,95 54,78 27,79 43,66 119,09 600,98 Source : Ministre Industrie Tunis Entre 1995 et 2001, les investissements de la branche ont t particulirement importants (600 millions de MAD en 7 ans) soutenus par le programme national de mise niveau (subvention de 10 20% sur les investissements physiques et de 30 70% sur les tudes) 1.8.7.2. Valeur ajoute TAB./70 : Valeur ajoute de la branche Valeur en million de Dinars 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 CA ptes et couscous 60,0 69,0 83,0 89,0 101,0 98,0 106,0 Valeur ajoute 10,5 11,4 13,7 14,7 16,6 15,9 17,0 Taux VA 17,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,4% 16,2% 16,0% Source : Ministre du Dveloppement Economique et de la Coopration Internationale 63. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 63/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Selon BADIS et le Ministre du Dveloppement tunisien, la valeur ajoute de la branche est de lordre de 16 17%. 1.8.7.3. Productivit La branche dactivit en Tunisie perd rgulirement des emplois en raison de lvolution des techniques et dune plus grande automatisation des process. Les besoins dencadrement en revanche ont tendance augmenter, notamment pour les postes assurance qualit. En 2003, les effectifs employs par la branche totalisent 1000 personnes dont 700 dans la production des ptes alimentaires et 300 pour le couscous. Les ratios de productivit rsultants sont : 203 tonnes par employ et par an pour les ptes et de 153 tonnes par employ et par an pour le couscous. 1.8.7.4. Avantages comparatifs Par rapport la branche au Maroc, les fabricants tunisiens tablent sur un march globalement deux fois plus importants (145.000t ptes en Tunisie et 43.000t au Maroc ; 40.000t de couscous en Tunisie et 55.000t au Maroc). Il suit naturellement une branche assise sur un dbouch plus confortable. LEtat tunisien en jouant le soutien des prix la consommation, a sans doute favoris cet tat de fait. Certes lencadrement pesant inhrent a aussi des effets pernicieux. Par ailleurs la proximit et les liens ancestraux avec le voisin libyen offrent un dbouch naturel additionnel ; et de fait, les exportations tunisiennes sont plus importantes (25.000t en Tunisie et 2.500t depuis le Maroc). En dfinitive la production est bien deux fois suprieure en Tunisie (210.000t/an) par rapport au Maroc (100.000t/an) en dpit du fait que la population marocaine est 3 fois suprieure. A contrario ce constat est aussi prometteur pour les fabricants marocains puisquil plaide loptimisme au regard du potentiel calcul sur une base Tunisie . Lors des dernires annes, la branche en Tunisie a connu une restructuration douloureuse. Une quinzaine dentreprises de fabrication ptes alimentaires et couscous a dfinitivement ferm. Quelques autres ont t nouvellement cres et la plupart ont lourdement investis pour la mise niveau des process, des quipements et des comptences. Lindustrie des ptes et couscous est dsormais concentre sur quelques groupes puissants et diversifis (semoulerie, minoterie, etc..). La socit RANDA installe Ben Arouss en banlieue de Tunis, produit elle seule 50.000t de ptes et couscous soit 3 fois plus que le fabricant marocain le plus important et la moiti de la production nationale marocaine. Trois autres groupes de cette importance cohabitent en Tunisie. On prsume naturellement les moyens rsultant des industriels tunisiens. En outre, les mcanismes tunisien et marocain dappui la consommation et aux producteurs nationaux diffrent sensiblement. Les marocains ont lev un filtre lentre des crales pour renchrir les prix des bls sur le march, protgeant incidemment les producteurs nationaux. Dans le mme temps les autorits marocaines libraient le march des bls et produits drivs sauf en ce qui concerne un crneau spcifique du bl tendre en vue doffrir une alternative pour les populations les plus dmunies. En revanche, le march des bls en Tunisie est toujours sous tutelle de lOffice qui dtient le monopole de lachat et de limportation des bls tendres et des bls durs. LOffice tunisien garantit un prix dachat lev aux producteurs nationaux qui sont ainsi encourags produire (moyenne annuelle de lordre de 1 million de tonnes dont 80% bl dur et 20% bl tendre). Il revend les bls locaux et imports bas prix aux divers utilisateurs industriels et artisans. Le diffrentiel est compens par lEtat tunisien. Les prix de vente des produits avals : farine, semoule, pain, ptes, couscous sont rglements dans un sens naturellement favorable la consommation en gnral (aise aussi bien que dmunie). 64. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 64/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Le systme tunisien a eu galement pour effet de contenir quelque peu le secteur artisanal priv de son meilleur atout : lachat direct la culture. La production nationale, laquelle au demeurant est compose de bl de qualit (sauf en ce qui concerne le taux dimpuret lev), approvisionne abondamment les semouleries industrielles (1 millions de tonnes dcrasement annuel de bl dur dont en moyenne 50% de bls tunisien ; en parallle les minoteries tunisiennes crasent galement de lordre de 1 million de tonnes de bl tendre dont en moyenne 90% de bls imports). A contrario, les semouleries marocaines crasent exclusivement des bls durs imports (environ 0,55 million de tonnes/an) et le secteur artisanal accapare la totalit de la production nationale marocaine (de 1 2,2 million de tonnes suivant les annes). En dfinitive, il ressort que le fabricant tunisien paye environ 275 MAD le quintal de semoule tandis quil en cote 450 MAD pour le fabricant marocain. Les cots de production hors amortissements, frais financiers et frais commerciaux sont assez comparables sauf que le tunisien est avantag sur le poste nergie et consommables mais le poste main duvre est un peu plus lev en Tunisie. Les prix de vente au dtail sont naturellement plus avantageux en Tunisie (de 4,5 5 MAD par kg vrac et de 5,5 6 MAD pour 2 sachets 500g). Par ailleurs, on note en Tunisie comme au Maroc les tentatives pour dvelopper une stratgie de marque, mais lambition ne dpasse pas le stade national. Dautre part, la gamme des produits commercialiss est pauvre et peu diversifie comme elle est au Maroc. 65. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 65/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 2. ANALYSE SPECIFIQUE DU MARCHE FRANCAIS 2.1. LE DEBOUCHE DES PATES ET COUSCOUS 2.1.1. Les dbouchs Les ptes alimentaires sont principalement couls via les centrales dachat des Grande et Moyenne Surface (GMS) et autres suprettes ainsi que des hard discounter, lesquels au demeurant nont pas en France une pntration significative (10% de PDM tout au plus). En GMS, les ptes alimentaires sches sont alignes au rayon picerie tandis quon trouve les ptes fraches au rayon frais. La part des petits commerces et des grossistes est faible. Lventail des dbouchs du couscous est identique sauf que la part coule hors GMS est plus importante. Les utilisateurs RHF et IAA absorbent de lordre de 45% des ventes couscous. Un quart est coul via la restauration hors foyer (RHF), dont la restauration collective (les 2/3 de la RHF) et environ un cinquime de la production est transform par les industries utilisatrices (traiteurs et plats cuisins). Le reste : un peu plus de la moiti des volumes (55 57%) est distribu via les GMS et accessoirement via les petits commerces. Certains de ces derniers ainsi que quelques grossistes sont spcialiss sur la niche dite ethnique . Quelques conditionneurs sont galement un dbouch envisageable pour les exportateurs marocains10 . 2.1.2. Les IAA utilisatrices Le secteur des plats cuisins prend une importance croissante. Le chiffre daffaires est estim suprieur 5 milliards deuros (les entreprises du secteur plats cuisins nont pas une nomenclature spcifique ; elles sont classes selon les cas principalement dans les secteurs : prparation industrielle de produits base de viande et transformation et conservation de lgumes). Les entreprises du secteur font preuve dun dynamisme et dun effort dinnovation remarquable, dont tmoigne lapparition de nouvelles spcialits, traditionnelles ou exotiques. Cette tendance la sophistication est particulirement manifeste sur le secteur des plats cuisins surgels et celui des plats cuisins appertiss. La croissance du secteur des plats cuisins frais reste cependant largement fonde sur les plats traditionnels dont les salades traiteurs base de taboul (grosses consommatrices de graines de couscous). TAB./71 : Pourcentages des ventes des plats cuisins (% en valeur) 1999 2000 2001 Produits traiteur frais (1) 44,0 46,8 49,2 Plats cuisins appertiss (2) 19,2 16,6 15,5 Plats cuisins surgels (3) 36,8 36,6 35,3 (1) SYNAFAP, (2) FIAC, (3) SNFPS via Agreste 2001 10 Notamment la branche lgumes secs des Ets Soufflet (sige Provins), Valencienne, qui commerciale du couscous (estimation de lordre de 1.000t, quantits fabriques et livres par un petit fabricant franais Carret Munoz) paralllement aux lentilles et autres lgumes secs. 66. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 66/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Les groupes Bonduelle11 (Caugant, Bonduelle frais, etc.), Nestl (Maggi, Buitoni, etc.), UNIQ (Gnrale Traiteur, Marie12 , etc.), Fleury Michon13 , Cofigo (Raynal et Roquelaure, etc.), SODEBO, MARTINET14 , et quelques autres sont prsents sur tous les segments du march des plats cuisins. Cest un dbouch important pour les fabricants de couscous (estimation de lordre 15.000 t./an) et accessoirement pour les fabricants de ptes alimentaires. 2.1.3. La RHF (Restauration Hors Foyer) Selon lINSEE, 20% des repas taient pris hors du domicile en 1999, contre 16% en 1980 et 10% en 1965. Un tiers des repas pris hors foyer sont servis par la restauration commerciale (restauration rapide, self-service, restaurants, htels, etc.). Dans le mme temps, la restauration collective servait plus de 3 millions de repas soit les 2/3 de la RHF et 21% via les restaurants dentreprise, 28% via les cantines scolaires, 19% via la restauration hospitalire. La restauration collective reprsente un dbouch significatif pour lindustrie des ptes alimentaires et du couscous. Les ptes apparaissent au moins une fois par semaine dans les menus des cantines scolaires et des restaurants dentreprise. Les professionnels estiment en outre que 29% des personnes consomment du couscous en dehors du foyer. Le volume annuel de couscous consomm dans la restauration collective en France est valu de lordre de 15.000t/an. De son ct, la restauration commerciale est galement un excellent support promotionnel lexemple des nombreux restaurants italiens et des restaurants qui proposent les spcialits dAfrique du Nord. Panzani et Lustucru en France ont aussi explor cette voie. Panzani inaugurait Via Gio lyon (restauration rapide) en 2000 tandis que Lustucru ouvrait Paris un restaurant traditionnel : Lustucru Restaurant de Ptes, dont le succs tait finalement mitig puisquil fermait courant 2002. 2.1.4. Les GMS 2.1.4.1. Le chiffre daffaires des principales enseignes TAB./72 : Chiffre d'affaires des principales enseignes CA (HT) en M Entreprises 1999 2000 Carrefour 340,7 425,0 Intermarch (TTC) 215,0 215,0 Leclerc (TTC) 152,0 160,0 Auchan 144,5 152,0 Casino 102,5 124,6 Systme U (TTC) 60,7 66,1 Cora 49,9 51,0 Monoprix 21,1 22,0 Source : Linaires 11 voir bibliographie N4 sur Bonduelle : note du 16 mai 2003 sur lactivit et les perspectives chez Bonduelle 12 voir bibliographie N5 sur Marie : note 2003 sur l activit et la qualit des produits surgels Marie groupe UNIQ; lusine Marie surgels de Airvault (Deux Svres) annonce une consommation couscous de 20t/mois plus une consommation semoules de bl dur de 43t/mois 13 voir bibliographie N3 sur Fleury Michon : note du 29 avril 2003 sur lactivit et les perspectives chez Fleury Michon 14 la consommation couscous annuelle de cet industriel est estime 4.500 tonnes 67. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 67/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Le rseau des principales enseignes est dense et rparti sur lensemble du territoire national. Elles sont prsentes linternational. 2.1.4.2. Le chiffre daffaires des autres enseignes TAB./73 : CA du hard discount et autres enseignes CA (HT) M CA (HT) M Entreprises 1999 Entreprises 1999 Lidl 12,0 Provencia 4,0 Guyenne & Gascogne 7,0 Vindmia 3,6 Coop Atlantique 6,4 Coop d'Alsace 3,6 Aldi 6,2 Diapar 1,6 Schiever 5,2 Hamon 1,5 Hyparlo 5,1 Norma 1,4 Coop de Normandie 4,1 Rewe 1,3 Source : Linaires Les enseignes secondaires ont le plus souvent un simple impact rgional 2.1.4.3. Les parts de march des principales enseignes TAB./74 : Parts de march des enseignes 2001 2000 1999 Leclerc 15,90% 15,80% 15,10% Carrefour 13,60% 14,90% 15,70% Intermarch 11,90% 12,40% 12,80% Auchan 9,70% 10,00% 10,00% Hard-discount (total) 9,50% 8,30% 8,30% Champion 7,30% 7,40% 7,00% Systme U 6,70% 6,20% 6,00% Gant 3,50% 3,50% 3,50% Cora 3,10% 3,10% 2,80% Atac 2,50% 2,20% 2,10% Monoprix 2,00% 1,80% 1,80% Casino 1,70% 1,60% 1,50% Franprix 1,20% 1,10% 1,00% Match 0,90% 0,80% 0,70% Source : Scodip et Linaires avril 2002 Les hypermarchs Carrefour, Intermarch et Auchan patine ou sont en perte de vitesse. Les supermarchs et les discounters grignotent des parts de march. 68. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 68/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 2.1.4.4. Rendement relatif des principales enseignes TAB./75 : Rendement des enseignes (/m/an) Enseignes CA/m/an Enseignes CA/m/an Auchan 13 797 Champion 7 851 Carrefour 13 492 Atac 7 699 Hyper U 11 357 Intermarch 7 622 Leclerc 11 357 march U 6 708 Gant 12 196 Casino 6 479 Cora 8 994 Match 5 869 Monoprix/Prisunic 8 080 Ed 5 869 Super U 8 004 Source : Linaires 2.2. LA PART DES PATES ET COUSCOUS AU SEIN DE LA FAMILLE FECULENT TAB./76 : Poids des diffrentes familles de fculents CA Evolution Ptes 2 942 MF 2,00% Riz 1 609 MF 3,70% Pure et lg.secs 766 MF 2,70% Semoule 303 MF 5,10% Bl 100 MF -8,90% Source : Linaires Les ptes reprsentent plus de la moiti du chiffre daffaires du rayon fculent (ptes alimentaires, couscous, riz, pure, lgume secs, semoule et bl prcuit. 2.3. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS 2.3.1. La segmentation du march des ptes alimentaires TAB./77 : Segmentation du march des ptes CA Evolution Quotidiennes 48,00% -0,60% Fantaisies et spcialits 20,60% 9,90% Cuisson rapide 5,20% 6,50% Farcies farcir 4,50% 5,60% Aux ufs 21,70% -4,70% Source : Linaires Les MDD sont trs prsents sur le segment des ptes aux ufs (41,2%), devant Lustucru (26,5% de PDM). Ce segment est en perte de vitesse depuis plusieurs annes (- 25 % en volume en cinq ans). Les ventes de ptes classiques stagnent tandis que les spcialits, les ptes fantaisies, les ptes cuisson rapide, les ptes farcies et farcir connaissent un certain engouement de la part du consommateur. 69. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 69/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 2.3.2. La segmentation du march du couscous TAB./78 : Segmentation du march des couscous CA Evolution Classiques 70,50% -0,70% Sachets cuisson 8,80% 7,90% Complet/bio 2,10% 7,70% Aromatiss 18,60% 35,00% Source : Linaires Tipiak est leader sur le segment de march des graines aromatises (armes, pices, aromates, etc.) qui connat une croissance extrmement rapide. Les concurrents Lustucru et Ferico se sont positionns tardivement sur ce segment. 2.4. LES PARTS RESPECTIVES DES MARQUES, MDD ET PREMIER PRIX 2.4.1. Les ptes alimentaires TAB./79 : part de march des marques de ptes alimentaires Total ptes QS classiques QS fantaisies % CA Evol./ 1 an % CA % CA Panzani 33,60% + 1,6 pt 45,1 % 41,8 % MDD 24,4 % - 0,4 pt 25,7 % 10,5 % Barilla 16,7 % + 0,5 pt 16,0 % 28,1 % Lustucru 13,3 % - 1,6 pt 6,3 % 6,5 % Autres 12,0 % - 0,2 pt 6,9 % 13,1 % Source : Linaires La marque Panzani est leader incontest avec le tiers de PDM, devant les MDD (un quart de part de march). La marque Barilla arrive en deuxime position avec environ 17% de PDM devant la marque du deuxime fabricant franais : Pastacorp (marque Lustucru). En fait la marque Lustucru tire avantage de sa position de leader sur le segment des ptes aux ufs (26,5% de PDM) tandis que sa position sur les segments des ptes classiques et fantaisies est plutt fragile. 2.4.2. Les ptes fraches La fabrication des ptes fraches est un mtier clairement distinct. La distribution est dailleurs aussi distincte qui utilise la chane du froid. Les ptes fraches sont vendues sensiblement plus chres (environ 3 fois plus). Cest un march en croissance rapide (7 8% par an). Lustucru frais filiale de Panzani, est leader incontest sur le march franais des ptes fraches avec plus du tiers des PDM (plus fabrication en MDD). Sa position de leader est dsormais confort la suite de la reprise par PAI (Paribas Affaires Industrielles) et la fusion avec le groupe Panzani et notamment avec la filiale ptes frache (produits Giovanni Panzani) qui au demeurant ne possdait pas de capacits de production et sous-traitait auprs de Sabton (Dauphipte). Cette dernire socit, spcialiste des fabrications sous MDD et de spcialits rgionales comme les ravioles, dtient une part de march denviron 8 % en valeur. Le leader italien RANA a encore une prsence relativement discrte sur le march franais qui 70. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 70/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge ne dpasse pas 3 % suivi par ses challengers (Hilcona 2,5 %, Antica Pasteria 2-3 %). Cependant, la part de Rana devrait augmenter sensiblement la suite des actions promotionnelles engages par ce producteur. 2.4.3. Le couscous TAB./80 : Part de march des marques de couscous Total coucous Aromatiss % CA % Vol % Vol Tipiak 27,90% 14,70% 93,40% MDD 21,90% 27,50% - Rgia 19,10% 20,90% - Ferrero 16,80% 15,00% 3,50% Autres 1,20% 1,00% 2,90% 1ers prix 13,10% 20,90% - Source : Linaires Le couscous Regia est une marque de Panzani sous-traite et fabrique chez FERICO une filiale du groupe Panzani. La socit FERICO qui contrle loutil de production le plus puissant (capacit de lordre de 80.000t/an sur 2 sites), commercialise galement sa marque propre : Ferrero ainsi que quelques autres (Ricci, etc.). Elle fabrique aussi sous MDD. La marque Tipiak tire avantage du leadership sur le segment des couscous aromatiss forte valeur ajoute. Dailleurs sa part de march est prpondrante en valeur tandis quelle nest plus qu la troisime ou quatrime place quand on considre les volumes. 2.5. LES PARTS DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS (MDD) Les MDD ont lavantage dtre un dbouch relativement ouvert et diversifi. Sous certaines conditions (envergure et comptitivit) ils pourraient tre une cible potentielle pour les exportateurs marocains. 2.5.1. Les MDD en Europe TAB./81 : Part de March de MDD tous produits et picerie par pays PAYS totaux Epicerie Royaume Uni 45,40% 43,50% Belgique 34,70% 41,50% Allemagne 33,20% 36,30% France 22,10% 28,90% Pays Bas 20,60% 19,90% Espagne 20,50% 20,40% Italie 17,10% 13,00% Source : PLMA 2000/ACNielsen La part des Marques de Distributeurs (MDD) est particulirement importante au Royaume Uni, en Belgique, en Allemagne et en France. 71. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 71/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 2.5.2. Les MDD ptes alimentaires et fculents en France TAB./82 : PDM DE QQ MDD FRANCAIS SUR LEUR SEGMENT DE MARCHE PDM VOLUME PDM VALEUR 1998 1999 Evolution 1998 1999 Evolution (en %) (en %) (%) (en %) (en %) (%) CHIPS 40,1 41,8 1,8 34,8 36,9 2,1 FECULENTS 5,7 5,6 -0,1 4,3 4,0 -0,3 LEGUMES SECS 38,8 39,1 0,3 34,0 34,0 0,0 PATE ALIMENTAIRE 27,7 27,5 -0,2 25,0 25,1 0,2 PUREE DESHYDRATEE 25,8 26,0 0,2 19,4 18,7 -0,8 RIZ 31,2 31,9 0,7 26,6 28,2 1,5 CEREALES A CUIRE 18,7 19,2 0,5 13,8 14,1 0,4 Source : PLMA 2000/ACNIELSEN La part des MDD est importante et de lordre du quart des part de march sur le segment des ptes alimentaires. La tendance est galement une meilleure valorisation des MDD. 2.5.3. Prsence relative des MDD chez les enseignes franaises TAB./83 : MDD : parts de march chez les enseignes franaises 2000 1999 1998 1997 Intermarch 31,30% 30,00% 28,00% 27,20% Casino 27,40% 27,30% 24,30% 24,00% Carrefour 24,60% 23,60% 23,60% 21,00% Champion 23,10% 22,50% 19,90% 17,00% Systme U 22,20% 21,20% 20,20% 19,00% Leclerc 20,70% 18,90% 16,70% 15,50% Gant 19,30% 20,60% 20,50% 20,20% Cora 18,60% 18,00% 17,40% 16,20% Auchan 18,50% 15,70% 14,70% 14,50% Match 18,20% 18,10% 17,30% 15,70% Monoprix/Prisunic 17,10% 17,10% 17,10% 18,20% Atac 16,10% 14,50% 11,30% 13,60% Source : SECODIP / Origine distributeurs Le tableau ci-dessus rapporte la part de march en valeur des MDD chez chaque enseigne. Les marques de distributeurs grignotent partout des PDM au rythme denviron 4 5% par an. Lvolution est particulirement visible chez Auchan et chez Atac. Les produits ptes alimentaires et couscous sont naturellement concerns par cette volution. Il parait en effet lgitime de supposer que ces donnes reflte la politique gnrale de chaque enseigne en matire de MDD, laquelle sapplique en particulier au segment des ptes alimentaires et du couscous. Dans cette hypothse, Intermarch qui accorde une place de choix aux MDD en gnral, accorde sans doute tout autant dimportance aux MDD ptes alimentaires et couscous. 72. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 72/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 2.5.4. Les perspectives de dbouch du march franais des MDD Le volume des produits vendus sous MDD est globalement important, et estim de lordre de (i) 12.000 t./an pour le couscous, et de (ii) 60.000 t./an pour les ptes alimentaires dont 85% de ptes classiques et 15% de ptes fantaisie. Ce dbouch est cependant trs fractionn et les contraintes sont considrables, et peu prs de mme nature que pour la distribution des produits de marques. La qualit des produits et les dlais de livraison sont impratifs ce qui impose une logistique infernale. En ce qui concerne les fabricants marocains, lhypothse dune exploration du dbouch des MDD en France, implique obligatoirement : -des regroupements pour atteindre une taille critique minimale ; -la mobilisation de moyen de financement considrable pour : .la prospection du march franais ; .la promotion du Maroc auprs des distributeurs franais (cration dun book de prsentation des industriels); .ltude et la mise en place dune lourde logistique approprie (service de plateforme) Le pralable incontournable est naturellement que les industriels marocains matrisent parfaitement qualit, traabilit et dlais de livraison des produits conditionns. 2.6. LE MERCHANDISING On dnombre en France prs de 150 rfrences de ptes alimentaires ( comparer avec plus de 200 en Italie). En hypermarch, ces rfrences sont alignes sur 56 mtres dvelopps. La lisibilit nest certes pas optimale. Panzani et Barilla proposent chacun une recommandation merchandising. 2.6.1. Les ptes aux oeufs Les ptes aux ufs ont une implantation quasi-historique en tte de gondole qui leur assure un trafic dense, bnfique pour les rotations. Cet emplacement permet en outre dajuster plus facilement la place qui leur est alloue en rapport avec une consommation trs rgionalise (Alsace, Lorraine, Rhne Alpe) : Il est en effet plus facile daugmenter lespace qui leur est consacr en ajoutant un lment au dbut plutt quau milieu du rayon. Par ailleurs, limplantation des ptes aux ufs bonne distance des ptes classiques contribue sensibiliser le consommateur lexistence de ces deux offres distinctes. Plus des deux tiers des Franais ne savent pas, en effet, que toutes les ptes ne contiennent pas doeufs. Petit segment de march, les ptes farcies et farcir viennent dans leur prolongement. Panzani y ajoute, les ptes potages et les cuisson rapide , considrant que ces trois familles correspondent des achats lists comme les ptes aux ufs (Source : revue Linaire). 2.6.2. Les spcialits Les spcialits regroupent les ptes lancienne, les ptes artisanales, au bl complet, bio, ou cuisson rapide, les spcialits concentrent lessentiel des innovations et constituent la famille la plus valorise. Barilla les prconise au cur du rayon pour leur assurer une bonne visibilit. Les professionnels de la distribution rejoignent cette logique et prfrent aussi les implanter au cur du rayon, avant les ptes QS, pour bnficier dun trafic maximal. 73. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 73/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 2.6.3. Les options Merchandising 2.6.3.1. Les formats en descente verticale Selon les professionnels (source Linaires) limplantation des diffrents dessins en descente verticale (et des marques en pav horizontaux) donne au client une excellente visibilit de loffre. Les spaghettis, les farfalle, etc. tant regroups, celui-ci voit dun seul coup dil les prix proposs. La principale difficult rside dans limpossibilit de coordonner tous les dessins des diffrentes marques, surtout parmi les formats fantaisie. En outre, cette implantation oblige allouer le mme nombre de facings par marque sans tenir compte de leur poids sur le march. Dautres part la logique dimplantation par format pousse lextrme conduit des linaires confus parce que les marques sont clates. Cette disposition est dfendue par Barilla, qui soutient que : le consommateur entre par le format : les classiques pour tous les jours (en accompagnement), les fantaisies pour des occasions plus festives (souvent en plat principal), auxquels sajoutent les ptes longues (spaghettis, capellinis, etc.). Clairement identifie par la mnagre, celles-ci font la transition entre les penne, tagliatelles, etc. et les macaronis, nouilles et autres coquillettes. Lesquels sont implants au bout du rayon, avec les ptes potage en toute extrmit. Limplantation des dessins en descente verticale sassocie une disposition horizontale des marques. Barilla prconise le leader Panzani sur les tagres infrieures, la MDD au milieu, les autres sur les niveaux suprieurs 2.6.3.2. La marque en pavs verticaux Limplantation des ptes en pavs de marques verticaux permet un reprage rapide par le client de sa marque habituelle grce aux codes couleurs marqus. En revanche le client na pas une lecture aussi aise que prcdemment (format en descente verticale) de lventail de prix pour un mme format. Les diffrents dessins sont disposs lhorizontale : les QS fantaisies (farfalle, penne, etc.) sur les tagres suprieures pour mieux les valoriser, au-dessus des QS classiques (macaronis, coquillettes, etc.) placs sur les niveaux infrieurs. Cette implantation conduit toutefois allouer le mme nombre de facings par dessin pour chaque marque, sans tenir compte de leur poids sur le march. Ce qui augmente le risque de surexposition de certaines rfrences et de ruptures pour dautres. Si limplantation par format garantit selon Barilla une meilleure lisibilit en terme de prix, celle par marque avantage logiquement le leader Panzani. On comprend que ce dernier dfende cette proposition et argue du fait que 67 % des consommateurs se reprent par les marques, pour regrouper toutes les QS en pavs marques verticaux. En dclinant horizontalement les diffrents dessins, les fantaisies sur les tagres suprieures, les classiques sur les tagres infrieurs . Danile Broutin Pichat, responsable merchandising chez Panzani (source Linaires) ajoute : L'implantation en pav par marque au sein dun univers que nous dfinissons comme habituel permet aux consommateurs de retrouver l'ensemble de l'offre de chaque intervenant et favorise la dcouverte des produits plus festifs (penne, farfalle, tagliatelles, etc.). Ceci permet de gnrer 20 % de CA additionnel sur le segment des fantaisies du fait de la proximit immdiate avec le cur de march . 74. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 74/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 2.7. LES PERSPECTIVES POUR LES FABRICANTS MAROCAINS Lintrt de cette analyse visait un double objectif : dune part nourrir les hypothses de dveloppement du march marocain au prix dun parallle avec le march franais, sans doute abusif mais certainement indicatif plus dun titre, et dautre part argumenter les possibles cibles susceptibles dintresser les exportateurs marocains. Il est admis quen Europe, le consommateur privilgie la qualit du produit et la scurit alimentaire avant les prix. Dautre part le fabricant communique obligatoirement. La publicit est un support permanent. En tous les cas, le dveloppement dune marque nationale ( dfaut dune marque internationale) est une stratgie payante pour les fabricants quand on se rfre aux exemples italien (Barilla), franais (Panzani) et espagnol (Gallo). Le dbouch des MDD porte quelques promesses et aussi quelques contraintes sil est envisag dexporter vers lEurope. Le secteur des ptes fraches et les segments des spcialits (nids, lasagne, canneloni, vermicelle, cheveux dange boucls) et des ptes pour enfants (ptes au lait, Floraline, etc.) sont galement porteurs. Linnovation : ptes et couscous cuisson rapide, ptes fantaisies, couscous aromatiss, est galement une stratgie payante, qui autorise une meilleure valeur ajoute Le dbouchs des IAA : les traiteurs et assembleurs qui ralisent des soupes et plats cuisins (frais, appertiss, dshydrats et surgels) partir des ptes industrielles (soupe aux vermicelles, etc.) et des couscous (tabouls, etc.) est important. Ce sont gnralement les filiales de grands groupes : Nestl (Buitoni, Maggi), groupe UNIQ (MARIE, Gnral traiteur), Bonduelle, Martinet, etc.. Les cahiers des charges sont trs exigeants mais les prix sont rmunrateurs et le client est fidle. Les grossistes et conditionneurs sont galement un dbouch, lequel est au demeurant dj explor par les fabricants marocains, particulirement en ce qui concerne le rseau dapprovisionnement de la niche ethnique. Il existe galement des opportunits avec les conditionneurs ainsi quavec les grands industriels de stature internationale, qui sous-traite la fabrication de tout ou partie des produits inscrits leur catalogue. Comme pour les IAA, les cahiers des charges sont extrmement stricts et exigeants mais en retour les clients sont relativement fidles. 75. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 75/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 3. TABLEAU DE BENCHMARKING 3.1. PAYS DE REFERENCE Lide de mettre en parallle la situation marocaine et celle des pays voisins Algrie et Tunisie dont lenvironnement culturel, climatologique est en de nombreux points comparable, est sduisante. Toutefois, les donnes en Algrie ne sont pas forcment disponibles ni fiables, et en outre ce pays na pas pour lheure de tradition exportatrice en matire de ptes alimentaires et couscous. En revanche, le parallle avec la Tunisie promet dtre fructueux. Les donnes sont pertinentes et la tradition agroalimentaire dans ce pays est assez semblable celle du Maroc. Le rapprochement avec les pays europens parait galement indiqu. Les donnes sont disponibles et fiables. LItalie et dans une moindre mesure la France et lEspagne ont une industrie des ptes alimentaires puissante. La France abrite en outre de nombreuses entreprises de fabrication du couscous (et cest dailleurs le pays qui abrite la plus importante capacit de production couscous au monde). Elle est aussi le principal dbouch des exportations coucous du Maroc. Dautre part, la population franaise consomme du couscous en quantit relativement plus importante que les autres voisins europens. Ces faits mis ensemble plaident pour le choix de la France comme deuxime pays de rfrence 3.2. LES COUTS DE PRODUCTION AU MAROC Les donnes concernant les cots de production des entreprises marocaines, rapportes au tableau de benchmarking, ont t calcules sur la base des dclarations dun panel de 10 entreprises qui ont rpondu au questionnaire distribu pour les besoins de ltude. Les rponses exploitables rsiduelles taient au nombre de 5 chantillons pour les ptes courtes plus 6 chantillons pour le couscous. Les 10 entreprises rpertories sur un total de 16 entreprises en activit au sein de la branche ptes et couscous au Maroc reprsentent approximativement 2/3 de la capacit oprationnelle, environ 70% de la production nationale et 100% des exportations marocaines de ptes alimentaires et couscous. 76. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 76/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 3.3. LA PRESENTATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING TAB./84 : TABLEAU DE BENCHMARKING 1/2 Ref Indicateurs de comptitivit MAROC TUNISIE FRANCE L'outil de production nombre d'unit 16 16 20 Caractristique de la branche semi-concentre concentre concentre Intgration verticale semi-intgre intgre intgre Capacit totale couscous (1000 tonnes/an) 85 80 115 Capcait totale ptes (1000 tonnes/an) 85 214 350 400 Taux d'utilisation moyen de capacits (%) 60% 77% 65 70% La production Couscous (tonne) - 190240 non prpar 55 000 52 000 76 000 Ptes alimentaires (tonne) - 190211 et 190219 45 000 162 500 270 000 Production ptes et couscous (tonnes) 100 000 214 500 346 000 Part de la production couscous exporte 4% 11% 22% Part de la production ptes exporte 0% 12% 12% Exportations (1) Couscous - 190240 non prpar - (tonne) 2 413 5 462 16 547 Taux de croissance / anne prcdente (%) 32% 12% 12% Ptes alimentaires - 190211 et 190219 - (tonne) 75 18 983 31 977 Taux de croissance / anne prcdente (%) -55% 15% 1% Droits de douane Vers UE Vers UE :DC+DV Interne UE : 0 Droits communs (DC) et droits variables (DV) Vers Tunisie Vers Maroc Vers Tunisie : DC Vers Maroc : Importations (1) Couscous - 190240 non prpar - (tonne) 10 nulle 13 568 Taux de croissance / anne prcdente (%) non significatif - -2% Ptes alimentaires - 190211 et 190219 - (tonne) 5 131 13 239 626 Taux de croissance / anne prcdente (%) 11% non significatif 6% Consommation nationale Consommation couscous en 1000t/an 52 47 72 Consommation couscous en en kg/hab/an 1,6 4,7 1,2 part des importations en % 0% 0% 19% Consommation ptes en 1000t/an 50 144 475 Consommation ptes en kg/hab/an 1,6 14,4 7,5 part des importations en % 10% 0% 50% 7 Les prix de vente moyens en sachets (MAD/kg) ptes sachets niveau gros (HT) dpart usine (MAD/kg) 6,5 - 7 5,2 - 5,3 5 - 13 couscous sachets niveau gros dpart usine (MAD/kg) 6,5 - 7 5,2 - 5,3 11 - 13 ptes au dtail (TTC) sachets 500g (MAD/kg) 13 - 16 5,7 - 5,8 6 - 16 couscous au dtail sachets 1kg (MAD/kg) 7 - 9 5,5 - 5,6 16 - 21 Effectifs Salaris (2) Couscous (nbre d'employs) 360 300 200 Ptes alimentaires (nbre d'employs) 290 700 1 400 Total ptes et couscous (nbre de personne) 650 1 000 1 600 Encadrement ( en % de l'effectif total) 15% 10% 19% Les matires premires (bls et semoules) dpendance / importation 100% 50% autosuffisant Droit DD / bl l'entre (voir note) 75% et 2,5% encadr / ONIC prlvement Incidence sur le prix par rapport l'international plus 30 40% moins 15 20% = Utilisation des semoules de bl tendre importante faible ngligeable 3 4 1 2 8 9 5 (1) Les donnes commerce extrieur Tunisie sont pour l'anne 2001, Maroc et France pour l'anne 2002 (2) la rpartition des effectiufs au Maroc est estime sur la base des productions ptes et couscous respectives 6 Les droits de douanes l'entre des bls durs au Maroc sont calculs raison de 75% sur la premire tranche de 1000MAD par tonne et 2,5% au del - assiette prix CAF 77. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 77/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge TAB./85 : TABLEAU DE BENCHMARKING 22 Ref Indicateurs de comptitivit MAROC TUNISIE FRANCE Productivit Couscous (tonne / an / employ) 153 173 380 Ptes alimentaires (tonne / an / employ) 155 232 193 Moyenne ptes et couscous (tonne / an / personne) 154 215 216 Semoules (cot matire moyen) MAD par quintal 460-470 294 316 nergie, eau et autres consommables MAD/Qtl 36 14 26 Main d'oeuvre - MAD par quintal 21 23 56 Emballage sachets 500g - MAD par quintal 36 35 49 Suremballage polythylne - MAD par quintal 5 5 6 Total des cots lists - MAD par quintal 563 372 452 Cot des bls durs au Moulin / international plus 30 40% moins 15 20% = Cot des semoules transit / march national moins 25 30% plus 15% = Total corrig pour l'international - MAD par quintal 435 416 452 12 Investissements (en millions MAD) 18 119 319 13 Valeur ajoute (en % du CA) 16,8% 16,0% 19,2% Les produits (4) Diversit (choix des dessins) 4 4 6 Innovation (nouveaux produits) 4 4 7 Qualit (caractristiques) 7 7 6 Qualit (fiabilit) 4 5 6 La distribution Dpts logistiques oui oui oui GMS (part des livraisons) 5 10% 10% 75 80% Grossistes oui oui oui Respect des dlais oui oui oui Marketing et promotion Budget (en % du CA) moins de 1% 2 3 % 4% CA Merchandising oui oui oui Niveau technologique Gestion de la production (5) CAO - GPAO CAO CAO - GPAO Capacit moyenne des lignes ptes courtes (t/h) 1 - 1,5 1 - 3 1,5 - 4 Capacit moyenne des lignes ptes longues (t/h) 0,6 - 0,8 1 - 3 1,2 - 3 Capacit moyenne des lignes couscous (t/h) 0,5 - 1,5 0,6 - 1,2 1,2 - 3 Les quipements de production (fournisseurs) AFREM Pavan - Braibanti FAVA - Buhler AFREM - Pavan Buhler - AFREM Pavan - Fava Les quipements de conditionnement (cps/mn) 10 - 90 50 - 100 50 - 250 Les quipements de conditionnement (fournisseurs) Pavan - Rowema Ricciarelli Stiavelli - Zamboni Ricciarelli Stiavelli Ricciarelli Rowema Bosch Certification ISO 20% 30% 100% HACCP - 10% 80% Transport (6) transport routier longue distance (MAD/tonne) 580 - 820 280 1 100 Container de 20 pieds vers les USA (MAD) 24 000 27 000 37 000 Subventions Subvention directe - compensation - Subvention indirecte - - PAC 20 10 (3) hors frais divers de gestion, amortissements, frais commerciaux et frais financiers ; valeurs exprimes en MAD par quintal 19 (6) transport Maroc Espagne -Europe du Sud 54 euros/tonne hors frais de transit et 77 euros/tonne tout compris 14 (4) note apprciative value de 1 10 (10 tant par exemple la rfrence des meilleurs italiens) (5) CAO Commande Assiste par Ordinateurs ; GPAO Gestion de Production Assiste par Ordinateurs Prix de revient des ptes et couscous - march intrieur - MAD pour 100kg - (3) 18 11 15 16 Valeur ajoute pour l'anne 2001 pour Maroc et Tunisie, et pour l'anne 2002 en France 17 78. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 78/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 3.4. LINTERPRETATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING La branche ptes alimentaires et couscous est trs concentre en France (3 entreprises contrlent 86% de la production ptes alimentaires et 78% de celle du couscous ; le leader affiche une production 2003 ptes et couscous cumule proche de 200.000t, le second plus de 50.000t, le troisime un peu moins de 40.000t) et en Tunisie (les 3 entreprises les plus importantes contrlent prs de 60% de la production ptes et couscous ; le leader annonce une production ptes et couscous cumule de lordre de 50.000 tonnes, le second 40.000t et le troisime presque 35.000t). En comparaison le tissu industriel marocain reste assez distendu (les 3 entreprises les plus importantes contrlent un tiers de la production ptes et couscous ; les productions annuelles respectives sont infrieures 15.000t). Lexemple des branches homologues en France et en Tunisie, donne penser quil existe aussi une forte probabilit dune semblable restructuration de la branche ptes alimentaires et couscous au Maroc. Cela consoliderait naturellement les positions nationales et les capacits exportatrices de quelques leaders. Actuellement, les exportations marocaines (4% de la production couscous et exportation ptes ngligeable) sont plutt modestes comparativement aux performances des fabricants tunisiens (respectivement 11% et 12%) et franais (respectivement 22% et 12%). Encore que le niveau des exportations marocaines de ptes alimentaires et couscous tait quasiment nul il y a seulement quelques annes. Cest dire la rapidit de la perce des fabricants marocains sur les marchs trangers, principalement franais, belge, espagnol et nord amricain. Tout porte croire que le rythme de croissance des exportations va encore se poursuivre quelques temps. Le march national recle sans doute aussi dimportantes potentialits. Il suffit pour se convaincre de comparer la consommation individuelle moyenne des marocains laquelle est plutt faible (1,6 kg/hab/an de ptes alimentaires dont 10% de ptes importes et 1,6kg/hab/an de couscous industriel) et celles des franais (respectivement 7,5 et 1,2kg/hab/an) et des tunisiens (respectivement 14,4 et 4,6kg/hab/an). Certes, milles raisons expliquent lengouement spcifique des consommateurs franais et tunisiens mais il nest pas pour autant interdit desprer rduire un tant soit peu les carts. Lhypothse autorise des perspectives considrables. Encore faudrait-il sans doute davantage titiller lapptit du consommateur marocain. De ce point de vue, les budgets des fabricants marocains pour la publicit et la promotion des produits sont faibles (moins de 1% du CA) comparativement aux dpenses des collgues franais (4% du CA) et tunisiens (2 3% du CA) ce titre. Les importations de ptes alimentaires et couscous en Tunisie sont ngligeables parce que la politique dencadrement crase tellement les marges et les prix des produits courants en Tunisie que les offres extrieures ainsi dailleurs que loffre priphrique sur les segments plus sophistiqus (produits non subventionns) ne sont comparativement pas comptitives si bien que la demande reste canalise vers loffre nationale. En revanche, au Maroc, le contexte est beaucoup plus favorable aux ptes importes, lesquelles reprsentent probablement plus de la moiti voire les trois quarts des ptes alimentaires vendues par la distribution moderne et prs de 10% de la consommation nationale totale. La comptitivit de certaines ptes importes au Maroc nourrit cependant les soupons. La fraude est dailleurs parfaitement avre quant aux pteS et couscous dorigine Algrie (permabilit des frontires). Elle est galement assez probable pour certaines autres origines : Turquie et Espagne (sous-facturation). La productivit des employs marocains de lordre de 154t par an et par employ est plutt plus faible par rapport celle de leurs homologues franais (213t/an/employ) et tunisiens (216t/an/employ). Toutefois, les salaires marocains relativement faibles compensent et au-del le handicap de la productivit. Ainsi le fabricant marocain est le mieux plac en terme de cot de la main duvre (21 MAD/qtl) comparativement la France (56 MAD/qtl) et mme la Tunisie (23 MAD/qtl) o les salaires sont sensiblement plus levs. 79. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 79/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge La comparaison des prix de revient souligne particulirement limportance du cot matire et des divers consommables (dont lnergie) dans la structure des prix de revient marocains. Les semoules marocaines sont naturellement chres parce que les bls durs payent un lourd tribut lentre (DD 73% sur tranche 0 1000 MAD/qtl et 2,5% au-del ; impact moyen 40% du prix CAF port marocain). Il sensuit que les semoules en transit au Maroc sont plus avantageuses denviron 25 30%, tandis qu Tunis cest le contraire, les semoules en transit destines des fabrications pour lexportation sont plus chres. Le pastier tunisien paie dans cette hypothse environ 10 15% de plus que pour son approvisionnement semoule habituel. La consommation des ptes en Tunisie est en effet subventionne mais lavantage vise naturellement la seule consommation tunisienne. Dans le mme temps ce systme est protecteur pour les fabricants tunisiens lesquels bnficient ainsi dun avantage prix indniable (la subvention) auquel les ptes et couscous imports ne peuvent prtendre. La distorsion de concurrence est manifeste. Le consommation dnergie (lectricit et gas oil) est effectivement plus onreuse au Maroc (36 MAD/qtl) tandis quelle est relativement avantageuse ailleurs (26 MAD/qtl en France) et particulirement en Tunisie (14 MAD/qtl). Le diffrentiel nest cependant pas important au point de donner aux trangers un avantage dterminant. Dailleurs, la correction des prix de revient ptes et couscous sur la base de semoules aux prix internationaux bousculent quelque peu la hirarchie initiale. Les tunisiens restent certes les plus avantageux, sans doute en raison de la comptitivit de leur outil industriel, tandis que les franais sont relgus au dernier rang parce que les cots de production sont globalement plus levs et la productivit reste trs modeste. 80. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 80/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 4. DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LOFFRE AU MAROC 4.1. DIAGNOSTIC TECHNIQUE 4.1.1. Le process de fabrication et les dernires innovations 4.1.1.1. Le process de fabrication La prparation des ptes alimentaires consiste mlanger de la semoule et de leau (eau potable de qualit irrprochable) et parfois dautres produits (des oeufs, gluten, extraits de lgumes, aromates et autres adjuvants naturels) pour les prparations spcifiques. Le mlange est dabord malax (emptement) en partie sous vide puis suit la mise en forme par extrusion ou laminage. Les ptes sont ensuite pr sches et sches pour rduire le taux dhumidit jusqu 12,5% (sauf en ce qui concerne les ptes fraches naturellement). Aprs avoir t refroidies, les ptes sont conditionnes. Le couscous industriel est fabriqu dans des lignes distinctes. La spcificit de la fabrication du couscous rside dans lagglomration par des moyens mcaniques (roulage mcanique), des grains de semoule, avec adjonction deau, puis schage jusqu semi cuisson. Les principales tapes de fabrication sont : le mlange, le dosage, le blutage, le passage en cuiseur, le schage et enfin le calibrage. Le couscous standard est propos en diffrentes granulations (fin, moyen, gros). Depuis quelques annes les fabricants franais proposent des couscous aromatiss avec addition dadjuvants divers (pices, herbes et lgumes dshydrates, extraits naturels divers, aromates). Les dessins et les formes des ptes alimentaires sont nombreux. On distingue gnralement les ptes presses longues ou courtes et les ptes lamines coupes ou estampes. Les couscous sont classs en rapport avec la granulomtrie (gros, moyen et fin). La matrise de lhygine est une condition primordiale dans cette branche dactivit. Les locaux, le circuit de fabrication et les moules (un lave moule est indispensable) sont nettoys quotidiennement. 4.1.1.2. Les innovations Ces dernires annes, la technologie du schage a bnfici des progrs de la recherche. Les nouvelles technologies HT et THT ont notamment permis de rduire considrablement les temps de schage. Ces nouvelles technologies sont dsormais matures, mises profit par la plupart des constructeurs (AFREM naturellement puis Buhler et PAVAN) et gnralement prsentes dans la plupart des units rcentes au Maroc. Certains constructeurs ont galement tent de faire voluer les ttes de lignes : (i) Buhler avec la presse POLYMATIC quipe dune bi vis de coextrusion (le mlange est quasi instantan), et (ii) FAVA et STORCCI avec le systme BELTMATIC dans lequel la mlangeuse est remplace par un tapis sur lequel les semoules sont simplement humidifies (le nettoyage est thoriquement simplifi). Toutefois, ces systmes sont chers lachat, difficiles mettre en uvre et conduire. Le Polymatic Buhler notamment ncessite une alimentation en semoules prcisment calibres (plage de granulomtrie troite) et il est de surcrot coteux en entretien (pices dusure) et en nergie (lextrusion ncessite une puissance importante). Ces innovations nont pas eu prise ni dintrt vident au Maroc. Dans le mme temps, lalimentation des mlangeuses tait mieux value avec la gnralisation de la pese des semoules (pesons qui ont prcision de +/-0,5%) et lautomatisation simposait partout. Les lignes de fabrication des ptes alimentaires et des couscous les plus rcentes (dont quelques lignes marocaines) sont intgralement automatiques depuis le mlange des matires premires et y compris les contrles et divers rglages. Certaines units italiennes prolongent avec le conditionnement automatique des produits finis (empaquetage, fardelage, palettisation, chargement). 81. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 81/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 4.1.2. La rception des semoules Deux socits marocaines sont quipes pour la rception du vrac livr par camion citerne de 25 tonnes. Le cas gnral est la rception en sacs. Certaines socits sont quipes de silos intermdiaires qui alimentent les lignes de production. Dautres alimentent directement les lignes de production partir des trmies de rception pour le vidage des sacs. Si elles sont coteuses en investissement lusine (silo) et en moyen de transport (camion vrac spcifique), les solutions vrac intgral apportent nanmoins des avantages indniables des points de vue de lhygine, des rendements et de la gestion. Lhygine est mieux garantie parce quil ny a plus dinterventions manuelles sur le produit entre le moulin et la ligne de production ptes et/ou couscous, parce que lentretien des locaux est plus facile (moins de poussires), parce que la lutte contre les parasites et rongeurs est plus aise. Incidemment on limite aussi les pertes matires (meilleur rendement) et la gestion des stocks et de la production est facilite quand est prvu un contrle automatique des quantits stockes (silos sur jauge de contrainte/pesons). 4.1.3. Les quipements de la branche 4.1.3.1. Les quipements de production Les units de production visites au Maroc exploitent de une trois lignes de production au maximum, pour une capacit annuelle de lordre de 3.500 20.000 tonnes. Equipements pour la fabrication des ptes alimentaires TAB./86 : Capacit de production ptes alimentaires SOCIETE Ville Type de ligne MARQUE ANNEE CAPACITE en kg/h TRIA Casablanca PATE COURTE AFREM 2000 1500 ATLAS COUSCOUS Marrakech PATE COURTE AFREM 2001 1500 DARI COUSPATES Rabat PATE COURTE AFREM 1996 1100 UMAPACO Oujda PATE COURTE AFREM 1989 800 SOCOTEN Marrakech PATE COURTE AFREM 1993 900 SONIAMA PATE COURTE AFREM 2000 1200 PATE LONGUE AFREM 2003 600 SOCOUSPATE PATE COURTE BASSANO 1990 900 PATE COURTE BRAIBANTI 1992 500 LA MARQUISE PATE COURTE BRAIBANTI 1974 300 PATE COURTE BRAIBANTI 1974 400 COPAR PATE COURTE BRAIBANTI nd 450 PATE COURTE BUHLER nd nd PATE COURTE nd nd nd PATE COURTE nd nd 150 Total 10 300 Les 9 entreprises annoncent une capacit cumule de lordre de 10,2t/h soit une capacit annuelle denviron 62.000t/an sur une base de 6.000h/an. On prsume que la capacit nominale totale installe dans les 16 entreprises oprationnelles est de lordre de 85 90.000t/an. 82. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 82/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Equipements pour la fabrication du couscous TAB./87 : Capacit de production couscous SOCIETE Ville Nbre de ligne MARQUE ANNEE CAPACITE en kg/h TRIA Casablanca Ligne 1 AFREM 1990 1 000 Ligne 2 AFREM 2000 1 200 DARI COUSPATES Rabat Ligne 1 AFREM 1996 1 000 Ligne 2 AFREM 2003 1 200 ATLAS COUSCOUS Marrakech Ligne 1 AFREM 1995 1 000 Ligne 2 AFREM 2003 1 200 UMAPACO Oujda une ligne AFREM 1990 500 SOCOTEM Marrakech Ligne 1 PAVAN 1993 500 Ligne 2 PAVAN 1984 400 ENARS Oujda une ligne AFREM 1995 900 SONIAMA Knitra une ligne AFREM 2000 1 200 SOCOUSPATE Fz une ligne AFREM 1985 200 COPAR Rabat une ligne PARMAGIANA nd 300 Total 10 600 Les 9 entreprises annoncent une capacit cumule de lordre de 10,6t/h soit une capacit nominale annuelle denviron 63.600t/an sur une base de 6.000h/an. On prsume que la capacit totale installe dans les 16 entreprises oprationnelles est galement du mme ordre que pour les ptes alimentaires, savoir de lordre de 85 90.000t/an. Les constructeurs des matriels TAB./88 : Matriels pour la fabrication des ptes alimentaires et du couscous Nbre de lignes capacit en kg/h part en % vtust Nbre de lignes capacit en kg/h part en % vtust AFREM 10 9 400 89% 1985 - 2003 8 8 700 83% 1990 - 2003 PAVAN 2 900 8% 1984 et 1993 PARMAGIANA 1 300 3% nd BRAIBANTI 4 1 650 16% 1974 et 1992 BUHLER 3 150 1% nd Total 13 10 600 100% 15 10 500 100% matriels ptes alimentairesmatriels pour la fabrication du couscous Constructeurs Sur les 28 chanes de fabrication rpertories dans les 10 units visites : -18 lignes sont de marque AFREM (un constructeur franais, leader mondial pour les quipements couscous et prcurseur pour le schage THT) ; -2 lignes sont de marque PAVAN (un constructeur italien rput mondialement); -4 lignes sont de marque Braibanti (un constructeur italien qui nexiste plus) ; 83. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 83/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge Les matriels Buhler (un constructeur Suisse mondialement rput de premier ordre) prsents au Maroc sont vtustes. Le constructeur italien FAVA, galement mondialement rput, nest pas reprsent. Quelques quipements complmentaires sont de fabrication artisanale. La prminence du fournisseur AFREM est encore plus marque quand on considre les capacits installes (83% 89% des parts pour AFREM) et la vtust des installations (les installations AFREM sont les plus rcentes). La vtust des installations TAB./89 : Vtust des quipements nbre t/h nbre t/h DE 2000 2003 4 4 800 4 4 800 DE 1993 2000 4 3 400 3 2 800 Antrieure 1993 5 2 400 8 2 700 Total 13 10 600 15 10 300 Installation Couscous ptes alimentaires Parmi les 28 chanes rpertories : -8 lignes (4 lignes couscous et 4 lignes ptes alimentaires dont une ptes longues) ont t installes depuis moins de 3 ans (2000, 2001 et 2003). Elles reprsentent une capacit cumule de 4,8t/h pour le couscous (pour un total de 10,6t/h) et autant pour les ptes dont 0,6t/h pour la production particulire des spaghettis (soit un total de lordre de la moiti des capacits installes). Ces lignes de production sont pour la plupart dotes des toutes dernires innovations et sont entirement automatises. Elles sont quipes dun systme daide la conduite de type GPAO (gestion de production assiste par ordinateur), qui en outre apporte une aide prcieuse pour la gestion des recettes de production, des fiches de production et la maintenance prventive. La maintenance de ce type dquipement ncessite lintervention de personnels trs spcialiss (des automaticiens) avec les outils appropris (quipements lectroniques de programmation, de contrle et de rparation divers). Toutefois, il est thoriquement possible de procder distance un diagnostic de fonctionnement (tlmaintenance) pour prix dune mise jour logiciel le cas chant (investissement de lordre de 100 150.000 MAD). -7 lignes (4 lignes couscous et 3 lignes ptes alimentaires) ont t installes de 1993 2000. Elles reprsentent une capacit cumule de 3,4t/h pour le couscous (pour un total de 10,6t/h) et 2,8t/h pour les ptes (soit un total de lordre du tiers des capacits installes). Le fonctionnement de ces lignes est de type lectromcanique dont la maintenance est rpute plus facile par rapport aux lignes de la dernire gnration parce que le personnel pour ce faire est moins rare. Le niveau de maintenance nest cependant pas partout gal et la fiabilit du fonctionnement en ptit naturellement. Les performances des divers services de maintenance sont trs irrgulires. Les stocks de pices dtaches sont parfois trs faibles voire inexistants. Les lignes mcaniquement en tat sont susceptibles dtre intgralement automatises au mme titre que les lignes de la dernire gnration. La fourniture, linstallation et la mise en service des sondes, et autres capteurs, des automates et des logiciels ncessiteraient selon la ligne considre, un budget estim de lordre de 1 2 millions MAD par ligne modernise. -les autres chanes de production rpertories (soit 5 lignes couscous et 8 lignes ptes alimentaires) ont t installes antrieurement 1993. Elles reprsentent peine un quart des capacits installes. Les installations sont dorigines diverses (Pavan, Braibanti, Buhler, etc.) et parfois de construction artisanale. Elles sont souvent rafistoles et vtustes. La maintenance nest pas autant rigoureuse quil le faudrait pour des matriels aussi anciens. Les stocks de pices dtaches sont rares. Le 84. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 84/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge fonctionnement de ces lignes est souvent trs alatoire. Les temps darrt technique (rparation, rglage, etc.) sont naturellement importants. La qualit des productions nest pas optimale. 4.1.3.2. Les matriels de conditionnement TAB./90 : Les quipements de conditionnement MARQUE CAPACITE en Cps /mn MARQUE CAPACITE en Cps /mn ATLAS COUSCOUS PAVAN 40 IMECO 10 IMECO 10 TRIA RICCIARELLI 90 UMBRA 10 LYMAC 45 DARI ROVEMA 40 TECNILES 60 ROVEMA 40 UMAPACO nd MANUEL nd MANUEL SOCOTEM PAVAN 30 nd MANUEL ENARS VOLPAK 45 nd nd SONIAMA ROVEMA 16 nd MANUEL LYMAC 30 nd MANUEL RICCIARELLI nd Vrac SOCIETE Sachets Le conditionnement en sachets La capacit dempaquetage sachets installe dans les 7 entreprises listes plus haut est de lordre de 20.000 tonnes par an pour un seul poste de travail (8 heures par jour). Les lignes de conditionnement sont toutes de gnration ancienne. Le fonctionnement est de type lectromcanique et le pesage de type volumtrique. Ce mode de pesage utilis indiffremment pour les couscous et les ptes courtes, est sans aucun doute satisfaisant pour les produits denses (couscous) tandis que la prcision est sans doute plus contestable pour les ptes plus volumineuses (macaroni, vermicelles). Les marques prsentes au Maroc sont comme en Europe : PAVAN, ROVEMA, RICCIARELLI, STIAVELLI, ZAMBONI, LYMAC. En Europe, ces lignes sont souvent quipes de peseuses de type pondral associatif grande prcision de pesage (dont les peseuses dun constructeur japonais rput en ce domaine : ISCHIDA). Certaines des units visites nont pas mme automatis lalimentation en produit des lignes de conditionnement qui est effectue manuellement faute dun tapis dalimentation appropri (peu onreux au demeurant). De mme, la rcupration des paquets en sortie de ligne est toujours manuelle ce qui naturellement mobilise une main duvre excessive (en moyenne 6 personnes dont le conducteur pour chaque ligne de conditionnement). Comparativement, ces mmes lignes en Europe correctement quipes sont conduites par une seule personne. Il est vrai quen Europe 95% de la production est conditionne en unit 500g et 1 kg tandis que la part des sachets au Maroc est faible et plus prs dune moyenne de 10% (sauf pour une ou deux entreprises). Les lignes de conditionnement europennes comprennent en outre (i) des quipements accessoires : grille de sret lamont - dtecteur de mtaux et quipements pour le rejet des refus laval ; ces quipements contribuent rduire les risques dans le cadre dune politique damlioration de la scurit (et sont de surcrot recommands pour une certification HACCP) et (ii) des quipements complmentaires destins par exemple la confection automatique des lots (groupage des sachets) 85. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 85/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge pour accompagner les actions promotionnelles, ainsi que (iii) des systmes automatiques pour le contrle des peses (prcision +/- 0,05 g). Ces quipements nexistent pas actuellement au Maroc. Le conditionnement vrac Par rapport lEurope, la part de la production couscous et ptes conditionne en vrac (et/ou semi vrac) en unit 3kg, 5kg, 10kg, 20kg et 25kg est importante (de 80 90% suivant les entreprises). Un petit quart du parc dquipement est entirement automatis depuis lalimentation, le pesage, la fermeture du sac jusquau marquage. Un bon tiers du parc dquipement est constitu de lignes semi automatises depuis lalimentation jusqu la fermeture du sac. Les autres lignes sont totalement manuelles avec les interventions successives pour le pesage, la fermeture du sac, lidentification puis le transfert vers la palette. Les quipements sont de marque : UMBRA, ROVEMA, IMECO, JANODET. Une proportion importante des quipements et des installations est de facture artisanale. 4.1.3.3. Autres quipements Le suremballage est soit automatise avec utilisation de polythylne rtractable soit manuel dans des cartons type caisse amricaine. Ces oprations de suremballage sont intgralement automatises chez les fabricants europens qui utilisent aussi bien le polypropylne rtractable, la caisse amricaine (le produit est introduit dans le carton), la caisse vrap (le carton se forme autour du produit) et les fardeaux kraft. Encore que certaines oprations restent manuelles et notamment celles destines aux ttes de gondole de la grande distribution europenne, qui ncessitent lutilisation de casiers mtalliques dans lesquels les sachets sont trs souvent rangs manuellement. Les oprations de palettisation et banderolage sont manuelles partout au Maroc tandis quelles sont automatises chez les principaux fabricants europens. Quelques industriels marocains ont amnag les magasins pour un stockage sur rack. Cette pratique (i) vite lcrasement des produits, (ii) autorise une meilleure visibilit et une meilleure accessibilit aux produits, (iii) optimise laccs pour le nettoyage, la dsinsectisation et la dratisation et (iv) facilite la gestion du FIFO (premier entr, premier sorti). De nombreux industriels marocains cependant, stockent les palettes sans prcaution particulire au risque dabmer et perdre des quantits importantes de produits. 4.1.3.4. Remarques gnrales Les concepteurs des installations modernes cherchent rationaliser les flux. Cela a conduit privilgier la construction des installations en ligne et plat pour simplifier les liaisons, lautomatisation et les dveloppements ultrieurs et incidemment amliorer la productivit et faciliter les contrles. Il est regrettable que les fabricants marocains naient pas accord plus dimportance ce problme de gestion des flux au moment des premiers investissements. Les nouveaux investissements, et notamment les quipements pour le conditionnement et le stockage (palettisation, banderolage en ligne, tiquetage, stockage rack, chargement) devront souvent combiner avec un espace disponible trop rare et inappropri. Ce blocage compliquera, renchrira, voire mme interdira la modernisation et la rationalisation de certaines units. 86. ETUDE PATES COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 86/106Euro Maroc Entreprise ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC D. Juge 4.1.4. La production 4.1.4.1. Les gammes de produits Les formats La gamme de produits est troite. Les vermicelles, cheveux dange et petits plombs (ptes potage) ainsi quaccessoirement les spaghettis (surtout pour les sachets) sont les formats les plus demands. Les ptes aux ufs et les spcialits ne sont pas du tout ou peu prsentes en magasin, y compris parmi les produits imports. Les trois granulomtries de couscous (fin, moyen et gros) sont disponibles mais les coucous fins sont cependant moins priss. Les matires premires Les fabrications base de farine ronde (bl tendre) reprsentent une part importante des productions des fabricants installs Oujda, Fz, Tanger, Marrakech, etc.. Chez ces derniers, la part des fabrications base de bl tendre oscille de 10 20% pour les ptes alimentaires 50-90% pour le couscous. Les fabricants installs Casablanca, Rabat et Knitra privilgient davantage les semoules de bl dur. Les conditionnements On distingue 2 grands types de conditionnements : -les sachets coussins ainsi parfois que des sachets a fonds et dessus carrs dune contenance de 500g pour les ptes alimentaires et 1kg pour les couscous, ralis sur conformateurs partir de laize en complexe polypropylne deux paisseurs 20-30 microns ou 25-25 microns et impression intercalaire 4 6 couleurs ; -les conditionnements en unit de grande contenance depuis les sachets 3 et 5 kg jusquau sacs 10 kg, 20 kg et 25 kg, raliss en papiers, ou polythylne ou polypropylne tiss. La proportion des sachets, le segment thoriquement le mieux valoris varie naturellement dune entreprise lautre. La part est de lordre de quelques points pour la plupart des entreprises, celles qui ne sont pas prsentes en GMS. Elle est annonce un peu plus leve et probablement dans la fourchette de 10 20% chez les 4 5 entreprises qui fournissent les rseaux de la grande distribution et qui de surcrot exportent une partie de leur production. Le dveloppement des marques et la constitution des images sont manifestement en cours. Les linaires sont colors. Les marques se reconnaissent aisment leur couleur spcifique Les matriaux pour les petits conditionnements (laize de complexe PP) sont encore parfois imports depuis lEspagne et la Tunisie mais les fournisseurs locaux (Medipack ; Tranfor), au demeurant comptitifs, (50 60 MAD le kilog de complexe suivant qualit) simposent de plus en plus sur le march national et dautant plus quils sont naturellement plus ractifs que les fournisseurs trangers. Un atout indniable quand il sagit daccompagner les campagnes promotionnelles, impliquant de petites sries de production avec des sachets spcifiques (impressions en rapport). 4.1.4.2. Lorganisation de la production Les industriels marocains sont gnralement quips de lignes de production modernes tandis que le 87. ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: