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Atelier pour la création d’une stratégie de développement de la micro-assurance Dakar, Sénégal 7 Août 2014 République du Sénégal tère de l’Economie et des Finances Direction des Assurances

L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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DESCRIPTION

Le atelier pour le développement du marché de la micro-assurance au Sénégal a été organisé par le Ministère de l’Economie et des Finances en collaboration avec le Fonds pour l'innovation en micro-assurance du Bureau International du Travail (BIT) et le United Nations Capital Development Fund (UNCDF), pour engager l’ensemble des parties prenantes dans un processus participatif et inclusif pour la création d’un plan d’action nationale.

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Atelier pour la création d’une stratégie de développement de la micro-assurance

Dakar, Sénégal7 Août 2014

République du SénégalMinistère de l’Economie et des Finances

Direction des Assurances

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Vision de l’Etat pour le développement de la micro-assurance

Momath NdaoDirection des Assurances (MEF)

Session 1

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3

Orientations stratégiques et options fondamentales de l’état

– Lutte contre la pauvreté

– Réduction de la vulnérabilité des ménages

– Améliorer la résilience des populations

– Sécurité Alimentaire

– Agriculture durable et performante

Page 4: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Place de la micro-assurance dans la stratégie de protection sociale et de réduction des vulnérabilités

– Approche multisectorielles

– Mix pour résorber tous les gaps et adresser des offres crédibles et adaptées

– L’assurance outil d’accompagnement et de sécurisation des différents processus

Page 5: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Facilitations et dispositifs réglementaires incitatifs

– Rôle de la DA

– Appui et Facilitation des processus

– Dispositif supplémentaire (médiation avec OQSF)

Page 6: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Contribution des autres administrations (collaboration, support, PPP, etc.)

– Ponts de collaboration avec:

• Ministère de la santé• Ministère de l’agriculture• Ministère de l’élevage• Ministère du commerce• DGPSN• Etc.

– Les partenariat public - privé

Page 7: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Développement d’un plan d’actions et d’un processus consensuel pour le développement du marché de la micro-assurance

Miguel Solana

Organisation international du Travail

Session 2

Page 8: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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RISK

Protection financière

Meilleuresanté

Vulnérabilité réduite

Développement économique et

social

L’assurance est

importante

Pourquoi soutenir le développement de la micro-assurance?

Page 9: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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C’est quoi le développement du marché?

Voulons nous faire avancer le marché de la micro-assurance?

Dans quelle direction?

Pourquoi?

Comment?

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Pourquoi les marchés de micro-

assurance n’arrivent pas à

s’auto-développer?

Page 11: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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C’est quoi le développement du marché?

Il y a une défaillance du marché… de comportements… et d’informations

Il faut mettre en place des interventions conjointes entre les diverses parties prenantes, les initiatives du gouvernement et de l’industrie, pour corriger la situation.

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Une opportunité pour les assureursDe grands nombres non desservis

BISP Waseela-e-Sehet + State LifePakistan, 4.2 millionsCLIS + Malayan

Philippines, 3-4 millionsHollard + EdconAfrique du sud, 4.5 millions

Le Succès est Possible

Page 13: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Différentes étapes du marché

• PRODUITS: liés au crédit• CLIENTS: Emprunteurs, grande masse des faibles

revenus

EMERGENT

DIVERSIFIÉ

COMPETITIF

Qualité

Échelle

• PRODUITS: multirisques, volontaires, lié a des autres services, intégrés à la protection sociale

• CLIENTS: Tout le monde, y compris les plus pauvres

• PRODUITS: frais funéraires, remboursement de frais d’hospitalisation, Accidents Corporels, épargnes simples, services à valeur ajoutée, quelques produits optionnels

• CLIENTS: groupes organisés non financiers (coopératives, opérateurs téléphoniques); épargnants

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Différentes étapes du marché

• PRODUITS: liés au crédit• CLIENTS: Emprunteurs, grande masse des faibles

revenus

EMERGENT

DIVERSIFIÉ

COMPETITIF

Qualité

Échelle

• PRODUITS: multirisques, volontaires, lié a des autres services, intégrés à la protection sociale

• CLIENTS: Tout le monde, y compris les plus pauvres

• PRODUITS: frais funéraires, remboursement de frais d’hospitalisation, Accidents Corporels, épargnes simples, services à valeur ajoutée, quelques produits optionnels

• CLIENTS: groupes organisés non financiers (coopératives, opérateurs téléphoniques); épargnants

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Différentes étapes du marché

• PRODUITS: liés au crédit• CLIENTS: Emprunteurs, grande masse des faibles

revenus

EMERGENT

DIVERSIFIÉ

COMPETITIF

Qualité

Échelle

• PRODUITS: multirisques, volontaires, lié a des autres services, intégrés à la protection sociale

• CLIENTS: Tout le monde, y compris les plus pauvres

• PRODUITS: frais funéraires, remboursement de frais d’hospitalisation, Accidents Corporels, épargnes simples, services à valeur ajoutée, quelques produits optionnels

• CLIENTS: groupes organisés non financiers (coopératives, opérateurs téléphoniques); épargnants

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Les Philippines: 15 ans d’évolution

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1. Les ONGs fournissent des produits d’assurance liés au crédit

2. Les ONGs offrent des produits vie individuelle et famille3. Les Mutuelles fournissent des produits d’assurance à leurs membres

4. Les Produits mixtes décès/capitalisation sont introduits dans le marché5. Elaboration de la Stratégie nationale par la Commission des assurances

6. La régulation est mise en place

7. l’Education financière; Cadre alternatif de résolution de différends (médiation)8. Les banques rurales sont approuvées comme agents de micro-assurance

9. Une Amélioration des services

10. La Concurrence a induit une baisse des prix

Produits80 produits de micro-assurance(54 vie, 26 non-vie)

Échelle21 % de taux de pénétrationDistribution35 compagnies d’assurance17 mutuelles de micro-assurance124 agents de distribution de micro-assurance approuvés

Source: Projet MILK du Microinsurance Center

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Résultats de l’initiative

Résultats au niveau Meso: Cadre standardisé Banque d’informations actuarielles Education des consommateurs Systèmes de paiement et autres solutions technologiques

Résultats au niveau Macro : Régulation et médiation en micro-assurance et la garantie d’impacts Protection du consommateur PPPs pour élargir la protection sociale Subventions ciblées

Résultats au niveau micro: Produits adaptés aux besoins du client qui renforce la

protection sociale de base Association de plusieurs canaux de distribution

Objectifs: 1) Accélérer le développement des marchés d’assurance inclusive; 2) Soutenir le rôle de l’assurance pour contribuer à des objectifs

de politiques publiques

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Leçons des autres expériences

• S’adapter à la situation du SénégalPrendre la bonne mesure!

• Attaquer les contraintes systémiques du marché

Se concentrer sur les causes principales!

• Prioriser les interventions Ne pas se disperser

• Développer un flux systématique d’interventionsEtre systématique!

Page 19: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

Ce que le BIT a fait jusque là?

L’OIT espère pouvoir travailler dans au moins 15 pays pendant 2015-18 (avec un engagement

intensif dans 10 pays)

ColombiePérou

EthiopieKenyaNigeriaSénégalTanzanieZambie

BangladeshCambodgeIndonésiePakistanVietnam

Page 20: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Le processus

1. Diagnostic

2. Engagement des parties prenantes et formulation de la stratégie

3. Mise en œuvre

4. Suivi et évaluation

5. Stratégie de sortie

Page 21: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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1. Diagnostic• Le processus commence par une

meilleure compréhension du marché– Demande: étude de marché pour

comprendre les besoins en gestion de risques, en connaissance, etc.

– Offre: sondage, entretien semi-structuré, capacité de l’industrie de l’assurance, etc.

– Environnent: failles, gaps dans la réglementation, la protection des consommateurs, politiques publiques en cours, environnement des affaires, etc.

Diagnostic Engagement et stratégie Implémentation Suivi et

évaluation Sortie

Page 22: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

22

Diagnostic au Kenya: demande – offre - régulation

22

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

% d

e in

div

idu

s

14.69%

23.4%

15.49%

48.6%

45.9%

47.89%

30.7%

26.9%

34.27%

6.04% - Bank

3.7% - SACCO

2.35% - MFI

Élaboré par Cenfri

Diagnostic Engagement et stratégie Implémentation Suivi et

évaluation Sortie

Estimations de MA: Taille du marché

150 – 200K(Volontaire)

500k vie décès(titulaires)

Marché microfinance

Funéraire

Agricoles?

Emploi formel

M-PESA

Traders associatio

ns

Bancarisés

Copps

Santé?

Code des assurances

Aproches de mise en oeuvre

Implications pour le marché

Exceptions spéciales• Bancassurance• Canaux alternatifs de

distribution• Incertitude sur

la régulation• Coûts élevés

d’es opérations• Démotivation

pour des grands investissements

Changements incrémentaux:• Fournisseurs

d’assurance médicale sont régulés en 2004

Réforme régulatrice

Page 23: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Engagement des parties prenantes• Plusieurs acteurs jouent un rôle dans

le développement de l’assurance inclusive

• Les parties prenantes ont des motivations et des priorités différentes

• Il y a le besoin d’avoir un processus coordonné et systématique

• L’appui local est important pour la gestion et le soutien dans l’exécution

Diagnostic Engagement et stratégie Implémentation Suivi et

évaluation Sortie

Page 24: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Comité de pilotage

Groupe de conseil technique

Cadre réglementaire

Demande: Education du consommateur

Offre: Renforcement de capacité

Coordinateur de micro-assurance

Suivi stratégique et recherche de financementRéunions annuels

Gestion de processus, prioriser les interventions, coordination et assistance technique

Réunions fréquentesConseil sur le processus et le suivi

Parties prenantes

Secteur privé, régulateur, gouvernement, associations

Partenaires techniquesBIT – Fonds pour l’innovation en micro-assuranceUnited Nations Capital Development Fund (UNCDF)

Leader

Plusieurs parties prenantes: Zambie(G

roupes

de t

ravail)

Diagnostic Stakeholder engagement Implementation Monitoring and

evaluation Exit

Page 25: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Diagnostic du marché Sénégalais de la micro-assuranceBarrières – Opportunités

Moussa Dieng

Organisation international du Travail

Session 3

Page 26: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Contexte & Environnement (1)• Taux de pauvreté 46,8% (ESAM II). • Options gouvernementales:

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Contexte & Environnement (2)

Les ménages contribuent

pour 56% du PIB

Le taux de bancarisation est

estimé à 20% selon la BCEAO

Les stratégies d’inclusion financière se sont focalisées sur l’épargne et le crédit

20% des sénégalais bénéficient d’une protection sociale

associée à une couverture maladie

Page 28: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Contexte & Environnement (3)• Le secteur agricole au Sénégal

49,5% des ménages ordinaires sont

agricoles

Le secteur agricole occupe 60 % de la population mais

contribue que pour 30 % du PIB

Il dépend essentiellement de la pluie (environ 95%)

Les chocs climatiques constituent une grave

menace pour l’agriculture en raison

de leurs conséquences sur les

productions et les rendements ainsi que

leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages ruraux.

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Le marché traditionnel de l’assurance (1)Total des primes 2012: 92,170 milliards de FCFA

La contribution de l’assurance au PIB est de 1,3%

La densité de l’assurance se situe à 6 977 F CFA/hbt

La part de l’assurance dans l’investissement national: 9,81%

Les emplois directs dans les sociétés d’assurances: 754

Source: Rapport DA 2012

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Le marché traditionnel de l’assurance (2)

Source: Rapport DA 2012

• Les assurances Dommages– Le total des primes dommages émises est de 71,15 milliards

de FCFA– 38,5% concernent des risques qui pèsent sur les personnes

22.8

15.7

26.9

13.3

3.1

11.85.6 0.9

Répartition du chiffre d’affaires par branche

Vie Acciddents corporels AutomobileIncendie doms aux biens RC Générale TransportAutres risques Total acceptation

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Le marché traditionnel de l’assurance (3)

Source: Rapport DA 2012

• L’assurance Vie– Le total des primes émises en 2012 est de 21,02 milliards de

FCFA– Le taux de croissance moyen de ces cinq dernières années est

de 1,6% l’an

Assurances individu-elles 34%

Assurances collectives

65%

Acceptations 1%

Répartition du chiffre d’affaires vie par branche

Page 32: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Le marché traditionnel de l’assurance (4)

Source: Rapport DA 2012

• Dommages versus Vie

Assur-ances Vie

22.8%

As-suran

ces Dom

mages 77.2%

Parts de marché entre assurances dommages et vie

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Le marché traditionnel de l’assurance (5)

Source: Rapport DA 2012

• La distribution– La production totale des intermédiaires est de 32,975 milliards

de FCFA en IARD et 2,331 milliards de FCFA en Vie– Total de commission égale à 5,238 milliards de FCFA en IARD et

0,125 milliards en Vie

Ventes directes Via (courtiers et AG) Autres0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Statistiques des circuits de distribution

Page 34: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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La micro-assurance• Il est généralement considéré comme

produits de micro-assurance, ceux qui ont des couvertures simples, des procédures élémentaires mais aussi qui recoupent les quatre critères suivants :

La population cible Le modèle d’affaires

Le mode de distribution Une prime abordable

Page 35: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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La micro-assurance: RégulationRappel sur la règlementation en micro-assurance• La pratique de la micro-assurance est réglementée dans 14

états par la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA)

• Capital requis pour une société de MA 500 millions et 300 millions pour une mutuelle de MA

• Possibilité d’obtenir un agrément unique (Vie – exclusivement décès - et IART)

• Procédures de souscription simplifiés et divers intermédiaires acceptés

• Primes inférieures ou égales à 3 500FCFA/mois ou 42 000FCFA/an

• Délai de 10 jours pour payés les sinistres, capitaux échus, valeurs de rachat et prestations

• Le rejet de toute demande d’indemnisation doit être motivé dans un délai de 10 jours

• Autorisation de l’assurance agricole indicielle• L’assurance agricole relève du champ de la micro-assurance• La responsabilité civile en est exclue

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La micro-assurance: Diagnostic (1)Deux études diagnostiques ont été réalisées par DID dans 8 pays de l’UEMOA dont les résultats ont été les suivants:• Moins de 3% de la population a accès à des types

d'assurance conforment à ses besoins• Les couvertures en décès, accidents, perte de moyens

de subsistance et les risques agricoles restent inaccessibles pour plus de 70% de la population

• Environ 25% de la population n'a pas les moyens de subsistance suffisants et ne pourrait donc contribuer à des services d'assurance

• 75% de la population dans la catégorie à faible revenu est concentrée dans l'économie informelle urbaine et rurale

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La micro-assurance: Diagnostic (2)Recommandations du diagnostic communautaire pour les pays concernés:

• Le lancement d'un plan d'actions national

• Le renforcement des capacités et la formation des acteurs

• Le développement de nouveaux canaux de distribution et centres de services

• La protection des clients et la mise en place de mécanismes réglementaires qui favorisent l’émergence de services d'assurance qui répondent aux besoins de la population cible

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Offre de micro-assuranceCSS: code du travail

et code de la marine marchande

L’IPRES Le FNR

Les mutuelles de santé

Les Institutions de Prévoyance et de Maladie (IPM)

CNAAS (Assurance

agricole)

Pool micro assurance

santé (PMAS)

Initiative 4R – PAM et Oxfam

America

IMF et Assureurs (Crédit

emprunteurs)

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Constats sur l’offre de micro-assurance• Produits visés par la Direction des Assurances• Ne répondent pas souvent aux besoins exprimés

par les producteurs• Le design reste complexe• Les obligations de l’assuré en cas de sinistre sont

lourdes • Les produits sont principalement vendus à des

groupes organisés • L’offre est limitée (en quantité et qualité)• Une difficulté à atteindre l’échelle• Distribution par:

– Intermédiaires (ex PlaNet Garantee)– Quelques ONGs (ex CIDR et CSF)– Réseaux d’agents prestataires de service (APS)

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Demande de micro-assurance (1)Elevé

Intermédiaire

Moyen

Faible

Pauvres ≤ 615 FCFA/jr

Très Pauvre ≤ 460FCFA/jr

0,8 million

1,5 million

1,8 million – Marché de la micro-assurance

2,5 millions – Marché de la micro-assurance

3,5 millions Marché de la micro-assurance

2,8 millions

Niveau de Revenu

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Demande de micro-assurance (2)Les mesures d’adaptation et de mitigation traditionnelles les plus observées

Le travail des enfants pour pallier le manque de main d’oeuvre

La réduction de la consommation alimentaire

La vente (bradage) d’actifs productifs (outils, bête de somme, etc.)

La vente (bradage) des réserves de nourriture et de semence

La calebasse de solidarité au niveau des groupements

Le ressort sociale et familiale (« l’argent de l’amitié »)

« Tontine événement » pour les cas d’imprévus sociaux

L’organisation d’un champ collectif ou d’une journée de travail collectif consacrée au champ des ménages vulnérables

Page 42: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Demande de micro-assurance (3)• 755 540 ménages agricoles / 1 230 000 Unités de

Production Informelles• 46 % des producteurs appartiennent à une organisation

(coopérative, groupement, union, fédération, etc.)• Besoins par rapport aux risques et produits de micro-

assurance selon les cibles:– L’assurance maladie– L’assurance crédit emprunteur (encours de crédit des IMF

216 milliards, crédit moyen de 518 710FCFA et 416 853 Emprunteurs actifs c/ 184 milliards de dépôt juin 2013)

– L’assurance agricole– Les accidents, décès et invalidité– L’assurance des risques d’exploitation (incendie, vol, BDM,

etc.)– L’assurance des activités de pêche– Etc.

Page 43: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Constats sur la demande de micro-assurance• Plus de 7 millions de sénégalais sont potentiellement concernés • La barrière financière est l’obstacle principal à l’accès aux soins

de santé• Près de 90% des dépenses en soins de santé des ménages sont

payés directement sur le budget familial• Taux d’alphabétisation faible• Une structure de dépenses où le poste santé représente 3,4%

derrière des rubriques comme l’habillement et l’ameublement.• 49,14 % des ménages ruraux• Les ménages ruraux sont plus exposés aux maladies et blessures• Secteur informel très important principalement au niveau urbain• Les besoins des ménages sont en priorité la maladie, le crédit

emprunteur et l’assurance agricole• Les mesures traditionnelles de mitigation sont pénibles passant

du bradage d’actifs au travail des enfants

Page 44: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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ActivitéRésumer les difficultés et les barrières principales identifiées par le groupe

Identifier les opportunités pour le marché Sénégalais

Trois Groupes:

Offre Demande Environnement

Page 45: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Plan de solutions

Miguel Solana

Organisation international du Travail

Session 4

Page 46: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Leçons d’autres marchés – offre (1)Barrières du marché Activités potentielles – StratégieLes assureurs ne visent pas des opportunités dans le marché de la micro-assurance

Organiser des séminaires d’innovation en micro-assurance pour montrer des expériences

Les assureurs n’ont pas l’appétit du risque pour la micro-assurance

Elaborer une enquête diagnostique avec les assureurs pour mieux comprendre leurs raisons

Soutenir des pilotes de micro-assurance pour montrer la viabilité des projets

Investir dans la recherche pour créer l’intelligence de marché

Page 47: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Leçons d’autres marchés – offre (2)Barrières du marché Activités potentielles – StratégieLes assureurs montrent des signes pour s’engager pour la micro-assurance mais l’échelle et l’innovation restent encore limitées

Créer un fond d’accélération pour la micro-assurance

Les assureurs manquent d’expérience pour monter et délivrer des produits de micro-assurance

Organiser des cours et des capacitations

Soutenir la participation dans des séminaires de micro-assurance et des conférences

Page 48: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Leçons d’autres marchés – demandeBarrières du marché Activités potentielles – StratégieLes cibles n’ont pas une culture de l’assurance ou elles ont une culture financière très limitée

Soutenir des projets d’éducation financière

Les cibles ne comprennent pas les termes et conditions des produits

Promouvoir la simplicité de l’information pour les produits

Organiser des cours et capacitations pour la promotion et la vente pour le personnel de front office des assureurs

Les clients se méfient des assureurs Encourager et soutenir des stratégies de création de confiance

Soutenir la simplification des procédures de souscription et l’efficience pour le paiement des sinistres

Page 49: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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ActivitéIdentifier CINQ activités/stratégies qui peuvent être exécutées pour attaquer les barrières identifiées dans la session précédente.

Trois Groupes:

Offre Demande Environnement

Page 50: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Activité• Développer une tableau pour décrire

les barrières

Barrières du marché Activités - Stratégie

Compréhension limitée de l’industrie sur les besoins du marché cible et leur comportement

Plus de disponibilité, de partage et d’échanges d’informations.

Soutien pour une meilleure prise de décisions autour d’investissement pour les produits sur la base d’études de cas

Page 51: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Formulation d’un plan stratégique

Miguel Solana

Organisation international du Travail

Session 5

Page 52: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Formulation stratégiqueLa stratégie guide les activités du groupe de conseil technique et du coordinateur du projet

But et cadre stratégique

Principes et justification

de la stratégie

Interventions et activités

Gouvernance et soutien

exécutif

Budget et levée de fonds

Suivi et évaluation

Gestion de la

connaissance

Diagnostic Engagement et stratégie Implémentation Suivi et

évaluation Sortie

Page 53: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Formulation stratégique - ButBut: Elargir la couverture de l’assurance à tous les niveaux de la population du Sénégal

Objectifs stratégiques• Développer la capacité de l’industrie locale pour créer des produits

destinés à des groupes de la population comme: les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, petits entrepreneurs

• Collaborer pour lier l’assurance aux programmes publics et identifier la complémentarité avec les couvertures sociales existantes du gouvernement

• Soutenir l’intégration de nouveaux canaux de distribution• Renforcement des capacités de l’industrie de la microfinance pour

améliorer et élargir l’offre de produits de micro-assurance • Intégration de l’assurance aux stratégies existantes d’éducation

financière

Diagnostic Engagement et stratégie Implémentation Suivi et

évaluation Sortie

Page 54: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Formulation stratégique - Gouvernance

Présidé par laDirection desAssurances

Comité de pilotage

Groupes de travail

techniques

Coordinateur

Importance de comprendreleurs rôles et leurcomplémentarité

Diagnostic Engagement et stratégie Implémentation Suivi et

évaluation Sortie

Page 55: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

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Formulation stratégique - RôlesParties prenantes

Association d’assureurs

Gouvernement

Coopération

Agences de développement

Régulateur

Institutions de formation

Rôle potentiel

Education, lobbying

Soutien financier et politiqueIntégration aux programmes

Soutien financierAssistance technique

Assistance technique

Environnement réglementaire

Capacitation

Diagnostic Engagement et stratégie Implémentation Suivi et

évaluation Sortie

Page 56: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

56

Formulation stratégique - Engagement• Compagnies (individuelle

ou pool)• Association d’assureurs• Intermédiaires• Etc

• Direction des Assurances• Médiateur des

Assurances• Ministères concernés

• Coopération internationale

• Institutions de développement

• Investisseurs• Fournisseurs de services• Argent électronique• Fournisseurs

d’information

Secteur privé Secteur public

Bailleurs de fonds

Autres acteurs concernés

Diagnostic Engagement et stratégie Implémentation Suivi et

évaluation Sortie

Page 57: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

57

Levée de fonds• Besoin de fonds pour commencer les

activités et pour la mise en œuvre• Sources potentielles basées sur

l’expérience de la Zambie, l’Ethiopie et la Tanzanie

• Engagement/ responsabilité des comités et des acteurs

• Penser au financement du processus en début de projet

Diagnostic Engagement et stratégie Implémentation Suivi et

évaluation Sortie

Page 58: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

58

Environnement attractif

Soutien du régulateur, PPPs

Apprentissage et partage

Échange de connaissances, communauté de connaissance, publications, conférences, séminaires

Feuille de routeCatégorie Intervention Étapes

Partenaires techniques et financiers

Rôles & responsabilité Temps

Diagnostic Stakeholder engagement Implementation Monitoring and

evaluation Exit

Renforcement de l’offre

Renforcement de capacités (formations, séminaires), soutien technique, analyse PACE

Stimulation de la demande

éducation, création de conscience

Page 59: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

Cas de la Zambie

59

Révision et

formulation de la

régulation

Études supplementaires de l’offre

Conscience des

opportunités

Renforcement de

capacités

Développement de produits

et promotio

n

Education client,

conscience des enjeux

• Assistance technique au régulateur

• Atelier de consultation avec l’industrie

• Étude de l’état de l’offre

• Étude consoldidée

• Analyse finscope

• Séminaires d’innovation en micro-assurance

• Visites d’expérience

• Programmes de média

• Assistance technique aux distributeurs d’assurance

• Étude diagnostique sur la capacité des acteurs

• Atelier de capacitation

• Assistance technique

• Fonds d’accélération de la micro-assurance

2009 2010 2011 2012 2013

Diagnostic Monitoring and evaluation ExitStakeholder

engagement Implementation

Page 60: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

60

Cas de l’Ethiopie• Diagnostic et coordinateur engagé en 2009• Modification du cadre légal pour permettre

aux IMFs de vendre de la micro-assurance• Manque de consensus parmi les acteurs sur

le développement du marché• Engagement au niveau micro pour travailler

avec des assureurs individuels• Engagement au niveau macro pour créer une

nouvelle directive de micro-assurance• Intégration de la micro-assurance à l’agenda

de l’inclusion financière

Diagnostic Monitoring and evaluation ExitStakeholder

engagement Implementation

Page 61: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

61Diagnostic Monitoring and

evaluation Exit

Quelles interventions sont

nécessaires? Suivant quelles

séquences?

Stakeholder engagement Implementation

Page 62: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

62Diagnostic Monitoring and

evaluation Exit

Quelles sont les interventions nécessaires?

• La séquence des interventions est importante

• Quelle sont les barrières les plus présentes et qui empêchent le marché de se développer?

Stakeholder engagement Implementation

Page 63: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

63

Indicateurs pour le suivi et l’évaluation• Échelle• Valeur des produits• Connaissance des produits par le

clients et satisfaction• Qualité de service et gestion de la

relation client• PerformanceOutils disponibles:

Diagnostic Monitoring and evaluation ExitStakeholder

engagement Implementation

Enquêtes de satisfaction

Indicateurs de la Microinsurance

Network (financiers et sociaux)

Page 64: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

64

5 (vie)

335,000 + vies

Opérateurs de téléphonie, travailleurs syndiqués, associations, agents communautaires

2 (vie)

< 100,000 vies

IMFs et banques

Les résultats en Zambie

Funéraire + vie5%

Crédit 95%

2009

Funéraire + vie

36%

Credit 64%

2012

Funéraire + vie58%

Crédit41%

Agricole1%

2013

Produits

Échelle

Distribution

8 vie (5), Non-vie (3)

1 million vies

Entreprises agricoles, groupes de fermiers

Diagnostic Monitoring and evaluation ExitStakeholder

engagement Implementation

+ +

Page 65: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

65

Produits

Échelle

Distribution

Influence politique

Les résultats en Ethiopie

2009 2013

4 million de vies

Crédit, pilotes d’assurance agricole

< 1 million de vies

IMFs, Coopératives

Assurance obligatoire pour le crédit

Diagnostic Monitoring and evaluation ExitStakeholder

engagement Implementation

Page 66: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

66

Facteurs clés de succès

Initiative locale &

leadershipComprendre le

contexte (demande,

offre et régulation)

Mise en œuvre systématique

avec un coordinateur

Vision à long terme sur

l’échelle et la qualité

Utiliser les capacités des secteurs privé

et public

Suivi, apprentissage

et partage

Page 67: L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la micro-assurance au Sénégal

67

Conclusions• Le développement du marché peut être accéléré, mais

en suivant les étapes d’évolution• Analyser les barrières au développement du marché• Intégrer les différentes parties prenantes (niveau macro,

meso, micro)• Le Leadership du régulateur et des acteurs principaux

de l’industrie est capital• La coordination est nécessaire• Adapter les interventions à chaque étape du

développement• L’assurance peut faire partie aussi bien de la politique

d’inclusion financière que de l’agenda de protection sociale et/ou de la productivité de l’économie

• Il faut générer l’échelle, la valeur client et finalement la protection du consommateur.