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#3 L’e-tourisme Chinois

#3 l'e tourisme chinois

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#3 L’e-tourisme Chinois

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La Chine représente 1/6 de la population mondiale

Avec 1, 35 milliards d�habitants, la Chine est le pays le plus peuplé au monde ; 70% de sa population est active, un véritable « bonus démographique » qui contribue à stimuler sa croissance économique. Néanmoins la chine devra faire face à une érosion de son poids dans la population mondiale en âge de travailler de 22% aujourd�hui à 15% en 2040 et 10% en 2060.

La population chinoise, un déséquilibre dans le ratio Homme / Femme :

120 naissances*

100 naissances*

*Rapport entre sexes Opinion

Internationale Rich Flores

Research Sour

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La Chine, une population vieillissante

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Aujourd�hui la démographie chinoise décline, caractérisée par une population vieillissante portée par la politique de l�enfant unique. En 2040, l�âge médian de la population chinoise augmentera de 11 ans pour atteindre 46 ans. Un vieillissement de population encore plus accéléré que sur le vieux continent.

0 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 54 ans 55 - 64 ans 64 ans et +

17,2 % 15,4 % 46,7 % 11,3 % 9,4 %

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Top 9 des pays vers lesquels la Chine exporte

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Hong Kong 282 Milliards d�€

USA 270 Milliards d�€ Japon

110 Milliards d�€ Corée 66,78 Milliards d�€

Allemagne 49,13 Milliards d�€

Pays-Bas 44 Milliards d�€

Royaume-Uni 37,4 Milliards d�€

Russie 36,4 Milliards d�€

Vietnam 35,67 Milliards d�€

Inde 35,56 Milliards d�€

La Chine une puissance économique incontournable 966,94 Milliards d�euros d�exports pour le Top 9

sur la période Janvier-Décembre 2013

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Une puissance économique incontournable

« La Chine est en passe de devenir la première puissance commerciale au monde en dépassant les 4.000 milliards de dollars de biens échangés en 2013 » Gouvernement Chinois

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L’internet chinois est un mobinaute

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42,3% De la population chinoise est connectée à internet

604 millions d�internautes en Chine

464 millions De personnes surfent sur internet via mobile en Chine

77% des connections Internet sont réalisées par des mobinautes

12,97 personnes sur 100 sont équipés en Haut débit en chine

281 millions de chinois sont équipés de la 3G.

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Des internautes masculins, jeunes et urbains

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Majoritairement masculins Des utilisateurs jeunes Essentiellement urbains

Répartition des internautes chinois par sexe

44 % 56 %

72,4 %

Des internautes chinois vivent en Ville

CNNIC

Sour

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des internautes chinois résident en Zone rurale 27,6 %

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La dominance des usages mobiles

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Avec le développement de la 3G et la baisse du prix des appareils mobiles, CNNIC a constaté en Juin 2013 une forte augmentation de leur usage pour l�accès à Internet, au détriment de celui des ordinateurs traditionnels et des noteBooks. Le mobile est également le support le plus utilisé dans les zones rurales chinoises avec un ratio qui atteint les 78,9%.

CNNIC

Sour

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69,5 % Ordinateur Fixe 46,9 %

NoteBooks 78,5 % Appareils mobiles

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Focus sur l’e-tourisme Chinois

©David Nicholson

«La croissance de l�e-commerce est portée par le développement des moyens de paiement en ligne » CNNIC

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L’e-commerce, moteur de l’internet chinois

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7% De taux de pénétration de l�e-commerce en Chine

322 millions d�acheteurs en ligne en 2013 en Chine

210 milliards Valeur totale des ventes en ligne en Chine en 2012

CNNIC

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Une croissance supérieure à celle des USA

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2015 520 Millions d�acheteurs en ligne 2/3 des internautes

2015 200 Millions d�acheteurs en ligne 2/3 des internautes

2015 258.2 Milliards d�€ de chiffre d�affaire e-commerce

2015 200 Milliards d�€ de chiffre d�affaire e-commerce

76% Des internautes chinois sont des créateurs de contenus

24% Des internautes américains sont des créateurs de contenus

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Les grands acteurs de l’internet chinois

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Jindong John Donahoe, PDG

Création : 1998 Dépôt de candidature pour son

entrée en bourse : 2014

Alibaba Jack Ma, Chairman of the board

Création : 1999 Introduction à la bourse d�Hong Kong: 2007

Sohu Charles Zhang, CEO

Création : 1996 Introduction au Nasdaq : 2000

Baidu Robin Yanhong Li, CEO

Création : 2000 Introduction au Nasdaq: 2005

Tencent Ma Huateng, DG

Création : 1998 Introduction à la bourse de Hong Kong :

2004

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L’internet chinois est en pleine explosion

« La Chine va occuper au cours des prochaines années un rôle crucial dans le web 3.0 »

Kaiser Kuo, Baidu

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La Chine, le plus grand marché touristique du monde

D�après l�office de tourisme de Chine, le pays est devenu en 2012 le plus grand marché touristique international. En 2020, celui-ci devrait dépasser les 200 millions de voyages à l�étranger.

China Travel Service Head Office China international travel

service head office China youth travel service

Historiquement, il existe 3 grandes organisations touristiques en Chine :

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CTS, la plus ancienne agence de voyage chinoise

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China Travel Service Head Office (CTS) a été fondée en 1949 et reste aujourd�hui la plus ancienne agence de voyage chinoise. Avec 60 ans d�expérience dans l�industrie touristique, elle a développé un vaste réseau national et international lui permettant de stabiliser son positionnement.

CTS

Sour

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Voyages Nationaux & Internationaux M.I.C.E Voyages Domestiques

Booking transports & logements

Démarches administratives (visa)

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CTS en chiffres

����"������������������� ������������������������������!CTS

CRI Online

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1949 Fondation du CTS

€1,17 millions de profits

8 Compagnies régionales

150 filiales

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CTS de Taiwan

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CITS, leader de l’industrie touristique chinoise

����"������������������� ������������������������������! CITS

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China International Travel Service Limited, Head Office (en abrégé CITS) a été fondée en 1954 et est aujourd�hui le leader de l�industrie du tourisme en Chine. Elle propose une offre complète au sein du territoire chinois mais très réduite sur l�aspect online :

Voyages organisés Programmes éducatifs Voyages Business

Démarches administratives (visa) Booking transports & logements

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CITS en chiffres

����"������������������� ������������������������������! CITS

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1954 Fondation du CITS

122 succursales à travers le monde

860 personnes employés

N°1 de l�industrie du tourisme

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Siège du CITS de Beijing

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CYTS, l’un des plus grands acteurs du tourisme chinois

����"������������������� ������������������������������! CYTS

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China Youth Travel Service (CYTS) International Travel Service Limited, Head Office (en abrégé CITS) a été fondé en 1980 et reste actuellement un des leaders de l�industrie touristique chinoise. Elle propose une offre complète au sein du territoire chinois et à l�international mais l�aspect online est quasi inexistant et se positionne avec des prix très compétitifs

Voyages organisés Programmes éducatifs Voyages Business

Booking transports & logements Démarches administratives (visa)

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CYTS en chiffres

����"������������������� ������������������������������! CYTS

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1980 Fondation du CYTS

100 Bureaux affiliés en Chine

+1 Millions de voyageurs annuels

Top 3 de l�industrie du tourisme chinois

€1 206 millions De CA en 2012

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Le tourisme en Chine, un secteur en pleine explosion

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Les chiffres clés de l’e-tourisme chinois

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20 à 30 % De croissance de l�e-tourisme chinois au cours des prochaines années

7% taux de pénétration de l�e-tourisme en Chine

7 à 14 jours temps de conversion moyen entre le repérage et l�achat d�un voyage en ligne

50% du marché est dominé par Ctrip, Elong et 17u

13 milliards de dollars de transactions en 2012 par l�e-tourisme chinois

1.8 voyages domestique par année et par habitant en Chine

eMarketer.com OTA

PhoCusWright Sour

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L’écosystème chinois de l’e-tourisme

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Les grands acteurs de l’e-tourisme chinois

����"������������������� ������������������������������!iResearch

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Ctrip James Jianzhang Liang, CEO Elong

Guangfu Cui, CEO 17u Wu Zhixiang, CEO

AU Q3 2013, Ctrip représente 48,9% du marché de l�e-tourisme chinois d�après iResearch. Le marché est représenté et dominé par les grands acteurs suivant :

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Alibaba, un pilier de l’e-tourisme

« Vous devez apprendre de vos concurrents mais jamais les copier. Copiez-les et vous êtes morts. » Jack Ma

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Zoom sur Ctrip

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Ctrip est une agence de voyage chinoise fondée en 1999 et basée à Shanghai. Le groupe a fait son entrée au NASDAQ en 2003 et est aujourd�hui un acteur clé de l�e-tourisme chinois. Les rumeurs le disent aujourd�hui en cours de négociation pour un partenariat avec alibaba.com

CTrip

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Ctrip occupe une forte position financière au terme de 2013 avec plus de 879,3 millions de dollars de CA et une augmentation de 40% de son profit par rapport a l�année précédente. Cette croissance est supportée par 3 facteurs majeurs :

Les packs voyages proposés sur Qunar Un positionnement

mobile performant Une stratégie de croissance par des partenariats stratégiques

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Ctrip en chiffres clés

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1999 Création de la société

2003 entrée en bourse (NASDAQ)

16,100 employés

20 Millions de clients annuels

$890 Millions de chiffre d�affaire en 2013

$543 Millions de ventes

36% de croissance des ventes

32 000 hôtels composent le réseau dans plus de 138 pays

Ctrip

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Guangfu Cui, CEO d’Elong

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Zoom sur Elong

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20% du booking d�hôtel est réalsiée sur mobile

elong est une agence de voyage chinoise fondée en 1999 et basée à Beijing. L�entreprise a fait son entrée au NASDAQ en 2004 et se positionne aujourd�hui comme un leader du tourisme et de l�e-tourisme en Chine.

eLong dispose d�un vaste réseau d�hôtels dans plus de 200 pays à travers le monde ; en 2013 son CA a été évalué à 178 millions de dollars. Ces deux plus grands actionnaires sont Tencent et Expedia. La croissance du groupe est supportée par 2 facteurs majeurs :

Une transition de réservation online vers le mobile

Le vaste réseau hôtelier

iResearch eLong

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Elong en chiffres clés

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1999 Création de la société

2004 entrée en bourse (NASDAQ)

2 840 employés

$166,8 Millions de chiffre d�affaire en 2013

36% de croissance du CA

260 000 biens louables composent le réseau dans plus de 200 pays

Elong

Sour

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Zoom sur 17u.cn

Wu Zhixiang, CEO 17U.CN

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17u.cn, une plateforme B2B et B2C

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17u.cn a été fondé en 2004 à Suzhou en Chine. L�entreprise est aujourd�hui une des plus grande plateforme d�e-tourisme en Chine sur du contenu B2B et B2C.

17u.cn est un des leaders de l�e-tourisme chinois; il a récemment mis en place des partenariats stratégiques avec des grands acteurs de l�internet en Chine à l�instar de Tencent pour développer son offre et notamment sur le mobile. Cette croissance est supportée par 3 facteurs majeurs :

Un ciblage sur des voyages de courtes durées Partenariat stratégique

pour un positionnement mobile Voyages sur mesure iResearch

17u.cn

Sour

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17u.cn en chiffres clés

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2004 Création de la société

2006 Top 5 du CCTV Win de Chine

6,3% des parts de marché de l�etourisme chinois au Q3 2013

17u.cn

Sour

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Top 3 de l�industrie du etourisme chinois

€59 millions levés en 2014 auprès de Tencent, d�Oriza et de Boyu capital

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Zoom sur qunar.com

« Il ne pourrait pas y avoir de meilleur moment pour se lancer dans l�entrepreneuriat » Fritz Demopoulos Co-fondateur de Qunar.com

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Qunar, le moteur de recherche de l’e-tourisme

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Qunar.com a été fondé en 2005 à Beijing en Chine et a réalisé son entrée en bourse en Novembre 2013. Le lancement de Qunar représente une étape clé dans le développement de l�e-tourisme chinois puisque les internautes ont eu pour la première fois l�opportunité de comparer en temps réel les différentes offres.

Le plus gros actionnaire de Qunar est Baidu qui a racheté 55,5 % des parts de l�entreprise et s�est ainsi positionné avec succès dans le secteur de l�e-tourisme. Cette croissance est supportée par 3 facteurs majeurs :

Positionnement Stratégique sur mobile Politique du prix

iResearch Qunar.com

Sour

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Moteur de recherche & comparateur

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Qunar en chiffres clés

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2005 Création de la société

2013 Entrée en bourse

75 Millions De visites mensuelles sur le site

Qunar.com iResearch

CNNIC Sour

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1er En part de marché sur application mobile D�après CNNIC (2012).

€102,45 millions De CA en 2013 (soit +69,6% de croissance)

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Les acteurs de l’internet chinois s’approprient l’e-tourisme

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Alibaba Jack Ma, founder Tencent

Ma Huateng, CEO Baidu Robin Li, CEO

Les trois sociétés internet qui leadent le marché chinois ont commencé à investir dans l�e-tourisme en tant qu�actionnaires ou encore de filiales. Leurs investissements vont dopper la croissance de ce secteur tout en modifiant en profondeur le paysage de l�e-tourisme chinois et mondial.

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Alibaba, une ambition pragmatique

« Je ne suis pas un homme de technologie. Mais je regarde la technologie avec les yeux de mes clients, les yeux d�une personne ordinaire » Jack Ma

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Alibaba, le géant de l’e-commerce chinois

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Alibaba Group est installé à Hanzhou. Lancée en 1999, la première plate-forme mondiale pour entreprises relie aujourd�hui sur internet 10 millions de fabricants d�usines à 80 millions de commerçants du monde entier. Le groupe s�est développé à grande vitesse en diversifiant ses activités de manière organique mais également par croissance externe.

alibaba.com a récemment réalisé des investissements dans l�e-tourisme par 2 biais distincts :

alibaba.com

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trip.taobao.com qyer.com Branche de taobao.com détenue par le Groupe Alibaba

Investissements 2013 : Non communiqué

117go.com Investissements 2013 : Non communiqué

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Tencent, une volonté de domination internationale

« Aujourd�hui internet et les usages mobiles se développent plus rapidement en Asie que dans le reste du monde. Ceci offre aux compagnies internet chinoises l�opportunité de surpasser les autres » Pony Ma, CEO Tencent

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Tencent, un écosystème complexe et coordonné

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Tencent Holdings est une entreprise spécialisée dans les services Internet qui a été fondée en 1998. Son siège est situé à Shenzhen. Tencent est devenu, en treize ans le principal pourvoyeur de logiciels Internet de Chine. La spécificité des produits offerts par cette entreprise tient à leur interconnectivité et à leur capacité à se synchroniser et se promouvoir entre eux.

Tencent Forbes

Sour

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17u.cn eLong Investissements 2011 : Rumeur d�achat de 30% des actions 2012 : 1,7 millions d�euros 2013 : Participation a la levée de 59,4 millions d�euros avec Oriza et Boyu

Investissements 2011 : Acquisition de 16% des actions pour près de 61,2 millions d�euros

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Baidu se diversifie et s’implante dans l’e-tourisme

« Si vous êtes une grosse compagnie avec de nombreux utilisateurs vous rencontrerez de nombreux obstacles. Ce n�est pourtant pas une raison de partir de certains marchés » Robin Li, CEO Baidu

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Baidu, le moteur de recherche chinois

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Baidu une entreprise chinoise basée à Beijing.

Son site, baidu.com est le 1er moteur de recherche en Chine avec 80,6% des

parts de marchés.

Créé en 2000, le site comprend des fonctionnalités de définition, de traduction en

version anglaise, de téléchargement de vidéos et d'images, etc ; il indexe

actuellement plus de 740 millions de page web, 80 millions d�images et 10 millions

de fichiers multimédias.

Baidu

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Investissements 2014 : 217,7 millions de d�euros 55% des actions sont détenues par Baidu

Qunar.com

Fritz Demopoulos, fondateur de Qunar

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Siège social du Groupe Alibaba

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Quid du positionnement ?

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Physique!

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L’e-tourisme, un secteur qui va continuer de croître

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14,5 % Ratio Tourisme / e-tourisme En Chine en 2012

€ 22 milliards Valeur de l�e-tourisme chinois En 2015

€ 4,65 milliards Valeurs de l�e-tourisme chinois Sur mobile en 2015

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3 facteurs clés influencent la croissance de l’e-tourisme

����"������������������� ������������������������������!CNNIC

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Les tours opérateurs Les online players Les habitudes des consommateurs

-  Service 24h/24, 7 jours sur 7 -  Transparence des prix grâce aux comparateurs

-  Développement des services de location & de paiement sur mobile

-  La segmentation des catégories de produits et des services permettant une personnalisation

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? -  Développement de l�offre des agences

de voyage qui proposent des produits plus complets et personnalisables

-  Augmentation des ventes via des tierces plateformes

-  Une croissance du voyage dans les habitudes des consommateurs

-  Le développement du paiement sur internet

-  L�augmentation de la classe aisée -  U n e c u l t u r e t o u r n é e v e r s l a

mondialisation

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L’impact du social média sur l’e-tourisme

CIC

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L�impact du social média sur le commerce en ligne et sur l�e-tourisme n�est plus a démontrer. Le paysage social media chinois est très complexe, complet et coordonné a v e c d e n o m b r e u x s e r v i c e s personnalisés pour l�utilisateur. C�est une des tendances majeures qui influera sur la croissance du secteur.

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A propos de cette étude

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Sources:

iResearch China CNNIC Frenchweb

Contributeurs / auteurs: Gwenn-Maëlle Savin Marion Moreau Richard Menneveux

iClick Interactive

Forbes CIC PhoCusWright

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