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La Chine représente 1/6 de la population mondiale
Avec 1, 35 milliards d�habitants, la Chine est le pays le plus peuplé au monde ; 70% de sa population est active, un véritable « bonus démographique » qui contribue à stimuler sa croissance économique. Néanmoins la chine devra faire face à une érosion de son poids dans la population mondiale en âge de travailler de 22% aujourd�hui à 15% en 2040 et 10% en 2060.
La population chinoise, un déséquilibre dans le ratio Homme / Femme :
120 naissances*
100 naissances*
*Rapport entre sexes Opinion
Internationale Rich Flores
Research Sour
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La Chine, une population vieillissante
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Aujourd�hui la démographie chinoise décline, caractérisée par une population vieillissante portée par la politique de l�enfant unique. En 2040, l�âge médian de la population chinoise augmentera de 11 ans pour atteindre 46 ans. Un vieillissement de population encore plus accéléré que sur le vieux continent.
0 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 54 ans 55 - 64 ans 64 ans et +
17,2 % 15,4 % 46,7 % 11,3 % 9,4 %
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Top 9 des pays vers lesquels la Chine exporte
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Hong Kong 282 Milliards d�€
USA 270 Milliards d�€ Japon
110 Milliards d�€ Corée 66,78 Milliards d�€
Allemagne 49,13 Milliards d�€
Pays-Bas 44 Milliards d�€
Royaume-Uni 37,4 Milliards d�€
Russie 36,4 Milliards d�€
Vietnam 35,67 Milliards d�€
Inde 35,56 Milliards d�€
La Chine une puissance économique incontournable 966,94 Milliards d�euros d�exports pour le Top 9
sur la période Janvier-Décembre 2013
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Une puissance économique incontournable
« La Chine est en passe de devenir la première puissance commerciale au monde en dépassant les 4.000 milliards de dollars de biens échangés en 2013 » Gouvernement Chinois
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L’internet chinois est un mobinaute
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42,3% De la population chinoise est connectée à internet
604 millions d�internautes en Chine
464 millions De personnes surfent sur internet via mobile en Chine
77% des connections Internet sont réalisées par des mobinautes
12,97 personnes sur 100 sont équipés en Haut débit en chine
281 millions de chinois sont équipés de la 3G.
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Des internautes masculins, jeunes et urbains
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Majoritairement masculins Des utilisateurs jeunes Essentiellement urbains
Répartition des internautes chinois par sexe
44 % 56 %
72,4 %
Des internautes chinois vivent en Ville
CNNIC
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des internautes chinois résident en Zone rurale 27,6 %
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La dominance des usages mobiles
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Avec le développement de la 3G et la baisse du prix des appareils mobiles, CNNIC a constaté en Juin 2013 une forte augmentation de leur usage pour l�accès à Internet, au détriment de celui des ordinateurs traditionnels et des noteBooks. Le mobile est également le support le plus utilisé dans les zones rurales chinoises avec un ratio qui atteint les 78,9%.
CNNIC
Sour
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69,5 % Ordinateur Fixe 46,9 %
NoteBooks 78,5 % Appareils mobiles
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Focus sur l’e-tourisme Chinois
©David Nicholson
«La croissance de l�e-commerce est portée par le développement des moyens de paiement en ligne » CNNIC
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L’e-commerce, moteur de l’internet chinois
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7% De taux de pénétration de l�e-commerce en Chine
322 millions d�acheteurs en ligne en 2013 en Chine
210 milliards Valeur totale des ventes en ligne en Chine en 2012
CNNIC
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Une croissance supérieure à celle des USA
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2015 520 Millions d�acheteurs en ligne 2/3 des internautes
2015 200 Millions d�acheteurs en ligne 2/3 des internautes
2015 258.2 Milliards d�€ de chiffre d�affaire e-commerce
2015 200 Milliards d�€ de chiffre d�affaire e-commerce
76% Des internautes chinois sont des créateurs de contenus
24% Des internautes américains sont des créateurs de contenus
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Les grands acteurs de l’internet chinois
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Jindong John Donahoe, PDG
Création : 1998 Dépôt de candidature pour son
entrée en bourse : 2014
Alibaba Jack Ma, Chairman of the board
Création : 1999 Introduction à la bourse d�Hong Kong: 2007
Sohu Charles Zhang, CEO
Création : 1996 Introduction au Nasdaq : 2000
Baidu Robin Yanhong Li, CEO
Création : 2000 Introduction au Nasdaq: 2005
Tencent Ma Huateng, DG
Création : 1998 Introduction à la bourse de Hong Kong :
2004
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L’internet chinois est en pleine explosion
« La Chine va occuper au cours des prochaines années un rôle crucial dans le web 3.0 »
Kaiser Kuo, Baidu
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La Chine, le plus grand marché touristique du monde
D�après l�office de tourisme de Chine, le pays est devenu en 2012 le plus grand marché touristique international. En 2020, celui-ci devrait dépasser les 200 millions de voyages à l�étranger.
China Travel Service Head Office China international travel
service head office China youth travel service
Historiquement, il existe 3 grandes organisations touristiques en Chine :
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CTS, la plus ancienne agence de voyage chinoise
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China Travel Service Head Office (CTS) a été fondée en 1949 et reste aujourd�hui la plus ancienne agence de voyage chinoise. Avec 60 ans d�expérience dans l�industrie touristique, elle a développé un vaste réseau national et international lui permettant de stabiliser son positionnement.
CTS
Sour
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Voyages Nationaux & Internationaux M.I.C.E Voyages Domestiques
Booking transports & logements
Démarches administratives (visa)
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CTS en chiffres
����"������������������� ������������������������������!CTS
CRI Online
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1949 Fondation du CTS
€1,17 millions de profits
8 Compagnies régionales
150 filiales
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CITS, leader de l’industrie touristique chinoise
����"������������������� ������������������������������! CITS
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China International Travel Service Limited, Head Office (en abrégé CITS) a été fondée en 1954 et est aujourd�hui le leader de l�industrie du tourisme en Chine. Elle propose une offre complète au sein du territoire chinois mais très réduite sur l�aspect online :
Voyages organisés Programmes éducatifs Voyages Business
Démarches administratives (visa) Booking transports & logements
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CITS en chiffres
����"������������������� ������������������������������! CITS
Sour
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1954 Fondation du CITS
122 succursales à travers le monde
860 personnes employés
N°1 de l�industrie du tourisme
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CYTS, l’un des plus grands acteurs du tourisme chinois
����"������������������� ������������������������������! CYTS
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China Youth Travel Service (CYTS) International Travel Service Limited, Head Office (en abrégé CITS) a été fondé en 1980 et reste actuellement un des leaders de l�industrie touristique chinoise. Elle propose une offre complète au sein du territoire chinois et à l�international mais l�aspect online est quasi inexistant et se positionne avec des prix très compétitifs
Voyages organisés Programmes éducatifs Voyages Business
Booking transports & logements Démarches administratives (visa)
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CYTS en chiffres
����"������������������� ������������������������������! CYTS
Sour
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1980 Fondation du CYTS
100 Bureaux affiliés en Chine
+1 Millions de voyageurs annuels
Top 3 de l�industrie du tourisme chinois
€1 206 millions De CA en 2012
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Les chiffres clés de l’e-tourisme chinois
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20 à 30 % De croissance de l�e-tourisme chinois au cours des prochaines années
7% taux de pénétration de l�e-tourisme en Chine
7 à 14 jours temps de conversion moyen entre le repérage et l�achat d�un voyage en ligne
50% du marché est dominé par Ctrip, Elong et 17u
13 milliards de dollars de transactions en 2012 par l�e-tourisme chinois
1.8 voyages domestique par année et par habitant en Chine
eMarketer.com OTA
PhoCusWright Sour
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L’écosystème chinois de l’e-tourisme
����"������������������� ������������������������������!iClick interactive
Sour
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Les grands acteurs de l’e-tourisme chinois
����"������������������� ������������������������������!iResearch
Sour
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Ctrip James Jianzhang Liang, CEO Elong
Guangfu Cui, CEO 17u Wu Zhixiang, CEO
AU Q3 2013, Ctrip représente 48,9% du marché de l�e-tourisme chinois d�après iResearch. Le marché est représenté et dominé par les grands acteurs suivant :
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Alibaba, un pilier de l’e-tourisme
« Vous devez apprendre de vos concurrents mais jamais les copier. Copiez-les et vous êtes morts. » Jack Ma
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Zoom sur Ctrip
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Ctrip est une agence de voyage chinoise fondée en 1999 et basée à Shanghai. Le groupe a fait son entrée au NASDAQ en 2003 et est aujourd�hui un acteur clé de l�e-tourisme chinois. Les rumeurs le disent aujourd�hui en cours de négociation pour un partenariat avec alibaba.com
CTrip
Sour
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Ctrip occupe une forte position financière au terme de 2013 avec plus de 879,3 millions de dollars de CA et une augmentation de 40% de son profit par rapport a l�année précédente. Cette croissance est supportée par 3 facteurs majeurs :
Les packs voyages proposés sur Qunar Un positionnement
mobile performant Une stratégie de croissance par des partenariats stratégiques
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Ctrip en chiffres clés
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1999 Création de la société
2003 entrée en bourse (NASDAQ)
16,100 employés
20 Millions de clients annuels
$890 Millions de chiffre d�affaire en 2013
$543 Millions de ventes
36% de croissance des ventes
32 000 hôtels composent le réseau dans plus de 138 pays
Ctrip
Sour
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Zoom sur Elong
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20% du booking d�hôtel est réalsiée sur mobile
elong est une agence de voyage chinoise fondée en 1999 et basée à Beijing. L�entreprise a fait son entrée au NASDAQ en 2004 et se positionne aujourd�hui comme un leader du tourisme et de l�e-tourisme en Chine.
eLong dispose d�un vaste réseau d�hôtels dans plus de 200 pays à travers le monde ; en 2013 son CA a été évalué à 178 millions de dollars. Ces deux plus grands actionnaires sont Tencent et Expedia. La croissance du groupe est supportée par 2 facteurs majeurs :
Une transition de réservation online vers le mobile
Le vaste réseau hôtelier
iResearch eLong
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Elong en chiffres clés
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1999 Création de la société
2004 entrée en bourse (NASDAQ)
2 840 employés
$166,8 Millions de chiffre d�affaire en 2013
36% de croissance du CA
260 000 biens louables composent le réseau dans plus de 200 pays
Elong
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17u.cn, une plateforme B2B et B2C
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17u.cn a été fondé en 2004 à Suzhou en Chine. L�entreprise est aujourd�hui une des plus grande plateforme d�e-tourisme en Chine sur du contenu B2B et B2C.
17u.cn est un des leaders de l�e-tourisme chinois; il a récemment mis en place des partenariats stratégiques avec des grands acteurs de l�internet en Chine à l�instar de Tencent pour développer son offre et notamment sur le mobile. Cette croissance est supportée par 3 facteurs majeurs :
Un ciblage sur des voyages de courtes durées Partenariat stratégique
pour un positionnement mobile Voyages sur mesure iResearch
17u.cn
Sour
ce
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17u.cn en chiffres clés
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2004 Création de la société
2006 Top 5 du CCTV Win de Chine
6,3% des parts de marché de l�etourisme chinois au Q3 2013
17u.cn
Sour
ce
Top 3 de l�industrie du etourisme chinois
€59 millions levés en 2014 auprès de Tencent, d�Oriza et de Boyu capital
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Zoom sur qunar.com
« Il ne pourrait pas y avoir de meilleur moment pour se lancer dans l�entrepreneuriat » Fritz Demopoulos Co-fondateur de Qunar.com
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Qunar, le moteur de recherche de l’e-tourisme
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Qunar.com a été fondé en 2005 à Beijing en Chine et a réalisé son entrée en bourse en Novembre 2013. Le lancement de Qunar représente une étape clé dans le développement de l�e-tourisme chinois puisque les internautes ont eu pour la première fois l�opportunité de comparer en temps réel les différentes offres.
Le plus gros actionnaire de Qunar est Baidu qui a racheté 55,5 % des parts de l�entreprise et s�est ainsi positionné avec succès dans le secteur de l�e-tourisme. Cette croissance est supportée par 3 facteurs majeurs :
Positionnement Stratégique sur mobile Politique du prix
iResearch Qunar.com
Sour
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Moteur de recherche & comparateur
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Qunar en chiffres clés
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2005 Création de la société
2013 Entrée en bourse
75 Millions De visites mensuelles sur le site
Qunar.com iResearch
CNNIC Sour
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1er En part de marché sur application mobile D�après CNNIC (2012).
€102,45 millions De CA en 2013 (soit +69,6% de croissance)
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Les acteurs de l’internet chinois s’approprient l’e-tourisme
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Alibaba Jack Ma, founder Tencent
Ma Huateng, CEO Baidu Robin Li, CEO
Les trois sociétés internet qui leadent le marché chinois ont commencé à investir dans l�e-tourisme en tant qu�actionnaires ou encore de filiales. Leurs investissements vont dopper la croissance de ce secteur tout en modifiant en profondeur le paysage de l�e-tourisme chinois et mondial.
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Alibaba, une ambition pragmatique
« Je ne suis pas un homme de technologie. Mais je regarde la technologie avec les yeux de mes clients, les yeux d�une personne ordinaire » Jack Ma
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Alibaba, le géant de l’e-commerce chinois
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Alibaba Group est installé à Hanzhou. Lancée en 1999, la première plate-forme mondiale pour entreprises relie aujourd�hui sur internet 10 millions de fabricants d�usines à 80 millions de commerçants du monde entier. Le groupe s�est développé à grande vitesse en diversifiant ses activités de manière organique mais également par croissance externe.
alibaba.com a récemment réalisé des investissements dans l�e-tourisme par 2 biais distincts :
alibaba.com
Sour
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trip.taobao.com qyer.com Branche de taobao.com détenue par le Groupe Alibaba
Investissements 2013 : Non communiqué
117go.com Investissements 2013 : Non communiqué
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Tencent, une volonté de domination internationale
« Aujourd�hui internet et les usages mobiles se développent plus rapidement en Asie que dans le reste du monde. Ceci offre aux compagnies internet chinoises l�opportunité de surpasser les autres » Pony Ma, CEO Tencent
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Tencent, un écosystème complexe et coordonné
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Tencent Holdings est une entreprise spécialisée dans les services Internet qui a été fondée en 1998. Son siège est situé à Shenzhen. Tencent est devenu, en treize ans le principal pourvoyeur de logiciels Internet de Chine. La spécificité des produits offerts par cette entreprise tient à leur interconnectivité et à leur capacité à se synchroniser et se promouvoir entre eux.
Tencent Forbes
Sour
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17u.cn eLong Investissements 2011 : Rumeur d�achat de 30% des actions 2012 : 1,7 millions d�euros 2013 : Participation a la levée de 59,4 millions d�euros avec Oriza et Boyu
Investissements 2011 : Acquisition de 16% des actions pour près de 61,2 millions d�euros
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Baidu se diversifie et s’implante dans l’e-tourisme
« Si vous êtes une grosse compagnie avec de nombreux utilisateurs vous rencontrerez de nombreux obstacles. Ce n�est pourtant pas une raison de partir de certains marchés » Robin Li, CEO Baidu
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Baidu, le moteur de recherche chinois
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Baidu une entreprise chinoise basée à Beijing.
Son site, baidu.com est le 1er moteur de recherche en Chine avec 80,6% des
parts de marchés.
Créé en 2000, le site comprend des fonctionnalités de définition, de traduction en
version anglaise, de téléchargement de vidéos et d'images, etc ; il indexe
actuellement plus de 740 millions de page web, 80 millions d�images et 10 millions
de fichiers multimédias.
Baidu
Sour
ce
Investissements 2014 : 217,7 millions de d�euros 55% des actions sont détenues par Baidu
Qunar.com
Fritz Demopoulos, fondateur de Qunar
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Quid du positionnement ?
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Physique!
Chine! International!
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L’e-tourisme, un secteur qui va continuer de croître
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Sour
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14,5 % Ratio Tourisme / e-tourisme En Chine en 2012
€ 22 milliards Valeur de l�e-tourisme chinois En 2015
€ 4,65 milliards Valeurs de l�e-tourisme chinois Sur mobile en 2015
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3 facteurs clés influencent la croissance de l’e-tourisme
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Sour
ce
Les tours opérateurs Les online players Les habitudes des consommateurs
- Service 24h/24, 7 jours sur 7 - Transparence des prix grâce aux comparateurs
- Développement des services de location & de paiement sur mobile
- La segmentation des catégories de produits et des services permettant une personnalisation
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? - Développement de l�offre des agences
de voyage qui proposent des produits plus complets et personnalisables
- Augmentation des ventes via des tierces plateformes
- Une croissance du voyage dans les habitudes des consommateurs
- Le développement du paiement sur internet
- L�augmentation de la classe aisée - U n e c u l t u r e t o u r n é e v e r s l a
mondialisation
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L’impact du social média sur l’e-tourisme
CIC
Sour
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L�impact du social média sur le commerce en ligne et sur l�e-tourisme n�est plus a démontrer. Le paysage social media chinois est très complexe, complet et coordonné a v e c d e n o m b r e u x s e r v i c e s personnalisés pour l�utilisateur. C�est une des tendances majeures qui influera sur la croissance du secteur.
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A propos de cette étude
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Sources:
iResearch China CNNIC Frenchweb
Contributeurs / auteurs: Gwenn-Maëlle Savin Marion Moreau Richard Menneveux
iClick Interactive
Forbes CIC PhoCusWright
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