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Les Banques Privées dans la transition digitale Constats et perspectives 15 septembre 2016 Philippe LOISEAU [email protected]

les banques privées dans la transition digitale

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Page 1: les banques privées dans la transition digitale

Les Banques Privées dans la transition digitale

Constats et perspectives

15 septembre 2016

Philippe LOISEAU

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Quelques réponses préliminaires

Est-ce la fin des Banques Privées ?

Non, la société n'a jamais eu autant besoin des banques. On a pu se

demander un temps si les banques avaient besoin de la société.

Est-il déjà trop tard pour se transformer ?

Non, le mouvement qui a commencé prendra toute sa puissance d'ici 5

ans. Le principal de la transition sera terminé dans 10 ans.

Est-ce que les banques peuvent ne rien faire ?

Il est très dangereux de ne rien faire ou de juste repeindre la façade, comme se satisfaire d’un E.banking.

Les Banques Privées doivent être des activités au sein des banques qui

tirent l'innovation pour en faire profiter le marché des particuliersPhilippe LOISEAU

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Page 3: les banques privées dans la transition digitale

Le contexte de la transition

Page 4: les banques privées dans la transition digitale

La technologie comme cause et comme effet

L’évolution technologique change tous les paradigmes et pilote la

transition

Puissance de calcul, capacité de stockage, vitesse

de transmission, temps réel

Machines intelligentes, réalité

virtuelle, impression 3D

La construction

L’intégrationMiniaturisation, objets

connectés

La convergence

Les bots,

les avatarsLa symbiose ?

2016

Philippe LOISEAU

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Page 5: les banques privées dans la transition digitale

Une accélération du changement

Les 50/70 ans possèdent l’essentiel du patrimoine. Ils vivent de plus en plus

longtemps et consomment des produits haut de gamme. Ils étaient 6% en 2011 à

utiliser un smartphone, ils seront 30% en 2017 et 47% en 2020.

La génération Y représentera 75% de la population active en 2025. Ils sont 100% a

utiliser le smartphone au quotidien. Ils influencent leurs parents et définissent les

tendances de consommation.

On note des comportements convergents entre les deux générations. Ils ont un

besoin de vivre dans une communauté mais avec un sens aigu de l'individu. Ils

veulent être en relation avec des entreprises éthiques, durables et responsables. ils

souhaitent pouvoir choisir tout en étant informés, en totale transparence (*)

* Sources: Etude Facset septembre 2016)

Les deux phénomènes se conjuguent pour que la transition soit

inéluctablePhilippe LOISEAU

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Page 6: les banques privées dans la transition digitale

Des comportements adaptifs

La génération Y et ses relations à l’argent (*)11% définissent le succès comme avoir beaucoup d’argent

75% disent ne pas avoir une confiance totale dans leur banque

33% pensent ne pas avoir besoin de compte bancaire

73% ont déjà utilisé une monnaie virtuelle

La génération Y et ses comportements (*)67% font confiance aux conseils des personnes dans leur réseau

29% trouvent l’amour sur Facebook

59% mettent à jour leur statut social sur le web pendant leurs études

Ils attendent tous de pouvoir accéder aux réseaux sociaux dans l’entreprise

BOA analyse que les secteurs les plus perturbés dans les 5 années à

venir seront la finance devant le logement, l’automobile et les médias

* Sources: Bank of America Merryl Lynch (2015), GEMALTO (2016) et AVG (2012) Philippe LOISEAU

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Page 7: les banques privées dans la transition digitale

L’émergence de nouveaux modèles

Page 8: les banques privées dans la transition digitale

De nouveaux modèles économiques

L’agrégation

Une banque n’est pas une Fintech, elle a des obligations règlementaires

et un legacy system hérité du passé

Une entreprise joue le rôle de leader en se positionnant comme

intermédiaire entre des producteurs et des clients (modèle Amazon)

L’agoraUne entreprise met en relation des vendeurs et des acheteurs, et facilite la

formation du meilleur prix (modèle E.Bay)

La longue chaine Une entreprise prend la tête d’un réseau, le structure et apporte une

proposition de valeur plus intégrée à des prix plus bas (modèle Groupon)

L'allianceUne entreprise fédère un ensemble d’acteurs avec un haut degré

d’intégration sans contrôle hiérarchique (modèle Linux)

Le réseau

distribué

Une entreprise permet à une grande variété d’acteurs de jouer un rôle

en leur laissant leur réactivité (modèle Twitter, Facebook)

Philippe LOISEAU

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Page 9: les banques privées dans la transition digitale

De nouvelles attentes clients

Des impacts forts sur la chaine de la valeur et sur le métier des

banquiers

Du self care vers

le self manage

Automatisation des actes de

gestion

Intégration d’opportunités

désintermédiées

(crowdfunding, fundrising,

services ext, …)

Diversification des référents

d’aide à la décision (experts,

pairs, réseaux, automates, …)

Une expérience

client irréprochable

Gestion multicanal sans

couture

Accès immédiat à l’information

adéquate

Personnalisation de

l’expérience client

Transparence et instantanéité

des informations, actions et

décisions

Un relation

holistique

Raisonnement en univers

de consommation

Accompagnement global

(transmission, éducation,

sécurité, maison, …)

Une vision globale et

régulière des risques

Le banquier privé comme

un agrégateur à V.A.

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Page 10: les banques privées dans la transition digitale

Les impacts pour les banques privées

Page 11: les banques privées dans la transition digitale

Les pressions d’aujourd’hui

Toutes les banques suisses pensent que leur principal challenge est de

vaincre la résistance au changement de tous les employés (Deloitte aout 2016)

Standardisation des

produits

Obligations

règlementaires (Bale3,

MIF2, DSP2, protection des

données personnelles …)

Compétition accrue

Attentes fortes des clients.

individualisation des

demandes

Nouveaux arrivants avec

de nouveaux modèles

Innovations technologiques

Incertitudes économiques

Pression sur les coûts pour

compenser le déclin des

revenus

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Page 12: les banques privées dans la transition digitale

Les challenges de demain

69% des banques suisses pensent que leur pérennité passe

par l’innovation (Deloitte aout 2016)

Nouveaux producteurs,

nouvelles façons de

produire (coproduction,

participatif, …).

Capitalisation des savoirs

Désintermédiation des clients par de

nouveaux fournisseurs de services qui n’ont

parfois pas le statut bancaire

Nouvelles relations avec

les clients (bots puis

avatars) mais aussi

nouveaux besoins clients

qui viennent du digital

Nouveaux modèles opérationnels (blockchain,

recomposition des processus bancaires, … )

Philippe LOISEAU

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Page 13: les banques privées dans la transition digitale

La banque doit revenir à ses fondamentaux

Rester le tiers de confiance jusque dans le monde numérique. 21% des français confieraient

leurs codes bancaires à un acteur autre qu’une banque (*).

Servir les clients pour répondre a leurs problèmes, leurs besoins et leurs envies. 68% des

français ont une bonne image de leur banque (*).

Conserver la maitrise des flux d’informations financiers et non financiers.

* (source AFB 2016)

Philippe LOISEAU

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Page 14: les banques privées dans la transition digitale

La banque privée doit être relationnelle

Les attentes clients sont énoncées et les technologies permettent

maintenant d’y répondre. Il faut définir clairement la promesse-client.

Les modèles économiques du monde digital

permettent de monétiser les services et les

relations. Cela laisse la place à de

nouveaux arrivants ayant ce savoir-faire.

Gérer une relation est plus riche et

complexe que de simplement gérer un

client.

43% des clients bancaires accepteraient

l’utilisation marketing de leurs flux

financiers (*).

Relations+++

Services

++

Produits

+

Création de valeur

* (source AFB 2016)Philippe LOISEAU

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Page 15: les banques privées dans la transition digitale

La banque doit penser « écosystèmes ouverts »

Construire avec des partenaires des écosystèmes à valeur ajoutée pour

le client versus le simple placement de produits financiers

Conception avec un

architecte naval

Construction

Architecture d’intérieur

Gestion du personnel

naviguant

Entretien du bateau

Gestion de la sécurité

Gestion des locations

Financement

Assurances

Le client ou son family

office ou un tiers de

confiance

?

Philippe LOISEAU

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Page 16: les banques privées dans la transition digitale

Une approche à inventer pour gérer cette transition

Page 17: les banques privées dans la transition digitale

La clef est la gestion de la trajectoire

Pas de vision définitive mais un pilotage structuré de la transition

?

5 ans pour gérer sa trajectoire d’évolution

Privilégier les projets qui donnent de la flexibilité et de l’agilité

Eviter les projets qui rigidifient les modèles

Continuer de diminuer le run de l’activité pour financer le change

5 ans 5 ans

Philippe LOISEAU

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Page 18: les banques privées dans la transition digitale

Le verrou principal est en interne

?

Méconnaissance des DG des problématiques technologiques

Des ressources internes effrayées par la transformation à venir

Une cible à inventer au jour le jour, donc difficile à communiquer

Un financement contraint des projets de transformation

Tenter de faire cohabiter l’ancien et le nouveau modèle n’est pas

toujours une bonne idée Philippe LOISEAU

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Page 19: les banques privées dans la transition digitale

Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ou les plus intelligentes mais celles qui

s’adaptent le mieux aux changements Charles Darwin