Kantar Media Ad Intelligence Anne de Pub 2013

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    29-Nov-2014

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Kantar Media prsente son bilan publicitaire annuel : Anne de Pub 2013. Un march publicitaire au ralenti.

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  • 1. Anne de PUB Un march publicitaire au ralenti 2013
  • 2. Anne de Pub 2013 LE POINT MTHODOLOGIE La veille publicitaire de KANTAR MEDIA Ad intelligence est un outil de mesure qui a pour but de calculer la pression publicitaire en France, pour tous les mdias et pour tous les produits, par secteur, par annonceur et par marque. Ces rsultats sont mis disposition des professionnels de la publicit pour suivre les volution du march publicitaire. La pression publicitaire est valorise sur la base des tarifs catalogue des rgies (hors remises, dgressifs et ngociations). KANTAR MEDIA Ad intelligence effectue la mesure en propre pour la presse, la radio, la tlvision et centralise les dclaratifs des rgies de la publicit extrieure, du cinma et dinternet. Lanalyse Anne de Pub est ralise hors autopromotion et abonnements des supports. Sur la base dun univers constant. Presse : 600 titres de presse magazine grand public et B to B, presse quotidienne nationale et rgionale, presse hebdomadaire rgionale, gratuits dinformation, magazines de marques Tlvision : 6 chanes nationales et chanes de la TNT et chanes thmatiques nationales Radio : 19 stations nationales et 18 stations ou dcrochages rgionaux (IDF) Publicit Extrieure : 12 afficheurs Internet : les ventes directes du display est bas sur une liste de 38 rgies dclarantes Cinma : 2 rgies nationales Anne de Pub 2013 2
  • 3. Anne de Pub 2013 LE POINT MTHODOLOGIE Anne de Pub 2013 3
  • 4. Contexte Plurimdia UN MARCHE PUBLICITAIRE AU RALENTI Evolution de la pression publicitaire en valeur brute sur lensemble des mdias sur 5 ans Anne de Pub 2013
  • 5. Contexte Plurimdia UNE PRESSION PUBLICITAIRE CONTENUE Montant et volution de la pression publicitaire plurimdia exprime en milliards deuros bruts 2013 vs 2012 volution % +2,5 28,4 Milliards duros Anne de Pub 2013 5
  • 6. Contexte Plurimdia DES EFFETS DE BASE QUI IMPACTENT LEVOLUTION DU MARCHE % volutions mensuelles de la pression publicitaire plurimdia 2013 vs 2012 2012 2013 Anne de Pub 2013 6
  • 7. Les annonceurs UNE BAISSE IMPORTANTE DANNONCEURS ACTIFS Evolution du nombre dannonceurs plurimdias sur 5 ans Anne de Pub 2013 7
  • 8. Les annonceurs UN DSENGAGEMENT PROGRESSIF SUR L ANNE Evolution par trimestre du nombre dannonceurs plurimdias 2013 vs 2012 % +0,9 -3,9% +4,3% -1,2% 1er trim. 2me trim. 36 691 annonceurs actifs -2,4% -3,0% 3me trim. 4me trim. Anne de Pub 2013 8
  • 9. Les annonceurs UNE CONCENTRATION DU MARCHE Evolution de la pression publicitaire plurimdia des 100 premiers annonceurs 2013 vs 2012 Part de voix des 100 premiers annonceurs +4,2% 40,2% volution budgtaire des 100ers annonceurs plurimdias Anne de Pub 2013 9
  • 10. Les annonceurs DES VOLUTIONS CONTRASTES QUI MODIFIENT LA HIRARCHIE Top 10 annonceurs plurimdias en millions deuros bruts 2013 vs 2012 Global march : +2,5% volution RENAULT 412,0 +8,2% PEUGEOT 343,0 -2,3% ORANGE 338,8 +3,5% CITROEN 318,2 +9,6% LECLERC 312,8 +12,4% BOUYGUES TEL 275,6 +20,1% SFR 260,1 -6,9% UNILEVER 242,3 +4,0% MC DONALDS 235,3 +16,2% PROCTER & GAMBLE 233,8 -0,6% Rang stable Rang en hausse Anne de Pub 2013 Rang en baisse 10
  • 11. Les mdias LA TLVISION RESTE LE MDIA DOMINANT Rpartition par mdia de la pression publicitaire exprimes en millions deuros bruts 2013 10 435 7 457 4 627 2 751 2 693 420 Tlvision Presse Radio Internet Anne de Pub 2013 Pub. Ext. Cinma 11
  • 12. Focus tlvision LA TNT SOUTIENT LES RECETTES BRUTES Montant et volution des recettes brutes en millions deuros par segment de tlvision 2013 vs 2012 Recettes brutes +4,3% +6,4 % 5 644,0 +15,3% 3 156,0 -7,1% 794,0 Chanes historiques Anne de Pub 2013 Chanes TNT Chanes thmatiques 12
  • 13. Focus tlvision DES RSULTATS PLUS MOROSES A UNIVERS CONSTANT Evolution sur les grands indicateurs en valeur et volume en tlvision 2013 vs 2012 Univers constant (sans les 6 nouvelles chanes) Recettes brutes Dure Nombre de spots +6,4% +3,6% +10,0 -0,8% +9,0% -1,0% % Anne de Pub 2013 13
  • 14. Focus presse LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES Montant et volution des recettes brutes par segment de presse 2013 vs 2012 Global march : -1,5% -1,9% En millions deuros 3 135 +1,6% -1,6% 1 363 -2,3% 1 106 839 +10,7% -7% 497 Magazines nationaux Quotidiens nationaux Quotidiens gratuits dinfo Quotidiens rgionaux Anne de Pub 2013 194 PQR 66 Presse pro. 14
  • 15. Focus presse LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES Montant et volution par segment du volume de la pagination publicitaire en presse 2013 vs 2012 Global march : -6,2% -5,2% En milliers de pages 132,8 -5,9% +11,4% -14,1% 42,5 32,9 30,4 -11,5% 19,9 Magazines nationaux Quotidiens rgionaux PQR 66 Quotidiens Gratuits dinfo. Anne de Pub 2013 Presse pro. +1,9% 15,0 Quotidiens nationaux 15
  • 16. Focus internet EN DISPLAY, DES VENTES DIRECTES STABLES Montant de la pression publicitaire sur le display exprime en millions deuros bruts 2013 Recettes brutes En display 2 751 Millions deuros bruts Anne de Pub 2013 16
  • 17. Focus internet PORTEFEUILLE SECTORIEL SUR LE DISPLAY Top 10 secteurs sur les ventes directes du display 2013 vs 2012 volution En millions deuros bruts AUTOMOBILE 340,5 -1,9% ETS FINANCIERS ET ASS 289,7 +2,2% CULTURE &LOISIRS 269,4 -3,6% DISTRIBUTION 267,0 +4,9% TELECOMS 233,0 SERVICES 191,1 VOYAGE TOURISME 171,9 ALIMENTATION 120,2 +3,3% MODE 118,7 +11,1% 118,0 +11,8% HYGIENE BEAUTE +5,4% -12,1% -10,4% Anne de Pub 2013
  • 18. Focus radio TOUS LES SEGMENTS LA HAUSSE Evolution par segment des recettes brutes de la radio 2013 vs 2012 Evolution des recettes brutes +8,6% 1 866 +7,7% +8,1% 1 794 +9,1% 541 Stations musicales Stations gnralistes Anne de Pub 2013 Programmes locaux
  • 19. Focus radio LA DISTRIBUTION REPRSENTE TOUJOURS 1/3 DES RECETTES BRUTES Evolution de la pression publicitaire des principaux secteurs en radio 2013 vs 2012 Global march : +8,1% +8,3 % Distribution +8,1 +9,4% % +15,7% Automobile tablissements financiers Anne de Pub 2013 +4,4% Culture & Loisirs
  • 20. Focus publicit extrieure PUBLICIT EXTRIEURE : PRESSION PUBLICITAIRE PAR SEGMENT Montant des recettes brutes par segment de publicit extrieure 2013 vs 2012 895,7 677,3 552,5 412,2 155,7 Grands Formats Mobilier Urbain Transport Anne de Pub 2013 Permanent Autres
  • 21. Focus publicit extrieure 3 SECTEURS RASSEMBLENT LA MOITI DE LACTIVITE Part de voix des secteurs en publicit extrieure en % de leur pression publicitaire 2013 Autres Distribution 21,1% 21,0% 3,6% 4,6% Alimentation 16,2% 5,0% 5,7% 6,3% Mode Culture & Loisirs 6,5% Boissons Tlcommunications 10,0% Automobile Voyage.T Anne de Pub 2013
  • 22. Les secteurs SEULS 2 SECTEURS SONT EN RETRAIT Top 10 secteurs plurimdias pression publicitaire exprime en millions deuros bruts 2013 vs 2012 Global march : +2,5% volution DISTRIBUTION 4 090,2 +1,0% AUTOMOBILE 2 935,5 -0,3% CULTURE & LOISIRS 2 378,7 +3,0% ALIMENTATION 2 307,4 +0,1% HYGIENE BEAUTE 2 096,4 +5,2% ETS FINANCIERS 1 914,9 +7,1% TELECOMMUNICATIONS 1 588,4 +1,4% INFORMATION MEDIA 1 455,3 +6,8% 1 413,9 -2,1% 1 307,5 +8,2% MODE VOYAGE TOURISME Rang stable Rang en hausse Anne de Pub 2013 Rang en baisse 22
  • 23. La banque assurance UNE PRESSION PUBLICITAIRE ORIENTEE A LA HAUSSE Evolution de la pression publicitaire plurimdia du secteur Banque Assurance - 2013 vs 2012 +7,1% 1,9 milliard duros bruts Les organismes de crdit contribuent pour 41% la hausse du secteur Anne de Pub 2013
  • 24. La banque assurance DE FORTES AMPLITUDES DANS LES EVOLUTIONS DES ACTEURS Top 10 annonceurs plurimdias 2013 vs 2012 Total secteur : +7,1% En millions deuros bruts volution CIC 84,7 +8,6% La Banque Postale 83,3 +21,4% Credit Agricole 77,1 -19,0% Societe Generale 73,5 -9,1% MAAF Ass. 70,5 +38,4% Credit Mutuel 67,1 +18,9% AXA Ass. 66,9 +26,0% BNP Paribas 66,6 +34,5% Sofinco 64,3 +8,8% Cetelem 63,0 Banques +44,8% Assureurs Anne de Pub 2013 Organismes de crdit
  • 25. Tlcommunications UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES FABRICANTS Evolution de la pression publicitaire plurimdia exprime en valeur brute du secteur Tlcommunications Oprateurs -2,8% +14,4% +1,4% -9,6% +15,5% Fabricants +16,2% 1,5 milliard deuros Apple Samsung Sony Microsoft Google +47,6% -23,6% +51,0% x2,4 x2,8 Anne de Pub 2013 MVNO Repli des communications M6 mobile La Poste mobile NRJ mobile -25,0% -23,6% -34,9%
  • 26. Tlcommunications LA 4G PERMET AU SECTEUR DE SE MAINTENIR Montant et poids des communications lies la 4G en 2013 - en valeur brute 287,9 4G Millions deuros bruts Sur les 4 derniers mois, la 4G reprsente 29% des IP 71% de ce montant est ralis sur le dernier quadrimestre Anne de Pub 2013
  • 27. La distribution UN MARCH A DEUX VITESSES Evolution de la pression publicitaire plurimdia exprime en valeur brute de la distribution - 2013 vs 2012 +5,1% Enseignes spcialises +1,7% Enseignes gnralistes 4 milliards deuros bruts Anne de Pub 2013 -6,7%
  • 28. La distribution LES ENSEIGNES GNRALISTES EN RETRAIT Montant et volution de la pression publicitaire exprime en millions deuros pour les tops 5 enseignes 2013 vs 2012 volution volution E .LECLERC 311,4 +12,2% IKEA CARRE FO UR 206,7 -25,9% INTE RMARCHE 186,3 S YSTEME U AUCHAN +9,9% O XYLANE 83,0 +5,5% -8,5% LEROY MERLIN 80,2 +13,5% 155,3 +7,5% DARTY 77,4 -3,2% 131,9 -14,5% CARGLAS S 70,1 -7,7% En millions deuros 131,2 Anne de Pub 2013
  • 29. merci