Le marché de la bijouterie en France en 2014

2013CHIFFRES CLÉSHORLOGER IE -B I JOUTER IE - JOA I LLER IE

DO

SSIE

R D

E P

RESSE

FÉ

VR

IER

20

14

© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès duComité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans cedossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.

2013HORLOGER IE -B I JOUTER IE - JOA I LLER IE

2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.2/14

> INTRODUCTION

Après 3 années de progression (+ 21 %), la production française

d'horlogerie et de bijouterie a marqué le pas en 2013 (- 7 %). Par contre,

les exportations ont poursuivi leur croissance (+ 8 %), à un rythme

supérieur à celui des importations (+ 5 %).

La conjoncture économique difficile n'a pas épargné le marché français

de l'horlogerie-bijouterie qui, à 5,1 milliards d'euros, a enregistré une

baisse de 4 % en 2013. La courbe des ventes de montres et de bijoux

reflète une fois encore l'évolution du moral des français.

Cette atonie des ventes n'est pas forcément révélatrice des mutations

du marché.

Les bijoux en or 750 millièmes conservent leur leadership en valeur

(75 % des ventes de bijoux or) tandis que les bijoux en or 375 millièmes

ont conquis la première place en volume, essentiellement portés par les

bijouteries implantées en centre commercial.

Les variations du cours de l'or compliquent l'analyse : en effet, après

une forte augmentation ces dernières années, la courbe s'est inversée

en 2013 avec une baisse de 18 %.

Côté horlogerie, les montres à moins de 100 s ont particulièrement

décroché (- 8 %). Les ventes de modèles à plus de 3 000 s restent

stables. Seul le segment des montres de 1 000 à 3 000 s a connu une

évolution positive.

Certains produits de niche ont bénéficié d'un engouement des consom-

mateurs, qu'il s'agisse des "beads" et autres bijoux personnalisables ou

encore du métal "rose" (or, plaqué or, acier PVD…) tant pour les bijoux

que pour les montres, y compris pour hommes.

Le Comité Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de

l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il mène des actions dans les

domaines suivants : création, développement technique, études statistiques et économiques, promotion sur le

marché français et soutien au développement international.

2013CHIFFRES CLÉSHORLOGER IE -B I JOUTER IE - JOA I LLER IE


• LA PRODUCTION

> 2 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires

Évolution 2013/2012 : - 7 %

(Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations)

• LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

> 5,4 milliards d’euros HT

Évolution 2013/2012 : + 8 %

(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)

• LES IMPORTATIONS

> 6,2 milliards d’euros HT

Évolution 2013/2012 : + 5 %


• LES VENTES EN FRANCE

> 5,1 milliards d’euros TTC

Évolution 2013/2012 : - 4 %

(Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)

> CHIFFRES CLÉS 2013

LA PRODUCTION

(Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations)

> 2 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)

LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS


> 5,4 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)

En 2013, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées

aux pays de l’Union Européenne. Nos premiers marchés sont l’Allemagne, l’Italie et le

Royaume-Uni.

Pour les bijoux en or, la Suisse reste le premier pays client de la France mais il s’agit

essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni et de l’Italie.


Bijouterie-joaillerie

dont bijouxor1 061 Ms

dont montres61 Ms

Millions d’euros H.T.1 458 1 487

1 692 1 634 1 674

1 3751 515 1 526

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 638 1 496

380 372321

287 286231 232

291 285269

186208 213

201214

190 198223

232 229

2010 2011 2012 2013

Horlogerie

Bijouterie fantaisie


dont bijouxor2 815 Ms

dont montres1 338 Ms

Millions d’euros H.T.

9391 101

1 342 1 4271 568

1 327

1 696

2 347

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2 9693 232

580658

842979

1 028927

1 119

1 388

1 6801 787

177208

233 233246

218240

269

313353

2010 2011 2012 2013

Horlogerie


> PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS

LES IMPORTATIONS


> 6,2 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)

Répartition des importations en 2013

La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur,

devant la Chine, premier fournisseur en quantité.

La Suisse (transit compris) est également notre principal fournisseur de bijoux en or,

précédant l’Italie et le Royaume-Uni.

Pour l’ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos

importations par nos exportations, bien qu’encore déficitaire, a progressé de trois points

en 2013 par rapport à 2012.

Répartition des exportations et réexportations en 2013

> PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS


Montres

1 338

Horlogerie

1 787

Horlogerie

2 289

Composants, horloges…

449


353

Bijoux en or

2 815

Bijoux en argent, pierres…

417


3 232

Montres

2 012

Composants, horloges…

277


469

Bijoux en argent, pierres…

1 012


3 452



Bijoux en or

2 440

LE MARCHÉ FRANÇAISDE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN 2013

(Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)

> 5,1 milliards d’euros en 2013

Évolution 2013/2012 : - 4 %

Évolution annuelle des ventes en valeur

Évolution par circuits de distribution


2004 2006 2007

2005 2008 2009

+ 5 %

- 1 %

- 2 % - 2 %

2012

- 2 %

2013

- 4 %

+ 1 %

+ 2 %

2010 2011

+ 2 %

+ 3 %

• Bijoux en or tous titres : - 7 %dont or 750 ‰ : - 15 %

dont or 375 ‰ : + 27 %

• Bijoux en argent : stable

• Montres : - 3 %

Total horlogerie-bijouterie - 4 %

• Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins) - 5 %

• Bijoutiers-horlogers en centre commercial - 4 %

• Bijouteries fantaisie* + 6 %

• Grandes surfaces - 10 %

• Autres circuits (vente à distance, artisans, boutiques de prêt-à-porter, DOM...) - 2 %

* Y compris les bijoux fantaisie vendus dans les grands magasins

2013/2012

> MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Répartition des ventes en valeur en 2013


• Bijoux en or tous titres 2,1dont or 750 ‰ : 1,6

dont or 375 ‰ : 0,5

• Bijoux en argent et en plaqué or 0,8dont argent : 0,7

• Bijoux fantaisie 0,5

Bijouterie 3,4

Montres 1,4

Autres 0,3

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 5,1

En milliards d’euros

42 %Bijoux en or tous titres

Or 750 ‰31,5 %

Bijoux en argent (14 %)et en plaqué or (1,5 %)

Bijoux fantaisie

Montres

Autres (bracelets de montres, réveils, réparations…)

15,5 %

10,5 %

26,5 %

5,5 %

Or 375 ‰10,5 %

> MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2013


Structure des ventes

Prix moyen des bijoux précieux en 2013


9,2 %

6,5 %

29,7 %

3,4 %

51,2 %

100 %

14,0 %

2,5 %

29,7 %

4,2 %

49,6 %

100 %

Bijoux en or 750 ‰


Bijoux en argent

Bijoux en plaqué or

Bijoux fantaisie

Total

2011 2012

6,7 %

8,6 %

30,8 %

2,9 %

51,0 %

100 %

2013

52,3 %

1 1 ,7 %

19,6 %

2,2 %

14,2 %

100 %

61,3 %

4,4 %

18,5 %

2,5 %

13,3 %

100 %

2011 2012

46,5 %

15,5 %

20,5 %

2,1 %

15,4 %

100 %

2013



Bijoux en argent

Bijoux en plaqué or

395 s�

103 s

38 s �

42 s�

Unités (millions)

Valeur (millions s)

Prix moyen (en s)

3 882

59

6466

6466

6566

3 971 3 8713 803

60 59

3 876

61

3 949

62

2004 2005 2006 2007 2008

57

2009

67 67

6361

3 790 3 828

3 6473 488

57

2010

57

2011

58 57

2012 2013

> MARCHÉ DES BIJOUX

UNITÉS VALEUR

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUXEN OR TOUS TITRES EN 2013




2006 2007

2005 2008 20092004

+ 2 %

- 5 %- 4 %

2010 2011 2012

- 2 %- 1 %

- 7 %

2013

- 7 %

- 3 %

- 1 %

Stable

Répartition des ventes en valeur en 2013

Bijoux avec autres pierres et perles

Bijoux tout or Bijoux tout diamant30,8 % 39,7 %

29,5 %

Structure des ventes en valeur par tranches de prix en 2013

42 %OR 750 ‰

58 %OR 375 ‰

16 %OR 375 ‰

0,5 %OR 375 ‰

84 %OR 750 ‰

300 à 999 uMoins de 300 u Plus de 1 000 u

99,5 %OR 750 ‰

> MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES


Ventes de bijoux en or 750 ‰

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

17,3

2 868

166

16,6

2 789

168

15,2

2 775

183

14,613,3 12,7

11,39,4

5,8

4,12 825

2 687 2 582 2 5122 346

1 9091 624

193 202 204223

250

328

395

Ventes de bijoux en or 375 ‰

189 168 183 165

14

85

14

78

12

73

13

66

146 179381

1 650

14 1838

169

426

540

96101 100 102 103 103

4 136

5 247

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Unités (millions)

Valeur (millions s)

Prix moyen (en s)

Unités (millions)

Valeur (millions s)

Prix moyen (en s)

Structure des ventes par circuits de distribution

Bijouteries en ville CA < 300 000 s

Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 s

Bijouteries en ville CA > 750 000 s

Bijouteries de centre commercial

Grandes surfaces

Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes…)

Total

10 %

9 %

11 %

30 %

27 %

13 %

100 %

2012

11 %

10 %

12 %

30 %

26 %

11 %

100 %

2011

10 %

10 %

11 %

33 %

24 %

12 %

100 %

2013

UNITÉS VALEUR


Répartition et évolution des ventes en valeur par principales familles de produits

10 %

9 %

31 %

19 %

12 %

19 %

100 %

2012

10 %

11 %

30 %

19 %

13 %

17 %

100 %

2011

9 %

10 %

31 %

19 %

11 %

20 %

100 %

2013


Bagues

Colliers

Boucles d’oreilles

Bracelets

Pendentifs

Répartition des ventes 2013 Évolution 2013/2012

- 7 %

- 5 %

- 5 %

- 10 %

- 15 %

45 %

21 %

16 %

11 %

7 %

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUXEN ARGENT EN 2013

> 0,7 milliard d’euros en 2013

Évolution des ventes en valeur


> MARCHÉ DES BIJOUX EN ARGENT

+ 5 %

+ 8 %

+ 15 %

+ 7 %+ 6 % + 5 % + 6 %

+ 1 %

+ 10 %

2008 2010 2011 201220092004

Stable

20132005 2006 2007

Répartition et évolution des ventes en valeur

Répartition des ventes 2013

25 %

23 %

19 %

18 %

15 %

Bagues

Colliers

Boucles d’oreilles

Pendentifs*

Bracelets

* dont charms et perles en argent à enfiler (beads)

Évolution 2013/2012

Stable

- 5 %

- 12 %

+ 44 %

- 8 %

Répartition des ventes 2013

Bijoux tout argent

Bijoux en argent empierré

Évolution 2013/2012

+ 3 %

- 2 %53 %

47 %

2008

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2013

> 1,4 milliard d’euros en 2013


Évolution des ventes en valeur par tranches de prix


Plus de 3 000 s �

1 000 à 2 999 s �

300 à 999 s �

100 à 299 s �

50 à 99 s �

moins de 50 s �

+ 17 %

- 16 %

+ 3 %

+ 7 %

+ 3 %

- 6 %

2012/2011

Stable

+ 1 %

- 5 %

- 1 %

- 7 %

- 10 %

2013/2012

+ 13 %

- 6 %

+ 10 %

+ 10 %

+ 16 %

+ 6 %

2011/2010

12,6 12,8 12,813,4

1 225

91

1 102

86

994

78

971

77

2004 2005 2006 2007

13,3 12,7

1 2421 179

94 93

2009

13,0

14,0 14,1

1 248

1 3641 413

96 97

100

106

2010 2011 2012 2013

+ 11 % + 11 %

+ 2 %Stable

- 5 %

+ 6 %+ 4 %

- 3 %

+ 9 %

2010 2011 2012

2013

2009

2004 2005 2006 2007

13,0

1 367

2008

> MARCHÉ DES MONTRES

+ 1 %

Unités (millions)

Valeur (millions s)

Prix moyen (en s)

Structure des ventes par tranches de prix

Répartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en 2013


0,5 %

0,5 %

2,0 %

15,2 %

23,6 %

58,2 %

100 %

Plus de 3 000 s �

De 1 000 à 2 999 s �

De 300 à 999 s �

De 100 à 299 s �

De 50 à 99 s�

Moins de 50 s �

Total

2013

29,9 %

9,2 %

9,5 %

22,7 %

16,5 %

12,2 %

100 %

2013

en % de la valeur

Bijouteries en ville CA < 300 000 s �

Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 s �

Bijouteries en ville CA > 750 000 s �

Bijouteries de centre commercial

Grandes surfaces

Autres (ventes à distance, prêt-à-porter,bureaux de tabac, marchés…)

Prix moyen

8,0 %

7,9 %

43,8 %

22,8 %

4,1 %

13,4 %

65 s

128 s

449 s

111 s

21 s

50 s

�

0,4 %

0,6 %

2,0 %

13,2 %

23,1 %

60,7 %

100 %

2011

0,5 %

0,5 %

2,0 %

14,4 %

23,2 %

59,4 %

100 %

2012

25,7 %

10,8 %

10,3 %

21,5 %

17,2 %

14,5 %

100 %

2011

29,0 %

8,8 %

9,7 %

22,2 %

17,1 %

13,2 %

100 %

2012

© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour touteutilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.

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