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Regional Partner. 33, avenue du Maine. 75755 Paris cedex 15. Tél. 01 44 10 41 20 - Mail : [email protected] Marché de l’implantation d’entreprises en France Etude de 842 projets d’implantation (janvier 2011 - juin 2012) 1 Octobre 2012

Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

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Page 1: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

Regional Partner™. 33, avenue du Maine. 75755 Paris cedex 15. Tél. 01 44 10 41 20 - Mail : [email protected]

Marché de l’implantation d’entreprises en France

Etude de 842 projets d’implantation (janvier 2011 - juin 2012)

1

Octobre 2012

Page 2: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

2 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Sommaire

Typologie des entreprises

Méthodologie

Etude des projets d’implantation

Page 3: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

3 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Sommaire

Typologie des entreprises

Méthodologie

Etude des projets d’implantation

Caractéristiques des projets traités 11

Type d’implantation 12

Secteurs d’activité 14

Destinations géographiques 16

Mobilité géographique 19

Projets d’implantation et emplois 22

Préférences foncières et immobilières 23

Contexte, objectifs et méthodologie de l'étude 4

Caractéristiques des porteurs de projets 7

Caractéristiques générales 8

Secteurs d’activité 9

Origines géographiques 10

Page 4: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

4 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Typologie des entreprises

Méthodologie

Etude des projets d’implantation

Page 5: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

5 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Méthodologie

Auteur de l’étude

Regional Partner

• Notre métier : l’identification, la qualification et l’orientation de projets d’implantation d'entreprises pour les services économiques des collectivités.

• Nos atouts :

- une expérience fondée sur près de 20 ans de pratique,

- la connaissance du marché de l’implantation,

- la maîtrise des techniques de prospection (approches sélectives, mailing-marketing, webmarketing…).

Objectif de l’étude

Caractéristiques des projets d’implantation en France et des entreprises qui les portent

Face au manque d’information sur l’implantation des entreprises en France, Regional Partner exploite ses données et extrait les éléments communiqués par les entreprises ayant eu des projets afin d’en tirer une étude pertinente et utile aux acteurs du développement économique local.

Contexte, objectif et méthodologie (1/2)

Page 6: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

6 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Méthodologie

Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, sélection de 842 projets sur un total de plus de 1 100 :

• Pour éviter de fausser les statistiques, ces données sont exclusivement issues des programmes de prospection France multisectoriel et national *

• Par conséquent, sont exclus les projets détectés dans le cadre de missions liées à un secteur d’activité spécifique (industrie agroalimentaire, logistique, …) ou pour le compte de certains territoires uniquement

• Ces projet ont tous été qualifiés entre janvier 2011 et juin 2012 (période de 18 mois)

• Leurs données sont complètes et précises

• Ce ne sont en aucun cas des pré-projets ou des projets dont l’implantation est déjà actée sur un site déterminé au moment de la prise de contact avec l’interlocuteur au sein de l’entreprise

• Les créations et rachats/reprises d’entreprises, ou encore les extensions sur site ne sont pas intégrées dans cette étude

• Les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des commerces de détail en sont également exclus.

Précisions méthodologiques

Remarque sur la représentativité des projets identifiés

Les résultats obtenus par Regional Partner ne sont pas totalement représentatifs statistiquement du marché réel **. Bien

qu’il n’existe pas d’outils pouvant recenser de manière exhaustive l’ensemble des projets d’investissement sur une

période donnée et à l’échelle du territoire national, nous pouvons estimer que les données sous-estiment les

investissements des groupes qui gèrent souvent en interne les projets d’implantation d’établissements ou de filiales ainsi

que ceux des starts up, qui sont par nature « invisibles » parce qu’en situation de démarrage.

Contexte, objectif et méthodologie (2/2)

* « Econext » et « Ecoterritoires » ** Le coût élevé du référencement de notre site internet dans le cadre des requêtes liées à la région Ile de France nous contraint à arbitrer les mots-clés de manière plus sévère qu’en province, pouvant conduire à une sous-représentation de la demande immobilière sur le marché francilien.

Page 7: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

7 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Typologie des entreprises

Méthodologie

Etude des projets d’implantation

Page 8: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

Une grande diversité d’entreprises

Cœur de cible

Regional Partner prospecte un champ très large d’entreprises : PME et groupes, des secteurs industriels et des services, qui sont des entreprises françaises et étrangères mais localisées en France.

Interlocuteurs

Non décisionnaires 15 %

8 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Entreprises

Caractéristiques générales des entreprises objets de l’étude

% Fonction de l’interlocuteur au sein de l’entreprise

63 Directeur général, gérant ou président de l’entreprise

22 Poste-clé de direction : DRH, directeur logistique, directeur administratif et financier, direction commerciale … Ce type d’interlocuteur est souvent issu de grands groupes ou d’entreprises de taille importante (effectif > 100 personnes).

2 Assistant de direction (non décisionnaire mais appartenant au cercle proche de la direction et relai d’informations du chef d’entreprise)

13 Non décisionnaires

Décisionnaires 85%

Page 9: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

9 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Entreprises

Par rapport à la période d’étude précédente (2006 -2010), on observe notamment :

Baisse : - Entreprises de l’IAA, - Industrie des transports Hausse : - Métallurgie et métaux - Electronique, informatique, optique, - BTP - Services de prestations intellectuelles (ingénierie, étude, conseil…) - Commerce de gros

Secteurs d’activité des entreprises

Détail secteurs d’activités PROJETS

Volume %

Industrie

23%

Agriculture et industrie agroalimentaire 13 2%

Industrie liée à la transformation de matière première hors bois

(textile/papeterie/carton, produits minéraux, caoutchouc, plastique…) 33 4%

Transformation du bois 18 2%

Industrie pharmaceutique et chimique 6 1%

Métallurgie / travail des métaux 20 2%

Energie (électricité, gaz, industrie pétrolière) 14 2%

Eau et déchets 9 1%

Electronique / informatique / optique 14 2%

Matériel électrique 3 0,4%

Transport 5 1%

Autres produits manufacturés 20 2%

Production, installation et réparation de machines et équipements 36 4%

BTP

8% Construction et travaux de construction 71 8%

Logistique

8% Logistique, transports, services associés 68 8%

Services

37%

Ingénierie, études, analyses, conseils… 82 10%

Services d’information et de communication dont édition 20 2%

Informatique (dont programmation, conseil et activités connexes) 32 4%

Services financiers, assurances, immobilier 39 5%

Loisirs 7 1%

Autres services aux professionnels et aux particuliers 133 16%

Commerce de gros et e-commerce

24% Commerce de gros, e-commerce, distribution BtoB… 199 24%

TOTAL 842 100%

NB : Classification réalisée à partir des descriptions de l’entreprise effectuées par nos interlocuteurs.

Page 10: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Entreprises

Origine géographique

10

• Ile de France, Rhône-Alpes et PACA étaient et sont toujours les 3 premières régions d’origine des entreprises ayant des projets d’implantation. • Attention toutefois aux disparités interdépartementales au sein d’une même région. Par exemple, Hérault : représente 68% des projets de la région Languedoc-Roussillon Paris (75) : 28% des projets de la région Ile de France

* Sur 842 projets, 815 concernent des entreprises originaires de France métropolitaine, et 27 d’entreprises originaires d’Outre-mer ou étrangères non implantées en France. NB : on utilise ici l’adresse communiquée par l’entreprise, qui n’est parfois pas celle du site concerné par le projets d’implantation mais le siège social, d’où une surreprésentation probable de la région Ile de France

Région 815 projets * %

Ile de France 267 32,8

Rhône-Alpes 130 16,0

PACA 59 7,2

Aquitaine 52 6,4

Nord Pas-de-Calais 51 6,3

Pays de la Loire 41 5,0

Languedoc-Roussilon 34 4,2

Midi-Pyrénées 22 2,7

Bretagne 20 2,5

Centre 20 2,5

Haute-Normandie 20 2,5

Alsace 16 2,0

Lorraine 15 1,8

Picardie 15 1,8

Poitou-Charentes 12 1,5

Champagne-Ardenne 10 1,2

Basse-Normandie 8 1,0

Bourgogne 8 1,0

Limousin 6 0,7

Auvergne 5 0,6

Franche-Comté 4 0,5

56%

Bretagne 2.5%

Pays de la Loire 6.3%

PACA 7.2%

Languedoc – Roussillon

4.2%

Midi-Pyrénées 2.7%

Aquitaine 6.4%

Bourgogne 1%

Rhône-Alpes 16%

Auvergne 0.6%

Limousin 0.7%

Centre 7.3%

Champagne- Ardenne

1.2%

Basse-Normandie 1%

Alsace 2%

Lorraine 1.8%

Picardie 1.8%

Haute-Normandie 2.5%

Nord Pas de Calais 6.3%

IDF 32.8%

Franche-Comté 0.5%

Poitou-Charentes 1.5 %

Page 11: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

11 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Typologie des entreprises

Méthodologie

Etude des projets d’implantation

Page 12: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

12 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Projets

Différentes catégories d’implantation (1/2)

Type d’implantation Définition % de

projets

Création de site ou d’antenne

Implantation d’une nouvelle unité supplémentaire au(x) site(s) préexistant(s) 41%

Transfert-développement

Transfert avec création d’emplois et/ou investissements et/ou dans le cadre d’une hausse de l’activité de l’entreprise

35%

Transfert Déménagement d’un site , sans création de valeur ajoutée (emploi, investissement, croissance d’activité)* 17%

Regroupement Déménagement d’une ou plusieurs unités afin de les rassembler sur un seul site (préexistant ou non) 5%

Délocalisation Transfert ou transfert-développement d’un site localisé en Ile de France ciblant une autre région (de province **)

2%

* Un transfert peut être du à une fin de bail, au souhait de réduire la taille des locaux, à l’achat d’un site d’une superfic ie similaire au précédent… ** Même si le projet cible également en parallèle la région Ile de France

344

294

141 45

18

CREATION DE SITE

TRANSFERT-DEVELOPPEMENT

TRANSFERT

REGROUPEMENT

DELOCALISATION

Page 13: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

13 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Projets

Différentes catégories d’implantation (2/2)

24%

*Endogène : qui reste sur le territoire sur lequel la société est déjà implantée / Exogène : qui s’implante en dehors du territoire sur lequel elle est déjà/était implantée. Pour plus de précisions, cf. slides 19 à 22 sur la mobilité des projets.

Remarques

76% des projets sont liés à un développement de l’entreprise,

24% à des transferts ou rationalisation d’activités existantes.

• Les transferts-développements et créations de site sont toujours porteurs de valeur ajoutée, même si le projet est endogène*

• On note deux types de délocalisations ; entre janvier 2011 et juin 2012, 11 sont avérées (exclusivement exogènes, lorsque quitter l’Ile de France est un objectif et que cette dernière n’est pas dans les territoires ciblés) et 7 potentielles (quand l’Ile de France est toujours ciblée mais en concurrence avec d’autres régions limitrophes)

Par rapport à la précédente étude effectuée sur la période 2006-2010 :

On constate une hausse de 4 points des projets liés au développement de l’entreprise (ils représentaient 72% entre2006 et 2010),

La hausse est en particulier liée aux créations de site, qui sont passées de 33 à 41% des projets, tandis qu’on constate une légère baisse des projets de transfert-développement (de 4 points) et de transfert (de 6 points),

La part des délocalisations ou regroupements dans l’ensemble des projets n’évolue pas.

344

294

141 45

18

CREATION DE SITE

TRANSFERT-DEVELOPPEMENT

TRANSFERT

REGROUPEMENT

DELOCALISATION

76%

Page 14: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

267

240

127

79

61 47

15 6

SERVICES AUX ENTREPRISES

INDUSTRIE

COMMERCE DE GROS

TRANSPORT - LOGISTIQUE

R & D - HIGH TECH

SERVICES AUX PARTICULIERS

E-COMMERCE

TOURISME - LOISIRS

14 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Projets

Classification par secteur d’activité (1/2)

NB : Au sein des services aux entreprises, les centres d’appel et de relation clients représentent seulement 7 projets sur la période étudiée, soit 18 mois (mais représentant 6 créations de sites avec un nombre de création d’emplois important - 70 en moyenne). NB : Dans le cas d’une clientèle de particuliers et de professionnels, c’est la proportion de clients qui détermine le secteur d’activité

Remarques

Des projets majoritairement liés aux activités de service aux entreprises, mais un maintien du nombre de projets liés aux activités industrielles.

• Les services aux entreprises et aux particuliers représentent 38% des projets. De manière générale, les activités tertiaires représentent plus de 70% des projets.

• Par rapport à la période 2006-2010, on note un recul des projets logistiques (qui passent de 22 à 9%) et une progression du commerce de gros (progressant de 9 à 15% des projets). Le secteur de l’industrie se maintient.

• La légère distorsion entre les secteurs des entreprises et les secteurs des projets (cf. slide 10) s’explique par le fait qu’une entreprise industrielle puisse créer un site logistique (le secteur d’activité du projet sera alors « transport-logistique » et non pas « industrie »).

32%

28%

15%

9%

7%

6%

2%

1%

Page 15: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

15 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Projets

Classification par secteur d’activité (2/2)

Valeur ajoutée systématique

76 % des projets

Remarques

Les projets industriels : secteur d’activité créateur de valeur.

• 80% des projets industriels sont systématiquement porteurs de valeur-ajoutée. Ils correspondent à 30% de toutes les créations de site, alors qu’ils ne représentent que 28% des projets au total. Ainsi, malgré une décroissance de ce secteur d’activité depuis de nombreuses années, ceci démontre l’importance de maintenir des actions de prospection sur ce secteur.

• Les services aux entreprises sont intéressants pour leur fort ratio de création de site et de transfert-développement (73%).

Valeur ajoutée potentielle

si le projet est exogène *

24 % des projets

* Les regroupements et transferts sont porteurs de valeur ajoutée si et seulement si le projet est exogène. Il est dans ce cas bénéfiques aux nouveaux territoires et néfastes pour les territoires délaissés (statu quo si le projet est endogène) – cf slides 19 à 22 sur la mobilité des projets

Type projet Commerce de

gros e-commerce Industrie

R & D High-tech

Service aux entreprises

Service aux particuliers

Tourisme - loisirs

Transport - logistique

Total général

Création de site 55 43% 3 20% 106 44% 18 30% 97 36% 23 49% 3 50% 39 49% 344 41%

Transfert-développement

37 29% 8 53% 86 36% 30 49% 98 37% 11 23% 1 17% 23 29% 294 35%

Transfert 27 21% 2 13% 27 11% 7 11% 53 20% 10 21% 1 17% 14 18% 141 17%

Regroupement 4 3% 1 7% 14 6% 6 10% 13 5% 3 6% 1 17% 3 4% 45 5%

Délocalisation 4 3% 1 7% 7 3% 0 0% 6 2% 0 0% 0 0% 0 0% 18 2%

Total 127 100% 15 100% 240 100% 61 100% 267 100% 47 100% 6 100% 79 100% 842 100%

Page 16: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

Bretagne 2.7%

Pays de la Loire 4.6%

PACA 6.6%

Languedoc – Roussillon

5.1%

Midi-Pyrénées 4.1%

Aquitaine 5.8%

Bourgogne 3.5%

Rhône-Alpes 17% Auvergne

1.2%

Limousin 2.5%

Centre 4.5%

Champagne- Ardenne

2.5%

Basse-Normandie 1.2%

Alsace 3.1%

Lorraine 3.2%

Picardie 3.7%

Haute-Normandie 3.8%

Nord Pas de Calais 5.6%

IDF 15.9%

Franche-Comté

1%

Poitou-Charentes

2.4%

PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Destination géographique des projets (1/2)

16

1/3

• Par rapport aux études menées précédemment, IDF, RA et PACA étaient et sont toujours les 3 régions privilégiées dans la recherche de sites.

• IDF ou RA sont toujours systématiquement ciblées sur 1/3 des projets

• Toutefois, pour la 1ère fois, RA devient la région la plus demandée, devant l’IDF.

• Il faut néanmoins prendre en considération le fait qu’une partie des projets sont endogènes ; or, la majorité des entreprises étant originaires d’IDF ou de RA, il est normal que ces régions soient privilégiées.

• Là encore, attention aux disparités interdépartementales au sein d’une même région.

Projets

Régions pressenties Récurrence *

11-12 %

11-12 % sur 06-10

Rhône-Alpes 230 17,0 13

Ile de France 215 15,9 20

PACA 90 6,6 7

Aquitaine 79 5,8 4

Nord Pas-de-Calais 76 5,6 4

Languedoc-Roussillon

69 5,1 4

Pays de la Loire 63 4,6 5

Centre 61 4,5 6

Midi-Pyrénées 55 4,1 5

Haute-Normandie 52 3,8 < 3

Picardie 50 3,7 4

Bourgogne 47 3,5 < 3

Lorraine 44 3,2 < 3

Alsace 42 3,1 < 3

Bretagne 37 2,7 < 3

Champagne-Ardenne

34 2,5 < 3

Limousin 34 2,5 < 3

Poitou-Charentes 32 2,4 < 3

Auvergne 16 1,2 < 3

Basse-Normandie 16 1,2 < 3

Franche-Comté 13 1,0 < 3

* Nombre de fois que la région a été citée comme destinataire avérée ou potentielle du projet, sur 815 projets à destination de France métropolitaine (exclusion des 27 projets à destination de l’Outre-mer ou de pays étrangers). ** Le coût élevé du référencement de notre site internet dans le cadre des requêtes liées à la région Ile de France nous contraint à arbitrer les mots-clés de manière plus sévère qu’en province, pouvant conduire à une sous-représentation de la demande immobilière sur le marché francilien. NB : dans le cadre d’une concurrence territoriale locale, l’analyse de la mobilité des projets et leur caractère endogène/exogène sont des critères d’analyse plus pertinents

Page 17: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

17 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Projets

* Ce chiffre est très largement sous-estimé car certains interlocuteurs sélectionnent volontairement certains territoires ou grandes agglomérations du fait de leur accessibilité en TGV ou par autoroute, sans nous le préciser. ** Dont 7 avec accès vers Paris *** Dont 3 aéroports et 4 ports maritimes ou fluviaux

Critères d’implantation

Des critères d’implantation récurrents

• Les interlocuteurs sont attachés à certains critères quant au choix de l’implantation, notamment en termes de facilité et de rapidité d’accès aux sites :

• Récurrence d’un souhait d’implantation sur une zone d’activité

• De la présence d’une autoroute à proximité (cité dans 14% des cas *), ou du moins d’un accès rapide et aisé au site

• D’un accès transport en commun lorsque l’implantation se fait en milieu urbain

• Accès et proximité (en termes de temps de transport) vers et depuis Paris (accès TGV en province)

• Proximité d’un site déjà existant, ou du site préexistant, notamment dans le cadre de transferts et transferts-développement, afin d’éviter l’éloignement des salariés de leur domicile

• Possibilité de bénéficier d’aides financières, à l’implantation ou à l’embauche

• Un bassin d’emploi correspondant à leur besoin en main d’œuvre, notamment pour la création de sites (personnel qualifié, taux de chômage élevé facilitant l’embauche…

Focus sur 35 projets extrêmement mobiles

4 régions ciblées au minimum

(30 créations de sites, 3 transferts et 2 délocalisations)

Nombre d'interlocuteurs ayant mentionné ces critères comme différentiant pour le choix de leur futur site

Axes de transport (autoroute et/ou train) ** 18

Aides financières publiques, subventions 12

Bassin d'emploi (50 à 100 000 personnes) 7

Aéroport /port maritime ou fluvial *** 7

Destination géographique des projets (2/2)

Page 18: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

18 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Projets

Concurrence territoriale sur la majorité des projets

= Opportunité pour les acteurs du

développement économique local

Endogène et exogène

Définition et analyse du caractère endogène et/ou exogène des projets

• On nomme endogène tout projet dont le territoire ciblé pour son implantation est le même que celui sur lequel il disposait ou dispose déjà d’un site, quelque soit le type de projet (transfert avec ou sans développement, création de site etc.)

• A l’inverse, un projet exogène cible un autre territoire que celui ou l’un de ceux sur le(s)quel(s) l’entreprise est déjà implantée

• Un projet d’implantation peut être à la fois endogène pour un territoire et exogène pour un autre si l’entreprise cible deux territoires différents. Cette situation est assez fréquente avec des territoires limitrophes

• Le caractère endogène ou exogène d’un projet est par définition corrélé au périmètre sélectionné pour délimiter un territoire. Il peut s’agir d’un rayon géographique, d’une entité administrative (une collectivité locale ou territoriale par exemple), etc.

• Dans le tableau ci-dessous, nous avons choisi d’utiliser un périmètre départemental :

• Néanmoins , avec le renforcement de la coopération intercommunale et l’évolution des compétences attribuées aux EPCI et aux régions, cet angle perdra certainement de sa pertinence dans le future. Par conséquent et afin de mesurer le potentiel d’implantation d’un projet sur un territoire, il convient de croiser cette analyse par l’évaluation de la mobilité géographique du projet (cf. slide 20 et 21)

Mobilité géographique des projets (1/4)

Caractère du projet Nombre de projets

(total de 842) %

Projets exclusivement endogènes 387 46

Projets exclusivement exogènes 295 35

Projets à la fois endogènes et exogènes 160 19

Page 19: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

19 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Projets

* NB : Les critères de délimitation des catégories de ce tableau ont été fixés par notre équipe.

Utilisation

• Si l’étude des régions ou des départements pressentis et le caractère endogène ou exogène des projets sont des éléments intéressants, il convient de recroiser ces données avec l’évaluation de la mobilité géographique. En effet :

Par exemple, un entrepreneur qui souhaite s’implanter à Alençon ou dans un rayon de 30 km, pourra s’installer dans le 60, le 28, le 72 ou le 53, soit la région Basse Normandie, Centre, ou Pays de la Loire . Il n’en reste pas moins que la mobilité du porteur de projet est faible, puisque sa recherche s’effectue sur un rayon de 30 km autour d’Alençon…

L’évolution de l’organisation territoriale (notamment la fusion d’EPCI et la création de pôles métropolitains) et le renforcement des compétences en matière de développement économique des intercommunalités au dépend des Départements appuient la pertinence de cette mesure

Mobilité géographique des projets (2/4)

Qualification de la mobilité *

Eloignement géographique d’un bout à l’autre de la zone ciblée

Faible < 50 km

Forte > 50 km

Mobilité des projets

Définition

La mobilité géographique est la mesure, en termes de distance ou de temps, de l’éloignement entre les deux extrémités du périmètre ciblé.

Page 20: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

20 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

* Projets à destination de France métropolitaine

En recroisant le nombre de départements ciblés avec l’évaluation de la mobilité géographique, on observe que 36% des projets ciblent au moins deux départements. Or, le nombre de total de projets avec une forte mobilité n’est que de 22%. D’où une illusion de concurrence territoriale, en réalité bien plus restreinte.

Mobilité géographique des projets (3/4)

Projets

Mobilité Nombre de projets (sur

842) % de projets (sur 100%)

Faible 660 78 %

Forte 182 22 %

Nombre de Départements

ciblés

Nombre de projets (sur 815*)

% de projets (sur 100%)

1 524 64 %

2 143 18 %

3 48 6 %

> 3 100 12 %

Page 21: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

Mobilité et type de projet Une création de site est souvent assez ou très mobile (36% des projets contre 22% en moyenne) car elle implique rarement la nécessité de transférer des salariés. Dans une logique opposée, la délocalisation volontaire se dédouane de toute attache territoriale et est donc elle aussi assez ou très mobile (45%)

21 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Mobilité et secteur d’activité Le secteur d’activité ne semble pas influencer la plus ou moins grande mobilité des projets.

* dont centres d’appel : 2 assez mobiles et 4 très mobiles (sur 7)

Mobilité géographique des projets (4/4)

Mobilité/ Type de projet

Création de site Transfert-

développement Transfert Regroupement Délocalisation Total général

Faible 219 64 % 263 90 % 131 92 % 37 82 % 10 55 % 660 88 %

Forte 125 36 % 31 10 % 10 8 % 8 18 % 8 45 % 182 22 %

Total général 344 100 294 100 141 100 45 100 18 100 842 100

Mobilité/ Secteur

Services aux entreprises*

Industrie Commerce de

gros Transport-logistique

R & D/ High Tech

Services aux particuliers

e-commerce Tourisme-

Loisirs Total général

Faible 221 83% 178 74% 93 74% 66 84% 44 72% 41 88% 13 88% 4 66% 660 88%

Forte 46 17% 62 26% 34 26% 13 16% 17 28% 6 12% 2 12% 2 34% 182 22%

Total général

267 100 240 100 127 100 79 100 61 100 47 100 15 100 6 100 842 100

Projets

Page 22: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

22 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Répartition des projets par nombre d’emplois concernés

Projets d’implantation et emplois

Projets

<5 salariés 5 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés et plus*

319 179 165

110 69

Nombre d’emplois concernés **

Lors de la 1ère année suivant l’implantation

A trois ans A terme

<5 salariés 319 38% 71 25% 87 25%

5 à 9 salariés 179 21% 58 20% 66 19%

10 à 19 salariés 165 20% 73 26% 89 26%

20 à 49 salariés 110 13% 51 18% 67 19%

50 salariés et plus*** 69 8% 33 12% 40 11%

Ne se prononce pas / 556 soit 66% 493 soit 59% * De 50 à 250 salariés

** Sur un total de 842 projets. Créations d’emplois lors de la première année inclues *** Jusque 320 personnes à terme Exemples de lecture : 319 projets concernent une implantation de 0 à 4 salariés sur le nouveau site dès la première année.

Nombre de projets par effectif sur le futur site (créations d’emplois inclues)

lors de la 1ère année suivant l’implantation

• Seuls 11% des interlocuteurs ne prévoient aucune progression de leur effectif. À l’inverse, 40% en prévoient dès l’implantation, à 3 ans et/ou à terme.

• Par conséquent, 49% (pour la plupart, on le rappelle, des chefs d’entreprise) ne s’engagent donc pas à nous communiquer leur effectif ou ne savent pas quel sera celui-ci à moyen ou long terme.

• Les créations d’emplois ne sont pas toujours immédiates, ainsi parmi les 47% d’entreprises qui n’envisagent pas de créer des emplois dès la 1ère année, seules 1/5 sont certaines de ne pas embaucher par la suite.

407 interlocuteurs (soit 49% des projets concernés) ne savent toutefois ni à 3 ans, ni à terme quel sera leur effectif

Page 23: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

Achat et/ou location, locaux existants et/ou terrain.

Données chiffrées

Répartition par secteur d’activité et type de projet d’implantation

• Les porteurs de projets intéressés par des offres foncières exclusivement représentent 11% des projets, et 13% sont ouverts soit à une solution foncière, soit à une solution immobilière. Ainsi, ils privilégient très largement la recherche de locaux préexistants (à l’achat ou à la location) dans plus de 75% des cas.

• La location d’un bien immobilier représente 42 % des recherches contre 39 % pour l’achat.

• Le secteur d’activité n’influence pas la propension à acheter plutôt qu’à louer ni le type de bien recherché (foncier ou immobilier), hormis pour les services aux entreprises qui favorisent la location dans 72% des projets contre 67% en moyenne.

• Quant aux types de projets, on constate seulement que les créations de site sont plus orientées « location » que les autres (location exclusive dans 52% des cas contre 42% en moyenne). A l’inverse, les transferts-développements favorisent davantage l’achat par rapport aux autres types de projets.

23 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

*Cette catégorie regroupe tous les types de locaux, du bâtiment au bureau au sein d’un immeuble ou d’une pépinière… pouvant parfois être accompagné de terrain (66% des projets demandent des locaux seuls, sans terrain – notamment ceux qui ciblent les grandes agglomérations). ** Locaux existants (disposant éventuellement de terrains) OU terrains nus à construire NB : les chiffres faibles (concernant moins de 4 projets ou <1%) ont été remplacés par des tirets.

Recherche immobilière Achat Location Achat

ou location Total général

Immobilier (Local existant)* 155 19 % 351 42 % 135 16 % 641 76 %

Foncier (Terrain nu) 88 10 % - - - - 93 11 %

Ouvert à une solution immobilière ou foncière**

85 10 % - - 23 3 % 108 13 %

Total général 328 39 352 42 162 19 842 100

Projets

Recherche immobilière et foncière (1/4)

39%

42%

19% Achat

Location

Achat ou location

76%

11%

13% Immobilier

Foncier

Ouvert à une solution immobilière ou foncière **

Page 24: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

Recherche foncière

Terrains nus

• Nombre de projets dont la recherche porte exclusivement sur des terrains nus : 93

• Superficie médiane : 7 000 m²

Besoins fonciers exprimés (soit 274 projets *)

24 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

* Sur 100% de cette catégorie, soit 274 projets, les recherches de site avec présence de terrain portent sur : - exclusivement sur des terrains nus (33% projets) - des terrains avec des locaux préexistants (28% des projets) - ouverte à des terrains nus ou bien des locaux (27%) - ouvertes à des terrains nus ou bien des terrains disposant déjà de locaux (12%) On rappelle également que les créations d’entreprises sont exclues de l’étude

Projets

Recherche immobilière et foncière (2/4)

Nombre de projets recherchant cette

superficie minimum Industrie

Services aux entreprises

Commerce de gros

Transport-logistique

Services aux particuliers

R & D/ High Tech

e-commerce Tourisme-

Loisirs Total général

< 2000 m² 28 31% 23 32% 21 43% 4 11% 4 29% 5 50% 1 33% 0 - 86 31%

2000 à 5000 m² 27 29% 38 54% 23 47% 11 31% 9 64% 3 30% 1 33% 0 - 112 41%

5001 à 1 ha 18 20% 7 10% 2 4% 7 19% 1 7% 2 20% 0 - 0 - 37 14%

> 1 ha 18 20% 2 3% 3 6% 14 39% 0 - 0 - 1 33% 1 100% 39 14%

Total général 91 100 70 100 49 100 36 100 14 100 10 100 3 100 1 100 274 100

Page 25: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

Recherche immobilière

Locaux existants seuls (sur 562 projets*)

• Superficie moyenne demandée : de 950 à 1260 m²

• Superficie médiane : 300 m²

25 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

* Ont été exclus de cette catégorie les locaux avec terrains ainsi que les projets ouverts aux 2 options, immobilière et foncière. On rappelle également que les créations d’entreprise sont exclues de l’étude

Projets

Recherche immobilière et foncière (3/4)

70%

Nombre de projets demandant cette

superficie minimum Création de site

Transfert-développement

Transfert Regroupement Délocalisation Total

< 200 m² 131 54% 63 34% 37 37% 2 8% 4 36% 237 42% 200 à 500 m² 47 20% 71 38% 28 28% 9 38% 4 36% 159 28%

501à 1 000 m² 23 10% 23 12% 22 22% 2 8% 1 9% 71 13% 1 001 à 2 500 m² 22 9% 20 11% 9 9% 3 13% 1 9% 55 10%

> 2 500 m² 18 7% 8 4% 5 5% 8 33% 1 9% 40 7% TOTAL 241 100 185 100 101 100 24 100 11 100 562 100

Nombre de projets demandant cette

superficie minimum

Services aux entreprises

Industrie Commerce de

gros R & D/

High Tech Transport-logistique

Services aux particuliers

e-commerce Tourisme-Loisirs Total

< 200 m² 114 73% 46 32% 24 31% 17 33% 7 16% 22 67% 6 50% 1 20% 237 42% 200 à 500 m² 51 26% 38 26% 21 27% 24 47% 9 21% 10 30% 3 25% 2 40% 159 28%

501à 1 000 m² 16 8% 25 17% 20 26% 2 4% 4 9% 1 3% 1 8% 2 40% 71 13% 1 001 à 2 500 m² 8 4% 21 15% 8 10% 8 16% 8 19% 0 - 2 17% 0 - 55 10%

> 2 500 m² 6 3% 14 10% 5 6% 0 - 15 35% 0 - 0 - 0 - 40 7% TOTAL 196 100 144 100 78 100 51 100 43 100 33 100 12 100 5 100 562 100

Les activités de service et de R&D sont généralement demandeuses de moins de superficie que les secteurs de l’industrie et des transports-logistique.

70 % des projets concernent une recherche immobilière d’une superficie totale inférieure ou égale à 500 m².

Page 26: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

Surfaces demandées

Décomposition des surfaces demandées (sur 749 projets) *

26 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL

Projets

Recherche immobilière et foncière (4/4)

* Exclusion des 93 projets ne ciblant que des terrains nus.

Type de surface Projets concernés Moyenne en m²

Bureaux seuls 237 32% 250 à 350

Entrepôt ou atelier seuls 182 24% 850 à 2 000

Surface mixte (bureaux

+ ateliers et/ou entrepôts) 330 44%

150 à 220 m² de bureaux + 1000 à 1300 m² d’ateliers ou d’entrepôts

Page 27: Etude marché de l'implantation en France 2011-2012

PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION D’ENTREPRISES

01 44 10 41 20

[email protected]

www.regional-partner.com

Regional Partner™. 33, avenue du Maine. 75755 Paris cedex 15. Tél. 01 44 10 41 20 - Mail : [email protected]

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