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Enquête de Institut CSA pour le Groupe PICHET Mars 2015 Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

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Page 1: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Enquête de Institut CSA pour le Groupe PICHET

Mars 2015

Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Page 2: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Le rapport de forces politique national à six mois des élections

Etat des lieux 7

3 Fiche technique du sondage

Sommaire

1

Le dispositif Pinel 14 2

L’intention d’investir dans l’immobilier 18 3

2

Confiance et investissement 24 4

5 Contexte de l’étude

Page 3: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Fiche technique

3

Mode de recueil

Dates terrains

Interrogation

Interrogation par Internet (système CAWI)

Constitution de l’échantillon

Du 25 février au 1er mars 2015

Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, âge et profession du répondant après stratification par régions et catégories d’agglomération.

Echantillon national représentatif de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus.

Rappels mentionnés dans le document

Enquête CSA / Pichet réalisée par Internet du 22 au 26 janvier 2014 auprès de 1009 Français âgés de 18 ans et plus

Focus Ile-de-France

Un suréchantillon a été réalisé auprès de 354 Franciliens pour obtenir un échantillon régional de 537 répondants en Ile-de-France.

Page 4: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

4

Précisions sur les marges d’erreur

Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% :

Pour un

pourcentage de :

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

La marge d’erreur

est de :

+/-

1.4

+/-

1.9

+/-

2.2

+/-

2.5

+/-

2.7

+/-

2.8

+/-

3

+/-

3

+/-

3.1

+/-

3.1

+/-

3.1

+/-

3

+/-

3

+/-

2.8

+/-

2.7

+/-

2.5

+/-

2.2

+/-

1.9

+/-

1.4

Le résultat réel se

situe dans une

fourchette entre :

3.6

et

6.4

8.1

et

11.9

12.8

et

17.2

17.5

et

22.5

22.3

et

27.7

27.2

et

32.8

32

et

38

37

et

43

41.9

et

48.1

46.9

et

53.1

51.9

et

58.1

57

et

63

62

et

68

67.2

et

72.8

72.3

et

77.7

77.5

et

82.5

82.8

et

87.2

88.1

et

91.9

93.6

et

96.4

Exemple de lecture : pour un résultat observé de 50%, il y a 95% de chances pour que le résultat réel soit compris entre 46.9% et

53.1%.

Page 5: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Contexte de l’étude

5

Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

On a coutume de dire que « quand le bâtiment va, tout va », la construction immobilière ayant toujours joué un effet moteur dans l’amélioration de la conjoncture économique. La plupart des indicateurs semblent aujourd’hui justement au vert pour favoriser un net redémarrage des constructions en France (taux d’intérêt bas, stagnation des prix, loi Pinel plus souple, …). Et pourtant, le secteur de la construction semble toujours avancer au ralenti après plusieurs années marquées par une crise sans précédent.

Pourquoi alors un tel paradoxe ? Et comment expliquer ce phénomène ?

Au-delà des indicateurs économiques objectifs, il faut peut-être aller chercher du côté d’autres indicateurs plus subjectifs, comme la confiance des Français en l’avenir. Investir dans l’immobilier c’est en effet aussi investir dans l’avenir, et les intentions d’achat immobilier sont un excellent indicateur de la façon dont les Français perçoivent la situation économique actuelle et anticipent l’avenir.

Le sondage CSA réalisé pour le groupe Pichet se propose de sonder l’état d’esprit des Français afin de mieux connaître les leviers qui permettront demain de relancer l’immobilier en France.

Page 6: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Titre du projet

Résultats du sondage

Page 7: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

La situation politique à Villefranche sur Mer - Novembre 2013

7

Etat des lieux 1

Page 8: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Tout à fait suffisant

10%

Plutôt suffisant

32%

Pas vraiment suffisant

41%

Pas du tout suffisant

17%

8

QUESTION – Selon vous, le nombre de logements neufs construits en France depuis 10 ans est … ?

Une majorité de Français estime que l’on ne construit pas assez de logements en France …

58%

9%

31%

42%

18%

Rappel 2014

42%

60% 40%

Focus Ile-de-France

7%

29%

43%

21%

36% 64%

Page 9: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

9

.. le besoin de logements se faisant particulièrement ressentir dans les grandes villes

QUESTION – Compte-tenu de sa population, direz-vous que l’offre de logements dans votre commune et ses environs est actuellement ...?

Pas du tout satisfaisante

9%

Pas vraiment satisfaisante

28% Plutôt

satisfaisante 48%

Tout à fait satisfaisante

14%

Sans opinion 1%

62% 37%

Focus Ile-de-France

10%

41% 33%

15% 1%

3%

7%

15%

18%

39%

54%

41%

39%

24%

38%

15%

5%

2%

Paris

Petite couronne (92,93,94)

Grande couronne (77,78,91,95)

51% 48%

21% 79%

46% 54%

69% 29%

Une insatisfaction qui grimpe dans les plus grandes villes

27%

31%

37%

40%

52%

Communes rurales

Agglos 2 à 20 000 hts

Agglos 20 à 100 000 hts

Agglos +100 000 hts

Agglo parisienne

Page 10: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

38%

37%

32%

28%

27%

24%

20%

16%

16%

Augmentation coûts construction

Spéculation foncière

Offre insuffisante de terrains

Règles administratives

Manque de vision pouvoirs publics

Souhait élus stagnation population

Evolution dispositifs incitation fiscale

Manque de soutien de l'Etat

Risque contestation des habitants

10

QUESTION – Parmi la liste suivante, quelle est selon vous la principale raison qui freine aujourd’hui la construction de nouveaux logements en France ? En premier ? Et ensuite (deux réponses maximum) ?

L’augmentation des coûts reste le premier frein identifié par les Français, mais en nette baisse par rapport à 2014

Focus Ile-de-France

47%

37%

29%

27%

22%

21%

20%

18%

14%

L’augmentation des coûts de la construction (terrains, matériaux, normes en vigueur, …)

La spéculation foncière

Le nombre et la complexité des règles et formalités administratives

Le manque de vision des pouvoirs publics en termes de politique du logement

L’offre insuffisante de terrains constructibles

Les évolutions trop fréquentes des dispositifs d’incitation fiscale (dispositif Pinel, PTZ+, crédit d’impôt développement durable, etc.)

Le manque de soutien de l’Etat aux acteurs publics locaux

Le souhait de certains élus locaux de ne pas voir la population de leur commune augmenter

Les risques de contestation ou d’opposition des habitants aux projets immobiliers

Total des réponses

A noter que l’offre insuffisante de terrains ressort plus souvent en Ile-de-France

(32%, dont 35% à Paris et en petit couronne)

↘ -11 pts

Page 11: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

11

QUESTION – Voici un certain nombre de mesures qui pourraient permettre de faciliter la construction de logement neufs. Pour chacune d’entre elles, pensez-vous qu’elle serait … ?

Réduction des délais, simplification administrative et stabilisation des dispositifs : les 3 mesures qui faciliteraient le plus la construction

81%

77%

76%

71%

57%

56%

54%

52%

18%

22%

23%

28%

42%

43%

45%

47%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Efficace Pas efficace Sans opinion

Réduire les délais de traitement des dossiers pour valider des opérations de construction

Simplifier les règles et normes en vigueur encadrant aujourd’hui la construction de logements

Stabiliser dans le temps les dispositifs d’incitation fiscale

Accélérer la revente du patrimoine immobilier de l’Etat quand celui-ci n’est pas occupé

Organiser les politiques de construction de logement à l’échelle régionale et non communale

Transférer aux régions le pouvoir de céder des terrains publics appartenant aux communes

Donner aux pouvoirs publics le pouvoir de forcer la vente de terrains privés inexploités / inoccupés

Forcer les entreprises en faillite à céder au plus vite leurs locaux inoccupés

Page 12: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Oui, tout à fait 3%

Oui, plutôt 19%

Non, pas vraiment 57%

Non, pas du tout 20%

Sans opinion 1%

12

QUESTION – Selon vous, le gouvernement fait-il suffisamment d’efforts pour simplifier les différentes normes pouvant ralentir la construction de logements neufs ?

L’effort de simplification des normes entamé par le gouvernement n’est pas encore perçu par les Français

77%

22%

Focus Ile-de-France

4% 20%

57%

19%

24% 76%

Page 13: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

13

En résumé …

La plupart des Français estiment toujours qu’on ne construit pas assez de logements en France.

Une majorité se dit toutefois satisfaite de l’offre de logements dans leur commune, avec cependant des tensions beaucoup plus marquées dans les grandes villes, en particulier à Paris et son agglomération.

Les principaux freins perçus en matière de construction sont avant tout les coûts, la spéculation foncière et des normes administratives jugées trop compliquées. Mais l’amélioration de la situation passera pour les Français avant tout par un effort de simplification, un chantier où les efforts du gouvernement ne sont pas encore perçus par les Français.

Page 14: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

La situation politique à Villefranche sur Mer - Novembre 2013

14

Le dispositif Pinel 2

Page 15: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Oui, et vous savez ce dont il s’agit

14%

Oui, mais vous ne savez pas vraiment

ce dont il s’agit 57%

Non 28%

Sans opinion 1%

15

QUESTION – Avez-vous déjà entendu parler dans le domaine du logement d’un dispositif intitulé « loi Pinel » ?

La loi Pinel est bien identifiée par les Français souhaitant acheter pour mettre en location

A entendu parler

71%

87% chez les personnes

ayant l’intention d’acheter pour mettre en location

Page 16: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

16

QUESTION – Voici trois changements introduits par le dispositif Pinel, par rapport aux précédentes lois qui prévoyaient déjà ce type de réductions d’impôt. Pour chacun d’entre eux, diriez-vous que cela incite à investir davantage dans l’immobilier ?

Le dispositif Pinel est jugé incitatif pour investir dans l’immobilier, notamment par la possibilité donnée de louer à sa famille

36%

21%

19%

40%

39%

40%

16%

29%

31%

7%

10%

10%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Sans opinion

76%

60%

59%

Incite

Le fait de pouvoir s’engager à mettre en location pour une durée moins longue (6 ans au lieu de 9 ans), en contre partie d’une réduction d’impôts moindre (12% au lieu de 18%)

Le fait de pouvoir bénéficier de réductions d’impôt plus importantes (21% au lieu de 18%), en contrepartie d’un engagement de location plus long (12 ans au lieu de 9 ans)

Le fait de pouvoir louer à sa famille (ascendants et descendants)

Investisseurs locatifs potentiels : 81%

Investisseurs locatifs potentiels : 81%

Investisseurs locatifs potentiels : 60%

Page 17: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

17

En résumé …

Un dispositif bien identifié …

… même si seule une minorité semble vraiment en connaître le contenu.

Un contenu jugé au final plutôt efficace pour inciter à investir dans l’immobilier, la possibilité de louer à sa famille étant le point le plus apprécié.

Page 18: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

La situation politique à Villefranche sur Mer - Novembre 2013

18

L’intention d’investir

dans l’immobilier 3

Page 19: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Oui, et j’y pense sérieusement

13%

Oui, mais ce n’est qu’un projet pour

l’instant 26%

Non 60%

Sans opinion 1%

19

QUESTION – Avez-vous l’intention d’acheter un bien immobilier dans les mois ou années à venir, que ce soit pour y vivre ou le mettre en location ?

4 Français sur 10 envisagent d’acheter un bien immobilier, avec des intentions d’achat encore plus élevées en Ile-de-France, ainsi que chez les jeunes et les cadres

Intention d’achat

39%

Focus Ile-de-France

19%

27% 54%

46%

21%

16%

20%

29%

28%

26%

50%

55%

54%

Paris

Petite couronne (92,93,94)

Grande couronne (77,78,91,95)

50%

44%

46%

63% chez les 18-34 ans

63% chez les cadres

Page 20: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

23%

33%

26%

18%

20

QUESTION – A quel moment avez-vous l’intention d’acheter ce bien immobilier ? Résultats auprès des acheteurs potentiels sérieux

… une intention d’achat qui se profile à court terme pour une majorité d’acheteurs

24%

30%

24%

22%

D’ici 6 mois

D’ici 1 an

D’ici 2 ans

Plus tard

Focus Ile-de-France

D’ici 1 an

54%

56%

Page 21: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

21

Cette intention d’achat se manifeste par ailleurs autant vers le neuf que vers l’ancien …

QUESTION – Et envisagez-vous d’acheter un bien immobilier… ? Résultats auprès des acheteurs potentiels sérieux

Dans le neuf, c’est un logement sur plan, acquis et construit en vue d’une première habitation

Dans l’ancien, c’est-à-dire un logement revendu après avoir été déjà habité, même

s’il a été construit récemment

34%

Vous n’avez pas de préférence entre l’ancien et le neuf

Dans le neuf

Dans l’ancien

Pas de préférence 27%

37%

Focus Ile-de-France

36%

30%

36%

Page 22: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

22

QUESTION – Est-ce pour y vivre ou pour le mettre en location ? Résultats auprès des acheteurs potentiels sérieux

… et est envisagée avant tout pour y vivre

56%

15%

19%

10%

Uniquement pour y vivre

Pour y vivre dans un premier temps, puis le mettre en location plus tard

Uniquement pour le mettre en location

Pour le mettre en location dans un premier temps, puis y vivre plus tard

Pour y vivre

71% Focus Ile-de-France

Pour louer

29%

59%

13%

22%

4%

72%

26%

Page 23: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

23

En résumé …

4 Français sur 10 envisagent d’acheter, dont 13% sérieusement, avec des intentions d’achats particulièrement élevées à Paris, chez les jeunes et les cadres.

Ce projet est envisagé à court terme pour un peu plus d’un acheteur potentiel sur deux…

Ces acheteurs potentiels souhaitent avant tout acquérir un bien immobilier pour y vivre, les préférences exprimées se répartissant à parts égales entre le neuf et l’ancien.

Page 24: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

La situation politique à Villefranche sur Mer - Novembre 2013

24

Confiance

et investissement 3

Page 25: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Très sûr 6%

Plutôt sûr 53%

Pas vraiment sûr 33%

Pas sûr du tout 7%

Sans opinion 1%

25

QUESTION – Diriez-vous que l’investissement dans l’immobilier est aujourd’hui un placement … ?

La pierre reste une valeur sûre pour 6 Français sur 10 … et plus encore en Ile-de-France

40%

59%

Focus Ile-de-France

8%

61%

27%

4% 69% 31%

7%

58%

31%

4%

65% 35%

Une confiance encore plus élevée chez les acheteurs potentiels …

… et en Ile-de-France

Page 26: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

26

QUESTION – Voici plusieurs avantages au fait d’investir dans l’immobilier. Parmi ceux-ci, quel est selon vous le plus important ? En premier ? Et en second ?

Un investissement immobilier envisagé avant tout pour préparer sa future retraite

53%

31%

30%

29%

20%

16%

12%

Le fait de pouvoir louer son bien et disposer ainsi d’un revenu complémentaire

La sécurité de l’investissement, le fait que la pierre soit un investissement sûr

La possibilité de pouvoir léguer sa propriété à ses enfants de son vivant en payant moins d’impôts

Disposer d’un logement neuf parfaitement adapté à vos besoins (résidence sénior, appartement plus fonctionnel, …)

L’effet de levier, c’est-à-dire le fait de pouvoir financer un achat par l’emprunt avec de faibles taux d’intérêt

La fiscalité avantageuse pour un certain nombre d’investissements (dispositif Pinel, PTZ+, crédit d’impôt développement durable, etc.)

Total des réponses

35% chez les acheteurs potentiels

Le fait de pouvoir mieux préparer sa retraite en étant propriétaire, et de ne pas avoir à payer de loyer

Page 27: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

9%

21%

39%

28%

3%

27

QUESTION – A l'heure actuelle, avez-vous le sentiment que les prix de l’immobilier sont plutôt en train ... ?

Des prix plutôt perçus à la baisse … avec une perception toutefois moins nette en Ile-de-France

9%

18%

35%

31%

6%

1%

D'augmenter fortement

D'augmenter modérément

Ni d'augmenter, ni de baisser

De baisser modérément

De baisser fortement

Sans opinion

Focus Ile-de-France

Augmenter

27%

Baisser

37%

30%

31%

… mais une baisse un peu moins ressentie en Ile-de-France

Page 28: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

28

Une attractivité perçue variant selon les territoires

Régions (classification UDA9) 1 – Ile-de-France 2 – Nord-Pas-de-Calais 3 – Est (Alsace, Franche-Comté, Lorraine) 4 – Bassin Parisien Est (Bourgogne, Champagne-Ardenne, Picardie) 5 – Bassin Parisien Ouest (Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie) 6 – Ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes) 7 – Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin) 8 – Sud-Est (Rhône-Alpes, Auvergne) 9 – Méditerranée (Corse, PACA, Languedoc-Roussillon)

Un marché jugé peu attractif au Nord, à l’Est et en Ile-de-France … … alors qu’il est jugé nettement plus attractif sur la façade atlantique et dans le Sud-ouest

Page 29: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

29

QUESTION – Pour chacun des éléments suivants, si vous aviez un projet d’achat immobilier, diriez-vous qu’il vous inciterait plutôt à le concrétiser, ou bien qu’il vous inciterait plutôt à attendre voire à reporter votre projet ? Résultats auprès des acheteurs potentiels

Au final, un marché de l’immobilier jugé plutôt attractif mais un contexte économique convalescent …

69%

59%

54%

52%

52%

47%

45%

44%

35%

26%

35%

41%

41%

42%

48%

49%

52%

59%

5%

6%

5%

7%

6%

5%

6%

4%

6%

Le niveau des taux des crédits immobiliers

Votre situation familiale

Les conditions d’obtention d’un prêt immobilier

Les dispositifs d’incitation fiscale comme le PTZ+, le dispositif Pinel, le crédit d’impôt développement durable

Le type de biens immobiliers disponibles sur le marché

Le prix des biens immobiliers disponibles sur le marché

Vos perspectives professionnelles

Votre situation financière personnelle

Le contexte économique général en France

Vous inciterait plutôt à concrétiser votre projet

Vous inciterait plutôt à attendre voire à reporter votre projet

Sans opinion

Facteurs attractifs

Facteurs non incitatif

Page 30: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

Vous inciterait plutôt à

concrétiser

votre projet d’achat immobilier

43%

Vous inciterait plutôt à

attendre voire à reporter votre projet d’achat

immobilier

55%

Sans opinion 2%

30

QUESTION – Et en vous basant sur ce que vous savez du marché immobilier et sur votre situation personnelle aujourd’hui, diriez-vous que l’ensemble de ces éléments… ? Résultats auprès des acheteurs potentiels

Un contexte perçu au final très différemment en fonction de sa situation personnelle et de son projet immobilier

64%

33% 3%

Avec un optimisme nettement plus marqué

chez les acheteurs les plus décidés

Page 31: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

31

En résumé …

La pierre reste une valeur sûre …

… notamment parce qu’elle représente un placement pour préparer l’avenir et sécuriser sa retraite.

La baisse des prix commence par ailleurs par être perçue …

… et les conditions d’acquisition (crédit, conditions de prêt, dispositifs fiscaux, …) sont également jugées favorablement par les Français. Les Français ont au final bien conscience d’un marché de l’immobilier porteur, dans un contexte économique restant toutefois encore convalescent.

C’est donc l’appréciation de cette situation, notamment au regard de sa situation personnelle, qui détermine aujourd’hui la décision d’investir maintenant ou d’attendre encore.

Page 32: Les Français et la pierre : le retour de la confiance ?

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA 10, rue Godefroy - 92800 Puteaux Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01

Titre du projet

32

CONTACTS – Pôle Opinion Corporate

Yves-Marie CANN, Directeur en charge de l’Opinion – [email protected]

Nicolas FERT, Chef de groupe – [email protected]