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Les résultats du baromètre de conjoncture agricole réalisé en mars 2014 par l'Ifop pour la FNSEA : 1. Perception de la situation financière de l'exploitation 2. Le niveau d’optimisme à l’égard de la France et de sa propre activité 3. L’emploi dans les exploitations agricoles
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Mars 2014
pour
Présentation des résultats
Baromètre de conjoncture agricole
Sommaire
A. La perception de la situation financière de l’exploitation 4
B. Le niveau d’optimisme à l’égard de la France et de sa propre activité 11
C. L’emploi dans les exploitations agricoles 14
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
Etude réalisée pour :
La FNSEA
Echantillon :
Echantillon de 1 502 exploitants agricoles, représentatif des exploitations agricoles professionnelles françaises. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge de l’exploitant, secteur d’activité et taille de l’exploitation en termes de SAU) après stratification par région. Afin de disposer d’effectifs statistiques suffisants, certaines filières ont été surreprésentées lors du terrain puis ramenées à leur poids réel lors de la sortie informatique des résultats d’ensemble.
Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile / sur le lieu de travail des personnes interrogées.
Dates de terrain : Du 10 au 19 Mars 2014
3 Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
Note méthodologique
La perception de la situation financière de l’exploitation A
4 Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
Très bonne 1%
Bonne 23%
Acceptable 54%
Mauvaise 17%
Très mauvaise 5%
24%
19%
26% 25%
26% 28%
24% 21%
17% 18% 15%
54% 51%
48% 49% 52%
50% 53%
50%
45% 47% 46%
22%
30%
26% 26%
22% 22% 23%
29%
38% 35%
39%
Mars 2014
Octobre 2013
Juin 2013
Mars 2013
Octobre 2012
Juin 2012
Mars 2012
Octobre 2011
Juin 2011
Mars 2011
Octobre 2010
Bonne Acceptable Mauvaise
Plus d’un exploitant sur deux estime que la situation actuelle de son exploitation est acceptable et la proportion de ceux la jugeant bonne augmente
Question : Comment évaluez-vous la situation économique actuelle de votre exploitation ?
Total Mauvaise :
22%
Total Bonne : 24%
Pays de Loire
5
Viticulture Champagne Ardenne, Alsace, Lorraine
Porcins, volailles Arboriculture Horticulture Maraîchage Auvergne, Limousin Rhône-Alpes Midi Pyrénées Aquitaine, Poitou Charentes
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
Beaucoup plus favorable
1%
Plus favorable 19%
Identique 40%
Moins favorable 30%
Beaucoup moins favorable
8%
Nsp 2%
L’inquiétude quant à l’avenir de la situation économique de son exploitation diminue pour retrouver le même niveau qu’en juin dernier
Question : Au cours des 2 à 3 prochaines années, diriez-vous que la situation économique de votre exploitation sera, par rapport à aujourd’hui … ?
Total Moins favorable : 38%
Total Plus favorable : 20%
Grandes cultures 100 ha et plus IDF, Nord, PDC, Picardie, Normandie Champagne Ardenne, Alsace, Lorraine
Arboriculture Maraîchage Horticulture Porcins, volailles Moins de 10 ha Pays de Loire PACA, Languedoc Roussillon
Viticulture Bourgogne, Franche Comté, Centre Rhône-Alpes
20%
17% 18%
19% 17%
20%
23%
19%
22% 23%
20%
40%
37%
41%
38%
45% 44% 44%
42% 40%
38% 37%
38%
44%
38%
42%
37% 35%
32%
36% 35%
37%
41%
Mars 2014
Octobre 2013
Juin 2013
Mars 2013
Octobre 2012
Juin 2012
Mars 2012
Octobre 2011
Juin 2011
Mars 2011
Octobre 2010
Plus favorable Identique Moins favorable
6 Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
7 5 6 7
11 9
11 13
7
14 12
2 2 1 4 3
5
28
35 35
29
24 21
23 22
36
28 33
63
71 72
64
58
52
65
60 59
64 65
70 66 65
57 58 55
35
27 27 31
39 43
S'est améliorée S'est détériorée Est restée stable
La part d’exploitations ayant vu leur situation économique se détériorer diminue pour se retrouver au niveau de mars 2013
Question : Au cours des 3 derniers mois, diriez-vous que la situation financière de votre exploitation s’est améliorée, s’est détériorée ou est restée stable ?
+5
7
+2
-7
____ % des exploitants ressentent une détérioration de leur situation financière
____ % des exploitants ressentent une stabilisation de leur situation financière
____ % des exploitants ressentent une amélioration de leur situation financière
L’hiver s’est déroulé pour 65% des exploitations dans un contexte de situation financière stable. Cet indicateur de stabilité a progressé de 5 points depuis octobre 2013. La part des exploitants ayant vu leur situation économique se détériorer diminue à 28% après une hausse continue entre juin 2012 et octobre 2013.
En effet, 28% des exploitants interrogés ont constaté une détérioration de leurs finances au cours de cet hiver (35% en octobre 2013). Les pics de « détérioration » sont notamment marqués en porcins-volailles (37%), en horticulture (36%), en maraîchage (32%), en polyculture-élevage (31%). Ces pics de détérioration se concentrent essentiellement dans les régions Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine et en Aquitaine, Poitou-Charentes.
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
La grande majorité des exploitants estime que leur situation financière restera stable. Le pessimisme perd également du terrain
Question : Et au cours des 3 prochains mois, diriez-vous que la situation financière de votre exploitation s’améliorera, se détériorera ou restera stable ?
13 9
13 11 10 14
10 9 10 11 11 14
6 9 10
6 8
18
25 21 22 20
13 18 18
36
21 20
34
45
50
43 47 47
68 65 65 66
70 73 72 72
53
68 68
49 47
40 43
46 44
S’améliorera Se détériorera Restera stable
+ 4
+ 3
- 7
8
____ % des exploitants anticipent une détérioration de leur situation financière
____ % des exploitants anticipent une stabilisation de leur situation financière
____ % des exploitants anticipent une amélioration de leur situation financière
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
On note une légère amélioration quant aux perspectives économiques des exploitations. Les exploitants de Rhône-Alpes, PACA, et de Languedoc-Roussillon évoquent des prévisions positives quant à leur situation financière à court terme au contraire des exploitants d’Aquitaine, Poitou-Charentes, de Pays de la Loire et de Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine.
Indice Prévisionnel d’évolution de la Santé Financière
Différence entre le taux d’amélioration anticipée et le taux de dégradation anticipée
Filière INDICE Évolution de l’indice
Horticulture 32
Maraîchage 23
Bovins Lait 2
Arboriculture =
Viticulture - 2
Polyculture - élevage - 2
Porcins, volailles - 3
Bovin, ovins, caprins - 13
Grandes cultures - 17
Des difficultés très
importantes 8% Des difficultés
assez importantes
24%
Des difficultés peu
importantes 38%
Pas de difficultés
30%
Un tiers des exploitants a rencontré des difficultés importantes dans leur activité (soit le score le plus bas, déjà relevé en 2012)
Question : Au cours des trois derniers mois, avez-vous rencontré dans l’activité de votre exploitation… ?
Total Difficultés importantes : 32%
9
Horticulture Porcins, volailles Pays de Loire Aquitaine, Poitou Charentes
36%
38%
45%
49% 50% 50%
41%
38%
41%
37%
32%
33% 33%
35%
40%
38%
32%
Taux d'exploitants ayant eu des difficultés assez ou très importantes au cours des 3 derniers mois
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
Des difficultés imputables à des charges d’exploitation toujours trop élevées, à une baisse des prix de la production, mais aussi à la météo et à une réglementation jugée
trop contraignante
10
0%
25%
50%
75%
100%
oct
.-0
8
jan
v.-0
9
avr.
-09
juil.
-09
oct
.-0
9
jan
v.-1
0
avr.
-10
juil.
-10
oct
.-1
0
jan
v.-1
1
avr.
-11
juil.
-11
oct
.-1
1
jan
v.-1
2
avr.
-12
juil.
-12
oct
.-1
2
jan
v.-1
3
avr.
-13
juil.
-13
oct
.-1
3
Climat
Charges d'exploitation
Cours, prix de la production
Réglementation environnementale, sanitaire
Diminution des aides
Concurrence étrangère
Coût du travail
Santé de la production
Maladie, accident personnel
Problèmes de recrutement
10%
14%
16%
19%
22%
43%
49%
50%
57%
60%
Maladie, accident personnel
Problèmes de recrutement
Santé de la production
Concurrence étrangère
Diminution des aides
Cours, prix de la production
Réglementation …
Climat
Charges d'exploitation
Coût du travail
Sont particulièrement touchés par :
Les charges d’exploitation : Élevages de bovins lait, de bovins, ovins, caprins, polyculture-élevage, IDF, Nord-PDC, Picardie, Normandie et Pays de la Loire.
Le climat : Cultures spécialisées et grandes cultures, Aquitaine, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la Loire.
La réglementation environnementale, sanitaire : Grandes cultures, élevages bovins-lait, bovins, ovins, caprins, IDF, Nord-PDC, Picardie, Normandie et Pays de la Loire.
Les prix : Grandes cultures, polyculture-élevage, arboriculture, Bourgogne, Franche-Comté, Centre, Bretagne, IDF, Nord-PDC, Picardie, Normandie.
Le coût du travail : Cultures spécialisées, viticulture.
La santé de la production : Élevages et arboriculture.
La diminution des aides : Grandes cultures, élevages de bovins, ovins, caprins et Massif-Central.
La concurrence étrangère : Cultures spécialisées, Bretagne.
Les problèmes de recrutement : Viticulture, arboriculture, Pays de la Loire
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
Uniquement aux employeurs ayant rencontré des difficultés très / assez importantes
Question : Quels types de difficultés avez-vous rencontrées ?
Le niveau d’optimisme à l’égard de la France et de sa propre activité
B 11
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
Le pessimisme sur le climat général des affaires en France diminue et l’optimisme sur sa propre activité augmente
Question : En prenant en considération le contexte politique, social et économique actuel, diriez-vous que sur le climat général des affaires en France vous êtes ... ? Et pour votre propre activité, diriez-vous que vous êtes... ?
24 23 24 19 17 19 20 22
26 21
28 24
18 14 13 12
19
76 77 75 81 83
80 79 78 74
79
72 76
82 86 86 88
81
Oct. 2008
Mars 2009
Juin 2009
Oct. 2009
Mars 2010
Juin 2010
Oct. 2010
Mars 2011
Juin 2011
Oct. 2011
Mars 2012
Juin 2012
Oct. 2012
Mars 2013
Juin 2013
Oct. 2013
Mars 2014
Total Optimiste Total Pessimiste
…sur le climat général des affaires en France …sur sa propre activité
34 38 36
29 28 32
37 43 42 44
48 45
42 39
42
34
43
66 62 63
71 72 68
63 57 58 56
52 55
58 61
58
66
57
Oct. 2008
Mars 2009
Juin 2009
Oct. 2009
Mars 2010
Juin 2010
Oct. 2010
Mars 2011
Juin 2011
Oct. 2011
Mars 2012
Juin 2012
Oct. 2012
Mars 2013
Juin 2013
Oct. 2013
Mars 2014
Total Optimiste Total Pessimiste
+7 +9
-9
-7
12
Les plus optimistes sur leur propre activité sont les exploitants en cultures spécialisées et les exploitants des régions Bourgogne, Franche-Comté, Centre et Pays de la Loire. A l’inverse, les éleveurs de bovins, ovins, caprins, les exploitants de grandes cultures et ceux du Massif-Central se montrent les plus pessimistes.
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
43%
36%
12%
8%
1%
Des difficultés financières trop lourdes sur votre exploitation
Votre départ à la retraite
Un problème de santé
Vous souhaitez changer d’activité
Autres
Oui 9%
Non 90%
NSP 1%
Stabilité du nombre d’exploitant agricole projetant d’abandonner leur activité au cours de l’année à venir
Question : Envisagez-vous la possibilité de cesser l’activité de votre entreprise au cours des 12 prochains mois ?
Question : Quelle est la raison principale qui pourrait vous pousser à cesser votre activité ?
Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant cesser leur activité au cours des 12 prochains mois, soit 9% de l’échantillon.
(-7)
(+3)
(+3)
(-2)
(+3)
Récapitulatif « Oui »
13 11
10 10 12
10 9
11 10
12 10
11 9
mars 2010
juin 2010
octobre 2010
mars 2011
juin 2011
octobre 2011
mars 2012
Juin 2012
Octobre 2012
Mars 2013
Juin 2013
Octobre 2013
Mars 2014
-2
13
Porcins, volailles De 10 ha à moins de 30 ha
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
14
L’emploi dans les exploitations agricoles C
14
46%
28%
26%
25%
11%
11%
9%
8%
8%
Viticulture
Arboriculture
Maraîchage
Horticulture
Bovins lait
Porcins, volailles
Grandes cultures
Polyculture élevage
Bovins, ovins, caprins
Le taux d’embauche est en légère progression pour la période et concerne principalement les filières végétales à l’exception des grandes cultures
Question : Avez-vous embauché du personnel au cours des 3 derniers mois, que ce personnel soit ou non encore présent dans l’exploitation ?
15
1% 1%
1%
3% 3% 4%
8% 8%
11%
10%
12%
13%
Oui en CDI
Oui en CDD
L’hiver est la période où l’on observe une diminution des recrutements en CDD en lien avec la saisonnalité des différentes productions agricoles. Cependant, le taux d’embauche en CDD ne cesse de progresser depuis 2009 lors de cette période : en mars 2014, nous observons un taux d’embauche à 14% contre 8% en 2009. Ce taux reste très variable selon les filières. Ainsi, 35% des viticulteurs (= par rapport à mars 2013) et 26% des entreprises arboricoles (+2 points - mars 2013) ont recruté au moins un salarié saisonnier au cours de cet hiver. 21% des maraîchers (+1 point - mars 2013) et 21% des horticulteurs (= mars 2013) ont effectué un recrutement en CDD au cours des trois derniers mois.
Le niveau d’embauche en CDI a légèrement progressé depuis les baromètres précédents : 4% des exploitants agricoles ont recruté un salarié en CDI. 6% des viticulteurs et 3% des maraîchers ont procédé à une embauche en CDI au cours de l’hiver.
Ventilation par filière du taux d’exploitants ayant recruté au cours de cet hiver
(CDI/CDD confondus)
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
Que ce soit en CDD ou en CDI, le nombre d’embauches se maintient à un niveau similaire aux années précédentes
1 pers. 53%
2 pers. 25%
3 à 4 pers. 14%
5 à 10 pers. 8%
Question : Combien de personnes avez-vous embauchées en CDD au cours des 3 derniers mois ?
Question : Combien de personnes avez-vous embauchées en CDI au cours des 3 derniers mois ?
1 personne
90%
2 personnes
10%
Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant avoir embauché du personnel en CDI au cours des 3 derniers mois, soit 4% de l’échantillon
Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant avoir embauché du personnel en CDD au cours des 3 derniers mois, soit 13% de l’échantillon.
2,1 2,1 2 1,9 2,3
2,7
Mars 2014
Oct. 2013
Juin 2013
Mars 2013
Oct. 2012
Juin 2012
Mars 2012
Oct. 2011
Juin 2011
Mars 2011
Oct. 2010
Juin 2010
Mars 2010
Oct. 2009
Juin 2009
Mars 2009
16
1,2 1,1 1,2 1 1,1 1,0
Mars 2014
Oct. 2013
Juin 2013
Mars 2013
Oct. 2012
Juin 2012
Mars 2012
Oct. 2011
Juin 2011
Mars 2011
Oct. 2010
Juin 2010
Mars 2010
Oct. 2009
Juin 2009
Mars 2009
Nombre moyen d’embauches en CDD
Nombre moyen d’embauches en CDI
Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant avoir embauché du personnel en CDD au cours des 3 derniers mois, soit 13% de l’échantillon.
Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant avoir embauché du personnel en CDI au cours des 3 derniers mois, soit 4% de l’échantillon.
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
Le nombre de suppressions de postes en CDI demeure très marginal
Question : Combien avez-vous supprimé de postes salariés en CDI au cours des 3 derniers mois ?
17
3%
1% 1%
0%
1% 1%
2% 2%
1% 1% 1% 1%
2%
3%
1% 1%
2%
Rappel Octobre
2008
Rappel Mars 2009
Rappel Juin 2009
Rappel Octobre
2009
Rappel Mars 2010
Rappel Juin 2010
Rappel Octobre
2010
Rappel Mars 2011
Rappel Juin 2011
Rappel Octobre
2011
Rappel Mars 2012
Rappel Juin 2012
Rappel Octobre
2012
Rappel Mars 2013
Rappel Juin 2013
Rappel Octobre
2013
Mars 2014
Au moins un
Les prévisions d’embauche en CDI pour ce printemps progressent et sont relativement stables en CDD (par rapport à l’année précédente)
Question : Envisagez-vous d’embaucher en CDI / CDD au cours des 3 prochains mois ?
18
Les intentions d’embauches en CDI au cours de ce printemps concernent 4% des exploitants et plus particulièrement 10% des viticulteurs et 7% des maraîchers.
12% des exploitations agricoles envisagent de recruter des salariés en CDD durant le printemps. Depuis mars 2009, ce taux d’intention s’est accru de 5 points. Les recrutements en CDD se font essentiellement en viticulture (31% des viticulteurs ont l’intention d’embaucher un ou des CDD), en maraîchage (30%), en arboriculture (25%) et en horticulture (24%).
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
4% 4% 3% 3%
4% 4% 4% 5% 5%
6% 7%
4%
6% 6% 5%
6%
3%
5%
2%
5%
6%
2%
5%
5%
3%
4% 3%
3%
6% 7%
3%
6%
7%
8%
9%
10%
12% 12%
mars-09
juin-09
oct.-09
mars-10
juin-10
oct.-10
mars-11
juin-11
oct.-11
mars-12
juin-12
oct.-12
mars-13
juin-13
oct.-13
mars-14
Oui, plusieurs CDD
Oui, un seul CDD
mars-09 2%
mars-10 1%
mars-11 2%
mars-12 3%
mars-13 3%
mars-14 4%
Oui en CDI
La part d’exploitants agricoles envisageant de supprimer au moins un poste en CDI diminue
Question : Avez-vous l’intention de supprimer un ou plusieurs postes salariés en CDI ?
19
6% des exploitants interrogés envisagent de supprimer des postes en CDI. On observe une légère diminution du taux d’intention de suppression de CDI équivalente à 2 points entre ce baromètre et le dernier. Ce taux est à mettre en corrélation avec l’amélioration des indicateurs observés précédemment concernant les prévisions économiques et financières.
Polyculture-élevage : 17% Horticulture : 16%
Base : Question posée uniquement aux exploitants employant des personnes en CDI, soit 25% de l’échantillon.
Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014
6% mars-09
7% juin-09
10% oct-09
12% mars-10
11% juin-10
5% oct-10
7% mars-11
9% juin-11
7% oct-11
9% mars-12
4% juin-12
7% oct-12
10% mars-13
7% juin-13
8% oct-13
6% mars-14
Taux d'intention de suppression de postes salariés en CDI