Upload
leadwork
View
117
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Lead CRM - La CRM du commercial de terrain - présentation rapide - Exemple de création d'une action de suivi commercial.
Citation preview
LEAD CRM - Guide de prise en main rapide
Une fois votre compte enregistré vous recevez votre confirmation de login et mot de
passe
L’écran d’accueil indique vos
retards
… et vos urgences
Vous rencontrez des « gens »… et ces « gens » sont des clients potentiels…Situation réelle :
Vous convenez de vous rappeler d’ici 3 à 4 semaines pour prendre un rendez-vous…
1 - Vous cliquez alors ici… pour
avoir la liste des sociétés
3 – vous cliquez ici pour créer une nouvelle société
2 - Vous tapez ici le nom du client
pour voir s’il existe déjà dans
vos fichiers
Vous notez vite fait le nom de la société, ainsi
que les informations disponibles… aucun
autre champ obligatoire… mais avec
le téléphone et l’adresse, c’est mieux…
Je créé tout de suite dans la continuité un
contact rattaché…
Puis je créé ici une action
d’appel automatique,
pour penser à le rappeler dans 3
semaines…
Il n’y a plus qu’à mettre une date
et le sujet de l’appel….
C’est fait, mon action est mémorisée, et j’ai tout sous les
yeux pour appeler !