Adsl et convergence (1)

1

La régulation du secteur des télécommunications à l’ère de la convergence: enjeux et perspectives

Atelier de formation

16 et 17 Mai 2011

Présentation à :Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie

Arthur D. Little

Contacts:

[email protected]@adlittle.com

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

Session Sujet Horaire

1aLa convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur l’infrastructure

9:00 – 10:30

Pause café 10:30 – 11:00

1bLa convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur les services

11:00 – 13:00

Déjeuner 13:00 – 14:30

2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation 14:30 – 17:00

Programme

1er Jour – 16 Mai 2011

3



9:00 – 10:30

Pause café 10:30 – 11:00

1bLa convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur les services

11:00 – 13:00

Déjeuner 13:00 – 14:30


Programme


4


1a La convergence et le développement de réseaux et services :Focus sur l’infrastructure

• Introduction générale « Innovation et Concurrence »• Caractéristiques des réseaux xDSL, FTTx, Mobiles 3G et 4G• Convergence fixe-Mobile et l’Internet mobile

9:00 – 10:30

Programme


5

Divers postes et projections simultanées dans de nombreuses salles constituent la justification principale pour une bande passante croissante…

Téléchargement vers l’amont Téléchargement vers l’aval

0.5 Mbp/s0.5 Mbp/sTéléphone IP

6 Mbp/s6 Mbp/s

Conférence Vidéo

3 Mbp/s5 Mbp/s

Pair-à-pair & télé- chargement direct

0.5 Mbp/s10 Mbp/sHD VoD 1 Mbp/s

20 Mbp/s2 x HDTV

2 Mbp/s0.5 Mbp/s

Surveillance à domicile 3 Mbp/s

2 Mbp/sJeu Vidéo en

ligne

5 Mbp/s5 Mbp/sNavigation

1 Mbp/s1 Mbp/sConvergence

22 Mbp/s 50 Mbp/sTotal

L’évolution de la demande pour le Haut Débit

Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas

1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure

6

1000

100

50

10

<1

0

1000

100

50

10

1

0

… bien qu’il n’y ait encore aucune « killer application » pour du Très Haut Débit

Existe-t-il une « killer app » pour du Très Haut Débit? Pas encore

1990s 2010s

Ban

de

pas

san

te (M

bp

s)

Temps


56 kbps

@

2000s

x 5

x 20 +?

1-10 Mbps

––@

20-28 Mbps

–– @

100 Mbps – 1 Gbps

–– @

x 20

RTC

ADSL

ADSL 2+

Super-Fast

Xx Mpbs –– @Vitesse Accès Internet ‘Connexion permanante’ Double-play Triple-play

Not in all countries

Triple-play et “Super” Triple-play

« Killer app »?


7

Accélération de la pénétration du Smartphone parmi la clientèle

Commercialisation de masse de l’usage d’internet mobile

Écosystèmes du contenu mobile atteignant la maturité

Augmentation de la pénétration du Haut Débit mobile (principalement complémentaire au Haut Débit fixe)

Appareil à longue portée (consoles de jeu, lecteurs de livres électroniques…)

Potentiel considérable de nouveaux services mobile de données tel que M2M (voitures télématiques, convertisseur, gestion de flotte,dispositifs de paiement, sécurité …)

Données mobiles émergeantes dans des industries adjacentes (cybersanté mobile, publicité mobile …)

Internet mobile (Smartphone)

Mobile à Haut Débit

Données sur mobile et services adjacents

En plus d’une demande grandissante en bande passante pour le fixe, le marché des données sur portable a aussi été alimenté par les segments ci-dessous



8

Dernière génération d’écran tactile – Connecté par Wi Fi or 3G/4G

Dans le contexte de convergence, des appareils tels les tablettes contribuent à ce dynamisme – qu’elles soient connectées via Wi Fi ou Haut Débit mobile


Source: Analyse d’Arthur D. Little

http://www.engadget.com/photos/dell-streak-leak/

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.slashgear.com/wp-content/uploads/2010/04/o2_joggler.jpg&imgrefurl=http://discuss.slashgear.com/topic/o2-joggler-home-media-tablet-price-slashed&usg=__HfezwQ_nCg63l0hXUEkh1TYl4_A=&h=306&w=480&sz=30&hl=de&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=XdN6Al7ZN41PhM:&tbnh=82&tbnw=129&prev=/images?q=O2+Joggler,&um=1&hl=de&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:en-US:official&tbs=isch:1

9

Rapidité de la technologie BB

Téléchargement en avalTéléchargement en amont Mbit/s

État actuel de la technologie Technologie potentielle

Fibre

FTTH

FTTB

VDSL/2

ADSL/2+

EuroDOCSIS 2.0

EuroDOCSIS 3.0

LTE

HSPA+

HSPA

asymétrique

asymétrique

asymétrique

asymétrique

asymétrique

asymétrique

asymétrique

510152025100 10025201510 200

Cable

Cellulaire

symétrique

symétrique

DSL

FTTH – La Technologie la plus puissante; Elle a le potentiel de subvenir à la demande au long terme, qui est virtuellement illimitée en terme de vitesse et de capacité dans les 2 sens

VDSL – Choix attrayant à court terme, compte tenu de son coût beaucoup moins élevé que la FTTH; Toutefois, les opérateurs devront passer à la technologie FTTH du moins dans les régions denses

Câble – Bien placé; La mise à jour des réseaux de câble à une technologie Haut Débit ultra rapide est simple puisqu’elle implique une intervention sur les bords du réseau au lieu de mettre en place de nouvelles fibres

Technologies sans fil– Complémentaire au lieu d’être compétitive avec la fibre; le LTE pourra fournir du très Haut Débit dans les régions peu denses et mal desservies

Source: Arthur D. Little, estimés d’Exane BNP Paribas

La FTTH est la meilleure technologie pour des usages de hautes bandes passantes - le VDSL n’étant pas une technologie d’avenir et les technologies du sans-fil (ex. LTE) sont complémentaires

A

B

Les technologies de Haut Débit actuelles atteignent des vitesses de téléchargement théoriques de 20-28 Mbit/s; le très Haut Débit devrait atteindre au moins 30 à 50 Mbit/s


10

L’Europe et l’Asie indiquent qu’une fois déployée, la FTTB/H cannibalise principalement la xDSL tandis que la part du marché du Haut Débit dans les réseaux câblés se maintient

Suède

3.5%

2009

2.93

20%

19%

61%

2008

2.83

20%

18%

62%

2007

2.74

20%

17%

63%

Japon

+6%

2009

30.3

14%

53%

33%

2008

29.0

14%

48%

38%

2007

27.7

14%

40%

46%

2006

25.8

14%

31%

55%

Abonnés par millions.Technologies en % d’abonnés


Cable*FTTB/HxDSLCable*FTTB/HxDSL

Danemark

5.8%

2009

2.0

28%

12%

60%

2008

2.0

27%

11%

62%

2007

1.9

28%

9%

63%

2006

1.7

31%

8%

61%

Cable*FTTB/HxDSL


Source: KCC, NR 1) CAGR = Taux de Croissance Annuel Composé d’Abonnés *Part de marché nationale. Grâce à Ieurs empreintes, les opérateurs de câble ont généralement maintenu ou même augmenté leur part

du marché haut débit

Corée du Sud

16.3

31%

49%

20%

2008

15.5

33%

43%

24%

2007

14.9

35%

+5%

2009

34%

31%

2006

14.2

38%

18%

44%


xDSL FTTB/H Cable*

CAGR1

2006-2009

CAGR1

2006-2009

CAGR1

2007-2009CAGR1

2006-2009

+46%

-11%

+26%

+5%

-20%

+5%

+1%

+2%

+21%

+5%

-1%

+9%


11

Slovaquie

+35%

2009

0.79

20%

10%

23%

47%

2008

0.62

15%

10%

20%

55%

2007

0.48

18%

11%

14%

57%

2006

0.32

16%11%

15%

58%

Lituanie

+20%

2009

0.6

14%

10%

39%

37%

2008

0.6

19%

11%

26%

44%

2007

0.5

22%

13%

18%

47%

2006

0.4

20%

18%

13%

49%

Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés


Autre**

Cable*

FTTB/H

xDSL

Autre**

Cable*

FTTB/H

xDSL

Estonie

+12%

2009

0.3

16%

24%

21%

39%

2008

0.3

12%

23%

22%

43%

2007

0.3

7%

23%

23%

47%

2006

0.2

4%

24%

23%

49%

Autre**

Cable*

FTTB/H

xDSL


Source: MDPT 1) CAGR = taux de croissance annuel composé des abonnés, * Part du marché national. Dans leurs empreintes, les câblo-opérateurs ont maintenu ou augmenté leur part de marché en bande large, **) incl. les LAN non-FTTB, courant porteur, WLAN

Slovénie

+21%

2009

0.5

21%

16%

63%

2008

0.4

22%

10%

68%

2007

0.3

24%

3%

73%

2006

0.3

28%

1%

71%


Cable*FTTB/HxDSL

CAGR1

2006-2009

CAGR1

2006-2009

CAGR1

2006-2009

CAGR1

2006-2009

+72%

+196%

+10%

+30%

+26%

+11%

+9%

+4%

-4%

Certains pays de l’Europe de l’Est ont évité le déploiement d’ADSL et sont directement passés à FTTB/H - dans certains pays plus de 50% des ménages profitent déjà de FTTB/H

+9%

+8%

+16%

+82%+45%

+57%


12

L’accès à la fibre optique requiert un important investissement et seulement les solutions FTTH/B les plus coûteuses arrivent à concurrencer les réseaux de TV câblés

Benchmarks de CAPEX pour les FTTH / B

Source: Analyse d’Arthur D. Little Source: Analyse d’Arthur D. Little, Information de Compagnie, IDA, Communiqués de presse, Recherches pyramides

De larges variations selon:■ Les pays / étendue de l’infrastructure existante■ Les architectures de déploiement ■ L’architecture de construction / régions, concentration

d’unités d'habitations collectives, etc.

€ p

ar m

én

ag

e re

cen

sé

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

HFC FTTN/ VDSL FTTH

Comparaison des technologies selon le CAPEX

740750

842850

1.017

Telecom Italia(IT)

Reggefiber(NL)

Orange France

(FR)

Neuf Cegetel

(FR)

Telekom Slovenije

(SI)


€ p

ar m

én

ag

e re

cen

sé

13

La réglementation est considérée comme la cause principale du retard dans le déploiement de la FTTH en Europe, son amélioration est la clé du lancement du marché de "Super-Fast BB"

Les raisons citées pour manque de déploiement Déclencheurs potentiels de déploiement

0.5

1.0

1.5

4.0

5.5

Manque deModèle

économique

Économie

Obstacles opérationnels

Menaces d’OTT

1.3

1.5

2.0

3.5

3.8

Demande / Saturation

de xDSL

Réglemen- tation

Améliorationéconomique

Argent public

Concurrence

Indice global réflétant le nombre de réponses Indice global réflétant le nombre de réponses

Réglemen- tation


Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas

14

Facteurs

La structure du marché du Haut Débit

Financement public

Protection de l’investissement/ règlementation

Jeu Compétitif

Demande de Sophistication

Commentaires

État de préparation du marché

Pénétration élevée du Haut Débit

Le soutien public en faveur de l'investissement

Clarté de la réglementation

Les marchés très pénétrés évoluent au VFBB (Haut Débit très rapide). Pour les autres, le support public est nécessaire pour assurer leur démarrage.

Stimulation de l’offre

Infrastructure existante influe, en partie

le câble ou le VSDL

Subventions publiques, prêts à faible taux d'intérêt

ou lignes de crédit

Protection de l’investissement

Prix élevés aux concurrents

Le Câble peut être facilement exploité pour fournir rapidement des connections VFBB; ce qui met de la pression sur les Telcos pour déployer le VSDL, ou le FTTH/B

Attraction de la demande

Tarifications incitatives Différenciation des

services

Développement de nouveaux usagesFacteurs Culturels

Les tarifications incitatives et la différenciation des services sont nécessaires pour réussir une pénétration à grande échelle efficace de VFBB

Pour le déploiement de l’infrastructure de fibre optique, les trois étapes suivantes illustrent comment le déploiement et l’adoption du très Haut Débit peuvent être influencés

Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas VFBB: Réseaux à haut débit très rapide

1

ou/et

ou

2 3


15

La participation du gouvernement varie selon le degré de pénétration du Haut Débit; une participation directe est nécessaire en cas de faible pénétration du Haut Débit

Participation directe

Le gouvernement établit une nouvelle compagnie qui se lance dans le déploiement de l’infrastructure complète de Nouvelle Génération dans le pays (le gouvernement peut entièrement ou majoritairement être propriétaire de cette nouvelle compagnie)

Dans certains cas, une participation directe du gouvernement à un degré moindre a été observée - le gouvernement ne possède alors qu’une participation minoritaire dans la nouvelle entité (la participation majoritaire peut être propre à un opérateur; d’autres joueurs peuvent posséder des actions dans cette entité)

Participation indirecte

Le gouvernement laisse le marché évoluer et n’intervient pas directement dans le développement des infrastructures d'accès. Il organise plutôt la direction ainsi qu’un encadrement réglementaire approprié qui encourage les opérateurs à se lier par des ententes commerciales réussies entre eux (souvent, cette méthode se révèle être comme la meilleure façon de développer le marché)

Néanmoins, le gouvernement participe indirectement en incitant les opérateurs à instaurer une infrastructure locale d'accès dans des milieux qui ne sont pas très commerciaux. Il leur donne accès à des subventions, des prêts à faible taux, des réductions d’impôts, etc.

Participation du gouvernement dans le développement de l’Infrastructure

Une participation directe du gouvernement est un modèle qui reste encore à prouver


1


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg

http://www.mapsofworld.com/images/world-countries-flags/france-flag.gif

16

En plus du niveau de participation du gouvernement, la clarté de la règlementation est une autre clé qui influe sur les décisions des opérateurs quant à leur investissement

Visibilité

Éléments du réseau

Tarification

Un manque de clarté dans la règlementation est en soi un inhibiteur au déploiement de l’infrastructure

Exemple : Les opérateurs recherchent une clarté dans la règlementation pour assurer le retour sur leurs investissements dans les délais voulus

Règles pour établir quelle parties du réseau, selon le cas, devraient être ouvertes aux concurrents

Exemple : Les opérateurs SMP(dominants sur le marché) doivent être mandatés pour accorder l’accès à leurs conduits, à la fibre elle-même, aux sous-boucles locales (dans le cas du FTTC/VDSL), à des services bit-streams sur leurs propres réseaux, etc.

Règles concernant la tarification des services de vente en gros

Exemple : négocié commercialement, non-discriminatoire et/ou détermination des prix en fonction des coûts


Les principaux aspects réglementaires du déploiement de la fibre optique1


17

Le gouvernement doit décider du moment propice pour basculer la balance entre l’investissement et la compétition afin de donner un élan à l’offre

Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas

CI

CI

C

I

Ne rien faire Accorder l’accès au prix de vente en gros et sans restrictions

Vente en gros limitée et basée sur les coûts

Conduits+ déploiement de l’accès aux infrastructures+ accès aux services d’opération actifs

Conduits

Conduits+ déploiement de l’accès aux infrastructures

La décision du régulateur

CI

Acc

ès à

l'in

fra

stru

ctur

e

L’étendue du partage des infrastructures2


18

Déploiement/partage des infrastructures – Modèles Possibles

Description

Les opérateurs ayant une licence de téléphonie fixe déploient leur infrastructure et fournissent des services de gros aux autres acteurs

Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructure Passives et Actives; les services sont fournis par des opérateurs

Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées

De nouvelles entités (de tierces parties sont créées (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées

Services

InfrastructureActive

InfrastructurePassive

Fournisseurs de Services


NetCo


NetCo & OpCo


NetCo

OpCo


Le degré de partage de l’infrastructure (uniquement passive, active ou les deux) diffère pour chacun des modèles indiqués ci-dessus

2

Il existe 4 principaux modèles de marché pour le déploiement/partage de l’infrastructure, chacun exigeant différents niveaux de participation des opérateurs et autres parties prenantes


19

Suède Italie RU AustralieNouvelle-Zélande

Singapour

Ces modèles ont été implantés avec succès dans différents pays et dans des contextes uniques (la combinaison de consommateurs, acteurs et règlementations)

Sélection de modèles de références

Services

Infrastructure Active

Infrastructure Passive

Nouvelle Entité de Réseau

Source: Sites web des Opérateurs et Régulateurs, Analyse d’Arthur D. Little

2


20

Économies jusqu’à 35% – Étant donné que l’exploitation constitue la plus grande part de dépenses d’investissement (jusqu’à 50%), avoir des partenaires dans ce domaine peut engendrer des économies considérables

Ce genre de recherches de partenariat pourrait être indépendante de celle des partenaires de réseau

Partenariats uniquement en

exploitation

Économies jusqu’à 5% pour des contrats d’achats communs de technologie (ex : éléments actifs) ou même des CPE (même ceux-ci rentrent dans la catégorie Capex)

Rabais & Câblages internes

Économies jusqu’à 40 % - Quand un des partenaires possède déjà une partie de l’infrastructure en place et qu’il aura besoin de creuser des nouveaux conduits dans le futur (ex : entretient régulier des câbles si nécessaire)

Les avantages augmentent si l’opérateur décide d’étendre le déploiement de la fibre sur une période de temps plus longue, tout en restant en synergie avec les travaux d’infrastructure (qui seront requis en tout cas à un stade ultérieur)

Retard dans le déploiement

Économies jusqu’à 35% – Quand un des joueurs déploie déjà de l’infrastructure (une telco ou compagnie de services publics) – exploitant les effets leviers des actifs existants pour le déploiement de la fibre

Les actifs qui pourraient être typiquement réutilisés sont les conduits ou les réseau existants de fibres; différents types de partenariats peuvent être considérés – aussi bien par des échanges d’infrastructure que par un déploiement commun d’infrastructure

Partenaire qui a déjà son

infrastructure

Avantages potentiels de partenariats

Avec ou sans support gouvernemental, les opérateur cherchent des partenaires – y compris parmi les concurrents - afin de réduire les dépenses d'investissement de capital (CAPEX)

2



21

Une fois l’offre de l’infrastructure de base est en place, il est nécessaire de développer des motivateurs qui donnent un élan à l’offre afin d’assurer l’adoption du Haut Débit

Pénétrationdes appareils

Capacités TIC/ Éducation/ Culture

Besoins d’utilisation

Motivateurs qui donnent un élan à la demande du Haut Débit3

Bien que la tarification incitative contribue aussi à gonfler la demande du Haut Débit, les forces fondamentales restent celles liées à de nouveaux usages et aux facteurs culturels


Fait référence à l’augmentation de la pénétration des PC (incluant les desktops, portables et les net books, etc.) au sein de la population

Jusque là, les initiatives globales se sont concentrées sur les PCs qui ont été les moyens essentiels d’accéder à internet (au détriment des appareils sans-fil, etc.)

Fait référence à l’apprentissage/à la sensibilisation des « lacunes » des utilisateurs qui n’accèdent pas à l’Internet élargissant ainsi l’écart entre leurs compétences et leur sensibilisation face à la matière

Inclus aussi des campagnes de sensibilisation dans les cas où l’aspect culturel considère l’usage d’internet comme non-favorable

Fait référence à la compréhension des besoins d’utilisation dans différentes parties de la société et l’utilisation ultérieure de cette compréhension pour stimuler la demande

Sources génératrices d’apports critiques qui permettent de prioriser et de développer des initiatives relatives à chacun des programmes pilotes


22

Le développement du 3G et 4G demeure solide, même la performance des HSPA soutien la comparaison avec LTE et excède l’expérience obtenue avec des réseaux Haut Débit en cuivre

Évolution des séries HSPA (basées sur les WCDMA)

Évolution des séries LTE (basées sur les OFDM)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rel-5/6 HSPADL: 14.4 MbpsUL: 5.7 Mbps

Rel-7 HSPA+DL: 28.0 MbpsUL: 11.4 Mbps



DL: 2x2 MIMO UL: 16QAM

DL: 2x2 MIMO+64QAMor DC+64QAM

DL: DC+MIMO+64QAM UL: DC

Rel-8 LTEDL: 326 MbpsUL: 86 Mbps

Rel-9 LTEDL: 326 MbpsUL: 86 Mbps

Rel-10 LTEDL: 1 GbpsUL: 500 Mbps

DL: 4x MIMO, 20MHz, 64QAM UL: 1x2 MIMO, 20MHz, 64QAM

ITU 4G Concept

Source: 3GPP et Analyse d’Arthur D. Little


23

«LTE – Advanced» est la norme du futur qui devrait fournir jusqu’à 600 Mbits @ 40 MHz – conformément à la démonstration de Barcelone en février 2010

Source: Huawei

Demo à Barcelone - MWC 2010

LTE-Advanced

64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM

LTE-AdvancedLTEHSPA+

2*2MIMO

2*2MIMO

2*2MIMO

4*4MIMO

DC/MIMO

DC

ICICIC

CA

CoMP

600Mbps@40MHz

173Mbps@20MHz

84Mbps@10MHz

42Mbps@5MHz

28Mbps@5MHz11Mbps

@5MHz

Efficacité du spectre


4x4 MIMO

Carrier Aggregation

Coordinated Multi-Point

24

Les Telcos commencent à utiliser 5 modèles différents de Business Modèles pour le LTE – essentiellement en tant que « overlay » de capacité qui incite à la coopération


Modèle LTE “classique” –

Offloading/ Capa requirement

Mobile broadband

centric solution

FWA and substitution of ULL

Retrait progressif DSL via des réseaux LTE plus efficaces

Services niche / B2B-2C ciblé

La fusion LTE “Net4Mobility”

de Telenor & Tele2 en Suède

Telia Sonera

VodafoneAllemagne

DeutscheTelekom

Quelques exemples

individuels de différents ORMs

Les MNO utilisent les LTE pour étendre leur capacité de réseau Forces motrices (drivers):

– Coût de production moins élevé par GByte– Bande passante plus puissante

Les MNO utilisent les LTE pour offrir des services BB à haute-vitesse Forces motrices (drivers):

─ Capacité d’offrir du BB mobile à haute vitesse et de substituer le BB fixe ─ Ambitionne de devenir un opérateur innovant

Les MNO utilisent les LTE pour offrir des services de BB via des modems LTE (FWA) Forces motrices (drivers):

─ Remplacer les coûts ULL avec les coûts de production de LTE ─ Joindre des abonnés auparavant injoignables (ex. : hors-zone ULL)─ Offrir TriplePlay: BB via LTE, TV sur DTH, téléphonie vocale via GSM/UMTS

Les MNO utilisent les LTE pour fournir des services de BB dans les régions rurales et les petites villes ─ Fournit du BB dans les régions sans DSL (“White Spots”)─ Remplace le DSL avec le LTE et économise les coûts de désactivation des

infrastructures ULL / DSLAM

Les MNO utilisent les LTE en tant que WAN pour des solutions de backhaul / offload de données

Solution pour les OEMs ex.: industrie automobile, voyage et transport, etc.

Exemples de MNOs


25

…Pour Vodafone en Allemagne, LTE offre une opportunité de fournir du DSL à haute vitesse avec jusqu’à 70 mbps à leurs clients – constituant une menace pour les opérateurs ADSL

Couverture des “White Spot” Proposition de Vodafone

Déploiement d’un réseau LTE dans un spectre issu du dividende numérique

Bande fréquence: bande UHF

Réutilisation de sites 2G existants

Portée cellulaire : approx. 8 km

Max de transfert de données : jusqu’à 70 Mbps

Moyenne des « Peaks » de transfert de données par utilisateur: approx. 5-10 Mbps

Opinion du client : VDSL

Source: Vodafone , Septembre 2009, Hong Kong, Analyse d’Arthur D. Little


26

Les station de base LTE qui sont connectées à la fibre optique pourraient fournir aux bâtiment(s) un accès haut débit qui concurrence les opérateurs de CaTV

Objectif de Brownfield – Solution LTE aux bâtiments qui ont un fournisseur FWA

Fibre optique pour les stations de base LTE du

bâtiment

Les stations de base LTE offrent un réseau sans fil à

la totalité du bâtiment

Solution Wifi entre modems LTE et domicile

0.5 Mbps 0.5 MbpsTéléphone IP

Exemples des forces motrices de capacité

5 Mbps 5 Mbpsnavigation

0.5 Mbps 10 MbpsVOD


1

3

2

Connexion fixe entre station de base et modem

LTE

3


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/H%C3%B6torgsskraporna_stockholm.png

27

Les opérateurs mobiles doivent repenser leurs stratégies de réseau qui sont guidées par les enchère de 700, 800 et 2600 MHz et le réaménagement du spectre

Pays Surenchères du spectre 800 MHz Surenchères du spectre 2.6 GHz

Autriche Consultation lancée en Février 2011 80 MHz, enchère conclue en Octobre 2010

Belgique Non planifiée Non planifiée

France Ciblée aux alentours de fin Mai 2011Essais accordés aux opérateurs; Enchères pour la première partie de 2011

Allemagne 2 x 30 MHz, Avril 2010 190 MHz, Avril 2010 (+ spectre de 1.8 et 2.1 GHz)

Italie Consultations pour les enchères de fréquences lancées en Mars 2011 pour les blocs de 800 MHz, 1.8 GHz, 2.1 GHz & 2.6 GHz

Pays-Bas 2 x 40 MHz, pas avant 2012 200 MHz, offre pour le second trimestre de 2010

Portugal Consultation s pour les enchères de fréquences lancées en Mars 2011 pour les blocs de 800 MHz, 900 Mhz, 1.8 GHz, 2.1 GHz & 2.6 GHz

Espagne Libération d’ondes des blocs de 800Mhz, 900Mhz, 1.8 GHz et 2.6 GHz dans des enchères à venir; Date à déterminer

Suède Complété en Mars 2011; trois gagnants pour 2 x 10 MHz – Hi3G, Net4Mobility et TeliaSonera

130 MHz, offerts pour 249 mEUR

Royaume-Uni Planifié pour le premier trimestre de 2012 Planifié pour le 1er trimestre de 2012

Exemples

Prochaines enchères indiquées en jauneSource: www.celliular-news.com, www.kbspectrum.com, Analyse d’Arthur D. Little


http://www.celliular-news.com/

http://www.kbspectrum.com/

28

Original

En plus des pays Européens, les pays du Moyen Orient et surtout ceux du GCC, font de grands progrès dans l’allocation et test de fréquences LTE

Statut du LTE au Moyen-Orient

EAU

Les EAU sont en tête de file dans la région avec l’allocation du bloc de 2.6 GHz pour BWA Le déploiement initial peut user d’une fréquence disponible de 2.6 GHz La fréquence 1.8 GHz peut être réaménagée et utilisée pour la couverture des LTE d’intérieur Une fois la fréquence 800 MHz libérée, elle peut être utilisée pour obtenir une couverture plus large et

un déploiement plus rapide

Bahrain

Le TRA à Bahrein est déjà en consultation pour déterminer ses stratégies d’allocations de spectres afin de subvenir à la demande future, aussi, le Comité de Stratégie de Spectre et de Coordination a été formé

Zain Bahrain a mis en place des tests LTE en 2010

Qatar

Le ICT à Qatar est en consultation pour la régulation du spectre radioélectrique Le bloc de 800 Mhz n’est pas utilisé, alors que Qtel demande l’allocation de la bande passante pour les

services mobiles Le bloc de 2.6 GHz est actuellement utilisée pour les MMDS (« MultiChannel Multipoint Distribution

Service »)

Oman Le TRA à Oman pense réutiliser son spectre radio existant pour les nouvelles générations

Arabie Séoudite

Mobily déploie en force son réseau de Haut Débit LTE de 2.6 GHz Les opérateurs poussent les régulateurs à utiliser la bande 800 MHz pour rentabiliser le spectre 2.6

GHz et libérer 1800 MHz pour une capacité LTE additionnelle et une couverture rentable

Examples

Source: TRA UAE, Mobily, Etisalat, Analyse d’Arthur D. Little


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Flag_of_Qatar.svg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Flag_of_Bahrain.svg

29

Capacité Cumulée du CAPEX / revenus d’opérateurs (scénario de base)

Ré

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CA

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X

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(pro

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2015e Utilisation Moyenne par Usager (Goctets/mois)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

HSPA+ 2x2

HSPA R6

LTE 2x2 @20MHz

LTE 2x2 @10MHz

scénario de base

Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas Note: Capex HSPA comprennent seulement des capacités capex, les capex LTE comprennent les couvertures capex projetées, les capacités capex et les spectres capex

Il faut estimer la performance des coûts de différentes technologies dans différent cas d’utilisation, ex.: avec jusqu’à 3.5 GO par utilisateur, HSPA+ demeure plus abordable que LTE

Illustration


30

Les coopérations sur réseaux multiples ont évolué avec le 3G – Le besoin de coopérer sur le LTE (4G) est de plus en plus évident grâce à 7 déclencheurs

Déclencheurs pour les NetCo LTE

Source: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, IDATE, www.icnirp.de 1) Note: Limites propres à chaque pays pour les sites moyennement denses

Les opérateurs peuvent regrouper le spectres du LTE pour construire un puissant réseau LTE . Tele2 et Telenor ont par exemple chacun acquis 20MHz de spectre sur 2.6 GHz et ont conjointement déployé un NetCo LTE de 40 MHz à l’échelle du pays

Identifier les emplacements pour les antennes 4G est encore plus difficile que ca ne l’était pour les antennes 3G. Ex de facteurs limitant: les limites de l’électro smog qui ne doivent pas être dépassés (6 Volt/mètre/antenne1) ou le fait que le prix de location du site de l’antenne augmente avec le nombre d’antennes. Les opérateurs cherchent alors à installer une antenne commune plutôt que deux antennes séparées

Un NetCo LTE peut déployer un LTE plus large que ce qu’un opérateur peut déployer individuellement . Ainsi, ils peuvent offrir conjointement des services LTE à une plus large portion de la population. Ex: Tele2 et Telenor vont déployer une LTE à l’échelle de la Suède au lieu de couvrir uniquement certaines villes importantes.

La croissance n’est PAS claire: la LTE étant un réseau complémentaire aux réseaux 2G et 3G existants, les données LTE des services mobiles concurrencent les données des services mobiles au-delà du 3G et aux données des services fixes. En conséquence, l’adoption et les projections de prix pour le LTE sont incertaines. Les opérateurs cherchent à réduire les Capex et Opex pour les réseaux LTE aux revenus projetés incertains

Le partage actif du RAN est plus simple en 4G qu’en 3G car les réseaux standards LTE sont conçus pour être en «full IP». Le LTE comprend aussi une interopérabilité intégrée avec des réseaux de bases multiples

Le déploiement du LTE est plus couteux que le déploiement du 3G: le Capex pour le spectre LTE, LTE RAN et la transmission Capex peuvent couter pus de 50 EUR / habitant

1

2

3

4

5

6

Les NetCo LTE peuvent significativement réduire les coûts : selon les estimations, le partage actif du RAN génère 30 à 40% d’épargne en Capex comparé au simple partage de site – et 10 à 20% d’épargne en Opex des réseaux backhaul

7


31

Objectifs Après une enchèreAvant /pendant une

enchère

BidCo / (Virtuel) NetCo

Formation d’un Consortium d’offre pour remporter

conjointement les licences des spectres

Détient une licence (LicenceCo)D’autres construisent et opèrent le réseau

RAN (Opérateur Virtuel de Réseau)

Augmenter les chances de gagner du spectre

BidCodevenant un

NetCo

Détient une licence (LicenceCo)Construit et opère le réseau RAN (NetCo)


Réduire les coûts de déploiement des réseaux

RAN

BidCo & NetCo séparés

Détient une licence (LicenceCo)Construit et opère le réseau RAN (NetCo)

BidCo (ultérieurement LicenseCo) et NetCo sont deux entités légales séparées


Réduire les coûts de déploiement des réseaux

RAN



Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (1/2)

32

Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (2/2)

Objectifs Après une enchèreAvant /pendant une

enchère

NetCo A post-offre

Un opérateur procède à l’offre et remporte le spectre,

anticipant une formation ultérieure de NetCo

Opérateur forme un NetCo dans l’espoir a) d’attirer plus d’actionnaires et

b) d’amortir les frais de réseau en vendant la capacité à plusieurs détaillants, dont un autre

ORM

NetCo B post-offre

Chaque opérateur remporte des licences de spectres

individuellement

Spectre mis en commun dans un des NetCo pour mutualiser les coûts du réseau RAN

(peut être national ou juste un NetCo rural)

Regroupement des actifs

NetCon.a.

Actifs RAN conjoints de réseaux existants (et possiblement de spectre) dans un NetCo

pour mutualiser les coûts

Réduire les coûts des réseaux RAN existants

Enchères Autonomes– mais de fortes chances de gagner

sachant qu’elle pourrait compter sur un NetCo

Mettre en commun le spectre si les licences individuelles n’ont pas

gagné assez de spectre Réduire les coûts de

déploiement des réseaux RAN



33

Original

Pour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (1/3)

Implications pour la TunisieTendances principales


Avec l’introduction d’applications gourmandes en bande passante, la demande globale de capacités plus élevées augmente

Des services et des applications sont développés globalement qui créent des effets de débordement sur plusieurs domaines d’activité. Les Tunisiens doivent anticiper la demande et considérer une infrastructure appropriée afin de servire les entreprises et les consommateurs

Les applications sont utilisées sur tous les appareils (PC, Notebook, Tablettes, Smarphone) effaçant ainsi les limites entre les réseaux mobiles, fixes et sans fil

L’infrastructure à déployer dans le future et celle existante qui est actuellement en amélioration, ainsi que le cadre réglementaire doivent considérer la convergence des services et applications sur divers appareils

La Fibre est déployée à une échelle globale, elle est considérée comme une infrastructure de télécommunication et médiatique durable à long terme

La Tunisie doit planifier son approche pour se joindre à ce développement et définir son niveau d’ambition (régions couvertes, vitesse, technologie, financement, Business Modèles , cadre légal, etc.)

1a La convergence et le développement de réseaux et services – Tendances et implications pour la Tunisie

34

Original


La technologie mobile évolue drastiquement, des UMTS aux HSPA, en passant par les HSPA et les LTE, menant à des performances de vitesses et des capacités dépassant celles des technologies basées sur le cuivre

La Tunisie doit encourager le déploiement d’infrastructures mobiles de Haut Débit ultra-rapide qui est le réseau standard le plus répandus. Ce réseau permettrait l’absorption massive à court terme des services. Du spectres additionnel doit être libéré et celui déjà distribué devrait être optimisé (réorganisé, nettoyés, etc)

Les réseaux fixes et mobiles sont très performants en Haut Débit, dans les zones urbaines à densité faible, les mobiles domineront et dans les zones urbaines à densité élevée, les fixes prendront le dessus

La Tunisie doit établir une stratégie d’infrastructure d’ensemble prenant en compte les technologies fixes et mobiles. En cas de mauvaise gestion, le réseau mobile pourrait remplacer et empêcher le développement des infrastructures fixes. Cependant, la construction d’infrastructure mobile ne peut en aucun cas être empêchée , et le déploiement rapide suivi de modèles de partage de réseaux doivent être encouragés



Le déploiement de la fibre est très couteux mais sont nécessaire pour un développement économique durable. Plusieurs Business Modèles de partenariat ont émergés

La Tunisie doit encourager le déploiement d’une infrastructure en fibre en :- suivant un plan prédéfini de déploiement - encourageant tous les acteurs possédant des avoirs de conduits ou de fibre de partager leur infrastructure- finançant et soutenant les modèles de partenariat diversifiés


35

Original




En plus d’intervenir sur stimuler l’offre, il devient de plus en plus évident que les gouvernements doivent aussi encourager la demande et assurer le déploiement satisfaisant des services de Haut Débit

La Tunisie doit encourager l’utilisation des services afin de justifier un retour sur les investissements en infrastructures de Haut Débit pour le mobile et le fixe


36



9:00 – 10:30

Pause café 10:30 – 11:00

1bLes caractéristiques et la convergence des réseaux et services :Focus sur les services

11:00 – 13:00

Déjeuner 13:00 – 14:30


Programme


37


1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services :Focus sur les services

• La chaine de valeur avec les services convergents• La convergence des services télécom et média• La convergence des services – au-delà des télécoms• Stratégies des opérateurs pour développer de nouveaux services

11:00 – 13:00

Programme


38

Ce que les clients veulent vraiment!

Applications homogènes Accès en tout temps Appareils

multifonctionnels

Le Saint Graal de la Convergence

Email

Voix

Téléphonie Vidéo

SMS

Réseau Social

Idéalement, les consommateurs auraient une connexion, une identité et une seule session

– quel que soit l’appareil, le réseau ou l’application

Résea

u Contenu

Appareils

Services

LE SAINT GRAAL

Apps

1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services


39

Clientèle– Se battre pour la clientèle et le volume

d’utilisation Applications

– Se battre pour la clientèle et le volume d’utilisation en offrant des applications spécifiques à l’industrie

Contenu– Se battre pour acquérir l’exclusivité du

contenu le développement de services de contenu enrichis

Maison & Appareil– Se battre pour remporter les maisons

connectées et en extraire tous les revenus convergeant

Réseaux– La recherche d’opérations de réseaux

efficaces

La concurrence dans l’industrie des télécoms se fait sur 5 terrains…

VoIP

FMC/FMS1)

Conver-gence

Mobile2G/3G

Accès Fixe

Orienté

Jeu

x

Musique

Vidéo

Com

munauté

Télécoms

Industries Imbriquées

Catalyseurs

Tech

n. d

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seau

Règ

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Communication

Tech

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ccès

Appareils

Appl. Mobile

5

2

3

4

1

Terrains de jeux

Source: Analyse d’Arthur D. Little 1) CFM/SMF: convergence Fixe-Mobile / substitution du mobile au fixe

Finance Publicité


Internet

Haut Débit

40

Fournisseurs de contenu

Fabriquants d’appareils

Fournisseurs d’accès

ServicesWeb


Applications

Contenu

Clientèle

Maison & Appareil

Réseaux

… qui deviennent communs avec la convergence


http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.icin-conference.com/assets/images/logos/NSN_sml_rgb.jpg&imgrefurl=http://www.icin-conference.com/index.php?id=26&h=823&w=1511&sz=68&hl=de&start=6&sig2=OrZdwwXsCF3JfLU1uhCCYw&um=1&tbnid=JJnTa2wAlLAOQM:&tbnh=82&tbnw=150&ei=M9IxR-UCm9T4AsTWvLwF&prev=/images?q=nsn&svnum=10&um=1&hl=de&rls=GGLD,GGLD:2005-31,GGLD:de&sa=N

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Belgacom_Logo.svg

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.arras-networks.com/appli/vinci-networks/actualites.nsf/web/33BC61CFA574458CC1257292003884A0/$file/easynet.jpg&imgrefurl=http://www.arras-networks.com/appli/vinci-networks/actualites.nsf/actualitesdsp.htm?openagent&p=Arras_Networks.htm&h=150&w=200&sz=3&hl=de&start=2&sig2=mPIu-2stNvw-HEkGrDWAtw&um=1&tbnid=TBz4BjEsvYQ5sM:&tbnh=78&tbnw=104&ei=Ut0xR_yCGZaS-gKFgs24BQ&prev=/images?q=easynet&svnum=10&um=1&hl=de&rls=GGLD,GGLD:2005-31,GGLD:de&sa=N

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.omnifone.com/Downloads/MusicStation_Logos/MusicStation%20300dpi(rgb).jpg&imgrefurl=http://www.omnifone.com/news_media_centre.htm&h=334&w=496&sz=58&hl=de&start=1&sig2=BB6y9-xtHeOYCA_PFkdbWQ&um=1&tbnid=-zQu0Ul7ExWOiM:&tbnh=88&tbnw=130&ei=xd8xR_3aLpqS-gLNzty9BQ&prev=/images?q=musicstation&ndsp=18&svnum=10&um=1&hl=de&rls=GGLD,GGLD:2005-31,GGLD:de&sa=N

http://www.base.de/

http://www.three.co.uk/personal/index.omp

http://www.openhandsetalliance.com/images/openhandsetalliance_logo.gif

41

En particulier, les opérateurs de télécoms font face à plusieurs défis de taille maintenant que de nouveaux entrants tentent de capturer leurs marges de profits sur le contenu…

Source: Exane BNP Paribas, ARCEP, DigiWorld, PWC, JPMorgan, Sites web de Compagnies, Analyse d’Arthur D. Little

Marchandisation de l’industrie

Telecom

Création de leur propres sites web ou établissement de partenariats avec des agents de vidéo en ligne comme Hulu (ex. : ABC, ESPN, MTV, FOX)

Livraison de contenu basé sur les applications (ex: apps TV mobile de Sky)

Donner du contenu mobile gratuitement pour protéger le noyau de l’entreprise (ex. : apps sports en HD de Sky)

Les consoles de jeux deviennent des centres de médias (“Cheval de Troie”)

TV connectée (ex: YouTube HD disponible à la télé, Yahoo widget à la télé)

L’augmentation massive des offres Vidéos sur Internet met la pression sur les prix des offres en «triple jeu» des Telcos

Le Web passe à la TV

Investissement dans les serveurs pour assurer une «cloud capacity » (ex.: Projet Openedge de Google)

Téléchargement « streaming »

DTH/DSL Hybride

Sécuriser le contenu via des portails individuels

Fo

urn

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http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://oyster.ie/About_Us/upload/Image/NEW%20Samsung%20Logo.jpg&imgrefurl=http://www.oyster.ie/About_Us/Oyster_Telecom/Oyster_Telecom.html&usg=__QnQzvwR78ZgYsUZShcUBvGT-sh8=&h=354&w=1063&sz=148&hl=fr&start=7&um=1&tbnid=9NTYRx-3TE1-aM:&tbnh=50&tbnw=150&prev=/images?q=samsung+logo&um=1&hl=fr

42

… et menacent de réduire le rôle des opérateurs télécoms à celui de simple fournisseur de connexion

Principales menaces au contenu des entreprises de télécom

Commoditization of the Telecom

Industry

Co

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Satellite playersIn

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Consum

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Manufacturers

3

2 4

Les fabricants de consoles tirent profit de leurs appareils en tant que centres-medias-chez-soi afin de contourner le décodeur

Développement rapide des services directs à domicile(SRD,DTH) hybrides empêchant le démarrage de la télédiffusion par internet (IPTV)

Acteurs OTT tirent profit de leur grande envergure pour fournir un contenu web attrayant

Développement massif des applications « cloud-based » facilitant l’adoption des services OTT

Les fournisseurs de contenu développent des applications basées sur la livraison du contenu

Les fournisseurs de contenu / télédiffusion donnent du contenu mobile gratuitement pour protéger le noyau de leur entreprise

Les fournisseurs de contenu développent leurs propres portails ou créent des partenariats avec des agents de vidéo en ligne comme Hulu

Partenariat entre les acteurs internet et les fabricants de télé

De gros acteurs construisent des écosystèmes qui leur sont propres, élevant des barrières à l’entrée face aux Telcos

Développement illégal des équipements privés d’abonnés (CPE)



Fo

urn

isse

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ten

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Tél

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1

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blic

3A

cteurs d

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atellites

4

43

Services d’autres

industries adjacents

Services d’infodivertis-

sements

Services de communication

“Catalyseur” – requis pour fournir un service

Options du service de

réseau


Les offres de services sur le marché peuvent être généralement classés dans 6 catégories - les services d’Infodivertissement et les services adjacents/activés seront discutés en détails

Fournisseur de Service

Offres de chaines de valeur

TransmettreMatériel

informatiqueServices à

valeur ajoutée Adjacent /

RenduDivertissement

/ ContenuConnectivité

Communication prolongée/ services

d’infodivertis-sements

Offres du marché Accès au Haut

Débit

équipements privés

d’abonnés (EPA=CPE)

Services groupés

Téléphonie vocale

traditionnelle

Appels convergés

TV IP

TV Hybride

TV Cablée

Services fondés sur la localisation

Publicité

e-santé

m-commerce

e-learning

A B


44

La “révolution digitale” impacte le paysage médiatique Malgré les données américaines, il reste à voir si les OTT menacent la TV linéaire Les usagers accèdent aux medias sur plusieurs appareils en parallèle Les habitudes des usagers ne vont pas drastiquement changer d’ici 2015 – La plupart des habitudes font déjà partie de notre

réalité mais deviendront des normes pour la prochaine génération

Les Business modèles existants sont révisés La plupart des acteurs sur le marché essayent de franchir, par leurs propres moyens, plusieurs étapes dans une chaîne de

valeur croissante Par conséquent, la chaine de valeur télévisée traditionnelle est en décomposition par des acteurs qui acquièrent de

nouveaux rôles avec le but d’épuiser les valeurs générées par d’autres chaines de valeurs Chaque groupe d’acteurs a sa propre série de stratégies dans le domaine de la TV OTT, changeant ainsi le paysage

Les limites entre la télé traditionnelle et les services web sont de plus en plus floues Les acteurs traditionnels et récents occupent de nouveaux territoires et transforment l’écosystème télévisé Les nouveaux entrants ont introduit de nombreuses innovations basée sur internet aux formats de la TV et des vidéos.

Dernièrement, les acteurs de différentes origines publient tous les jours des nouvelles concernant de nouveaux services et/ou des business modèles

Les formats interactifs et sur-demande sont dominants

Le divertissement digital est en évolution dynamique …


A

Évolution de l’environnementDes limites floues

Nouveaux business modèles


45

Les caractéristiques typiques :– Utilisation linéaire– Pré-réglage du à la programmation établie– Consommation passive: pas de choix actif– Besoin d’orientation, hiérarchie et pré-

séléction– Utilisation stationnaire– Partie fixe dans la routine

Les caractéristiques typiques :– Utilisation non-linéaire– L’utilisateur définit la programmation– Utilisation inter-active: Contenu sur demande– Aspirer à une autodétermination et une

individualisation– Flexibilité du temps et de l’espace– Libre disposition

Le “Lean back” (posture passive)

Le “Lean forward”(posture active)

De nouveaux acteurs ont introduit divers formats innovateurs de TV et de vidéos basés sur internet, dont certains comme Apple et Google TV devraient accélérer la dynamique du marché


Établir un programme

Présélection

Sur demande

Individualisation

Des limites

floues

Les frontières entre le “lean back” et le “lean forward” diminuent, par ex, les postes de TV sont utilisés pour des services interactifs et les PC pour les jeux vidéo

A




46

Les acteurs nouveaux et traditionnels se propagent dans des territoires inédits et influent sur l’écosystème télévisé

DistributeursÉquipement

électronique grand public

Fournisseurs de contenu / Télédiffuseurs

Firmes sur Internet1

3

2

4

Décomposition de l’écosystème télévisé traditionnel (exemples)

… c

réé

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de

télé

visi

on

…

… présente son contenu sur …

… s’associe sur internet avec …

… autorise l’émission de leur contenu sur …

… provide access on …

… fo

urn

it des g

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gets) à …


A




47

Lancé en 2005-

acheté par Google en

2006

Lancé en janvier 2006

Lancé en avril 2006,

appartenant à Pro7Sat1

Lancé en été 2006

Service TV internet

basé sur la technologie

P2P

Deuxième génération

en Septembre

2010

Google commence è vendre des vidéos sur Youtube

Lancement planifié pour début 2011

Portail VoD en ligne du groupe

Pro7 Sat 1

Fondé en 2007 en tant que

concurrent de Maxdome et ZDF

Mediathek

De nouveaux acteurs ont introduit divers formats innovateurs de TV et de vidéos basés sur internet – parmi les plus récents, on compte AppleTV et Google TV qui devraient accélérer la dynamique du marché.

Plateforme web commune de BBC

lancée en décembre 2007

Act

eurs

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dit

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veau

x ac

teu

rs

Pionnier avec sa TV en ligne –

lancée à l’IFA en 2001

Présenté à l’IFA en 2007 et lancé en

2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Les copropriétaires du site sont NBC,

FOX et ABC – lancé en 2008

2011


A




48

L’intéractivité et les formats sur demande dominent les nouvelles offres de service

Extensions de services

Source: Analyse d’Arthur D. Little, Nielsen

Les sources de contenu et les modèles de consommation varient d’un acteur à l’autre

La vidéo sur demande (VoD) est le modèle de consommation dominant; exemples bien connus : hulu.com ou Joost

Néanmoins, plusieurs sites offrent un mix de VoD et de vidéo linéaire, ex :– YouTube a commencé avec des offres à la

demande mais offre aussi du streaming en direct depuis 2008

– Certains acteurs traditionnels tels que ZDF Mediathek offrent fréquemment du VoD et du streaming en direct

L’amplitude des sources de contenu varie d’une seule source à plusieurs avec application composite gratuite, ex :– ABC.com tire tout son contenu de sa

station de réseau– Red Bull Mobile inclut un VoD généré par

l’utilisateur et des canaux télévisés linéaires

Linéaire

Sur- demande

Une seule source/ Canal

Sources multiples /Application

composite gratuite

Sources de contenu

Modèle de Consom-mation

AgrégationProlongation de la télédiffusion

Télédiffusion traditionnelle Distribution classique

A




49

Malgré les données américaines, il est contestable que les OTT constituent une menace véritable sur la TV linéaire

Effets des offres des OTTs sur l’audience de la TV linéaire 1 (Sondage Américain, oct. 2010)

Effet des offres des OTTs sur les services au-delà des abonnements de base2 (Sondage Américain, nov. 2010)

Source: Nielsen, The Diffusion Group, Analyse d’Arthur D. Little1) Sondage parmi les abonnés au haut débit qui auraient vu au moins 1 film en streaming au cours du dernier mois (Nielsen, octobre 2010)2) Sondage effectué sur 2 000 abonnés au haut débit (The Diffusion Group, novembre 2010)

"Ne regardent pas moins la TV linéaire à cause de la

web TV"

"Pensent annuler leur abonnement payant de télévision à cause de la

web TV"

84%

3%

Tous les abonnés au Haut Débit

Les abonnés au Haut Débit ayant un iPad

36%

21%

Abonnés au haut débit qui pensent réduire leur forfait à la télévision linéaire

A


Nouveaux business modèles Évolution de l’environnement

Des limites floues

50

2,800

1,6471,875

3,698

34,09130,58030,355

2,800

3,000

2,051

5,046 6,892

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consoles de jeux Jeux principaux sur PCJeux sur portable Jeux en ligne

Distribution de musique en EMOAL’industrie internationale des jeux vidéos

TCAC07-12

6%

17%

2%

M$

Le passage à la consommation OTT/en ligne se manifeste au long des différents segments médias, notamment les jeux et la musique en ligne

Croissance du marché du jeu principalement grâce à l’augmentation du jeu en ligne

Croissance du marché du jeu principalement grâce aux jeux à moyen terme et occasionnels (respectivement 20 et 28% d’une année à l’autre)

En EMOA et Amérique du Nord, la croissance est alimentée par les services de streaming des abonnés ou des publicités

Les Smartphones sont en expansion continue dans toutes les régions puisque leurs utilisateurs achètent de la musique à travers les app stores et les magasins en ligne tout en contournant les services sans fils pour avoir accès à la musique

89%77%

62%49%

39%

100%

2014

61%

2012

51%

2010

38%

2008

23%

2006

11%

Distribution physique

Distribution numérique

A

Source: AFJV, Cowen, Pricewaterhouse Coopers, Edwards, Needham, Analyse d’Arthur D. Little



Des limites floues

51

En parallèle, les utilisateurs consomment des médias en utilisant plusieurs appareils

2ème génération 3ème génération

PC Décodeurs TV / Écrans connectés

1ère génération

Les Streams ou téléchargements des vidéos directement d’internet sur le PC

Forte concentration sur les vidéos à courts-métrages

Contenus générés par les utilisateurs et autres petits clips

Accès à la vidéo à travers des décodeurs et des consoles connectés à la TV

Services pré-installés pour avoir accès à des vidéos gratuits et pré-payés

Accroître la concentration sur les vidéos à longs-métrages

TV sur Internet

Application composite de TV linéaire et contenu sur-demande

Application composite de contenu privé et professionnel Source: Analyse d’Arthur D. Little

A

La technologie vidéo est une partie intégrante des téléviseurs avec la connectivité à l’internet

Présentation des widgets et applets

Consommation de vidéos à court et long métrages directement au téléviseurs dans les salles de séjour

Internet sur TV



Des limites floues

52

Les habitudes des usagers ne vont pas drastiquement changer d’ici 2015 – la plupart des habitudes font partie de notre réalité mais deviendront la norme pour la prochaine génération

Habitude des usagers

Indicateurde 2010 … à 2015

Consommation

~30% de la tranche <25 ans aux États-

Unis regardent la TV sur Internet

Linéaire Sur-demandeLinéaireDé-linéarisation

(rattrapage sur demande)

Services

50% de la tranche <35 ans au Royame Uni

utilisent simultanément

internet et la TV

Canaux Services info-spectacles Services adjacents

Écrans

>50% des utilisateurs dans l’UE sont prêts à regarder la TV sur leur

PC, 25% sur leur portable

Poste de télévision PC Écrans multiples

Paiements

~ 20% des Allemands sont prêts à payer pour des vidéos en ligne sauf

pour les plateformes populaires qui changent

de Business modèle (ex. Hulu)

Accès libre basé surla publicité

Le Freemium AbonnementPaiement sur-demande

A


Nouveaux business modèlesÉvolution de l’environnement

Des limites floues


53

Plusieurs acteurs sur le marché essayent de prendre individuellement le contrôle d’un nombre croissant d’éléments de la chaine de valeur

A

Diffusion de nouvelles plateformes & appareilsse concentrant sur le regroupement de meilleur

contenu

Mise en marche de l’IP sur les appareils et intégration du Service à Valeur Ajoutée

(SVA)

Télévision payante : Développement de programmations et de contenus uniques & s’orienter vers de nouveaux dispositifs

FTA (accès libre) : Passer à de nouvelles plateformes & développement de nouvelles possibilités de revenus

Câble: Améliorer leur propre emballage & OTT

Télécoms: Utilisation des capacités du réseau pour assurer de meilleurs services télévisés

Les mouvements observés de la chaine de valeur

Fournisseurs de contenu /

Télédiffuseurs

Firmes sur Internet

Distributeurs

Fabricants de produits électroniques

grand public

4

3

1

2

Production AgrégationPlateformetechnique

Distributiontechnique

AppareilMarketing

Fournisseurs de contenu : S’orienter vers de multiples licences & auto-distribution




Des limites floues

54

Par conséquent, la chaine de valeur TV traditionnelle est désintégrée - des acteurs acquièrent de nouveaux rôles et tentent d’étendre leur position dans la chaine de valeur

Fournisseurs de contenu /

Télédiffuseurs

Agrégateurs de vidéo en ligne

Distributeurs

Fabricants de produits électroniques

grand public

paid videos

4

3

1

2

Désintégration de la chaîne de valeur télévisée

PC

TV

Vid

eo

Apps

~50 % ~40 % ~10 %

~50 % ~20 % ~30 %

~70 % ~30 % 0 %

Valeur capturée

Production Agrégation Plateforme

technique


A

Distributiontechnique

AppareilsMarketing



Des limites floues

http://www.samsung.de/common/index_main.aspx

55

Chaque groupe d’acteurs a sa propre série de stratégies dans le domaine de la TV OTT…

Nouveau

Nouveau

Les fournisseurs de contenu : Exploitent une nouvelle clientèle Accès au b2c: assurent des services directement au consommateur Accès au b2b (Commerce Électronique Entre Entreprises):

a) Gardent la relation du b2b avec les distributeurs traditionnelsb) Distribuent le contenue à travers les acteurs OTT

Télédiffuseurs: Business modèle étendu Fournissent le contenu de plusieurs plateformes sur demande

Établissent une nouvelle plateforme de distribution

Bénéficient du savoir de distribution en ligne des TV OTT / VoD

Encouragent l’intégration entre la TV et le PC

Dépassent des éléments de la chaine de valeur

Contournent les distributeurs traditionnels à travers leurs propres offres b2c

Servent le partenariat avec les télédiffuseurs / acteurs OTT

Protègent le Business modèle / Évite de couper la télévision payante

Offrent un contenu de bouquet aux abonnés tels que les services OTT

Offrent un contenu de bouquet aux non-abonnés tels que les services OTT

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

connu

Nouveau

Distributeurs

Fabricants de produits

électroniques grand public


&Télédiffuseurs

Firmes sur Internet

… stratégies & logique de marché … Évaluation

1

2

3

4

connu

Nouveau

Acteurs


A




http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:LG-Logo.svg&filetimestamp=20061213223052

http://www.crunchbase.com/company/boxee

56

… changeant le paysage audiovisuel au passage

TimeWarner: TV Everywhere (partout) en coopération avec Comcast BBC iPlayer: Contenu sur-demande à partir de tous les canaux de BBC

Apple: Reproduction de leur modèle de distribution sur le contenu de la TV Google: Reproduction de leur modèle basé sur la recherche et les compagnies de

pub à la TV FOX, NBC, ABC: Bénéficient du contenu sur la plateforme Hulu

Sony: TVs connectées à internet afin d’y intégrer des distributeurs majeurs LG: TVs connectées à internet afin de fournir un accès au contenu d’Ornage Acetrax: Plateforme de distribution VOD en ligne

Comcast: Offre les Services OTT xfinity à leurs abonnés Swisscom: Services de streaming pour portables et TV Virgin: Plateforme en ligne sur-demande à partir d’une variété de sources de contenu Sky: Exploite le OTT pour offrir du VoD

Distributeurs

Fabricants de produits

électroniques grand public


&Télédiffuseurs

Firmes sur Internet

… Mouvements exemplaires

1

2

3

4

Acteurs …


A




http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:LG-Logo.svg&filetimestamp=20061213223052

http://www.crunchbase.com/company/boxee

57

Unit Shipment Share (%)

80%

60%

40%

20%

100%

0%3Q104Q091Q092Q083Q074Q061Q06

7%

6%

15%

37%

25%

17%

Note: iOS excludes iPod Touch and iPAD shipments as they are not smart phones. Others include Windows Mobile, Plam OS & WebOS, Linus and other proprietary smart phones

Symbian (Nokia)

Andriod (Google)

IOS (Apple)

Autres

BlackBerry (RIM)

Dans l’arrière plan de ce terraine de jeu, les acteurs OTT se livrent une bataille féroce au niveau de leur OS

Part de marché mondial des OS pour Smartphones


Source: Morgan Stanley

B

58

332,000

283,000

100,000

55,00030,00015,000500 7,500

+153%

Q4/10Q3/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08

Source: Mind Commerce; ‘Mobile Application Stores - Market Analysis”, AndroLib Android Statistics, Analyse d’Arthur D. Little

200,000

100,000

30,00018,0009,5005,00080030050

+182%

Q4/10Q3/10Q1/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08

Conclusions principales Les acteurs OTT créent des opportunités de taille pour les développeurs locaux/régionaux créant ainsi de nouveaux emplois Les acteurs OTT activent l’utilisation d’une application à travers différents « terminals » et réseaux, créant ainsi l’expérience client homogène

en tout temps Les acteurs OTT contribuent à la convergence des télécoms au profit d’autres secteurs ex. Google devient un outil pour les secteurs de

l’éducation et de la santé

CQGRCQGR

Mis à jour en Déc 2010Mis à jour en Déc 2010

Les Smartphones constituent un élément important des TIC d’un pays – La convergence va contribuer de surcroit à la croissance économique à travers le développement d’applications

Croissance des « App Stores » - Selon le nombre d’applications


B

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.electricpig.co.uk/wp-content/uploads/2008/10/androidmkt2.jpg&imgrefurl=http://www.electricpig.co.uk/2008/10/28/top-10-android-apps-for-social-networking/&usg=__9nqwjg5ZFiqDnBRs73_q7ZGhcYE=&h=400&w=400&sz=41&hl=en&start=13&sig2=039ASmnPqVvUuWE47eyB9Q&um=1&tbnid=f4PdIN3ITAkyYM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=android+marketplace&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLJ_en&um=1&ei=xLrsSYaLKYGIkQXOwoynCA

59

Original

Les m-payments complets sont des types de e-payments qui se trouvent aussi bien à proximité qu’à distance du point de vente, à l’aide d’une variété de technologies différentes

Classification des paiements mobiles Commentaires

E-payments

e-payment

M-paymentsÀ proximitéÀ distancePaiements en

ligne qui prennent leur source d’un

portable

SMS/USSD

WAP/Internet

SMS/USSD

WAP/Internet

NFC1

WAP/Internet

Paiements éléctroniques

classiques

En général, les paiements mobiles peuvent être classifiés selon le:– Paiement à distance qui a lieu

indépendamment du POS (point de vente) ou dans un environnement virtuel

– Paiements à proximité qui a lieu au POS

– Paiements en ligne qui prennent leur source d’un portable est un exemple de paiements à distance qui montre combien les limites sont devenues floues

On utilise différentes technologies pour exécuter des transactions à distance ou à proximité, les SMS étant la méthode d’utilisation la plus courante

Data overvoice

Voix/IVR

Source: Analyse d’ Arthur D. Little 1Near Field Communication (Communication en Champ Proche) 2Point of Sale (point de vente)

Types de Payment logique Exemple de projets

B


60

Original

Source: MNO Payment Forum, Arthur D. Little

Il existe plusieurs scénarios de chaînes de valeur et donc différents Business Modèles: Il s’agit essentiellement de distribution de pouvoir entre les banques et les operateurs

Le MNO a plus de pouvoir sur la chaîne de valeur

Evolution

Les banques et l’acteur financier ont plus de pouvoir sur la chaîne de valeur

Hybride Dominé par les opérateurs

Dominé par les banques Tierce partie indépendante

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

SKT Moneta (Corée)

Modèle alternatif A

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

MC Trial (États-Unis)

Modèle alternatif B

Revolution

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Mobilelime (États-Unis)

Modèle alternatif D

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

NTT DoCoMo (Japan)

Alternative model C

Acteurs financiers MNOs Nouvel acteur 1.Acquéreur 2.Compensation 3.Émetteur 4.Agrégateur

Les m-paiements font partie des paiements existants de la chaîne de valeur

Les MNO sont responsables du service à la clientèle et émettent les solutions de paiements mobiles (compétiteurs des émetteurs de cartes)

Intégration de cartes existantes dans le téléphone portable

Les paiements mobiles font partie des chaînes de valeur de paiement existants

Un acteur financier est propriétaire de la solution de paiement mobile

MNO peut coopérer avec les émetteurs et agir comme un agent de m-wallet fournissant la solution de paiement sur le téléphone portable

Les paiements mobiles ne font que partiellement partie des chaînes de valeur de paiement (très peu d’acteurs impliqués)

Les MNOs sont responsables du service à la clientèle et agissent autant comme émetteur que compensation

Possibilité de converger vers une solution de paiement unique

Le nouvel acteur prend tout le pouvoir dans la chaîne de valeur

Le nouvel acteur contrôle la relation clients

Possibilités de plusieurs solutions de paiement dans les finances parallèles

B


61

Original

Classement des pays selon l’utilisation du m-payment/m-banking

Market size

Embryonnaire Stade précoce En expansion Avancé Mature

Stade de maturité du marché

Mat

urité

rel

ativ

e du

m-p

aym

ent

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Japon,Singapour,Corée du Sud,Kenya

Malaysie,Taiwan,Norvège,Espagne, Slovénie,Autriche

Finlande,Suède,Belgique,Italie,Portugal,Croatie,Indie,Philippines,Chine

Nigeria

Mexique

République Tchèque,Afrique du Sud

RU,Allemagne,Pays-Bas,Danemark,Suisse,États-Unis, Australie, France

Les pays les plus avancés en matière de m-payment sont le Japon et l’Autriche – mais certains pays émergeants comme le Kenya les ont déjà rattrapés

B



62

Original

Le m-payment offre des opportunités significatives et pousse tous les acteurs (nouveaux et établis) à examiner de près les m-payments en stimulant l’innovation et les nouvelles façons de collaboration

Services de paiement, E-Money, E-commerce & Ventes à distance - Directives

Les services financiers alternatifs sont les bienvenus autant pour les consommateurs que pour les marchands puisque les deux doivent payer des coûts élevés de transaction

Les utilisateurs de Smartphone représentent une nouvelle opportunité de marché pour les m-payments

Plusieurs acteurs aux intérêts et origines diverses veulent s’impliquer dans le marché et gênent la formation d’un Business modèle solide

Une solution de m-payment réussie requiert des adaptations aux caractéristiques nationales – une politique universelle n’est pas suffisante

Atteindre une masse critique est la clé de toute solution de m-payment

Divers acteurs sur le marché et Business modèles

Besoins d’adaptations au marché local

Réalisation d’une masse critique

Nouvelles opportunités de croissance

Modifications législatives en particulier en Europe

Délaissement de l’argent comptant et adoption des transactions par

cartes

Augmentation des applications de paiement sur les Smartphones

Mo

tivation

sO

bst

acle

s

Les « best practices » nous aident autant à identifier des éléments moteurs que certains obstacles à surmonter afin de mettre en place des solutions réussies de m-payment

B



63

Avec l’émergence des nouvelles technologies, le paradigme des soins de santé évolue vers un centre de traitement de patients qui est décentralisé et préventif

Traitement

L’étendue de l’espace

Espace Temps

Focus

Paradigme

Source: BIT, Analyse d’Arthur D. Little

Aujourd’hui Demain

Traitement des patients

Approche épisodique, curative

Services hospitaliers

Envahissant, incomfortable

Centré sur le fournisseur

Santé des citoyens

Soin à vie, préventive

Décentralisé, basé sur la communauté

Visualisation moins envahissante & traitement

Centré sur le patient

le paradigme des soins de santé évolue …

B


64

Pour les compagnies, il existe plusieurs structures de eHealth

Business Modèles des compagnies de eHealth

Portail d’informa-

tion du client

Médecin / Services

profession-nels de santé

Plan de santé /

Services hospitaliers

Contenus

B2C (produits de santé)

B2B

Courtiers d’assu-

rance en ligne

Commerce

Transaction/ Usage de services de

gestion

Dossier médical du patient en

ligne

Services de soin en

ligne

Connectivité

Source: BIT, Analyse d’Arthur D. Little

Crée et regroupe le contenu, élabore une communauté et offre des services à valeur

ajoutée - SVA

Fournit des solutions de commerce en ligne pour la vente de produits et de

services

Fournit des solutions pour rassembler diverses personnes du domaine de la

santé (connectivité d’information)

Revenus par la publicié, les commandites, les abonnements et les frais reliés au

service par exemple

Revenus par commerce en ligne par exemple et par « off-line pull »

Revenus par les abonnements, les services et les licences par exemple

B


65

Original

Les applications de m-health peuvent être divisées en trois catégories; la complexité des outils/solutions est variable et permet jusqu’à une surveillance médicale avancée

Outil d’informationOutil de diagnostique et de

conseilOutil de surveillance

Communication unidirectionnelle utilisée par un patient ou le personnel médical

L’application est une base de données qui fournit des informations précises à l’utilisateur

– données de référence, outils d’aide au diagnostique, vérification de symptômes, etc.

Différents types d’entrées venant de l’utilisateur peuvent être utilisées, par exemple du texte ou des capteurs

Exemple: Epocrates

Communication bidirectionnelle entre le patient et un conseiller médical, par exemple une infirmière ou un médecin

Prend en charge des requêtes plus spécifiques et peut mettre en jeu des entrées relativement avancées

Exemple: iDoc24

Communication continue entre le médecin et le patient, utilisant un système automatisé

L’application permet de surveiller l’état de santé de l’utilisateur

Des informations peuvent être partagées entre le médecin et l’hôpital

– Génère un support à la décision

– Possibilité de surveiller un EKG, glucose, fréquence cardiaque

Exemple: MyGlucoHealth

Source: Analyse d’Arthur D. Little, entretiens avec des experts, sites Web de compagnies

B


66

Original

Les revenus du m-health pourraient augmenter considérablement dans les quelques années à venir mais il y a encore des incertitudes à ce sujet

Source: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, ON World, CSMG, Parks Research, Juniper Research

5.0

6.0

4.6

1.5

4.4

2.6

1.4

0.60.3

1.9

0

1

2

3

4

5

6

20142012201120102009 2013

Revenu en Md. Dollars

JuniperABI CSMG ParksON World

Projection des revenus du m-health au niveau mondial (milliards USD)

B


67

Original



L’industrie des services est passée d’un environnement compétitif des télécoms à un terrain de jeu global mêlant plusieurs acteurs

La Tunisie doit permettre à tous les acteurs qui contribuent à la croissance économique de développer des services menant d’un coté à la création d’emplois et, d’un autre à la création d’avantages aux consommateurs et aux entreprises

Des applications homogènes, des accès en tout temps et des appareils multi-mode ont créé un environnement convergent « end to end »

La Tunisie doit adapter son cadre légal et ses processus d’approbation pour :- Les appareils, les applications, les services et les contenus- Le développement et l’opération des plateformes

La bataille que se livrent les télécoms, les fabricants de produits électroniques de consommation, les diffuseurs, les ISPs et les accumulateurs de contenu a favorisé l’émergence de nouveaux Business Modèles

La Tunisie doit favoriser l’émergence de nouveaux Business modèles qui soutiendront les acteurs locaux de la chaîne de valeur. Ceci permettra aux entreprises de prospérer et de développer des services adaptés à l’industrie locale verticale et aux différent types de consommateurs


1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Tendances et implications pour la Tunisie

68

Original



Les modèles de consommation passent rapidement du linéaire à un modèle sur-demande, de services uniques à des services multiples, d’un écran à plusieurs écrans, de services gratuits à des services de première qualité…

Les Tunisiens ont commencé à suivre ces tendances de consommation qui exigent du gouvernement, des régulateurs et des autorités locales, l’encouragement et l’adoption de paiements à temps, efficaces et pratiques pour la fourniture de ces services

Des industries adjacentes se sont développées grâce à la disponibilité du Haut Débit, et ont amené à la convergence des services à travers les industries ex: l’industrie financière, de la santé, de l’énergie, de la publicité, de l’automatisation

La Tunisie doit stimuler la coopération entre les industries et éliminer toutes barrières qui empêcheraient de bénéficier pleinement des TIC, non seulement par souci de gestion opérationnelle ou afin d’assurer une meilleure performance industrielle, mais aussi pour assurer un confort d’utilisation pour el employés et les consommateurs


1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Tendances et implications pour la Tunisie

Technology

Adsl et convergence (1)