Voici quelques conseils pour vous aider à réaliser les tâches les plus courantes.

Priseen main

Série

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Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13

Commençons par le commencement. Vous voulez sélectionner la zone de travail adaptée (ventes,

service ou marketing) où tout ce qui s'affiche est adapté au travail à accomplir.

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CONSEIL

Si vous utilisez une souris, vous pouvez pointer simplement sur le logo, dans la barre de navigation, pour afficher les vignettes des zones de travail.

Une fois la zone de travail choisie, un tableau de bord s'affiche pour vous donner un aperçu visuel

de toutes les informations nécessaires à la réalisation de votre travail.

Vous pouvez utiliser les contacts pour garder trace des personnes auxquelles

vous avez affaire.

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CONSEIL

Si vous utilisez une souris, vous pouvez pointer sur le nom de la zone de travail, dans la barre de navigation, pour afficher les vignettes des comptes, contacts, prospects, etc. Vous pouvez aussi utiliser la roulette de la souris sur la rangée des vignettes pour la faire défiler et en afficher davantage.

Une liste de vos contacts s'affiche, avec les adresses électroniques et les numéros de téléphone.

Vous pouvez ainsi entrer rapidement en communication avec eux.

Vous pourrez suivre toutes les interactions avec ce client, y compris les dernières mises à jour et publications,

ainsi que le statut des demandes de service. Cliquez ou appuyez sur un champ pour mettre à jour les

informations d'un contact en ligne. Nul besoin de passer à un autre écran.

Les interactions sont nombreuses ?

Faites défiler l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour tout voir.

Vous devez appeler un contact ou lui envoyer un message

électronique ?

Lorsque vous relisez les informations détaillées d'un contact, cliquez ou appuyez sur

Notes, puis saisissez votre texte.

Joignez des

documents ou des

photos le cas échéant.

Cliquez ou appuyez sur

Notes.

Dans la barre de navigation,

cliquez ou appuyez sur Create

(Créer),

Vous venez de rencontrer quelqu'un et souhaitez entrer ses coordonnées dans le système ?

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2 puis cliquez ou appuyez sur

Contacts (Contacts).

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Saisissez des données dans quelques champs (ou dans la totalité d'entre eux si vous disposez des

informations voulues). Vous pouvez revenir à tout moment sur cette page et remplir les autres

champs dès que vous avez un peu plus de temps.

Si vous travaillez essentiellement avec d'autres entreprises, vous serez probablement amené à utiliser

des comptes pour garder trace de toutes les interactions.

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Lorsque vous accédez aux comptes pour la première fois, une liste de tous vos comptes

actifs s'affiche.

CONSEIL

Cette flèche vous permet d'afficher les comptes de différentes manières.

Comme pour les contacts, vous avez accès à toutes les informations se rapportant aux

comptes (mises à jour par vos collègues, statut des demandes de service et récentes

opportunités notamment).

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À un compte peuvent être associés plusieurs contacts. Plus le compte sera important, plus les

contacts à ajouter seront nombreux.

Il est très facile de revenir sur le travail que vous venez d'effectuer.

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CONSEIL

Cette fonctionnalité ne concerne pas uniquement les comptes, elle s'applique à tous les autres types d'enregistrements. N'hésitez pas à essayer !

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Vous qui êtes commercial, vous pouvez suivre l'évolution de vos activités avec les prospects.

Une liste de tous les prospects en cours apparaît.

CONSEIL

Cette flèche vous permet d'afficher les prospects de différentes manières.

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Une opportunité peut s’apparenter à une vente que vous êtes sur le point de conclure.

Vous êtes commercial et cherchez constamment à convertir vos meilleurs prospects ? Vous aurez alors

besoin de créer beaucoup d'opportunités.

CONSEIL

Cette flèche vous permet d'afficher les opportunités de différentes manières.

Lorsque vous travaillez sur une opportunité, les champs sont à peu près tous

modifiables en ligne.

Cliquez ou appuyez sur un champ pour apporter les modifications de votre choix.

Vous pouvez ajouter des personnes à une opportunité afin de garder trace de tous les décideurs en un seul endroit.

Vous souhaitez savoir où en est une demande de service d'un client ? Accédez à la zone de travail Service.

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CONSEIL

Cliquez ou appuyez sur le logo pour passer d'une zone de travail à une autre. Vous y trouverez également les zones Settings (Paramètres) et Help (Aide).

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Une demande de service permet d'enregistrer toutes les interactions d'un client avec le

représentant du service client. Il ne s'agit pas nécessairement d'un problème. Vous pouvez ouvrir

une demande lorsqu'un client pose simplement des questions ou aimerait bénéficier d'un service

supplémentaire.

Une liste de toutes les demandes de service en cours s'affiche.

CONSEIL

Cette flèche vous permet d'afficher les demandes de service de différentes manières.

Merci pour votre attention !

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