Etude LIMITE - IFOP : e-donateurs et e-fundraising en France

Présentation de l'étude LIMITE & IFOP

E-donateurs Stratégies Internet des associations françaises

14 décembre 2010

La Cantine

Pourquoi cette étude ?

• Parce que les associations, les ONG et les fondations sont à la croisée des chemins et que l'enjeu du renouvellement des troupes se pose comme jamais il ne s'est posé :

– Internet peut-il constituer un levier comme le mailing, le téléphone, le street marketing l’ont été il y a quelques années ?

Pourquoi cette étude ?

• Comprendre d’où viennent 2 types de décalage :

– Le e-fundraising versus le e-commerce, alors que les populations "cibles" sont les mêmes et que la démocratisation d'Internet se poursuit

– La variabilité des chiffres de collecte online entre déclaratifs des études et passage à l’acte, taux annoncés par certains, expériences avec nos clients et enfin l'existence d'acteurs, caritatifs ou non, qui collectent uniquement par ce biais

Méthodologie

• Une étude en 3 phases :

• Phase 1 : la 2ème semaine de novembre, étude systématique des stratégies digitales de 103 associations et fondations françaises faisant appel à la générosité du public sur Internet selon 6 familles de critères objectifs :

1. accessibilité 2. référencement naturel et payant 3. transparence financière 4. interactions non financières 5. interactions financières 6. richesse et pertinence des contenus

Méthodologie

• Une étude en 3 phases :

• Phase 2 : une enquête IFOP sur un échantillon représentatif de la population française (méthode des quotas), complétée par une étude plus spécifique sur le segment des “e-donateurs” menée sur la 3ème semaine de novembre

Méthodologie

• Une étude en 3 phases : date • Phase 3 : Une enquête IFOP par questionnaire

auprès les responsables associatifs sur la place d’Internet dans leur stratégie de collecte et son évolution (fin novembre / début décembre) :

• 13 réponses : Amnesty International, Action Contre la Faim, ARC, Care, Fondation de France, Fonds ADIE, Médecins du Monde, petits frères des Pauvres, Plan France, Restos du Cœur, Secours Catholique, Sidaction, WWF

Phase 1 : analyse systématique

Les présences et les stratégies Internet de 103 associations françaises au regard de 6 familles de critères objectifs

Accessibilité • Près de la moitié des sites associatifs ne se

conforment pas aux recommandations en la matière :

– Problématique sur le plan éthique – Contre-productif pour le référencement naturel

Mobilité

• 9,3 millions de Français ont un “smartphone” • mais un effet de mode sur les applications iPhone

Référencement (visibilité)

• Les associations : - Sont sur la 1ère page uniquement sur leur nom propre - N’investissent pas toutes pour être dans le top 3 Google

Focus :

En synthèse

• Un secteur associatif qui investit sur Internet…

– 30 sites sur 103 remplissent toutes les familles de critères

• … mais qui pourrait dégager des marges de progression :

– Quanti : 1% des investissements vs 3-7% des dons (voir dernière partie de l’enquête Ifop)

– Allocation : la priorité au site et à ses contenus versus la génération de trafic et les conversions sur le site

– Prospective : en regard des évolutions d’usages et de technologies sur lesquels se positionner (mobiles & sms, réseaux sociaux, géolocalisation, activisme électronique)

Phase 2 : échantillon représentatif

Présentation de l’étude IFOP Jérôme Fourquet,

Directeur du Département Opinion

Enquête auprès des donateurs en ligne

Décembre 2010

pour

Note méthodologique

Etude réalisée pour : Agence Limite

Echantillon : Echantillon de 472 e-donateurs, personnes ayant déjà fait des dons à des associations par Internet, extrait d’un échantillon de 2041 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain : Du 23 au 25 novembre 2010 et du 30 novembre au 2 décembre 2010

21

Régulièrement 7%

De temps en temps 16%

Rarement 26%

Jamais 51%

22

Près d’un Français sur deux a déjà fait un don à une association ou à une fondation par internet, mais une pratique qui reste encore très occasionnelle, les

e-donateurs réguliers ne représentent que 7% de la population

Question : Vous arrive-t-il régulièrement, de temps en temps, rarement ou jamais de faire un don via internet à une ou des associations caritatives ou organisation(s) non gouvernementale(s) ?

4 5 9 11 11

16 17

23

Moins de 35 ans

35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

De temps en temps

Régulièrement

Moins de 35 ans : 58% CSP- : 58% Communes rurales : 56%

Remarque : 53% des Français déclarent avoir déjà fait un don à des associations ou fondations faisant appel à la générosité du public. (baromètre image et notoriété Ifop-France générosité 2009)

Agglomération parisienne : 11%

Le clivage d’âge opère également sur internet

87%

46%

13%

54%

De dons classiques hors urgence pour soutenir une association ou une

cause

De dons urgence (à l’occasion d’une catastrophe naturelle, d’une

épidémie etc.)

Oui Non

23

Des dons sur internet qui sont réalisés davantage dans le cadre de dons classiques que pour des situations d’urgence…

Question : Quand vous donnez sur internet à des associations caritatives, s’agit-il... ?

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 23% de l’échantillon

CSP+ : 50% Communes rurales : 50%

Dons ponctuels : 49% Dons réguliers : 35%

50-64 ans : 92%

Dons réguliers : 97% Dons ponctuels : 84%

24

60%

26%

14%

Des dons ponctuels

Des dons réguliers

Autant de dons ponctuels que de dons réguliers

… et qui sont plus ponctuels que réguliers

Question : Et diriez-vous que vos dons sur internet sont plutôt des dons ponctuels ou plutôt des dons réguliers ?


Femmes : 64% 65 ans et plus : 63% Communes rurales : 66%

Moins de 35 ans : 33% CSP + : 39%

65 ans et plus : 18%

Oui, significativement

20%

Oui, un peu 32%

Non 48%

25

Des dons en ligne qui se font pour partie au détriment des autres formes de dons pour plus d’un e-donateur sur deux

Question : Le fait que vous donniez de l’argent via internet à des associations, vous a-t-il conduit à diminuer les dons que vous pouvez faire par ailleurs : chèque, prélèvement automatique, don en espèce lors d’une collecte ?

Total « Oui » 52%


Moins de 35 ans : 61% Paris, région parisienne : 60%

50-64 ans : 54% Profession intermédiaire : 52% Communes rurales : 51%

27%

19%

32%

31%

41%

50%

59%

50%

Personnes faisant régulièrement des e-dons

Personnes faisant ponctuellement des e-dons

Très satisfait 22%

Assez satisfait 62%

Peu satisfait 13%

Pas satisfait du tout 3%

26

Des e-donateurs qui se déclarent majoritairement satisfaits des informations données suite aux dons faits…

Question : Etes-vous très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas satisfait du tout des informations qu'on vous envoie en retour de votre don sur internet à une ou des associations ?


Total « Pas satisfait »

16%

Total « Satisfait » 84%

79 82 88

Moins de 1500 € 1500 à 3000 € 3000 € et plus


Oui de l’information par

voie postale 20%

Oui, mais uniquement de

l’information par voie électronique

52%

Non, vous n’attendez pas d’informations

suite à votre don par internet

28%

27

… et qui sont demandeurs, à condition que l’information soit diffusée par internet

Question : Et attendez vous des retours d’informations suite à votre don ?

Total « Oui » 72%


Moins de 35 ans : 84% CSP+ : 81% Communes rurales : 75% Moins de 1500 € : 81%

65 ans et plus : 33% CSP- : 33% Région parisienne : 35%

Oui, tout à fait 18%

Oui, plutôt 71%

Non, plutôt pas 9%

Non, pas du tout 2%

28

Près de neuf e-donateurs sur dix ont une perception plutôt positive de l’utilisation faite par les associations des dons sur internet

Question : Pensez-vous que votre argent donné par internet à une ou des associations est bien dépensé ?


Total « Non » 11%

Total « Oui» 89%

50-64 ans : 92% Profession intermédiaire : 96%


Moins de 35 ans : 17% CSP- : 15% Région parisienne : 15% Moins de 1500 € : 15%

29

14.6 12.9

12.6 12.2 12.1 12 11.9 11.8

11.4 11.3 11.2 11.2

11 10.8 10.8

10.6 10.4

9.8 8.1

7.9 7.8

7.5 6.7

5.8 5.6

Restos du Cœur

Fondation Abbé Pierre

Croix Rouge Française

Unicef France

Médecins du Monde

Action contre la faim

Secours populaire français

Handicap International

Institut Pasteur

SOS Villages d’Enfants

AFM Téléthon

Fondation pour la Recherche Médicale

Secours Catholique

Amnesty international

Fondation de France

Petits Frères des Pauvres

Sidaction

WWF France

ARC

APF

Aide et action

Care France

Fonds ADIE

Oxfam France Agir Ici

Plan France

L’influence des actions des ONG sur l’envie de donner

Question : Merci de noter chacune des associations/ONG suivantes sur une échelle de 0 à 20. La note 20 signifie que ce que fait cette association/ONG sur internet vous donne envie ou vous incite à lui faire des dons par internet, la note 0 signifiant que ce que fait cette association/ONG sur internet ne vous donne pas du tout envie ou ne vous incite pas du tout à lui faire des dons par internet, les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur i n te rnet , so i t 23% de l’échantillon

Régulièrement 2%

De temps en temps 15%

Rarement 28%

Jamais 55%

30

Le bruit autour des ONG sur les réseaux sociaux est encore assez marginal et apparaît sans surprise fortement corrélé à l’âge

Question : Vous arrive-t-il de recommander des associations à vos contacts sur vos différents réseaux (carnet d’adresses, Facebook, Twitter, etc.) ?


Total « Rarement,

jamais» 83%

Total « Régulièrement,

de temps en temps » 17%

22 20 19 12

Moins de 35 ans


CSP +: 24%

65 ans et plus : 88% Communes rurales : 87%

.

Remarque : 78% des internautes se déclarent membres d’au moins un réseau social. (Observatoire Ifop des réseaux sociaux - septembre 2010)

Oui, tout à fait 9%

Oui, plutôt 37%

Non, plutôt pas 47%

Non, pas du tout 7%

31

L’intensité des sollicitations des ONG divise de manière assez égale les e-donateurs. Attention toutefois, près d’un e-donateurs sur deux âgé de plus de 65 ans se déclare trop sollicité

Question : D’une manière générale, sur internet vous sentez-vous trop sollicité pour des dons à des associations ?


Total « Non » 54%

Total « Oui» 46%

36

48 48 49

Moins de 35 ans


52

41 44

CSP + Prof. Intermédiaire CSP-

Oui, certainement

23%

Oui, probablement

61%

Non, probablement

pas 13%

Non, certainement pas

3%

32

L’intention de refaire un don au cours de 12 prochains mois sur internet est très largement majoritaire au sein des e-donateurs notamment parmi les plus âgés et ceux

ayant de bons revenus

Question : Allez-vous dans les douze prochains mois redonner de l’argent par internet à des associations ? Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 23% de l’échantillon

Total « Non » 16%

Total « Oui» 84%

73

87 85 88

Moins de 35 ans


76 80

92

Moins de 1500 € 1500 à 3000 € 3000 € et plus

Phase 3 : enquête par questionnaire auprès des

responsables de la collecte des associations

Présentation des résultats partiels

Internet et la collecte

• Sur la base de questionnaires envoyés par l'IFOP aux responsables de la collecte des 25 associations françaises sélectionnées dans l’étude

• 13 réponses reçues : Amnesty International, Action Contre la Faim, ARC, Care, Fondation de France, Fonds ADIE, Médecins du Monde, petits frères des Pauvres, Plan France, Restos du Cœur, Secours Catholique, Sidaction, WWF


• Internet représente chez les associations qui ont répondu :

– Plus de 7% de la collecte en valeur et 7% en nombre avec de forts écarts entre ces 2 chiffres sur certaines associations

– Un don en ligne moyen de + de 100 euros (133)

– Environ 1% du budget marketing global


• Une très large majorité des associations qui ont répondu :

– Constatent une augmentation de la part d'Internet dans leur collecte par rapport à 2008 (pour 11 sur 13) et anticipent toutes une poursuite de cette augmentation en 2011

– Déclarent qu'elles vont accroître leurs investissements en 2011


• Les investissements à venir sur Internet :

– pour celles qui possèdent des profils et des stratégies dédiés à la collecte online (11 sur 13) et des campagnes déjà en place sur Google Adwords (la moitié), en accélérant leurs investissements

– pour les autres, en recrutant des collaborateurs dédiés à la collecte sur Internet et en investissant sur Google Adwords (50%) ;


Toutes les associations qui ont répondu sauf 2 déclarent qu'Internet sera principalement utilisé pour prospecter et recruter de nouveaux donateurs en 2011

Débat

Quelques réflexions

Internet : un nouveau souffle ?

• Le montant global des dons augmente, mais le nombre de donateurs diminue : le renouvellement des troupes et leur fidélisation sont une nécessité

Internet : un levier

• Hors collecte : – Un outil de gain de productivité et de baisse des

coûts + de dématérialisation (écologie) – Un outil d’information plébiscité par les

journalistes, les prospects et les donateurs – Un espace et une plateforme d’expression des

bénéficiaires, des donateurs, des bénévoles, des salariés…

Des parts de marché encore accessibles à tous

• En collecte : – Un coût d'acquisition d'un prospect donateur 4 à

5x inférieur aux autres méthodes de prospection – Un don en ligne moyen 3 fois plus élevé que le

don classique moyen – Un nombre de e-donateurs en croissance forte,

régulière et durable – Une substitution faible avec les autres formes de

dons (20 % pour l’IFOP + moyenne constatée)

Comment investir ?

– Un accompagnement multidisciplinaire (vision + technique + expérience + 360° du web + déontologie)

– Des investissements au moins proportionnels aux rentrées moyennes (3 à 7% au lieu de 1%) pour « migrer » vers une approche multicanale et tirer le plein bénéfice de la réalisation de tests

– Une bonne articulation avec le off-line pour bâtir une identité forte, facteur clé de réussite sur le web

Prendre des risques mesurés

– Des ré-organisations internes mais pas de révolution

– Des explorations parfois longues et parfois décevantes (« quickly fail model ») pour prendre de l’avance dans la courbe d’apprentissage

– Une fidélisation spécifique et attentive car les e-donateurs sont plus volatiles

En conclusion

Une prime à « la marque », mais aussi un « pouvoir égalisateur du web » donc :

Il suffit de faire « tilt! »

Technology

Etude LIMITE - IFOP : e-donateurs et e-fundraising en France