29
Etude Télécom 2012 Focus sur le marché Français

Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

Etude Télécom 2012 Focus sur le marché Français

Page 2: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

QCM

2

Page 3: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

QCM Questions

3

1. Multi-équipement - Parmi les propriétaires de tablettes, combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ?

A. 3% B. 6% C. 8% D. 11%

2. Prescription - Quel avis est le plus important pour le consommateur lors de l’achat d’un téléphone portable ?

A. Vendeur en magasin B. Famille ou ami C. Article dans la presse D. Réseaux sociaux

3. Marché des tablettes - Parmi les tablettes que les français possèdent, combien sont de la marque Apple ?

A. 26% B. 36% C. 46% D. 56%

4. Internet mobile - Parmi les consommateurs qui utilisent Internet sur leur téléphone, combien consultent leur compte bancaire ?

A. 14% B. 24% C. 34% D. 44%

5. Budget - Quel est le prix mensuel moyen des forfaits mobiles souscrits par les français (sans le hors forfait) ?

A. 24,39 € B. 29,39 € C. 34,39 € D. 39,39 €

6. Critère de choix - Quelle est la première raison évoquée par les clients pour le choix de l’opérateur ?

A. La qualité du réseau B. Le prix C. Le service client D. Le forfait le plus adapté

7. Applications - Combien d’applications téléchargent en moyenne les propriétaires de tablettes ?

A. Moins d’1 par mois B. Entre 2 et 3 par mois C. Environ 4 par mois D. Plus de 5 par mois

8. Marché des OS – Quel sont les deux OS (système d’exploitation) leaders sur le marché mobile français ?

A. Android et Apple B. Apple et Android C. Windows et BlackBerry D. Symbian et BlackBerry

9. Abonnements média en ligne - A quel type de service le plus grand nombre de français envisage de s’abonner ?

A. Jeux en ligne B. Journaux en ligne C. Musique en streaming D. Vidéo en streaming

10. Paiement mobile - Quel pourcentage de la population est prêt à payer avec son portable pour les petits et gros montants ?

A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

Page 4: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

QCM Réponses

4

1. Multi-équipement - Parmi les propriétaires de tablettes, combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ?

A. 3% B. 6% C. 8% D. 11%

2. Prescription - Quel avis est le plus important pour le consommateur lors de l’achat d’un téléphone portable ?

A. Vendeur en magasin B. Famille ou ami C. Article dans la presse D. Réseaux sociaux

3. Marché des tablettes - Parmi les tablettes que les français possèdent, combien sont de la marque Apple ?

A. 26% B. 36% C. 46% D. 56%

4. Internet mobile - Parmi les consommateurs qui utilisent Internet sur leur téléphone, combien consultent leur compte bancaire ?

A. 14% B. 24% C. 34% D. 44%

5. Budget - Quel est le prix mensuel moyen des forfaits mobiles souscrits par les français (sans le hors forfait) ?

A. 24,39 € B. 29,39 € C. 34,39 € D. 39,39 €

6. Critère de choix - Quelle est la première raison évoquée par les clients pour le choix de l’opérateur ?

A. La qualité du réseau B. Le prix C. Le service client D. Le forfait le plus adapté

7. Applications - Combien d’applications téléchargent en moyenne les propriétaires de tablettes ?

A. Moins d’1 par mois B. Entre 2 et 3 par mois C. Environ 4 par mois D. Plus de 5 par mois

8. Marché des OS – Quel sont les deux OS (système d’exploitation) leaders sur le marché mobile français ?

A. Android et Apple B. Apple et Android C. Windows et BlackBerry D. Symbian et BlackBerry

9. Abonnements média en ligne - A quel type de service le plus grand nombre de français envisage de s’abonner ?

A. Jeux en ligne B. Journaux en ligne C. Musique en streaming D. Vidéo en streaming

10. Paiement mobile - Quel pourcentage de la population est prêt à payer avec son portable pour les petits et gros montants ?

A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

Page 5: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Présentation de l’étude

5

Page 6: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Etude Deloitte Télécom 2012

Focus sur le marché français

6

• Echantillon France : plus de 2 000 personnes interviewées

• Thématiques étudiées

• Equipement des ménages (électronique, usage, multi-équipement, critères de choix, prescription…)

• Connectivité (type de connexion à Internet, réseau opérateur vs. Wifi…)

• Usages (offline, online, services, achats, abonnements média…)

• Applications (consommation, critères de choix, budget…)

• Opérateurs (critères de choix, budget, facturation, services, motifs de départ…)

• Réseau 4G (avis des consommateurs sur la 4G…)

• NFC (usages, avis des consommateurs…)

Hommes 49%

Femmes 51%

Sexe des participants

18-24 ans 9%

25-34 ans 21%

35-44 ans 19% 45-54 ans

18%

+55 ans 33%

Age des participants

1062

723

304

Téléphone portable classique

Smartphone Tablette

Equipement mobile des participants

Page 7: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Equipement

7

Page 8: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Une adoption rapide des nouveaux appareils électroniques Déjà 41% des Français possèdent un smartphone et 15% une tablette

8

• 41% des téléphones portables en France sont désormais des smartphones

• Le téléphone portable classique reste majoritaire, il représente 59% des

téléphones mobiles

• 78% des français possèdent un appareil photo numérique, ce qui en fait

l’appareil électronique le plus commun devant l’ordinateur portable et le

téléphone portable classique

• Seul 3% des français ne possèdent aucun de ces appareils électroniques

• Environ un quart des français prévoit d’acheter un smartphone d’ici 1 an

tandis que 10% prévoit d’acheter un téléphone portable classique

• 14% prévoit d’acheter une tablette et 2% une liseuse électronique

• Plus de la moitié ne prévoit aucun de ces achats d’ici 1 an

Téléphone portable

59%

Smartphone 41%

Type de téléphone des participants

• L’ordinateur portable est très largement l’appareil le plus utilisé pour

naviguer sur Internet

• Suivent les smartphones, les téléphones mobiles classiques, les tablettes

et les netbooks, la navigation sur les autres appareils est minoritaire

15%

1%

2%

4%

4%

10%

12%

13%

31%

70%

Aucun de ces appareils

Liseuse électronique

Baladeur mp3

Appareil photo numérique

Console de jeux portable

Netbook

Tablette

Téléphone mobile classique

Smartphone

Ordinateur portable

Appareils les plus utilisés pour aller sur Internet

3%

3%

15%

15%

24%

33%

39%

39%

64%

71%

78%

Aucun de ces appareils

Liseuse électronique

Netbook

Tablette

Lecteur DVD portable

Console de jeux portable

Baladeur mp3

Smartphone

Téléphone portable classique

Ordinateur portable

Appareil photo numérique

Appareils électroniques les plus communs

Quel appareil mobile prévoyez-vous d'acheter d'ici 1 an ?

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone

Echantillon : propriétaires d’au

moins un de ces appareils

Echantillon : ensemble de la

population interrogée

Echantillon : ensemble de la

population interrogée

28%

27%

2%

10%

14%

26%

Aucun

Aucun d'ici 1 an

Liseuse électronique

Téléphone mobile classique

Tablette

Smartphone

Page 9: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

42%

4%

10%

2%

4%

3%

8%

13%

14%

1%

7%

2%

3%

8%

24%

37%

17%

Jamais changé d'opérateur

Ne sait pas

Avant 2007

En 2007

En 2008

En 2009

En 2010

En 2011

En 2012

Depuis quand avez-vous votre téléphone et votre opérateur actuel ?

Terminal Opérateur

Les Français sont multi-équipés 11% des propriétaires de tablette en possèdent déjà au moins deux

9

• Le taux de multi-équipement des téléphones portables est le plus élevé

avec celui des consoles de jeux portables (35%)

• 11% des propriétaires de tablette en possèdent déjà au moins deux

• Plus d’un tiers des téléphones actuellement utilisés ont été achetés l’année

dernière

• 80% des téléphones ont moins de 3 ans

• 42% de la population n’a jamais changé d’opérateur

• Les OS leaders du marché sont Android, Apple iOS et BlackBerry

• Windows Phone et Symbian ont des parts de marché nettement moins

importantes

• Le vendeur en magasin est le principal prescripteur lors de l’achat d’un

téléphone portable (51%), devant les conseils des proches (32%)

• Les réseaux sociaux ont une influence très faible (2%) sur la décision

d’achat mais pas moins que les articles dans la presse (2%)

1%

1%

2%

2%

12%

32%

51%

Ne sait pas

Autre

Réseaux sociaux

Article dans la presse

Vendeur par téléphone

Ami ou famille

Vendeur en magasin

Quels avis sont les plus importants pour vous ?

4%

10%

1%

2%

3%

4%

9%

27%

39%

Ne sait pas ce qu'est un OS

Ne sait pas

Autre

Bada

Symbian

Windows Phone

RIM BlackBerry

Apple iOS

Android

Quel est l'OS de votre téléphone ?

11%

14%

15%

24%

25%

26%

27%

29%

35%

35%

Tablette

Lecteur DVD portable

Netbook

Liseuse électronique

Smartphone

Ordinateur portable

Appareil photo numérique

Baladeur mp3

Console de jeux portable

Téléphone portable

Multi-équipement: Parmi les propriétaires de l'appareil,

combien sont ceux qui en possèdent au moins deux ?

Echantillon : propriétaires

de smartphone

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone

Echantillon : personnes auxquelles

un téléphone a été recommandé

Echantillon : propriétaires de tél.

portable (1), console de jeux (2),

baladeur mp3 (3) etc..

Page 10: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Samsung et Apple sont les 2 grands leaders du marché Samsung est n°1 sur les téléphones, Apple n°1 sur les tablettes

10

• 12% des téléphones portables français sont actuellement de la marque

Apple, ce qui en fait la 3ème marque derrière Samsung et Nokia

• Samsung, Apple et BlackBerry ont gagné des clients

• Nokia, Sony Ericsson, LG et Motorola ont perdu des clients

• L’iPad 2 est actuellement la tablette la plus répandue sur le marché

français

• Samsung et Archos ont également des parts de marché conséquentes

• Les autres tablettes ont plus de mal à percer (1% pour le Kindle d’Amazon)

3%

4%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

2%

2%

7%

2%

11%

5%

24%

31%

1%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

3%

5%

5%

7%

12%

17%

40%

Aucun téléphone précédent

Ne sait pas

Autre

Toshiba

INQ

Marque de l'opérateur

Huawei

ZTE

Motorola

HTC

Alcatel

LG

BlackBerry

Sony Ericsson

Apple

Nokia

Samsung

Quelle est la marque de votre téléphone actuel / téléphone précédent ?

Actuel Précédent 7%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

5%

7%

11%

14%

27%

Ne sait pas

Autre

LG Optimus Pad

Next Tablet

Motorola Xoom

Dell Streak

Viewsonic Viewpad

HTC Flyer

Hannspree (HANNSpad)

Amazon Kindle Fire

HP TouchPad

Toshiba Thrive

Asus Eee Pad Transformer

Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy Tab 7

Acer Iconia

Apple New iPad 3

Samsung Galaxy Tab

Archos

Apple iPad 1

Apple iPad 2

Quel modèle de tablette possédez-vous actuellement ?

Echantillon : propriétaires

de tablette

Page 11: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Les usages du mobile

11

Page 12: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Une utilisation de plus en plus large du téléphone portable Il est devenu le « tout-en-un » indispensable

12

• Le téléphone mobile est devenu un appareil photo et caméra de poche,

plus de la moitié des Français utilisent cette fonction sur leur téléphone

• 36% des gens qui ont un téléphone portable ou smartphone s’en servent

pour écouter de la musique et un tiers pour jouer à des jeux

• Les usages sur Internet sont beaucoup plus nombreux et variés mais

l’email reste l’usage principal pour 75% des gens

• 57% des gens consultent les réseaux sociaux depuis leur téléphone

• La gestion du compte bancaire sur mobile est de plus en plus répandue

• L’arrivée des tablettes n’a pas fait baisser l’utilisation du smartphone

• 56% des gens utilisent autant qu’avant leur smartphone depuis qu’ils ont

une tablette et 19% l’utilisent même plus qu’avant

• Les SMS font désormais partie de la grande majorité des forfaits et cartes

• Plus de la moitié des forfaits et un quart des cartes pré-payées incluent un

accès à Internet

• Un quart des forfaits et 12% des cartes pré-payées incluent l’accès TV

12%

20%

12%

14%

32%

36%

57%

Je fais ça moins d'une fois par semaine

Autre

Lire

Regarder la télé ou des vidéos

Jeux

Musique

Prendre des photos / vidéos

Quels sont les principaux usages que vous faites de votre

téléphone lorsqu'il n'est pas connecté à Internet ?

2%

9%

10%

11%

14%

22%

41%

43%

44%

57%

60%

75%

J'utilise internet moins d'1 fois / semaine

Autre

Jouer en ligne

Acheter des produits

Musique en streaming

Vidéo en streaming

Site d'informations / sport

Cartes et GPS

Gérer compte bancaire

Réseaux sociaux

Recherche Internet

Email

Quels sont les principaux usages que vous faites de votre

téléphone lorsqu'il est connecté à Internet ?

6%

16%

3%

5%

6%

12%

25%

50%

64%

3%

1%

13%

19%

21%

25%

56%

81%

87%

Ne sait pas

Rien n'est inclus

Appels vidéo

Modem attaché

Utilisation des bornes Wifi

TV

Internet

SMS

Appels

Quels services sont inclus dans votre forfait ou carte pré-payée ?

Abonnement mobile Carte pré-payée sans abonnement

19%

56%

17%

3% 6%

Plus souvent qu'avant

Autant qu'avant Un peu moins qu'avant

Beaucoup moins qu'avant

Ne sait pas

Quelle est votre utilisation de votre smartphone depuis que vous avez une tablette ?

Echantillon : utilisateurs d’Internet

sur tél. portable / smartphone

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone

Echantillon : propriétaires à la fois de tablette et de smartphone

Page 13: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Connectivité

13

Page 14: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Wifi vs. 3G Une utilisation différente selon le type d’appareil et le lieu de connexion

14

• Plus l’écran est grand (tablette), plus le besoin d’une connexion rapide

est important (Wifi)

• Plus l’écran est petit (téléphone portable), plus le besoin d’une connexion

mobile est fort (3G)

4%

3%

9%

12%

15%

19%

23%

29%

33%

35%

43%

Ne sait pas

Autre

Je n'ai pas de forfait Internet mobile

Utiliser moins de batterie

Je ne sais pas, c'est automatique

Economiser sur la facture Internet

Faible réseau 3G en général

Ne pas dépasser la limite d'utilisation

Connexion plus fiable

Téléchargement plus rapide

Plus rapide

Pourquoi utilisez-vous le Wifi plutôt que la 3G ?

Wifi seulement

61%

Wifi et 3G 26%

Ne sait pas 13%

Votre tablette est-elle connectée au réseau 3G ou au Wifi seulement ?

9%

8%

8%

25%

27%

43%

45%

74%

Ne sait pas

Autres endroits

A l'école, université, bibliothèque

Au travail

Dans le bus, train, avion

Chez les amis

Dans magasins ou cafés

A la maison

Où utilisez-vous le Wifi ?

• La rapidité de la navigation et du téléchargement sont les principales

raisons de se connecter au Wifi plutôt qu’au réseau 3G

• 29% des gens se connectent également au Wifi pour ne pas dépasser leur

limite d’utilisation 3G

• La majorité des propriétaires de tablettes se connectent à Internet

uniquement avec le Wifi

• Seulement 26% d’entre eux utilisent également le réseau 3G

• Le Wifi est d’abord utilisé à domicile pour la majorité des consommateurs

• Le Wifi est faiblement utilisé sur le lieu de travail car peu d’entreprises

proposent ce type de connexion

91%

16%

71% 66%

49% 48%

Wi-Fi Réseau mobile

Comment connectez-vous votre téléphone portable à Internet ?

Tablette Smartphone Téléphone portable

Echantillon : utilisateurs du Wifi

sur tél. portable / smartphone Echantillon : utilisateurs du Wifi

sur tél. portable / smartphone

Echantillon : propriétaires

de tablette

Echantillon : propriétaires qui se connectent à Internet

avec leur tablette (1), smartphone (2), tél. portable (3)

Page 15: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Critères de sélection de l’opérateur

15

Page 16: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

8%

14%

1%

1%

3%

4%

4%

6%

6%

8%

8%

9%

11%

13%

15%

17%

17%

33%

Ne sait pas

Autre

Pas de forfait appels / SMS adapté

Pas de forfait Internet illimité

Pas d'offre promo ou de fidélisation

Forfait Internet adapté non disponible

Raison professionnelle

Téléphone voulu non disponible

Tél. voulu trop cher avec cet opérateur

Service client en boutique

Forfait Internet trop cher

Qualité du réseau pour Internet

Service client téléphonique

4G indisponible

Qualité du réseau pour les appels

Offre famille / amis non disponible

Pour accéder à des bornes Wifi

Forfait appels et SMS trop cher

Echantillon :

propriétaires de tél.

portable /

smartphone qui ont

changé d’opérateur

La qualité du réseau pour les appels reste la 1ère raison évoquée pour le choix de l’opérateur Le prix est le principal critère de « churn »

16

• La première raison évoquée pour le choix de l’opérateur est la qualité du

réseau pour les appels (26% de la population)

• Les forfaits moins chers et plus adaptés font également partie des

principaux critères de choix de l’opérateur

• Le premier motif de départ est le prix trop élevé des forfaits appels et SMS

• La qualité du réseau pour les appels est le 4ème motif de départ

• L’indisponibilité d’un forfait adapté pour les appels ou les SMS est un motif

de départ rare (1% seulement)

Pourquoi avez-vous quitté votre précédent opérateur ?

4%

15%

8%

1%

1%

2%

3%

3%

6%

7%

12%

12%

12%

13%

14%

16%

17%

17%

26%

Ne sait pas

Ne sait plus, a l'opérateur depuis longtps

Autre

Raison professionnelle

Pour le réseau 4G

Seul opérateur qui capte à maison/travail

Tél. voulu disponible avec cet opérateur

Accès aux bornes Wifi de l'opérateur

Offre famille / amis

Tél. voulu moins cher avec cet opérateur

Service client en boutique

Forfait Inertnet moins cher

Service client téléphonique

Offre spéciale de l'opérateur

Forfait Internet plus adapté

Forfait appels et SMS plus adapté

Forfait appels et SMS moins chers

Qualité du réseau pour Internet

Qualité du réseau pour les appels

Pourquoi avez-vous choisi cet opérateur ?

Echantillon :

propriétaires de tél.

portable /

smartphone

Page 17: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Le marché des applications

17

Page 18: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

20%

58%

4%

6%

7%

2%

3%

16%

62%

9%

6%

3%

2%

1%

Ne sait pas

0 €

0,01 € à 4,99 €

5 € à 9,99 €

10 € à 19,99 €

20 € à 29,99 €

Plus de 30 €

Téléphone mobile / smartphone Tablette

5%

21%

25%

10%

5%

22%

9%

3%

7%

33%

22%

9%

3%

16%

8%

2%

0

1

2

3

4

5-9

10-19

20+

Téléphone mobile / smartphone Tablette

L’explosion du marché des applications Les propriétaires de tablettes téléchargent en moyenne 4 applis par mois

18

• En proportion, les téléchargements d’applications sur tablette sont plus

nombreux que ceux sur téléphone mobile ou smartphone

• 57% des propriétaires de tablettes ont déjà téléchargé des applications

contre 36% des propriétaires de téléphone mobile ou smartphone

• Les propriétaires de téléphones mobiles / smartphones téléchargent en

moyenne 3,36 applications par mois

• Les propriétaires de tablette téléchargent en moyenne 4,14 applis / mois

• L’App Store d’apple est leader avec 37% des téléchargements

• Il est suivi par Android market qui réalise 30%

• Samsung apps et BlackBerry App World réalisent respectivement 15 et 8%

• Les autres plateformes ont des parts de marché relativement faibles

• Les propriétaires de téléphone mobile / smartphone dépensent en

moyenne 2,15 € / mois en applis, 3,72 € pour les propriétaires de tablette

• Ce montant est réalisé grâce à une minorité de personnes, car la majorité

ne dépensent rien pour des applications (62% et 58%)

Combien d'applications téléchargez-vous par mois ?

6%

3%

4%

4%

4%

8%

15%

30%

37%

Autre

Ne sait pas

Autre app store d'un opérateur mobile

Windows marketplace

Ovi store (Nokia)

BlackBerry App World

Samsung apps

Google Play store (Android market)

App store (Apple/iTunes)

Depuis quel application store téléchargez-vous ? Combien dépensez-vous par mois pour des applications ?

36%

63%

2%

57%

40%

3%

Oui Non Ne sait pas

Avez-vous téléchargé des applications ?

Téléphone mobile / smartphone Tablette

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone qui

ont déjà téléchargé une appli

Echantillon : propriétaires de tél.

portable / smartphone (1), tablette (2)

qui ont déjà téléchargé une appli

Echantillon : propriétaires de tél.

portable / smartphone (1), tablette (2)

qui ont déjà téléchargé une appli

Echantillon : propriétaires de tél.

portable / smartphone (1), tablette (2)

Page 19: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Les consommateurs rechignent toutefois à payer pour ces applications L’argent est le principal motif de refus des utilisateurs

19

• L’argent est le principal motif de refus des utilisateurs (43% des

propriétaires de téléphone mobile / smartphone, 31% pour les

propriétaires de tablette)

• Une faible minorité ignore la possibilité de télécharger des applications

Pour quelles raisons n'avez vous pas téléchargé

d'applications sur votre téléphone / tablette ?

18%

4%

8%

5%

2%

6%

22%

28%

3%

31%

17%

1%

1%

2%

2%

3%

17%

34%

43%

Ne sait pas

Il y a trop peu d'applications dans ma langue

Le choix d'applications est limité

Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça

Les applications utilisent ma limite d'utilisation Internet

Je n'ai pas de moyen de paiement facile pour ça

Les applications sont trop chères

J'ai déjà suffisamment d'applications sur ma tablette

Mon téléphone/tablette ne me permet pas d'avoir des applications

Je ne veux pas dépenser de l'argent pour des applications

Téléphone mobile / smartphone Tablette

• Les éditeurs ont trouvé une parade avec des stratégies "Freemium", c’est-

à-dire en proposant des versions "lite" gratuites de leurs applications

comme produits d’appel et en incitant l’utilisateur à "upgrader" sa version

15%

80%

5%

Oui Non Ne sait pas

Avez-vous déjà payé quelque chose via une application ou payé pour une version supérieure

de l'application?

Echantillon : propriétaires de tél. portable /

smartphone qui n’ont pas téléchargé d’appli

Echantillon : propriétaires de tél. portable, smartphone

ou tablette qui ont déjà téléchargé une application

• La stratégie "Freemium" semble bien fonctionner puisque 44% des gens

qui ont acheté quelque chose via leur téléphone portable, smartphone ou

tablette, ont payé pour des mises à jour d’applications

6%

3%

12%

16%

17%

27%

44%

50%

Aucun

Autre

Produits physiques

Abonnement service média

Produits virtuels

Services physiques

Mises à jour d'applications gratuites

Applications payantes

Qu'avez-vous déjà acheté avec votre mobile ou tablette ?

Echantillon : propriétaires de tél.

portable, smartphone ou tablette

qui ont déjà payé avec pour qqch

Page 20: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

De même pour les abonnements à des services média en ligne Les médias gratuits Facebook et YouTube sont les plus populaires

20

• Les jeux, la musique et les journaux en ligne sont les principaux services

auxquels les gens sont abonnés

• La vidéo en streaming a le vent en poupe, c’est le premier type de service

auquel les gens envisagent de s’abonner (11%)

• La formule d’abonnement pour les services média en ligne est confrontée à

un challenge important puisque la majorité n’envisage pas de s’y abonner

7%

30%

11%

13%

17%

18%

22%

22%

23%

Ne sait pas

Aucun de ces services

Service VOIP

Service de sauvegarde

Video en streaming

Magazine en ligne

Journaux en ligne

Musique en streaming

Jeux en ligne

A quel type d'abonnement avez-vous souscrit ?

8%

66%

4%

5%

5%

7%

7%

8%

11%

Ne sait pas

Aucun de ces services

Service VOIP

Service de sauvegarde

Jeux en ligne

Journaux en ligne

Musique en streaming

Magazine en ligne

Video en streaming

A quel type de service envisagez-vous de vous abonner ?

• La grande majorité des français ne sont pas abonnés à des services média

en ligne (77%)

• Facebook et YouTube sont les applications les plus populaires

• Deezer, le service de musique en streaming, est classé 3ème, Twitter 4ème

• Pour les autres applications la demande d’accès illimité est moins forte

25% 1%

3% 3% 3% 3% 4% 5%

8% 13%

23% 45%

56%

Aucun de ces services Flickr

Instagram Pluzz

WhatsApp Spotify Badoo

CanalPlay Infinity BlackBerry Messenger

Twitter Deezer

YouTube Facebook

Quelles sont les applications auxquelles vous aimeriez avoir un accès illimité ?

17%

4%

77%

4%

Oui sur smartphone

Oui sur tablette Non Ne sait pas

Etes-vous abonné à des services média en ligne ?

Echantillon : personnes qui ont

un accès limité à Internet sur

leur tél portable / smartphone

Echantillon : propriétaires de

smartphone ou de tablette

Echantillon : propriétaires de smartphone ou de

tablette qui ont souscrit à un service média en ligne

Echantillon : propriétaires de

smartphone ou de tablette

Page 21: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

La 4G

21

Page 22: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

La 4G n’est pas un critère de choix pour les consommateurs La majorité de la population connaît mal la 4G et ses avantages

22

• Plus de la moitié de la population n’a pas encore d’avis sur la 4G ; 11%

des gens ne sait pas ce qu’est la 4G et 47% ne sait si ça l’intéressera

• Parmi ceux qui un avis sur la 4G, ceux qui ont un avis positif (28%) sont

plus nombreux que ceux qui ont un avis négatif (14%)

• La compatibilité 4G est loin d’être le critère le plus important lors du choix

du téléphone ; seulement 1% de la population considère ça comme un

critère de choix alors que le prix, la marque, la fiabilité et le design sont

essentiels pour plus d’un tiers des gens

• A l’heure actuelle, 40% de la population n’envisage pas de changer

d’opérateur pour un meilleur réseau 4G, 31% ne sait pas et 28% l’envisage

28%

14%

47%

11%

Oui Non Ne sait pas Ne sait pas ce qu'est la 4G

Quand vous remplacerez votre téléphone, allez-vous choisir un appareil 4G ?

3%

3%

5%

1%

2%

3%

4%

6%

12%

13%

14%

14%

15%

18%

19%

20%

21%

21%

29%

34%

36%

40%

Aucun de ces critères

Ne sait pas

Autre

Fonctionne avec la 4G

Ne pas être trop répandu

Le même que les amis

Un service spécifique (ex: BBM)

On a choisi pour moi

Plus cool que les autres

Conseils du magasin ou des amis

L'OS du téléphone

Le nombre d'applications disponibles

Un clavier classique

L'automie de la batterie

Avoir déjà eu un téléphone de la marque

Le rapport qualité / prix

L'appareil photo

L'écran tactile

Le design

La fiabilité

La marque

Le prix de l'abonnement

Quels sont vos critères de choix pour votre téléphone ?

28%

40%

31%

Oui Non Ne sait pas

Envisageriez-vous de changer d'opérateur d'ici les 12

prochains mois pour un meilleur réseau 4G ?

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone

Page 23: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Technologie NFC

23

Page 24: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

L’intérêt pour les technologies NFC commence à poindre… mais reste faible, les téléphones et les points de vente n’étant pas équipés

24

• La grande majorité de la population n’a pas de téléphone équipé de la

technologie NFC

• Près d’un tiers des gens ne sait pas ce qu’est la technologie NFC ou si leur

téléphone en est équipé

• 28% n’a pas d’avis sur les technologies NFC

• Pour le reste, les avis plutôt positifs (36%) sont un peu plus nombreux que

les avis plutôt négatifs (31%)

• Seuls 5% des gens sont très intéressés par la technologie NFC

• 21% utiliserait les technologies NFC pour obtenir des promotions en

magasin,19% pour payer et pour collecter des points de fidélité

• Les gens sont pour la plupart réticents à payer avec leur mobile (56%),

surtout pour les gros montants (26% accepteraient pour des petits

montants et 5% seulement pour des gros montants)

7%

62%

31%

Oui Non Ne sait pas

Votre téléphone est-il équipé de la technologie NFC ?

49%

7%

8%

9%

11%

14%

15%

16%

19%

19%

21%

Ne sait pas

Autres

Pour jouer à plusieurs

Comme carte d'accès (ex: bureau, gym)

Pour obtenir plus d'informations produits …

Se connecter à un autre appareil (ex: télé)

Payer les transports

Echanger des photos, vidéos, documents …

Collecter des points de fidélité en magasin

Payer en magasin

Obtenir des promotions dans les magasins

Quelles sont les possibilités NFC que vous utiliseriez ?

5%

36% 31%

28%

Oui, c'est très important

Oui, pourquoi pas Non, ça m'est égal

Ne sait pas

Seriez-vous intéressé par la technologie NFC pour votre prochain mobile ?

5%

26%

58%

12%

Oui, pour tous les montants

Oui, pour les petits paiements seulement

Non Ne sait pas

Aimeriez-vous payer en magasin avec votre téléphone mobile ?

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone

Echantillon : propriétaires de

tél. portable / smartphone

Echantillon : propriétaires de tél. portable /

smartphone intéressés par le NFC

Page 25: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Publicité sur mobile

25

Page 26: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

De plus en plus de publicité sur mobile Avec un taux de retour plutôt élevé

26

• Le type de publicité le plus vu reste la bannière classique (35%)

• Les SMS sont de plus en plus fréquents (25%) et ils ont une meilleure

visibilité que les mails (21%)

• Les applications sponsorisées et les autres supports pub sont nombreux

• La publicité sur mobile est ignorée par 59% de la population et 50%

effacent les messages de pub

• Toutefois une proportion non négligeable recherche plus d’informations ou

se rend en magasin (6%), en parle à un ami (3%) et achète le produit (2%)

3%

1%

2%

3%

3%

6%

6%

6%

17%

50%

59%

Ne sait pas

Autre

Achète le produit

Appelle l'annonceur

En parle à un ami

Clique sur le lien

Je me rend au magasin/lieu recommandé

Recherche pour plus d'informations

Je demande à ne plus recevoir de publicité

J'efface les messages

J'ignore les publicités

Comment réagissez vous aux publicités vues ou reçues sur votre mobile ?

31%

4%

7%

7%

11%

11%

18%

21%

25%

35%

Aucun

Autre

Liens recommandés lors de recherhces

Un message avant ou après un podcast

Coupons ou offres spéciales

Publicité avant ou après une vidéo

Applications ou jeux sponsorisés

Emails

SMS

Bannières

Quels types de publicité avez vous vues ou reçues en utilisant Internet sur votre mobile ?

Echantillon : utilisateurs d’Internet sur tél. portable / smartphone Echantillon : personnes qui ont vu/reçu de la publicité en utilisant Internet sur leur tél. portable / smartphone

Page 27: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Contact

27

Ariane Bucaille, Associée responsable du secteur

Technologies, Médias, Télécommunications

Commissaire aux compte et expert comptable, Ariane Bucaille dirige l’industrie Technologies,

Médias, Télécommunications chez Deloitte. Elle a notamment la charge de l’Audit de plusieurs

groupes internationaux dans le domaine des médias.

Alexandre Buselli, Associé Conseil responsable du

secteur Télécoms et Médias

Spécialiste Telecom & Media, Alexandre Buselli a travaillé pour de grands comptes

français et internationaux sur des projets comprenant aussi bien des aspects

stratégiques, tels que l’optimisation de la gestion des campagnes ou l’amélioration de la

performance des forces de vente, qu’opérationnels, avec la sélection de nouveaux outils

ou la mise en place de règlementation européenne dans la partie finance.

Page 28: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Contacts presse

Relations presse Deloitte

Julia Debienne

+ 33 (0)1 55 61 41 69

[email protected]

Guillaume Cabaud

+ 33 (0)1 55 61 48 65

[email protected]

Agence Rumeur Publique

Stéphanie Muthelet

+ 33 (0)1 55 74 52 28

sté[email protected]

28

Page 29: Etude Telecom 2012 - Focus sur le marché français - Deloitte

© 2012 Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »),

et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche

Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited,

et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et privé,

quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de

grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 182 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la

référence en matière d’excellence de service.

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes

entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 6 500 collaborateurs et associés, Deloitte

en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre

pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.

© 2012 Deloitte Conseil. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited