L'industrie: stop ou encore?

Industrie : stop ou encore ? Cercle du Lac, LLN – 11/06/2013

Industrie: stop ou encore ? [email protected] Agoria Wallonie, fédération de l’industrie technologique

Cercle du Lac, Louvain-la-Neuve, 11 juin 2013


Sommaire

1. Pas de futur sans industrie

2. Les conditions pour une industrie du futur en Wallonie

2.1. La formation

2.2. L’innovation

- technologique

- business

- organisation

2.3. La compétitivité

2



3

INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE WALLONIE Emploi (personnes) 59.560 Chiffres d’affaires (millions EUR) 12.893 Taux d'exportation (en % des livraisons) 73 Investissements (millions EUR) 391



4

Industrie technologique LIVRAISONS

(INS Prodcom + estimations Agoria)

Wallonie 2012 2012/2011 mio EUR % prix constants

TOTAL 12.893 +0,4% dont Métaux et matériaux 1.239 -15,8% Transformation du métal 1.395 +0,2% Produits de construction 727 -4,8% Mécanique 2.043 -5,8% Electrotechnique &

industrial automation 1.338 -0,5%

TIC 1.864 +6,6% Automobile 2.168 +11,6% Aérospatiale 644 +11,0% Défense 263 +40,0%



5

Industrie technologique Wallonie

EMPLOI (ONSS + estimations Agoria)

2011 2011/2010 TOTAL 59.560 -1,4% dont Métaux et matériaux 4.485 -4,3% Transformation du métal 8.081 -1,0% Produits de construction 6.656 -2,8% Mécanique 10.054 -5,6% Electrotechnique &

industrial automation 5.382 -0,0%

TIC 10.358 0,5% Automobile 3.231 0,9% Aérospatiale 2.994 2,4% Défense 1.624 7,1%


80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,020

05-1

2005

-220

05-3

2005

-420

06-1

2006

-220

06-3

2006

-420

07-1

2007

-220

07-3

2007

-420

08-1

2008

-220

08-3

2008

-420

09-1

2009

-220

09-3

2009

-420

10-1

2010

-220

10-3

2010

-420

11-1

2011

-220

11-3

2011

-420

12-1

2012

-220

12-3

2012

-420

13-1

Indice 2010 = 100

Industrie technologique Wallonie

Livraisons Emploi


6



Industrie technologique wallonne : les tendances … moins de grandes entreprises; plus de moyennes et petites entreprises

(les 2 étant indispensables, nombre de PME étant fournisseur des grandes !)

moins de production de grande série et à faible valeur ajoutée, plus d’activités de niche, de valeur ajoutée (hi-tech), de sur-mesure (personnalisation), de services technologiques

moins d’ateliers et de travail manuel, plus d’entreprises de la connaissance, de l’innovation, e-business

moins de marchés locaux, plus d’activités internationales (3/4 activité à l’export, 2/3 emploi sectoriel dans sociétés étrangères, investissements)

plus de souplesse pour satisfaire les clients.

7



En Wallonie, la place de l'industrie manufacturière dans l'économie (UWE) - 7,6% des entreprises privées (2010) - 14,4% de la valeur ajoutée (2010) - 13,2% de l'emploi salarié (2010) - 14,5% de l'investissement (2008) - 87% du total de l'investissement en R&D (2009) L’industrie, moteur de l’économie et du développement régional - Industrie = 77% des exportations belges (source ICN, 2010) - Un emploi dans l’industrie génère 2 emplois dans les services (source UE)

Pas de futur sans industrie. Réindustrialisation au cœur des politiques gouvernementales (US, EUR, Belgique, Wallonie/PM.2.vert-Horizon2022, …)

8


2. Les conditions pour une industrie en Wallonie

Pour développer des entreprises industrielles de toutes tailles, il faut surtout 1. des hommes et des femmes formés, qualifiés, motivés

(FORMATION)

2. qui innovent, créent, entreprennent (INNOVATION)

3. et qui vendent leurs produits et services sur le marché (COMPETITIVITE)

9


2.1. Formation

DEFIS enseignement technologique à améliorer (alternance, immersion en

entreprise, mise à jour des programmes/titres, formation des enseignants …) > PLUS D’ENTREPRISE DANS LA FORMATION INITIALE

pénurie de personnel technique qualifié (à tous les niveaux), > REVOIR L’ORIENTATION, VALORISER LES METIERS/ETUDES TECHNO

mentalité de résistance au changement et culture syndicale > EDUCATION, PLAN WALLON COHESION SOCIALE (Horizon2022)

10


2.1. Formation

DEFIS

REALISER ET ADMETTRE Le monde changera la Wallonie, la Wallonie ne changera pas le monde Réformer pour survivre: plus vite, plus fort Cela ira mieux si chacun fait davantage d’efforts

11


EVOLUTION DES METIERS TECHNOLOGIQUES : élévation du niveau de compétences élargissement des compétences

Nive

au d

e co

mpé

tenc

es

2.1. Formation

12

Périmètre de compétences


2.1. Formation

Des métiers modernes en transformation constante 1980 Tourneur ou fraiseur 1990 Conducteur de machines-outils à commande numérique 2005 Conducteur de système automatisé d’usinage

13


2.1. Formation Des métiers modernes en transformation constante

- mécatronicien - électricien automaticien - mécanicien automaticien - ingénieur « mécamat » - techniciens réseaux informatiques - … Bases technologiques/scientifiques toujours essentielles, mais entremêlées !

Quelques nouveaux métiers, surtout dans les technologies de l’information: ex. webdesigner, développeurs d’applications mobiles, cybersécurité, …

Compétences non technologiques : qualité, ordre/propreté, traçabilité/fiabilité, sécurité/environnement, équipe/gestion de projet, langues

14

Hybridation technologique • Intégration multi-technologique dans produits • Métiers « multi-technologiques »

> Ex: auto= mécanique/élec/informatique…


2.1. Formation

Profils professionnels : une option d’enseignement adaptée à chacun(e) ! secondaire professionnel: Electricien installateur industriel – Assistant de

maintenance PC/réseaux – Mécanicien d’entretien – Métallier soudeur

secondaire technique: Technicien en informatique – Technicien en électronique – Technicien en usinage – Electricien automaticien – Mécanicien automaticien – Technicien en micromécanique – Technicien plasturgiste – Technicien du froid

supérieur court (bac technologique): - Aérotechnique: Avionique - Construction aéronautique - Techniques d'entretien - Electroméca : Eléctroméca et maintenance – Climatisation/tech. froid – Mécanique - Electronique : Electronique appliquée - Electronique médicale - Informatique et systèmes : Informatique industrielle – Informatique gestion - Réseaux/télécom - Techno informatique – Automatique - Gestion technique bâtiments – Domotique

15


2.1. Formation Profils professionnels : une option adaptée à chacun(e) !

Supérieur long (master ingénieur industriel) : Automatisation - Electricité - Electromécanique – Electronique - Génie physique et nucléaire – Industrie – Informatique - Mécanique

Universitaire (master ingénieur civil) : Sciences des matériaux – Physique – Electricité – Electromécanique – Mécanique – Informatique – Aérospatiale

Master en informatique

16

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BzEHrHy6_oWDoM&tbnid=yHVg1HYee1ik5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/photo_17901200_future-interface-tactile-technologie-fille-ecran-de-l-39-interface-de-toucher-au-salut-technologie-d.html&ei=cvuQUfSfLuqr0AXosYGwCg&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNHPbNWlmqHqOuop4pg_L_wNftQaUg&ust=1368542365417851


2.1. Formation

Pas de futur sans technologie Pas de technologie sans industrie Pas d’industrie sans techniciens et ingénieurs

Pas assez d’inscriptions. Pas assez de diplômés dans la technologie:

- moins de 100 techniciens en usinage - moins de 300 soudeurs - moins de 300 informaticiens (tous niveaux confondus) - moins de 1.000 ingénieurs industriels et civils - …

Pénurie de personnel technique sur le marché du travail, malgré la crise. - Jobs assurés si compétences + motivation - Jobs plutôt bien rémunérés - Jobs avec conditions de travail améliorées (« pénibilité faible ») - Jobs passionnants, variés, évolutifs, utiles pour la société

17


2.1. Formation

18

INSCRIPTIONS BAC1 ingénieurs - Belgique francophone


2.1. Formation

19

DIPLOMES MASTER2 ingénieurs - Belgique francophone


2.1. Formation

20

http://www.skillsbelgium.be/


2.2. Innovation

technologique -> diversification par le produit et le services

business -> diversification par l’approche du marché

organisation -> diversification par l’efficience opérationnelle Les 2 dernières dimensions sont encore trop peu admises, développées, soutenues… défis pour l’industrie du futur.

21


Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Biowin 94.970.553 € 461 1.143 44 28 74.591.215 € 16 20.379.338 € 0 0 €LiW 40.543.602 € 864 653 18 13 34.641.021 € 5 5.902.581 € 0 0 €

Mecatech 133.480.141 € 1.275 3.294 77 47 118.701.922 € 21 8.600.902 € 9 6.177.317 €Skywin 100.922.458 € 816 437 45 28 88.709.440 € 8 10.049.715 € 9 2.163.303 €

Wagralim 52.848.682 € 260 830 33 23 50.868.631 € 10 1.980.051 € 0 0 €Greenwin 38.350.890 € 583 1.367 19 15 30.545.105 € 4 7.805.785 € 0 0 €

TOTAL pôles 461.116.326 € 4.259 7.724 236 154 367.512.229 € 64 46.912.587 € 18 8.340.620 €

Répartition des projets par natureAppel 1-8

Données arrêtées au 31/12/2012

Pôles Montants publics

Nombre d'emplois maintenus annoncés

Nombre de volets

Recherche Formation InvestissementsNombre d'emplois

créés annoncés

2.2. Innovation technologique

6 pôles de compétitivités

22


2.2. Innovation business

Repenser le business model de son entreprise

Internet bouscule : outils, pratiques, culture, exigences des clients/fournisseurs => anticiper et recherche l’avantage concurrentiel: ENJEUX: positionnement concurrentiel sur le marché + réduction des coûts Internet rompt les barrières de taille, de lieux, de temps, …, en accélérant les échanges et créant de nouvelles chaînes de valeur.

23


2.2. Innovation business

24

E-BUSINESS Consumer Management Online Store Setup Marketing Drop Shipping Payment Options Shipping Invoicing & Packaging Pricing Manipulations Order Management Global Trading Digitised Products Store

E-BUSINESS


2.2. Innovation business DES TENDANCES: réseaux + « co-opétition » : open innovation, open source, business cluters, invest,

informatique décisionnelle (business intelligence, datamining, tableaux de bord de

gestion, …)

interactivité « virtuelle » avec clients (forum, blog, …) plus impliqués y compris dans développement des produits/services (co-design); culture de l’immédiateté et personnalisation; marketing multi/cross canal (sur son smartphone, son pc, …)

La primauté passe du produit au service: solution globale pour satisfaire un besoin sur la durée (contracting, cloud, leasing, …); le produit devient « secondaire » par rapport au service (où se situe la marge réelle). Ex.: iPod (matériel) et iStore (immatériel) ou business model Nespresso

…

25


2.3. Innovation Organisation

FACTORIES OF THE FUTURE.

Objectif: ancrage régional de l’industrie manufacturière (activités de production)

Initiative EUR, en Flandre et en Wallonie…

26

Factories of the Future in US

“the importance of a strong American manufacturing industry that creates good jobs for workers making products that can be sold all over the world.”



7 transformations pour viser l’excellence opérationnelle.

28



Transformation 1 Utiliser les meilleures technologies de production Usinage de grande précision, utilisation du skiving, de l’usinage à sec, de la soudure laser Ex. JTEKT Torsen, Strépy-Braquegnies

29


Transformation 2 Développer de manière simultanée produit et procédé de production Additive manufacturing: mise en forme de pièce par apport de matière et non enlèvement de copeaux. Gain sur désign, prototype, réduction de pièces et d’opération, de changement d’outils, … Havells Sylvania . Production de lampes LED . « La lampe chinoise possède une trentaine de pièces, la belge n’en compte que cinq, et recourt au procédé de clipsage plutôt que vissage et soudage des fils. Rationaliser le nombre de pièces, les étapes de production et les manipulations intensives en main-d’œuvre. (approche design for assembly).


30


2.3. Innovation organisation

Transformation 3 “Dans l’usine du futur, la conception des produits et processus sera numérique. Plus de prototypes physiques et des délais de conception réduit (rapid prototyping). Les procédés opérationnels sont davantage numérisés et on peut estimer à l’avance l’impact de diverses décisions en procédant à des simulations et analyses poussées. Les outils IT prennent en charge l’intégration de processus comme la planification, la conception, la simulation, la conception d’outils, la finition, le montage, le contrôle de qualité interne, l’approvisionnement, les services, etc. “ L’usine numérique dans l’industrie du textile (sur mesure, personnalisation, à distance)”

31



Transformation 4 Trouver le juste équilibre entre “l’approche orientée processus” et “l’approche centrée sur l’humain” Ex. flexibilité plus-minus conto Audi

32


Transformation 5 Open innovation, open production, clustering « Pour pouvoir proposer des solutions globales LASEA s’appuie sur l’expertise de partenaires auxquels elle s’associe pour mettre au point une offre commune » Soudures de thermoplastiques par laser pour des seringues à usage médical. Ou marquage par laser pour traçabilité…


33



Transformation 6 Les entreprises, soumises à la pression des coûts énergétiques et environnementaux en hausse, doivent se transformer en systèmes de production durables en repensant chaque phase du cycle de vie d’un produit, de l’approvisionnement en matières premières à l’élimination des déchets, en passant par la production et l’utilisation rationnelle de l’énergie « Gain de 21,8 % d’efficacité énergétique en une décennie pour les 47 signataires des accords de branche de l’industrie technologique, dont TECHSPACE AERO »

34


Transformation 7 Pour faire face à une grande fluctuation de la demande sur le marché, rendre plus flexible et réactif les systèmes de production. Automatisation, lean manufacturing, … « Grâce à un projet d’automatisation poussé, L-Door peut maintenant fournir ses portes sectionnelles dans toutes les tailles, couleurs et finitions. Et ce dans des délais plus courts. »


35



Planning Wallonie

22/11/2012: event Agoria Wallonie. Kick off meeting.

1er semestre 2013: ateliers avec entreprises par transformation; échanges d’expériences et élaboration de propositions d’actions

Sept. 2013: définition d’un plan d’actions concrètes avec les entreprises

21 nov. 2013: lancement des actions concrètes lors de l’event annuel Agoria Wallonie, avec le Ministre de l’Economie, J.-C. Marcourt

Fin 2013: mise en place progressive de 50 projets-pilotes en entreprises

36


2.3. Compétitivité Le handicap salarial de l’industrie manufacturière belge

37

COUT SALARIAL HORAIRE INDUSTRIE MANUFACTURIERE Source: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, IW-Trend Sept 2012

eur/h Be = 100 Norvège 52,61 129,4 Suisse 44,96 110,6 Belgique 40,66 100,0 Suède 40,46 99,5 Danemark 37,64 92,6 All de l'ouest 37,57 92,4 France 35,91 88,3 Allemagne 35,66 87,7 Pays-Bas 32,88 80,9 Finlande 32,02 78,8 Autriche 31,88 78,4 Luxembourg 29,74 73,1 Irlande 29,19 71,8 Canada 27,81 68,4 Japon 27,46 67,5 Italie 26,45 65,1 USA 23,81 58,6 UK 23,12 56,9 Allemagne de l'Est 22,42 55,1 Espagne 21,88 53,8 Grece 15,85 39,0

Corée du Sud 15,34 37,7 Slovénie 13,69 33,7 Chypre 13,27 32,6 Malte 12,11 29,8 Portugal 10,4 25,6 Rép. Tchèque 9,99 24,6 Slovaquie 8,51 20,9 Brésil 8,12 20,0 Croatie 7,87 19,4 Estonie 7,48 18,4 Hongrie 7,35 18,1 Pologne 6,46 15,9 Letonie 5,27 13,0 Litualie 5,23 12,9 Russie 5,1 12,5 Turquie 4,68 11,5 Roumanie 3,73 9,2 Chine 3,17 7,8 Bielorussie 2,88 7,1 Biulgarie 2,82 6,9 Ukraine 2,5 6,1 Georgie 2,02 5,0 Moldavie 1,88 4,6 Philippinne 1,5 3,7


2.3. Compétitivité

Le handicap énergétique de l’industrie belge

38


2.3. Compétitivité

Pour une réforme visant un choc de compétitivité

Coûts salariaux et énergétiques: viser à supprimer le handicap avec nos 3 voisins (D, F, NL).

Les coûts salariaux élevés imposent des efforts permanents de productivité (optimisation des processus de production, automatisation, réduction du personnel).

Abaisser significativement le coût salarial (pas le salaire poche) = une urgence si on veut enrayer la désindustrialisation (surtout pour les simples activités d’ateliers de fabrication). Réformer l’index tout autant…

39


Conclusion exemple CATERPILLAR BELGIUM

Communiqué de presse 28/02/2013

« Caterpillar Gosselies annonce son intention de remettre son usine sur la voie de la compétitivité à long terme. Le plan industriel proposé repose sur 3 priorités : - moderniser l’usine et investir dans des outils de production plus

performants ; - simplifier les activités en se spécialisant dans les opérations les

plus compétitives ; - adapter l’organisation de la production et du travail pour

améliorer l’efficacité. »

40


Thierry Castagne [email protected]

Merci de votre attention!

41

Technology

L'industrie: stop ou encore?